否极泰来三大“僵尸”板块复活_

第45期17
责任编辑:周道●本刊研究员陈斌Macroeconomy ·本周主要指数逐级走低，成交量也再度缩减。

欧债未见解决迹象，国内经济减速等不利因素都在考验多头的信心。

与此同时，行业相关政策继续涌现，造就新热点，而前期强势表现的传媒和环保也继续演绎不死鸟的传奇。

周三26只个股涨停，其中教育传媒板块就占5只，周四天立环保（300156）冲击涨停，带领环保股继续领涨。

教育传媒和节能环保作为国家优先发展的战略性产业，具有长期性和持久性。

因此教育传媒板块的行情不是短期的，要以投资的心态来看待。

本周高端装备“十二五”规划将出台的消息刺激了航天军工、海洋装备、智能装备等概念整体活跃。

结合近期主力资金关注程度筛选出以下个股：航空装备业的上市公司有航空动力（600893）、成发科技（600391）、西飞国际（000768）、贵航股份（600523）。

卫星制造与应用的上市公司主
要有中国卫星（600118）、北斗星通（002151）、超图软件（300036）。

轨道交通装备制造的有许继电气（000400）、晋西车轴（600495）、时代新材（600458）、特锐德（300001）、东方雨虹（002271）。

海洋工程装备有中国重工（601989）、海油工程（600583）、中海油服（601808）、广船国际（600685）、上海佳豪（300008）等。

智能制造装备的上市公司主要有华东数控（002248）、机器人（300024）、陕鼓动力（601369）、华中数控（300161）等。

高端装备“十二五”规划涉及个股众多，情形类似9月的新材料炒作，因而投资者更需要盯紧其中的强势子行业。

从本周相关个股的走势来看，前期没被炒作过，基本面又良好的航空装备、卫星制造、智能制造装备可密切关注。

11月7日《钢铁工业“十二五”发展规划》正式出台，表明政府对行业结构调整的决心和方向。

《规划》将优化区域布局，改变“北
重南轻”的局面。

重点发展东南沿海基地，预
计宝钢湛江基地和武钢防城港基地获批的
可能性增强。

西部地区如新疆等强调适度发展，预计重点企业如八一钢铁（600581）、新
兴铸管（000778）的新建项目有望获批，但
新疆整体新增供给会有序可控。

《规划》将加快钢铁行业重组步伐，提
高产业集中度，促进钢铁工业“十二五”期间的转型升级。

事实上，未来5-10年国内
钢铁版图的雏形已现，未来更多地是推动
重组的进程以及重组后资源的整合和协同
效应。

《规划》中重点提出要推进完善鞍钢与
攀钢、本钢、三钢等企业，宝钢与广东钢铁企
业，武钢与云南、广西钢铁企业，首钢与吉林、贵州、山西等地钢铁企业兼并重组。

相关
南部沿海钢厂三钢闽光（002110）、韶钢松山（000717）、柳钢股份（601003）被收购兼
并的进程可能会向前推进。

《规划》短期对市场情绪有提振作用，有重组题材的济南钢铁
（600022）和莱钢股份（600102）周四涨停。

除了受政策扶持而大涨的行业以外，
因行业发展变化等诸多因素而使得产业出
现盈利拐点预期的个股也得到资金青睐，
较为典型的有电力股。

首先，随着天气转
冷，全国缺电形势进一步加剧，华中地区尤
为突出，今冬全国17个省市或难避免拉闸
限电。

其次，本周公布的10月CPI 同比上
涨5.5%，创5个月新低，通胀回落意味着火
电价格的提价预期渐趋强烈，若电价真的上
调，短期会提升电力企业的盈利。

最后，GDP 增速逐季走低，表明经济增速回落，这也意味着煤炭价格的涨升预期不强烈，说明火电
股的盈利拐点将来临。

因此，近期明显有资
金流入电力股。

从技术图形上看，九龙电力（600292）、凯迪电力（000939）、上海电力
（600021）三只电力股近期
连续放量上攻；
主力积极做
多迹象明显，可重点关
注。

■
否极泰来三大﹃僵尸﹄板块复活ights Reserved.。