基于SWOT分析新余市光伏产业发展的对策

基于SWOT分析新余市光伏产业发展的对策
胡智斌;邹凤莲;钱喜平
【摘要】在中国光伏产业进入寒冬之时,各地的光伏产业发展规划面临巨大的挑战.以新余市光伏产业的发展为案例,运用SWOT分析方法对该市的光伏产业集群现状进行了梳理,提出了构建以光伏产业为核心多重产业集群发展模式的区域经济发展战略,以促进当地区域经济的可持续发展.
【期刊名称】《新余学院学报》
【年(卷),期】2013(018)006
【总页数】4页(P4-7)
【关键词】光伏产业;产业集群;多重产业集群;可持续发展;SWOT分析
【作者】胡智斌;邹凤莲;钱喜平
【作者单位】新余学院经济与管理学院,江西新余338004;新余学院经济与管理学院,江西新余338004;新余市工信委,江西新余338000
【正文语种】中文
【中图分类】F426.6
当全球经济进入市场需求萎缩、发展放缓的“后危机时代”，“两头在外”的中国光伏产业面临国内低价抛售、国外贸易保护的“内忧外患”双重打击。

从两年前的光速发展，转眼进入到“严冬”时期。

江西新余光伏产业集群更是因为区域龙头赛维公司的债务问题陷入困境。

本文运用SWOT方法对目前新余市光伏产业集群的
现状进行分析，试图找出产业集群发展的有利和不利因素，为新余市产业区域发展政策的制定提供科学的依据。

一、新余市光伏产业集群的概况
新余市光伏产业的发展起于2005年江西赛维LDK太阳能高科技有限公司成立。

从2005-2010年平均增长率达141%，2011年，受欧债危机影响，同比增长28.3%。

目前，全市已注册光伏企业106家，投产企业26家，其中规模以上企业11家。

已形成硅料产能1.7万吨，硅片产能3500兆瓦，电池片产能1500兆瓦，组件产能250兆瓦，石英陶瓷坩埚产能20万只、石英玻璃坩埚产能2万只。

全
市太阳能产业配套体系日益完善，配套产品涵盖光伏设备制造、石英陶瓷(玻璃)坩埚、硅片切割用钢丝、碳化硅、切片机导轮、切割液及浆料回收、光伏逆变器、光伏玻璃、光伏支架、组件边框等领域，形成了比较完整的晶硅电池产业链。

为了识别和判断新余市光伏产业集群是否形成，本文采取了目前应用最多的区位商法来衡量新余市光伏产业的集聚水平。

它是将某地区某工业部门占该地区所有产业的比重与较高层次区域的该工业部门占该区域所有产业的比重之比。

其计算公式如下:
公式中计算指标可以选择工业总产值、增加值、销售收入、从业人员等指标。

数据选取了2009-2010年新余市、江西省和全国的国内生产总值、光伏产业工业总产值及从业人数等指标，江西省和全国光伏产业的数据以其所属的通用设备制造业和电气机械及器材制造行业的数据代替，具体如表1:
表1 (数据来源于2010、2011年新余统计年鉴、江西统计年鉴和中国统计年鉴)年份新余江西全国光伏从业人数(万)总的从业人数(万)光伏工业总产值(亿元)国内生产总值(亿元)光伏从业人数(万)总的从业人数(万)光伏工业总产值(亿元)国内生产总值(亿元)光伏从业人数(万)总的从业人数(万)光伏工业总产值(亿元)国内生产总值
(亿元)2009 1.75 69.44 153.78 484.17 14.13 2445.2 835 3.95 9451 1143.7 21842 78477.2 401202.19 7655 486.88 31120 548311.4 340903 2010 2.76 71.52 319.46 631.22 17.27 2498.8 131
在上式中，ei表示新余市的光伏产业的总产值(就业人数)，∑ej表示新余国内生产
总值(总的就业人数)，Ei代表全国(江西)的通用设备制造业和电气机械及器材制造
行业的总产值(总就业人数)，∑Ej代表全国(江西)的国内生产总值(总就业人数)。

根据上式，可以计算出2009-2010年的LQ数据表(见表2)。

根据表中数据来看，以全国或者江西省为基准计算的LQ值无论是就业人数还是总产值指标都大于1，并逐年上升。

这说明新余光伏产业的聚集趋势越来越明显。

以江西为基准的LQ值要高于以全国为基准的LQ值，可见新余光伏产业在江西省内的优势地位显著。

所以，新余市光伏产业集聚特征显著，产业集聚已形成。

表2 指数 2009年 2010年就业人数LQ(以江西省为基数)4.361 5.584就业人数LQ(以全国为基数)1.871 2.568工业总产值LQ(以江西省为基数)1.772 2.587
2.911
3.64工业总产值LQ(以全国为基数)
二、新余市光伏产业集群的SWOT分析
1.优势分析
(1)工业基础扎实，技术水平先进
改革开放以来，新余始终坚持以工业化为核心，全市全部工业增加值由1978年的1.74亿元发展到2010年的360.11亿元，工业总产值由4.69亿元发展到
1198.78亿，基本形成钢铁、光伏、新材料和电力四大支柱产业的工业发展格局。

光伏产业发展的起点较高，技术水平先进。

赛维公司拥有国际最先进的多晶硅片生产设备和工艺，所产硅片品质居国内同行业领先水平。

其起草的《太阳能级多晶硅片》和《太阳能级多晶硅块》两项国家标准已成为行业标准。

江西瑞晶公司和江西升阳公司生产的太阳能电池片转换效率一直保持在16%以上，处国内领先水平。

江西中材公司是我国唯一掌握了石英陶瓷坩埚生产技术的企业。

(2)产业链条长、示范应用广
目前，新余市已形成“硅料—硅片—配辅料—电池片—电池组件—应用产品”的
较为完整的光伏产业链。

全市已有高纯硅料生产企业2家，硅片生产企业1家，
电池片生产企业5家，组件生产企业3家，系统安装及应用产品生产企业6家，
相关配套产品生产企业20余家。

光伏发电示范应用项目在全市内范围有序开展实施，公园、主干道，乡镇街道、田间地头，随处都可见太阳能应用产品。

已获准建设的国家金太阳示范工程项目和光电建筑一体化项目总装机容量达38.24兆瓦，
总投资约12亿元，已累计完成投资4.2亿元，装机总容量8.19兆瓦。

到2015年，新余计划建设光电项目234兆瓦，总投资26.6亿元。

(3)发展环境优、市场培育早
光伏产业是江西省委省政府三大千亿工程产业之一，也是新余市发展工业的“一号工程”。

省市两级政府对光伏产业项目用地、用电、用水、用气、用工等生产要素都予以优先保障和特殊优惠。

新余市市委、市政府牵头成立了光伏产业发展领导小组，对所有光伏企业和在建项目建立了项目建设责任制、重点企业帮扶机制，并颁布了一系列加快光伏产业发展的扶持政策，为光伏产业的发展营造了一个良好的政策环境。

国内首家光伏全产业链交易平台——新余光伏交易市场已初具规模，签
约入驻企业近100家，装修入驻企业63家，遍布江西、浙江、江苏、广东等光伏大省，覆盖了光伏上下游全产业链。

2.劣势分析
(1)产业集群模式发展脱轨
根据Markusen(1996)及国内学者李凯、李世杰(2005)对产业集群的分类，新余光伏产业集群可以归为政策引导型轴轮式产业集群。

在中央支持、新余地方政府招商政策的引导下，通过市场化的运作，赛维公司迅速成长做大。

这吸引了一批光伏企
业也落居新余，建立起以赛维为核心的具有一定等级层次的产业集群。

龙头赛维公司具有重要地位，产业集群依赖于赛维公司发展，整个集群绩效也依赖于它的绩效。

赛维公司超常规发展，四处出击，全产业链扩张，速度太快，以至于其他光伏公司无法跟上其发展的步伐，没有起到带动相关中小企业发展的作用。

本该成为联盟体的产业集群，却各自发展，彼此间关联度低，轴轮式光伏产业集群的发展没有完全按照模式正常进行，出现畸变。

由于赛维公司的疯狂扩张，导致资金链的断裂，在整个行业进入寒冬之时，自身造血功能急剧下降，负债率高企，企业面临着破产的绝地，致使新余光伏产业集群的可持续发展面临巨大挑战。

(2)光伏产业集群的根植性不强
产业集群的根植性实质上是产业集群的本地化问题，是指外来光伏企业与本地企业之间持续而稳定的产业关联性。

新余市光伏企业大部分是以外资嵌入型为主，由于目前光伏产业“三头在外”——主要设备、原料及市场都在国外，导致集群内企
业更倾向于与群外企业、机构联系，对外部资源严重依赖，削弱了集聚技术外溢性和扩散效应，导致集群内自主创新能力不强，尚未形成本地长期稳定的信任合作关系网络。

本地公众对光伏企业存在片面认识，认为光伏企业能耗高、污染高，由此产生的心理排斥与抵制也阻碍了光伏企业的本地化进程。

3.机会分析
(1)国内市场开始启动
在美欧对华"双反"的外部压力下，国家出台了《太阳能发电发展“十二五”规划》、《太阳能发电科技发展“十二五”专项规划》、《关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区通知》等一系列支持光伏产业健康发展的利好政策，为国内光伏应用市场真正实现大规模启动拉开了序幕。

从西班牙、德国、日本等太阳能光伏市场发展较好国家的经验看，政府的政策导向决定了太阳能光伏产业的市场需求和发展水平。

因此，中国政府通过实行统一合理的标杆上网电价标准、给予适度的财政补贴和积
极的金融扶持，继续实施“金太阳工程”等扶持措施，将进一步加快国内光伏市场的启动，有助于国内光伏产业走出阴霾。

(2)集群创新淘汰落后产能
国外市场的受阻、国内市场的启动，也为光伏企业淘汰落后产能提供了一个契机。

新余光伏企业通过科技创新、管理创新、设备更新来降低成本，实现产业升级，从而提升整个光伏产业集群的核心竞争力。

目前，新余市已汇聚了国家光伏工程技术研究中心、国家螺杆膨胀动力机高新技术产业基地、国家硅材料及光伏应用产业化基地和国家稀土永磁电机工程技术研究中心、力德风电研究所等四个国家级研发机构、两个省级研发技术中心和两个省级孵化器。

新余高新区还分别与上海交通大学、南昌大学、新余学院组建多个产学研合作平台，并正在积极筹建新能源产品集聚中心、新能源产品研发中心、光伏产品应用示范中心等10余个科研机构和公共服务平台。

这些将是新余产业集群腾飞的动力源泉。

4.威胁分析
(1)区域同质化的竞争压力
前几年，我国光伏产业飞速发展，全国各地如雨后春笋般涌现出许多光伏产业园。

据不完全统计，目前以“光伏产业园”命名的园区有30多个，大多规划都提出建设全产业链的光伏集群发展目标，区域产业产品同质化趋势加剧。

以1.5平方米的铝框光伏电池组件为例，众多企业其产品外观设计雷同，规格性能差距不大，同行业价格竞争不可避免，企业毛利率锐减，投产地产能无法短期内形成，规模报酬递减。

在市场萎缩之下，生产意味着亏本，整个行业从长期来看需求大于供给，而短期市场低迷，产能相对过剩，面临巨大的发展压力。

(2)赛维债务危机的压力
作为新余光伏产业集群的龙头，目前赛维公司面临巨大的债务危机。

截止到2012年第二季度末，赛维LDK总资产64亿美元，总负债59.54亿美元，负债率为
93%。

年内，公司将有20亿美元债务到期。

这场危机让赛维陷入濒临破产的地步，直接关系到依附赛维生存的百余家光伏企业的命运，同时命系新余市千亿新能源产业计划、江西省千亿战略性新兴产业规划的宏伟愿景。

赛维能否经得起折腾，捱过这最艰难的时期，很大程度上决定了新余市乃至江西省光伏产业未来命运。

三、构建以光伏产业为核心的多重产业集群模式的政策建议
1.多重产业集群的概念与可行性
多重产业集群是由多重结构(产、学、研、金、政、贸)组成的集群联盟体，包含多个相关联的单一产业集群，并具有一定的层次性。

其实质是把单一区域经济发展目标转换成多重目标，是考虑多变量、多因素的开放的复杂巨系统。

以往成功的产业集群，如景德镇陶瓷集群，广东的一些专业镇，都是比较集中于一个具体的产业，属于单一性的产业集群。

由于结构单一，相对的产业链也较短，经过一段时间的发展后，终究会面临发展的瓶颈，比如市场变化、同类竞争加剧、创新乏力、资源短缺等，而多重产业集群则会克服这些瓶颈。

如美国硅谷和中国中关村就是以IT产
业为核心的多重智力产业集群。

构建以光伏产业为核心多重产业集群模式能够积极地促进新余乃至江西省区域经济的发展，通过上下游产业链特别是对下游产业的辐射，带动其他相关产业的发展。

具体表征如下:(1)从能源战略和市场需求来看，国际上普遍认为，太阳能光伏发电
在众多可再生能源中具有更重要的地位和更光明的前景。

(2)从产业链及应用范围
来看，能源产业居于产业链中的起点，它的发展制约着其他产业的发展。

随着常规能源的消耗，光伏等新能源产业若得不到发展，将会逐渐成为经济发展的瓶颈。

而且光伏产业的应用范围广，涵盖的领域多，产业关联效应强，光伏产业发展能够带动光伏装备制造、建筑业、电子通讯、仪器仪表、消费电子及娱乐产品等众多产业的发展。

(3)从光伏产业的特点来看，光伏产业具有自然垄断性，是技术含量很高
的综合性高技术产业，产业极具规模经济效益，同时具有高风险、高投入的特点，
属于资本、技术、人才密集的产业，因此生产要素的内聚性强。

(4)从新余光伏产业的SWOT分析来看，最大的问题是过去靠投入速度取胜，现在投入不足、后续乏力，需要转变产业集群的发展模式。

由此可见，光伏产业本身是一个外部环境因素众多、内部结构复杂、层次多、子系统多的复杂巨系统，符合多重产业集群构建的要求，同时也符合现实发展的需要。

因此，构建以光伏产业为核心多重产业集群模式具有可行性。

2.以光伏产业为核心的多重产业集群模式的设计
根据多重产业集群的概念和新余市区域经济发展的特点，可以构建出以光伏产业为核心的多重产业集群结构图(如图1):光伏产业为核心产业，它以赛维为吸引核吸引其他企业集聚在其周围而形成。

在产业核心之外，是新余区域经济的逐步发展、产业有机聚集而形成的具有奠基作用的产业集群体。

在政府的宏观引导下，通过产业多重孵化器的机制，新余市产业集群体实现从“一钢独大”到钢铁、新能源和新材料三大产业多元发展格局的转变，钢铁产业致力于打造特种钢材制造基地，新能源产业基本形成了以光伏产业为核心、动力与储能电池产业、风电产业和节能减排设备制造业为补充的“一大三小”格局。

新材料产业拥有江锂科技、赣锋锂业、东鹏化工等一批在行业内有较强竞争力的企业。

产业集群体通过多重辐射器向外不断辐射而形成更大范围的相关产业层即产业辐射层。

产业辐射层的企业可能由于核心产业的发展得到更多机遇而发展壮大，也可能形成新的产业核心，带动整个产业集群体的升级。

最后一环是集群和外界的人力、物力、财力、信息、知识等多重交换而形成的产、学、研、政、金、贸的多元化的产业联盟群。

图1
3.以光伏产业为核心多重产业集群的建设思路
(1)指导思想
以中共中央十八大会议精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，积极融入鄱阳湖生
态经济区，坚持全面协调可持续发展，坚持技术创新与体制创新相结合，根据全国《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》，结合《江西省光伏产业“十二五”发展规划》、《新余市国民经济和社会发展第十二个五年规划》，依托大力建设新余市国家新能源科技城的契机，推进三大园区建设，做大做强三大支柱产业，合力打造以产业园区为载体的多重产业集群体。

(2)战略目标
以科技创新为动力，实现过去以速度为导向、以生产为中心的数量型企业向以效益为导向、以品牌为中心的持续发展的创新型企业转变，实现新余市由钢铁“一核”的单一性基地向钢铁、光伏、新材料“三核”协同发展的综合性基地的转变，全面提升新余产业的“集群品牌”。

(3)产业发展方向
把新余高新区打造成以光伏等新能源为主的特色产业园，把新余经济开发区打造成特钢和金属材料产业园，把分宜工业园打造成动力与储能电池和新材料特色产业园。

在建设好新余国家高新技术开发区的基础上，力争新余经济开发区、分宜工业园上升为国家级经济开发区。

(4)重点产业规划
通过测算各产业与光伏产业的关联度，确定某产业是否纳入多重产业集群中，并决定其在产业集群中的层级。

以光伏产业为核心的多重产业集群主要容纳的子集群包括:能源化工业、建筑业、通信电子设备业、机械制造业、节能减排设备制造业、
废弃资源与材料回收业、户外照明业、动力与储能电池产业、风电业、金属新材料业、非金属新材料业、旅游业、智力产业、物流服务业、生物医药业等。

通过分析未来新兴产业核心的发展方向，整合现有产业集群体的优势资源，结合当地具有特色的、根植性较强的区域资源，重点发展机械制造业、动力与储能电池产业、节能减排设备制造业、户外照明业、废弃资源与材料回收业、生物医药业等6大子产
业集群。

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