从汽车后市场的变化看车险综合改革影响

SHANGHAI INSURANCE MONTHLY ·SEP
车险综合改革在2020年9月正式实施，
这必然波及汽车后市场。

虽然车险综合改
革对汽车后市场的影响还未全然显现，但已
发生的情况和势头不可忽视。

一、当前要关注的汽车后市场主要
态势
（一）汽车后市场发展前景可观
根据德勤前瞻产业研究院整理的数据，
我国汽车后市场行业的市场规模2017年为
10600亿元、2018年为11956亿元、2019年为
13327亿元、2020年为14200亿元，呈现持续
上升态势。

德勤发布的《2020中国汽车后市
场白皮书》预计，我国汽车后市场规模将不断
增长，到2025年市场规模将达到1.72万亿元。

疫情之后，汽车后市场加速互联网化，
用户消费行为积极线上化。

而在线上交易
平台中，相关的交易总体上也保持着快速增
长的趋势。

其中，线上交易的主要品类集中
在汽车装饰、汽车零配件、汽车电子设备、汽
车养护等方面。

目前，在线汽车后市场布局
已成为流行趋势，关联着汽车、汽配、保险等
诸多行业下的服务市场。

（二）汽车后市场吸引诸多市场主体
加入
汽车后市场的上升趋势，吸引了诸多企
业加入进来。

比如，天猫、京东加速铺设门
店；途虎等汽车服务在线平台陆续布局，“途
虎养车”强调“线上预约+线下安装”的养车
方式，推动汽车后市场产业链数字化升级；
平安“好车主”从单一的车险服务向汽车出
行服务平台延伸；盛世大联保险代理等车险
中介机构也积极参与；等等。

强势的电商平
台涌入汽车后市场，加速了对该市场的科技
赋能，优化了业务模式。

（三）汽车后市场竞争激烈
汽车行业一直是竞争较充分的行业，虽
然受新冠肺炎疫情影响，新车销量波动较
大，但在汽车后市场中，无论是存量市场还
是增量市场都很大。

随着电商平台的行业
竞争越来越激烈，平台开发投入模式发生较
大变化，这也改变了汽车行业竞争态势。

在
汽车后市场的竞争中，4S店在保险销售、保
险续保等方面，较之独立的售后汽车服务机
构有明显优势，尤其在续保的优惠程度方
面颇具竞争力。

独立的售后汽车服务机构
不仅要在价格上给予优惠，还得附赠多重
服务，才能获得车险客户，从而用客户资源
与保险公司置换定损及送修合作政策。

二、车险综合改革对汽车后市场的
影响
（一）车险综合改革要兼顾汽车服务
市场
长期以来，车险的生态圈建设受汽车制
造厂商的生态封闭性约束，汽车后市场对车
险承保和理赔形成巨大的供给约束和供给
抑制。

在车险供给层面，保险公司通过车险
承保、理赔向车主提供车险产品和理赔综合
服务。

同时，保险公司向车主提供承保和理从汽车后市场的变化看车险综合改革影响
马向东中国人民财产保险股份有限公司辽宁省分公司
赔服务要深度依托汽车服务市场，需要其供给线上数据服务和线下实体服务。

因此，车险综合改革必然与汽车后市场相关。

车险承保和理赔在业务结构上的异构关系，决定了保险市场除了对车险承保和理赔进行改革，还要兼顾与车险业务互生的汽车服务市场。

经过几轮费改后，车险承保端的改革空间已相对有限，而理赔端及汽车服务市场仍有较大的改革空间。

事实上，保险公司是汽车服务市场的重要支付方，车险理赔服务是汽车后市场的风险屏障。

保险公司为了在理赔端向车险用户提供优质、便捷、可信的汽车服务，付出的资金成本和人力成本都是巨大的，所以也会通过车险公估体系对汽车服务市场行使监督权、审核权。

但汽车服务市场作为车险理赔的供给端，内部存在很大的发展失衡（有汽车工业高速发展进程的因素），例如车主对更优质高效的汽车服务的需求与滞后的汽车服务产业链供给的矛盾，独立的汽车售后体系（非整车制造厂授权）与授权体系（4S 店特约维修）的竞合矛盾，消费者对车险承保、理赔服务供给的个性化需求与车险服务供给能力不平衡不充分的矛盾，这都是需要改革解决的问题。

（二）车险综合改革带给消费者及保险公司的变化
1.消费者方面
对于车险消费者来说，一是车险的保障功能进一步提升，如商业三责险责任限额最高可达1000万元；二是保障只增不减，如在
车损险中增加机动车全车盗抢、玻璃单独破碎、自燃、发动机涉水、无法找到第三方等保险责任，开发车轮单独损失险、医保外医疗费用责任险等附加险产品，并合理删减实践中容易引发理赔争议的免责条款，删除了事故责任免赔率、无法找到第三方免赔率等免赔约定；三是车险价格只降不升，通过调整基本保费等手段，综改后车险单均保费下降大约20%；四是服务只优不差，如增加了车险增值服务示范条款，为消费者提供更加规范和丰富的车险保障服务，让消费者能获得实惠。

保险公司向消费者出让一部分利益，从服务入手，把之前用于返佣、送物品的钱，用在客户服务上，这样既合规又能加强客户黏性。

根据中国银保监会数据，2021年一季度末，消费者车均缴纳保费较车险综合改革前降低689元，降幅达到20%；新车自主定价系数从改革初期的1.034下降到0.975；车险综合费用率为27.5%，同比下降10个百分点，其中车险手续费率为8.2%，同比下降近7个百分点；车险综合赔付率由改革前的57%提升至71%。

2.保险公司方面
车险综合改革后，保险公司拥有了更多的自主定价权。

“自主渠道系数”和“自主核保系数”整合为“自主定价系数”，范围为0.65～1.35，未来将适时完全放开。

因此，保险公司需大幅提升风控能力，进一步优化车险成本结构。

但另一方面，综改降低了对偶然赔付消费者的费率上调幅度，这会增加车主的出险意愿，增加保险公司的偶然赔付金额。

商业车险在短期内仍是高度同质化产
品，手续费问题仍存在，综改后中小保险公司经营压力更大。

（三）车险综合改革对汽车后市场的波及
汽车后市场主体与保险公司的合作，主要有保险承保和保险事故车维修两大板块。

车险综合改革进一步规范了市场，加之相关监管政策陆续出台，这些都给汽车后市场主体销售保险及保险事故车处理业务的经营管理带来不小的挑战。

一方面，车险综合改革使得保险公司对汽车后市场主体给予的导流服务的频次和数量必然加大，与此同时，保险公司对服务优化的诉求也让汽车后市场主体获得更多机遇。

独立汽车售后体系中的一些大型主体会更优化布局，整合承保销售、专业维修、连锁经营、供应链整合等多重能力，构建更具有竞争力的平台，强化从承保端到维修端、汽配端的闭环；中小型主体包括汽车维修机构等中小型汽车服务机构，凭借自身的价格优势，在一定程度上迎来大于存量业务的服务需求。

另一方面，车险综合改革后的车险费率下降，导致车险市场的保费规模收缩，让压力顺着产业链层层传递，加之监管要求的逐步落地，倒逼保险公司根据自身经营管理的需要进行“节流”。

这使得保险公司必然转往理赔端采取“节流”举措，更加注重事故车理赔阶段的管理，并谋求服务的增值，以期在服务差异化方面胜出。

车险运营的费用压力向汽车后市场主体传递，不仅压缩汽车服务机构利润，还将使更多的提供车
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辆保养、车辆维修服务的市场主体面临重新
“洗牌”，这必然引起汽车后市场的震荡。

大
型的汽车服务提供商拥有“专业化维修+汽
配供应链整合+承保销售”的能力和积累，拥
有连锁的服务网络，在“洗牌”中较易赢得市
场青睐。

中小型主体较分散，缺少连锁实力，
整合能力较差，续保更处于劣势，尤其是有些
汽车修理厂前期缺乏与保险业务的对接能
力，要抓住业务机遇，还存在较大难度。

由于
车险综合改革的实施和市场竞争加剧等因
素，有些主体相继从先前重资产布局的汽车
后市场撤离，例如上汽集团、浙江金固股
份等。

以往4S店车险业务的盈利主要靠车险
手续费和事故车维修收入，在竞争日益激烈
的汽车后市场中，事故车维修已成为4S店售
后产值及规模的主营业务，但是成为保险公
司定点维修服务点的机会需要4S店用车险
保费来换取，这部分产生的收入估计约占其
总收入的一半。

在车险综合改革背景下，与
保险公司长期合作的4S店，虽然车险手续费
大幅下降，但是得到保险公司带来的事故车
维修业务。

车险综合改革前，若车主没有选
择“指定修理厂特约险”条款，在车辆出险
后，被保险人需要与保险公司协商才能确定
车辆的修理方式和修理费用。

本次车险综
合改革提出“加量不加价”，车主无须多出保
费就可以享受该项服务，许多车主出险后会
更倾向于到4S店修理事故车，这让4S店受
益更多。

但受保险公司保费收入下降的影
响，4S店的车险手续费收入被挤压，使得4S
店难以用价格优势保住原有续保车辆台次
和保费规模，影响其该部分收入。

此外，由
于整体车险保费规模下滑，保险公司进一步
加强“去中介化”，增强渠道营销，或将加剧
4S店续保客户的流失。

三、车险综合改革背景下“车后+保
险”的发展趋势
（一）市场新需求或催生新的商业合作
模式
“车后+保险”的链条不是单线消费，“车
后”服务需要与车险融通。

当前，“保费换送
修”的方式，仍是汽车维修机构等汽车服务
机构最务实可行的方式。

但该方式的可复
制性和稳定性较差，要看汽车维修机构等汽
车服务机构与保险公司关系的强弱。

在车
险综合改革背景下，“保费换送修”这种简单
的置换型合作模式受到冲击，对维修机构来
说，不但成本变大，而且一个保险公司一个
价，要拿到更多保单不再是之前贴手续费率
点数那么简单了，致使一些与保险公司合作
的汽车维修机构代理销售的车险比其他车
险代理机构贵不少。

这就对汽车维修机构
的事故车业务管理提出了更高要求，促使其
向“合规化、精细化、数字化、智能化”转型发
展，并促使汽车维修机构根据市场新需求与
保险公司合作，与上下游协作，或将以新的
商业模式取代现有做法。

（二）保险公司提升各方面能力
保险公司提升各方面能力，，更好打
通车险与汽车后市场
保险公司将持续提升对汽车后市场服
务、产业链管理及采购等能力，更好地打通
车险市场与汽车后市场，以此来吸引更多的
车险客户。

在“买车险送服务”上，保险公司
必定会加大送服务的力度，不仅在传统的送
机油保养、检测、洗车、喷漆等项目上加大投
放力度和投放数量，还会开发出更多的汽车
服务项目，皆纳入“买车险送服务”中，以此
达到服务增值。

目前在产业链管理上，保
险公司占据着车险价值链的核心，一些大
公司或控股、或孵化自家的汽车后市场平
台；在分支公司层面，不少机构在做综合修
理项目，保险公司不再甘于只做保险产品
供应商。

无论是在“渠道为王”的环境下，
还是在“去中介化”的环境下，
保险公司要。