深化营销稽查监控,强化营销风险管控,提高营销风险防控

深化营销稽查监控，强化营销风险管控，提高营销风险防控
摘要：为进一步加强营销稽查监控工作，提高营销风险防控能力，健全“两级联动”的稽查监控工作体系，建立线上稽查、专项稽查和现场稽查“三位一体”营销稽
查监控运作模式，推进营销全业务、全过程、全环节在线稽查管控，建立“高效、精准、协同、闭环”的营销稽查常态运作机制。

完成稽查体系建设、完善营销稽查监控平台贯通及应用和业务运营管理、加强风险防范成效和稽查工作成效，确保
不发生重大营销经营与服务风险事件。

需要我们常态化开展营销稽查监控，因地
制宜的结合重点主题方向和实际情况，做好稽查工作常态运营，确保取得实效。

一、新时期稽查监控工作的主要内容
1.常态开展在线稽查工作。

要全面加强各级稽查工作力度，自主开展适应业
务实际的主题稽查，鼓励主题创新和应用。

2.聚焦关键主题开展专项稽查工作。

要在做好常态稽查的基础上，瞄准营销
管理的重大风险点，开展专项稽查，查细查实，做到真实反映情况，扎实推进整改。

3.强化现场稽查工作力度。

要加强现场稽查工作力度，重点检查整改成效弄
虚作假、问题原因含糊不清、数据真实性存疑等问题，切实摸清工作中存在的问题，识别管理短板，提升营销业务工作质量。

二、新时期稽查监控工作的工作原则
1、坚持问题导向。

聚焦营销工作质量、经营成果、重点工作和基础数据等方
面存在的问题和管理短板，以及业务融合可能带来的风险，推动基础管理突出问
题及时治理，实现营销管理水平持续提升。

2、坚持注重成效。

充分发挥稽查监控作用，紧密结合营销工作出血点、风险点、薄弱点，统筹稽查资源，组织常态稽查，强化问题溯源分析和闭环整改，通
过自动校验、现场核查等手段确保异常问题整改到位，降低经营风险。

3、坚持协同闭环。

建立在线稽查、专项稽查、现场稽查“三位一体”运作模式，强化横向专业协同、纵向各级联动，形成跨层级、跨专业、跨地区齐抓共管的稽
查工作合力，持续推进系统升级完善、主题迭代更新、问题闭环整改，实现营销
风险全面防范。

4、坚持创新引领。

顺应营销业务创新发展新需要，充分利用营销信息化建设
成果和大数据分析技术，强化数据深度挖掘应用，创新稽查监控手段，完善稽查
监控主题，优化稽查主题算法，不断拓展稽查工作的深度与广度。

三、新时期稽查监控工作的具体要求
1、加强领导，部署落实稽查任务。

要高度重视稽查工作，结合位实际情况，认真制定专项稽查工作方案，明确工作重点、任务安排、时限要求及责任分工，
强化监督检查，确保稽查任务取得实效。

2、高度重视、层层落实。

要充分认识做好营销稽查监控工作的重要性和紧迫性，深入分析公司新形势下面临的营销经营和服务风险，担当作为，真抓实干，
制定合适的营销稽查监控工作实施方案，逐级分解任务，层层落实责任，确保各
项要求落实到位。

3、强化责任，建立质量追溯机制。

稽查工作要建立稽查质量负责制与追溯机制，通过留存工作痕迹确保质量可追溯，稽查中未能及时发现问题或现场稽查未
落到实处，在现场稽查中，一经发现，严肃追究相关人员责任。

4、创新探索、力求实效。

要因地制宜，大胆创新，动态确定符合实际的风险
防控重点，强化稽查监控运营管理，细化工作质量评价，推动稽查关口前移，有
效提高营销业务管控力、日常业务执行力、客户服务监督力。

及时总结营销稽查
工作成效，总结提炼形成实用性强的稽查主题，形成典型案例进行推广。

5、落实整改，固化专项稽查成果。

要以问题为导向，认真分析经营、服务存在问题和风险隐患，制定切实可行整改计划，做到所有问题均有整改措施，所有
措施均落实工作计划，所有计划均安排闭环管控，确保专项稽查工作成果有效固化，营销服务工作水平切实提升。

6、及时总结、不断提升。

要认真总结稽查监控工作成果，加强工作交流，充分借鉴先进的管理模式和典型经验，着力补短板、强弱项，不断提升稽查监控工
作质量。

四、新时期稽查监控工作的拓展范围
1.强化工作质量稽查。

着眼营业、计量、市场、客服等营销全业务、全过程、全环节，在线监控业务标准、规范、制度、流程的执行情况，实现营销工作质量
可控在控。

重点关注业扩报装、抄表核算、电费收缴、用电检查、计量管理、窗
口服务等业务工作质量。

2.强化经营成果监控。

围绕量价费损等关键经营指标，对存在成果流失风险
的异常事件实施全量稽查，确保经营成果颗粒归仓。

重点关注市场开拓、售电量、电价执行、电费回收、线损管理、反窃查违等业务关键指标异动。

3.强化重点工作跟踪。

围绕重要决策部署和营销重点工作，全过程跟踪措施
执行和实施成效，提出改进建议，推动重点工作有效落地。

重点关注营商环境、“煤改电”等重点工作。

4.强化基础数据核查。

针对营销业务基础数据完整性、准确性、合规性，从
业务逻辑和物理属性两方面分专业开展数据核查。

重点核查基础档案准确性、营
配调数据质量等。

五、建立“三位一体”营销稽查监控运作模式
1.发挥两级在线稽查的日常管控作用。

深入研究重点业务异常规律，固化稽
查规则，部署常态稽查主题。

按业务开展频度、专业管控要求划分管控重点与层级，合理设置主题等级、监控阈值。

开展异常工单实时预警和分析研判，精准定
位风险问题，组织核查并限期整改。

定期随机抽检稽查工单，对异常集中问题启
动专项稽查，对存疑问题组织现场稽查，严控异常消缺质量。

2.强化专项稽查的突出问题挖掘能力。

紧密围绕重点工作推进、营业普查、
巡视审计、客户投诉等方面线索，全方位、多维度挖掘突出问题，应用好各类营
销信息平台，精准锁定重点稽查对象，组织开展线上线下一体化专项稽查。

对查
处问题要深刻剖析问题成因，总结典型案例，提出防控治理建议，编制专项诊断
报告，有效推动突出问题治理。

3.加强现场稽查的存疑与突发问题核查功能。

对在线与专项稽查中发现的存
疑问题、以及突发性重大风险事件组织开展现场稽查。

定期梳理分析存疑问题，
锁定稽查单位与范围，组建专家队伍，开展有针对性的现场复核。

4.强化风险问题溯源防范与闭环管控。

建立专业与稽查协同高效的闭环管控
机制，充分发挥营销各专业质量管控主体责任和稽查监控对营销业务的监督与服
务作用，强化稽查成果应用。

针对稽查发现问题，协同专业做好风险溯源分析，
从业务执行、流程环节、标准制度、专业协同等方面深入查找管理漏洞和服务问题，督促各专业从根源上进行整治，实现“发现一个、消除一片”的治理目标，推
动营销风险管控由“事后治理”向“事前预防”转变。

5、优化两级联动的营销稽查监控运营机制
营销稽查监控工作的职能管理部门，负责落实国家电网公司稽查工作部署及制定市公司稽查监控工作质量评价标准；组织研究确定稽查主题方向；组织对公司营销重点关键指标、营销工作质量开展在线稽查监控；组织开展营销典型性、普发性及重大风险问题专项或现场稽查；对各单位营销稽查监控工作进行督导、评价和考核。

营销稽查工作具体执行单位，负责落实公司稽查相关工作要，查找和整改工作短板，深化稽查监控系统应用，常态开展营销稽查工作，管控消除本单位营销风险；负责严格执行稽查工作流程和时限，及时处理上级派发的稽查任务，对本单位全量异常工单进行调查整改；组织开展本单位专项和现场稽查，落实闭环管理责任。

新时期的稽查监控工作要求我们要进一步深化营销稽查监控运营，强化重大营销风险管控职能，全面提高营销风险防控能力，为推动营销精益化管理、精细化运作、规范化服务提供有力支撑。