浙江省医药化工行业的调研报告

浙江省医药化工行业的调研报告
医药化工是我省支柱产业之一，也是浙江省“十五”规划以及《环杭州湾产业带发展规划》确定要重点发展的一个产业，但近年来我省医药化工行业在快速发展过程中已经越来越明显地受到环保问题的困扰，医药化工集中的区域普遍出现了环境问题，因此从经济与环保相结合的角度调查我省医药行业发展现状，探讨医药化工业的发展路子，对克服我省医化工业发展瓶颈，促进环境与经济协调发展具有重要意义。

1我省医药行业的发展现状
1.1具有明显的产业优势
我省医药化工产业具有比较明显的产业优势：
一是我省化学原料药制造业占全国的比重较大。

化学原料药制造业是全国医药行业的主要支柱，目前我国已成为全球第二大化学原料药生产国和主要出口国。

浙江化学原料药制造业比较优势明显，已成为全国重要的生产和供应集中地。

2003年全省化学原料药产量5.71万吨，其中出口量占53.1％，出口交货值62.6亿元，产量占全国7.1%，而出口交货值约占全国1/3，且近年来呈逐年上升趋势。

我省化学原料药制造业作为优势产业和重点发展领域，被国家行业管理部门列入全国医药工业“十五”发展规划。

二是产品质量和价格具有较强的竞争力，制造水平接近世界先进水平，市场占有率稳步提高。

我省化学原料药不仅有量的优势，而且产品质量较好, 生产成本低，生产技术处于国内领先地位，主要经济指标位居全国铅茅。

与国外及国内同行相比，经过近几年迅猛发展，生产环节上的低成本、高效率和高质量，已成为我省原料药制造企业核心竞争力的关键一环。

目前相对完善的工业配套已经形成，不少产品属国内独家生产，大吨位产品具有规模化、系列化和区域
协作的优势，已初步形成了一批在国际市场具有控制力的产品，部分制造技术接近世界先进水平。

目前，海正生产的抗肿瘤药出口量占有美国非专利原料药市场60%的份额，抗寄生虫药阿佛菌素占国际兽药市场40%以上的份额，他汀类系列降血脂药品生产规模和技术水平居世界第二，约占世界同类产品市场1/3以上的份额；新和成及新昌制药厂VE主要中间体均已实现国产化，VE产量约占国际市场40～50%的份额，新昌制药厂VH约占国际市场50％份额；华海药业卡托普利占国际市场40%的份额。

目前我省抗肿瘤系列、抗生素系列、抗寄生虫系列、甾体激素系列、VE及中间体系列、心血管药系列、头孢中间体系列等产品在全国化学药品出口中占有重要地位。

三是民营经济发达，市场经济相对成熟，优秀企业逐渐发展壮大，行业集中度提高。

浙江具有特定的人文优势，具有悠久的重商传统，市场化改革起步较早，民营经济蓬勃发展。

经过多年的竞争和发展，不少企业已经完成原始积累，日益成为行业的佼佼者。

目前列入"五个一批"的19家企业销售收入和利润总额分别占全行业的60%和55%。

海正集团和华东医药集团已进入国家520家重点企业行列。

全省目前已经拥有医药化工上市公司19家，拟上市企业15家，其中新昌县就拥有医化上市公司3家。

这些大型骨干企业成为医药行业发展的支柱，具有较强的市场竞争力。

四是医药化工业发展区位条件较为优越。

浙江沿海地区海岸线长，港口条件优越、交通便利，环境容量和海水自净能力相对较好。

全省化工产业精细化率超过全国平均水平15个百分点，居国内领先地位，原材料配套好，具有发展医药化工的良好产业基础。

此外浙大、浙工大等高校为我省医化工业发展培养的充足的人才。

优越的区位条件为建设化学原料药出口基地提供了基础和可能。

1.2面临难得的发展机遇
医药产品是国际交换量最大的15类商品之一。

全球药品市场2002年达4006亿美元，32年间年均增长9.5%，预计2005年全球药品市场销售将超过5000亿美元。

药品消费与国民收入呈现较强的相关性，发展中国家的药品市场和生产有着的巨大增长空间。

近年来，全球制药工业推进结构调整，发达国家集中主要精力和财力从事研发活动和市场竞争，因此化学原料药合同生产得到迅速发展。

目前国外制剂厂商所需的原料药及中间体６０％系外购或合同生产，目前市场总额约有８０多亿美元，主要方式是制药公司委托某些化学原料药生产厂，按照严格的质量标准和议定书，为其生产原料药或中间体，产品专供委托方制药公司。

这种方式的合作较为长期稳定，有着良好的道德规范，具有相对丰厚的利润。

跨国药业在发展策略调整过程中，越来越多地采取与发展中国家联合经营方式，常将一个合成药物的前２～５步在发展中国家加工，然后在本企业完成关键工艺及精制。

世界原料药的生产中心已逐渐转向亚洲。

国际医药市场产业结构调整和国际化分工趋势，为我省具有相对优势的原料药生产行业发展提供了难得的机遇。

1.3制约与机遇并存
浙江医化行业具有发展优势和机遇，但存在的不足和制约因素也比较明。

一是化学原料药制造业的整体状况落后于国际先进水平。

这些差距表现在制药工艺、设备、技术等各方面，技术创新能力弱，在国际市场竞争中主要依靠低价优势。

初步估算，跨国制药公司的生产成本一般占其总成本的25%，而我省企业高达50%左右，主要是工艺技术投入偏少。

产品结构上, 一些市场大、技术壁垒高的高附加值产品，我省在国际上没有优势；有些产品也仿制得出，但
受限于知识产权而不可生产；部分原料药是一些污染重、附加值低的传统老产品，主要靠产量大、成本低占领市场。

现有化学原料药的优势正受到印度的冲击，印度日益成为国际上重要的化学原料药制造基地，在许多领域其产品比我们更有竞争力。

二是国际贸易条件趋于严峻。

随着出口的快速增长，我国现已成为全球反倾销、保障措施和技术壁垒的最大受害国。

许多非关税壁垒被广泛用来限制我国医药产品出口，在美国、欧洲等主要国际市场，没有通过药品注册认证往往很难打开市场，出口利润也往往非常薄弱。

我省原料药出口主要靠低成本和低价取胜，目前出口退税率下调也将进一步打压我省出口原料药企业的利润空间，从而影响其竞争能力。

三是中小企业“低小散”状况仍需改善，产品雷同较多，低水平重复较为严重，恶性竞争状况比较明显。

由于浙江省民营企业发达，市场竞争充分，而且核心竞争力主要依靠低成本和低价，因此产品雷同企业互相杀价争取市场份额的情况十分突出，导致我省医化企业产品生命周期往往很短，典型的是我省VE出口量逐年上升，占据国际市场较大份额，但出口单价却连续6年大幅度下滑。

四是企业医药专业人才不足，研发能力弱。

据估算，目前我省医药全行业从业人员17万余人，其中、高级职称技术人员比例仅占7.6%左右。

行业发展急需的复合式技术管理人员、新产品研发人员、专业药师和高级技工显得更为缺乏，我省原料药生产以仿制非专利药为主，真正意义上的原创化学药则还未实现零的突破。

五是环保治理工作任重道远，许多企业积重难返，环保欠帐十分严重，成为发展主要瓶颈。

2我省医化行业的主要环保问题
2.1“三废”治理成本高、达标困难
医化企业在生产过程中需要消耗大量原材料，大多数属于有毒有害化学品，得率往往较低，甚至在1％以下。

大量有毒有害物质在生产过程中变成“三废”排放，其中多数还属于难降解物质。

因此医化行业的“三废”往往是各行业中最难治理的。

生产中往往需排放大量酸度或碱度高、盐分高、有机物浓度高、氨氮浓度高的废水。

我省现阶段医化企业真正达标排放企业较少，即使将废水预处理至进管标准，又造成下游城市污水处理厂达标困难。

由于装备水平低，溶剂回收率不高，不注重源头控制，因此废气排放量大，往往造成恶臭污染。

由于化工、医药企业废水难生化、废气难收集、废液难焚烧，因此治理成本偏高。

我省医化企业参与市场竞争主要靠低成本和低价格，多数医化企业利润率偏低，因此大多数企业难以承受高昂的治污成本，这客观上上造成许多企业消极对待环保治理。

2.2事故性排放极易造成污染纠纷
医化企业生产过程产生的废水、废气浓度高、毒害性大，因此一旦发生事故性排放常常导致污染纠纷。

以废水污染事故为例，无论台州椒江还是镇海化工区，都曾发生过较大规模的养殖场水产品死亡污染事故，既造成了重大经济损失，也造成了严重的社会影响。

以废气事故性排放为例，杭州、衢州等地都曾经发生氢氟酸泄漏事故，导致厂外植物、庄稼大面积死亡。

而液氯、液氨等其他化学品泄漏事故也常有报道，如黄岩益康医用化学厂由于溴气外泄事故，致使附近三个村受到严重污染，共有2800多人次出现头晕、喉部瘙痒等症状。

2.3布局规划欠合理，恶臭污染正逐步成为主要矛盾
我省医化企业以中小型为主，少数大型企业也是最近几年才发展壮大起来，这些企业往往分布在市内或者城市的近郊，少数甚至与居住区混杂，有的还处在
城市饮用水源上游，缺乏必要的防护隔离，非常不合理。

我省近年来城市化进程发展很快，随着市区的扩大，不少原先距离市区还较远的企业现在已经与城市相连或成为近邻。

而随着经济的快速发展，化工、医药企业规模逐步壮大，企业逐步集聚，因此近年来有关恶臭污染的纠纷增加很快，在群众中的影响已经超过了废水污染，例如在镇海、椒江、新昌、上虞等地都存在群众反应强烈的恶臭污染问题。

居民区与化工区相邻或距离太近，严重制约了城市发展，打乱了城市整体布局和功能定位，降低了城市品味，对发展海水养殖业、效益农业、旅游业、城市第三产业以及城市生产生活也产生了很大的影响，也对环境和居民带来严重安全隐患。

3对策建议
3.1采取综合措施提高准入门槛，扶强汰劣
医药化工行业相对而言项目建设投资较少，多数产品产量不大、用地不多、设备简单，因此建一个小型工厂几百万甚至几十万就可以搞定，而我省在早期发展过程中又缺乏必要的规范和引导，各地政府在招商过程中往往来者不拒，因此造成我省医化行业"低小散"状况明显。

从笔者的调查了解来看，椒江、黄岩、上虞以及宁波化工区等医化集聚区之所以产生如此严重的环境问题，主要是早期引进建设的一些小厂造成的，这些小厂往往设备十分简陋，技术水平和管理水平较低，而且产品利润很薄，根本难以承受严格的环保治理。

而这些小厂依靠牺牲环保获得的低成本优势，客观上造成了不平等竞争，对大企业的发展带来压力。

根据台州、上虞等地医化企业污染整治的一些经验，我们认为要解决医化行业的环保难题，必须从提高准入门槛，扶强汰劣做起。

根据调研，近年来随着我
省医化行业环保形势的日益严峻和市场竞争结果，行业内企业正在快速两极化，部分企业在竞争中脱颖而出，装备和工艺技术水平迅速提高，导致企业清洁生产水平大幅度提升，环保状况逐渐改善，而部分缺乏实力的企业仍停留在原有水平，这种分化在废气排放控制方面最为明显。

建议在全省医化行业进行装备和工艺技术的标准化改造，采用类似医药制剂企业GMP认证的方式，对那些难以改进装备、难以提升工艺技术、难以达标排放的企业予以限期整治，并且不予审批新建项目，而对有一定规模、技术素质好、装备和技术先进、管理水平高，能做到达标排放的企业，在融资、用地、税收和项目审批等方面进行扶持，让他们尽快做大做强。

在招商引资和新建项目审批过程中，通过设定投资密度和投资门槛，以及装备水平和工艺技术审查进行把关。

在此基础上鼓励这些先进企业通过产业和产品结构调整，装备和工艺技术提升，淘汰低技术含量、高物耗、高污染、低效益的产业和产品，大力提升企业的核心竞争力。

3.2转变经济增长方式，提高核心竞争力
浙江医化行业在20世纪80年代～90年代获得了迅猛发展，主要依靠的是生产的低成本和销售的低价格，这迄今仍被视为浙江医化行业发展的主要优势所在。

但应当看到低成本的实现一定程度上是以牺牲环境为代价的，而并不是技术带动的结果，因此这种发展模式并不是科学的，企业也并没有因此而提升核心竞争力，在我省当前建设生态省的宏观环境下，这种经济增长方式是不可持续的。

建议各级政府部门要积极引导企业转变经济增长方式，树立科学发展观，依靠技术进步、依靠产品创新和提高产品档次来提高附加值，实现企业的做大做强。

事实上环境与经济是密不可分的，没有合理的获利空间，企业必然难以承受治污成本，环境保护只能成为空话。

近年来我省一些医化企业已经在转变经济增长方式方面走出了良好的路子，如以海正为例，该公司开发了一系列国内领先的产品，以药政注册为突破口，获得欧美市场的通行证，在此基础上携手国际医药巨头进行订单生产，大幅度提高了产品获利水平，为公司投巨资进行环保治理打下了基。

3.3优化规划布局，促进合理集聚发展
规划是区域经济发展和园区建设的龙头，也是政府指导、调控园区建设和管理的基本手段。

规划水平的高低，决定了工业园区的前途和命运。

目前我省已经制定了环杭州湾产业带发展规划、温台沿海产业带规划等一系列规划，总的趋势是今后医化产业将向环境容量相对大的沿海一带集聚，其中重点是向上虞精细化工园区和浙东南原料药基地集聚。

应当看到，目前优化规划布局、促进合理集聚的任务还很重。

由于历史原因，目前医化化工企业遍地开花的局面仍然存在，一些环境容量很小的江河源头仍分布着数量不少的医化企业。

由于城市化发展太快，因此一些原本合理的医化园区规划往往在短短几年后就与城市发展不相协调。

此外，由于医化行业相对利润率较高，因此在许多招商部门眼里，医化项目仍然是香饽饽，是高新技术，因此各地政府在编制规划时往往不约而同的将医化行业作为主导产业来引导，在规划工业园区建设时也是如此，因此，严格落实省委省政府的重大规划布局，是当前乃至今后很长一段时期实现我省医化行业可持续发展的一条主线，必须牢牢把握。

3.4推进清洁生产，大力发展循环经济
医药化工业产生的污染物种类多、成份复杂，因此单纯的末端治理往往成本极高，给生产企业带来较大的经济负担，而且往往花费了大量的钱也未必能做到达标排放，因此推行清洁生产，从源头控制污染物的产生成为医化企业环境保
护的必由之路。

建议政府和企业都应当把污染防治从单纯的末端治理向对生产全过程控制转变，选择合理的生产路径和科学的生产工艺，把污染预防的综合环境策略持续应用于生产过程、产品设计和服务。

3.5加快硬件建设，完善环保基础设施
要高起点建设“三废”处理工程，抓紧建设污水处理厂、危险废物焚烧站、危险固废安全填埋场等环保基础设施，并将其作为项目审批的先决条件。

“三废”处理工程选址方案和治理技术进行科学论证，包括管网铺设、清污分流、雨污分流以及经处理后的废水深海潜没排放管道位置的选择等，加快建设步伐。

要按照“三个一体化”（即公用工程、服务设施、物流配送一体化）的要求，规划建设医化园区和医化企业集聚地地，以加强环境管理，有效减少污染。