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E-POS刷卡不成功 POS刷卡不成功
当E-POS刷卡出现密码错误、余额不足、非指定银行卡等等错误时，电脑屏幕将出现 POS刷卡出现密码错误、余额不足、非指定银行卡等等错误时， 刷卡出现密码错误 提示。您可根据情况选择下面3 提示。您可根据情况选择下面3种处理方式之一 1. 重新刷卡 返回上一步， 2. 返回上一步，选择不即时交费 重新做一份投保单， 3. 重新做一份投保单，此单撤销 提示：当选择第三个选项时，您需要在金领内重新制作上传（ 提示：当选择第三个选项时，您需要在金领内重新制作上传（注意银行账号的正确 ），之后绑定一个新的确认书条形码 即可完成操作、交单。 之后绑定一个新的确认书条形码， 性），之后绑定一个新的确认书条形码，即可完成操作、交单。
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第14页
保单承保
强力推荐！ 强力推荐！ 电子保单+自核通过+刷卡成功” 1、 “电子保单+自核通过+刷卡成功” 则：即时承保、即时生效、1080单证交回后计发佣金 即时承保、即时生效、1080单证交回后计发佣金
不勾选电子保单+自核通过+刷卡成功” 2、 “不勾选电子保单+自核通过+刷卡成功” 需等1080单证交回录入扫描， 1080单证交回录入扫描 则：需等1080单证交回录入扫描，公司审核通过后再承保并下 发纸质保单 3、若自核不通过，无论选择何种方式交费以及保单形式， 若自核不通过，无论选择何种方式交费以及保单形式， 均需交回1080单证审核通过后再批次承保。 1080单证审核通过后再批次承保 均需交回1080单证审核通过后再批次承保。
重要提醒
非实时承保的保单需等待公司批次承保 后统一下发回执。
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第18页
电子保单凭证及发票
客户投保时选择电子保单，在保单承保后，公司不再打印纸质保单，但是会打印一份“电 子保单凭证”和“发票”。电子保单凭证包含两方面内容： 1、客户信息及保障计划，与合同中的“保险单”页内容一致。 2、电子保单查阅指引。
按投保书上传保险计划正 确填写
只需填写最后6 只需填写最后6位，需注意字母大小写以及数字。 需注意字母大小写以及数字。 1、建议书每一页的底部均有标识码， 建议书每一页的底部均有标识码，
客户亲笔正确无遗漏地抄 录此段话
只需填写最后6 需注意字母大小写以及数字。 只需填写最后6位，需注意字母大小写以及数字。 2、投保书条形码在投保书的第一页，共15位。 投保书条形码在投保书的第一页， 15位
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第19页
小结（重要提醒） 小结（重要提醒）——承保时间 承保时间
强力推荐！ 强力推荐！ 电子保单+自核通过+刷卡成功” 1、 “电子保单+自核通过+刷卡成功” 即时承保、即时生效、1080单证交回后计发佣金 则：即时承保、即时生效、1080单证交回后计发佣金 2、 “不勾选电子保单+自核通过+刷卡成功” 不勾选电子保单+自核通过+刷卡成功” 需等1080单证交回录入扫描， 1080单证交回录入扫描 则：需等1080单证交回录入扫描，公司审核通过后承保并下发 纸质保单 3、若自核不通过，无论选择何种方式交费以及保单形式， 若自核不通过，无论选择何种方式交费以及保单形式， 均需交回1080单证审核通过后再批次承保。 1080单证审核通过后再批次承保 均需交回1080单证审核通过后再批次承保。
2 确认书上的日期必须与投保书的第4页底部的投保申请日期一致。 投保书条形码在投保书的第一页， 15位 确认书上的日期必须与投保书的第4页底部的投保申请日期一致。 3、投保书条形码在投保书的第一页，共15位。
3、确认书上的日期必须与投保书的第4页底部的投保申请日期一致。 确认书上的日期必须与投保书的第4页底部的投保申请日期一致。
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第11页
电子投保申请确认书绑定
注意： 注意：电子投保申请确认书 的条行码必须正确
输入电子投保确认书右上 角条码，点击【确认】 角条码，点击【确认】 如果想要返回自核结果页 请点击【返回】 面，请点击【返回】 再次输入投保确认书条形 码，点击确认 确认输入的确认书条形码。 确认输入的确认书条形码。 如果正确，选择“ 如果正确，选择“此条形 码正确” 并点击【 码正确”，并点击【下一 继续； 步】继续； 如果错误，选择“ 如果错误，选择“此条形 码不正确，重新输入条码” 码不正确，重新输入条码” 返回第一步重新输入条码
——移动展业新模式 移动展业新模式
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MIT
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驱动安装
方式一：进入金领界面后，点击工具栏“驱动安装”； 方式一：进入金领界面后，点击工具栏“驱动安装”
方式二：进入“用户模式” 在菜单栏中选择【系统维护】 方式二：进入“用户模式”，在菜单栏中选择【系统维护】 ——【POS驱动安装】。 驱动安装】 【POS驱动安装
补费
刷卡成功后，当公司做出核保结论需加费时，由公司进行自动转账收取加收的保费。 刷卡成功后，当公司做出核保结论需加费时，由公司进行自动转账收取加收的保费。
退费
E-POS刷卡成功后，当客户选择承保前撤件或核保不通过时，公司进行转账退费。 POS刷卡成功后，当客户选择承保前撤件或核保不通过时，公司进行转账退费。 刷卡成功后
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3
EPOS安装 POS安装
EPOS用户使用手册
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4
MIT登录 MIT登录来自金领登陆界面新增MIT登录通 道，点击【MIT登录】，进入 MIT展业模式下的投保单制作 界面。
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新增【投连风险承受 新增【 能力调查问卷】 能力调查问卷】、 投保提示书】 【投保提示书】、 医疗险特别说明】 【医疗险特别说明】 选项卡； 选项卡；
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第8页
制作投保书时选择保单形式
若要即时承保， 若要即时承保，必须勾选电子保单
电子保单和纸质保单只能二选一； 电子保单和纸质保单只能二选一； 月底冲刺业绩时强烈推荐勾选电子保 以便立即承保，计发佣金。 单，以便立即承保，计发佣金。 承保后客户如果要求将电子保单更改成纸质合同， 承保后客户如果要求将电子保单更改成纸质合同， 处理方法如下： 、客户通过一账通免费办理补发2、 处理方法如下：1、客户通过一账通免费办理补发 、客 户亲办或委托业务员到柜面自费10元工本费办理补发 元工本费办理补发。 户亲办或委托业务员到柜面自费 元工本费办理补发。
电子投保书制作页面新增加了 投连风险承受能力调查问卷】 电子投保书制作页面新增加了【投连风险承受能力调查问卷】、【投保 新增加 提示书】 医疗险特别说明】三项，将传统纸质单证整合成电子单证， 提示书】、 【医疗险特别说明】三项，将传统纸质单证整合成电子单证，减 少了客户签字、公司扫描环节，也降低了展业成本，使您的工作更高效、 少了客户签字、公司扫描环节，也降低了展业成本，使您的工作更高效、更 经济、更环保。 经济、更环保。
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小结（重要提醒） 1080单证 小结（重要提醒）——1080单证 1080
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小结（重要提醒） 小结（重要提醒）——电子保单 电子保单
1、若要当时承保，则勾选电子保单； 2、电子保单与纸质保单一样具有法律效力，两者只能二选一； 3、月底冲刺业绩选择电子保单且已及时承保的，如果要纸质合 同，可在一账通免费申请/柜面自费10元工本费申请补发纸质合 同 4、保单回执： （1）即时承保，使用预印好的保单回执，需投、被保人签名； （2）非即时承保，公司统一下发电子保单凭证、发票、回执。
重点提示： 重点提示：必须从电子建议书 转化制作电子投保书！ 转化制作电子投保书！ 不能直接新建投保书！ 不能直接新建投保书！
点击【制作投保单】 点击【制作投保单】，可将该份建 议书直接转化为电子投保书； 中国平安人寿保险股份有限公司 议书直接转化为电子投保书； 秘密
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第7页
电子投保书制作
注意：东莞邮政储蓄的卡不能刷；
1、E-POS机初始画面提示 2、出现交费金额提示画面， 刷卡时将磁条向上
平安银行一帐通卡不能刷 3、出现密码输入提示页面，
输入银行卡密码，点击【确认】
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第13页
E-POS刷卡不成功及补、退费 POS刷卡不成功及补、 刷卡不成功及补
补发办法： 1、必须在保单回执回销及电子投保申请确认书（1080单 证）处理完毕后才可取消 2、到柜面办理补发（工本费10元）； 3、在一帐通上免费申请补发纸质保单合同
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第17页
电子保单回执
提示
此保单回执可由业务员在打印，随身携 带，保单实时承保后，客户即可当时签 署； 只适用于实时承保的保单； 须投、被保人承保当日签字； 签署完毕后3个自然日内与1080单证一 起交回柜面。（周五签署则下周一必须 交回；周四签署则周五必须交回）
提示： 提示：当电子投保单绑定一个确认 书条形码后， 书条形码后，确认书严禁修改 更换。请确认好后再绑定！ 更换。请确认好后再绑定！
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第12页
E-POS刷卡交费 POS刷卡交费
注意：EPOS机使用前请将电池开关 调至“关”按钮。 不管是即时刷卡还是等待转账， 当时要使用EPOS刷卡的——选第一项； 交费方式都必须勾选“银行转账”！ 不刷卡要等待公司批次转账的——选第二项 重点提示：支持以下银行借记卡：工商银行、 重点提示：支持以下银行借记卡：工商银行、 中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、 中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、农业 银行、 银行、平安银行 刷卡所用借记卡只能是投保人和被保人的！ 刷卡所用借记卡只能是投保人和被保人的！
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第15页
查阅电子保单
尊敬的客户刘 ： 尊敬的客户 刘 XX： 您投保的 智盈人生险已承保 已承保， 智盈人生险 已承保 ， 保单 号 P000000000000001 ， 请 登 陆 注 册 一 账通选择“保险-保单添加 保单添加-电 账通选择“保险 保单添加 电 子保单查询” 查阅保单。 子保单查询 ” 查阅保单 。 您 可致电95511或联系服务专员 可致电 或联系服务专员 协助，谢谢！ 中国平安 中国平安] 协助，谢谢！[中国平安
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第9页
上传后查看核保结论
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第10页
电子投保申请确认书填写
电子投保申请确认 书
重点提示：电子投保书的条形码 重点提示： 填写必须准确 建议书每一页的底部均有标识码， 1、建议书每一页的底部均有标识码，
秘密
第5页
制作建议书
点击工具栏【新建议书】按钮，为客户制作一份“建议书” 点击工具栏【新建议书】按钮，为客户制作一份“建议书”
点击【新建议书】
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第6页
建议书转换成电子投保书
建议书完成录入后，点击【制作投保单】按钮可自动转换成一份新的电 子投保单，并自动弹出电子投保书填写窗口；
不得侵犯输入电子投保确认书右上角条码点击如果想要返回自核结果页面请点击输入电子投保确认书右上角条码点击确认如果想要返回自核结果页面请点击返回再次输入投保确认书条形码点击确认再次输入投保确认书条形码点击确认确认输入的确认书条形码
Mobile Integrated Terminal
移动集成终端，移动展业的硬件载体平台
您的客户刘XX投保的智 您的客户刘 投保的智 盈人生险已于XX年 月 盈人生险已于 年X月X 日承保。 日承保。请及时提醒和协 助客户注册登陆一账通收 取电子保单，谢谢！ 中 取电子保单，谢谢！[中 国平安] 国平安
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16
补发纸质保单
电子保单取消后可以申请补发纸质合同。 电子保单取消后可以申请补发纸质合同。
当E-POS刷卡出现密码错误、余额不足、非指定银行卡等等错误时，电脑屏幕将出现 POS刷卡出现密码错误、余额不足、非指定银行卡等等错误时， 刷卡出现密码错误 提示。您可根据情况选择下面3 提示。您可根据情况选择下面3种处理方式之一 1. 重新刷卡 返回上一步， 2. 返回上一步，选择不即时交费 重新做一份投保单， 3. 重新做一份投保单，此单撤销 提示：当选择第三个选项时，您需要在金领内重新制作上传（ 提示：当选择第三个选项时，您需要在金领内重新制作上传（注意银行账号的正确 ），之后绑定一个新的确认书条形码 即可完成操作、交单。 之后绑定一个新的确认书条形码， 性），之后绑定一个新的确认书条形码，即可完成操作、交单。
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保单承保
强力推荐！ 强力推荐！ 电子保单+自核通过+刷卡成功” 1、 “电子保单+自核通过+刷卡成功” 则：即时承保、即时生效、1080单证交回后计发佣金 即时承保、即时生效、1080单证交回后计发佣金
不勾选电子保单+自核通过+刷卡成功” 2、 “不勾选电子保单+自核通过+刷卡成功” 需等1080单证交回录入扫描， 1080单证交回录入扫描 则：需等1080单证交回录入扫描，公司审核通过后再承保并下 发纸质保单 3、若自核不通过，无论选择何种方式交费以及保单形式， 若自核不通过，无论选择何种方式交费以及保单形式， 均需交回1080单证审核通过后再批次承保。 1080单证审核通过后再批次承保 均需交回1080单证审核通过后再批次承保。
重要提醒
非实时承保的保单需等待公司批次承保 后统一下发回执。
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电子保单凭证及发票
客户投保时选择电子保单，在保单承保后，公司不再打印纸质保单，但是会打印一份“电 子保单凭证”和“发票”。电子保单凭证包含两方面内容： 1、客户信息及保障计划，与合同中的“保险单”页内容一致。 2、电子保单查阅指引。
按投保书上传保险计划正 确填写
只需填写最后6 只需填写最后6位，需注意字母大小写以及数字。 需注意字母大小写以及数字。 1、建议书每一页的底部均有标识码， 建议书每一页的底部均有标识码，
客户亲笔正确无遗漏地抄 录此段话
只需填写最后6 需注意字母大小写以及数字。 只需填写最后6位，需注意字母大小写以及数字。 2、投保书条形码在投保书的第一页，共15位。 投保书条形码在投保书的第一页， 15位
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小结（重要提醒） 小结（重要提醒）——承保时间 承保时间
强力推荐！ 强力推荐！ 电子保单+自核通过+刷卡成功” 1、 “电子保单+自核通过+刷卡成功” 即时承保、即时生效、1080单证交回后计发佣金 则：即时承保、即时生效、1080单证交回后计发佣金 2、 “不勾选电子保单+自核通过+刷卡成功” 不勾选电子保单+自核通过+刷卡成功” 需等1080单证交回录入扫描， 1080单证交回录入扫描 则：需等1080单证交回录入扫描，公司审核通过后承保并下发 纸质保单 3、若自核不通过，无论选择何种方式交费以及保单形式， 若自核不通过，无论选择何种方式交费以及保单形式， 均需交回1080单证审核通过后再批次承保。 1080单证审核通过后再批次承保 均需交回1080单证审核通过后再批次承保。
2 确认书上的日期必须与投保书的第4页底部的投保申请日期一致。 投保书条形码在投保书的第一页， 15位 确认书上的日期必须与投保书的第4页底部的投保申请日期一致。 3、投保书条形码在投保书的第一页，共15位。
3、确认书上的日期必须与投保书的第4页底部的投保申请日期一致。 确认书上的日期必须与投保书的第4页底部的投保申请日期一致。
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电子投保申请确认书绑定
注意： 注意：电子投保申请确认书 的条行码必须正确
输入电子投保确认书右上 角条码，点击【确认】 角条码，点击【确认】 如果想要返回自核结果页 请点击【返回】 面，请点击【返回】 再次输入投保确认书条形 码，点击确认 确认输入的确认书条形码。 确认输入的确认书条形码。 如果正确，选择“ 如果正确，选择“此条形 码正确” 并点击【 码正确”，并点击【下一 继续； 步】继续； 如果错误，选择“ 如果错误，选择“此条形 码不正确，重新输入条码” 码不正确，重新输入条码” 返回第一步重新输入条码
——移动展业新模式 移动展业新模式
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MIT
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驱动安装
方式一：进入金领界面后，点击工具栏“驱动安装”； 方式一：进入金领界面后，点击工具栏“驱动安装”
方式二：进入“用户模式” 在菜单栏中选择【系统维护】 方式二：进入“用户模式”，在菜单栏中选择【系统维护】 ——【POS驱动安装】。 驱动安装】 【POS驱动安装
补费
刷卡成功后，当公司做出核保结论需加费时，由公司进行自动转账收取加收的保费。 刷卡成功后，当公司做出核保结论需加费时，由公司进行自动转账收取加收的保费。
退费
E-POS刷卡成功后，当客户选择承保前撤件或核保不通过时，公司进行转账退费。 POS刷卡成功后，当客户选择承保前撤件或核保不通过时，公司进行转账退费。 刷卡成功后
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EPOS安装 POS安装
EPOS用户使用手册
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MIT登录 MIT登录来自金领登陆界面新增MIT登录通 道，点击【MIT登录】，进入 MIT展业模式下的投保单制作 界面。
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新增【投连风险承受 新增【 能力调查问卷】 能力调查问卷】、 投保提示书】 【投保提示书】、 医疗险特别说明】 【医疗险特别说明】 选项卡； 选项卡；
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制作投保书时选择保单形式
若要即时承保， 若要即时承保，必须勾选电子保单
电子保单和纸质保单只能二选一； 电子保单和纸质保单只能二选一； 月底冲刺业绩时强烈推荐勾选电子保 以便立即承保，计发佣金。 单，以便立即承保，计发佣金。 承保后客户如果要求将电子保单更改成纸质合同， 承保后客户如果要求将电子保单更改成纸质合同， 处理方法如下： 、客户通过一账通免费办理补发2、 处理方法如下：1、客户通过一账通免费办理补发 、客 户亲办或委托业务员到柜面自费10元工本费办理补发 元工本费办理补发。 户亲办或委托业务员到柜面自费 元工本费办理补发。
电子投保书制作页面新增加了 投连风险承受能力调查问卷】 电子投保书制作页面新增加了【投连风险承受能力调查问卷】、【投保 新增加 提示书】 医疗险特别说明】三项，将传统纸质单证整合成电子单证， 提示书】、 【医疗险特别说明】三项，将传统纸质单证整合成电子单证，减 少了客户签字、公司扫描环节，也降低了展业成本，使您的工作更高效、 少了客户签字、公司扫描环节，也降低了展业成本，使您的工作更高效、更 经济、更环保。 经济、更环保。
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小结（重要提醒） 1080单证 小结（重要提醒）——1080单证 1080
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小结（重要提醒） 小结（重要提醒）——电子保单 电子保单
1、若要当时承保，则勾选电子保单； 2、电子保单与纸质保单一样具有法律效力，两者只能二选一； 3、月底冲刺业绩选择电子保单且已及时承保的，如果要纸质合 同，可在一账通免费申请/柜面自费10元工本费申请补发纸质合 同 4、保单回执： （1）即时承保，使用预印好的保单回执，需投、被保人签名； （2）非即时承保，公司统一下发电子保单凭证、发票、回执。
重点提示： 重点提示：必须从电子建议书 转化制作电子投保书！ 转化制作电子投保书！ 不能直接新建投保书！ 不能直接新建投保书！
点击【制作投保单】 点击【制作投保单】，可将该份建 议书直接转化为电子投保书； 中国平安人寿保险股份有限公司 议书直接转化为电子投保书； 秘密
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电子投保书制作
注意：东莞邮政储蓄的卡不能刷；
1、E-POS机初始画面提示 2、出现交费金额提示画面， 刷卡时将磁条向上
平安银行一帐通卡不能刷 3、出现密码输入提示页面，
输入银行卡密码，点击【确认】
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E-POS刷卡不成功及补、退费 POS刷卡不成功及补、 刷卡不成功及补
补发办法： 1、必须在保单回执回销及电子投保申请确认书（1080单 证）处理完毕后才可取消 2、到柜面办理补发（工本费10元）； 3、在一帐通上免费申请补发纸质保单合同
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电子保单回执
提示
此保单回执可由业务员在打印，随身携 带，保单实时承保后，客户即可当时签 署； 只适用于实时承保的保单； 须投、被保人承保当日签字； 签署完毕后3个自然日内与1080单证一 起交回柜面。（周五签署则下周一必须 交回；周四签署则周五必须交回）
提示： 提示：当电子投保单绑定一个确认 书条形码后， 书条形码后，确认书严禁修改 更换。请确认好后再绑定！ 更换。请确认好后再绑定！
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E-POS刷卡交费 POS刷卡交费
注意：EPOS机使用前请将电池开关 调至“关”按钮。 不管是即时刷卡还是等待转账， 当时要使用EPOS刷卡的——选第一项； 交费方式都必须勾选“银行转账”！ 不刷卡要等待公司批次转账的——选第二项 重点提示：支持以下银行借记卡：工商银行、 重点提示：支持以下银行借记卡：工商银行、 中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、 中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、农业 银行、 银行、平安银行 刷卡所用借记卡只能是投保人和被保人的！ 刷卡所用借记卡只能是投保人和被保人的！
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查阅电子保单
尊敬的客户刘 ： 尊敬的客户 刘 XX： 您投保的 智盈人生险已承保 已承保， 智盈人生险 已承保 ， 保单 号 P000000000000001 ， 请 登 陆 注 册 一 账通选择“保险-保单添加 保单添加-电 账通选择“保险 保单添加 电 子保单查询” 查阅保单。 子保单查询 ” 查阅保单 。 您 可致电95511或联系服务专员 可致电 或联系服务专员 协助，谢谢！ 中国平安 中国平安] 协助，谢谢！[中国平安
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上传后查看核保结论
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电子投保申请确认书填写
电子投保申请确认 书
重点提示：电子投保书的条形码 重点提示： 填写必须准确 建议书每一页的底部均有标识码， 1、建议书每一页的底部均有标识码，
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制作建议书
点击工具栏【新建议书】按钮，为客户制作一份“建议书” 点击工具栏【新建议书】按钮，为客户制作一份“建议书”
点击【新建议书】
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建议书转换成电子投保书
建议书完成录入后，点击【制作投保单】按钮可自动转换成一份新的电 子投保单，并自动弹出电子投保书填写窗口；
不得侵犯输入电子投保确认书右上角条码点击如果想要返回自核结果页面请点击输入电子投保确认书右上角条码点击确认如果想要返回自核结果页面请点击返回再次输入投保确认书条形码点击确认再次输入投保确认书条形码点击确认确认输入的确认书条形码
Mobile Integrated Terminal
移动集成终端，移动展业的硬件载体平台
您的客户刘XX投保的智 您的客户刘 投保的智 盈人生险已于XX年 月 盈人生险已于 年X月X 日承保。 日承保。请及时提醒和协 助客户注册登陆一账通收 取电子保单，谢谢！ 中 取电子保单，谢谢！[中 国平安] 国平安
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补发纸质保单
电子保单取消后可以申请补发纸质合同。 电子保单取消后可以申请补发纸质合同。