渤海银行2013年报

渤海银行股份有限公司
2013年度报告摘要
1. 重要提示
1.1 本行董事会、监事会和董事、监事及高级管理人员保证本年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自本行《2013年度报告》全文，欲了解详细内容，请阅读本行年度报告全文。

1.2 2014年4月23日，本行第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了本行《2013年度报告》全文及摘要。

本行股东大会第二十五次会议于同日审议通过了暂不分配2013年度股利的利润分配方案。

1.3 本行法定代表人、董事长刘宝凤，行长赵世刚，副行长、首席财务官郭金利及财务部总经理范蔚英保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本行2013年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）分别根据中国注册会计师独立审计准则和国际审计准则进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 除特别说明外，本年度报告摘要所载财务数据及指标的货币单位均以人民币列示。

2. 本行基本情况简介
2.1 基本情况
法定中文名称：渤海银行股份有限公司（简称“渤海银行”）
法定英文名称：China Bohai Bank Co., Ltd.（缩写“CBHB”）
法定代表人：刘宝凤
企业法人营业执照注册号：100000000040065
注册及办公地址：中国天津市河西区马场道201-205号
国际互联网网址：
客服及投诉电话：（86）95541，400 888 8811
邮政编码：300204
2.2 联系人及联系方式
董事会秘书：孙利国
联系地址：中国天津市河西区马场道201－205号
联系电话：（86）22－5831 6666
传真：（86）22－5831 6528
邮政编码：300204
2.3 年度报告备置地点
本行董事会办公室、主要营业网点
本年度报告摘要同时刊载于《金融时报》和本行网站。

2.4 年审会计师事务所
本行聘请的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址：中国上海市黄埔区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼邮政编码：200021
签字注册会计师：李铁英、韩松
3. 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据和财务指标
（单位：千元）
项目
2013年2012年
境内审计数
境内审计数
本年比上年
增减（%）
2011年
境内审计数境内审计数境外审计数
经营业绩数据：
营业收入12,787,87912,808,8259,459,71035.186,419,155营业利润5,919,0075,951,3174,404,30634.392,438,154利润总额5,951,3175,951,3174,403,49735.152,464,780净利润4,562,3664,562,3663,339,19036.631,837,501归属于本行股东的净利润4,562,3664,562,3663,339,19036.631,837,501归属于本行股东的扣除
非经常性损益的净利润4,538,1344,562,3663,339,79735.881,817,532经营活动产生的现金流量净额70,679,81570,679,81546,694,72751.374,058,511每股指标（元）：
归属于本行股东的
基本每股收益0.330.330.2437.500.15归属于本行股东的
稀释每股收益0.330.330.2437.500.15归属于本行股东的扣除
非经常性损益的基本每股收益0.330.330.2437.500.15归属于本行股东的扣除
非经常性损益的稀释每股收益0.330.330.2437.500.15每股经营活动产生的
现金流量净额 5.10 5.10 3.3750.150.29财务比率（%）：
归属于本行股东的平均
总资产收益率0.880.880.85上升0.03个
百分点0.64
归属于本行股东的全面
摊薄净资产收益率18.8518.8516.85上升2.00个
百分点11.13
归属于本行股东的加权
平均净资产收益率20.6920.6918.38上升2.31个
百分点13.11
归属于本行股东的扣除
非经常性损益的全面
摊薄净资产收益率18.7518.7516.86上升1.89个
百分点11.01
归属于本行股东的扣除
非经常性损益的加权
平均净资产收益率20.5920.5918.38上升2.21个
百分点12.97
（单位：千元）
项目
2013年12月31日2012年
12月31日
境内审计数
境内审计数
本年比上年
增减（%）
2011年
12月31日
境内审计数境内审计数境外审计数
规模指标：
资产总额568,211,044568,211,044472,102,07120.36312,488,473贷款和垫款总额167,908,722167,908,722141,478,68918.68112,546,636－公司贷款134,948,539134,948,539117,189,688 5.1596,025,948－票据贴现5,081,1665,081,1664,658,7059.071,765,128－个人贷款27,879,01727,879,017 19,630,29642.0214,755,560贷款减值准备3,706,2753,706,2752,621,55341.381,915,133负债总额544,013,729544,013,729452,289,90420.28295,979,657吸收存款总额303,747,445303,747,445213,420,71542.32162,043,421－活期存款117,056,895117,056,89589,915,05230.1974,519,952－定期存款186,690,550186,690,550123,505,66351.1687,523,469拆入资金7,470,4457,470,44513,481,043-44.592,383,500归属于本行股东的股东权益24,197,31524,197,31519,812,16722.1316,508,816归属于本行股东的
每股净资产（元） 1.75 1.75 1.4322.38 1.19总股本13,855,000 13,855,00013,855,000-13,855,000 3.2 补充财务指标
（单位：%）项目2013年2012年2011年盈利能力指标：
净利差 1.96 1.91 1.98净利息收益率 2.14 2.11 2.17成本收入比34.7438.5844.64项目2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日资产质量指标：
不良贷款率0.260.140.14拨备覆盖率852.281,304.481,227.50贷款拨备率 2.21 1.85 1.70资本充足率指标：
资本充足率11.06--一级资本充足率8.70--核心一级资本充足率8.70--杠杆率 3.53--
（单位：%）项目2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日其他指标：
流动性比例人民币36.5544.2639.26
外币折人民币288.5542.81219.07
本外币合计37.3244.1939.57存贷款比例人民币54.6464.2468.02
外币折人民币134.82152.8041.13
本外币合计55.2865.1967.74单一最大客户贷款比例 6.19 5.87 6.55最大十家客户贷款比例47.6547.0443.94
拆借资金比例（人民币）拆入资金比0.94 1.95 1.37拆出资金比0.08 2.50 1.09
注：1. 本行根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算各级资本充足率指标；
2. 本行根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》、《商业银行杠杆率管理办
法》和中国企业会计准则计算杠杆率；
3. 根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算，截至报告期末，本行资本净
额306.92亿元；根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》计算，截至报告期
末，本行资本净额311.40亿元；
4. 单一最大客户贷款比例与最大十家客户贷款比例为客户贷款余额与资本净额的比例。

3.3 扣除的非经常性损益项目和涉及金额
（单位：千元）非经常性损益项目2013年2012年2011年营业外收入34,8373,01867,677营业外支出2,5273,82741,051营业外收支净额32,310-80926,626减：非经常性损益的所得税影响额8,078-2026,657合计24,232-60719,969
3.4 按照国内会计准则和国际会计准则进行财务核算产生的差异情况
本行按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表中列示的2013年度净利润和截至2013年12月31日净资产并无差异。

4. 股本变动及股东情况
4.1 股东数量和持股情况
截至报告期末和本年度报告发布日，本行有7家股东。

报告期内，本行股东持股变动情况如下：
（单位：股）
股东名称2012年12月31日报告期
增减变动
（+/-）
2013年12月31日数量比例（%）数量比例（%）
天津泰达投资控股有限公司2,125,000,00025.00-2,125,000,00025.00渣打银行（香港）有限公司1,699,150,00019.99-1,699,150,00019.99中国远洋运输（集团）总公司1,161,950,00013.67-1,161,950,00013.67国家开发投资公司991,950,00011.67-991,950,00011.67宝钢集团有限公司991,950,00011.67 -991,950,00011.67 天津信托有限责任公司850,000,00010.00-850,000,00010.00天津商汇投资（控股）有限公司680,000,0008.00-680,000,0008.00合计8,500,000,000100.00 -8,500,000,000100.00 注：1.天津信托有限责任公司通过集合资金信托方式吸收资金投资入股本行；
2.本行于2011年度实施了第二次增资扩股工作。

除天津信托有限责任公司认缴的5.95亿
元增资款待其符合监管机构规定的增资条件后到账之外，本行其余股东认缴的增资款
均已在2011年度全部到账。

截至报告期末，本行股东认缴股本144.50亿元，实际缴纳
138.55亿元。

由于上述增资工作尚未全部完成，变更注册资本事项尚未报监管部门核
准，亦未进行注册资本的工商变更登记，因此，报告期末，本行注册资本仍为85亿元。

4.2 股份变动情况
报告期内，本行股份变动情况如下：
（单位：股）2012年12月31日报告期增减变动（+/-）2013年12月31日
数量比例（%）发行新股其他小计数量比例（%）国家持股-------国有法人持股5,270,850,00062.01---5,270,850,00062.01其他内资持股1,530,000,00018.00---1,530,000,00018.00外资持股1,699,150,00019.99---1,699,150,00019.99股份总数8,500,000,000100.00---8,500,000,000100.00注：“其他内资持股”包括天津信托有限责任公司（通过集合资金信托方式吸收资金投资入股本行）和天津商汇投资（控股）有限公司所持本行股份。

4.3 股东关联关系及股份转让、质押、托管、冻结情况
报告期内，本行7家股东之间无关联关系，股东持有本行的股份未发生转让、质押、托管、冻结情况。

4.4 控股股东、实际控制人和内部职工股情况
报告期内，本行无控股股东和实际控制人，无内部职工股。

5. 董事、监事、高级管理人员情况
5.1 截至报告期末，本行董事、监事和高级管理人员基本情况
姓名职务性别出生年月任期刘宝凤董事长女1954.112009.02.06-2016.02.04 Fung, Joi Lun Alan
（冯载麟）
副董事长男1948.042010.08.16-2016.02.04张秉军董事男1963.082013.02.05-2016.02.04申小林董事男1967.072012.03.21-2016.02.04马泽华董事男1953.012012.03.21-2014.02.27黄炎勋董事男1963.102012.03.21-2014.04.23王成然董事男1959.042010.01.06-2016.02.04张云集董事男1954.082009.02.06-2016.02.04赵世刚董事、行长男1955.032009.02.06-2016.02.04
张士明董事
副行长男1953.092009.02.06-2014.02.27
2007.07.18-2014.02.27
Wong Li Foon
（黄丽芬）
董事、副行长女1967.102009.02.06-2016.02.04张俊喜独立董事男1963.082013.02.05-2016.02.04朱元独立董事男1945.012009.02.06-2016.02.04南京明独立董事男1951.022013.02.05-2016.02.04王伟生职工代表监事、
监事长
男1955.032013.02.05-2016.02.04樊振荣监事男1947.082008.04.23-2016.02.04张嘉兴外部监事男1952.092009.07.29-2016.02.04韩平外部监事女1950.012013.02.05-2016.02.04常光伟职工代表监事男1971.082013.02.05-2016.02.04
郭金利副行长
首席财务官男1963.062009.12.16-2016.02.04
2009.07.29-2016.02.04
李毅副行长
首席风险管理官男1967.122009.12.16-2016.02.04
2009.08.05-2016.02.04
孙利国副行长
董事会秘书男1963.122009.12.16-2016.02.04
2005.12.22-2016.02.04
刘惠文董事男1954.122005.12.22-2013.02.05徐风独立董事男1951.072009.02.06-2013.02.05田瑞璋独立董事男1944.062007.07.24-2013.02.05张华职工代表监事、
监事长
男1952.032007.12.07-2013.02.05王生甲外部监事男1945.012005.12.22-2013.02.05吴思麒职工代表监事男1965.022007.12.07-2013.02.05
5.2 董事、监事和高级管理人员报酬情况
在国家、天津市相关政策指导下，本行不断完善董事、监事及高级管理人员的薪酬管理和绩效考评体系。

本行执行的各项薪酬管理制度均提交本行董事会及其提名薪酬委员会审议。

报告期内，本行共有28名董事、监事和高级管理人员从本行领取的税前报酬总额1,170.78万元，本行董事长、行长、监事长及其他高级管理层成员的最终薪酬，主管部门正在审定过程中，待主管部门审定后，再行披露。

经考核和主管部门核定，本行董事长、行长、监事长及其他高级管理层成员2012年度税前最终薪酬总额1,270.21万元。

6. 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.1.1 总体经营情况
各项业务保持良好发展态势。

截至报告期末，本行资产总额5,682.11亿元，比年初增长20.36%，其中：贷款总额（含贴现）1,679.09亿元，比年初增长18.68%；拆出资金与买入返售金融资产总额1,291.52亿元，比年初下降14.87%；投资及其他金融资产总额1,908.60亿元，比年初增长74.37%。

负债总额5,440.14亿元，比年初增长20.28%，其中：存款总额（不含同业）3,037.47亿元，比年初增长42.32%；同业及其他金融机构存放款项1,787.98亿元，比年初增长58.92%。

盈利能力大幅提高。

报告期内，本行累计实现营业收入127.88亿元，比上年增长35.18%；手续费及佣金净收入19.15亿元，比上年增长7.75%；成本收入比34.74%，比上年下降3.84个百分点。

实现净利润45.62亿元，比上年增长36.63%。

资产质量指标保持稳定。

截至报告期末，本行不良贷款4.35亿元，比年初增加2.34亿元，不良贷款率0.26%，比年初上升0.12个百分点。

贷款损失准备计提充足，贷款减值准备37.06亿元，贷款拨备率2.21%，拨备覆盖率852.28%，应收款项类投资减值准备1.16亿元，资产质量和拨备保持较好水平。

经营业绩显著提升。

截至报告期末，本行净利润比上年增长36.63%，持续保持快速增长势头。

加权平均净资产收益率比上年提高2.31个百分点，盈利能力持续提升。

6.1.2 利润表主要项目情况
6.1.2.1 利润表项目变动情况
报告期内，本行利润总额59.51亿元，比上年增长35.15%；实现净利润45.62亿元，比上年增长36.63%。

本行利润的增加主要得益于营业收入增长较多。

报告期内，本行实现营业收入127.88亿元，比上年增长35.18%。

主要原因是利息净收入有较大幅度增长。

下表列出所示期间本行利润表主要项目变动情况：
（单位：千元）
项目2013年2012年本年比上年
增减（%）营业收入12,787,8799,459,71035.18其中：利息净收入10,514,6787,546,20439.34手续费及佣金净收入1,914,7381,777,0607.75投资收益46,462-14,945410.89公允价值变动损益328,399112,320192.38汇兑损益-16,39839,071-141.97营业支出6,868,8725,055,40435.87其中：营业税金及附加763,558636,70219.92业务及管理费4,442,1753,649,42421.72资产减值损失1,618,957722,859123.97其他业务成本44,18246,419-4.82营业外收支净额32,310-8094,093.82利润总额5,951,3174,403,49735.15减：所得税费用1,388,9511,064,30730.50净利润4,562,3663,339,19036.63
6.1.2.2 利息净收入
报告期内，本行利息净收入105.15亿元，比上年增长39.34%。

6.1.2.2.1 利息收入
报告期内，本行实现利息收入271.34亿元，比上年增长32.13%。

其中，贷款和垫款利息收入100.18亿元，比上年增长12.70%；买入返售金融资产利息收入84.24亿元，比上年增长84.61%。

下表列示出所示期间本行利息收入构成情况：
（单位：千元）
项目2013年2012年本年比上年
增减（%）存放同业及其他金融机构款项利息收入580,761262,964120.85 存放中央银行款项利息收入835,524573,48745.69 拆出资金利息收入209,1161,282,662-83.70 发放贷款和垫款利息收入10,018,2438,889,02812.70其中：公司贷款和垫款利息收入8,136,6887,379,46910.26 个人贷款和垫款利息收入1,461,5531,099,46832.93 票据贴现利息收入420,002410,091 2.42 买入返售金融资产利息收入8,423,6514,563,05984.61 债券投资利息收入1,086,712915,70418.68 应收款项类投资利息收入5,973,3174,048,43847.55 其他6,491--利息收入合计27,133,81520,535,34232.13发放贷款和垫款利息收入
报告期内，本行客户贷款和垫款利息收入100.18亿元，比上年增长12.70%。

主要是因为贷款平均余额比上年增长较多。

下表列示出所示期间本行贷款和垫款组成部分平均余额、平均收益率情况：
（单位：千元）
项目
2013年2012年
平均余额利息收入平均收益
率（%）平均余额利息收入平均收益率（%）
公司贷款及票据贴现135,828,1798,556,690 6.30111,706,6007,789,560 6.97
个人贷款23,013,6381,461,553 6.3516,212,0281,099,468 6.78贷款和垫款总额158,841,81710,018,243 6.31127,918,6288,889,028 6.95存放中央银行款项、存放同业及其他金融机构款项、拆出资金利息收入和买入返售金融资产利息收入
报告期内，本行存放中央银行款项、存放同业及其他金融机构款项、拆出资金利息收入合计16.25亿元，比上年减少23.30%；买入返售金融资产利息收入84.24亿元，比上年增长84.61%。

债券投资和应收款项类投资利息收入
报告期内，本行债券投资利息收入10.87亿元，比上年增长18.68%；应收款项类投资利息收入59.73亿元，比上年增长47.55%。

6.1.2.2.2 利息支出
报告期内，本行利息支出166.19亿元，比上年增长27.95%。

下表列示出所示期间本行利息支出构成情况：
（单位：千元）项目2013年2012年本年比上年增减（%）同业及其他金融机构存放款项利息支出6,749,2074,249,06058.84拆入资金利息支出433,669288,36350.39吸收存款利息支出6,786,1504,614,53947.06卖出回购金融资产利息支出2,071,5223,460,142-40.13应付债券利息支出227,297167,73135.51其他利息支出351,292209,30367.84利息支出合计16,619,13712,989,13827.95客户存款利息支出
报告期内，本行客户存款利息支出67.86亿元，比上年增长47.06%。

下表列示出所示期间本行企业客户存款及个人客户存款的平均余额和平均成本率：
（单位：千元）
项目
2013年2012年
平均余额利息支出平均成本
率（%）平均余额利息支出
平均成本
率（%）
企业客户存款246,487,5166,084,984 2.47167,447,7594,176,723 2.49其中：活期存款98,804,154956,5980.9773,997,060851,824 1.15定期存款147,683,3625,128,386 3.4793,450,6993,324,899 3.56个人客户存款23,535,720701,166 2.9816,168,912437,816 2.71其中：活期存款6,699,25432,3830.485,148,93428,8930.56定期存款16,836,466668,783 3.9711,019,978408,923 3.71客户存款合计270,023,2366,786,150 2.51183,616,6714,614,539 2.51同业及其他金融机构存放款项利息支出、拆入资金利息支出和卖出回购金融资产利息支出
报告期内，本行同业及其他金融机构存放款项利息支出、拆入资金利息支出合计71.83亿元，比上年增长58.30%；卖出回购金融资产利息支出20.72亿元，比上年下降40.13%。

应付债券利息支出
报告期内，本行应付债券利息支出2.27亿元，比上年增加0.60亿元。

6.1.2.2.3 净利差及净利息收益率
报告期内，本行净利差1.96%，比上年上升0.05个百分点；净利息收益率2.14%，比上年上升0.03个百分点。

6.1.2.3 手续费及佣金净收入
报告期内，本行手续费及佣金净收入19.15亿元，比上年增长7.75%。

主要是理财、托管业务手续费增加较多。

下表列示出所示期间本行手续费及佣金净收入的主要组成部分：
（单位：千元）项目2013年2012年本年比上年增减（%）手续费及佣金收入2,069,1391,862,55711.09其中：结算与清算手续费127,293124,281 2.42托管业务手续费568,063388,73846.13代理业务手续费207,014250,149-17.24顾问和咨询费320,656442,425-27.52理财产品业务手续费621,132415,84349.37信用承诺和资产管理手续费174,797138,33126.36银行卡手续费15,07321,716-30.59其他35,11181,074-56.69手续费及佣金支出154,40185,49780.59其中：结算手续费71,77921,095240.27咨询服务手续费34,1124,573645.94代理业务手续费26,79635,434-24.38银行卡手续费19,13316,00319.56其他2,5818,392-69.24手续费及佣金净收入1,914,7381,777,0607.75 6.1.2.4 投资收益
下表列示出所示期间本行投资收益的主要组成部分：
（单位：千元）项目2013年2012年本年比上年增减（%）衍生金融工具76,895-30,179354.80可供出售投资2,44815,454-84.16交易性金融资产-33,103-314-10,442.36其他22294136.17合计46,462-14,945410.89 6.1.2.5 业务及管理费
报告期内，本行业务及管理费44.42亿元，比上年增长21.72%。

下表列示出所示期间本行业务及管理费的主要组成部分：
（单位：千元）项目2013年2012年本年比上年增减（%）员工费用2,524,8062,111,44419.58业务费用1,360,4161,056,82828.73折旧及摊销235,334217,5348.18经营性租赁支出321,619263,61822.00合计4,442,1753,649,42421.72
6.1.2.6 资产减值损失
本行严格按照监管要求，依据审慎原则提取资产减值准备。

报告期内，本行计提资产减值损失16.19亿元，比上年增长123.97%。

其中：提取贷款和垫款减值损失16.68亿元，转回应收款项类投资减值损失0.49亿元。

6.1.2.7 所得税费用
报告期内，本行所得税费用13.89亿元，比上年增长30.50%；实际税率23.34%。

所得税费用增加的主要原因是营业利润实现较快增长。

6.1.3 资产负债表项目情况
6.1.3.1 资产项目情况
截至报告期末，本行资产总额5,682.11亿元，比年初增长20.36%，主要原因是贷款规模及应收款项类投资的增加带动资产规模的增长。

6.1.3.1.1 贷款和垫款
截至报告期末，本行贷款和垫款总额（含贴现）1,679.09亿元，比年初增长18.68%。

主要原因，一是实行差别化的准入退出政策，引导信贷投向，优化客户结构；二是实施批零联动的个贷业务发展策略，深入推进零售贷款占比20%的战略目标；三是坚持服务实体经济，高效配置信贷资源。

下表列示出截至所示日期本行按产品类型划分的贷款和垫款分布情况：
（单位：千元）
项目 2013年12月31日2012年12月31日本年比上年
增减（%）金额占比（%）金额占比（%）
公司贷款和垫款134,948,53980.37117,189,68882.8315.15票据贴现5,081,166 3.034,658,705 3.299.07个人贷款和垫款27,879,01716.6019,630,29613.8842.02贷款和垫款总额167,908,722100.00141,478,689100.0018.68
6.1.3.1.2 拆出资金与买入返售金融资产
截至报告期末，本行拆出资金与买入返售金融资产总额1,291.52亿元，比年初减少14.87%。

其中：拆出资金比年初减少72.04%，买入返售金融资产比年初减少11.07%。

下表列示出截至所示日期本行拆出资金构成情况：
（单位：千元）
项目 2013年12月31日2012年12月31日本年比上年
增减（%）金额占比（%）金额占比（%）
拆放境内银行2,209,74783.716,621,57370.13-66.63拆放境内非银行金融机构430,00016.292,820,00029.87-84.75小计2,639,747100.009,441,573100.00-72.04减：减值准备-----净值2,639,747100.009,441,573100.00-72.04
下表列示出截至所示日期本行买入返售金融资产构成情况：
（单位：千元）
项目 2013年12月31日2012年12月31日本年比上年
增减（%）金额占比（%）金额占比（%）
票据
－银行承兑汇票26,419,64120.8896,604,48667.90-72.65－商业承兑汇票1,257,5400.991,107,3870.7813.56债券6,778,160 5.366,861,500 4.82-1.21受益权88,756,74270.1631,889,64022.42178.32理财产品3,300,000 2.615,800,000 4.08-43.10小计126,512,083100.00142,263,013100.00-11.07减：减值准备-----净值126,512,083100.00142,263,013100.00-11.07
注：1.受益权为本行购买的由证券公司等机构筹划的资产管理计划等资产管理类产品，并由金融机构承诺远期无条件购买；
2.理财产品为本行购买的由他行发行的期限固定的理财产品，并同时由银行金融机构承
诺按固定利率和金额进行远期回购。

6.1.3.1.3 投资及其他金融资产
截至报告期末，本行投资及其他金融资产1,908.60亿元，比年初增长74.37%。

其中：衍生金融资产比年初增长528.42%，应收款项类投资比年初增长102.71%。

下表列示出截至所示日期本行投资及其他金融资产构成情况：
（单位：千元）
项目 2013年12月31日2012年12月31日本年比上年
增减（%）金额占比（%）金额占比（%）
交易性金融资产695,2190.362,994,739 2.74-76.79衍生金融资产504,7380.2680,3190.07528.42可供出售金融资产9,096,194 4.7710,437,1069.54-12.85持有至到期投资20,976,86310.9917,217,50015.7321.83应收款项类投资159,587,14183.6278,727,47871.92102.71合计190,860,155100.00109,457,142100.0074.37 6.1.3.1.4 截至报告期末本行持有的最大十只政府债券情况
（单位：千元）券别券面总额收益率（%）到期日政府债券A2,040,000 3.262014-06-02政府债券B1,630,000 3.152018-01-10政府债券C1,540,000 3.412019-03-08政府债券D1,470,000 3.102015-09-13政府债券E1,360,000 3.102016-01-31政府债券F1,190,000 3.092018-05-30政府债券G1,000,000 2.822014-12-08政府债券H1,000,000 2.922015-04-07政府债券I890,000 3.222014-03-10政府债券J870,000 3.602016-02-17
6.1.3.1.5 截至报告期末本行持有的最大十只金融债券情况
（单位：千元）券别券面总额收益率（%）到期日金融债券A2,000,000 3.652016-04-19金融债券B1,100,000 3.932015-04-23金融债券C1,000,000 3.852021-02-17金融债券D800,000 3.892014-09-01金融债券E800,000 3.752015-08-25金融债券F680,000 3.802014-04-07金融债券G400,000 3.832014-04-20金融债券H400,000 3.722019-05-22金融债券I350,000 5.382016-04-08金融债券J300,000 4.232014-10-19
6.1.3.1.6 金融衍生产品交易情况
本行金融衍生产品交易业务主要包括利率掉期、外汇远期、外汇掉期等品种。

报告期内，本行积极运用衍生金融工具对冲交易业务风险敞口，并通过衍生交易管理自营资产负债组合和结构性产品头寸。

报告期内，本行衍生金融资产比年初有较大幅度增加，衍生金融负债比年初有一定上升，一方面是由于本行利率掉期等衍生产品交易量增加，另一方面是因市场价格波动较大，导致衍生产品公允价值比上年末出现较大变化。

截至报告期末，本行所持有未到期衍生金融工具主要类别的合同金额及公允价值列示如下：
(单位：千元）
衍生金融工具种类
2013年12月31日2012年12月31日
合同/名义金额
公允价值
合同/名义金额
公允价值
资产负债资产负债
汇率衍生金融工具7,274,54835,24791,4664,867,4218,07330,891其中：货币掉期5,588,6301,63862,3854,368,6715,88929,250货币远期1,685,91833,60929,081498,7502,1841,641利率衍生金融工具54,870,669469,49182,87843,985,07172,24656,952其中：利率掉期54,870,669469,49182,87843,985,07172,24656,952合计62,145,217504,738174,34448,852,49280,31987,843 6.1.3.1.7 与公允价值计量相关的项目
报告期内，本行严格遵循审慎性原则，按照相关规定和企业会计准则规定的范围，对金融产品公允价值进行评估。

估值模型经过具有专业资格并独立于模型设计人员的专业人士定期进行评估验证。

（单位：千元）
项目
2012年
12月31日
本期
公允价值
变动损益
计入权益的
累计公允
价值变动
本期计提
的减值
2013年
12月31日
金融资产
其中：1.以公允价值计量且
其变动计入当期损益
的金融资产3,075,058414,899--1,199,957其中：衍生金融资产80,319424,419--504,738
2.可供出售金融资产10,437,106--236,291-9,096,194金融资产小计13,512,164414,899-236,291-10,296,151金融负债
其中：其他（次级债）4,085,988---4,087,464衍生金融负债87,84386,501--174,344金融负债小计4,173,83186,501--4,261,808下表列示出本行持有外币金融资产、金融负债的情况：
（单位：千元）
项目
2012年
12月31日
本期
公允价值
变动损益
计入权益的
累计公允
价值变动
本期计提
的减值
2013年
12月31日
金融资产8,07327,174--35,247其中：1.以公允价值计量且
其变动计入当期损益
的金融资产8,07327,174--35,247
其中：衍生金融资产8,07327,174--35,247
2.贷款和应收款-----
3.可供出售金融资产-----
4.持有至到期投资-----金融负债30,89160,575--91,466 6.1.3.2 负债项目情况
截至报告期末，本行负债总额5,440.14亿元，比年初增长20.28%，主要原因是客户存款、同业及其他金融机构存放款项的增加带动负债项目的增长。

6.1.3.2.1 吸收存款
截至报告期末，本行吸收存款3,037.47亿元，比年初增长42.32%。

下表列示出截至所示日期本行按产品类型和客户类型划分的吸收存款情况：
（单位：千元）
项目 2013年12月31日2012年12月31日本年比上年
增减（%）金额占比（%）金额占比（%）
公司存款278,175,35191.58193,467,85890.6543.78其中：活期存款168,266,62355.40109,928,64451.5153.07定期存款109,908,72836.1883,539,21439.1431.57个人存款25,572,0948.4219,952,8579.3528.16其中：活期存款18,423,927 6.0713,577,019 6.3635.70定期存款7,148,167 2.356,375,838 2.9912.11合计303,747,445100.00213,420,715100.0042.32
下表列示出截至所示日期本行按币种划分的吸收存款分布情况：
（单位：千元）
项目 2013年12月31日2012年12月31日本年比上年
增减（%）金额占比（%）金额占比（%）
人民币301,335,77499.21211,083,18398.9042.76外币折人民币2,411,6710.792,337,532 1.10 3.17合计303,747,445100.00213,420,715100.0042.32下表列示出截至所示日期本行按剩余期限划分的吸收存款分布情况：
（单位：千元）
项目2013年12月31日2012年12月31日金额占比（%）金额占比（%）
活期（即期）115,721,10938.1087,966,52741.22一个月以内26,503,8248.7319,963,0859.35一至三个月39,855,47913.1226,930,13212.62三个月至一年以内67,793,87622.3249,726,11023.30一至三年以内26,332,3008.6717,688,0358.29三年以上27,540,8579.0611,146,826 5.22合计303,747,445100.00213,420,715100.00 6.1.3.2.2 卖出回购金融资产款
下表列示出截至所示日期本行卖出回购金融资产款情况：
（单位：千元）
项目 2013年12月31日2012年12月31日本年比上年
增减（%）金额占比（%）金额占比（%）
票据27,283,57675.2891,270,40796.16-70.11债券8,960,96024.723,645,000 3.84145.84－政府债券6,966,76019.221,590,000 2.17338.16－金融债券1,994,200 5.502,055,000 1.67-2.96合计36,244,536100.0094,915,407100.00-61.81
6.1.3.3 股东权益
截至报告期末，本行股东权益241.97亿元，比年初增加43.85亿元，增长22.13%。

主要原因是报告期内净利润显著提升。

下表列示出截至所示日期本行股东权益项目构成情况：
（单位：千元）项目2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日股本13,855,00013,855,00013,855,000资本公积-175,0782,14037,979盈余公积1,073,340617,103283,184一般风险准备3,087,4282,865,1071,870,060未分配利润6,356,6252,472,817462,593合计24,197,31519,812,16716,508,816
6.1.3.4 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的资产负债表外项目情况
截至报告期末，本行主要表外项目余额如下：
（单位：千元）项目2013年12月31日2012年12月31日银行承兑70,231,47762,861,522开出信用证25,487,68412,752,856开出保函16,767,88911,920,791不可撤销贷款承诺2,591,9891,915,609经营租赁承诺2,163,3221,961,309资本性支出承诺1,346,7071,763,951 6.1.3.5 主要产品或服务市场占有情况
根据中国人民银行2013年12月银行信贷收支报表，截至报告期末，本行存贷款总额在中国大陆12家全国性股份制商业银行中的市场份额如下：
项目市场份额（%）存款总额 1.73其中：个人存款总额0.73贷款总额 1.34 6.1.4 现金流量表项目情况
报告期内，本行经营活动产生现金净流入706.80亿元，投资活动产生现金净流出776.85亿元，筹资活动产生现金净流出2.26亿元。

年末现金及现金等价物余额333.32亿元。

6.1.5 其他财务信息
6.1.5.1 表内外应收利息变动情况及对贷款应收利息和其他应收款计提坏账准备的情况6.1.5.1.1 表内应收利息增减变动情况
（单位：千元）项目期初金额当年增加额当年收回额期末金额表内应收利息2,853,89626,732,21726,975,8382,610,275 6.1.5.1.2 表外应收利息增减变动情况
（单位：千元）项目期初金额当年增加额当年收回额期末金额表外应收利息61,85379,70081,74659,807 6.1.5.1.3 坏账准备的提取情况
本行未对贷款应收利息、其他应收款计提坏账准备。

截至报告期末，本行坏账准备余额为0。