《房地产公司年度经营计划报告》模板

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年度经营计划报告模板
一、报告摘要
二、企业发展战略概述1、企业战略目标及实现情况2、企业年度战略规划、目标三、企业中期运营预测
1、企业主要经营业绩指标中期（三至五年）预测
2、各业务单元经营业绩指标的全周期预测(房地产项目)四、企业年度经营业绩指标及计划1、经营计划及预算计划的前提假设
2、年度及月度销售计划（分业务单元及汇总）
3、年度及月度投资计划（分业务单元及汇总）
4、年度及月度成本支出计划（分业务单元及汇总）
5、年度及月度融资计划（分业务单元及汇总）
6、年度及月度资本运作计划（分业务单元及汇总）五、主要经营举措、时间表、责任人及资源需求1、资源获取计划2、产品开发计划3、工程建设计划4、市场营销计划5、客户服务计划6、内部管理计划
7、资本运作计划
六、现计划和集团目标要求之间的差异及填补缺口之具体举措
七、影响经营计划目标完成的主要风险、发生可能性、影响程度和防范举措八、相关的预测财务报表1、损益表2、资产负债表3、现金流量表4、投资及投资收益预算5、贷款规模预算
扩展阅读：房地产公司年度经营计划模板
公司年度经营计划（样本）XX公司20年月日
1机密
目录
一、项目范围...........................................................3二、项目经营计划. (3)
1、开竣工面积计划.......................................................................................................32、销售利润. (4)
3、经营利润及报表体现...............................................................................................4三、项目开发总体计划 (5)
1、项目开发计划...........................................................................................................52、完成项目开发计划的难点及应对措施...................................................................6四、设计计划.. (6)
1、设计计划 (6)
2、设计跟踪服务...........................................................................................................73、设计费支付计划.......................................................................................................7五、工程计划.. (7)
1、工期计划 (7)
2、工程付款计
划...........................................................................................................93、工程管理的难点及应对措施...................................................................................9六、销售计划.. (9)
1、销售计划 (9)
2、销售费用计划.........................................................................................................103、推盘计划.. (10)
4、销售难点及应对措施.............................................................................................11七、客户满意度提升计划（样本）.. (11)
1、201*年提升目标....................................................................................................112、满意度提升计划.. (11)
（1）产品线满意度.................................................................................................11（2）产品线满意度提升具体措施. (12)
（3）体验线满意度.................................................................................................13（4）体验线满意度提升具体措施. (13)
1）保持优势，扭转劣
势...................................................................................132）售前阶段.......................................................................................................143）售后阶段. (14)
3、由满意向忠诚的转化.............................................................................................21八、成本计划. (21)
1、全成本目标体系.....................................................................................................222、成本控制的难点及应对措施.................................................................................223、动态成本控制.........................................................................................................22九、资金计划..........................................................22十、管理及人力资源计划 (23)
1、管理系统 (23)
2、人力资源配置.........................................................................................................23
3、招聘....................................................................................................................... ..23
4、培训....................................................................................................................... ..23
一、项目范围
一、总体用地指标：商住用地教育配套用地道路广场用地总计二、规划建设指标：总建筑面积其中：住宅商业会所配套公建配套道路广
场二、项目经营计划
1、开竣工面积计划
项目产品类型小计
设计面积年初在建本年开工本年竣工年末在建
2、销售利润
项目销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率
3、经营利润及报表体现
项目年初已售未结面积（平米）年初已售未结合同额（万元）已售未结项目利润（万元）本年销售面积（平米）本年销售合同额（万元）本年项目利润（万元）本年结算面积（平米）本年结算合同额（万元）结算项目利润（万元）减:期间费用其中:管理费用销售费用财务费用其他业务利润营业外收支物业损益公司实现利润所得税净利润
三、项目开发总体计划
1、项目开发计划
序号时间（日历天）工作内容开始完成责任部门工期（日历天）备注1取得土地证2建设用地许可证3概念设计4方案设计5全成本概算6经营计划书7销售包装设计8扩初设计9整体营销方案10全成本测算11施工图设计12建设工程规划许可证13施工许可证14开工15成本控制指导书16景观设计17基础18认购19五层20预售证21开盘22销售50%23主体封顶24销售95%25清盘26单体完工27配套、景观28竣工备案29移交物业
30成本结算31物业接管验收32入住许可证33入住
2、完成项目开发计划的难点及应对措施
四、设计计划
1、设计计划序号工作目标1概念设计工作内容方案设计任务书方案设计委托初步方案规划方案评审、确认2规划设计交房标准确定总图报批图现场放线单体设计及评审规划报批图3扩初设计结构、基础、设备方案扩初设计评审施工图设计任务书施工图设计委托详勘4施工图设计施工图确认及提交施工图评审、移交工程供电方案室外竖向设计图综合管网设计
6计划时间开始完成需要配合协调部门内容
雨污水系统设计景观设计方案5
2、设计跟踪服务
3、设计费支付计划
项目
一季度二季度景观设计景观方案评审提交景观施工图三季度四季度合计五、工程计划
1、工期计划
分项内容123456789拆迁工作图纸全部完成图纸会审三通一平工程招投标奠基基础施工单位进场基础施工基础验收开始时间完成时间10主体施工单位进场11施工临设搭建
12主体开工13主体三层14主体封顶15主体验收16内外装修17领取核验证书18室外管网工程19道路及绿化20甲供材料设备（装修阶段用）订货21甲供室外环境用材料订货22高低压配电ABCD施工用电办理永久用电报建及施工合同永久用电施工及验收通电8
23电话、电视、保安系统24消防工程ABCD报建施工验收领取
证书25室外给水工程ABCD工地施工用水办理报建（审图）工程施工验收及通水26环保微处理池施工27发电机安装及环保AB订货施工28燃气工程ABC
设计燃气报建燃气工程施工
DEFG初验工程验收领取验收证书点火29规划验收30《质量保证书》、《使用说明书》31办理竣工证书32工程移交物业公司
2、工程付款计划
项目类别大配套配套主体其他小计合计
3、工程管理的难点及应对措施
一季度二季度三季度四季度合计责任部门六、销售计划
1、销售计划
指标面积产品1单价合同额回款额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计
面积产品2单价合同额回款额面积产品3单价合同额回款额面积合计单价合同额回款额
2、销售费用计划
项目媒介广告发布广告公司设计户外广告电视（网络）媒体发布推现场环境包装广费销售道具用外卖场活动礼品费网络宣传小计其它人工及行政代理费用样板房费用客户会合计
3、推盘计划
11月12月项目产品11月2月3月4月5月6月7月8月9月10月合计
产品2产品3小计
4、销售难点及应对措施
七、客户满意度提升计划（样本）
1、201*年提升目标
专业部门总体满意度规划销售工程客服物业
产品满意（工程、设计）
客户价值包提升
客户满意客户忠诚04年数值55%81%81%49%59%65%05年基本值05年目标值65%82%82%52%65%72%84%85%55%70%75%
体验满意（销售、客服、物业）
2、满意度提升计划
（1）产品线满意度
1）
产品缺陷
工程实体质量：墙体/梁、铝合金/塑钢门窗、楼地面/屋面/顶棚是出现质量问题最多的
几个部位。

处理质量问题：维修的及时性、维修一次成功率、保修的便利性、处理结果、解决问题
的能力方面差距较大。

规划设计：在商业配套设施、户内舒适度、门/窗、阳台(露台)方面为劣势。

2）
针对缺陷，提升客户需求中的基本需求--产品满意，不仅体现在对一件产品、一次机会上，体现为对一种系统、一种体系的满意，综
合为：在客户最关心的地方竭尽全力。

（2）产品线满意度提升具体措施
业主类楼盘型准业主准业主项目现场建立工程质量样板间。

施工现场工地开放日，展示工程作法。

竞争楼盘资料收集和分析。

做公司项目周边楼盘情况调查，了解市场最新动态和产品特点、变化趋势。

完善各专业各阶段设计任务书，充分将住宅使用标准、性能标准，融入各阶段设计任务书。

设计人员到一线部门轮岗，了解客户需求，建立客户意见反馈库。

外聘专家小组针对防止、解决在建工程中出现的系统性质量问题，提供技术支持。

实行“XX计划”，针对地产遗留类、物业管理类、维修基金类历史遗留的工程质量问题统一整修。

进行承建商/供应商的评估工作，实行承建商/供应商分级12 措施时间点全年6月、9月部门工程工程销售客服责任人准业主流失客户准业主每季度选销售择一个项设计目，形成分析报告随项目进度设计准业主磨合期每季度选择一个部门轮岗一天每月组织一次全年设计销售客服工程准业主老业主工程、客服物业全体业每半年一次评估工程
主全体业主
现已开发楼盘管理制度制定“标准化的工程施工做法和统一的材料部品标准”的指引手册。

9月底工程设计（3）体验线满意度客户体验的形成：
销售人员的态度和素质销售人员的专业能力
销售服务销售宣传和介绍的实事求是签约后的持续关注
收楼阶段质量问题的返修质量问题处理的及时性
客户服务投诉处理的效率、结果、反馈的及时性、投诉处理人员
的专业性主动关怀及适时问候的体验
投诉处理环境消杀
物业管理社区安全管理会所发展有偿维修服务
（4）
体验线满意度提升具体措施
1）保持优势，扭转劣势
针对劣势，提升客户的需求：
情感需求（对客户的关怀）
安全需求（提供问题的解决方案并处理）
尊重需求（让客户了解我们为其所作的额外或特别的付出；倾听客户的声音；重视所有的客户，即投诉客户与沉默客户的无差别待遇）综合为客户体验的满意程度，并就客户与我们接触过程中，根据体验的机会。