国产化提速中国服务器市场谁主沉浮

国产化提速中国服务器市场谁主沉浮
作者：暂无
来源：《上海信息化》 2015年第1期
文／吴勇毅
2014年被产业界视为国产主机的“产业生态年”，随着中国经济高速发展和企业全球化进
一步深入，中国企业全面加速转型升级。

中国概念，成为当前全球服务器市场的最大亮点。

从联想斥资21亿美金收购IBM X86业务，到华为弯道超车强势冲击全球服务器市场：从全自主知识产权的曙光“龙芯3B”面世，到浪潮主导且覆盖全产业链的“国产主机联盟”空前壮大…中国服务器厂商在产业生态、渠道建设、行业突破、产品布局方面全方位突破，以往跨国
企业垄断中国服务器市场的局面，开始发生根本性转变。

“十二五”期间，习近平主席在各种场合多次强调：“中国要走创新驱动转型发展道路，
中华民族的伟大复兴要靠核心竞争力，我们这么大的国家，不能做其他国家的技术附庸。

”
相关意志在信息产业核心领域的影响正在逐步显现。

纵观中国服务器市场，2014年年底出
炉的各类数据和产业动向均显示：跨国巨头的光环逐渐淡去，中国主机厂商的加速崛起成为不
争的事实。

根据调研机构IDC公布的市场报告：在中国X86服务器市场，国产主机厂商所占的
市场份额已经超过60%，远高于曾一度垄断该市场的跨国企业。

无独有偶，Gartner于2014年12月最新发布的第三季度服务器市场研究报告亦印证了这
一趋势：统计数据显示，2014年第三季度全球服务器出货量为253万台，同比增长1%，可谓“增长乏力”：在全球区域，仅有中国市场出货量保持了15.63%的快速增长，是全球市场增速
的15倍一这意味着，中国成为全球服务商市场的唯一亮点，也成为全球服务器市场出货量增长的源动力。

耐人寻味的一组数据是：与上季度相比，IBM X86业务再次下滑19.2%，惠普下滑16.92%，而“中国本士品牌优势进一步显现”，第三季度服务器出货量排行榜的前五名中，出现了三家
中国厂商一浪潮、华为、联想分别列第二、第三、第四的位置，戴尔以微弱优势暂居出货量榜首，而惠普排名退至第五位。

值得注意的是行业重点领域，“中国正在推动国内银行转向本土品牌服务器”，而市场动
荡之际，国产服务器企业“龙头”浪潮集团“恰好”发布一项“I21计划” (IBMto Inspur)，旨在通过产品、渠道、服务的全方位发力，全面接盘IBM x业务的客户和BP (businesspartner)。

坊间消息称，近百名IBM硬件部门员工在此期间跳槽至浪潮，而被“截胡”的IBM x，正
是此前联想巨资收购的业务。

在联想与IBM交易“焦头烂额”之际下此“黑手”，让浪潮轻松
斩获了大量专业人才和市场份额，从而成为此项交易的最大间接受益者。

有浪潮高管公开表示，当前高端服务器业务团队是浪潮最大的部门，自家的服务器和小型机产品也具备了全面接替
IBM产晶的能力。

浪潮集团做“市场领导者”的蓝图正日益清晰。

在具体产品方面，双路服务器仍然是市场主流，在市场总量上占比7990。

浪潮凭借在互联
网行业、电信运营商、教育市场的大量出货，获得了双路市场份额第一，戴尔紧随其后。

此外，时至2014年年末，政府、金融、电信等传统行业进入采购高峰，直接拉动了高端服务器产品的出货，令刀片服务器、四路服务器、八路服务器等中高端产晶的增长明显加快。

四
路服务器销售量同比增长30%，八路服务器的增长更为显著，同比涨幅高达46.3%。

本土企业进一步蚕食国外企业的市场份额，在四路和八路服务器市场，浪潮集团分别以23%和54%的出货量位列第一。

如业界所言：中国声音，已成为2014年全球服务器市场的最强音。

而新年伊始，全球市场格局也面临新的变数一随着联想收购IBMX86服务器业务尘埃落定，蓝色巨人彻底退出中低端服务器市场的肉搏战，深度国际化的联想则一跃成为全球第三大服务器厂商，并进入消化、整合
的关键时期，这为风云诡谲的服务器市场带来了新的机遇和挑战。

在此过程中，国产服务器厂
商应如何抓住机会，实现多方突破、弯道超车？
冰冻三尺非一日之寒。

在充分的市场化竞争环境下，国产服务器厂商能够弯道超车并牢牢
掌控本土市场，离不开“天时、地利、人和”。

在商业市场领域，浪潮和华为的表现最为可圈
可点，成为影响、推动中国中高端服务器前进的主力。

深入分析其逆市增长的原因，可以总结
为下列四大因素。

构筑强大的自主核心竞争力。

主机是IT底层建设的基石，是关键应用不可替代的核心装备。

纵观全球市场，有技术能力做小型机服务器的曾仅限于IBM、惠普和甲骨文三家，由于小型机
采用封闭式系统，每家核心技术各不相同，亦不存在标准化的模块组件，技术门槛很难逾越，
所以在很长一段时间，我国服务器厂商没有能力大批量生产小型机。

而时至2013年，中国首台32路自主主机浪潮天梭Kl研制成功并上市，打破了欧美国家对我国的技术封锁，使中国成为全球少数几个掌握最新主机技术的国家之一。

近年来，围绕国家战略需求，借助最先进融合架构的技术路线，浪潮面向云计算和大数据，推出了一系列自主可控的数据中心创新产品，形成了立体化、多层次、业界罕见的跨三代产品
路线图，以应对未来竞争之需。

第一代融合架构的产品包括Kl、SmartRack、海量存储和云海Os，目前已全部上市。

依靠
天梭Kl主机，浪潮在智慧城市建设、公安、社保、中央部委等核心领域和关键客户中的市场份额不断扩大，成功反超了IBM和惠普公司。

第二代融合架构的产品包括关键主机Kanas. SmartModular Center和云海OS G2。

第三代融合架构的产品是浪潮面向未来云数据中心预研和规划的产品形态。

据悉，浪潮SmartRack是中圜第一款云数据中心整机柜服务器，在国内，其
占据了60%以上的市场份额。

华为紧随其后。

作为新崛起的行业新贵，华为最初试水服务器市场，仅是出于“满足运营
商内部配套需求”的朴素想法，而短短几年，其服务器团队的视野已越过内部需求、瞄准全球
市场。

2013年，华为服务器出货量全球排名第四，并稳居中国市场第二，同时以260%的增长率荣登全球服务器市场增速榜首。

2014年，华为全球同步首发新一代关键业务服务器，并通过拓
展政府、金融、交通、能源和大企业等高端市场，冲击“全球第三大服务器厂商”的战略目标。

基于强大的创新基因，该公司已推出第四代产品，领先竞争对手2代。

此外，以中科院计算所为技术依托的曙光公司，于2014年成功研制出我国首款基于国产“龙芯3B”处理器的全自主知识产权服务器。

众所周知，我国由于缺乏具有自主知识产权的CPU设计技术而长期受制于国外垄断企业，“龙芯38”是我国自主设计的八核处理器，采用28
纳米工艺制造，拥有11亿个晶体管。

中国工程院院士李国杰指出：“龙芯3B”服务器的诞生，意味着军工、部队、金融、能源、交通等领域的信息安全不再受国外巨头的掌控，可以建
立起实实在在的国家安全网络，为多行业的国际竞争提供了主动权、技术支撑和安全保障。

建立完善的一体化生态体系。

只有合纵连横，才能协同合力，打造服务器产业的核心竞争力。

2013年9月，我国首个面向关键应用领域的IT产业联盟——国产主机系统产业联盟在北
京成立，首批成员覆盖主机、芯片、操作系统、数据库、中间件、行业软件等IT产业链各个环节，成为纵贯国内IT产业链、代表IT产业最权威的组织平台。

该联盟旨在建立中国自主的IT
产业链，实现发展方式的转型升级，加速国家信息战略的自主化进程。

众所周知，现代信息产业的竞争已经超出了企业范畴，呈现为产业链与产业链之间的抗衡
和对话，而“圈子”是一度阻碍我国信息产业发展的最大障碍。

国产主机系统产业联盟名誉理
事长、中国工程院院士倪光南认为，以前全球IT产业链被美国企业牢牢把控，形成了十分牢固的利益圈子，而如今中国有了自己的主机产品天梭Kl，应通过国产化产业联盟的建设，形成自
主的生态系统。

与之相呼应，2014年国产主机系统产业联盟空前壮大，成员由成立之初的16家增长至58家，其核心企业与IBM、SAP公司建立战略合作关系，成功进入“全球主机俱乐部”，这被产业界视为国产服务器发展的里程碑。

联盟理事长、高效能服务器和存储技术国家重点实验室主任
王恩东指出，以前中国有自主的处理器、数据库、中间件，但是都做不大，因为我们面临的竞
争是中国企业的“一个点”和国外众多企业联盟“一条链”的竞争，实力完全不对等。

主机产
业联盟为成员建立了合作交流机制，着手相关标准制定，推进各领域企业形成合力，建立自主
产业链，从而能够与国际厂商进行产业链层面的对话与融合，实现IT产业的转型升级。

值得注意的是，我国政府对于信息产业核心关键领域的支持力度正不断加大。

从核高基项目、战略新兴产业发展规划，到国产主机系统产业联盟成立，政府意志已直接深入产业运作层面，在相关部门推动下，核心关键领域的国产化替代进程将加速展开，为中国IT产业带来新的发展契机。

事实上，国内服务器产业生态体系自身也在悄悄发生改变：从国内小伙伴的合纵连横，到
国际巨头主动寻求合作。

人们可以看到，无论是IBM、SAP，抑或全球最大的开源厂商Red Hat，都在积极谋求与国内厂商达成战略合作。

简言之，一体化生态体系的建设，使国产服务器厂商增强了高端市场竞争实力，具备了进
入国际市场的强大资本。

最典型的现象就是：中国厂商在四路以上服务器市场的份额持续攀升，尤其在高端的八路服务器市场，浪潮、华为的销量、销售额双双超越IBM，位列国内前两名。

互联网行业需求强劲，推动国产服务器“水涨船高”。

Gartner、IDC公布的数据均显示，
近年中国服务器采购趋势发生转变，互联网运营商成为最大的采购用户。

依靠敏捷的供应链管理、定制化产品的实现，华为、浪潮、联想、曙光、长城、方正等国产服务器厂商在互联网行
业的竞争力不断增长，总体市场份额超过65%。

如今，百度、阿里巴巴、360等大型互联网企业，均实现了国产服务器的规模化部署。

价格与安全需求是双重竞争优势。

在价格方面，国产X86服务器比惠普、IBM品牌的整机
普遍低20%以上后期维护成本更远低于以“逐年叠加”方式收费的外资品牌。

与此同时，国家对信息安全高度重视。

2014年2月27日，中央网络安全和信息化领导小
组宣告成立，习近平主席亲自担任组长，并强调“实现应用核心装备的自主可控，是实现国家
安全的必然选择”。

相关部门的引导、企业日益强烈的信息安全需求，促使用户在X86通用服
务器和RISC高端服务器领域全面压缩原有国际品牌的市场空间，转向国产品牌。

而在此过程中，越来越多的行业用户参与部署，让人们进一步意识到，“棱镜门”所带来
的“去IOE化”其实并非简单的国家意志，而是充分叠加了市场经济竞争效应的商业抉择。

时
至今日，“国产化”替代已成为行业发展的大势所趋，并潜移默化地改变着中国的服务器市场。

联想对IBM X86业务的收购，是影响2015年服务器市场的最大变数。

原本稳固的市场格局，因这一交易而变得多少有些动荡。

事实上，自2014年1月26日联想集团总裁杨元庆对外宣布收购，到10月初完成所有交易手续，全球服务器市场的格局变化一直牵动着产业链上下游各方的神经。

Gartner认为，交易完成之后，仅将中国市场的IBM业务与联想服务器业务数字简单叠加，联想已经稳居中国服务器市场榜首，全球市场份额更可以达到12%～15%．位居惠普、戴尔之后，排名第三。

而未来3年内，中国服务器市场可能出现两极分化：以浪潮、华为为主的产品群将占据中
高端市场，并逐步蚕食原IBM小型机市场：以联想、曙光为代表的中低端产品，则会以低利润
鏖战“红海”市场，在中小企业、连锁零售行业、学校、图形工作站等入门级产品市场与戴尔
形成直面竞争。

所以业界出现了“未来中国服务器市场，高端看浪潮，低端看联想，中端华为
直追”之说。

公开资料显示，联想对IBM的收购主要包括System X.BladeCenter和Flex系统刀片服务
器及交换机、基于X86的Flex集成系统、NeXtScale和iDataPlex服务器及相关软件、刀片网
络和运维。

在杨元庆看来，这是又一座历史性里程碑，联想不仅藉此跻身全球服务器行业三甲，更重要的是拥有了以创新能力著称的IBM System X的品牌、6500名高素质员工、34家研发实
验室、7家制造工厂、1100多项专利和应用，和当前行业内最完善的企业级产品组合包括塔式、机架式、刀片式及高密度的服务器——这意味着联想完成了企业级市场战略布局，并将深
刻影响未来的服务器市场格局。

而事实上，联想的优势在于渠道，收购IBM X86业务之后，其将在中低端行业市场占据更
多市场份额。

不过让业界担心的是联想的成功经验来自于PC，而非服务器，从这个角度讲，收
购IBM X86业务后，是否能够快速完成整合，使之成为一个具备盈利能力的业务，还存在较大
的未知。

据联想内部人士透露，当前联想的企业级部门人事调整正在酝酿之中，或将于2015年年初水落石出。

按照惯例，调整后的人事影响将会涉及包括渠道、产品、市场等多个部门，这
无疑会影响相关业务的市场表现。

业界专家认为，收购IBM令联想集团赢得了更广泛的国际影响，但落实到产品层面，联想
的技术竞争能力并不是非常强。

在国内市场，联想还需直面浪潮、华为的强劲挑战。

数据显示，目前联想低端服务器有4%～6Y0的亏损率，而IBM X86服务器也是不怎么赚钱的“烫手山芋”，两个业务叠加，市占率虽居第一，对利润的贡献意义并不大。

联想要想真正成为中国服务器的
样板，还有很长的路要走。

综观中国服务器产业的崛起，从萌芽到爆发，从跟随到超越，最关键的核心是对技术、产
品应用的不断探索和革新。

当前，随着国家信息化进程不断加快，智慧城市、大数据、云计算
技术的深层应用，给国产服务器带来了新的机遇和挑战，人们期待国产服务器厂商凭借日益强
大的自主研发实力和“更了解中国用户”的自信，在服务器产业应用层面实现更大的突破。