海藻胶产业发展及市场竞争的分析

作者简介:闵恩光(1983-),男,汉族,安徽芜湖人,研究方向:亲水胶体㊁中国企业融入国际市场㊂
海藻胶产业发展及市场竞争的分析
闵恩光
(上海北连生物科技有限公司,上海201114)
摘㊀要:以海藻作为原料提取的海藻胶,广泛应用于食品加工㊁日化㊁印染㊁医药㊁宠物食品等㊂近年来,海藻胶的规模化工业生产发展迅速,形成以海藻养殖㊁加工提取㊁国内外市场销售,全方位综合发展的产业㊂本文对海藻胶产业的发展及其市场竞争,结合波特五力模型工具,进行分析研究;对海藻胶生产企业的经济职能和社会职能进行分析,探讨未来海藻胶产业的发展㊂
关键词:海藻胶;产业发展;市场竞争分析;未来发展
中图分类号:F2㊀㊀㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀㊀㊀㊀doi:10.19311/ki.1672-3198.2023.18.003
1㊀海藻胶产业概述
海藻胶产业的发展,开始于20世纪中期的亚洲,包括中国㊁日本㊁菲律宾以及欧洲的挪威㊁丹麦㊁法国等国家㊂主要包括卡拉胶㊁海藻酸钠㊁琼脂,具体应用于肉制品㊁软糖㊁果冻㊁乳品㊁牙膏㊁印染㊁医药㊁宠物罐头等㊂
发展初期,受限于生产技术和野生海藻供应不稳定等因素,未能形成稳定的工业化规模生产和供应,在各类行业中,未能广泛的应用㊂
20世纪中后期开始,伴随食品工业的发展㊁海藻提
取技术的提高㊁海藻人工养殖的发展,海藻胶逐步工业化规模生产㊂其中,卡拉胶在20世纪70年代左右,菲律宾发挥其海域优势,大力发展海藻养殖,建立海藻原料的稳定供应,开始规模化工业生产卡拉胶㊂生产技术上变革,从原有的酒精提取和氯化钾提取的精制卡拉胶,发展到半精制卡拉胶(PES),并逐渐占据市场主流,产业规模及消费应用市场逐步建立㊂
中国海藻胶体产业,20世纪90年代,在海南㊁山东㊁福建等东南沿海,出现卡拉胶㊁琼脂生产企业,未形成规模化工业生产;直至21世纪初,中国的企业家,在上海和浙江分别建立起规模化的卡拉胶㊁琼脂工业生产基地㊂基地利用接近海藻产地的地理优势㊁创新的生产技术㊁科学的企业管理能力,经过近20年的时间,凭借产品质量和成本优势,将全球的卡拉胶产业中心,逐步转移到中国;同时,在新的经济形势下,中国企业走出去,在印尼等新兴海藻产区建立海藻原料及初加工原料生产基地;利用中国完善㊁成熟的工业体系,对海藻原料及初制品原料进行深加工,建立更为稳固㊁合理的供应链体系,提高产业附加值,继续引导全球卡拉胶㊁琼脂产业㊂
20世纪60年代中国山东㊁日本㊁挪威等企业开始规
模化生产海藻酸钠㊂中国海藻酸钠企业发展的路径,基本与卡拉胶㊁琼脂企业类似㊂当前中国海藻酸钠产量,占据市场60%左右,海藻酸钠产业中心,也逐步由挪威㊁法国㊁日本转移到中国山东等省份㊂
2㊀海藻胶产业的市场竞争现状分析
在全球贸易新形势下,中国海藻胶企业充分发挥自身优势,服务于中国食品工业市场;同时,开展各种国际合作和国外投资,大胆走出去,融入全球海藻胶体产业链各个环节,参与市场竞争㊂
结合当前海藻胶体市场,借助波特五力模型,竞争市场具体分析如下㊂
2.1㊀供应商谈判能力
海藻胶的海藻原料供应国家,主要来自印尼㊁菲律宾㊁智利㊁中国㊁马来西亚㊁坦桑尼亚等㊂印尼㊁菲律宾㊁中国等海藻主要依靠养殖;智利㊁秘鲁等,依靠海域野生海藻的收割㊂海藻品种,以耳突麒麟菜E.Cottonii,刺麒麟菜E.Spinosum,江蓠菜Gracilaria,巨藻MP,LN,LF 等为主㊂
图1㊀海藻主产区分布图
4个圆点,分别代表印尼㊁菲律宾㊁智利㊁秘鲁,地图参考
FAO 主要渔业区域图㊂
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海藻产区多集中在赤道附近热带海域,以及部分南美洲的冷水域㊂海藻易受自然气候影响大,经常遭受多种自然灾害,例如菲律宾产区的台风㊁印尼产区地震㊁洪水等㊂特别是近些年,厄尔尼勒现象及La Nina现象,造成东南亚海藻产区,以及智利产区的野生海藻产区的减产,对整个海藻胶体产业的原料供应产生严重影响㊂海藻容易受糜烂㊁白化病害影响,直接导致产量的下降㊂作为海藻酸钠的原料,智利的野生巨藻等,近些年的过度收割,上岸数量逐年减少,导致海藻酸钠的价格近些年持续走高,智利政府也把海藻产业,作为重点,发展海藻人工养殖技术,改善供应条件㊂
过去30年的海藻供应情况分析发现,海藻供应受制于自然灾害等影响,产量下滑,菲律宾㊁智利表现得明显;同时,印度尼西亚㊁秘鲁等新兴海藻养殖产区出现,让海藻供应逐步增加㊂总体上,整个海藻胶体产业的原料供应都相对比较紧张,供应商谈判能力比较强,这也是对海藻胶体产业的威胁㊂
表1㊀海藻胶原料-海藻(干)的主要产量分布
单位:吨20172018201920202021印度尼西亚222056234106241078245405252000
菲律宾1151081020461040599902396508
智利4436337706412813898439047
秘鲁2970923249363483091931145
总计:411236397107422766414331418700㊀㊀海藻胶原料主产区分布图,圆点分别代表印尼㊁菲律宾㊁智利㊁秘鲁㊂
参考来源:联合国粮食及农业组织数据库FAOSTAT,菲律宾㊁印尼㊁智利㊁秘鲁海关及统计局数据㊂
2.2㊀消费者谈判能力
在食品工业中,海藻胶起到的特殊功能,如凝胶㊁稳定㊁乳化等,很难被其他食品胶体替代;同时,海藻胶产业规模值相对较小,规模级生产商相对集中,消费者讨价还价能力一般㊂
近些年,海藻胶价格起伏较大,特别是近两年,全球经济受到COVID-19和俄乌战争影响,市场需求减弱,食品配料产业需求放缓,订单减少,价格普遍疲软;但海藻胶体产品价格,由于受到原料供应的影响,价格持续上涨,特别是海藻酸钠,已经持续高价位运行近3年,卡拉胶和琼脂价格也不稳定,市场对海藻胶体的高价有抗拒,但消费者在讨价还价能力上相对较弱㊂
2.3㊀新进入者威胁
海藻胶产业相对成熟,规模不大,新进入者在生产技术㊁原料采购等方面,进入壁垒比较高㊂很多国家把海藻养殖归属到渔业部㊂如何把握各个海域海藻质量差异,控制成品海藻胶体质量稳定性,需要多年实际海藻胶体车间生产经验的积累㊂区别于生物发酵类胶体,海藻胶50多年产业发展历程中,有新进入者较多,特别是西班牙㊁法国㊁美国等国的企业投资建厂㊂最终中国企业和菲律宾企业经住了市场优胜劣汰的考验,建立起以浙江㊁山东等生产基地为中心,中国企业主导的全球海藻胶体产业竞争格局㊂
2.4㊀替代品威胁
海藻胶体在食品工业中起到的特殊功能,例如卡拉胶在肉制品等应用过程中与肉蛋白反应,在食品体系中建立网状结构,保持住水分,让肉制品等爽口多汁等,这是其他食品胶体㊁磷酸盐类等难以替代的性能㊂卡拉胶㊁海藻酸钠㊁琼脂等来自源于天然健康的海藻,在全球市场食品市场倡导健康㊁绿色㊁安全的理念背景下,海藻胶体受到全球市场的普遍欢迎㊂新替代品,在绿色㊁健康㊁安全方面,很难替代海藻胶㊂
质量标准㊁食品安全方面,海藻胶体的全球统一质量标准体系完善㊂被市场一致认可的联合国粮农组织和世界卫生组织(FAO/WHO)JEFCA标准INS No.407/ 406/401,中国国标GB1886.169-2016,欧盟EU Regula-tion E407/E407a/E406/E401㊂新替代品进入门槛比较
高,在食品安全法规上,各类毒理性实验等耗时论证时间长,投入成本高,新替代品进入门槛较高㊂
2.5㊀行业竞争对手
海藻胶体行业企业,可以划分为3类企业㊂菲律宾㊁挪威㊁日本等传统海藻胶生产企业,产品应用市场的开发和建立时间比较久;虽然近20年,市场占比被中国企业逐步替代,但仍占据一定市场份额;这类企业依靠本地海藻自然资源的优势,以及积累多年的生产技术经验,产品质量稳定,质量控制较好,但在企业管理和技术创新方面,相对中国企业,进度较慢;也导致其在市场竞争过程中,竞争力逐步降低㊂
另外,以中国浙江㊁山东等为代表的企业,经过20多年集中力量对生产和应用技术创新,企业管理能力不断升级,始终维持中国企业海藻胶的品质优良稳定,服务于中国国内消费市场,逆转了之前依靠进口海藻胶的状况,提高中国食品工业的水平,特别是肉制品㊁糖果等产业㊂在国外市场,中国海藻胶依靠品质稳定,规模优势下的成本控制,建立起口碑,特别是以中国浙江基地的生产企业,锐意生产技术创新和品质把握,管理升级,让很多国外同行企业发现其生产成本高出中国企业很多㊂国外同行逐步转换角色,从中国企业购买成品或半成品,进行转卖㊁复配,成为经销商㊁复配商,降低了其对市场的主动控制能力㊂
另一类企业,是以西班牙㊁法国㊁美国㊁丹麦等为主,
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发展于20世纪80年代,主要是以采购或生产单体海藻胶体,与其他食品配料进行复配,提供给终端客户㊂利用掌握市场渠道的优势,赚取利润㊂通过多年的利润积累,很多企业在本国或海藻产地新建工厂㊂伴随贸易全球化的深入,市场渠道层级扁平化,很多大型跨国食品企业,建立直接采购,节约成本,海藻胶市场渠道发生变化;这导致很多欧美企业失去利润来源,在市场上逐步失去优势㊂
表2㊀中国海藻胶2016-2021出口数据
20172018201920202021卡拉胶出口:
出口数量(KG)1668886416826755167940011784966220849391出口总额(RMB)755,305,2601,056,846,4321,140,416,4701,103,829,2051,200,178,440海藻酸钠出口:
出口数量(KG)3122250929118217286265332783533629964595出口总额(RMB)14226537101235934379115313918211584760051327771146琼脂出口:
出口数量(KG)56577975911274567191753437716252363
出口总额(RMB)579,307,043564,594,588522,610,840469,606,902531,882,946
㊀㊀数据来源:中国海关统计数据在线查询平台㊂
3㊀中国海藻胶企业职能分析及未来发展中国海藻胶企业经过多年经营,在国内外市场赢得市场信赖,建立起中国企业的自主品牌㊂未来发展过程中,继续保持产品质量,充分发挥企业经济职能和社会职能,服务全球客户,尤为重要㊂
坚持技术创新㊁提高管理水平㊂中国海藻胶企业发展至今,充分抓住和利用中国完整发达的工业体系,建立生产设备㊁工艺㊁原辅料等优势,把全球海藻胶产业中心,由欧美㊁菲律宾转移到中国;从中国食品企业依赖进口海藻胶体到中国海藻胶体的出口创汇,是改革开放40年中国企业发展的一个缩影㊂未来发展过程中,技术上,充分发挥企业家的能动性,不断保持生产设备㊁工艺等技术创新动力;坚持产品应用的研发创新,在胶囊㊁医药耗材㊁乳品饮料等领域不断突破,跟随和领导行业应用发展;管理上,借鉴欧美近现代的管理理念,结合中国管理文化自身特点,建立中国海藻胶体企业特色的管理体系,成为企业核心竞争力重要组成部分㊂先进的生产技术和高效管理水平,是降低生产成本和期间费用的基础,建立产品的成本竞争优势,实施成本领先竞争策略,实现利润最大化㊂
海藻胶体产业持续健康发展,社会职能不可缺少,与经济职能互为条件,互为补充㊂企业长远发展,赢得市场实现利润,环保设备投入㊁员工职业健康㊁纳税和提供社区就业等社会职责,必须积极担当和把握㊂其中,应对全球气候变化,环境保护是中国㊁欧美和东南亚等海藻胶生产企业面临的重要挑战㊂海藻胶体生产加工过程中,水和蒸汽用量大,中国海藻胶体企业,在产业发展初期,社会环境保护法规建立和完善中,企业环境保护意识较弱;但伴随中国对环境保护的法治力度加强,行业发展重新洗牌,东南沿海兴起的各类家庭作坊式工厂面临挑战;浙江等大型海藻胶企业,建设和运营中,环保设备大规模的投入,绿色发展和绿色营销,让企业发展占据优势㊂
食品工业面临食品安全㊁清洁标签㊁低热量等各种新要求和挑战,倡导健康㊁绿色㊁环保新理念㊂未来发展中,中国海藻胶企业充分发挥企业的经济职能和社会职能,顺势而为,实现企业价值最大化㊂
4㊀总结
总体分析,全球海藻胶体产业发展及市场竞争,经过30多年的变动,进入相对稳定的市场竞争格局,在整个产业链中,各个企业所担任角色,比较清晰,这也有利于整个海藻胶体行业的健康发展㊂中国海藻胶体企业,充分利用自身竞争优势和外部机遇,克服内部劣势和外部挑战,积极融入全球市场的竞争,在全球贸易一体化背景下,发挥企业经济职能和社会职能,促进海藻胶行业健康㊁稳定发展㊂
参考文献
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