基于SCP范式的苏州纺织业发展现状分析_以吴江盛泽为例

网络财富 2009年7月 34
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定价的行为。 理论上，企业的定价行为应遵循边际
原理，即企业以追求利润最大化为目的， 按照边际成本等于边际收益的原则制定价 格并决定产量。但在实际操作中，对于技 术普遍成熟的中低档纺织产品的定价，企 业普遍采用的是基于平均原理的成本加价 定价方法。在平均原理的成本加价定价方 法中，定价基础是平均成本和目标利润 率，基本定价公式为：p=r*(K/(X^s))+C/ (X^s),其中Ｐ为价格；Ｋ为资本；X^s为 标准开工率下的产量；Ｒ为企业的投资目 标利润率，Ｃ为标准公开率下的总成本， 因此价格等于分摊到单位产品上的目标利 润与标准公开率下的平均成本之和。这种 定价方法充分考虑了所有者、经营者和职 工利益的权重，和企业对搜集信息的有限 性，以经验数据为基础的定价模式更有利 于纺织品市场企业之间合理定价。
产品独特的差异性而影响他们的购买行为， 使顾客对本企业提供的特定的产品产生偏好 和忠诚。建立在质量基础上的产品差异化, 不仅能很好地满足顾客多样化和个性化的 需求,还能锁定顾客的消费,降低产品的价格 弹性,同时也为竞争对手设置了产业进入障 碍。所以通过产品差异化战略,可以使企业 取得超过产业平均水平的利润。
1.继续提高纺织品服装出口退税率 根据《关于提高轻纺电子信息等商 品出口退税率的通知》，将纺织品、服装 的出口退税率提高到16%。据统计，因出 口退税率提高而增加的利润占纺织行业利 润总额的14％，利润率将提高0.6个百分 点。② 2.支持企业技术进步和技术改造，鼓 励企业实施兼并重组，加大对纺织企业的 金融支持和对中小纺织企业扶持力度 3.进一步加大对高能耗、高污染等落 后生产工艺和设备的淘汰力度 提出了到2011年压缩和淘汰落后生产 能力的整体目标，即淘汰75亿米高能耗、 高水耗、技术水平低的印染能力，淘汰 230万吨化纤落后产能，加速淘汰棉纺、 毛纺落后产能。 五、总结 通过ＳＣＰ范式对苏州纺织业的研究 看到，在近十多年里纺织业在地区经济中 的比重有所下降，且中国廉价劳动力优势 逐渐消失，但是目前市场集中度偏低，进 入壁垒低，产品附加值偏低的现状表明苏 州纺织业还有较大的发展整合空间。企业 应在大环境逐渐复苏的背景下，充分利用 国家的扶助性政策，加快结构调整，推动 产业升级，提高自主创新能力，更新高能 耗、高污染的落后设备，重振民营企业雄 风，变夕阳产业为永恒产业。
但是对于高端纺织品定价，市场的 主导性企业会采取动态限制性定价策略以 在新技术产品刚投入市场，技术尚未普及 时获取超额利润。例如盛虹集团的超细纤 维以其独特的技术维持普通纤维３倍的高 价。随着其他企业技术的改造和新企业进 入该项技术领域，一旦该项技术不再具有 专有性，产品价格将迅速回落至竞争价格 水平。这种动态的限制性定价行为既鼓励 了企业加大创新力度，又符合企业追求长 期利润最大化的目标。
61,181,369.50
-70.87%
3.91%
增加0.91 个百分点
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2008年半年度报告①
四、政府政策 为应对国际金融危机的影响，落实党 中央、国务院关于保增长、扩内需、调结 构的总体要求，确保纺织工业稳定发展， 加快结构调整，推动产业升级，特编制
《纺织工业调整和振兴规划规划》，作为 纺织工业综合性应对措施的行动方案，规 划期为2009—2011年。具体有：
3.进入和退出壁垒 纺织行业可分纤维、面料、服装三 类。从其特点分析，纤维制造企业技术设备 专业程度高，价值大，所以进入退出壁垒较 高；面料类企业处于产业链中游，由于服装 业的高速发展对面料的需求旺盛，目前出口 服装中有近50%的面料仍需进口，国家也将 “国产面料顶替进口”作为重要的产业政 策之一。面料类企业主要依靠设备技术竞 争，行业壁垒较高.；服装企业多数以贴牌
表1 单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
本报告期 末比上年 度期末增 减（％）
总资产
3,438,049,594.68
3,145,183,954.01
9.31%
所有者权 益（或股 东权益）
营业利润
2,389,961,218.93 报告期（1－6月）
22,018,117.89
2,274,838,899.50 上年同期
引言 纺织行业作为苏州经济的传统支柱产 业和重要的民生产业，也是国际竞争优势 明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸 纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展 等方面发挥着重要作用。虽然在产业生命 周期理论中，纺织业被定义为规模收益逐 渐下降的夕阳产业，但在面对世界市场持 久稳定的必要需求和企业家技术创新等战 略下，结合苏州丰富的劳动力资源，劳动 力密集型产业的纺织业在国际竞争中仍具 有明显优势，是政府扶持的重要产业。 “全国纺织看江苏、江苏纺织看苏 州”。苏州是我国最大纺织品工业基地， 而苏州纺织业又以位于吴江盛泽闻名于 世。因此对东方丝绸市场进行了实地考 查，同时尝试利用哈佛学派创立的“结构 (S)-行为(C)-绩效(P)”范式分析探究面 对金融危机带来的国际市场变动，苏州纺 织业如何度过“严冬”。 一、市场结构 1.市场集中度 市场集中度是由企业规模和市场容量 决定的衡量产业或市场中，卖者或买者的 规模结构的指标。 据吴江统计局统计数据显示：目前， 吴江市共有丝绸纺织企业1200余家，从业人 员近10万, 具有产业集聚优势的纺织经济板 块。吴江恒力集团、盛虹印染公司、丝绸集 团、鹰翔化纤公司4家骨干企业年销售收入 都超过50亿元，其余千家企业多为中小规模 .收集该产业近几年的销售产值，并计算CR4 分析得出苏州纺织业市场集中度还偏低。但 是由于具有产业集群优势和配套优势，全镇 已经形成了从缫丝、化纤纺丝、织造、印 染、织物深加工到服装等纺织制成品的产业 链，上下游之间的社会化分工明确，环环相 扣，这种完善的产业链分工既是质量的保 证，又降低了成本，方便了客户。 2.产品差异化 产品差异化是是一种有效的非价格竞 争手段，它的目的在于通过让顾客感知企业
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基于SCP范式的苏州纺织业发展现状分析
——以吴江盛泽为例
臧 蒙，韩 坚
（苏州大学商学院经济系，江苏 苏州 215006）
【摘要】纺织行业作为苏州的传统产业，尽管在产业发展阶段中属于夕阳产业，它仍对苏州地方经济起着支柱性作用。在美国次贷危机引发的世界金融危机的背景环境 下，苏州纺织行业面临严峻的生存发展危机。本文结合对苏州纺织业代表性产业集群——吴江盛泽的实地考察研究成果，基于SCP范式分析该产业的发展状况。 【关键词】纺织行业；市场结构；市场行为；市场绩效
为主，尚未形成“品牌溢价”，要素中劳动 力价值最高，充分发挥中国劳动力低廉的优 势，所以行业进入壁垒低。
4.规模经济 规模经济通常指产品的单位成本随规 模即生产能力的提高而逐渐降低的规律。 纺织业发展的历史早已证实产业的高技术 专业化，规模化发展是降低成本，进而降低 价格，提高产品市场竞争力的有效措施。同 时，一定的规模是企业调整企业内部结构， 灵活应对外界环境变化的基础保障。在面对 海外需求市场萎缩、人民币升值、原材料价 格上涨、劳动力成本增加等因素带来的巨大 压力，盛泽镇绝大部分纺织企业举步维艰， 有的企业停产，有的半停产时，盛虹集团 不仅销售没有受到影响，而且利润水平维 持在11-12%左右的水平，原因是企业依据市 场将高附加值产品的比例由20%、30%调整到 60%、70%，抢占高附加值产品的稳定市场总 份额，而不是任凭普通产品市场销量急剧下 降影响总体业绩。 二、市场行为 市场行为是指企业在市场上为实现其 目标（如利益最大化、更高的市场占有率 等）而采取的适应市场要求不断调整其行 为的行为。企业的市场行为受到市场结构 状态和特征的制约，同时也会反作用于市 场结构。市场行为主要分为：市场竞争行 为和市场协调行为。 市场竞争行为可以分为三种具体的行 为：定价行为、广告行为和兼并行为。 （1）定价行为。 苏州纺织业以中小型企业居多，其 中也不乏对产品定价具有主导作用的龙头 企业。尽管某些纺织产品如化纤产量，盛 虹、恒力和鹰祥三家龙头企业的产量已达 盛泽镇总产量的70%-80%,由于纺织产品种 类细分繁多，中小企业数目多且产品定位 明确，并且盛泽镇有统一的东方丝绸市场 进行对内协调，对外报价使得整体纺织业 的价格明晰，基本不存在龙头企业实行寡 头垄断市场条件下的掠夺性定价和限制性
（2）广告行为。 由于纺织产品中间需求率较高，消费 者通常是产业链中下游产业的企业，纺织 行业的广告宣传直接面向下游产业企业， 主要采用宣传展会、活动冠名、业务部直 接联系和网络媒体宣传等方式。由于纺织 品属于生产资料且每份订单的批量性生产 的规模大，企业宣传产品特色的广告行为 必须以维持客户源稳定为第一目标，而不 存在消费资料“先验品”或“后验品”对 广告的不同需求。 （3）兼并行为。 企业兼并是指两个以上的企业在自 愿基础上依据法律通过订立契约而结合成 一个企业的组织调整行为。具体有三种类 型：横向兼并、纵向兼并和混合兼并。 盛泽纺织业中，中小型企业数量多， 所以企业兼并现象经常存在。以盛虹集团为 例，自1992年企业成立以来，随着规模壮大 和主产业化纤技术完善，盛虹先后收购周边 的中小型化纤厂13家，应节约能源消耗费用 的要求收购一家热电厂，形成能源自足的化 纤、纺织、印染的一条龙生产，属于纵向兼 并。同时，盛虹集团在房产、贸易、酒店领 域的混合兼并行为也使得企业在金融危机中
没有因为纺织品滞销而深陷困境，有效分散 了企业的经营风险。
（4）市场协调行为。 盛泽纺织业市场的特点是中小型企业 居多兼有几家龙头企业占据较大市场份额 和知名度，所以该市场比较符合斯塔克尔 伯格模型，即有几个大企业拥有总销量的 主要份额，而一组较小的企业供给市场的 剩余部分。所以在定价和产量决策方面， 主导企业领先一步，把跟随企业的反应函 数看作给定，依据结论可以证实主导企业 占有一半的市场份额同时市场具有统一价 格，与实际情况相符合。 三、市场绩效 1.经济效益 分析2001～2006 年该行业工业总产值 占全国工业总产值比例，表明虽然该行业工 业产值逐年增长，但其占全国工业总产值比 例却不断下降。由于在金融危机下受到出口 贸易萎缩影响，2007年直2009年上半年该行 业工业产值较往年有近50%的萎缩。 2.销售利润率 从下表看出由于金融危机带来的需求 减少，东方丝绸市场08年营业利润较07年 同期下降77.56%，利润总额较07年同期下 降22.40%，扣除非经常性损益后的净利润 较07年同期下降70.87%。 3.净资产收益率 从表1看出，东方丝绸市场08年比07 年同期的净资产收益率增加0.91个百分 点，仍在全球经济不景气的环境下通过经 营调整具有更好的赢利能力。
98,113,480.21
5.06%
本报告期 比上年同 期增减 （％） -77.56%
利润总额
150,995,866.07
123,363,281.41
-22.40%
净利润
115,122,319.43
86,539,523.40
-33.03%
扣除非经 常性损益 后的净利
润
净资产收 益率
17,822,928.45 4.82%
苏州纺织业的集群和全国化纤薄型织 物最大的集散地和价格信息中心——东方丝 绸市场为吴江纺织企业提供便利的销售渠道 和快捷迅速的信息通道,有了价格、质量和 产品差异化程度评价标准,向集群内企业提 出了差异化战略的要求。以盛泽的两大生 产纤维的龙头企业——盛虹集团和恒力集团 的主打高端纤维产品的差异化为例。盛虹集 团的超细纤维单位最小的纤度可以达到头发 丝的六分之一到七分之一，而这根超细纤维 又是由144根用普通肉眼难以看清的纤维纺 织而成的，这项技术在国际上独一无二，所 以价格是普通纤维供价的三倍。恒力集团积 极与国际高端技术机构合作，在德国法兰克 福、日本大阪组建研发中心，在国内与东华 大学、苏州大学合作建立“恒力产学研基 地”，其开发出亮光丝、竹碳丝等新产品， “恒远”牌涤纶长丝被评为“全国用户满意 品牌”。当地生产面料的大企业新民科技从 意大利引进的目前世界上最先进的织机，生 产新开发的金属丝面料即在面料中加入金属 丝，不仅可以增加布料的舒适感，而且可以 起到非常好的防静电等作用，从而区别于市 场上的低端产品已获得超额利润。