全球主要市场新能源汽车 政策对比研究

电池回收利用补贴
深圳、上海、合肥和杭州 54.51%
wk.baidu.com该激励工具在一定程度上反映了城市新能源汽车产业规划和政策是否健全对新能源乘用车 销量的影响，是城市推广工作全面、高效的一种体现。
不限号出行
3333
限号出行城市的刚性出行需求较为强烈，新能源汽车不限号出行为限号城市的消费者提 供了另外一种选择。
公共充电桩在线管理服务系统
全球主要市场新能源汽车 政策对比研究
中国电动汽车百人会 2016年1月7日
课题概况
--2014年底组建团队，完成了四地区的NEV相关政策的梳理和激励 工具评估
电动汽车百人会 中国汽车技术研究中心
中国 美国
欧洲 日本
ICCT欧洲部 GIZ
ICCT美国部 加州大学戴维斯交通 研究院中国能源和交 通中心
地区分布
激励工具相对较多的城市主要分布在京津冀、长三角和珠三角 区域，与示范推广应用城市的规模和推广计划较为吻合。
激励工具相关性分析
购置类
• 对新能源乘用车销量影响最大，其中的城市限购最为显著。
基础设施 类
• 对新能源乘用车销量影响次之，其中的公共充电桩在线管理 服务系统、基础设施建设直通窗口影响最为显著。
中央层级政策
国家政策年谱图
牵头部门 国务院
2009 汽车产业调 整和振兴规 划 2010 2011 中国制造2025 加快NEV推广应用指 国务院办公厅关于加快电动 导意见 汽车充电基础设施的指导意 见 1、第二批推广应用 1、扩大公共服 1、加强示范推广安全管 1、继续开展NEV推广应用工 城市（区域）名单 1.2016-2020年新能源汽车推 务领域示范推广 2、进一步做好NEV 理工作 作 广应用财政支持政策 扩大混动城市公交 2、开展私人购 2、进一步做好示范推广 客车示范推广范围 2、第一批推广应用城市（区 推广应用工作 2.开展新能源汽车推广应用 买NEV补贴试点 3、充电设施建设奖 试点工作 域）名单 城市考核工作 励政策 电动汽车用电价格政 新建纯电动乘用车企业管理 规定 策 1.节约能源使用新能源车船 车船税优惠政策 加快培育和发展 工业转型升级规划 战略性新兴产业 1、车船税减免政 策 2、产业技术创新 工程 2.2015年2月1日起 对电池、涂料征 NEV购置税免征政策 收消费税；但对 锂离子蓄电池、 太阳能电池、燃 料电池和全钒液 流电池免征消费 税。 1、调整部分产品公 1.汽车动力蓄电池 告申报运行区域要求 2、京津冀公共服务 行业规范条件 领域NEV推广方案 加快推进新能源 汽车在交通运输 行业推广应用 1.减少目 前传统燃 油公交车 的油费补 贴 2.油费补 助金额与 新能源公 交车推广 完成情况 挂钩。 3.明确新 能源公交 车的运营 补助 2012 2013 节能与NEV产业发 1、能源发展“十二五”规划 展规划 2、节能环保产业发展意见 战略性新兴产业“ 3、大气污染防治行动计划 十二五”规划 2014 2015
爱知大学
内容板块
研究报告 • （一）、全球新能源汽车激 励工具包总体评述 • （二）、中国新能源汽车政 策及乘用车激励工具分析 • （三）、美国各级政府电动 乘用车激励政策量化评估 • （四）、日本电动汽车相关 政策发展综述 • （五）、欧洲新能源汽车政 策综述及分析 附录 • 附录1 中国新能源汽车政策 摘编 • 附录2 美国电动汽车政策概 览 • 附录3 中国新能源汽车产业 及市场发展综述 • 附录4 日本电动汽车技术和 产业现状及趋势综述 • 附录5 加州零排放车政策实 施回顾和介绍
货币类
电池回收利用补贴
我国激励工具对新能源乘用车销量有显著的正向激励作用，然而对销量激励显著的5种工 具中，有4种为非货币（财税）类。
新能源汽车不限购
限购城市新能源乘用车推广量在全国的占比为70.25%，对于机动车限购城市的消费者来 说，新能源汽车直接上牌政策或单独摇号使得NEV更直接地满足眼前的刚性购车需求。
全产业链 角度的规 划、细致 的管理工 作、超前 的基础设 施布局
不如 预期 地方保护阻碍 迎头 赶上 得益于本地企 业定价策略及 推广方式
合肥、长沙
地方特色 激励工具
差强 人意 顶层设计薄弱 工具无特色
西安
上海
杭州、北京
深圳
关键结论
按影响度大小，购置类、基础设施类和使用类激励工具依次对销量有较大激励效果， 典型激励工具主要有：城市限购、公共充电桩在线管理服务系统、基础设施建设直 通窗口、电池回收利用补贴和不限号出行，大多为非货币类政策 现阶段，购置补贴对私人购买不起决定性作用，需要加大退坡力度 城市推广效果参差不齐，除上海、杭州、北京等推广较好城市外，大多城市并未根 据城市的具体情况，推出差异性的政策和激励工具 市场车型同质化情况明显，以本地车型为主，不能满足消费者多样化需求 现阶段发展较为依赖政策，市场作用尚未充分体现
1.全球新能源汽车政策激励工具包总体评述
2.中国新能源汽车政策及乘用车激励工具分析
央地两级政策解析 • 中央层面：宏观综 合政策、行业管理 政策、推广应用政 策、税收优惠政策、 科技创新政策及基 础设施类 • 大多数城市地方政 策体系并不健全 示范城市乘用车激励 工具分析 • 我国31种激励工具 中，以购置类和使 用类较为丰富，基 础设施类次之，生 产类较为薄弱。从 激励方式来看，货 币类激励工具占主 导地位。
建议
1、建立城市特色激励工具包 2、加强全产业链支持政策 3、继续推行购置补贴退坡政策、引入交叉补贴 4、加快城市充电基础设施网络建设 5、破除地方保护 6、鼓励商业模式创新 7、加强城市新能源汽车推广顶层设计
3.美国部分
联邦及州、城市激励政策货币化，量化比较各城市货币化收 益对乘用车销量的影响
典型城市车型构成
eQ
荣威550
• 上海的市场开放性较好 • 一线城市的新能源乘用车以A级和A0级轿车，长沙、杭州 和合肥的消费者较为偏好微型电动汽车和A00级乘用车
知豆E20 康迪熊猫 康迪EV 北京 10786 60.02% 同悦 EV200 E系EV 深圳 3212 99.44% E6 秦 合肥 1739 97.12% 康迪熊猫 和悦iEV
国家重点研发计划新能源汽 节能减排科技专项行 车重点专项实施方案（征求 动方案 意见稿） NEV政府采购实施方 案 国家能源局关于印发配电网 建设 改造行动计划（2015— 2020年） 2014 2015
地方层级政策
示范城市乘用车激励工具分析 • 分析城市范围： 2009年以来进行新能源汽车推广的示范城市， 共计90个； • 政策来源：90个城市于2013年1月1日—2015年6月30日期间发布 的、对外公开的新能源汽车推广相关政策； • 激励工具：将城市政策中可落地执行的具体措施提取作为激励 工具，如不限号出行、购置补贴等，适用于我国乘用车的共计 30种激励工具计入分析（适用于我国的31种工具中，公交车运 营补贴只适用于公交车，不纳入乘用车分析）； • 新能源乘用车销量数据来源： 2013年1月1日—2015年6月30日 期间各城市在公安部上牌的数据； • 分析工具：SPSS、stata软件。
和悦iEV 同悦
秦
长沙
云100 知豆E20 秦
E6 知豆E20 西安 1347
4445 86.32% 知豆E20 云100
86.32% E Series EV
eQ 比亚迪e6
康迪EV 腾势
各城市可以根据自身特点，借 鉴上海、北京和杭州及国内外 其他城市的优秀经验，共同推
遥遥 领先 紧随 其后
进我国新能源汽车的发展。
• 对新能源乘用车销量影响仅次于基础设施类，其中的电池回 使用类 收利用补贴和不限号出行对销量影响最为显著。
城市限购、公共充电桩在线管理服务系统、基础设施建设直通窗口、电池回收利用补贴 和不限号出行对销量影响最为显著。
典型激励工具
非货币类
城市限购 公共充电桩在线服务系统 充电基础设施建设直通窗口 不限号出行
州级和城市级电动车鼓励措施在降低电动车实际购买和使用成 本方面起着重要的前期作用。 适当的政策设计和城市发展战略能够更加有效的促进电动车 销售
关 键 结 论
即使是同一个州的城市，电动车市场发展进程也有所差异
消费者鼓励措施、电动车充电基础设施、车型选择范围和各城 市推进电动车认知程度的措施都与推进电动车发展呈正向关联
西安
西安虽然激励工具总量较大，但发布时间较集中，对销量的影响也呈现较强的 阶段性。
长沙
长沙地方政策和激励工具总量较小，且激励工具与销量无显著相关性。其推广主 要得益于本地车企的定价策略和推广方式，但推广情况并不连续，还需政府从整
个产业链角度建立健全、详细的推广和管理机制，推出具有地方特色的激励工具。
单一补贴不足以刺激到更广大的消费者。
补贴的阶段性作用
本文所选销量数据从2013年1月开始，大量城市都陆续出台了本地补贴细则，然而由于 全国新能源乘用车销量水平总体偏低，因此补贴没有显示出公共领域那么强的激励效果。
我国各城市新能源汽车销量平均水平较低，个别城市与整体差异较为明显，主要有上海、北京、杭 州、西安、长沙和合肥，上海、杭州和北京推广数量远远领先于其他城市。
我国31种激励工具中，以购置类和使用类较为丰富，基础设施类次之，生产类较为薄弱。 从激励方式来看，货币类激励工具占主导地位。
频次分布
我国90个新能汽车推广示范应用城市中，激励工具数量在11种（含11）以上的城市仅有 8个；并且在有激励工具的56个城市中，激励工具总量小于7（含7）的城市占比70%。
上海
上海在新能源汽车推广方面做了细致的规划和管理，从全产业链方面、从消费者需求的角 度，以货币和非货币方式推出了较为灵活并具有地方特色的激励工具。
北京
北京市的新能源乘用车销量主要受到“不限购、不限行”这两种非货币类激励工具的影 响，这与北京城市的经济、交通以及消费者的购车需求等因素有关。
杭州
杭州是新兴商业模式带动新能源汽车发展的典型代表。新兴商业模式借助政府补贴等政 策，从消费者的角度出发，切实解决了部分人群的出行问题，同时带动了当地新能源汽 车的发展，也为我国新能源汽车的推广提供了一种新思路。
车
• 车辆行驶状态 • 充电信息
服务 系统
• 桩的地理分布及 完好状态 • 桩的使用频次和 充电车辆情况 • 充电时间和收益
桩
推 进 建 设 基础设施建设直通窗口
人
• 政府监管、数据收集 • 整车厂道路救援 • 基础设施运营商非现 场维护 • 车主规划行驶路线、 充电桩查询、预约、 支付
并不起决定性作用 购置补贴
深圳
目前深圳的激励工具和市场作用未能充分体现。新能源汽车推广的顶层设计工作不如 上海等城市细致，未能从消费者需求的角度和新能源汽车发展的不同阶段进行政策和 激励工具的配置，以致于激励工具对新能源乘用车推广的正向激励不明显。
合肥
合肥城市激励工具有15个，激励工具总量在全国处于领先地位，非货币类激 励工具相对较少，新能源乘用车销量在国内相对较高，代表了国内大多数示范 推广城市激励工具对销量影响的平均水平。
共性分析
2014年7月国家发布的新能源汽车免购置税政策对当年8、9月销量有显著影响； 而12月的高峰主要是年底销售高峰期、2015年补贴开始退坡、部分推广城市所 订车型年底交付等因素综合作用效果。
城市车型分析 （数据期限：2014年4月至2015年6月）
25000 销量数据（辆） 20000 15000 10000 5000 0 上海 总销量 本地车型占比 秦 EV200 22050 25.61% 荣威550 同悦 杭州 9176 86.91%
四部委
开展示范推 广试点工作 （财政部、 科技部）
发改委
财政部
工信部
NEV准入管 理规则
汽车技术进步和 怠速启停汽车按常规汽 改造支持政策 车进行管理
交通运输 部 科技部 国管局 国家能源 局
间接相关 2009 直接相关 2010 2011 2012 2013 863计划电动汽 交通领域2012年预备项 车项目申请指南 目征集指南 电动汽车“十二五” 专项规划
4. 日本
政策名称 （括号内为日文名称） 新一代汽车战略2010 环保车补贴（环境对应车普及促进 事业补助金） 清洁能源汽车导入补贴 [ 汽车 ] （清 洁能源汽车等导入对策费补助金） 清洁能源汽车导入补贴[充电器] （清洁能源汽车等导入对策费补助金） 充电设施补贴（新一代汽车充电基 础设施整备促进事业） 加氢设备补贴（燃料电池车用氢供 给设备设置补助事业） 绿色税制（汽车税的减免） 环保车减税（汽车购置税和汽车重 量税的减免） 执行部门 政策支持对象 先进环境对应车（包括新一代汽车和环境性能优 经济产业省 越的汽油车）普及、车用电池研发、资源战略、体 系建设、国际标准制定 经济产业省 EV、PHEV、CDV、CNG、FCV、符合一定排放标准 的HEV和汽油车 FCV、EV、PHEV、CDV 2012年4月 ~9月 2012年6月~ 2012年6月 ~2013年2月 2013年3月~ 2013年5月~ 2009年4月~ 2009年4月~ 2010年4月~ 实施期限