平安保险内部培训课件-有效运用新人推介会
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平安保险部课衔训培训课件-06-新人推介会操作流程及邀约技巧
会中：配合注意事项1/2
1、精投入）
• 着装：标准职业装
• 仪容：整洁干净、自然得体
2、来宾邀约与接待
• 会议当天上午再次确认客户是否能够到场
• 会议前1小时再次确认朋友是否出门,确认联系方式、参会地点等
• 朋友到场热情接待，协助签到、领取其他相关资料等 • 朋友入座后简单聊家常，并介绍自己为什么选择平安及会议流程
推介会
有理财专家帮你谈保险 理念，提升你亲友的保 险意识，方便你之后的 邀约、拜访和签单！ 有主管、推荐人帮你轻 松获取转介绍名单，拓 展你的客户量！
仅供内部培训使用
7
我们只须做到一点：
邀约亲友，邀约尽可能多的亲友！
全都到现场参加你的推介会！
特别说明： 【邀约最有价值的三种人】 1、他的支持对你从事保险工作的决心影响很大：夫/妻、父母 家人，或关系非常近的人； 2、未来是你拜访的潜在客户（计划100筛选）； 3、未必能买保险，但未来可作为影响力中心的人。
• 会议开始前提醒朋友将手机静音，全程配合与主持人主讲人互动，认 真聆听，观察朋友反应
• 会议结束送朋友离开时表示感谢 仅供内部培训使用
会中：配合注意事项2/2
3、氛围营造
• 会议期间各环节：配合主持人、主讲人的问好主动给掌声， 带动亲朋好友 • 自由交流：介绍推荐人或主管与朋友认识 • 感言发表：提前准备好发表内容，现场表现自然大方
1.五同原则
2.准客户原则
3.影响力中心原则
同 学 同 好
同 宗 同 事
同 乡
（打开《主顾开拓》手册，利用五同原则现场填写客户名单）
仅供内部培训使用
会前：邀约技巧—筛选名单考虑的因素
• 对你从事保险工作的决心影响很大的人
有效运用
第二步：邀请客户进入健康生态圈
1、平安金管家首 页点击进圈子
方式一
2、体验健康生态 圈6大功能
1、进入活动页面，点击 平安有约健康行第六季
2、加入健康行朋友圈
3、输入昵称参与健康行
方式二
我要参加活动
第三步：绑定问医生
1、进入健康模块，点击“开始 查询”或“看资讯”、做评测 “、”养习惯“、”购健康“ 2、选择并绑定医生， 进行健康问诊 3、选择感兴趣的内 容，进行查看
APP注册：到场客户100%注册1+5
转介绍客户：至少获取有效转介绍客户名单5个
24 24
Thank you!
25 25
新人推介会帮助我们借助团队和专家解除家人疑惑， 获得缘故准客户的认可和支持！
4 4
有效运用新人推介会
新人推介会基本流程
1、新人推介：成长与变化、特点和优势 2、新人感言：真诚和简短的感谢 3、主管代表发言 4、介绍公司、员工福利待遇 5、介绍寿险的意义与功用 6、互动交流 7、对新人期许——为未来销售寿险做铺垫
6 6
2、邀约
邀约步骤一：主管短信打头阵 您好， ××已加盟中国平安，表现 非常出色，我是他/她的主管××， 如有保险需求请与他/她或者我联系， 再次感谢您长期以来对他/她的帮助 和支持！
7 7
邀约步骤二：新人短信/微信/电话回访
1、客户直接回电话、回短信/微信 ***您好，您收到我的主管发给您的短信了是吗？是的，我现在成为平 安保险业务员了，目前正在培训，感觉这个公司和保险产品还不错，希 望你也能给我提点宝贵建议，培训结束后我专程去拜访您哟！
− 了解并预演推介会流程
• 推介工具的准备
准备个人金管家APP二维码 了解APP主推活动 10 10
平安保险内部培训课件-新人推荐会流程
——李嘉诚
保险是后路，在春风 得意时布好局，才能四面 楚歌时有条路。有钱时， 钱不值钱。没钱时，人不 值钱。要想让人永远值钱， 就必须用您现在有能力的 时候，把赚到的钱拿出一 部分来规划好不确定的将 来。
——马云
LOGO
交流时间
LOGO
幸运大抽奖
我们都希望未来会越来越好，这离不开身边 的您的信任和支持。所以，今天在他们事业 起步之初，请您为他们提出宝贵的建议和意 见，使之到达成功的彼岸！
茅台、五粮液、餐厅、 麦当劳等
住 境内外房源、投资房
玩 旅游、彩票、游戏
20
41
1
我们都希望一生温中拥有……
馨 的 晚 年
美满的爱情 无忧的生活
舒适的工作 幸 福 的 家 庭
人生中有可能会遇到这种情况……
交通事故
地震
海啸
火灾
空难
29
我们一定会遇到这种情况……
30
最后可能……
"四二一"的家庭结构
在与大自然抗争的过程中，古代人们就萌生了对付灾害事故 的保险思想和原始形态的保险方法。在14世纪中叶，现代保 险的最早形式——海上保险就已发源于意大利，并逐渐形成 于英国。
图为英国“劳合社”总部 。劳 合社是一个名叫 Edward Lloyd 的英国商人于 1688 年在泰晤士 河畔塔街所开设的咖啡馆演变 发展而来的。到目前为止，劳 合社的承保人队伍达到14000人。 现今其承保范围已不仅是单纯 的海上保险。
LOGO
欢迎参加佛山平安人寿
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趣味游戏
职前培训课程
国家保险代理人 资格认证培训
岗前培训课程
《迈向成功》 《见证成功》 《人生定位》
平安保险内部培训课件-给训功组：新人推介会
1、主管参与，全力配合
2、全体着正装，展现良好精神面貌
2
会中
3、会后可场客户情况，并做好登记
2、追踪新人在会后3天内的客户拜访情况，绩效转化
3、会后总结，不断优化推介会操作细节
3
会后
4、及时反馈并归档
启动会的操作方法 可安排在推介会前的2天
• 提前制作好分享投影片
•
15’ •
主管辅导 提供框架：我是**，我的推荐人是***（指引推荐人现场方位、 感谢、鞠躬）感谢到场嘉宾——我之前的行业——我为什么 加入平安（可加入对自己有触动的内容）——期许
推介会彩排
• 每个新人均上台展示，推介会负责人点评、示范（站姿、口
90’ 头禅、语速、自我介绍的内容），解决新人上传怯场问题
四训两会一平台操作手册
新人推介会
培训部 业训室 2016年11月
为什么做新人推介会
新人销售起步的最大障碍：
亲朋的拒绝和不信任!
这个时候，新人最需要的是什么？
亲友的信任与支持； 快速开单； 更多的客户或更多的转介绍，获得自信， 得到立足！
为什么做新人推介会
帮助新人尽快签上岗后的第一单 帮助新人储备源源不断的准主顾
主人邀约及拜访觃划行事历统筹推介会的丼办把控经费的使用团队合作力量最大会前会中会后1推介会安排在部衔训之后确保新人充分学习过新人推介会操作流程及推介会电话约访两门课程2组细启动会打消新人顼虑推介会丌卖产品并提前演练推介会推介会的操作方法1主管参不全力配合2全体着正装展现良好精神面貌3会后可合影由新人之后送给客户增加拜访机会1主管不新人分析到场客户情况并做好登记2追踪新人在会后3天内的客户拜访情况绩效转化3会后总结丌断优化推介会操作绅节4及时反馈并归档流程固定制式运作启动会的操作方法时长关键点30站在新人的角度让新人明确推介会到底需要我们做什么主管会做什么训功组会做什么并明确推介会丌会销售产品彻底打消邀约顼虑让新人认同推介会的重要性15新人王选择
平安保险内部培训课件-新人推介会操作指南
1、会务：抽奖箱，奖品，送奖品（包括抽奖嘉宾）；
2、部经理上场音乐；
3、拍照。
主持人、礼仪、音控
部经理发言
5分钟
感谢XXX经理，也恭喜我们的获奖嘉宾，作为我们新人的部门长，我想在这个时候肯定也有很多话要对我们的新人说，要对我们的嘉宾说，有请XXX经理！
1、部经理发言背景音乐；
2、拍照。
部经理、音控
主管代表发言
5分钟
而对于我们的新人来说，在即将到来的寿险路上，除了你们自己的努力外，还有这样一群人，他们会一直在背后默默的关注，你们的成长他们会坚定不移，你们的成功他们会倾尽全力，他们就是新人的直接主管，接下来，让我们用热烈的掌声请出来自XX部的主管，他们分别是XX。
感谢我们所有主管的辛勤付出，相信有了你们的关注，新人会成长得更好，更快！接下来有请我们新人的主管代表XXX！
3、结束背景音乐。
主持人
会后操作流程
项目
时间
具体内容
注意事项
责任单位
客户资料整理
新人推介会后一天
1、主管早会期间协助新人整理推介会名单，挑选参加产说会名单或跟进拜访事宜；
2、新人电话邀约亲友参加新人产说会或约定时间拜访；
1、主管务必于早会时及时协助新人分析客户类型；
2、务必让学员了解产说会运作过程中需配合事项及注意事项。
新人推介会操作流程（供参考）
现场操作流程
项目
时间
具体内容
注意事项
责任单位
主持人开篇
5分钟
纪律维持提醒：在会议开始之前希望各位配合做好几件事情，请在会议的过程中将您的通讯工具关至振动或无声状态，同时请不要随意进出会场，谢谢各位！
尊敬的各位嘉宾，各位朋友，以及各位优秀的平安同仁：
2、部经理上场音乐；
3、拍照。
主持人、礼仪、音控
部经理发言
5分钟
感谢XXX经理，也恭喜我们的获奖嘉宾，作为我们新人的部门长，我想在这个时候肯定也有很多话要对我们的新人说，要对我们的嘉宾说，有请XXX经理！
1、部经理发言背景音乐；
2、拍照。
部经理、音控
主管代表发言
5分钟
而对于我们的新人来说，在即将到来的寿险路上，除了你们自己的努力外，还有这样一群人，他们会一直在背后默默的关注，你们的成长他们会坚定不移，你们的成功他们会倾尽全力，他们就是新人的直接主管，接下来，让我们用热烈的掌声请出来自XX部的主管，他们分别是XX。
感谢我们所有主管的辛勤付出，相信有了你们的关注，新人会成长得更好，更快！接下来有请我们新人的主管代表XXX！
3、结束背景音乐。
主持人
会后操作流程
项目
时间
具体内容
注意事项
责任单位
客户资料整理
新人推介会后一天
1、主管早会期间协助新人整理推介会名单，挑选参加产说会名单或跟进拜访事宜；
2、新人电话邀约亲友参加新人产说会或约定时间拜访；
1、主管务必于早会时及时协助新人分析客户类型；
2、务必让学员了解产说会运作过程中需配合事项及注意事项。
新人推介会操作流程（供参考）
现场操作流程
项目
时间
具体内容
注意事项
责任单位
主持人开篇
5分钟
纪律维持提醒：在会议开始之前希望各位配合做好几件事情，请在会议的过程中将您的通讯工具关至振动或无声状态，同时请不要随意进出会场，谢谢各位！
尊敬的各位嘉宾，各位朋友，以及各位优秀的平安同仁：
中国平安新人快速成长培训课件(新人培训PPT)
是否有价值； 5. 所需时间：拜访面谈需要30分钟时间 ； 6. 确定会面时间：透过“二选其一”的方法有效地
去确定见面时间； 7. 处理异议：细心聆听并处理每次异议 ； 8. 再次确定会面时间：如成功约见，必须确认约见
日期、时间、地点。
2020/9/27
关键句演练
请写出你所遇到的常见问题（3个） 请根据你遇到的问题写出你的答案
2、编排每周打电话时间表； *养成电话约会的习惯。 *安排好在一个小时内拨打20次的活动。
3、选择安静及舒适的环境； *确保没有骚扰。 *集中精神及细心聆听。
2020/9/27
准备与心态
4、准备准客户名单及有关资料； *客户姓名、电话及推荐人关系。 *将相近距离的客户编排同日面谈。
5、专注於“唯一目标”； *简单和直接。 *掌握对话技巧以达到目标。
组合特色： • 终身高额身故、重疾保障，体现生命尊严 • 共享公司经营成果 • 现金价值领取，灵活方便
建议书举例 • 30岁男性 年交保费6000元（月交500元） 30年交 • 建议书展示
2020/9/27
简单销售法(保险和保守投资)－画图演示
保守投资 500元/月
平安 500元/月
30岁 假定3.5％
注：实际年化结算利率是不确定的，相关数据仅供参考。
2020/9/27
简单销售法(保险和保守投资)－关键句
•业务员：王鹏，首先谢谢你给我时间和你谈谈这个保险概念， 假如有个相对比较保守的投资项目，每月500元钱，差不多一 年6000元钱，假设一年投资回报率3.5％吧，那么假设你30岁 开始投资，你知道到你60岁能拿到多少钱吗？ •客户：没有算过。 •业务员：我前期算过，大概有32万多，每个月放500元在这 个账户，到你60岁有额外的退休金给你也不错。但是有一个问 题，如果很不幸开这个账户1年或2年以后发生重疾，这个账户 可以帮助你吗？ •客户：不可以。 •业务员：为什么不可以呢？ •客户：因为交的时间比较短。
去确定见面时间； 7. 处理异议：细心聆听并处理每次异议 ； 8. 再次确定会面时间：如成功约见，必须确认约见
日期、时间、地点。
2020/9/27
关键句演练
请写出你所遇到的常见问题（3个） 请根据你遇到的问题写出你的答案
2、编排每周打电话时间表； *养成电话约会的习惯。 *安排好在一个小时内拨打20次的活动。
3、选择安静及舒适的环境； *确保没有骚扰。 *集中精神及细心聆听。
2020/9/27
准备与心态
4、准备准客户名单及有关资料； *客户姓名、电话及推荐人关系。 *将相近距离的客户编排同日面谈。
5、专注於“唯一目标”； *简单和直接。 *掌握对话技巧以达到目标。
组合特色： • 终身高额身故、重疾保障，体现生命尊严 • 共享公司经营成果 • 现金价值领取，灵活方便
建议书举例 • 30岁男性 年交保费6000元（月交500元） 30年交 • 建议书展示
2020/9/27
简单销售法(保险和保守投资)－画图演示
保守投资 500元/月
平安 500元/月
30岁 假定3.5％
注：实际年化结算利率是不确定的，相关数据仅供参考。
2020/9/27
简单销售法(保险和保守投资)－关键句
•业务员：王鹏，首先谢谢你给我时间和你谈谈这个保险概念， 假如有个相对比较保守的投资项目，每月500元钱，差不多一 年6000元钱，假设一年投资回报率3.5％吧，那么假设你30岁 开始投资，你知道到你60岁能拿到多少钱吗？ •客户：没有算过。 •业务员：我前期算过，大概有32万多，每个月放500元在这 个账户，到你60岁有额外的退休金给你也不错。但是有一个问 题，如果很不幸开这个账户1年或2年以后发生重疾，这个账户 可以帮助你吗？ •客户：不可以。 •业务员：为什么不可以呢？ •客户：因为交的时间比较短。
新人培训管理篇(平安新基本法)PPT课件
2
3
一年内新人都参加哪些培训呢？
4
新人生产线培训：结合一年内新人五个重要的发展阶段，通过训练 与辅导提升技能，要求与追踪养成习惯，帮助新人留存！
职前2天
入司 （0月）
新人快启1天
产品班5个半天
衔接10半天
代理人4天 集中训练8个半天
岗前3天
主管辅导
转正3天 新人加油站
新人冲锋班2天
新人上岗 （1月）
• 早夕会（培训）迟到次数6次（含）以上（同一天即迟到又早退，算2次）
事假
缺勤
迟到 早退
≥6天/次
≥2天/次
≥5天
11
12
写在最后
经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量 Study Constantly, And You Will Know Everything. The More
10
加强版FNA、优才人员参会参训要求（二） -526原则
执行时间 管理办法
正式运行：2013年5月1日起
享受“优才计划” 和加强版FNA训练津贴的新人 ，在享受训练津贴期 间任一月有下列情况之一者，当月起取消其训练津贴，改为按加强版NA 训练津贴标准发放：
• 因事不参加早夕会（培训）合计5天（含）以上； • 无故不参加早夕会（培训）合计2次（天，含）以上，不足一天的按1天计；
是提升新人13个月留存最关键的因素
9
加强版FNA、优才人员参会参训要求（一）
管理提升
参会管理 培训管理 转正要求
加强版FNA
持续强化差勤制度 12月内执行526转换
10-12月获取： 入司7-9月参加 冲锋班并培训合格
4-6月获取：3月内转正 7-9月获取：6月内转正
3
一年内新人都参加哪些培训呢？
4
新人生产线培训：结合一年内新人五个重要的发展阶段，通过训练 与辅导提升技能，要求与追踪养成习惯，帮助新人留存！
职前2天
入司 （0月）
新人快启1天
产品班5个半天
衔接10半天
代理人4天 集中训练8个半天
岗前3天
主管辅导
转正3天 新人加油站
新人冲锋班2天
新人上岗 （1月）
• 早夕会（培训）迟到次数6次（含）以上（同一天即迟到又早退，算2次）
事假
缺勤
迟到 早退
≥6天/次
≥2天/次
≥5天
11
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写在最后
经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量 Study Constantly, And You Will Know Everything. The More
10
加强版FNA、优才人员参会参训要求（二） -526原则
执行时间 管理办法
正式运行：2013年5月1日起
享受“优才计划” 和加强版FNA训练津贴的新人 ，在享受训练津贴期 间任一月有下列情况之一者，当月起取消其训练津贴，改为按加强版NA 训练津贴标准发放：
• 因事不参加早夕会（培训）合计5天（含）以上； • 无故不参加早夕会（培训）合计2次（天，含）以上，不足一天的按1天计；
是提升新人13个月留存最关键的因素
9
加强版FNA、优才人员参会参训要求（一）
管理提升
参会管理 培训管理 转正要求
加强版FNA
持续强化差勤制度 12月内执行526转换
10-12月获取： 入司7-9月参加 冲锋班并培训合格
4-6月获取：3月内转正 7-9月获取：6月内转正
平安保险新员工入职培训PPT
THANK YOU
汇报人：XXX 汇报时间：20X-XX-XX
公司定期对投诉处理和纠纷解决进行总结分析，针对问题提出改进措施，不断完善相关 制度和流程。
职业发展与团队建设
职业规划与晋升通道
平安保险为员工提供完善的职业规划体系，帮助员工明确职业发展方向。 公司设立明确的晋升通道，员工可根据自身能力和业绩逐步晋升。 平安保险重视员工个人成长，提供各类培训和学习机会，助力员工提升职业技能。 公司鼓励团队合作，强化团队凝聚力，共同实现企业与员工的共同发展。
保险业务模式：直销、代销、 网销
保险业务渠道：代理人、银 行、电话、互联网等
保险法律法规与监管
保险合同的要素和成立条件
保险公司的监管机构和职责
保险法的基本原则和适用范 围
保险行业的法律法规和监管 规定
平安保险产品与服务
人身保险产品
平安人寿保险：提供各类寿险产品，满足客户不同需求 平安健康保险：提供各类健康险产品，帮助客户应对健康风险 平安养老保险：为客户提供养老保障，助力客户安享晚年 平安少儿保险：为少儿提供全面的保险保障，呵护孩子健康成长
财产保险产品
平安车险：为 车辆提供全面 的保障，包括 交强险、商业
险等
平安家财险： 为家庭财产提 供保障，如房
屋、财产等
平安企业险： 为企业提供各 类财产保障， 如货物运输、
建筑工程等
平安责任险： 为被保险人因 意外事故造成 的损失承担赔
偿责任
保险服务流程与标准
保险咨询：提供 专业、全面的保 险咨询服务
团队建设活动与文化
团队建设活动：增强团队凝聚力，提高员工协作能力 团队文化：共同价值观、使命和理念，促进团队成员相互认同和支持 团队沟通：建立有效的沟通机制，促进信息交流和意见反馈 团队激励：制定合理的激励机制，激发团队成员的积极性和创造力
汇报人：XXX 汇报时间：20X-XX-XX
公司定期对投诉处理和纠纷解决进行总结分析，针对问题提出改进措施，不断完善相关 制度和流程。
职业发展与团队建设
职业规划与晋升通道
平安保险为员工提供完善的职业规划体系，帮助员工明确职业发展方向。 公司设立明确的晋升通道，员工可根据自身能力和业绩逐步晋升。 平安保险重视员工个人成长，提供各类培训和学习机会，助力员工提升职业技能。 公司鼓励团队合作，强化团队凝聚力，共同实现企业与员工的共同发展。
保险业务模式：直销、代销、 网销
保险业务渠道：代理人、银 行、电话、互联网等
保险法律法规与监管
保险合同的要素和成立条件
保险公司的监管机构和职责
保险法的基本原则和适用范 围
保险行业的法律法规和监管 规定
平安保险产品与服务
人身保险产品
平安人寿保险：提供各类寿险产品，满足客户不同需求 平安健康保险：提供各类健康险产品，帮助客户应对健康风险 平安养老保险：为客户提供养老保障，助力客户安享晚年 平安少儿保险：为少儿提供全面的保险保障，呵护孩子健康成长
财产保险产品
平安车险：为 车辆提供全面 的保障，包括 交强险、商业
险等
平安家财险： 为家庭财产提 供保障，如房
屋、财产等
平安企业险： 为企业提供各 类财产保障， 如货物运输、
建筑工程等
平安责任险： 为被保险人因 意外事故造成 的损失承担赔
偿责任
保险服务流程与标准
保险咨询：提供 专业、全面的保 险咨询服务
团队建设活动与文化
团队建设活动：增强团队凝聚力，提高员工协作能力 团队文化：共同价值观、使命和理念，促进团队成员相互认同和支持 团队沟通：建立有效的沟通机制，促进信息交流和意见反馈 团队激励：制定合理的激励机制，激发团队成员的积极性和创造力
平安保险内部培训课件-新人推介会操作指南
主持人
新人上台及新人代表发言
10分钟
经过公司层层选拔以及半个多月专业的寿险培训，通过中国保监会全国通用的保险代理人资格认证，下面这些新人脱颖而出，顺利结训成为公司正式的员工，现在，就让我们用最热烈的掌声有请今天我们联谊会的主角，他们分别是XXXX，恭喜我们的新人。
今天是各位结业的日子，是我们前期培训的一个终点，而同样的，今天也是各位正式踏入寿险行业的一个起点，经过前期的沉淀，同时也借助联谊会这个平台，我想各位新人一定也有很多东西和我们一起分享，接下来，把话筒交给我们的新人，给我们的家人朋友分享一下你来到平安的感受！
1、主管上台及发言背景音乐；
2、拍照。
主管、音控
家属代表发言
3分钟
感谢我们主管代表的殷殷期盼和期许，有了各位辅助，新人将成长得更快，更好！
而作为今天来到我们现场的各位亲友，相信在这个时候，各位也有很多期许和祝福送给我们的新人，今天我们非常荣幸的请到了新人XXX的爱人，有请我们的家属代表！
1、家属代表上台及发言背景音乐；
1、主管及新人带头将手机调成震动或静音状态，给亲友示范作用；
2、尽可能不要客户带小孩参加。
主管、新人
引出新人
2分钟
在联谊会前我们的新人告诉我说，今天他们邀请的人都是他心中分量最重的亲人，朋友，而我们的新人可能来自不同的地方，也有过很多的经历，但不管过去他们是怎样的，此刻，他们都选择了一个全新的方向，成为平安集团的一名正式员工，未来的道路上，他们也会遇到很多的困难和挑战，所以，他们最希望的，最渴盼的也正是得到至亲好友的支持和理解，在此非常感谢各位能够来到这里一起见证我们新人的成长，同时，也希望通过这个机会，让各位更进一步了解我们这个曾经十分熟悉，认识了多年的老朋友的新变化！而我们也给大家预备了很多礼物，在我们联谊会进行中也会进行多次抽奖，在此也恭祝各位亲朋好友好运！
新人上台及新人代表发言
10分钟
经过公司层层选拔以及半个多月专业的寿险培训，通过中国保监会全国通用的保险代理人资格认证，下面这些新人脱颖而出，顺利结训成为公司正式的员工，现在，就让我们用最热烈的掌声有请今天我们联谊会的主角，他们分别是XXXX，恭喜我们的新人。
今天是各位结业的日子，是我们前期培训的一个终点，而同样的，今天也是各位正式踏入寿险行业的一个起点，经过前期的沉淀，同时也借助联谊会这个平台，我想各位新人一定也有很多东西和我们一起分享，接下来，把话筒交给我们的新人，给我们的家人朋友分享一下你来到平安的感受！
1、主管上台及发言背景音乐；
2、拍照。
主管、音控
家属代表发言
3分钟
感谢我们主管代表的殷殷期盼和期许，有了各位辅助，新人将成长得更快，更好！
而作为今天来到我们现场的各位亲友，相信在这个时候，各位也有很多期许和祝福送给我们的新人，今天我们非常荣幸的请到了新人XXX的爱人，有请我们的家属代表！
1、家属代表上台及发言背景音乐；
1、主管及新人带头将手机调成震动或静音状态，给亲友示范作用；
2、尽可能不要客户带小孩参加。
主管、新人
引出新人
2分钟
在联谊会前我们的新人告诉我说，今天他们邀请的人都是他心中分量最重的亲人，朋友，而我们的新人可能来自不同的地方，也有过很多的经历，但不管过去他们是怎样的，此刻，他们都选择了一个全新的方向，成为平安集团的一名正式员工，未来的道路上，他们也会遇到很多的困难和挑战，所以，他们最希望的，最渴盼的也正是得到至亲好友的支持和理解，在此非常感谢各位能够来到这里一起见证我们新人的成长，同时，也希望通过这个机会，让各位更进一步了解我们这个曾经十分熟悉，认识了多年的老朋友的新变化！而我们也给大家预备了很多礼物，在我们联谊会进行中也会进行多次抽奖，在此也恭祝各位亲朋好友好运！
中国平安平安福新人快捷入门授课版PPT课件
故事二：2014年8月2日上午7时37分许，江苏
昆山市开发区中荣金属制品有限公司汽车轮毂
抛光车间在生产过程中发生爆炸。截至2014
年8月6日14:30时，共75人死亡，185人受伤。
让人不禁想起，今年7月31日，台湾也发生了
一起近十年来最严重的石化气爆事故，死亡20
人。不同的是，昆山爆炸事故中，无一人投保
新人《》快捷入门
销售企划部、业务员训练部、主管训练部 2014.9
1
完美收官，备战开门红！
年份
一年以内新人人数 2连钻人力
2013年1-2月
4658
318
2014年1-2月
4219
502
占比 7% 12%
新人活动人数 新人活动率
2199
47.2%
1785
42.3%
高手的 天堂 新人的 地狱
2
四季度完美收官
4
本次学习的意义
兵马未动，粮草先行
营销后台销售企划部、业务员训练部、主管训练部 合力推出新人平安福快捷入门课程 ➢调查问卷彩页——为新人快捷主顾开拓提供工具 ➢平安福销售手册——为新人快速提升平安福销售 技能提供了思路 ➢新人训练课程投影片——通关材料、通关卡，为 主管训练辅导新人提供了充足的资源 ➢平安福十大拒绝处理案例分析——为新人市场实 战提供帮助
平安福销售手册解读
看封面 平安人寿上海分公司设计 中国平安人寿总公司审批
公信力 说服力 感染力
10
平安福销售手册解读（1）
看目录
目录即是销售思路整理
目录即是销售流程指引
公司介绍 意外+疾病 寿功+双核 科学买保险 产品导入+推定成交 实例证明
平安保险新人推介会模板东莞课件
2′
什么样的公司才能在名 称前面加上“中国” ？ 您能举出一些例子吗？
一是作为领导干部一定要树立正确的 权力观 和科学 的发展 观，权 力必须 为职工 群众谋 利益， 绝不能 为个人 或少数 人谋取 私利
我们更获得了无数荣誉……
• 《财富》世界500强企业 • 《福布斯》全球上市公司500强企业 • 连续10年荣获“中国最受尊敬企业” • 连续6年荣获“中国最佳企业公民” • “亚太区权威财经杂志《亚洲金融》“中国区最佳管理企业” • 知名财经杂志《亚洲货币》 “中国最佳管理公司” • 保监会“寿险客户满意度调查”中多项指标拔得头筹 • 连续两年荣膺年度最佳社会责任报告大奖 • “最佳CRM实施大奖” • “最佳CRM跨行业大奖” • “大中华区最佳CRM实施奖”
在短短20多年的时间中，平安取得了举世瞩目的成 就，完成了很多知名企业数十年才实现的壮举。
乌鲁木齐 拉萨
二级机构
哈尔滨
呼和浩特
北京
长春 沈阳 天津 大连
西宁
银川 兰州
成都
太原
石家庄 烟台 青島
济南
西安 重庆
郑州
南京 无锡 苏州
武汉 合肥 上海 杭州
南昌 绍兴宁波 福州 温州
昆明
贵阳 南宁
长沙
厦门
佛山
一是作为领导干部一定要树立正确的 权力观 和科学 的发展 观，权 力必须 为职工 群众谋 利益， 绝不能 为个人 或少数 人谋取 私利
家属代表发言
一是作为领导干部一定要树立正确的 权力观 和科学 的发展 观，权 力必须 为职工 群众谋 利益， 绝不能 为个人 或少数 人谋取 私利
一是作为领导干部一定要树立正确的 权力观 和科学 的发展 观，权 力必须 为职工 群众谋 利益， 绝不能 为个人 或少数 人谋取 私利
什么样的公司才能在名 称前面加上“中国” ？ 您能举出一些例子吗？
一是作为领导干部一定要树立正确的 权力观 和科学 的发展 观，权 力必须 为职工 群众谋 利益， 绝不能 为个人 或少数 人谋取 私利
我们更获得了无数荣誉……
• 《财富》世界500强企业 • 《福布斯》全球上市公司500强企业 • 连续10年荣获“中国最受尊敬企业” • 连续6年荣获“中国最佳企业公民” • “亚太区权威财经杂志《亚洲金融》“中国区最佳管理企业” • 知名财经杂志《亚洲货币》 “中国最佳管理公司” • 保监会“寿险客户满意度调查”中多项指标拔得头筹 • 连续两年荣膺年度最佳社会责任报告大奖 • “最佳CRM实施大奖” • “最佳CRM跨行业大奖” • “大中华区最佳CRM实施奖”
在短短20多年的时间中，平安取得了举世瞩目的成 就，完成了很多知名企业数十年才实现的壮举。
乌鲁木齐 拉萨
二级机构
哈尔滨
呼和浩特
北京
长春 沈阳 天津 大连
西宁
银川 兰州
成都
太原
石家庄 烟台 青島
济南
西安 重庆
郑州
南京 无锡 苏州
武汉 合肥 上海 杭州
南昌 绍兴宁波 福州 温州
昆明
贵阳 南宁
长沙
厦门
佛山
一是作为领导干部一定要树立正确的 权力观 和科学 的发展 观，权 力必须 为职工 群众谋 利益， 绝不能 为个人 或少数 人谋取 私利
家属代表发言
一是作为领导干部一定要树立正确的 权力观 和科学 的发展 观，权 力必须 为职工 群众谋 利益， 绝不能 为个人 或少数 人谋取 私利
一是作为领导干部一定要树立正确的 权力观 和科学 的发展 观，权 力必须 为职工 群众谋 利益， 绝不能 为个人 或少数 人谋取 私利
平安保险部课衔训培训课件-06-新人推介会操作流程及邀约技巧
• 会议开始前提醒朋友将手机静音，全程配合与主持人主讲人互动，认 真聆听，观察朋友反应
• 会议结束送朋友离开时表示感谢 仅供内部培训使用
会中：配合注意事项2/2
3、氛围营造
• 会议期间各环节：配合主持人、主讲人的问好主动给掌声， 带动亲朋好友 • 自由交流：介绍推荐人或主管与朋友认识 • 感言发表：提前准备好发表内容，现场表现自然大方
会后：配合注意事项
1、新人与主管分析到场嘉宾情况及需求：
（1）为每个嘉宾保险需求做分类，如：哪些人有购买需求，哪些可以加 保、哪些可以转介绍客户等； （2）将嘉宾按照“需上门跟进的”与“需产说会邀约的”区分为两类： —— 需上门跟进的：与主管一起做金领建议书并演练建议书讲解
—— 需产说会邀约的：与主管一起进行产说会各环节技能的训练
仅供内部培训使用 仅供内部培训使用
新人推介会议程
开场白 新人上台 颁发培训合格证书，第一次抽奖（部经理抽奖） 部经理发言 主管代表发言 家属代表发言 第二次抽奖（家属代表抽奖） 主讲上台 互动交流 第三次抽奖（新人抽奖） 结束词
仅供内部培训使用
会前：邀约技巧—名单的收集及筛选
推介会
有理财专家帮你谈保险 理念，提升你亲友的保 险意识，方便你之后的 邀约、拜访和签单！ 有主管、推荐人帮你轻 松获取转介绍名单，拓 展你的客户量！
仅供内部培训使用
7
我们只须做到一点：
邀约亲友，邀约尽可能多的亲友！
全都到现场参加你的推介会！
特别说明： 【邀约最有价值的三种人】 1、他的支持对你从事保险工作的决心影响很大：夫/妻、父母 家人，或关系非常近的人； 2、未来是你拜访的潜在客户（计划100筛选）； 3、未必能买保险，但未来可作为影响力中心的人。
平安保险内部培训课件-给训功组：新人推介会
• 依彩排表现，排好推介会上台顺序，表现最好的第一个上台
其他注意事项
主管注 意事项
➢ 打通观念：帮主管省力，降低辅导新人时间成本，帮新人 解决客户源与拜访量，不只是训练功能组的事
➢ 全程参加推介会及启动会，熟悉推介会流程与需配合事项
➢ 辅导新人自我介绍、跟新人一起确定邀约目标、规划邀约
行事历、辅导新人会后跟进
注意：总体时间 应控制在2小时 以内
向经理要人、要经费、向推介会要绩效
绩效目标：新人人均获取转介绍名单数量≥30人
主持人
明确 新人推介会负责 分工 人（训功成员）
规划行事历 统筹推介会的举办
把控经费的使用
主讲人 会务岗 追踪岗
团队合作 力量最大
• 潜质导师 • 第一次主持ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ必
须旁听并试讲
• 见习及星级导师 • 50人以下小场可由见习
推介会重要性 与流程介绍
主顾新人王分享
编写自我介绍
时长
关键点
• 站在新人的角度，让新人明确推介会到底需要“我们”做什
30’
么，主管会做什么，训功组会做什么，并明确推介会不会销 售产品，彻底打消邀约顾虑
• 让新人认同推介会的重要性
15’
•
新人王选择：有意愿、正面积极、表达能力较强、较接地气， 能触碰到新人的心理状态激发新人邀约斗志
• 专人介绍新人成绩 • 专人介绍寿险行业 • 专人介绍平安公司
• 帮助新人得到亲友的认可 • 帮助新人得到更多转介绍 • 帮助新人创造销售机会
隆重推介新人
新人推介会流程
参会人员：当月上岗新人、新人主管/推荐人、部经理
✓ 开场白（暖场/破冰）——5分钟 ✓ 新人上台（风采展示）——每个新人1分钟 ✓ 颁发培训合格证书——5分钟 ✓ 第一次抽奖（部经理抽奖）——5分钟 ✓ 部经理发言——10分钟 ✓ 主管代表发言——5分钟 ✓ 家属代表发言——3分钟 ✓ 第二次抽奖（家属代表抽奖）——5分钟 ✓ 主讲上台（公司介绍+寿功）——30分钟 ✓ 互动交流——10分钟 ✓ 第三次抽奖（新人抽奖）——5分钟 ✓ 结束词——2分钟
其他注意事项
主管注 意事项
➢ 打通观念：帮主管省力，降低辅导新人时间成本，帮新人 解决客户源与拜访量，不只是训练功能组的事
➢ 全程参加推介会及启动会，熟悉推介会流程与需配合事项
➢ 辅导新人自我介绍、跟新人一起确定邀约目标、规划邀约
行事历、辅导新人会后跟进
注意：总体时间 应控制在2小时 以内
向经理要人、要经费、向推介会要绩效
绩效目标：新人人均获取转介绍名单数量≥30人
主持人
明确 新人推介会负责 分工 人（训功成员）
规划行事历 统筹推介会的举办
把控经费的使用
主讲人 会务岗 追踪岗
团队合作 力量最大
• 潜质导师 • 第一次主持ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ必
须旁听并试讲
• 见习及星级导师 • 50人以下小场可由见习
推介会重要性 与流程介绍
主顾新人王分享
编写自我介绍
时长
关键点
• 站在新人的角度，让新人明确推介会到底需要“我们”做什
30’
么，主管会做什么，训功组会做什么，并明确推介会不会销 售产品，彻底打消邀约顾虑
• 让新人认同推介会的重要性
15’
•
新人王选择：有意愿、正面积极、表达能力较强、较接地气， 能触碰到新人的心理状态激发新人邀约斗志
• 专人介绍新人成绩 • 专人介绍寿险行业 • 专人介绍平安公司
• 帮助新人得到亲友的认可 • 帮助新人得到更多转介绍 • 帮助新人创造销售机会
隆重推介新人
新人推介会流程
参会人员：当月上岗新人、新人主管/推荐人、部经理
✓ 开场白（暖场/破冰）——5分钟 ✓ 新人上台（风采展示）——每个新人1分钟 ✓ 颁发培训合格证书——5分钟 ✓ 第一次抽奖（部经理抽奖）——5分钟 ✓ 部经理发言——10分钟 ✓ 主管代表发言——5分钟 ✓ 家属代表发言——3分钟 ✓ 第二次抽奖（家属代表抽奖）——5分钟 ✓ 主讲上台（公司介绍+寿功）——30分钟 ✓ 互动交流——10分钟 ✓ 第三次抽奖（新人抽奖）——5分钟 ✓ 结束词——2分钟
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8
• 按名单整理的方法，写出5个名单 （确定电话邀约的名单）
• 时间：3分钟
提示：稍后将进行专门的电话邀约训练 9
撰写新人感言
• 感谢邀约到的客户 • 学习心得的分享 • 希望获得亲朋的支持 • ……
说明：感言时间约为1-2分钟，感言字数在300字左右为宜
10
APP
准备邀请函
敬尊 请敬 关的 注嘉 后宾 期： 活请 动您 推下 送载
说明：一场新人推介会通常在1个小时左右
6
新人推介会配合事项
1、会前配合事项
• 确定邀约名单 • 撰写新人感言 • 准备邀请函 • 其他配合事项
7
确定邀约名单
通讯录搜索法
电话联系最频繁的人 微信联系最频繁的人 朋友圈互动最多的人
五同法
同学、同事、同好、同宗、同乡
影响力中心法
对你从事保险工作的决心影响很大的人 （如：配偶、父母、 子女、其他近亲或 关系非常要好的亲友）
14
• 开场及欢迎词环节
− 配合主持人、主讲人的问好，带动亲 友融入推介会
• 互动游戏及问答环节
− 鼓励亲友参与互动 − 配合主持人烘托氛围
15
• 收集名单环节
− 配合主持人引导亲朋提供名单
• 感谢及结束环节
− 会议结束送朋友离开并表示感谢
16
3、会后配合事项
• 分析到场亲友情况及需求 • 对收集的名单进行整理 • 利用收集到的名单制定拜访计划 • 会后联系客户
获得亲朋的认同 获得准客户名单
助你获取缘故认同，迈向寿险成功之路！
4
新人推介会的内容及流程
• 新人推介会的内容
新人推介 介绍新人成长与变化、
01
特点与优势02来自新人感言 优秀新人讲述进入平安后的
变化，以及个人发展期许
03
公司介绍 介绍公司概况、员工
职涯规划及福利待遇
04
寿险意义与功用讲解 讲解寿险的意义与功用
05
名单收集 引导新人亲朋填写转
介绍名单
5
• 新人推介会的流程
1 • 开场、欢迎词（2分钟） 2 • 新人推介（10分钟） 3 • 新人感言（5分钟） 4 • 互动游戏（3分钟） 5 • 公司介绍及寿险意义与功用讲解（30分钟） 6 • 互动问答-导入名单收集环节（2分钟） 7 • 收集名单、抽奖（10分钟） 8 • 感谢及结束（2分钟）
− 新人在主管的辅导下，将收集到的名单在口袋E中制定拜 访计划和目标
• 会后联系客户
− 主管辅导新人会后通过联系转介绍客户下载安装平安好 医生或使用其他行销辅助用品（时间控制在3天内），取 得第一次见面机会
19
• 新人推介会的意义 • 新人推介会的内容及流程 • 新人推介会配合事项
20
安 装 金 管 家
准备事项： • 按照部门提供的模板准备邀
请函 − 纸质邀请函：撰写内页 − 电子邀请函：调整邀请人
姓名、时间地点等信息
注意：递送邀请函后，需提示嘉宾参会前下载安装金管家APP并关注后期活动推送
11
其他配合事项
• 提前一天提示亲友推介会时间地点并确认能否 参会
• 推介会开始前确认亲友到场时间并在门口迎接 • 到场后介绍推荐人或主管与亲友认识并介绍会
议流程
12
说明：如需每位新人上台发表感言，则操作此环节； 若只是需1-2位新人代表发言，则不操作此环节。
• 现场撰写推荐会“新人感言” 内容 • 讲师请一至两位学员上台现场发表 • 编写时间：5分钟 • 发表和点评：10分钟
13
2、会中配合事项
• 开场及欢迎词环节 • 互动游戏及问答环节 • 收集名单环节 • 感谢及结束环节
有效运用新人推介会
一元华南培训团队
2017年8月
课程大纲
• 新人推介会的意义 • 新人推介会的内容及流程 • 新人推介会配合事项
2
新人推介会的意义
不好意思跟亲朋说加入 平安，该怎么办？
发愁找不到客户， 该怎么办？
不好意思跟熟人讲保 险，该怎么办？
3
“新人推介会”借助团队和专家的力量，解除 您的困惑，帮助您
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• 分析到场亲友情况及需求：
− 对每位到场亲友的保险需求做分类，如：哪些人有购买需 求，哪些人可加保、哪些可以转介绍客户等
• 对收集的名单进行整理：
− 对到场亲友提供的名单进行整理，如：哪些人有寿险需求， 哪些人有车险需求、哪些人有理财需求，哪些可以培养为 寿险客户等
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• 利用收集到的名单制定拜访计划
• 按名单整理的方法，写出5个名单 （确定电话邀约的名单）
• 时间：3分钟
提示：稍后将进行专门的电话邀约训练 9
撰写新人感言
• 感谢邀约到的客户 • 学习心得的分享 • 希望获得亲朋的支持 • ……
说明：感言时间约为1-2分钟，感言字数在300字左右为宜
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APP
准备邀请函
敬尊 请敬 关的 注嘉 后宾 期： 活请 动您 推下 送载
说明：一场新人推介会通常在1个小时左右
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新人推介会配合事项
1、会前配合事项
• 确定邀约名单 • 撰写新人感言 • 准备邀请函 • 其他配合事项
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确定邀约名单
通讯录搜索法
电话联系最频繁的人 微信联系最频繁的人 朋友圈互动最多的人
五同法
同学、同事、同好、同宗、同乡
影响力中心法
对你从事保险工作的决心影响很大的人 （如：配偶、父母、 子女、其他近亲或 关系非常要好的亲友）
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• 开场及欢迎词环节
− 配合主持人、主讲人的问好，带动亲 友融入推介会
• 互动游戏及问答环节
− 鼓励亲友参与互动 − 配合主持人烘托氛围
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• 收集名单环节
− 配合主持人引导亲朋提供名单
• 感谢及结束环节
− 会议结束送朋友离开并表示感谢
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3、会后配合事项
• 分析到场亲友情况及需求 • 对收集的名单进行整理 • 利用收集到的名单制定拜访计划 • 会后联系客户
获得亲朋的认同 获得准客户名单
助你获取缘故认同，迈向寿险成功之路！
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新人推介会的内容及流程
• 新人推介会的内容
新人推介 介绍新人成长与变化、
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特点与优势02来自新人感言 优秀新人讲述进入平安后的
变化，以及个人发展期许
03
公司介绍 介绍公司概况、员工
职涯规划及福利待遇
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寿险意义与功用讲解 讲解寿险的意义与功用
05
名单收集 引导新人亲朋填写转
介绍名单
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• 新人推介会的流程
1 • 开场、欢迎词（2分钟） 2 • 新人推介（10分钟） 3 • 新人感言（5分钟） 4 • 互动游戏（3分钟） 5 • 公司介绍及寿险意义与功用讲解（30分钟） 6 • 互动问答-导入名单收集环节（2分钟） 7 • 收集名单、抽奖（10分钟） 8 • 感谢及结束（2分钟）
− 新人在主管的辅导下，将收集到的名单在口袋E中制定拜 访计划和目标
• 会后联系客户
− 主管辅导新人会后通过联系转介绍客户下载安装平安好 医生或使用其他行销辅助用品（时间控制在3天内），取 得第一次见面机会
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• 新人推介会的意义 • 新人推介会的内容及流程 • 新人推介会配合事项
20
安 装 金 管 家
准备事项： • 按照部门提供的模板准备邀
请函 − 纸质邀请函：撰写内页 − 电子邀请函：调整邀请人
姓名、时间地点等信息
注意：递送邀请函后，需提示嘉宾参会前下载安装金管家APP并关注后期活动推送
11
其他配合事项
• 提前一天提示亲友推介会时间地点并确认能否 参会
• 推介会开始前确认亲友到场时间并在门口迎接 • 到场后介绍推荐人或主管与亲友认识并介绍会
议流程
12
说明：如需每位新人上台发表感言，则操作此环节； 若只是需1-2位新人代表发言，则不操作此环节。
• 现场撰写推荐会“新人感言” 内容 • 讲师请一至两位学员上台现场发表 • 编写时间：5分钟 • 发表和点评：10分钟
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2、会中配合事项
• 开场及欢迎词环节 • 互动游戏及问答环节 • 收集名单环节 • 感谢及结束环节
有效运用新人推介会
一元华南培训团队
2017年8月
课程大纲
• 新人推介会的意义 • 新人推介会的内容及流程 • 新人推介会配合事项
2
新人推介会的意义
不好意思跟亲朋说加入 平安，该怎么办？
发愁找不到客户， 该怎么办？
不好意思跟熟人讲保 险，该怎么办？
3
“新人推介会”借助团队和专家的力量，解除 您的困惑，帮助您
17
• 分析到场亲友情况及需求：
− 对每位到场亲友的保险需求做分类，如：哪些人有购买需 求，哪些人可加保、哪些可以转介绍客户等
• 对收集的名单进行整理：
− 对到场亲友提供的名单进行整理，如：哪些人有寿险需求， 哪些人有车险需求、哪些人有理财需求，哪些可以培养为 寿险客户等
18
• 利用收集到的名单制定拜访计划