erp采购模块的运作
ERP各个模块流程
物流模块测试场景一、物流模块测试场景：1.采购流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（物流模块）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）2.采购延时到货流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 延迟到货 - 到货通知单（搜索状态为“已延期”的采购单）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）3.采购过期流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（搜索状态为“已过期”的采购单，当前日期大于预计到货日期）4.采购退货流程：下采购退货单 - 审核采购退货单 - 采购退货通知单（物流模块）- 生成出库单（采购退货完成）5.销售流程：下订单 - 选择发货仓库–发货通知单（物流模块）- 生成出库单–收货确认（销售完成）二、测试注意点1.ERP中采购单、采购退货单、订单的状态变化2.ERP中商品库存的变化3.采购延时到货场景中注意“预计到货日期”的变化4.采购过期场景中注意过期的采购单不能进行入库操作采购流程测试场景供应商结算测试场景新建结算单时相应采购单类型所搜索的时间✧货到x天：入库时间+x天✧票到月结x天：入库时间+1个月+x天✧票到x天：入库时间预付款：下单时间创建结算单过程中，用户勾选单据时，系统需实时计算合计金额，合计金额的计算方式如下：①含税结算金额 = 所选单据含税总金额 + 所选扣项总金额②应付金额 = 所选单据含税结算金额–所选单据返点总金额③税额为采购/采购退中各商品税额的合计，其中，商品税额 = （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）/（1 + 商品税率）* 商品税率④去税结算金额为采购/采购退中各商品去税结算金额的合计，其中，商品去税结算金额= （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）- 商品税额⑤预付款金额 = 所选预付金单据结算余额总金额⑥实际应付金额 = 应付金额–预付款金销售流程测试场景价税合计总金额是指折扣后的价税合计总金额折扣后的价税合计总金额 = 折扣前总金额 - 折扣1 - 折扣2 - 折扣3总税额 = 折扣后的价税合计总金额 * 税率/（1+税率）折扣后不含税总金额 = 折扣后的价税合计总金额 -总税额折扣后含税单价 = 折扣后的价税合计总金额 / 订单数量折扣后不含税单价 = 折扣后含税单价 * 税率/（1+税率）销售订单在当前订单和出库订单状态是可以取消的，但是在配送订单的状态是不能取消的。
erp运转流程
erp运转流程
ERP的运转流程包括以下步骤：
1. 制定生产计划：根据产品预测和订单数据生成主生产计划，通过粗能力计划验证主生产计划的可行性，并最终确认主生产计划。
2. 明确物料需求：由主生产计划、物料清单和库存信息计算物料需求计划，物料需求计划的可行性由能力需求计划进行平衡、调整，并最终确认物料需求计划。
3. 生成生产订单：排产结束后会生成生产订单，在ERP管理系统生产功能
模块生产订单列表中可以详细查看生产订单以及待派工明细单、待委外明细表、待预购明细表等。
在确认生产订单以后系统会自动流转到生产执行功能。
4. 生产执行：根据生产任务单下达到车间，按工艺路线生成工单，由车间安排生产。
产品加工过程中要进行质量控制，同时产品生产中的直接材料、直接人工和制造费用转入成本管理系统进行成本计算和成本分析，最后完工产品验收入库。
5. 销售出货：产品完工入库后进行销售出货，销售产品产生应收帐款，转应收帐款处理，销售数据转销售分析系统进行销售分析。
6. 票据管理：采购、委外、销售系统产生的票据和现金转票据现金管理系统。
如需了解更多相关信息，可以咨询专业人士或者查询ERP管理软件供应商的官方网站。
erp采购流程的八个步骤
ERP采购流程的八个步骤摘要:本文介绍了企业资源规划（ERP）采购流程的八个关键步骤。
从需求确定到付款确认，每个步骤都被详细解释，并且给出了一些建议和最佳实践。
1. 需求确认在ERP采购流程中，第一个关键步骤是需求确认。
在这个阶段，相关部门和利益相关者需要明确提出他们的需求，并将其记录在需求文档中。
这个文档应该包括物料或服务的详细描述、数量、质量要求、交货日期等。
这个步骤的目的是确保采购团队和供应商对采购需求有一个明确的共识。
建议和最佳实践： - 与相关部门和负责人进行有效的沟通，确保所有需求都被充分了解和记录。
- 使用电子文档或采购管理系统来记录和跟踪采购需求，以便更好地进行分析和管理。
2. 供应商选择在需求确认后，下一步是选择合适的供应商。
采购团队应该根据一些关键因素，如供应商的信誉、价格、交货能力、质量保证等来评估供应商，并选择最合适的供应商。
建议和最佳实践： - 进行供应商评估和背景调查，以确保供应商有良好的商业记录和可靠的交货能力。
- 制定评估指标和权重，以便更好地比较和选择供应商。
- 如果可能，多样化供应商，以降低风险和获得更好的供应链灵活性。
3. 报价与议价选定供应商后，采购团队应该与供应商进行报价和议价。
这个步骤的目的是确定最终的采购价格和合同条款。
建议和最佳实践： - 进行多轮报价和议价，以获得最有竞争力的价格和条款。
- 确保合同条款明确、详细，并包括质量保证、交货日期、付款条件等重要条款。
4. 采购订单确认在达成价格和合同条款后，采购团队应该将采购订单发送给供应商，并要求供应商确认。
这个步骤的目的是确保供应商理解采购要求，并且能够按时交货。
建议和最佳实践： - 使用正式的采购订单模板，确保采购要求得到准确记录。
- 在采购订单中明确指定交货地点、交付方式等关键要求。
5. 采购执行与追踪在采购订单确认后，采购团队需要跟踪和监控采购执行情况。
这包括确认供应商交货情况、处理任何变更请求、处理异常情况等。
3 ERP操作指导书(采购)
ERP操作指导书
指导书说明：本指导书依原材料安全库存为主线编制。
需确保安全库存时效性。
操作流程1：确定需采购原料包材信息，库存报警——操作人员：采购
操作办法：在仓库管理模块，在库存报警模块查询。
（需打印出相应纸质库存报警清单）
最终确定需采购物料信息，后续依“标准量整倍数”进行录入采购。
操作流程2：采购订单——操作人员：采购
F4新增订单编号，选择供应商、物料编码、单价、数量，确认信息无误后点击审核记账。
（打印纸质采购单作为执行下一流程凭证）
操作流程3：采购入仓——操作人员：原料库管和包材库管
F4自动生成编号，选择库位，按照采购订单读取数据，填写入仓的数量，点击工具栏中的记账。
（打印纸质材料入仓单作为执行下一流程凭证）
操作流程4：登记应付帐——操作人员：财务
双击凭证编号，核对金额后点击工具栏中的登记应付帐（本流程可对订单价格进行调整）。
操作流程5：付款（货款核销）——操作人员：财务
F4自动生成付款单号，选择供应商后，数据会自动读出，核对数据是否正确，然后点击记账。
（打印纸质付款单作为凭证与相应订单发票核，完成核销存档）。
erp中采购业务的流程
erp中采购业务的流程在 ERP（企业资源计划）系统中，采购业务的流程通常包括以下几个主要步骤：1. 需求管理：采购业务的起点是确定公司内部的物资需求。
这可能包括各个部门提交的请购单、库存水平的监控、销售预测等。
通过需求管理，确保采购活动与公司的整体需求相匹配。
2. 供应商管理：在采购流程中，选择合适的供应商至关重要。
ERP 系统可以维护供应商的详细信息，包括供应商的评级、历史交易记录、合同等。
这有助于采购部门做出明智的供应商选择决策。
3. 采购计划：根据需求和供应商的情况，制定采购计划。
采购计划包括确定采购的物品、数量、时间和预算等。
这有助于协调采购活动，并确保物资的及时供应。
4. 采购订单：一旦采购计划确定，采购部门可以在 ERP 系统中创建采购订单。
采购订单包含了采购的详细信息，如物品规格、价格、交货日期等。
采购订单可以发送给供应商作为正式的采购请求。
5. 收货和验货：当供应商交付货物时，公司进行收货和验货。
在 ERP 系统中，可以记录收货的数量、质量等信息。
如果有任何问题，可以及时与供应商沟通并采取相应的措施。
6. 发票和付款：收到供应商的发票后，采购部门将其与采购订单和收货信息进行核对。
核对无误后，ERP 系统可以自动触发付款流程，确保按时支付供应商款项。
7. 库存管理：采购的物品将被纳入公司的库存管理系统。
ERP 系统可以跟踪库存水平的变化，提供实时的库存信息，以便其他部门进行决策。
8. 采购分析和报告：通过 ERP 系统，可以收集和分析采购数据。
这有助于评估供应商绩效、成本控制、采购效率等方面的情况。
采购分析和报告可以为管理层提供决策支持。
总之，ERP 中的采购业务流程旨在通过信息化手段，实现采购活动的高效管理和协调。
这有助于提高采购效率、降低成本、优化供应链，并为企业的运营提供有力支持。
(ERPMRP管理)ERP采购ERP系统操作说明
厦门隆德工业有限公司采购ERP系统操作说明文件编号: ERP-05版次: A00制定日期: 2011.07.09修定日期:拟案单位: 管理部发行章:核准审核拟案文件修订履历文件编号ERP-05 采购ERP系统操作说明总共页次 1 OF 1 版本修订理由与内容简述修订页次修订日期界面，单击“维护请购信息”单击左上角“查询”图标，出现查询窗口，查询条件选择“一般选项”中的“单号”这一栏进行作业，双击操作符“等于”会出现选项，选择单击“起始于”，再在条件，在相应的栏位进行修改，更改完成后点击“即完成此步操作。
，更改操作同前一更改步骤同，再退出工作表，进入下一步操作。
出现视图，图标，，再点击“确定”。
在“输入采购单别”图标，图标，后，打印采购单栏位先选择“点击“单别信息查询”，在“选择采购单号”图标，出现查询窗口，图标，出现查询窗口，找到相应的采购人员，在单在版次A00文件名称采购ERP系统操作说明总共页次 3 OF 3 备注：与“从请购单生成采购单”操作有类似，不同的是要区分打印采购单输入的是采购单号，从请购单生成采购单输入的是请购单号。
五、采购单审核单击“录入采购单”后，单击左上角“查询”图标，出现查询窗口，查询条件选择“一般选项”中的“单号”这一栏进行作业，双击操作符“等于”会出现选项，选择单击“起始于”，再在条件栏输入采购购单号，如20110315后，单击“确定”后出现视图，点击“详细字段”后，点击“审核”图标后，出现小窗口后点击“确定”就完成此笔订单的审核，若有多笔订单，即在单笔订单审核后，点击左上角“下一个”图标进行下一笔的审核，直至都完成，退出工作表，结束。
备注：采购单要在总经理批示后才能在系统里审核。
采购管理部使用ERP的计划
采购管理部使用ERP的计划引言企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）是一种集成管理企业各个部门和业务流程的信息系统。
采购管理部作为企业的重要部门之一，通过使用ERP系统可以实现采购流程的标准化、信息的集中管理和效率的提升。
本文将探讨采购管理部使用ERP的计划，包括计划目标、实施步骤和预期效益。
计划目标采购管理部使用ERP系统的主要目标如下：1.提高采购流程的效率：采购管理涉及到采购需求的分析、供应商选择、询价比较、合同签订等环节，通过使用ERP系统可以简化这些流程，减少手工操作和纸质文件的使用，从而提高采购流程的效率。
2.实现采购数据的集中管理：采购部门需要管理大量的采购数据，包括供应商信息、产品信息、价格信息等。
使用ERP系统可以将这些数据集中存储，并且实现数据的快速检索和更新，避免数据的重复录入和错误。
3.加强供应链管理：采购管理部门与供应商之间的协作非常重要，通过使用ERP系统可以实现与供应商的电子数据交换，包括订单的传输、发货通知的接收等。
这样可以加强与供应商的合作，提高供应链的效率和可靠性。
4.提升数据分析能力：采购管理部门需要对采购数据进行分析，包括采购成本的控制、供应商绩效的评估等。
使用ERP系统可以提供丰富的数据分析功能，包括报表生成、图表分析等，从而帮助采购管理部门做出更加准确的决策。
实施步骤采购管理部使用ERP系统的实施步骤如下：1.系统选型：首先，采购管理部需要根据自身的需求和预算选择适合的ERP系统。
在选择过程中，需要考虑系统的功能覆盖范围、易用性、稳定性和供应商的信誉等因素。
2.数据清理与准备：在实施ERP系统之前，采购管理部需要对现有的采购数据进行清理和整理。
这包括删除重复数据、修复错误数据和完善缺失数据等工作。
同时，还需要准备将要导入系统的基础数据，包括供应商信息、产品信息等。
3.系统配置与定制：在系统选型之后，采购管理部需要配置系统的参数和设置权限。
erp采购项目实施方案
erp采购项目实施方案ERP采购项目实施方案。
一、项目背景。
随着企业规模的不断扩大，原有的采购管理方式已经不能满足企业日益增长的业务需求。
为了提高采购管理的效率和精度，公司决定引入ERP系统对采购项目进行全面的管理和实施。
二、项目目标。
1. 提高采购管理效率，降低采购成本；2. 实现采购流程的标准化和自动化；3. 提升供应商管理水平，确保供应链的稳定和可靠性；4. 加强对采购数据的分析和监控，为管理决策提供依据。
三、项目范围。
1. 采购流程设计和优化；2. ERP系统选型和定制开发；3. 数据迁移和系统集成；4. 培训和技术支持。
四、项目实施方案。
1. 采购流程设计和优化。
针对公司的实际情况，重新设计采购流程，明确各个环节的责任人和审批流程，优化采购流程，简化操作步骤，提高工作效率。
2. ERP系统选型和定制开发。
结合公司的业务需求，选择适合的ERP系统，进行定制开发，确保系统能够满足公司的特定需求，包括采购订单管理、供应商管理、库存管理等功能模块。
3. 数据迁移和系统集成。
将现有的采购数据迁移到新的ERP系统中，确保数据的完整性和准确性。
同时，进行系统集成，将ERP系统与其他相关系统进行无缝对接，实现信息的共享和互通。
4. 培训和技术支持。
对公司员工进行ERP系统的培训，确保他们能够熟练操作系统。
同时，建立健全的技术支持体系，及时解决系统运行中出现的问题，保障系统的稳定运行。
五、项目实施计划。
1. 项目启动阶段，完成项目启动会议，明确项目目标和范围；2. 项目准备阶段，开展业务流程分析，制定详细的实施计划和方案；3. 系统开发阶段，进行ERP系统的选型和定制开发；4. 测试阶段，对系统进行全面测试，确保系统的稳定性和功能完整性；5. 数据迁移和培训阶段，进行数据迁移和员工培训工作；6. 系统上线阶段，正式上线ERP系统，进行后期运维和支持。
六、项目风险及对策。
1. 技术风险，选择成熟稳定的ERP系统，进行充分的测试和验证；2. 数据风险，严格按照数据迁移方案进行操作，确保数据的完整性和准确性；3. 培训风险，制定详细的培训计划，确保员工能够熟练操作系统。
erp系统采购环节的基本流程
erp系统采购环节的基本流程The basic process of the procurement process in an ERP system involves several key steps. These steps include identifying the need for a particular product or service, creating a purchase requisition, obtaining necessary approvals, sourcing potential suppliers, negotiating terms and pricing, issuing purchase orders, receiving and inspecting goods or services, and processing invoices for payment.在ERP系统中，采购环节的基本流程涉及几个关键步骤。
这些步骤包括确定特定产品或服务的需求，创建采购申请，获得必要的批准，寻找潜在的供应商，谈判条件和价格，发出采购订单，接收和检查货物或服务，以及处理付款的发票。
The first step in the procurement process is identifying the need for a particular product or service. This can be done through various means such as inventory management systems, demand forecasting, or direct requests from internal stakeholders. Once the need is identified, a purchase requisition is created to formally request the procurement of the desired item.采购流程中的第一步是确定特定产品或服务的需求。
erp管理系统中采购流程图
ERP管理系统中采购流程图介绍ERP是企业资源规划（Enterprise Resource Planning）的缩写，是一种集成管理软件，旨在帮助企业整合和管理各个部门的内部业务流程。
采购流程是ERP管理系统中一个重要的环节，通过该流程，企业可以高效地管理采购需求、供应商选择、采购订单生成和交付等流程。
本文将介绍ERP管理系统中的采购流程，并提供一个采购流程图作为参考。
ERP管理系统中的采购流程采购流程是企业内部从采购需求发起到最终交付的整个流程。
通过ERP管理系统，企业可以更加合规、高效地进行采购活动。
以下是ERP管理系统中的采购流程的主要步骤：1.采购需求提出：采购需求通常由企业内部的各个部门或者员工产生。
当某个部门或员工发现需要采购某种物品或者服务时，他们通过ERP管理系统中的采购模块提出采购需求。
2.采购需求审批： ERP管理系统中的采购模块会将采购需求自动发送给相关的审批人员进行审批。
审批人员包括采购部门负责人、财务部门负责人等。
审批人员可以在ERP管理系统中查看采购需求的详细信息，并根据企业采购政策和预算情况，决定是否批准采购需求。
3.供应商选择：一旦采购需求被批准，企业就需要选择合适的供应商。
ERP管理系统中通常会集成供应商数据库，企业可以通过该数据库搜索、筛选并评估潜在的供应商。
选择供应商的关键因素包括价格、质量、交货能力等。
4.供应商谈判：在确定了潜在的供应商后，企业需要与供应商进行谈判。
谈判内容主要包括合同条款、价格、交货期等。
ERP管理系统可以帮助企业记录谈判过程和结果，并生成供应商合同。
5.采购订单生成：在与供应商达成一致后，企业可以通过ERP管理系统生成采购订单。
采购订单包括物品或服务的详细信息、数量、价格、交货地址等。
采购订单生成后，可以通过ERP管理系统自动发送给供应商。
6.采购订单审批：采购订单生成后，需要相关的审批人员对其进行审批。
审批人员可以在ERP管理系统中查看采购订单的详细信息，并根据企业采购政策和预算情况，决定是否批准采购订单。
erp供应链管理采购流程
ERP供应链管理采购流程引言ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）是一种集成的管理信息系统，旨在帮助企业规划和管理其各类资源。
在供应链管理中，ERP系统被广泛应用于采购流程的管理，以提高采购效率和降低成本。
本文将介绍ERP供应链管理采购流程的基本步骤和注意事项。
1. 采购需求确认在采购流程开始之前，首先需要确认采购的需求。
这包括什么产品、什么数量以及何时需要交付等信息。
通常，采购需求由各个部门或项目提出，并向采购部门进行确认。
2. 供应商筛选在确认采购需求后，下一步是进行供应商的筛选。
供应商的选择是十分重要的，因为他们将直接影响到产品的质量和交货时间。
在筛选过程中，可以考虑以下因素：•供应商的信誉和声誉；•供应商的交货能力和稳定性；•供应商的价格和付款条件。
3. 询价和比较一旦确定了潜在的供应商，下一步是向他们发送询价并比较价格和条款。
在询价中，需要详细列出所需产品的规格和数量，并要求供应商提供报价。
在比较阶段，应该综合考虑供应商的价格、交货时间、质量和售后服务等因素。
4. 合同签署在确定了供应商之后，需要与其签署采购合同。
合同应明确规定采购的产品、数量、价格、交货时间和付款条款等细节。
双方签署合同后，即建立了法律上的约束关系，供应商有责任按照合同的规定履行义务。
5. 采购订单生成在合同签署之后，采购部门需要生成采购订单，并将其发送给供应商。
采购订单是对合同内容的进一步细化，包括具体的产品规格、数量、单价和总价等。
供应商收到采购订单后，将开始进行订单的处理和准备。
6. 发货和运输安排供应商收到采购订单后，将开始准备货物的发货。
这包括对产品的包装、标记和物流的安排。
采购部门需要与供应商沟通并确认发货时间和运输方式。
同时，采购部门应保持与供应商的及时沟通，以确保货物能够按时到达目的地。
7. 货物收货和验收一旦货物到达目的地，采购部门需要对货物进行收货和验收。
ERP业务流程方案
ERP业务流程方案ERP（企业资源计划）系统主要是一种集成了各种功能模块的管理信息系统，可以帮助企业实现信息化管理，提高企业的运营效率和管理水平。
在实施ERP之前，需要对企业的业务流程进行详细的分析和规划，以确定最佳的ERP业务流程方案。
下面是一个包含采购、销售、库存和财务等业务流程的ERP方案。
1.采购流程：企业的采购流程涉及到从供应商处采购原材料、办公用品和设备等物资。
该流程包括需求计划、采购订单、供应商选择、价格协商、采购发货和进货验收等环节。
ERP系统可以实现采购流程的自动化，包括自动生成采购订单、自动对比供应商的报价、及时跟踪发货情况和自动完成进货验收等。
2.销售流程：企业的销售流程包括销售订单、出货发货、客户付款和销售数据分析等环节。
ERP系统能够帮助企业实现销售流程的整合和管理，包括销售订单的自动生成，及时跟踪出货情况，自动对对账单和发票，以及销售数据的统计和分析等功能。
3.库存管理流程：库存管理是企业运营中非常重要的一环，涉及到原材料、成品和库存商品等物料的采购、入库、出库和盘点等环节。
ERP系统可以帮助企业实现库存的实时监控与管理，包括库存的自动预警、自动生成采购订单和销售订单、自动更新库存台账等功能。
此外，ERP系统还能与供应商和客户的系统进行对接，实现供应链的无缝连接。
5.人力资源管理流程：人力资源管理涉及到招聘、入职、培训、薪酬和绩效管理等方面。
ERP系统可以帮助企业实现人力资源管理的整合和自动化，包括招聘信息的发布、员工档案的管理、培训计划的制定和薪酬核算的自动化等功能。
综上所述，ERP业务流程方案对于企业的管理和运营具有重要意义。
通过实施ERP系统，企业可以实现业务流程的自动化、信息的集成和数据的共享，提高企业的运营效率和管理水平，从而增强企业的竞争力和可持续发展能力。
同时，也需要根据企业的特点和需求进行定制化的配置和开发，以确保ERP系统的适应性和可扩展性。
erp采购模块的运作
ERP采购模块的运作1. 简介ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种综合性的信息系统软件，用于管理企业的各个方面，包括财务、供应链、人力资源等。
采购模块是ERP系统中的一个重要组成部分，其功能主要包括采购计划、供应商管理、采购订单管理、供应链协同等。
本文将主要介绍ERP采购模块的。
2. 运作流程2.1 采购计划在启动采购流程之前，企业需要根据市场需求、库存状况以及销售预测等信息制定采购计划。
采购计划的目的是确定采购的数量和时间，以确保企业能够按时满足生产和销售的需求。
2.2 供应商管理供应商管理是ERP采购模块中的一个重要环节。
企业需要建立起一个可靠的供应商数据库，记录每个供应商的基本信息，包括供应商名称、联系方式、产品供应能力等。
通过供应商管理模块，企业能够根据采购需求选择合适的供应商进行合作，并建立供应商评估的机制。
2.3 采购订单管理采购订单管理是ERP采购模块的核心功能之一。
采购订单是企业向供应商发出的购买产品的请求，包括产品数量、价格、交货期限等信息。
通过采购订单管理模块，企业可以生成、管理和跟踪各个采购订单，确保及时的采购动作。
2.4 供应链协同供应链协同是ERP采购模块中的一个重要特性，它能够实现企业内外部各个环节之间的良好协作。
通过供应链协同，各个相关部门可以实时共享供应商信息、采购计划以及采购订单等数据，提高采购过程的协同效率，避免信息滞后和不一致的问题。
3. 主要功能3.1 供应商管理•记录供应商信息，包括基本信息、联系方式等。
•供应商评估，根据供应商的质量、服务等方面进行评估，为采购决策提供参考依据。
3.2 采购计划•根据市场需求、库存情况和销售预测等信息，制定采购计划，确保企业能够按时满足生产和销售的需求。
3.3 采购订单管理•生成采购订单，包括产品数量、价格、交货期限等信息。
•执行采购订单，跟踪供应商的交货情况，确保按时交货。
(完整版)ERP采购流程
请购部门采购部门
采购审查
1、
物流部根据《月度采购计划》在ERP 系统上，编制《进货订单》,由部门主管审核,经总经理批准.在系统外按标准格式填制《采购订单》,要求供应商按采购订单发货，批送货数量不得超订单的10%，超出部分，仓
7、具体采购发票流程见上图所示。
(四）、退货流程
库流程".由采购员提示财务人员在ERP系统中就退货与补货在《进货单》中“对等核销”。
4、采购员与供应商协商一致，退货不补，且有未开发票的送货，可直接在送货中抵消开票数量.
5、采购员与供应商协商一致，退货不补,且无未开发票的送货,由采购员填写《退货协商》，列明退货信息资料与相关的采购发票号码，交财务至税务机关办理《开具红字增值税专用发票申请单》,并从税务机关取得《开具红字增值税专用发票通知单》，交采购员签收后，寄给供应商开具红字增值税发票,在ERP系统中的操作流程同“采购发票流程”。
6、具体退货流程见上图所示.。
erp一体化采购管理的流程
ERP一体化采购管理的流程概述ERP（企业资源计划）一体化采购管理是指通过ERP系统集成、管理和优化采购流程的一种管理模式。
它将采购计划、供应商选择、采购订单、物料接收等环节整合在一个系统中，使企业能够更加高效地进行采购活动，提高采购过程的准确性和跟踪能力。
流程步骤1.采购需求确认首先，采购部门通过与其他部门和管理层的沟通，确认企业所需的采购物料或服务，并制定相应的采购计划。
该计划应包括采购的数量、时间以及预算等。
2.供应商选择然后，采购部门根据采购计划，对潜在的供应商进行评估和筛选。
评估供应商的标准可以包括价格、质量、交货能力、售后服务等。
通过对供应商进行比较和评估，选择出最适合企业需求的供应商。
3.采购订单生成一旦选择了适合的供应商，采购部门将根据采购计划和供应商的要求，生成采购订单。
采购订单应包含物料的详细信息，如物料编码、规格、数量、单价等，并注明交货时间和方式。
4.采购订单审核生成采购订单后，需要进行审核。
采购订单审核的目的是确保订单的准确性和合规性。
审核包括检查订单中的物料信息是否正确、价格是否合理、采购预算是否符合要求等。
5.采购订单发送审核通过后，采购部门将采购订单发送给供应商。
供应商收到采购订单后，会对订单的内容进行确认，并通过与采购部门的沟通确认交货细节。
6.物料接收当供应商按照采购订单的要求交货时，接收物料的部门会对所接收的物料进行检验，并确认物料的质量和数量是否与订单相符。
这是确保采购的关键一步，可以防止因为物料质量或数量问题带来的生产和经营风险。
7.采购记录更新物料接收确认后，采购部门会将采购记录更新到ERP系统中。
包括将实际采购的数量、花费等信息和计划进行比对，并将更新后的采购数据保存在系统中，以便后续的数据分析和采购决策。
8.付款处理最后一步是进行付款处理。
采购部门根据采购记录和供应商的发票，进行付款的处理。
ERP系统可以记录付款的时间和金额，并将采购成本纳入企业的财务管理体系中。
ERP采购流程
ERP采购流程
请购部门向采购部门提出采购请求，采购部门在ERP系统中维护并审查请购单，生成采购单后传给供应商。
如果是零星或紧急采购，直接进行采购。
采购单凭证用于进货追踪和采购预计进货表的更新。
主要功能包括新增、审核和出库，具体流程为采购部门制定年度采购计划，分解为月度采购计划并经审核和审批后联系供应商订立合同。
采购部门根据采购计划下单并在ERP系统中进行财务监督和核算，材料到达后进行进货检验并出具检验报告单。
如果不合格则退货，否则进行入库并进行有效的仓储管理。
财务部负责监督整个采购、入库流程的正确执行。
采购员在合同签订完毕的第2个工作日内，在ERP系统中完成“采购价格管理”维护。
最后，采购员前对账一致。
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库存管理业务的内容
➢ 对需求进行预测,并根据实际情况对预测误差进行 处理
➢ 针对不同的物料选择不同的库存类型 ➢ 测定订货成本，包括订购，存储，缺货成本等 ➢ 记录和盘点物料 ➢ 验收，搬运，保管物料等
不良库存产生的原因
计划不周 生产计划变更 销售预测失误
经济订货批量模型——EOQ
最基本的确定型库存模型
采购子系统业务处理
•请购单
•MRP
•基础资料 •订单跟踪
•采购计划 •生成订单 •下达订单 •采购收料 •订单结清
•用款计划
•采购费用 •应收账款
采购子系统与其他业务子系统的关系
•其他摸块
•MRP •计划来源
•成本管理
•采购请求
•采购管理
•应收账款
•财务管理
•检验 •质量管理
•收料
•补充库存需 求
•库存管理
供应商评价的步骤
分析市场竞争环境 家里供应商选择的目标 建立供应商评价选择标准 建立供应商评价小组 供应商参与 评选供应商 实施供应链合作关系
八 库存管理
➢ 库存管理是指企业为了生产、销售等经 营管理的需要而对计划存储、流通的有关 物品进行相应的管理，如对存储的物品进 行接收、发放、存储保管等一系列的管理 活动。
•按价值划分
•按物品在企业的产品成型状态划分
•库存的分类 •按库存物品的形成原因划分
•按物品需求的相关性划分
获得大量购买的价格折扣 防止涨价、政策的改变以及延迟交货等
情况的发生 大量运Байду номын сангаас降低运输成本 避免由于紧急情况而发生停产 提高客户服务水平
库存管理的作用
平衡企业流动资金的占用 维持销售产品的稳定 平衡企业物流 维持企业的正常生产
➢ 库存管理的主要功能：在供需之间建立 缓冲区，达到缓和用户需求与企业生产能 力之间，最终装配需求与零件配件之间， 零件加工工序之间，生产厂家需求与原材 料供应商之间的矛盾。
库存的弊端
➢ 占用企业大量资金。 ➢ 增加了企业的产品成本与管理成本。 ➢ 掩盖了企业众多管理问题，如计划不周、采购不力
、生产不均衡、产品质量不稳定、市场销售不力等 。
也称为：不允许缺货、瞬时到货模型 假设
用户的需求是连续的、均匀的，需求率D为常数； 缺货损失费为无穷大，即不允许缺货； 每次订货量不变，记为Q，订货费不变，记为C； 单位存储费不变，即H为常数
库存信息的利用
➢ 库存信息应该是能够用以指导正确下订单 的库存。由采购在单量、实际库存量和已 分配的库存数量三者组成，并且由订货作 业和入库作业来修改采购在单量和实际库 存量。
参数：价格，质量，供货情况，服务，付款条件，可 持续改进能力等。
可定义每一条标准是否选取，所占权重，分值范围（ 上限，下限）等。
采购单生成及下达
采购单的生成： 由物料需求计划MRP经计划员或采购员确认后生成 也可以经请购单（经批准的计划外的物料申请）生成 采购单的一般内容： 供应商代码 订货品种 数量 价格 交货期 注意：采购单下达给供应商后，对供应商而言，是客户订
供应商评估
供应商评估是ERP系统采购模块的一个选项，一般的 情况下，ERP只提供首选，次选供应商的名单，不 提供供应商评估功能。
在功能要求比较高的采购模块中，提供供应商评估功 能，并根据评估的结果给供应商排名，还可以以此 为依据实行配额采购（排名靠前，采购额高）。
为了对供应商进行评估，需要在系统中为评价标准设 置参数，系统根据各个参数的得分情况，自动生成 评估报告；用户根据此报告来选择供应商。
erp采购模块的运作
2020年5月28日星期四
采购模块的运作
➢ 建立供应商资源 ➢ 询价及洽谈 ➢ 下达订单 ➢ 来料验收 ➢ 采购订单结清
➢ 生成采购计划 ➢ 生成用款计划 ➢ 采购订单跟催 ➢ 结账与费用核算 ➢ 基础数据维护
采购子系统业务处理流程图
•供应 商
•管理
•供应 商
•下单
•订单 •管理
外协加工收料：接受合作企业加工完成了的 加工件
采购结帐与费用核算
由于结帐和付款工作一般由采购部门配合财务部门来完成， 并根据物料的采购结算单据和采购费用的分摊，计算采购成本。
ERP采购模块的这一部分功能主要放在财务管理模块里。
采购单结清
ERP采购模块主要为以下的业务提供支持 在采购收货，检验，入库和付款后，通过采购模块对 该采购订单状态的设置，及时关闭该采购订单。
•送货
•收货 •管理
•由MRP生成
•采购 •计划
•采购 部门
•结算 •管理
•用款计划
•财务 部门
•与客户结算
•仓库 部门
ERP采购模块的系统功能 - 供应商管理
帮助企业建立一个科学全面的供应商信息库 ，辅助采购系统和财务模块的应付系统进行业 务处理。通过查询供应商交易历史与供应商评 估,帮助采购决策人员选择最佳供应商,为采购 订单,采购业务提供供应商选择的决策支持。 供应商管理系统可以提高企业对供应商的监控 与合作能力，从而保持企业与供应商的最佳关 系。
外协加工管理
外协加工：不属于企业核心竞争力的业务委托 给合作企业。由于双方企业比较熟悉，利益共 享，外协加工既看作是一类（企业内）特殊的 生产加工业务，也可以看作是一类特殊的采购 业务，这时候， ERP采购模块就使用外协加工 发料单和外协加工收料单来代替通常的采购订 单和采购收货。
外协加工发料：将加工件发往合作企业
单
生成用款计划
采购单下达后，系统一般可以自动生成用款计划。财务部门 会对用款计划进行审核和确认，并将意见反馈给采购部门 。
•采订单跟踪
系统可以设置跟踪的时间周期，形成采购单的跟踪计划。在执行跟 踪计划的过程中，要了解供应商的生产进度及质量情况，必要时 还要对供应商提供支持。
•采购收货
供应商完成订单，将货物交到买方的收货区；收货员首先要验证货 物，检验合格后，转移至正常存放区，并要在系统中将物料设置 为可以使用的状态。
供应商管理的内容：
➢ 供应商基本资料维护 ➢ 供应商评估
供应商基本资料维护
开发供应商是采购部门的一项重要职责。当 一个供应商（vendor）被确定为公司的供应商 资源或潜在的供应商资源后，就要在系统中建 立供应商档案，包括供应商的供应物品明细； 并将物料主文件中的物料与供应商建立联系（ 首选，次选供应商等）。系统在下达订单时， 会自动读入相应的供应商资料。