狼之旅培训_金蝶SaaS产品总体介绍_he
金蝶KIS专业版V产品培训产品培训
05
案例分享
某公司财务管理案例
案例概述
某公司使用金蝶KIS专业版V进行财务 管理，实现了财务数据的整合、分析 和监控，提高了财务管理效率和准确 性。
解决方案
实施效果
提高了财务数据处理速度，减少了手 工误差，提升了财务报告的准确性和 及时性，为管理层提供了更有价值的 财务分析数据。
通过金蝶KIS专业版V的财务管理模块， 实现了财务数据的集中管理、凭证录 入、账簿查询、报表生成等功能。
金蝶KIS专业版V产品培训
目录
• 产品概述 • 功能模块介绍 • 操作流程 • 常见问题及解决方案 • 案例分享
01
产品概述
产品简介
总结词
金蝶KIS专业版V是一款功能强大的财务管理软件，适用于中小型企业进行财务管理和 业务管理。
详细描述
金蝶KIS专业版V是金蝶软件公司推出的一款面向中小型企业的财务管理软件，旨在帮 助企业实现财务管理和业务管理的一体化。该产品提供了全面的财务管理功能，包括账 务处理、报表分析、固定资产管理、出纳管理等多个模块，能够满足企业日常财务管理
月末结账
期末结转
结账处理
按照权责发生制原则，进行期末损益结转 和税费计提。
核对账务数据无误后，进行结账操作，确 保账务数据的完整性和准确性。
报表生成
报表分析
根据需要，生成各类财务报表，如资产负 债表、利润表等。
对生成的报表进行深入分析，为企业经营 决策提供数据支持。
04
常见问题及解决方案
系统安装与配置问题
某公司生产管理案例
案例概述
某公司使用金蝶KIS专业版V进行 生产管理，实现了生产计划、生 产进度和生产成本的全面监控和
管理。
2024版金蝶ERP基础培训教程ppt课件
金蝶ERP基础培训教程ppt 课件•金蝶ERP概述•系统安装与配置•基础数据设置与管理目录•采购管理模块操作指南•销售管理模块操作指南•库存管理模块操作指南•生产管理模块操作指南•财务管理模块操作指南01金蝶ERP概述ERP定义与发展历程定义ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成化的管理信息系统，通过整合企业内部和外部资源，实现业务流程的优化和协同。
发展历程从MRP（物料需求计划）到MRP II（制造资源计划），再到ERP，实现了从物料管理到全面企业资源管理的转变。
金蝶ERP特点及优势特点金蝶ERP以财务管理为核心，集成供应链管理、生产管理、销售管理等模块，实现全面企业资源管理。
优势金蝶ERP具有高度的灵活性和可配置性，支持多组织、多语言、多币种等复杂业务场景，提供全面的行业解决方案。
适用范围与行业解决方案适用范围金蝶ERP适用于各种规模的企业，包括中小型企业、大型企业和集团公司等。
行业解决方案金蝶ERP提供针对不同行业的解决方案，如制造业、零售业、房地产业、金融业等，满足行业特定的业务需求和管理挑战。
02系统安装与配置确保计算机满足最低系统要求，关闭杀毒软件及防火墙，备份重要数据。
安装前准备下载金蝶ERP 安装包，双击运行安装程序，按照提示完成安装过程。
安装步骤安装过程中不要随意更改安装路径和组件选择，避免影响系统稳定性。
注意事项软件安装步骤及注意事项在安装过程中选择数据库类型和实例名，配置数据库管理员账号和密码。
数据库配置连接方法注意事项使用数据库客户端工具（如SQL Server Management Studio ）连接到配置的数据库实例。
确保数据库服务正常运行，正确配置数据库连接参数，避免连接失败或数据泄露。
030201数据库配置与连接方法登录与退出功能操作报表查询与分析注意事项客户端工具使用指南启动客户端工具，输入服务器地址、用户名和密码进行登录，使用完毕后及时退出系统。
很全的金蝶系统(ERP)培训资料
ERP系统架构和功能
了解ERP系统的基本架构、各个模块的功能和如何利用这些功能提高企业的内部协作和安装和配置金蝶系统，使其能够适应企业的需求并保持稳定运 行。
金蝶系统基础设置
掌握金蝶系统的基本设置，包括组织架构、权限管理、数据字典等，为后续 模块的应用奠定基础。
财务模块的设置和应用
学习如何在金蝶系统中设置和应用财务相关的功能，包括会计核算、凭证、 报表等。
采购模块的设置和应用
了解金蝶系统中采购模块的设置和应用，包括供应商管理、订单处理、入库管理等。
销售模块的设置和应用
学习如何在金蝶系统中设置和应用销售相关的功能，包括客户管理、订单处理、出库管理等。
库存模块的设置和应用
很全的金蝶系统(ERP)培 训资料
全面详尽的培训资料，帮助您理解金蝶系统的各个方面，包括系统简介、架 构和功能，安装和配置，基础设置，财务、采购、销售、库存、生产、项目、 CRM、HR、OA模块设置和应用，报表和查询，以及实际应用操作。
金蝶系统简介
深入了解金蝶系统的背景、发展、优势以及它在企业管理中的作用。
金蝶ERP基础培训教程
金蝶ERP基础培训教程contents •ERP系统概述•基础设置与初始化•财务管理模块详解•采购管理模块详解•销售管理模块详解•库存管理模块详解•生产管理模块详解•系统集成与扩展应用目录ERP系统概述定义与发展历程定义发展历程核心功能与优势核心功能优势金蝶ERP系统简介基础设置与初始化安装与配置环境安装金蝶ERP软件从官方网站下载安装包，按照安装向导完成软件的安装。
配置服务器环境确保服务器满足最低硬件要求，安装必要的操作系统和数据库软件。
网络环境配置设置好网络连接，确保客户端能够访问服务器。
创建数据库导入初始数据参数设置030201初始化数据库及参数设置用户权限管理创建用户角色管理权限分配财务管理模块详解总账管理功能介绍01020304初始化设置凭证处理账簿查询期末处理应收账款处理销售发票录入与审核。
应收账款确认与核销。
坏账准备计提与转回。
应付账款处理采购发票录入与审核。
应付账款确认与支付。
预付款管理与结算。
固定资产核算方法固定资产卡片管理固定资产折旧计提固定资产增减变动处理固定资产报表与分析采购管理模块详解采购订单录入与审批流程订单审批流程采购订单录入介绍采购订单的审批流程，包括自动审批和手动审批两种方式，以及如何处理审批过程中的异常情况。
订单状态跟踪供应商选择策略探讨如何根据评估结果选择合适的供应商，以及如何在系统中管理供应商信息，确保采购活动的顺利进行。
供应商评估标准阐述在金蝶ERP 系统中如何设定供应商评估标准，包括质量、价格、交货期、服务等方面的考量。
供应商关系管理介绍如何维护与供应商的良好关系，包括建立长期合作关系、处理合作过程中的问题等，以提高采购效率和降低成本。
供应商评估及选择策略1 2 3价格控制策略采购预算与成本控制采购价格分析与优化采购价格控制机制销售管理模块详解销售订单录入与审批流程销售订单录入订单审批流程订单状态管理客户信用评估及风险控制客户信用评估01风险控制措施02信用管理案例分析03销售价格策略制定价格策略类型价格策略制定流程价格策略调整与优化库存管理模块详解仓库设置及物料编码规则仓库设置物料编码规则物料基础资料维护制定盘点计划盘点前准备执行盘点盘点结果处理库存盘点操作流程安全库存设定和补货策略安全库存设定根据物料的重要性、采购周期、消耗量等因素，设定合理的安全库存水平。
狼之旅培训金蝶K3WISE供应链系统培训
我们隔离那些与其说是可能的限制和原因倒不如说清楚地隔离限制和原 因。 • 它显示出这些问题与其说是来源于组织结构和方针政策的特点，倒不如 说是来源于思考和相互影响的基本方法。
记帐
付款
收货后 通知财务 会计记帐
会计
出纳
核对发票、入库单，
进行债务确认， 制作凭证给主管审核
审核凭证后 通知出纳付款
主管人员
主管人员
主管人员
采购系统主要流程
业务人员
采购系统
主管人员
需求人员 输入采购申请单
审核申请单
核算管理系统
会计人员
采购人员 输入采购订单
审核订单
仓管人员 输入入库单
会计人员
输入发票
商机管理 经销商平台
服务管理
应付款管理 存货核算 实际成本 作业成本管理 成本分析 标准成本 日成本管理 应收款管理
总帐 报表
固定资产 现金管理
费用管理 网上报销
网上银行 结算中心
合并报表 合并帐务
收发文管理 企业工作流 知识中心 信息发布
组织规划 职员管理 能力模型 绩效考核 考勤管理 薪酬管理 招聘管理 培训管理
应付系统 现金系统
销售管理
销售管理业务处理—手工
提供发票，据以收款
发票
客户
报价 签定订单
报价/签约
销售员
直接外购 报领导审批
商品
运输
生产/采购
采购人员
提交检验
检验
质量检验员
入库时，进行
采购检验或产品检验
“金蝶云之家培训课件”
项目管理
金蝶云之家支持任务分配、进度跟踪和文档管理， 帮助团队更好地执行项目。
团队沟通
通过实时聊天、消息通知和讨论区，金蝶云之家 促进团队之间的沟通和协作。
金蝶云之家的系统组成
云端平台
移动设备
金蝶云之家的核心是云端平台， 提供数据存储、计算和通信功能。
金蝶云之家支持在手机、平板等 移动设备上使用，随时随地进行 办公。
金蝶云之家培训课件
欢迎大家参加金蝶云之家培训课程！在本课件中，我们将介绍金蝶云之家的 功能和优势，以及它如何帮助您提高工作效率和协作能力。
金蝶云之家介绍
金蝶云之家是一款集办公协作、文档管理、任务管理和远程办公于一身的云 端工作平台，旨在提高团队协作效率，加强项目管理，实现无纸化办公。
金蝶云之家的优势
金蝶云之家的操作流程
1
创建组织
2
在账户中创建一个新的组织，添加成员。
3
注册账户
在金蝶云之家官网注册一个账户。
配置权限
根据需要配置不同成员的权限和角色。
金蝶云之家于2009年推出，迅速成为市场上最受欢迎的云端办公平台之一。 经过多年的发展，金蝶云之家已经成为企业协作和项目管理的标准工具。
金蝶云之家的应用场景
企业团队协作
金蝶云之家帮助企业团队协作，提供项目管理、 文件共享和实时通信等功能。
远程办公
金蝶云之家的云端架构使得远程办公变得更加便 捷，并提供安全的远程访问和协作功能。
1 高效协作
2 灵活部署
通过实时通信和共享协作功 能，团队成员可以轻松合作 完成任务，提高工作效率。
3 多样功能
金蝶云之家可以在云端或本 地部署，适应不同组织的需 求，并提供数据安全和保密 性。
金蝶Apusic应用服务器产品简要介绍(ppt 15页)
金蝶Apusic应用服务器的市场表现
Websphere Oracle Weblogic
27.9%
27.4%
11.4%
JBOSS Tomcat
计世资讯 （CCW Research 2008）
金蝶中间件在国产JAVA平台领域，市场占有率第一位！
竞争优势——技术领先
1 国内第 家通过J2EE测试认证
AAS v1
构建微内核体系 参加JCP组织
中国第一个 JAVA爱好者俱 乐部
多路复用 实现J2EE规范
广东工商局 金蝶EAS ERP
联想、海尔 中国人民银行
1999
2002
2004
通过J2EE 1.4 认证 完善集群功能
中国移动 神华集团 广汽集团
2005
AAS v5
全球第四家 通过JavaEE5认证 集成开发平台 国家金宏工程 国家金质工程 国家金农工程 国家地理信息库 万科 招商局
金蝶Apusic应用服务器的应用价值
6大优势凸显应用价值，确保客户获得最大的成功
联系方式：name@ 业务咨询热线：4008-830-830 金蝶中间件网站：
在我的印象里，他一直努力而自知，每天从食堂吃饭后，他总是习惯性地回到办公室看厚厚的专业书不断提升和充实自己，他的身上有九零后少见的沉稳。同事们恭喜他，大多看 到了他的前程似锦，却很少有人懂得他曾经付出过什么。就像说的：“如果这世上真有奇迹，那只是努力的另一个名字，生命中最难的阶段，不是没有人懂你，而是你不懂自已。” 而他的奇迹，是努力给了挑选的机会。伊索寓言中，饥饿的狐狸想找一些可口的食物，但只找到了一个酸柠檬，它说，这只柠檬是甜的，正是我想吃的。这种只能得到柠檬，就说 柠檬是甜的自我安慰现象被称为：“甜柠檬效应”。一如很多人不甘平庸，却又大多安于现状，大多原因是不知该如何改变。看时，每个人都能从角色中看到自已。高冷孤独的安 迪，独立纠结的樊胜美，乐观自强的邱莹莹，文静内敛的关睢尔，古怪精灵的曲筱绡。她们努力地在城市里打拼，拥有幸或不幸。但她依然保持学习的习惯，这样无论什么事她都 有最准确的判断和认知；樊胜美虽然虚荣自私，但她努力做一个好HR，换了新工作后也是拼命争取业绩；小蚯蚓虽没有高学历，却为了多卖几包咖啡绞尽脑汁；关睢尔每一次出镜 几乎都是在房间里戴着耳机听课，处理文件；就连那个嬉皮的曲筱潇也会在新年之际为了一单生意飞到境外……其实她们有很多路可以走：嫁人，啃老，安于现状。但每个人都像 个负重的蜗牛一样缓缓前行，为了心中那丁点儿理想拼命努力。今天的努力或许不能决定明天的未来，但至少可以为明天积累，否则哪来那么多的厚积薄发和大器晚成？身边经常 有人抱怨生活不幸福，上司太刁，同事太蛮，公司格局又不大，但却不想改变。还说：“改变干嘛？这个年龄了谁还能再看书考试，混一天是一天吧。”一个“混”字就解释了他 的生活态度。前几天我联系一位朋友，质问为什么好久不联系我？她说自已每天累的像一条狗，我问她为什么那么拼？她笑：“如果不努力我就活得像一条狗了。”恩，新换的上 司，海归，虽然她有了磨合几任领导的经验，但这个给她带来了压力。她的英语不好，有时批阅文件全是大段大段的英文，她心里很怄火，埋怨好好的中国人，出了几天国门弄得 自己像个洋鬼子似的。上司也不舒服，流露出了嫌弃她的意思，甚至在一次交待完工作后建议她是否要调一个合适的部门？她的脸红到了脖子，想着自己怎么也算是老员工，由她 羞辱？两个人很不愉快。但她有一股子倔劲，不服输，将近40岁的人了，开始拿出发狠的学习态度，报了个英语培训班。回家后捧着英文书死啃，每天要求上中学的女儿和自己英 语对话，连看电影也是英文版的。功夫不负有心人，当听力渐渐能跟得上上司的语速，并流利回复，又拿出漂亮的英文版方案，新上司看她的眼光也从挑剔变柔和，某天悄悄放了 几本英文书在她桌上，心里突然发现上司并没那么讨厌。心态好了，她才发现新上司的优秀，自从她来了后，部门业绩翻了又翻，奖金也拿到手软，自己也感觉痛快。她说：这个 社会很功利，但也很公平。别人的傲慢一定有理由，如果想和平共处，需要同等的段位，而这个段位，自己可能需要更多精力，但唯有不断付出，才有可能和优秀的人比肩而立。 人为什么要努力？一位长者告诉我：“适者生存。”这个社会讲究适者生存，优胜劣汰。虽然也有潜规则，有套路和看不见的沟沟坎坎，但一直努力的人总会守得云开见月明。有 些人明明很成功了，但还是很拼。比如剧中的安迪，她光环笼罩，商场大鳄是她的男闺蜜，不离左右，富二代待她小心呵护，视若明珠，加上她走路带风，职场攻势凌历，优秀得 让身边人仰视。这样优秀的人，不管多忙，每天都要抽出两个小时来学习。她的学习不是目的，而是能量，能让未来的自己比过去更好一些。现实生活中，努力真的重要，它能改 变一个人的成长轨迹，甚至决定人生成败。有一句鸡汤：不着急，你想要的，岁月都会给你。其实，岁月只能给你风尘满面，而希望，唯有努力才能得到！9、懂得如何避开问题的 人，胜过知道怎样解决问题的人。在这个世界上，不知道怎么办的时候，就选择学习，也许是最佳选择。胜出者往往不是能力而是观念！在家里看到的永远是家，走出去看到的才 是世界。把钱放在眼前，看到的永远是钱，把钱放在有用的地方，看到的是金钱的世界。给人金钱是下策，给人能力是中策，给人观念是上策。财富买不来好观念，好观念能换来 亿万财富。世界上最大的市场，是在人的脑海里！要用行动控制情绪，不要让情绪控制行动；要让心灵启迪智慧，不能让耳朵支配心灵。人与人之间的差别，主要差在两耳之间的 那块地方！人无远虑，必有近忧。人好的时候要找一条备胎，人不好的时候要找一条退路；人得意的时候要找一条退路，人失意的时候要找一条出路！孩子贫穷是与父母的有一定 的关系，因为他小的时候，父母没给他足够正确的人生观。家长的观念是孩子人生的起跑线！有什么信念，就选择什么态度；有什么态度，就会有什么行为；有什么行为，就产生 什么结果。要想结果变得好，必须选择好的信念。播下一个行动，收获一种习惯；播下一种习惯，收获一种性格；播下一种性格，收获一种命运。思想会变成语言，语言会变成行
金蝶集团及产品简介
资金监控
银企互联 利息管理 资金预测 同业往来 在线业务申请
P17
人力资源管理
能力管理 组织管理 员工管理
绩效管理 时间管理
员工合同管理
后备人才管理 薪酬管理
培训发展 社保年金
招聘选拔 我的工作台
P18
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
资产管理
固定资产 低值易耗品
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
房地产项目开发管理
合同管理 付款管理
合约规划 采购招标管理 财务一体化 进度管理
P27
投资测算
成本管理 成本数据库
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
房地产营销管理
售楼管理
租赁管理
客服管理 业绩管理 甲供材料管理 项目经营分析
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
P48
医药制造管理
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
P49
K/3商业智能
单机分析版 单机专业版 单机企业版 服务器专业版 服务器企业版
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
P50
业务分析主题
财务分析主题 成本分析主题
P19
财务会计
总账管理 报表管理
出纳管理 应付管理
应收管理
固定资产 低值易耗品管理
合并报表 总账多账薄
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
P20
供应链管理
采购管理 委外管理 销售管理 销售政策 经销商协作平台 发运管理
金蝶整体介绍ppt课件
管理
销售与分销管理系统
• 金蝶K/3 ERP销售与分销管理系统面向企业分销 渠道，以销售计划为源头，以信息数据的聚合为 基础，以资源的集中控制为手段，通过分销管理、 门店管理、前台管理的高效运作，帮助企业建立 基于销售网络的信息化系统，打造分销核心竞争 力。该系统必须与K/3 ERP供应链管理、财务管 理集成运行，构建更为完整、更为全面的企业应 用解决方案。
• 主要功能：分销后台 、门店管理 、前台管理 、 数据传输
力资源管理系统
• 金蝶K/3 ERP人力资源管理系统是基于战略人力资源管 理思想进行设计和开发，面向企业人力资源从业人员、 企业管理者和业务部门员工，通过人事管理、能力素质 模型、绩效管理、招聘与培训管理、薪酬管理、考勤管 理以及全方位的员工自助平台等功能模块，帮助企业从 人力资源基础应用开始，逐步实现战略人力资源管理的 高级应用。该系统采用WEB技术，既可独立运行，又可 与K/3 ERP其他系统无缝集成，为企业提供更完整、全 面的企业应用解决方案。
100M
其它
磁带机等备份设备
系统配置-基本配置
二、中间层机器的配置要求较高，常规的配置如下：
项目 CPU 内存 硬盘 网卡
配置 Xeon 2GHZ及以上，建议配置双路CPU
1GB以上 双SCSI 36GB，建议做RAID 1
双100M
系统配置-基本配置
三、Web服务器有如下配置要求：
项目
配
置
CPU Xeon 2GHZ及以上，建议配置双路CPU
数据库 SQL Server 2000、SP3a
K/3服务端服务部件
金蝶产品介绍KIS系列产品
预置标准收支分类科目列表，智能引入工具，收支分类科目设置更 规范、更简捷；
新旧账套数据转换工具。新旧科目、凭证、账表、固定资产卡片数 据全面对接、转换；
产品内置2007年政府收支分类科目》电子文件，方便查询、学习
➢ 全面适应改革的日常核算管理要求，使核算更规范、更快 捷
专业 系列
• 专业版 • 不同的应用组合
商贸 系列
财务 系列
• 商贸基础版 • 商贸标准版 • 商贸高级版
迷你版 标准版 行政事业
版
•财税王 •理税王 •服装王 •记账王
•升级方案
金蝶K/3、EAS
•仓存版
•专业版
•迷你版
•总 •报 •出 •往 •帐 •表 •纳 •来 •系 •分 •管 •管 •统 •析 •理 •理
功能点
账务处理、固定资产、工资管理、往来管理、报表与分析、 出纳管理、报表汇总
目标客户
➢ 党政机关、科研单位、学校、建设单位、医疗机构、社会团 体、基金会、民办非企业单位、寺院、宫观、清真寺、教堂 、其他行政事业单位
➢ 民间非营利组织
产品特性
➢ 独特的智能辅助工具，帮您快速完成改革部署
新增“行政单位（分类改革）、事业单位（分类改革）”账套类型 ，支持新旧账套并行适用；
•流程说明 区域
•连接友商网和学项区
•状态栏，很重要 •显示我们所处的会计期间 和当前操作员信息
金蝶KIS概述 金蝶KIS财务系列
KIS迷你版 KIS标准版 KIS行政事业版
金蝶KIS专业系列 金蝶KIS商贸系列
概述
金蝶KIS标准版是专门针对成长型企业精细财务核算及管理 工作的信息化解决方案，通过对企业总账、工资、固定资 产、出纳管理、往来管理等业务的管理，有效规范企业内 部财务核算，确保固定资产的安全和保值增值，加速资金 周转、提高资金利用效率
(产品管理)金蝶产品整体介绍
最新卓越管理方案您可自由编辑金蝶K/3 eHR系统整体功能介绍在当今这个“惟有变是不变的永恒”的社会里，企业的外部环境无时无刻不在变化，企业的内部环境也在随着外部环境而变化。
企业的战略总是随着内外部环境的变化进行相应的检讨和调整，企业战略变化后，我们需要对企业的组织架构进行调整，相应地企业的职务体系、职位体系都会进行相应变化。
金蝶HR系统整体流程图从上图中可以看出，金蝶人力资源管理系统将以支撑企业战略为目标而展开。
人力资源工作者可以进行组织规划、职位体系、职务体系调整，以适应企业战略的变化。
在员工管理方面，可以灵活处理员工的合同、异动、考勤、薪酬以及预警等人事事务工作，将人力资源管理者从繁重的事务性劳动中解放出来。
在此基础之上，人力资源管理者可以开展绩效管理、招聘、培训以及能力素质模型建设等专业的人力资源管理工作，提升人力资源管理工作的价值。
在工作流的驱动下，CEO、经理人、HR业务主管以及普通员工都可以登录系统获取自助服务。
一方面提高了人力资源管理服务的品质，另一方面也提高了人力资源管理工作的效率。
人力资源数据可以通过标准报表、自定义报表进行查询，并且可以使用人力资源统计分析平台对数据进行分析。
人力资源系统内部的数据可以以多种格式进行导出，外部的数据也可以引入系统。
总之，金蝶人力资源管理系统以组织架构、职位体系、职员数据为基础数据，通过能力素质模型、绩效管理、招聘选拔、培训发展、薪资管理、社保福利、查询报表、经理人平台、我的工作台、人力资源统计分析平台等功能模块全面覆盖人力资源管理与人力资源开发的多个领域和多个层次，构成一个全面的人力资源管理解决方案。
1.1组织规划组织规划主要是承载企业构建的符合战略发展需要的组织架构、职务体系、职位体系和职称体系，同时为组织绩效管理、薪酬管理等业务的应用提供基础数据。
其流程图如下：子模块功能描述职务体系主要是对人力资源系统中涉及的职务、职务类型、职级、职等进行维护。
金蝶eascrm产品介绍
标准产品：销售/服务/市场
多页快速切换
开放灵活
本产品支持 所有文本、标签可自行修改 所有图片可自行替换、升级不受影响 业务对象可以自定义字段 增加任意类型任意个数的字段 界面顺序调整、限制、控件的调整 角色、菜单、界面类型自定义
支持
灵活的业务对象自定义
业务对象自定义- 自定义之前的产品
业务对象- 自定义后的产品(媒体)
整体框架
标准产品模块：销售/服务/市场 技术：J2 ，客户端零安装 金蝶应用服务器-简单易用 多语言，满足模式 数据库：2000 可用性：采用多页快速切换，国内领先人
机工程 支持下行短信
产品环境介绍
产品 – (控制并发用户) 应用服务器 (按数销售) v3.4以后不支持,不销售离线 支撑环境： 2000 操作系统
事前撞单与线索审核(商机撞单)相结合
商机过程控制-阶段推进/过程管理
新增产品销售历史-辅助报价决策
项目深入管理- 处处融入管理精髓
销售客户的人员
把握客户决策秘 密
具体角色、 具体关系、 具 体态度、 接触 程度一目了然
复杂的合同管理
销售考核
属性、生命周期模型等 审批流程设置
权限管理-支持集团及权限
审批流程设置-支持复杂逻辑
消息中心，主页提示，人文关怀
附录：
21（即003189） 下载地址1： 简介：33-3421，适合版本3.3或3.4以及其
任何补丁包的升级，即你只要关心最后本 补丁。
谢谢！
版权所有 © 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
金蝶产品简要介绍
—— 售前
编制人：黄良生 时 间：2006年4月5日
版权所有 © 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
金蝶ERP基础培训教程
金蝶ERP基础培训教程一、教学内容本教程以金蝶ERP系统为基础，共分为十个章节。
具体内容如下：1. 导论：介绍ERP的概念、发展历程和应用领域。
2. 金蝶K/3系统概述：讲解金蝶K/3系统的特点、功能和应用范围。
3. 系统配置：介绍如何进行系统参数设置、权限分配和账套管理。
4. 基础档案管理：讲解如何建立和维护基础档案，包括部门、员工、供应商、客户等信息。
5. 采购管理：介绍采购订单的创建、审批、入库和付款等流程。
6. 销售管理：讲解销售订单的创建、审批、发货和收款等流程。
7. 库存管理：介绍库存盘点、库存调整和库存预警等操作。
8. 财务管理：讲解会计凭证的录入、报表和财务分析等操作。
9. 生产管理：介绍生产订单的创建、生产计划排程和生产入库等流程。
10. 人力资源管理：讲解员工招聘、培训、考核和薪酬管理等操作。
二、教学目标1. 使学生掌握金蝶ERP系统的基本操作和功能。
2. 培养学生运用ERP系统进行企业管理和决策的能力。
3. 提高学生对ERP技术的认识，为今后的工作和发展奠定基础。
三、教学难点与重点重点：金蝶ERP系统的基本操作和功能。
难点：系统配置、生产管理和人力资源管理等方面的应用。
四、教具与学具准备教具：电脑、投影仪、音响设备。
学具：教材、笔记本、鼠标、键盘。
五、教学过程1. 实践情景引入：以一家中小企业为例，讲解企业如何运用金蝶ERP系统进行日常管理。
2. 教材讲解：按照章节顺序，讲解金蝶ERP系统的各个功能模块。
3. 操作演示：通过屏幕共享，演示金蝶ERP系统的操作步骤。
4. 随堂练习：学生在课堂上进行实际操作，巩固所学知识。
5. 例题讲解：选取具有代表性的案例，讲解如何运用金蝶ERP系统解决问题。
6. 互动提问：鼓励学生提问，解答学生在学习中遇到的问题。
7. 课后作业：布置相关作业，巩固所学知识。
六、板书设计板书内容主要包括：金蝶ERP系统的功能模块、操作步骤、应用场景等。
七、作业设计1. 请简述金蝶ERP系统的主要功能。
金蝶“狼之旅”培训-金蝶销售人员
04
培训效果评估与总结
培训效果评估方式
01
02
03
问卷调查
在培训结束后，向参与者 发放问卷，收集他们对培 训内容和讲师的看法和建 议。
实际操作评估
观察参与者在培训过程中 的实际操作表现，以及在 培训后的工作中是否能够 运用所学知识。
业绩考核
将参与者的业绩与培训前 进行对比，评估培训效果 。
培训效果数据展示
外部合作伙伴
与金蝶长期合作的战略合作伙伴，拥有专业的培训师资和行业经验， 能够提供最新的行业动态和最佳实践，帮助学员扩展视野和拓宽人脉 。
培训师资特点与优势
丰富的实践经验
培训师资具有多年的金蝶销售 经验和行业经验，能够将理论 知识与实际案例相结合，使学 员更好地掌握金蝶产品的应用
和管理技能。
专业的教学水平
培训不仅提高了销售人员的专业 技能，还激发了他们的学习热情 和自我发展意识，有利于他们在 未来的工作中不断成长和进步。
感谢您的观看
THANKS
05
培训师资力量介绍
培训师资力量构成
01
资深金蝶销售顾问
具有多年的金蝶销售经验，熟悉金蝶产品的特点和应用场景，能够准
确把握客户需求，为客户提供专业的售前咨询和解决方案。
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金蝶内部专家
来自金蝶软件研发、实施、管理等部门的专家，具有丰富的行业经验 和专业知识，能够提供深入的行业解决方案和最佳实践，帮助学员更 好地掌握金蝶产品的应用和管理技能。
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熟悉金蝶公司的产品和服务，
以及市场趋势和竞争对手的情
况。
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有一定的客户资源和销售经验
，能够更好地理解客户需求和
心理。
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金蝶伙伴商学院狼之旅顾问式营销
金蝶伙伴商学院狼之旅顾问式营销情景模拟演练介绍欢迎来到“金蝶伙伴商学院狼之旅顾问式营销情景模拟演练”专题。
本专题是狼之旅销售系列培训最重要的课题之一。
结合这个案例，学员应该全面完成ERP的知识、制造业等行业基础知识及产品知识的学习和“顾问式销售”的学习。
本专题是所有学习阶段中要求最为严格的，因为它要求你在一个模拟但却非常真实的销售环境中，综合应用你在经营管理方面的知识、制造业方面的知识、产品/技术知识、ERP顾问式销售的方法与技巧、方案论证与效益分析的方法与技巧，和你的同伴共同赢得此次客户ERP方案选型的成功。
你们将组成一个项目团队，每个人在团队中扮演不同的角色，分工合作，通过拜访客户中的CEO及各个部门的主管，来进行需求的发掘与研究，并运用ERP效益分析来编写建议方案。
每一个小组都要与其他小组进行竞争。
我们将聘请具有丰富管理经验、制造业经验、ERP实施经验、及财务管理经验的专家分别扮演客户中的CEO、CFO、生产总监、销售与市场总监、及CIO。
你的小组要准备好销售策略，并在拜访客户时仔细发掘客户需求。
你们小组的最终目标是向客户详细说明，并且展示符合客户需求的最佳金蝶解决方案。
客户将决定哪个小组的建议方案是最完整、最有针对性、最符合客户的需求、最具说服力的方案，并在每个小组针对方案进行陈述与答辩之后，评选出最优秀的也是唯一的一个赢家，并且每个小组的得分及每个人的表现计入你的毕业成绩中。
演练目的：●为学员展示一个模拟的但却真实的销售环境，将顾问式销售、效益分析及方案论证的全部知识与技巧完美的结合在一起，为每个学员提供一个演练及提高的机会，同时，也是一面自我检测的镜子；●在整个模拟销售过程中，小组成员精诚合作，共同分享经验与智慧；●经验丰富的专家及讲师，将帮助学员找出他们在销售过程中的优点与不足，不断进步，增加实力与信心；●帮助学员增进各种ERP销售的技巧，掌握效益分析的方法，并拥有编写具有说服力度的解决方案的能力，为取得ERP销售的成功奠定基础。
2024版金蝶K3CLOUDERP相关培训教材
网络环境
确保网络环境稳定、带宽充足， 以保证系统数据传输的实时性和 准确性。
准备工作
备份重要数据，关闭不必要的应 用程序和服务，确保安装过程中
系统资源充足。
安装步骤详解
获取安装程序 从金蝶官网或指定渠道下载金蝶 K3CLOUDERP安装程序。
等）进行集成应用，实现数据共享和协同工作，提高企业整体运营效率和决策水平。
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系统维护与升级策略部署
系统日常维护任务清单
每日数据备份
确保系统数据安全，定期执行数据备份操作。
系统日志检查
定期检查系统日志，及时发现并处理潜在问题。
软件更新和补丁安装
保持系统软件的最新状态，及时安装官方发布的补丁。
用户权限管理
基于云计算技术，为企业提供财 务、供应链、生产制造等一体化
管理
帮助企业实现业务流程优化、资 源整合和降低成本
产品特点及优势分析
灵活性
支持个性化定制，满足 不同企业的业务需求
集成性
实现企业内部各部门之 间的信息共享与协同工
作
智能化
提供数据分析与决策支 持，助力企业科学决策
安全性
采用先进的安全技术， 确保企业数据安全
核心模块与功能介绍
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财务管理模块
包括总账、报表、固定资产等 子模块，实现企业财务核算与
管理
供应链管理模块
包括采购、销售、库存等子模 块，优化企业供应链流程
生产制造模块
包括生产计划、车间管理、质 量管理等子模块，提高企业生
产效率
人力资源管理模块
包括员工档案、薪资管理、绩 效管理等子模块，助力企业人
金蝶产品系列介绍
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丰富的知识学习平台
丰富的知识共享平台： /
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金蝶咨询的整体优势
金蝶咨询： /consulting/business/flat.jsp
金蝶K/3是为中小型企业量身定制的企业管理软件。金蝶K/3集财务管理、供应链 管理、生产制造管理、人力资源管理、客户关系管理、企业绩效、移动商务、集成 引擎及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主 线，通过对目标责任的明确落实、有效的执行过程管理和激励，帮助企业建立人、 财、物、产、供、销科学完整的管理体系。
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中大企业
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在线会计
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比较适用于港资企业
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目标客户分析
在线会计的目标客户需要具备以下几个特点 适用于多数企业，无特殊行业特性；行政、事业单位不适用 非集团企业，无需进行合并报表、财务分析、薪资管理等 有专业财务人员的企业 代理记账公司或个人 目标客户总结描述 有专业财务人员的中小型企业 代理记账公司（会计师事务所、税务师事务所） 代理记账个人
多人应用 异地协同
业务人员
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要使用友商Saas，必 须先注册友商账号
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友商网产品体系
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轻松上手 方便易用
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客户、供应商 客户、
财务人员
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金蝶友商在线客户管理，是专门针对小企业打造的基于互联网应用模式 的客户管理工具。它帮助销售团队统一管理客户资源，帮助销售人员高 效有序的安排跟进计划，推进客户跟进过程，帮助销售主管及时获知销 售进展情况，监控客户成熟度转化情况，发掘有价值的客户。
个人学习/理财/ 个人学习/理财/商务工具
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在线会计精简版功能清单 在线会计精简版功能清单
支持多种语言：简体中文、繁体中文、英文 记账凭证、总账、明细账、三大会计报表、固定资产管理
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比较适用于内资企业
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在线会计标准版功能清单 在线会计标准版功能清单
支持多种语言：简体中文、繁体中文、英文 记账凭证、总账、明细账、三大会计报表、固定资产管理、往来管理 记账凭证、总账、明细账、三大会计报表、固定资产管理、往来管理
1、无厂房有仓库 1、有电脑或POS机 有电脑或POS POS机 产品委外加工或商业组装 2、有专职财务人员 2、门店经营，仓库店面 门店经营，仓库店面 无成本核算会计专岗 一体 3、老板要随时了解盈利情况（即时 、老板要随时了解盈利情况（即时 3、老板主营，其他人员 老板主营，其他人员 成本），业务部需要一单完成出库 成本），业务部需要一单完成出库 均为业务协作 2007版权所有 ©2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司 单票合一） 和开票（单票合一 和开票（单票合一）
销售业绩难以实 时体现，不能时 时获得真实成本
友商在线进销存 让你的业务动起来
库存信息难以全 局掌控,缺乏有效 的货品管理
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个体工商户
商贸用户 1 业务部
简单工贸用户 1 业务部 有 专 2 财务部 职 财 务
2 财务部 门店+ 门店+仓库 3 仓库 3 仓库
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订货效率低：采用电话、传真、Email、QQ等方式订货，处理周期长， 费时费力 订单数据不准确，沟通成本高：对同一物料经销商的叫法与企业内部人 员的叫法不一致，需反复沟通； 业务决策慢：不能及时获取销售、服务终端信息（销量和库存量），缺 乏决策辅助信息； 经销商投诉率高：传统模式不仅经常发生漏单、错单，而且员工大部分 时间都在处理事务型工作，无暇顾及经营分析及经销商关怀；
4 生产部
1、有独立的生产部门 2、有专职成本财务人员，需要进行 有专职成本财务人员，需要进行 专门生产成本核算 3、有领料及产品入库流程，订单管 有领料及产品入库流程，订单管 理要求高 P20
在线进销存的目标客户具备以下几个特点
企业随时关注利润（成本）和安全库存 一人多岗、内控要求低、业务频繁 客户关系较繁杂、结算方式较灵活，促销活动较频繁 IT技能低、较少甚至没有专业财务人员，人员变动较频繁 规模小且库存管理没有特殊的行业需求、企业家族化等小型流 通企业
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异地协同（老板、财务） 异地协同（老板、财务） 便捷凭证管理（录入：全键盘；查询：自由排序、 便捷凭证管理（录入：全键盘；查询：自由排序、 高级、过滤） 高级、过滤） 自动同步处理（单据录入自动生成凭证、凭证录入 自动同步处理（单据录入自动生成凭证、 自动登帐、自动结转损益/调汇） 自动登帐、自动结转损益/调汇） 实时提供报表 强大跟踪分析（跟踪查询每一笔资金的来龙去脉） 强大跟踪分析（跟踪查询每一笔资金的来龙去脉） 按年租用，自动升级在线服务 按年租用，
在线 进销存
全方位、多维度报表 分析（销售、采购、 存货）
业务数据，异地同步；跨地 域的部门或者机构、门店之 间可以同步处理业务
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友商网产品体系
在线会计 在线代帐平台 在线进销存 在线会计+进销存 在线客户管理 在线订货平台
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集采购、销售、仓存、往来、财务核算等功能为一体，以购销存为主线， 以财务管理为目标，通过对商品流通的成本、利润等信息的及时汇总统 计，为企业提供及时、有效的管理信息。 计，为企业提供及时、有效的管理信息。
账务业务一体化
在线进销存
仓存管理
在线会计
系统自动生成凭证
账务系统
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目标客户群
代理记账公司，如：会计师事务所、税务师事务所 代理记账个人
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在线代帐平台为您带来—— 在线代帐平台为您带来——
灵活便捷简单易用 价格低廉物超所值 随时随地能记账 客户自助无限查 数据无需备份安全放心
目标客户总结描述
从事商品分销或直销业务的批发零售类企业 小型简单工贸型企业
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库存状况，随时掌握，降低库 存率；调货补货，灵活协调； 高效周转，减少成本不再难 通过采购、销售订单实现对 采购收货数量、销售发货数 量及结算金额的跟踪控制
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产品特点
高效的货品管理,及时了解仓库中货品的数量和属性; , ; 完善的应收应付款管理,企业可清清楚已经出了多少货以及有多 , 少应收款；或者采购了多少商品对应产生了多少应付款； 随时可查的销售毛利，即时获得出库成本，存货盈亏一目了然 ； 有效而系统的财务管理，降低会计工作量；快速得到有效财务 报表，企业资金流动频繁，及时有效跟踪和对账；
适用客户群
有财务岗位，需要实时掌握盈亏，需要理清往来资金，业务单 据量大，受业务数据和财务数据分割困扰的批发零售型商贸企 业和简单生产加工型企业。
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友商网产品体系
金蝶电子商务 争霸小企业市场 SaaS产品总体介绍 SaaS产品总体介绍
何志权
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两者的操作主界面的区别； 在线会计可迁移及变更服务；代账平台不提供变更服务； 在线会计有业务模式、记账模式；代账平台只有记账模式； 在线会计支持免费使用；代账平台不提供免费使用； 在线会计有多语言版；代账平台只有简体中文版； 在线会计以后将会有报表分析等专门针对企业的特色功能； 代账平台以后将会有收单、报税、交接等功能。 总之两者的发展方向将会有很大区别。
客户跟进适时提醒 客户管理有的放矢 销售进展及时反馈
高效跟进
实时了解销售进程 全面了解客户背景 客户视图分析直观