期货市场开发
大连期货市场发展问题及对策研究
大连期货市场发展问题及对策研究随着中国经济的不断发展，期货市场也随之崛起，现如今期货市场已经成为国民经济中不可缺少的一部分，发展金融期货市场，将会有益于发展中国的资本市场，更有利于充分发掘中国金融市场的内在潜力。
期货市场对于金融市场有着举足轻重的地位，随着经济体制改革的不断深化，期货市场也不断地得到了发展，但是相对于外国期货市场而言，由于多元因素影响，中国市场现在并不成熟，还存在一定问题。
为此，将以大连期货市场为分析对象，进行详尽细致的论述。
首先，从中国期货市场角度出发，对大连期货市场的发展历程和现状进行了分析说明，大连期货市场发展的如何影响着大连甚至东北地区的经济。
其次，在期货市场的发展中仍然出现一些问题。
最后，因为期货市场对大连市的经济发挥了不可忽视的作用，我们必须采取相应的对策来解决期货市场的问题。
标签：大连期货市场；期货发展；问题；方案0 前言中国经济文化源远流长，在整个市场经济体系发展过程中，期货市场的形成与发展占据不可或缺的地位，但相对于国外市场而言，中国的期货市场仍属于新兴市场。
中国期货市场经历了萌芽、研究、筹划、初创、政治和规范六个阶段。
在新中国成立之后，由于改革开放的政策实行，中国经济市场开始进入了稳步迅猛发展的道路，期货市场也如雨后春笋般快速成长，但是相对于西方国家而言，还处于新兴的落后的市场。
随着市场格局的变化和国家有关政策的支持，进入期货市场的投资者越来越多，这为期货市场功能的发挥创造了条件，然而在这个时期，规范和理性的期货市场显得尤为重要。
为此，本文着重关于大连期货市场目前发展的状况、发展中存在的一些问题和相应的对策做了一个简明的分析。
1 大连期货的发展历史与现状1.1 中国期货市场的发展历程与机遇最早的期货交易起源于16世纪的日本，真正确立的期货交易是1848年美国芝加哥组建的芝加哥期货交易所。
中国的期货市场的发展较于世界的期货市场发展而言，起步时间较晚，产生于20世纪90年代初，至今只有27年的历史，且金融期货品种的交易量已远远超过商品交易，上市品种呈现金融化的趋势。
欧洲期货市场发展概述(新)
欧洲期货市场发展概述一、欧洲期货市场发展概述欧洲是期货的发源地，早在古希腊和古罗马时期，就出现过中央交易场所。
1571年，英国创建了世界上第一家集中的商品市场——伦敦皇家交易所，这也是后来伦敦国际金融期货期权交易所的原址。
19世纪中期，英国已经成为世界上最大的金属锡和铜的生产国。
随着工业需求的不断增长，英国开始从国外运输铜矿石和锡矿石回国进行精炼。
为了规避运输期间价格波动所带来的风险，英国于1876年成立了伦敦金属交易所，并逐步发展成为当今世界上最大、最权威的金属交易所。
1885年，法国商品期货交易所成立，主要交易白糖、咖啡、可可和土豆等。
20世纪70年代初，浮动汇率制度逐步取代了固定汇率制度，利率管制政策也逐渐取消，金融期货应运而生。
英国等欧洲地区金融期货的产生略晚于美国，1982年伦敦才成立了欧洲第一个金融期货交易所——伦敦国际金融期货交易所（LIFFE），开展金融期货和期权交易。
1986年，以金融期货及期权交易为主的法国国际商品交易所（Marchéà Terme International de France）成立，交易的金融衍生品逐步发展至法国公债期货与期权、巴黎银行同业拆款利率3个月期利率期货及期权、CAC-40股价指数期货、外汇选择权等。
1990年，首个全电子化并以金融期货为主的德意志期货交易所成立，并迅速从伦敦国际金融期货交易所抢回德国国债期货的霸主地位。
至此，欧洲区期货交易所的竞争格局初步形成。
期货交易所雨后春笋般成立，其中的竞争和规范性必然令人担忧。
到了20世纪90年代，欧洲区交易所开始了并购潮流。
先是伦敦国际金融期货期权交易所与伦敦期权市场、伦敦商品交易所合并；然后是1998年德意志期货交易所和瑞士期权及金融期货交易所合并成为欧洲期货期权交易所；进入21世纪，伦敦国际金融期货期权交易所又与阿姆斯特丹、布鲁塞尔、里斯本、巴黎金融衍生品交易所等重要的衍生品市场合并成为泛欧交易所。
如何进行期货投资的交易系统开发与测试
如何进行期货投资的交易系统开发与测试期货交易作为金融市场中的一种常见投资方式，近年来受到越来越多投资者的关注。
在进行期货投资时，一个有效的交易系统可以帮助投资者更好地进行决策和管理风险。
本文将介绍期货投资的交易系统开发与测试的基本步骤和要点。
一、交易系统开发1. 制定交易策略：在开发交易系统之前，投资者首先需要确定自己的交易策略。
交易策略包括交易目标、入市和出市条件、止损和止盈策略等。
投资者可以结合自己的投资经验和市场分析来制定交易策略。
2. 编写交易规则：交易规则是交易系统的核心部分，它定义了在不同情况下的交易操作。
交易规则可以使用编程语言如Python或者交易软件的自定义函数来进行编写。
3. 数据获取和处理：一个有效的交易系统需要有可靠的数据支撑。
投资者可以使用期货交易所提供的数据接口或者第三方数据提供商来获取市场数据，并进行处理和整理，以方便后续的交易信号生成和分析。
4. 交易信号生成：交易信号是交易系统的核心输出，它根据交易规则和市场数据生成买入或卖出信号。
交易信号的生成可以基于技术指标、价格模型或者其他交易策略。
5. 风险管理和资金管理：在交易系统中，风险管理和资金管理是非常重要的环节。
投资者需要考虑止损策略、仓位控制和资金分配等方面，以保护自己的资金。
二、交易系统测试1. 回测：回测是对交易系统进行历史数据测试的过程，目的是评估交易系统的性能和稳定性。
回测可以通过编写计算程序或者使用专业的交易软件来实现。
2. 参数寻优：在回测过程中，投资者可以通过修改交易规则或者调整参数来进行参数寻优，以提高交易系统的盈利能力。
参数寻优可以使用优化算法如遗传算法或者穷举法。
3. 模拟交易：模拟交易是用真实市场数据进行虚拟交易的过程，目的是验证交易系统在实时市场中的表现。
模拟交易可以帮助投资者了解交易系统的实际运行情况和性能。
4. 实盘交易：在通过回测和模拟交易验证了交易系统的可行性和盈利能力后，投资者可以考虑进行实盘交易。
期货市场中的交易系统开发
期货市场中的交易系统开发随着时代的发展和科技的进步，期货市场已经从传统的人工交易转变为依赖交易系统的电子化交易。
交易系统的开发在期货市场的发展中起着至关重要的作用。
本文将探讨期货市场中交易系统开发的意义、基本原则以及常用的交易系统开发方法。
一、交易系统开发的意义交易系统是期货市场中的重要工具，它不仅可以使交易更加高效和便捷，还能提供准确的市场信息和数据分析，帮助投资者做出明智的决策。
交易系统开发的意义主要有以下几点：1. 提高交易效率：交易系统的自动化特性可以加快交易执行速度，减少人工干预的可能性，提高交易的效率和准确性。
2. 降低交易成本：交易系统可以大大减少交易的人力、物力和时间成本，有效降低交易者的交易成本。
3. 提供全面的市场信息：交易系统可以实时获取和分析市场数据，为投资者提供全面、准确的市场信息，帮助投资者及时掌握市场动态。
4. 辅助决策分析：交易系统通过技术指标、图表分析等工具，可以帮助投资者进行数据分析，提供决策建议，使投资决策更加科学和合理。
二、交易系统开发的基本原则在开发期货交易系统时，需要遵循以下基本原则，以确保系统的稳定性和有效性：1. 适应市场需求：交易系统应该与市场需求相适应，满足投资者的实际操作需求。
开发者应充分了解市场特点和投资者需求，确保系统的功能和操作界面符合市场需求。
2. 稳定可靠性：交易系统的稳定性和可靠性是其最基本的要求之一。
系统应具备快速响应和处理大量数据的能力，避免出现系统崩溃或延迟等问题。
3. 界面友好性：交易系统的操作界面应简洁清晰，交易流程应合理顺畅。
交易者在使用系统时应能够方便地操作和掌握系统的各项功能。
4. 数据安全性：交易系统应确保投资者的交易数据安全，并能保护投资者的个人隐私。
系统应具备防止数据泄露和恶意攻击的能力。
三、常用的交易系统开发方法目前，期货市场中常用的交易系统开发方法主要有以下几种：1. 自主开发：一些大型期货公司和金融机构会自主开发交易系统，根据自身需求进行定制化开发。
期货编程入门(期货程序化编程教程)
•引言•基础知识准备•期货编程环境与工具•期货数据获取与处理目录•策略模型构建与优化•程序化交易系统实现与测试•总结与展望01引言期货市场概述期货市场的定义和功能期货市场是金融市场的重要组成部分，为投资者提供风险管理和价格发现的工具。
期货合约的种类包括商品期货、金融期货等，每种合约都有其特定的交易规则和风险特点。
期货市场的参与者包括套期保值者、投机者、套利者等，他们在市场中扮演着不同的角色。
编程在期货交易中的应用自动化交易01数据分析和挖掘02风险控制和资金管理03学习目标与课程安排学习目标课程安排包括基础知识讲解、编程环境搭建、数据处理与分析、交易策略编写与测试等内容，通过实例分析和实践操作帮助学员掌握期货编程的核心技能。
02基础知识准备计算机编程基础掌握至少一门编程语言了解编程基本概念掌握基本的数据结构和算法期货交易基础知识了解期货市场的基本概念掌握基本的期货交易策略了解期货市场的风险管理1 2 3掌握基本的数据处理技能了解基本的数据分析方法熟悉常用的数据处理和分析工具数据处理与分析基础03期货编程环境与工具常用编程语言介绍PythonJava开发环境搭建与配置安装编程语言根据选择的编程语言，下载并安装对应的编译器或解释器。
配置开发环境安装必要的开发工具和库，如代码编辑器、调试器、数据库等。
网络环境配置确保计算机能够连接到互联网，以便下载和更新软件库。
如Visual Studio Code 、Sublime Text 等，提供代码高亮、自动补全等功能。
代码编辑器集成开发环境（IDE ）在线教育资源编程社区与论坛如PyCharm 、Eclipse 等，提供项目管理、调试、版本控制等一站式服务。
如Coursera 、edX 等在线教育平台，提供期货编程相关课程和学习资源。
如Stack Overflow 、GitHub 等，提供问题解答、经验分享和代码托管等服务。
辅助工具与资源推荐04期货数据获取与处理数据来源及格式规范数据来源格式规范数据清洗与整理方法数据清洗在获取数据后，需要进行数据清洗，包括处理缺失值、异常值、重复值等问题。
期货市场发展历程
期货市场发展历程20世纪80年代末，随着经济体制改革的深入，市场机制发挥越来越大的作用，农产品价格波动幅度增大，这不利于农业生产和社会稳定。
1988年2月，国务院指示有关部门研究国外期货制度。
1988年3月，《政府工作报告》指出：“加快商业体制改革，积极发展各类批发市场，探索期货交易。
”从此，我国开始了曲折的期货市场实践。
一、发展历程我国期货市场大体经历了初期发展、清理整顿和逐步规三个阶段。
（一）初期发展阶段1988年～1993年1988年5月国务院决定进行期货市场试点，并将小麦、杂粮、生猪、麻作为期货试点品种。
1990年10月12日，中国粮食批发市场经国务院批准，以现货为基础，逐步引入期货交易机制，作为我国第一个商品期货市场正式开业。
1992年10月有色金属期货交易所率先推出特级铝标准合约，正式的期货交易真正开始。
之后，各期货交易所陆续成立，开始期货交易。
试点初期，受行业利益驱使，加上市场监管不力，交易所数量和交易品种迅猛增加，全国最多的时候出现了50多家交易所，市场交易品种达到30多个，开业的交易所有2300多个会员，期货经纪公司300多家（包括50多家合资公司），有7大类50多个上市交易品种。
在初期发展阶段，我国期货市场盲目发展，风险也在酝酿和积累。
期货市场中的会员及经纪公司主体行为很不规，大户垄断、操纵市场、联手交易、超仓、借仓、分仓等违规行为严重，还有透支交易，部分期货经纪公司重自营轻代理的，这些行为投机性强，使广大投资者蒙受了巨大损失，严重扭曲了期市价格，不能发挥期货对现货的套期保值和价格发现功能，加大了风险控制的难度，阻碍了期货市场的正常运行。
（二）清理整顿阶段1993年底～2000年为规期货市场的发展，国务院和监管部门先后在1994年和1998年，对期货市场进行了两次清理和整顿。
1993年11月4日，国务院下发《关于制止期货市场盲目发展的通知》，开始了第一次清理整顿工作，当时的国务院证券委及中国证监会等有关部门加强了对期货市场的监管力度，最终有15家交易所被确定为试点交易所。
7P服务市场开发策略模式运用
7P服务市场开发策略模式的运用摘要：传统意义上的市场开发策略是由现有产品和新市场组合而产生的战略，它是发展现有产品的新顾客群或新的低于市场从而扩大产品销售量的战略。
本文的7p服务市场开发策略模式是期货市场的开发理念和手段的一次创新，融入了管理的思想，并提出了在市场开发中具体运用的构想和建议，值得包括华联期货在内的期货公司进行思考与借鉴。
关键词：期货市场；市场开发策略；华联期货一、华联期货简介华联期货有限公司，简称“华联期货”，成立于1993年4月10日，位于东莞金融核心——金源中心，公司总部毗邻国家外汇管理局、中国人民银行东莞市中心支行、中国农业发展银行、东莞证券有限责任公司等金融机构，是国内首批取得期货业务经营许可权并一直植根于东莞的专业期货公司，同时也是目前东莞地区唯一一家由国有股东控股的本土期货公司。
2008年1月，经中国证监会核准，取得金融期货经纪业务资格；同年4月，取得金融期货交易结算业务资格；同年7月，成为中国金融期货交易所交易结算会员。
目前的华联期货拥有上海期货交易所、大连、郑州商品交易所、中国金融期货交易所四家期货交易所席位。
二、什么是7p服务市场开发策略7p服务开发理论是以经典市场开发理论中的4p市场开发理论为基础发展而来的，它结合服务自身的特点，将产品(product)、渠道(place)、促销(promotion)、价格(price)的4p理论进一步拓展为包含人员(people)、有形展示(physical evidence)、过程(process)的7p理论，基于此的市场开发策略就是7p服务市场开发策略。
三、7p服务市场开发策略的应用下面我们就结合华联期货自身的特点，探讨7p服务市场开发策略在解决华联期货市场开发过程中的可行性措施。
1.健全华联期货服务产品体系，通过创新开辟个性化之路(产品开发策略)。
由于客户需求是分为三个层次的，所以为顾客提供的服务产品也应该是分为多个层次的。
基于交易开拓者及海龟交易法则的期货程序化交易系统开发与改良
基于交易开拓者及海龟交易法则的期货程序化交易系统开发与改良【摘要】本文围绕基于交易开拓者及海龟交易法则的期货程序化交易系统开发与改良展开研究。
在文章介绍了研究的背景、意义和目的。
接着在分别介绍了交易开拓者及海龟交易法则的概述、期货程序化交易系统开发、系统改良、策略优化以及风险控制方法。
在文章对研究结果进行总结分析，并展望未来的发展方向及实际应用前景。
通过本文的研究，有望提高期货交易系统的效率和稳定性，为投资者提供更可靠的交易策略和风险控制方案。
【关键词】交易开拓者、海龟交易法则、期货、程序化交易系统、开发、改良、策略优化、风险控制、总结分析、展望未来、实际应用1. 引言1.1 背景介绍在程序化交易系统的开发与改良过程中，借鉴交易开拓者及海龟交易法则的经验和理念显得尤为重要。
交易开拓者以其多年的交易经验和成功案例，总结出了一系列适用于期货市场的交易策略和规则，为程序化交易系统的建立提供了宝贵的指导。
海龟交易法则则强调交易纪律和风险管理，通过严格遵守交易规则和止损机制来保护资金和规避风险。
本文将结合交易开拓者及海龟交易法则的理念，探讨基于这两种经典交易模式的期货程序化交易系统开发与改良，旨在通过优化交易策略和加强风险控制，提高交易系统的效率和盈利能力，为投资者提供更加稳健和可靠的交易方案。
1.2 研究意义期货市场作为金融市场中的重要组成部分，具有较高的流动性和风险性，吸引了众多投资者的关注与参与。
而随着科技的不断进步，程序化交易系统在这一领域的应用日益广泛，为投资者提供了更为高效和精准的交易方式。
基于交易开拓者及海龟交易法则的期货程序化交易系统开发与改良，具有重要的研究意义。
研究开发基于交易开拓者及海龟交易法则的期货程序化交易系统，可以帮助投资者更好地理解和运用这两种经典的交易策略。
交易开拓者是一种基于市场趋势的交易方法，能够帮助投资者捕捉市场的主要走势；海龟交易法则则是一种基于风险管理的交易系统，能够帮助投资者合理控制风险。
期货从业人员的市场营销与客户开发
期货从业人员的市场营销与客户开发市场营销和客户开发对于任何类型的企业都是至关重要的，特别是对于期货从业人员来说更是如此。
本文将探讨期货从业人员如何实施有效的市场营销和客户开发策略。
第一部分：市场营销市场营销主要涉及将产品或服务推销给潜在客户。
期货从业人员需要通过各种途径来获得更多的潜在客户。
以下是一些市场营销策略：1. 社交媒体营销社交媒体成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。
期货从业人员可以利用社交媒体平台推广自己的服务，并提高知名度。
例如，他们可以在各种社交媒体平台（如Facebook，Twitter和LinkedIn）上发布有关期货市场的文章或视频。
这有助于吸引更多的潜在客户，并加强与客户之间的联系。
2. 参加展览会从业人员可以参加期货交易会或展览会，在这些场合可以与其他行业人员交流，展示自己的技能和产品，并吸引更多的潜在客户。
这对于建立自己的品牌形象和扩大市场份额非常有帮助。
3. 电话营销尽管很多人都对电话营销持批评态度，但在期货交易中有效地运用电话营销仍然是一个不错的策略。
期货从业人员可以在合适的时候通过电话联系潜在客户，了解他们的需求和兴趣，并提供优质的服务。
4. 与同行竞争通过与同行竞争，你可以提高自己服务的效率。
期货从业人员可以定期查看竞争对手的网站、博客或社交媒体页面，以了解他们的市场策略和营销方式。
这可以让他们做出更好的决策，提高自己的竞争力。
第二部分：客户开发客户开发旨在保留和扩大现有客户的业务，以提高业绩。
以下是一些客户开发策略：1. 提供优质服务期货从业人员需要提供优质的服务，以留住现有客户。
这包括及时回复电子邮件和电话，为客户提供最新信息并密切跟进市场动态。
2. 定期交流保持与客户的良好沟通是客户忠诚度的重要组成部分。
期货从业人员应该与客户定期保持联系，了解他们的需求和兴趣。
同时，与客户建立信任和稳定的关系非常重要。
3. 提供个性化的业务解决方案每个客户都有自己的需求和要求。
期货销售员的工作计划
一、工作目标1. 提高个人业务能力，熟练掌握期货市场相关知识，为客户提供专业、全面的期货投资服务。
2. 完成公司下达的销售任务，提升公司市场份额。
3. 建立良好的客户关系，提高客户满意度。
4. 提升团队协作能力，共同推动公司业务发展。
二、具体工作计划1. 市场分析（1）了解国内外期货市场动态，关注政策变化，把握市场趋势。
（2）分析竞争对手，了解其产品、服务及市场策略。
（3）根据客户需求，制定针对性的销售策略。
2. 客户开发与维护（1）利用电话、网络、线下活动等方式，积极拓展潜在客户。
（2）定期拜访现有客户，了解客户需求，提供专业投资建议。
（3）针对客户需求，推荐合适的产品和服务。
（4）建立客户档案，跟踪客户投资情况，提供个性化服务。
3. 产品与知识培训（1）深入学习期货市场相关知识，提高自身业务水平。
（2）定期参加公司组织的培训活动，提升团队整体素质。
（3）为客户提供期货投资知识讲座，提高客户风险意识。
4. 销售业绩提升（1）制定月度、季度销售目标，并跟踪执行。
（2）分析销售数据，找出问题，制定改进措施。
（3）加强与团队成员的沟通与合作，共同完成销售任务。
5. 团队协作与沟通（1）积极参与团队活动，增强团队凝聚力。
（2）与团队成员保持良好沟通，分享经验，共同进步。
（3）协助团队成员解决工作中遇到的问题，共同推动团队发展。
6. 客户关系管理（1）定期与客户沟通，了解客户需求，提供优质服务。
（2）建立客户关系管理系统，跟踪客户投资情况，提高客户满意度。
（3）维护客户信息，确保客户信息安全。
三、工作总结与反思1. 每月对工作进行全面总结，分析销售业绩，找出不足，制定改进措施。
2. 定期与团队成员分享工作经验，共同提高。
3. 针对工作中遇到的问题，及时反思，调整工作策略。
4. 关注行业动态，不断提升自身业务能力，为客户提供更好的服务。
通过以上工作计划，我相信自己能够在期货销售领域取得优异成绩，为公司创造更多价值。
期货岗位设置
期货岗位设置引言概述：期货岗位设置是指期货公司或交易所根据业务需求和市场发展情况，对岗位进行合理划分和设置。
合理的期货岗位设置对于期货市场的稳定运行和高效发展至关重要。
本文将从五个大点来详细阐述期货岗位设置的重要性和具体内容。
正文内容：1. 期货市场的基本职能1.1 交易员岗位：交易员是期货市场的核心角色，负责进行买卖交易操作，执行客户委托。
1.2 风险控制岗位：风险控制岗位是保障期货市场稳定运行的重要环节，负责监控市场风险，采取相应措施进行风险管理。
1.3 结算岗位：结算岗位负责期货交易的结算工作，包括资金结算和交割物的交割工作。
2. 期货市场的技术支持2.1 信息技术岗位：信息技术岗位负责期货交易系统的开发、维护和运行，确保交易系统的安全和稳定。
2.2 数据分析岗位：数据分析岗位通过对市场数据的分析和研究，提供决策支持和市场预测，为交易员和风险控制人员提供参考。
2.3 交易系统支持岗位：交易系统支持岗位负责交易系统的日常运行和故障处理，保障交易的顺利进行。
3. 期货市场的监管和合规3.1 监察岗位：监察岗位负责对期货市场的交易行为进行监督和检查，发现并处理违规行为。
3.2 合规岗位：合规岗位负责制定和执行期货市场的合规制度，确保交易行为符合法律法规和交易所规定。
3.3 法务岗位：法务岗位负责处理期货市场的法律事务，包括合同起草、纠纷处理等。
4. 期货市场的市场开发和推广4.1 市场开发岗位：市场开发岗位负责开拓新的客户资源，推广期货交易品种，提升市场的活跃度和竞争力。
4.2 客户服务岗位：客户服务岗位负责与客户进行沟通和协商，解答客户疑问，提供优质的服务。
4.3 市场研究岗位：市场研究岗位负责对市场进行研究和分析，预测市场走势，为交易员和客户提供决策参考。
5. 期货市场的学术研究和培训5.1 学术研究岗位：学术研究岗位负责进行期货市场的学术研究，推动期货市场的理论和实践创新。
5.2 培训岗位：培训岗位负责对新员工进行期货市场的培训和教育，提高员工的专业素养和业务能力。
期货市场开发人员岗位工作职责
期货市场开发人员岗位工作职责简介:市场开发(Market Development)就是企业把现有产品销售到新的市场,以求市场范围不断扩大,增强销售量。
它是在现有的产品在本来的市场上无法进一步渗透的状况下实行的一种进展战略,普通适用于产品的成熟后期和衰退期。
市场开发的形式主要有两种:一是开发新的目标市场,为新的顾客群提供服务;二是扩展市场区域,即从一个区域市场扩展到另一个区域市场,如从城市市场扩展到农村市场、从国内市场扩展到国外市场等。
市场开发人员岗位描述(模板一)岗位职责:1、负责公司新开发客户维护和周边市场开发;2、负责公司产品的销售及推广;3、按照市场营销方案,完成部门销售指标;4、管理维护客户关系以及客户间的长久战略合作方案。
任职要求:1、专科以上学历(金融/经济类相关专业),对期货行业弥漫热烈;2、通过期货从业资历考试,具有期货或证券行业从业阅历者优先,有剧烈的进取心,能够承受一定的工作压力;3、具备良好的心理素养、交流实力和客户服务意识;4、具有良好销售技能和团队合作精神。
市场开发人员岗位描述(模板二)岗位职责:1、帮助营业部经理负责梯队建设,日常管理;2、负责帮助营业部经理定期召开部门会议,形成准时交流、反馈、总结的正向循环流程,并撰写会议纪要留档;3、负责总部通知、政策等内容的宣导,产品、新业务等内容的培训;4、负责按照营业部进展规划,紧抓市场热点,乐观组织市场会议;5、负责帮助市场人员在开发服务客户的环节中,举行公司产品服务的宣讲培训;6、帮助营业部经理,完成其他促进市场开发的工作。
任职要求:1、全日制本科以上学历,有销售、市场、培训相关阅历;2、有一定的会务组织阅历、培训演讲阅历或主持阅历;3、认识office办公软件,善于PPT制作4、较佳的理解实力、规律思维实力、交流表达实力、演讲实力;5、具备的组织协调实力和实施执行的实力;6、较强的抗压实力、心情控制实力。
市场开发人员岗位描述(模板三)岗位职责:1、按照零售业务总部年度目标任务,组织制定年度营销方案;2、组织做好营销计划市场调研、可行性讨论分析,为决策提供依据;3、编制营销计划及费用预算,并负责计划的组织、推广和实施工作;4、负责做好业务政策宣讲、解读及业务人员的培训工作;5、负责对营销计划执行状况举行评估、分析并提出优化建议;6、负责协同开展路演,帮助制作标书,协调处理市场营销过程中需公司审批的特别事项;7、负责零售业务总部下属各业务部门季度、年度业绩考核工作;8、负责搜集行业政策、竞争对手等信息,分析市场进展趋势;9、完成领导交办的其它工作事项。
期货市场对外开放问题研究
期货市场对外开放问题研究近年来，我国期货市场发展保持旺盛势头，部分期货产品对外开放取得了一定实效。
但对Z商品交易所的实地调研显示：我国期货市场对外开放仍面临特定品种少，产品系列化程度低及衍生品工具不足，汇率风险与合约设计不尽合理，法律及监管制度不完善等多方面因素的制约。
为此，本文借鉴国外交易所的发展经验，从丰富期货品种，深化国际合作，完善交易规则，健全法律制度和注重风险防范等方面提出了稳步推进我国期货市场对外开放的建议。
近年来，我国期货市场保持着旺盛的发展势头，上海期货交易所、大连商品交易所和Z商品交易所交易品种已达68个，2018年全年累计成交量依次为11.75亿手、9.82亿手、8.18亿手，分居全球商品期货与期权交易的第1位、第3位和第4位，影响力稳步提升。
但全球主要大宗商品和金融产品定价权仍被以美国芝加哥商业交易所（CME）、美国洲际交易所（ICE）、欧洲期货交易所（EUREX）为主的世界三大交易所集团所掌握。
为进一步提升国际竞争力，我国期货市场不断加大对外开放力度，原油期货、铁矿石期货、PTA1期货、20号胶期货等相继引入境外投资者参与交易。
以PTA期货为例，2018年底，已有90个境外客户开户，70余个客户参与交易，18家境外经纪机构完成备案，境外客户成交量占比约3.12%。
虽然部分期货产品对外开放取得了一定实效，但我国期货市场对外开放仍面临诸多制约因素。
一、Z商品交易所推进期货市场对外开放面临的问题1PTA，精对苯二甲酸，是生产涤纶的主要原料。
1（一）品种、工具不够丰富，多因素制约期货特定品种扩容期货品种与工具是交易所对外开放的核心，但与国外成熟期货市场相比，我国期货市场在期货品种和工具方面仍有较大差距。
截至2019年11月22日，我国三大期货交易所共有68个交易品种，其中，农产品期货品种25个，非农产品期货品种32个，期权品种11个。
而芝加哥商业交易所、洲际期货交易所（欧洲）和洲际期货交易所（美国）的交易品种数量分别为1984个、1863个和140个。
期货交易中的交易系统开发流程
期货交易中的交易系统开发流程在期货交易的领域中，拥有一套完善且适合自己的交易系统至关重要。
它就像是一位可靠的导航员，帮助交易者在充满变数的市场海洋中找到方向，降低风险，提高获利的可能性。
接下来，让我们一起深入探讨期货交易中交易系统的开发流程。
首先，我们需要明确自己的交易目标和风险承受能力。
这是整个交易系统开发的基石。
您得问问自己，是希望通过期货交易实现短期的高额回报，还是更倾向于稳健的长期收益？您能承受多大程度的资金损失而不影响正常生活和财务状况？比如说，如果您的风险承受能力较低，那么过于激进的交易策略显然不适合您。
在明确了目标和风险承受能力后，接下来就是对期货市场进行深入的研究和分析。
这包括了解各种期货合约的特点、交易规则、市场的供求关系、宏观经济环境对期货价格的影响等等。
比如说，农产品期货会受到季节、气候等因素的影响；金属期货则与全球经济增长、工业需求密切相关。
有了基础的了解，就可以着手确定交易策略了。
这是交易系统的核心部分。
交易策略可以有很多种，比如趋势跟踪、均值回归、套利等等。
以趋势跟踪策略为例，其基本理念是当市场形成明显的上升或下降趋势时，跟随趋势进行交易。
但要注意，没有一种策略是万能的，每种策略都有其适用的市场环境和风险。
然后，就是制定具体的入场和出场规则。
入场规则决定了您何时进入市场，而出场规则则决定了您何时获利了结或者止损退出。
入场规则可以基于技术分析指标，如移动平均线的交叉、MACD 指标的信号等；也可以基于基本面的分析，比如重大的政策发布、行业的重大变革等。
出场规则通常包括设定固定的盈利目标和止损点。
比如，您可以设定当盈利达到一定百分比时平仓获利，或者当损失达到一定程度时果断止损，以控制风险。
在确定了入场和出场规则后，还需要考虑资金管理。
资金管理是确保您在期货交易中能够长期生存和盈利的关键。
您需要决定每次交易投入的资金比例，避免因为一次或几次的亏损而导致资金大幅缩水。
常见的资金管理方法包括固定比例法、凯利公式等。
期货行业中的战略规划与业务发展
期货行业中的战略规划与业务发展在当今竞争激烈的商业环境下，各行业都需要有明晰的战略规划与业务发展来确保长期成功。
期货行业作为金融市场的重要组成部分，也不例外。
本文将探讨期货行业中的战略规划与业务发展，并提出一些可行的策略。
第一部分：战略规划战略规划是一个组织在长期发展中采取的一系列决策和措施，目的是达成其使命和愿景。
在期货行业中，战略规划应重点关注以下几个方面：1.市场定位期货行业中的市场定位是至关重要的。
行业参与者需要明确自己的目标市场，并根据市场需求和竞争状况制定相应的战略。
例如，一些机构可能会选择专注于特定的商品，而另一些则可能选择提供多样化的期货产品。
2.技术创新随着科技的不断进步，期货行业也面临着变革。
行业参与者需要不断关注和应用新的技术，以提升业务效率和客户体验。
例如，一些公司可能会采用人工智能和大数据分析来预测市场走势，从而更好地指导投资决策。
3.风险管理期货行业是一个高风险的市场，风险管理至关重要。
战略规划中应包含完善的风险管理机制，以应对潜在的市场波动和金融风险。
行业参与者应关注期货市场的监管政策，并建立相应的风险控制策略。
第二部分：业务发展业务发展是期货行业中不可或缺的一环。
以下是一些可行的业务发展策略：1.拓展市场在新兴市场和发展中国家，期货行业的潜力巨大。
行业参与者可以利用市场机会，扩大业务范围，并培养更多的客户。
例如，可以开展教育培训项目，提供期货交易的基础知识，以吸引更多的投资者。
2.多元化产品为了满足不同投资者的需求，期货行业可以考虑推出更多样化的产品。
除了传统的商品期货，还可以开发金融期货、股指期货等其他类型的期货产品，以吸引更多资金和投资者。
3.合作伙伴关系与相关金融机构、期货交易所以及其他行业参与者建立合作伙伴关系是一种有效的业务发展策略。
通过合作，可以实现资源共享、风险分担和市场拓展。
例如，不同机构可以共同开发新的金融产品，从而扩大市场份额。
结论：期货行业作为金融市场的重要一环，战略规划和业务发展对于其长期成功至关重要。
期货市场的交易系统开发方法
期货市场的交易系统开发方法一、引言期货市场是金融市场中重要的交易场所之一，其交易系统的开发对于提高市场的运作效率和投资者的交易体验至关重要。
本文将介绍期货市场交易系统的开发方法，并提供一些实用的建议。
二、需求分析在进行期货交易系统开发之前，首先需要进行全面的需求分析。
这包括了对于各类市场参与者（如交易所、期货公司、投资者等）的需求的理解和分析，以及对于市场运作规则和交易流程的研究。
通过充分了解需求和市场的特点，可以更好地为交易系统的开发提供指导。
三、系统设计在进行交易系统的设计时，需要考虑的因素包括系统的架构、功能模块划分、数据接口等。
一个合理的系统架构可以提高系统的性能和稳定性，而功能模块的划分和数据接口的设计则是保证系统的灵活性和延展性的关键。
在设计过程中，需要注重系统的易用性和稳定性，以及对于不同设备和平台的兼容性。
四、系统开发系统开发是交易系统开发过程中的核心环节。
在进行系统开发时，需要根据设计方案进行编码和测试。
开发人员需要熟悉相关的编程语言和开发工具，并注重编码规范和质量控制。
同时，也需要进行全面的测试，包括单元测试、集成测试和系统测试等，以保证系统的功能完备和稳定性。
五、系统上线在交易系统开发完成后，需要进行系统上线前的准备工作。
这包括系统的部署和配置，数据的导入和校验，以及系统的性能测试等。
同时，还需要进行相关人员的培训和用户手册的编写，以便用户能够熟悉和正确使用交易系统。
上线后，需要进行系统的监控和维护，及时处理系统出现的问题，并根据用户的反馈进行适当的改进。
六、风险控制在期货交易系统的开发中，风险控制是非常重要的环节。
系统应该能够提供丰富的风险控制功能，包括资金管理、持仓管理、风险预警等。
同时，还需要设定合理的风控规则和限制，以确保市场参与者的交易行为在一定的风险控制范围内。
七、系统优化交易系统的优化是一个不断迭代的过程。
在系统上线后，需要通过监控和用户反馈来不断改进系统的性能和功能。
期货行业管理者的组织架构和人力资源规划
期货行业管理者的组织架构和人力资源规划随着期货市场不断发展壮大，期货行业的管理者扮演着至关重要的角色。
他们需要通过合理的组织架构和科学的人力资源规划来有效地管理和运营期货行业，以应对市场的挑战和竞争。
本文将探讨期货行业管理者的组织架构和人力资源规划。
一、组织架构期货行业的组织架构应该是一个合理而高效的体系，旨在协调和管理各个部门和职能，以实现期货市场的稳定运行。
一个典型的期货行业组织架构可以包括以下几个部门：1. 领导层：期货行业企业的领导层由董事会和高级管理团队组成。
董事会负责制定战略规划和决策，高级管理团队则执行和监督决策的实施。
领导层需要拥有丰富的行业经验和广泛的市场视野，以确保期货行业的长期发展和战略目标的实现。
2. 部门管理：期货行业涉及到多个核心职能部门，包括市场开发、风险管理、技术支持、财务管理等。
每个部门都需要有专门的负责人和团队，负责执行和监督该部门的日常运营和业务流程。
部门管理应该注重协调和沟通，以实现信息和资源的共享，提高工作效率和业绩。
3. 内部监管：期货行业是一个高度规范和风险敏感的市场，因此内部监管是十分重要的。
内部监管部门负责制定和执行规章制度，监督和核查交易的合规性和合法性。
内部监管部门还需要与相关的监管机构合作，保持市场的透明和公平，维护期货行业的声誉和信誉。
二、人力资源规划人力资源规划在期货行业管理者中具有至关重要的地位。
一个良好的人力资源规划可以确保企业拥有合适的人才队伍，有效地应对市场变化和业务需求的变化。
以下是人力资源规划的一些关键方面：1. 招聘与培养：期货行业需要具备良好素质和专业技能的人才。
管理者应该根据企业的发展需求，合理安排和组织招聘计划，吸纳具有相关背景和经验的人才。
此外，培训和发展计划也应该成为人力资源规划的一部分，以提高员工的专业素养和适应能力。
2. 激励与福利：激励和福利措施对于吸引和留住人才至关重要。
管理者应该制定合理的薪酬体系和激励机制，以激发员工的积极性和创造力。
大连期货市场发展探讨
大连期货市场发展探讨随着市场的经济发展，期货市场是越来越受到关注的，也有着重要的作用。
大连期货交易所是一个重要的期货市场，相信大家都有着一定的了解，今天我将探讨大连期货市场的发展。
2000年以来，中国期货市场经历了迅速的增长过程，大连期货交易所也不例外。
大连期货交易所作为国内第三大期货交易所，也被称为世界最具创新的交易所之一，它依托于大连市经济实力强劲的基础，并秉承“规范、高效、公正、公开”的原则，初步形成了以商品期货交易为主，以金融衍生品交易为辅的业务结构。
在与上交所、中金所等国内期货市场竞争的过程中，大连期货交易所逐渐得到了广大投资者的认可和信任，交易额也不断攀升。
从市场范围来看，大连期货交易所的市场范围涉及到农产品、有色等。
其中，在农产品市场，大连期货交易所推出了很多具有代表性的品种，比如，玉米、大豆、豆粕等。
同时，交易所提供的合约品种也不断增加，以满足不同投资者的需求，使得交易所吸引了更多的投资者前来交易。
在有色市场上，大连期货交易所主要是以铁矿石、焦煤等品种为主，向投资者提供了一个良好的交易平台。
从交易制度方面来看，大连期货交易所不断完善交易制度，提高市场竞争力。
这一点可以从2015年大连期货交易所成功启动“全网通”身份验证系统中得到体现。
目前，交易所的交易制度已逐渐趋于完善。
此外，大连期货交易所还在不断投入资金，加强技术支持和产品创新，提高交易的透明度和规范性。
特别是在近年来，随着金融衍生品市场的发展，大连期货交易所推出了股指期货等一系列的金融衍生品，不断扩大着自身的市场范围，吸引着更多投资者的眼球。
总之，大连期货交易所在经历多年的发展和变革之后，已经成为国内最为重要的期货市场之一。
今后，随着市场的发展，交易所有必要继续完善制度，尽可能扩大自身的市场范围，提高交易的透明度和规范性，吸引更多的投资者前来交易，并在保持市场稳定的同时，提高市场的竞争力和创新力。
大连期货市场发展状况目前大连期货交易所已经发展到了高峰阶段，不论从市场的范围和交易品种来看，还是从市场制度和规范化程度来看，都处于行业领先水平。
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1，通过亲戚朋友介绍。
2，陌生拜访，这条道要困难一些。
客户要找那种有一定资金实力还想赚更多钱而又不爱财如命贪得无厌的人，最好是做投机生意性格豪爽的人，这些人对赔赚看的相对要轻一些，不会给你施加太多压力。
这一行很不容易，不能长期做经纪人，一开始的客户可以资金小一些，只是用作实战演练，积累经验为以后打下基础，等有了一定水平时可以自己投资去做，这才是这一行的前途，我就是这样做的，现在我个人的资金已接近千万。
我知道刚入行的艰辛，给你几条关于开发客户的建议，个人经验，仅供参考。
首先对你要开发的准客户进行了解，如性格爱好以及创业史等，这样在交谈时可以针对她喜欢的话题展开，切记不可贸然前去。
穿着打扮要庄重，不要时尚甚至随便，说话的语气要要沉稳，语速不要过快，简单明了的解释客户提出的疑问，不要讲得太详细。
重点讲一下资金管理风险防范，让对方打消顾虑。
最后关于利润不要说得太高，当然也不要太低，太高他会认为你在忽悠他，太低没有吸引力。
总之要针对不同的客户采取灵活的方式去打动他。
记住，如果和他一起吃饭的时候尽量别喝酒，或者少喝。
经纪人开发客户的基本流程经纪人开发客户是获得目标市场的重要保证，在具体的开发客户过程中，证券经纪人首先要与客户建立关系，推销自己；其次是相互接触建立信任的关系，激发客户对证券投资的兴趣；然后是利用专业知识和技能，通过面谈等接触激发客户投资意愿；最后是解决问题，促成交易。
l确定目标市场，寻找潜在客户首先应研究当地的市场结构及其特点，然后确定自己的目标市场，制定市场开发计划，并有重点、有步骤地实施计划。
寻找潜在客户是建立客户关系资料库的必要步骤。
（I）建立潜在客户资料库。
根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户，客户可以是机构客户也可以是个人客户。
建立资料可需要长时间的积累和联络。
（2）收集相关资料建立客户档案库。
这是了解客户的必要步骤，可在建立客户资料库时同时搜集。
主要内容应该包括：姓名、年龄、住址、电话、学历、工作单位、月收入、兴趣爱好等基本信息，但是由于涉及到隐私故搜集起来较困难，还应做好保密工作。
（3）对资料进行分类整理，制定开发计划。
对收集到的资料进行系统整理，建立分类档案，确定潜在客户，对潜在客户制定开发计划。
客户开发计划应主要包括以F内容：①目标设定。
要设定市场开发的短期目标和长期目标。
②选定对象。
选择具体的客户对象实施计划。
③行程安排。
行程的安排要有详尽的计划，根据需要确定详尽程度。
④计划的检讨与修订。
依据开发客户的实际情况对原计划进行修改。
（4）取得联系，建立信任，建立直接接触关系。
只有建立正常的联系并且取得客户的信任，才有可能深入接触。
这时要注意经纪人自身形象的传递，既要有道德还要有真才实学。
（5）筛选客户。
去除那些不适合发展的对象，可以根据基本资料进行初步判断，也可经过一定的接触后根据对象的态度和实际情况决定是否开发该客户。
筛选客户可以采用评级机制，对评级后的客户进行计算机化管理。
2直接接触潜在客户接触潜在客户是认识客户的必要步骤，接触的方式包括信件方式、随机访谈方式和电话方式等。
（1）信件或电子邮件。
其目的主要是说明公司情况并确定进一步的联系方式，展示公司主要的证券产品、投资建议、投资产品、经纪服务产品、客户订制的专题信息，这是预定面谈的一种方式。
（2）电话。
通过电话介绍公司情况、说明来电目的、争取直接面谈、提出见面时间地点、回复客户所提出的各种异议等，是预定面谈的另一种方式。
（3）随机访谈。
有选择性地与客户进行直接交流，向客户说明公司的各种服务和产品，为客户准备公司简介、行情分析和公司展示等，了解客户的真实需要、问题和个性，了解客户的个人信息等.建立初步关系。
3营销面谈（1）面谈目的。
获取客户的个人资料及财务资料；分析客户的财务状况及投资需求：介绍股票投资和金融创新产品；获取投资和购买服务的承诺。
（2）面谈前的准备工作。
安排适当的时间和见面地点；注意仪容，确保专业形象；认真了解被访客户的投资需求、个性等个人因素；牢记客户所关心的行情数据、问题要点；检查所需资料，如名片、潜在客户资料卡、公司宣传资料、股市投资资料、投资建议书等。
（3）面谈的注意事项。
面谈技巧是能否实现客户开发的关键环节，也是表现经纪人实力、展现公司魅力的关键环节。
经纪人在面谈时有以下基本原则：要态度诚恳，神情坦然；面谈前要了解好客户的姓名、职业与爱好，便于沟通；按照面谈的目的实施；寻找可以帮助客户的事项，关心客户的事业、爱好及家庭；态度优雅友善，注意察言观色；答应客户的事情应迅速处理、落实等。
从客户处寻找资料是一个发掘和探求的过程。
我们必须主动发问才能取得所需资料，同时又要细心聆听，找寻线索，了解客户偏好。
特别是要注意谈话技巧和聆听客户的要求。
谈话时所应注意的事项：①开门见山，以便能控制会谈的场面。
应用简单、非专业的语句，但不要偏离证券话题。
当我们准备妥当要真正着手搜集有关客户的资料时，请用一些比较灵活的字句，如“在我们未开始谈及……请问我是否可以问一些问题？”②不要涉及隐私或者难以回答的问题，确保你获得了所提出问题的答案。
③不要一次提出很多的问题，客户可能会忽略其中的关键问题，每次仅提出一个问题，务使客户回答的越精确越好。
④提问时争取获得较多信息，多用“为什么”和“怎样”字眼。
⑤注意问题的措辞，使客户能用肯定的字句清楚地回答。
⑥切忌评论客户行为。
聆听时所应注意的事项：①尊重客户，有耐心，专心听客户的发言。
②给客户足够的发言时间和空间来详细阐述。
③对客户没有偏见，抓住客户微小的倾向和态度上的变化，发现关键点。
④明确客户的发言内容，时刻把握发言的方向，不要偏离主题。
⑤注意边思索边聆听，不要忽略其中的任何有利信息。
4促成交易经过一段时期的努力，如果潜在客户已明确投资意向，那么经纪人应及时地帮助其落实开户手续并核实资金到位情况，还要向客户递交准备充分的投资建议书，满足当初所答应的条件，及时说服并协助客户开户。
促成交易并不能催促，因为客户初入风险较大的证券市场有一定的畏惧心理，这时应该加强心理辅导.协助客户展开工作，但前提是充分尊重客户的意愿。
第五章期货销售介绍5.1 见面前的准备客户愿意见面详谈说明他的防备心理开始下降，他有兴趣了解经纪人所说的事情，至少他对经纪人本身有兴趣了解，想见识一下（不要忽视客户对经纪人本人的兴趣，很多客户就是因为欣赏经纪人而投资期货的）。
这时候第一印象很重要，往往决定事情能否顺利进行，所以做好见面准备工作方能在交流中把握先机。
见面时经纪人应该携带的概念工具和资料有：1．名片。
名片是社会交往的通行证。
2．公司简介。
期货公司作为正规企业能增强客户的信心。
3．某品种的历史走势图。
直观反映期货的运行方式。
可以是打印的，但最好有手绘的大图，有一种气势。
4．笔，白纸。
在讲解的时候养成边说边写的习惯。
5．计算器。
方便帮助客户计算盈利和亏损。
6．公司的投资协议书。
客户有投资意图时马上签约。
5.2 销售中的流程一．策划见面的话术。
见面前尽可能了解客户的背景资料，根据资料策划几个与客户交流的重点问题，并准备可能遇到的问题话术。
这样才能使自己在见面后知道自己应该说什么。
这种计划的好处是：1．消除见面的冷漠和增强自己的信心。
2．在会面时表达意思有节奏，又计划而不牵强，没话找话。
3．把需要介绍的重点放在最短的时间表达清楚，不浪费时间在无聊的闲谈。
4．留给客户好印象，专业和自信。
5．有效的回答客户提出的问题。
在交流中必须提到的部分：1．有组织清楚的介绍公司所能提供的服务。
2．完善，有效地解答客户可能的顾虑和问题。
3．主动提问，鉴别客户的背景，经济能力，个人兴趣，判断是否符合理想客户的条件而决定取舍。
4．邀请客户亲自参观公司。
二．讲解期货知识与客户聊天再怎么顺利最终也必须落在期货投资的实处，所以讲解期货知识是经济人工作最重要的组成部分。
大部分客户对于期货知识十分陌生，并常把它与现货或股票相混淆，针对这种情况经纪人在讲解期货知识时应该多使用简单明了的语言结合客户自身的行业特点解释，可以多以客户身边的实际例子来说明，即时客户所处行业没有相对应的期货品种也可以假设成类似的期货交易来解释，比如水泥，木材等等现货也可以运用套期保值方式虚拟解释价格风险的防范。
比如：客户是做水泥生意的，经纪人可以这样解释：“陈先生，你做水泥生意，也知道水泥的价格一年之内变化很大，现在价格较低，可能过几个月价格会上涨，那么你怎么去防止这种涨价的风险呢？”这就是首先通过提问让客户回答出正常的现货中防范风险的方式。
现货中杜绝风险一般是采用放任自流随行就市或提前备货两种方式。
针对这两种方式的不足，顺势提出套期保值的方法。
“是呀，陈先生，前一种方式你要忍受利润下降甚至亏损的风险，后一种方式又要占据很大的资金，而且如果价格没有涨反而下跌你甚至要亏得更多。
期货的套期保值就可以更好的控制风险。
”这样就顺利过渡到套期保值的作用和功能上。
在这一阶段要注意，在套期保值上不要讨论的过于深入，否则容易引导客户走入死胡同，毕竟大部分客户都不可能去做套期保值，而是单纯的赚取价差的。
所以重点是通过期货的价格波动发现价差的利润。
因此拿出期货的走势图指引客户观察行情，并拿出笔和计算器与客户共同计算。
在走势图上讲解要明确告诉客户在什么价位入市，目标位在何处，止损位在何处，并计算出具体的金额写在白纸上给客户直观的印象。
在讲解过程中要注意几点：1．头脑清晰，概念清楚。
2．舍小放大，抓住重点，让客户明白期货对客户重要的作用——赚钱。
3．语言生动，易于理解，多与客户自身情况联系讲解。
4．嘴说手动，要把数字和图表在白纸上写下来。
很多时候经纪人离开后留给客户讲解的纸片对客户有很大的触动。
5．随时观察客户的反应，多互动，不能成为一言堂。
6．尽可能让客户主动提出问题。
三．设计投资计划书投资计划书是经纪人根据客户的经济状况而专门设计的投资说明，他一般是经济人再次拜访客户的最好理由，也能使客户能够全面了解期货运作的模式及亲身体验模拟投资的效果。
投资计划书一般包含以下内容：1）期货品种的介绍。
该品种的生产，需求，产地等情况。
2）交易所该品种的合约标准及客户下单的要求。
包括一次下单的数量，保证金，手续费等。
3）该品种的历史行情走势分析。
4）未来价格预测5）客户入市的策略及资本运作。
6）风险的防范及最大的盈利及亏损比较。
投资计划书不需要过于长篇，一般2-3页纸就够了，重点在于未来价格的预测和入市策略。
必须坚持以数字说话，利润和亏损要清楚明白，并计算出投资比率。
5.3 销售介绍技巧一．倾听的力量在与客户交流过程中并不是说经纪人必须要滔滔不绝的发表宏论，而应该把握自己说话的时机。
当你把话题引到开时应适时促使客户多说，自己保持倾听的习惯，让客户去思考发表自己的意见。