客户信息总表
适合销售人员的客户信息记录表
客户信息记录表- 销售人员专用
一、基本信息
•客户编号：
•客户姓名：
•性别：
•年龄：
•职位/角色：
•公司/组织名称：
•行业类型：
•联系电话：
•电子邮箱：
•地址：
•主要业务/产品：
二、销售跟进信息
1.首次接触
•日期：
•接触方式（如：电话、邮件、面对面等）：
•接触内容摘要：
2.跟进记录
（可继续添加更多跟进记录）
三、客户需求与偏好
•主要需求/痛点：
•潜在需求/兴趣点：
•预算/价格敏感度：
•购买时间线/紧急性：
•偏好产品/服务特点：
•其他特殊要求或备注：
四、竞争对手情况
•主要竞争对手名称：
•竞争对手产品或服务的主要特点：
•客户对竞争对手的评价/偏好：
•竞争对手的销售策略/优势：
五、其他信息
•客户的行业地位/影响力：
•决策流程/关键决策者：
•客户的社交媒体账号/其他联系方式：
•其他需记录的事项/备注：
六、备注
•任何其他需要记录或注意的信息。
这个客户信息记录表更加详细，为销售人员提供了全面的客户信息和销售跟进记录。
销售人员可以根据此表格深入了解客户需求、跟进进展和竞争对手情况，从而更好地制定销售策略和行动计划。
记得根据实际情况调整表格内容，以满足个人或团队的需求。
表2：客户基本信息采集表
表2：客户基本信息采集表
客户基本信息采集表是用于收集客户的基本信息的一项工具。
根据该表填写客户的信息，有助于更好地了解客户的需求和情况，为提供个性化的服务和解决方案提供参考。
以下是客户基本信息采集表的要点及填写注意事项：
个人基本信息
1.姓名：填写客户的全名。
2.性别：填写客户的性别，可选择男性、女性或其他。
3.出生日期：填写客户的出生日期。
4.联系方式：填写客户的常用手机或电话号码。
5.电子邮件：填写客户的电子邮件地址。
客户身份信息
1.身份证号码：填写客户的身份证号码。
2.国籍：填写客户的国籍。
3.居住地址：填写客户的居住地址。
4.工作单位：填写客户的工作单位及职务。
客户资产情况
1.资产类型：填写客户的资产类型，如不动产、车辆、股票等。
2.资产价值：填写客户各种资产的估值。
客户家庭状况
1.婚姻状况：填写客户的婚姻状况，可选择已婚、未婚、离异等。
2.子女情况：填写客户的子女个数及年龄。
其他备注
在此栏中可填写其他备注信息，如客户的特殊要求或需求。
请妥善保管客户的隐私信息，并遵守相关法律法规的规定。
以上是表2：客户基本信息采集表的内容。
根据实际情况填写
客户的相关信息，可以更好地为客户提供个性化的服务和支持。
客户信息一览表
业主单位
中建设计天津公司
设计院
乔俊卿 董事长
13702100782 天津市塘沽区
招标代理机构 供应商 （分包单位）
宁夏阿慕尔国际文化发展集团有限公司
个人
朱杰
总经理
13995093546 银川金凤区万达中心
备注：根据客户对公司的贡献大小，客户级别分为A、B、C三类，其中A类为优秀客户，B类为良好客户，C类为一般客户。
主要业务
客户级别
跟踪人
备注
高淳PPP项目 高淳PPP项目 高淳PPP项目 高淳PPP项目 资金方案 资金方案 资金方案、项目合作 资金方案、项目合作
许磊 许磊 许磊 许磊 许磊 许磊 许磊 许磊
项目联络
许磊
伊朗项目
许磊
良好客户，C类为一般客户。
孔主任 许局长 史局长 李琦 赵宇 印斌 华建伟
办公室主任 局长 局长 副总 总经理 董事长 副总
13905197939 13805196789 13805146800 18953161127 18810483393 13505180315 13951675123
南京市高淳区政府 南京市高淳区政府 南京市高淳区政府 山东省济南市 北京市东城区建国门贡院9号 南京市高淳区 南京市高淳区
客户信息一览表
客户类别 编号 客户单位名称
政府部门
金融机构
南京市高淳区 南京市高淳区 南京市高淳区发改局局长 南京市高淳区城建局局长 山东中网银新投资管理有限公司 中金汉兴投资管理（北京）有限公司 南京城建高淳投资有限公司 南京城建高淳投资有限公司
联系人 吴勇强
职务 区长
电话 地址 1595191399Fra bibliotek 南京市高淳区政府
客户详细资料表格
客户详细资料表格一、客户基本信息客户基本信息是指与客户相关的基础数据，包括以下内容：字段名数据类型是否必填说明客户ID字符串是客户唯一标识符客户姓名字符串是客户姓名客户性别字符串否客户性别，可选值为男、女客户年龄整数否客户年龄客户手机号字符串是客户手机号码码字符串否客户电子邮箱地址客户邮箱地址字符串是客户身份证号码客户身份证号码客户地址字符串否客户常住地址注册日期日期是客户注册日期，格式为YYYY-MM-DD二、客户交易信息客户交易信息是指客户的购买行为和交易情况，以下是客户交易信息表格：说明字段名数据是否类型必填交易ID字符串是交易唯一标识符客户ID字符串是客户唯一标识符交易日期日期是交易日期，格式为YYYY-MM-DD商品名称字符串是交易商品名称商品价格浮点数是商品价格商品数量整数是商品数量交易总金额浮点数是交易总金额，计算公式为商品价格乘以商品数量交易状态字符串是交易状态，可选值为待发货、已发货、已签收、已完成等交易评价字符串否交易评价，客户对交易的评价或留言交易备注字符串否交易备注，其他需要记录的交易相关信息三、客户投诉信息客户投诉信息是指客户对产品或服务不满意并提出投诉的记录，以下是客户投诉信息表格：字段名数据类型是否必填说明投诉ID 字符串是投诉唯一标识符客户ID 字符串是客户唯一标识符投诉日期日期是投诉日期，格式为YYYY-MM-DD投诉内容字符串是客户投诉的具体内容处理状态字符串是投诉处理状态，可选值为待处理、处理中、已处理等处理结果字符串否投诉处理结果，记录投诉处理人员对投诉的处理结果处理备注字符串否投诉处理备注，其他需要记录的投诉处理相关信息四、客户偏好信息客户偏好信息是指了解客户的兴趣和偏好，用于个性化推荐和定制服务，以下是客户偏好信息表格：字段名数据类型是否必填说明客户ID字符串是客户唯一标识符喜好商品类型字符串否客户喜好的商品类型喜好品牌字符串否客户喜好的品牌喜好商品价格字符串否客户喜好的商品价格范围喜好购买渠道字符串否客户喜好的购买渠道喜好促销活动字符串否客户喜好的促销活动偏好用户体验字符串否客户对产品或服务的使用体验的个人偏好偏好售后服务字符串否客户对售后服务的个人偏好偏好购买频率字符串否客户对购买商品的频率偏好取消关注商品字符串否客户不感兴趣或取消关注的商品列表以上是客户详细资料的表格结构，通过这些信息可以全面了解客户的基本信息、交易行为、投诉记录和偏好信息，为企业提供精准的客户服务和个性化的推荐服务。
保险客户资料总表及分月表
期回访 回访时间 2016/12/3 录入时必须 是“斜杠” 或者是“”方便以后 筛选 回访内容
LFV123123123123123
车辆品牌： 精确到每款 最少6位数：“ 奥迪、奔驰 车型：A6L、 行驶证上车辆 015263” 、本田、宝 C200/CC/QQ3 品牌型号 马、标志等 /爱唯欧等等
31-50万
总表
车辆保险信息 车辆初登日 期 2015/1/3 本次投保时 间 2017/1/16 交强险到期时 间 2017/1/20 交强险金额 商业险到期时 间 2017/1/20 录入时必须是 “斜杠”或者 是“-”方便以 后筛选 商业险明细 商业险金额 商业险层级 7001-10000元
录入时必须 录入时必须 录入时必须是 是“斜杠” 是“斜杠” “斜杠”或者 或者是“-” 或者是“-” 是“-”方便以 方便以后筛 方便以后筛 后筛选 选 选
信息 车船税金额 所属门店 录入时间 2017/1/18 录入时必须 是“斜杠” 或者是“”方便以后 筛选 承保公司 连续续保年数 是否过 户 平安 2 否 回访时间 2016/2/3 录入时必须 是“斜杠” 或者是“”方便以后 筛选 回访内容 回访时间 2016/5/3 录入时必须 是“斜杠” 或者是“”方便以后 筛选
序Hale Waihona Puke 1行驶证车主 名客户信息 投保人姓 性别 投保人身份证号 投保人生日 投保人联系方式 名 男 12 31
被保险人姓 名
被保险人身份证 号
2
全名
全名
男
全名
客户资料总表
车辆信息 车架号 前挡玻璃右下侧、副驾 鄂A××××× 门边上 标准填写为“ 鄂A25WR3” 车牌 发动机号 副驾门边上 品牌 雪弗兰 车型 赛欧 品牌型号 行驶证品牌号 车价 5万内
客户信息表
市（ ）家；县 （ ）家；（ ）乡＼镇 年级
（小）1、学校 年级 2、学校 年级 3、学校 （小）4、学校
年级 学校 年级 学校 年级 学校 年级 学校 年级 年级 年级 5、学校 年级 6、学校 年级 2、学校、年级、学科 4、学校、年级、学科 2、学校、年级、学科
客 客户名称 法人代表 经营比例
户
基
本
信
息
表 经营场所 租用 分店经营场所 自有 分店数量 租用 自用
书店地址 联系电话
营业面积（平) 经营年限
高（ ）中（ ）小（ ）少儿（ ） 少儿（ ）社科（ ）电子（ ）其他（ ） 下线客户数量
经营模式 批发 直销与团购 零售
批发范围 市 县 乡 直 销 范 围
ห้องสมุดไป่ตู้
（中）1、学校、年级、学科 （中）3、学校 、年级、学科 （高）1、学校 、年级、学科
备 注
经营总负责人及联系电话 店面负责人及联系电话 团购及直销负责人及联系电话（2）
财务负责人及联系电话 团购及直销负责人及联系电话（1） 团购及直销负责人及联系电话（3）
客户信息登记表1
有朋友想了解，自己再了解新的分配制 度在去给朋友介绍，改天约客户来公司 了解最新的公司价格 再继续介绍朋友合 作 了解了东莞市场，回去在找合伙人考虑
拿了江门市区交了5万定金，带朋友过来 了解 了解项目，认识周董但是对直销都点负 面消息。回去再看，估计不是很感兴趣 。 了解了项目，对发卡人感兴趣 介绍了整个项目跟算账，对青岛感兴趣 了解项目介绍，想推荐朋友在了解 了解项目，推荐朋友在了解 做网络公司，看看以后有没有合作的对 接点
2014.1.8 2014.1.8 2014.1.8 2014.1.8 2014.1.8 2014.1.8
2014.1.9
2014.1.9
2014.1.9
2014.1.9 20141.18 20141.18 20141.18 20141.18
2014.1.20 2014.1.20 2014.1.22
红酒
4S店 投资
投资
13902260910 13809726005 13823194314
投资/M 阳东区域合作
商
18088893008
13710813378
13902293505 18106399711 13798078393 15999977515 13925149550
投资/M 投资/M
27 谢庆元 28 张俊杰 29 史文倩 30 陈水发 31 罗姐 32 陈素珍
听完招商沙龙对惠东感兴趣，但是还需 要跟朋友商量，想合伙做。
开完招商沙龙详细咨询了，还是需要回 家找合伙人一起做。
来公司了解，胡总介绍，对项目感兴 趣，拿了公司资料。 自己对我们项目很感兴趣，想把项目和 企业家培训班对接一下，介绍朋友来了 解。 做投资的，学校有发卡资源，但是自己 不想拿区域，后期跟进可做发卡人 黄艳红介绍的 对阳东县感兴趣 对海口市感兴趣 曹总介绍了解项目，公司做融资的，对 拿项目不感兴趣
客户身份基本信息表
ห้องสมุดไป่ตู้ .
客户身份基本信息表
鉴于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，投保人、被保险人、受益人向保险人提 供如下身份基本信息： 投保人 名称 经营范围 组织机构代码 执照名称 控股股东/实际 控制人姓名 证件号码 法定代表人/负 责人姓名 证件号码 授权办理业务 人姓名 证件号码 名称 经营范围 组织机构代码 执照名称 控股股东/实际 控制人姓名 证件号码 法定代表人/负 责人姓名 证件号码 授权办理业务 人姓名 证件号码 住所 与被保险人的关系 税务登记证号码 证件号码 证件类型 证件有效期 证件类型 证件有效期 证件类型 证件有效期 被保险人 住所 与被保险人的关系 税务登记证号码 证件号码 证件类型 证件有效期 证件类型 证件有效期 证件类型 证件有效期 法定继承人以外的指定受益人 受益人一 姓名 证件类型 工作单位 通讯地址 住所 姓名 证件类型 工作单位 通讯地址 住所 投保人（签章）: 日期: 性别 证件有效期 与被保险人的关系 邮编 邮编 受益人二 性别 证件有效期 与被保险人的关系 邮编 邮编 被保险人/受益人（签章）: 日期: 职业 职业 证件有效期 证件有效期
个人客户汇总信息表
○金翼求金
○其他金翼资讯
○天骄终端
○金翼赢家制信版
○金翼及时雨
○其他服务
○手机证券
○财富专案
○短线荐股
3投资情况
投资基础
主要投资品种
○股票
○开放式基金
○外汇
○权证
○黄金
○阳光私募
○收藏
○商品期货
○其他
○股指期货
期望年收益
操作依据
风险承受能力
本人已明确知晓_________为本人在中信金通的客户经理，其不具有代表本人进行证券投资操作、代客理财等相关资格。
客 户 确 认 书
1个人信息
基础信息
客户姓名
资金帐号
开户日期
年龄
性别
实际操作人
联系方式
手机
固定电话
现居住地址
电子邮件
个人ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ景
资料
工作单位
职位
是否有接受各类培训
资产情况
证券资产
占家庭总资产的比例
2服务和需求
服务内容需求
○工具、软件
○资讯
○交流
服务内容需求的补充说明
服务信息
目前使用的公司产品
和服务
○至尊终端
客户签字：
日 期：
我诉讼
客户信息管理汇总表(20110805)
信托类 银证转账类 第三方 存管类
自有品牌实物 金条销售 贵金属类
实物金条销售
√ 实物金条销售撤销 √
√ √
√ √
▲ 基本信息
▲条件：1.如他人代办 的，在黄金业务申请表 上摘录代理人联系方 式; 2.如现金购买实物金条 一次性金融服务且交易 金额单笔人民币 1 万 元（含）以上，登记客 户身份基本信息。
1、证件信息变更，经 办柜员确认后即可办理 2、非证件类信息需补 充的可由代理人办理 3、非证件类信息需修 改的须由本人办理
一本通开折 一本通 普通存折 定期存单 一本通销折 普通存折开立 定期存单开立
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√ 证件信息 √ √
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▲他人代办取款人民 币单笔金额5万元 （含）以上
开户类
银保代收付 保险类 保费代扣委托撤销
√ √
证件信息 证件信息
银保通
新契约申请 撤单 开户 开箱 授权 变更 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 证件信息 证件信息 √ 证件信息 √ 证件信息 证件信息 证件信息 证件信息 证件信息 证件信息 证件信息 证件信息 证件信息 证件信息 证件信息 证件信息
批量签约 √ 签约 注销 指定/取消账户 服务冻结/解冻 修改限额 登录密码挂失补发 证书补发 更换补发移动证书 存储器 网上银行 （贵宾版） 含VIP+ 签约类 商户版网上银行企 业账户授权 √ 商户版网上银行个 人账户授权 √ ▲ √ √ √ √ √ √ √ √ ▲
基本信息
▲仅限单位批量办理， 留存客户、法人、经办 人身份证件复印件。
√
基本信息
小额支付系统 通存通兑
现金通存 转账通存 通兑 现金汇款 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 基本信息 基本信息 基本信息 基本信息 √ 基本信息