铝型材加工项目调研报告

铝型材加工业现状与发展趋势

一、铝型材行业背景

近几年来，随着我国国民经济的持续健康增长，作为现代经济和高新技术发展支柱性原材料的铝材需求旺盛，我国铝工业特别是铝加工业和我国整个有色金属工业一样，一直保持着持续快速发展态势，产量持续增长，经济效益大幅提高，技术进步加快，结构调整取得新进展；节能减排成效显著；固定资产投资持续增长，企业自我发展能力增强。我国铝工业和有色金属工业整体实力不断提高，在国际市场的影响力和竞争力日益显现。现在，我国已经成为世界有色金属和铝工业大国，正在积极向世界有色金属和铝工业强国迈进。

随着行业竞争的加剧，为了避免在弱肉强食的市场竞争中被淘汰出局，有的企业纷纷开始转型。目前，转型的普遍渠道就是通过引进先进设备、技术，提高企业的生产能力和加工工艺水平，实现产业的升级换代。为了降低市场风险，进一步提升企业的综合竞争力，部分铝型材企业开始涉足新的领域，扩展自己的生存空间。

中国有色金属加工工业协会常务副理事长说，从现在到2020年，铝合金型材市场前景广阔，它将在新建筑和旧房改造中为我国实现全面小康社会的宏伟目标做出突出贡献。近些年来，中国铝合金型材行业发展很快，形成了正规的行业体系，企业的产品、技术档次、销售服务有了很大的提高，并具备了相当实力，已能满足我国主体住宅的需要。

技术、设备水平的提高和产业链的渗透都需要巨额资本的支撑，这单靠企业自身生产的积累已经难以在短时间内完成。为此，具有实力的企业纷纷涉足资本市场。亚洲铝厂已经在香港联交所上市，而兴发创新股份有限公司已经完成辅导期，即将在上海证券交易所上市，凤铝铝业有限公司也顺利进入辅导期。外资的进入和区域势力的崛起，直接的结果就是加剧了行业的竞争。

国内目前新建和扩建的大型铝型材挤压项目24个。据了解，兴发

和风铝也在筹划建设大铝材挤压生产线，准备介入大型工业铝型材的生产。西北铝、湖南经阁等企业也在不断加大工业型材的投入。全国铝材出口最大企业台山市金桥铝材集团斥资2300万美元兴建新厂。

企业规模的扩大，生产能力的集中，设备技术和产业的升级换代，以及得天独厚的成本优势，使中国铝型材行业的整体竞争能力大幅度提升。近几年来，世界铝工业的规模化经营和上下游产业链结合的趋势更加明显。国外大型铝企业集团和跨国公司通过不断收购、兼并、联合，组建更大规模的企业集团。

目前，中国已成为铝型材生产、消费与出口大国，但要成为一个强国，还有很长的一段路程。从市场的角度看，中国铝型材行业已经进入后圈地时代，规模的扩张已经不是首要目标。建筑铝型材消费量已进入平稳期，市场需求将相对稳定。与工业发达国家相比，中国铝型材行业还有很多软肋，例如小挤压机过多；结构与市场经济不相适应；技术开发力量薄弱；模具寿命过短；能耗高、废弃物排放不尽人意等等，仍然是摆放在铝型材行业面前需要解决的首要课题。

虽然我国已成为铝型材生产和消费大国,但与世界铝型材生产强国间的差距还很大。我国铝型材消费还主要集中在建筑业,占总消费量的75%左右,而世界发达国家如日本和北美,其建筑型材消费量分别占总消费量的62.5%和44.5%。这种差距一方面反映了我国建筑业的篷勃发展,另一方面也反映出我国在工业铝型材的生产、开发和应用方面的不足,同时也预示着我国工业用铝型材存在着巨大的市场和发展空间。

在我国西北地区,青海国鑫公司于2007年初订购了100MN油压双动挤压生产线和55MN油压双动反向挤压生产线,形成了一股大型挤压机热,在几年内投产了多台特大型挤压机,这股大型挤压机热还在继续,还有几条大型、特大型挤压生产线正在筹建或建设中。据不完全统计,目前全世界已投产的挤压力大于50MN的铝材挤压机约有65台左右。美国拥有大型挤压机最多,达20台,超过100MN的就有4台,最大的挤压力达155MN;俄罗斯有10台,大部分是80年代以前投产的,水压机居多;日本有4台,挤压力最大的是

95MN;德国有5台,挤压力最大的是100MN;韩国、波兰、瑞士、挪威、瑞典各有1台大型挤压机,挤压力在65MN-90MN之间;意大利有3台大型挤压机。就目前我国拥有大型、特大型挤压机数量而言(约20台),已经和美国挤压机数量相同,并列世界第一。

二、铝型材行业呈现发展趋势

1.传统产品被新产品代替的发展机遇

随着产品的更新，作为产品周期较长（有专家认为铝型材新旧产品替代周期为五年）的铝型材产品也将再次迎来五年的新旧产品替代期，中国铝型材新产品的高速发展期，优质产品会有更大的发展前景，但产品的更新速度将加快，所以，近几年将会是传统产品被新产品代替的高潮，无论是凤铝的“超长（13.5米）铝及铝合金型材阳极氧化及电泳涂漆装备与技术”，还是伟业的‘伟家业’铝合金50型节能平开窗”都有说明了新产品开发的高潮即将来临。

2.竞争加剧导致企业数量锐减

近几年，随着政府整顿和规范市场秩序力度的加强和市场竞争优胜劣汰机制作用的进一步发挥，中国铝合金型材工业在总量快速增长的同时，内部结构也发生了明显的变化，产业开始逐渐走向成熟。据统计，国内铝合金型材生产厂家数已从顶峰时期的1200多家减少至650家左右，其中20%左右的企业处于亏损状态，而一大批产品技术水平低、质量差、档次低的小型铝型材加工厂已逐渐被淘汰。与此同时，大断面、大吨位、技术先进的挤压机开始落户中国，表面处理技术也由以往的色调单一、品种稀少、质量低下的状况，向多色多彩、品种齐全、品质优良的方向发展。目前，中国铝合金型材工业已经跨越了以数量增长为特征的初级发展阶段，初步进入了以提高产品内在质量、丰富产品种类、依靠综合实力参与市场竞争的新阶段。

3.铝型材的发展趋势

一是由于铝合金型材行业相对于其他行业产品差异化程度较小，因此成本竞争在未来仍然是市场竞争的关键因素；

二是厂商的规模化扩张趋势和产业纵向一体化趋势明显加快，少数快速成长的优质企业将越来越成为未来市场竞争的主导力量；

三是以规模、技术、品牌、管理和服务为主的企业综合竞争能力日渐重要；

四是经济发达地区将继续保持对铝型材较大的和活跃的消费需求，有利于位处该等地区优势企业的进一步发展壮大；

由于我国正处在工业化的中期阶段，目前铝型材主要消费领域为建筑行业，工业铝型材消费占全部铝型材消费比例远远低于发达国家。随着中国工业化进程的推进，交通、电子等行业对于铝型材需求必定呈上升的趋势，在铝型材的消费结构中，工业铝型材消费的比例必定会不断上升。

4.建筑用铝型材的现状

目前，在我国的建筑门窗产品市场上，铝门窗产品占据比例最大，约为55%。在2009年全国铝门窗幕墙行业年会上，专家表示，随着近几年来我国建筑业的蓬勃发展，铝合金门窗的产量不断增加，据委员会统计2003年我国的铝合金门窗产量为2.8亿平方米，2005年3.2亿平方米，2007年为3.65亿平方米，2008年4.3亿平方米，2009年为5亿平方米左右，每年复合增长率为14%左右，中国是名副其实的门窗生产大国。

铝加各种金属元素制成的各类合金，具有其他材料所无法比拟的优点，质量轻并且强度高，可挤压成各个时期所用各种新的复杂断面材料。在未来房地产业发展的带动下，因铝合金门窗的耐腐蚀性、变型量小、防火性强，及使用寿命长、环保节能等特性，决定其仍是今后市场上的主流。

图表：铝建筑型材性能优异，目前已占据门窗份额50%以上

材质节能耐腐蚀性阻燃性价格（元/平方米）

塑钢铝

合金

断桥隔热铝合金强

差

强

差

强

强

差

强

强

200-400

300-500

600-800

资料来源：国都证券研究所