AC尼尔森零售研究方法
AC尼尔森零售研究简介
大卖场 超级市场 小型超市 便利店
食杂店 售货亭
日用品商店
软饮和冰淇 淋店
√
ACNielsen Uncovered Retailers (尼尔森不覆盖的零售渠道)
批发商
饭店
团购
邮购
会员店
直销
贩卖机
旅馆/宾馆 其他
其他通路
消费者
零售跟踪调查使用的商店类型定义
现代通路
大卖场 -自选服务形式，并提供购物车和购物篮给顾客使用； -售卖电器（包括电视机），家用电器（包括洗衣机和电冰箱）和生鲜 产品； -有空调设备； -有产品在冷冻设备里陈列； -产品价格标在产品或货架上； -商品陈列在过道上。 -营业面积一般有 6000 平方米或以上； -一般有 30 个或以上带收银机的出口；
超级市场
-自选服务形式，并提供购物车或购物篮给顾客使用； -营业面积至少 1000 平方米； -出口有收银机； -有产品在冷冻设备里陈列； -产品价格标在产品或货架上； -商品陈列在过道上。
零售跟踪调查使用的商店类型定义
现代通路
小型超市
-自选服务形式，并提供购物车或购物篮给顾客使用； -营业面积不超过 1000 平方米； -出口有收银机； --有产品在冷冻设备里陈列； -产品价格标在产品或货架上； -商品陈列在过道上或货架上。
NC（华北） 河北、山东、河南、山西、天津、北
京 NW （西北） 陕西 MC（华中）
湖北、江西、湖南 SW（西南）
四川、贵州、云南、成都
EC（华东） 江苏、浙江、安徽、福建、上海
SC（华南）
广东、广西、广州、深圳
地区划分的理解
顶新目前适用的水
- 覆盖中国零售销售的75%
AC尼尔森零售研究(顶新科技)文档
500
400
竞争对手
300
200
100 0
1993
1994
1995
1996
1997
本公司品牌
1998
商店
1 2 3 4 平均价格
平均价格计算公式
价格
1 .2 5 1 .3 0 1 .2 8 1 .2 0
1 .2 4 =
销售量
260 200 300 600 1 ,3 6 0 (1 ,6 8 9 /1 ,3 6 0 )
• 乡镇：指各个地区的镇及乡政府所在地
A 类城
C类 D类城
数据采集人员设置
• 300多位专职核数员及30多位督导负责样本店的数据采集 工作。
• 每家样品店两月核数一次，所有样本店应于一月内完成。
• 他们为我们的客户收集50多类产品数据资料。
店内数据采集
每两月一次的核数, 核数员需进店清点:
1. 实点该类货品各项产品所有库存数 2. 记录该类货品各项产品的零售价格 3. 记录自上次核数以来所有进货的各项产品数量
AC尼尔森零售研究 培训课程
顶新国际集团
AC尼尔森零售研究简介
零售核数
零售研究
零售普查 货架管理 店内研究
各种市场研究方式如何作用于现代营销系统
市场环境
零售研究
定性研究
生产者
各种零售渠道
终端消费者 市场
竞争对手
监测品牌传达的媒介 宣传效果
定量研究
覆盖超过50种商品类别
包装食品
婴幼儿食品、啤酒、饼干、营养口服液、鸡精、碳酸饮料／运动饮料、麦片粥、 瓶装水、口香糖、巧克力糖果、炼乳、浓缩果汁、干脆休闲小食、婴儿速溶奶 粉、速溶咖啡、方便面、奶粉、酱油、糖果、润喉糖、麦乳精、酸奶、即饮茶 等
【调研】-零研数据的价格分析——AC尼尔森
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Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company
平均零售价格 vs.单位包装平均价格
例如：
• 雕牌在南区-传统渠道有以下4个洗衣皂单品：
南区-传统渠道
Volume % Share
Average Price Price Per Pack
•在行动策略的实施过程中，企业发 现问题或提出新的发展/改进意向
•企业与尼尔森/市场研究部 门通过各种途径，就分析结 果与行动建议进行信息交流
•尼尔森/市场研究部门针对企业 的问题和发展策略/目标，找到症 结所在
•尼尔森/市场研究部门根据分 析的结果，向企业提出行动 建议
•尼尔森/市场研究部门根据企业的目 标，分析市场数据，寻求解决问题的 方法与途径
• “很多跨国公司开始关注他们在BCD城市的业务发展，我们又该如何拓展
• 我“市们场在上B不CD少城竞市争的者业价都务格在呢减？差价” (，P这ric是e否G意a味p着) 品类的价格结构有所改变
呢？我们也应该随之减价吗？”
• “最近我们的价格调整是价否格有上效升地帮/下助我降们赢得了市场份额呢？” • “你建议提高铺(P货r率ic，e但In我c们re这a样se的/D高e端c产re品a要se提)高铺货率并不容易！你
在品类回顾这一环中， 以下常用思路方法可以帮助我们进行分析……
Macro to Micro
Big & Important
Big & Important
Confidential & Proprietary
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AC尼尔森市场研究培训资料
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定量(dìngliàng)研讨－ 访问
益处
需求留意的中央
• 良好的随机性 • 可以接触到各种人群
• 不能出示卡片/图片/照片等资料
• 需求读出给受访者听的答案要冗长
• 访问周期较短
• 问卷时间相对较短〔15分钟之内〕
• 数据处置周期较短〔电脑辅佐〕
• 关于没固话的消费者没法接触
• 逻辑关系出错几率(jī lǜ)低〔电脑辅佐〕
了解不同市场
－ 现有宽带浸透率
－ 未来装能够性和品牌
－ 思索/不思索装的缘由 － 目前运用的宽带品牌，价位
－ 购置/运用习气 － 等等
Fit with purpose
‘Begin with the end in mind’
关于专项研讨(yántǎo)的培训 第十六页，共定(yīdìng)要：清楚，详细，可权衡
关于(guānyú)专项研讨的培训
第十四页，共101页。
Page 14
确定研讨(yántǎo)目的与研讨(yántǎo)方 法
关于(guānyú)专项研讨的培训 第十五页，共101页。
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研讨目的(mùdì)一定要：清楚，详细，可权衡
• 商业目的与研讨(yántǎo)目的的区别？？
2020宽带用户数到达1000万户
决策(juécè)需求
你需求做怎样的 决策?
研讨目的
研讨可以解答什么样的 效果?
数据 回答这样的效果需求
什么样的数据?
建议
建议的处置方案
结论
研讨效果的答案
结果
理想结果
关于专项研讨(yántǎo)的培训 第九页，共101页。
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U-Path运用举例：07中电(zhōnɡ diàn)的宽带调
《AC尼尔森零售研究》课件
测量消费者对品牌的忠诚度和回购意向，为客户关系管理和促销策略提供支持。
2
品牌定位
分析不同品牌的定位策略和市场表现，为品牌发展提供战略指引。
3
品牌形象
评估品牌在消费者心目中的形象，帮助品牌塑造积极的品牌形象。
零售客户行为研究
1 购买决策过程
了解消费者的购买决策过程和影响因素，帮助零售商更好地满足需求。
2 消费动机分析
研究消费者的消费动机和心理需求，为个性化营销提供依据。
购买行为分析
深入研究消费者的购物行为， 了解需求驱动和决策因素。
零售市场细分
1 不同消费群体
根据消费者特征和需求， 将市场细分为不同的消费 群体，如年龄、性别、收 入等。
2 产品类别
根据不同产品类别的属性 和消费行为，进行市场细 分，以便制定有针对性的 营销策略。
3 地理位置
根据地理位置和人口分布 特征，将市场划分为不同 的区域，进行精准目标定 位。
《AC尼尔森零售研究》 PPT课件
AC尼尔森零售研究PPT大纲：
公司介绍
领先的市场调研公司
AC尼尔森是全球领先的市场调研和数据分析公司，专注于零售行业。
深入洞察消费者
我们帮助客户洞察消费者需求、市场趋势，以及竞争对手情报，以支持经营决策。
卓越的数据收集与分析
我们通过丰富的数据资源和先进的分析工具，为客户提供准确、实时的数据分析和业务见解。
零售企业需要积极响应可持续发展趋势。
3
数字化转型
数字技术和人工智能正在改变零售业， 通过增强客户体验和运营效率，提供新 的商业机会。
个性化营销
个性化和定制化营销策略将成为吸引和 留住客户的关键，提升销售和忠诚度。
AC尼尔森
AC尼尔森市场研究公司（Acnielsen）：全球领先的市场研究、资讯和分析服务的提供者AC尼尔森市场研究官方网站: AC尼尔森公司简介AC尼尔森，荷兰VNU集团属下公司，是领导全球的市场研究公司，在全球超过100个国家提供市场动态、消费者行为、传统和新兴媒体监测及分析。
客户依靠AC尼尔森的市场研究、专有产品、分析工具及专业服务，以了解竞争环境，发掘新的机遇和提升他们市场及销售行动的成效和利润。
1923 年，现代市场研究行业的奠基人之一，阿瑟.查尔斯.尼尔森先生在美国创建了AC尼尔森公司。
AC 尼尔森的业务于1939年第一次涉足英国，第二次世界大战之后，AC尼尔森的业务如雨后春笋般地迅速扩展到西欧、澳大利亚以及日本。
1994年，AC尼尔森通过收购调查研究集团（Survey Research Group）步入亚太市场，又在20世纪90年代末通过收购AMER World Research 打入中东及非洲市场。
AC尼尔森于1984年来到中国。
在1992年开始在中国开展零售研究，迄今，在中国的零售研究业务已增长了10倍。
为满足不断增长的客户需求，AC尼尔森公司加速拓展零售研究开展地域。
目前，零售研究覆盖全国主要城市和城镇的50多类非耐用消费品，定期为客户提供有关产品在各地的零售情况报告。
案例：AC尼尔森给海尔的报告案例背景海尔是中国家电的领导者。
经多年的发展培育，海尔品牌已成为中国最知名，最有价值的品牌之一。
围绕着海尔品牌策略，海尔已经成功地市场扩张，产品链延伸。
目前，伴随着海尔向国际市场发展，海尔迫切需要对现有品牌形象及赋予国际化品牌形象什么样的内涵和导入国际化形象的方式进行深入了解，特别是需要了解现有用户和潜在用户如何理解和认知海尔品牌以及上述群体对国际化品牌的理解和需求。
通过了解上述信息，海尔可以有的放矢地制定出正确的品牌推广计划，在中国市场以及更大范围取得优势地位。
本案例研究的目标与问题揭示国际化的含义及要求国际化品牌的共同特征1）.哪些是国际化品牌？（分组方法） 2.）这些品牌是国际化的原因？3）哪个组的品最接近心目中的国际化品牌？(排列方法 )家电产品国际化的益处和价值国际化家电品牌定义；1.）怎样才是国际化家电品牌？ -- 形象？产品？服务？渠道？创新能力？拓展能力？2.）决定国际化的主要标准是哪些？--- 分出“必须的”、“最好有”、“可有可无”几类。
AC尼尔森零研数据培训
AC尼尔森零研数据培训一、教学内容本节课的教学内容来自AC尼尔森零研数据培训教材，主要涉及市场调研的基本概念、数据收集与分析方法。
具体内容包括：市场调研的目的与意义、数据收集的常用方法（如问卷调查、深度访谈等）、数据分析的基本技巧（如描述性统计、推断性统计等）。
二、教学目标1. 让学生了解市场调研的基本概念，理解其目的与意义；2. 培养学生掌握数据收集与分析的方法和技巧；3. 提高学生运用市场调研数据解决实际问题的能力。
三、教学难点与重点重点：市场调研的基本概念、数据收集与分析方法；难点：数据分析的基本技巧，如推断性统计、回归分析等。
四、教具与学具准备教具：投影仪、电脑、投影幕；学具：教材、笔记本、文具。
五、教学过程1. 实践情景引入：以某知名企业的新产品上市为例，介绍市场调研在产品开发中的重要性；2. 教材讲解：讲解市场调研的基本概念、目的与意义，数据收集与分析方法；3. 例题讲解：分析实际市场调研数据，运用描述性统计、推断性统计等方法进行数据分析；4. 随堂练习：让学生运用所学方法分析实际数据，解决实际问题；5. 课堂讨论：分组讨论，分享各自在实际调研中的心得与感悟；六、板书设计板书内容：1. 市场调研基本概念；2. 数据收集与分析方法；3. 数据分析技巧（描述性统计、推断性统计、回归分析等）。
七、作业设计作业题目：1. 请简述市场调研的目的与意义；2. 请列举三种数据收集方法，并说明其适用场景；5. 请结合实际案例，说明市场调研在企业决策中的作用。
答案：1. 市场调研的目的与意义：了解市场需求、竞争态势、消费者行为等，为企业决策提供依据；2. 数据收集方法及适用场景：问卷调查（适用于大规模调查）、深度访谈（适用于深入了解个体意见）、观察法（适用于行为研究）；3. 描述性统计分析结果：根据具体数据进行整理、计算均值、标准差等；4. 推断性统计分析结果：根据具体数据进行假设检验、置信区间等；5. 市场调研在企业决策中的作用：通过市场调研，企业可以了解市场需求，优化产品设计，提高市场竞争力，从而实现盈利目标。
2024版尼尔森零售研究培训课程(全文完整版)
定价方法
根据产品成本、市场需求、竞争状况等因素，选择合适的定价方法， 如成本导向定价、需求导向定价和竞争导向定价等。
价格调整策略
根据市场变化和竞争状况，灵活调整产品价格，包括降价、提价、 价格歧视和促销定价等策略。
06
渠道拓展与运营管理
我学会了如何分析消费者需求和行为，以及 如何将这些信息应用于零售策略中。
提高了零售策略制定能力
增强了数据分析能力
通过学习，我能够更好地制定和实施零售策 略，包括市场定位、产品组合和定价策略等。
我掌握了数据分析工具和技术，能够更有效 地利用数据来支持零售决策。
未来发展趋势预测
个性化消费趋势加强
随着消费者需求的多样化，个性化消费将成为未来零售市场 的重要趋势。零售商需要更加关注消费者的个性化需求，提 供定制化的产品和服务。
物联网技术
通过物联网技术实现商品追溯、库存管理智能化等，提高 运营效率。
05
营销策略与实战应用
目标市场定位策略
确定目标市场
通过市场调研和分析，明确目标市场的特征、 需求和购买行为。
市场细分
根据消费者需求、购买行为和人口统计特征等 因素，将市场细分为不同的子市场。
目标市场选择
评估各子市场的吸引力，选择与企业资源和能力相匹配的目标市场。
库存管理及物流配送策略
1 2
智能库存管理 运用大数据和人工智能技术，实现库存自动化管 理和智能补货，减少人为因素造成的库存波动。
多元化配送方式
根据消费者需求和产品特性，提供多种配送方式 选择，如快递、自提、定时送达等。
3
绿色物流理念 推行绿色物流理念，通过优化包装、减少运输环 节等措施降低物流对环境的影响。
AC尼尔森零售研究简介
例子：啤酒罐装355毫升 平均价格是：5.50 人民币/升 单品价格是：1.95 人民币/罐
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零售追踪调查数据定义
零售价格 零售价格
市场价格结构情况如何？ 我们产品的定价是否具有竞争力？
市场处于哪个发展阶段？ 产品销售是否有季节性？
主要品牌的表现如何？
哪些是主要市场/渠道？
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销售量/销售额数据解读案例一
分析整体市场容量和增长趋势
+4.9%
1,865 1,858 1,846 1,830 1,849 1,894 1,956 2,020 2,101 2,173 2,253
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其他
29
零售追踪调查数据说明
平均价格 & 单品价格
平均价格（Average Price):
在两个月中产品售卖的平均价格。平均价格以每单 位（如：每升）人民币计量 平均价格 = 销售额 销售量
单品价格(Price Per Pack):
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问题 1:
什么是零售核数?
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-零售核数的定义 追踪零售市场以便了解品类趋势和竞争.
- 消费者的购买量 (消费者的购买行为)
- 生产商市场推广能力 (铺货率，促销效果，产品的竞争 优势及劣势，等等) - 零售商的支持 ( 零售商进货的走势，店面存货，缺货 等等)
案例1-8AC尼尔森在中国如何做市场研究
AC尼尔森在中国如何做市场研究1．AC尼尔森简介1923年，阿瑟〃C〃尼尔森在美国创建了AC尼尔森 (A．C．Nielsen)市场研究公司。
70多年后的今天，AC尼尔森已发展成为全球领先的提供市场研究、资讯和分析服务的专业公司。
在全球，尼尔森公司现拥有雇员21000名。
年财政收入达16亿美元，服务对象包括消费品行业、服务行业、政府和社会机构。
在全球100多个国家，有近9000家客户依靠AC 尼尔森的专业人士来监控市场动态、了解消费者的态度和行为以及形成能促进销售和增加利润的战略性分析与洞察。
2001年2月16曰。
AC尼尔森和VNU公司完成了一项作价23亿美元的并购计划，产生了一个新的领导全球的市场与媒介资讯公司。
这项合并大大加强了AC 尼尔森在市场资讯和媒介资讯提供方面的实力。
AC尼尔森是最早进入中国市场的世界著名市场调查公司。
自1984年开始，尼尔森公司就对中国消费者和发展迅速的中国市场进行了深入的研究。
如今，AC尼尔森已成为国内最具规模的市场研究公司，在北京、上海、广州及成都设有办事处，拥有超过600名员工。
AC 尼尔森的专业人士经验丰富，具有广泛的市场研究、销售和零售业背景。
他们熟知每一个市场研究环节，从统计和信息处理、先进软件的开发到发展客户业务。
AC尼尔森优质的服务水平逐渐成为了市场研究行业的标准。
2．在中国的服务项目AC尼尔森的信息服务策略性地将从概念到最终消费的各个环节紧密联系起来，使客户更好地理解每个有利于业务成功的关键问题，包括“谁”、“什么“、“多少”、“何时”、“何地“等等。
先进的分析能力更能深入解答“为什么”的问题．并能预测商业决策的改变可能对市场产生的影响。
凭借在中国17年的调研经验，AC尼尔森积累了关于中国消费者的态度和动机、消费习惯、品牌偏好、媒介消费模式等方面的研究优势，并在零售、专项、媒介监测等三个核心领域上为客户提供全面的、颇具战略价值的信息和洞识。
这三个领域已成为尼尔森公司在中国的主要服务项目。
尼尔森专业市场调研分析报告
目标
开立新的门店
扩张
越来越激烈的竞争
优化店内的运营表现
运营优化
消费者需求的迅速变化； 门店品牌的创新；
消费者研究 品牌定位研究
品牌定位
请注意…
• 以下报告是AC尼尔森为一个大型百货店客户做的研究报告 • 将之作为报告范例提高给和平广场作为参考 • 但本报告的数据、结论及具体研究方法并不适合于和平广场
百货店A使用者 性别: 百货店B使用者 男性
女性
门店使用者特征---百货店B 家庭收入 1500元以下 1500-3000元
年龄:
3000-5000元
20-22岁 23-25岁 26-29岁 30-35岁 36-39岁 40-45岁 46-50岁
婚姻状况:
职业 家庭主妇 其他职业 其他白领 白领/专业人士
除了在产品方面进行进一步调整以外，30-39岁人群对于“服务” 和“空间”有更高的要求
门店选择因素的相对重要性---所有受访者
门店选择因素的相对重要性---30-39岁
价格合理 商品货架布置合理,容易找 促销活动丰富多彩，次数多
VIP卡或友情卡很吸引人 商品品牌有特色和其他商场不同
促销实惠 有附带的超市 无干扰服务，顾客需要时主动、热情周到 通过很多不同方式来宣传促销活动 更多适合身材高大,中年女性穿着的服装 有足够的空间休息 商品时尚,引领潮流 不断更新商品 经理或负责人对待顾客诚恳认真 服务人员态度亲切自然
价格合理 无干扰服务，顾客需要时主动、热情周到 更多适合身材高大,中年女性穿着的服装
购买力、购物习惯和期望，帮助百货店A今后的准确定位 和进一步发展
研究目标
• 为了更好地保证百货店A在城市A市场的长期增长，本次
AC尼尔森零售研究培训_part3
我们会看到下面的界面
点击Advisor图标，进入Advisor ; 点击此处，找到WSV文件所在路径， 点击WSV文件
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打开File,Report 打开File,Report Book,Report
15
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在Chart中选择 需显示的数据项 Chart中选择
点击右健，选中Format Graph 点中Data Series,选择Dimension 及相应的选项,再点击“应用”， 然后“确定”
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Copyright © 20© 2001 ACNielsen
数据输出--Generate 数据输出--Generate
步骤1 步骤1
当前页面的数据 报告中所有的内容 报告中被选中的数据 点中的Panel 在File中选择Generate
21
3
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库存与销售比率
值得注意的几点 :
- 当店面库存与销售份额的比率低于100时，要考虑增加货 当店面库存与销售份额的比率低于100时，要考虑增加货
架陈列。
- 当销售较快的品牌或主要销售品牌库存周转速度较高，
可能导致库存低于销售份额。但是当比率远低于100时， 可能导致库存低于销售份额。但是当比率远低于100时， 可能会导致缺货情况出现的危险，从而产生销售损失的 结果。. 结果。.
单点销售品牌数
例如 :
AC尼尔森《购物者趋势调查》
AC尼尔森《购物者趋势调查》:中国零售市场研究发布时间：2005-05-10市场研究公司AC尼尔森2005年《购物者趋势调查》和2004年零售普查结果显示：随着购物者的购物偏好逐渐倾向于大卖场和便利店，中国零售业态两极分化趋势正在加剧，现代业态（包括大卖场、超市、小型市场及便利店）在门店数量及销售额上均继续保持强势的两位数增长，与此同时，传统业态（包括杂货店、售货亭及其他类型店铺）则整体呈下滑趋势。
AC尼尔森零售研究总监高善达认为，“去年年底中国零售市场开放以来，零售市场上的竞争愈加激烈。
随着2004年超市、大卖场等现代通路门店数量涨幅超过30%，极大超出零售销售额的增长，单店销售额正面临前所未有的威胁，并因此影响到零售商及制造商的利润。
”他指出，“如今，对购物者的深刻洞察已经成为争取购物支出份额的先决条件。
”购物者日益两极分化根据AC尼尔森《购物者趋势调查》，2004年中国零售业销售额上涨10%，购物者在零售市场的花费增长迅猛；同时，调查显示购物者的大幅支出主要花费在大卖场和便利店，超市及传统通路的销售额则维持原有水平或只有较少增长。
2004年，选择大卖场进行花费的购物者比例有所上升，有46%的受访者称在大卖场支出金额最多，比2003年上升3%；近2/3的受访者称经常在大卖场购物，相对2003年的61%出现明显的上涨。
另一方面，2004年选择超市购物的受访者比例与2003年相比则呈下降趋势。
购物者花费及光顾频率的大幅增加同样影响到便利店，17%的受访者称经常光顾便利店，比2003年增长5%.对此，AC尼尔森零售研究总监高善达认为，“如今的零售业态正日益变得两极分化，市场营销人员――无论来自供应商还是零售企业――都必须明确他们的目标购物者，调整布局，更有效地为这一目标群提供服务。
”“现今，零售商之间存在着同质化现象、彼此之间缺乏明显的差异；加强品牌建设、差异化经营才是零售商在中国市场上成功的关键。
尼尔森调查
1,865 1,858 1,846 1,830 1,849 1,894 1,956 2,020 2,101 2,173 2,253
2,309
2,370
+7.4%
37.6 MAT ND 99 JF 00 MA 00 MJ 00 JA 00 SO 00 ND 00 JF 01 MA 01 MJ 01 JA 01 SO 01 ND 01 销售额(百万人民币) 销售量(百万公斤) 124 122 127 124 37.8 37.9 37.9 38.3 39.2 40.4 41.3 42.6 43.7 45.0 45.8 46.6
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零售跟踪调查覆盖的分销渠道
零售跟踪调查只监测特定的分销渠道的活动.
•超市/卖场/百货店 •杂货店/售货亭 •其他类型店铺
零售商
批发商
供应商
工作单位 机构
消费者
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零售跟踪调查使用的商店类型定义
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该样本单元的核数结果乘以 10，得到的值即为它所代表 的样本母体的值。
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零售跟踪调查的五个步骤之五
向客户递交调查报告
推算样本数据
采集样本数据 设计具体代表性的零售样本
确定零售研究范围
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向客户递交调查结果
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销售量与销售额
两个月内零售商卖给消费者的商品量 可以用金额，数量或转化过的单位表示
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
例如, 每年出货量增加10%,那么一切就正常吗?
年份 1989 1990 1991 1992 1993 1994 出货 100 110 121 133 146 161 +10%
•600 •500 •400 •300 •200 •100
•0
•1989
•1990
•1991
•1992
•1993
•竞争对手
2001年与欧洲的VNU合并，组成VNU-ACNielsen, 营业额达40亿美元
AC尼尔森的核心业务
• 零售研究
•专项研究
•AC尼尔森 •三项核心业务
•媒介研究
零售研究服务
•零售跟踪调查
•零售研究
•零售普查 •品类（货架）管理 •店内实况观察
零售跟踪调查简介
什么是零售跟踪调查？
•零售跟踪调查是一种连续性的市场研究方法，用来： •1）监测消费者对产品的反应（例如：购买量、单店销量） •2）零售商对产品的支持情况（例如：进货率、缺货率） •3）制造商的努力效果（例如：铺货率、价格控制等）
… ...
零售跟踪调查的报告形式
购买零售跟踪调查后所得到的服务包括:
- 分析报告 - INF*ACT工作站(含数据库的专业分析软件) - 定期召开管理层报告会 - 培训等
INF*ACT工作站示意图
•分析功能菜 单
•选择数据 类型
•选择需要 的时段
•选择所需的 市场
•命令输入区域，可以 进行更多的计算和分析
• SH
上海市
•西 • W1 陕西, 四川 (成都除外)
• W2 广西, 贵州, 云南
• CD 成都
•南
• S1
湖北, 湖南
• S2
福建, 江西
• GD 广东
•
GZ 广州
•
珠江三角州
•
广东周边地区
•零售跟踪调查覆盖的城市零售市场
• 城市市场研究覆盖三十多个城市.
• 哈尔滨
•长春 •沈阳
•
•北京 • 天津 • 大连
产品整体的销售量和销售额 所有品牌的销售量和销售额及其份额 数值铺货率和加权铺货率（含有货率和缺货率） 零售商进货和库存（包括店面库存和店后库存） 库存可供销售天数 平均零售价格和单品价格，等等
零售跟踪调查数据收集举例
销售量的计算方法Leabharlann 上期库存15本期库存
-28
期间进货
+48
销量
=35
为什么需要零售跟踪调查
零售跟踪调查的研究范围---城市+城镇
• 标准服务覆盖的城市和城镇
•N 1
•W2 •W1
•N 2
•E •S 2 •E 1 •S 1
•GD2
• N1
•北 黑龙江, 吉林, 辽宁
• N2
河北, 山东, 山西, 天津, 北京市
周边地区
• BJ • E1
•东北京市 江苏，浙江，上海市周边地区
• E2
安徽，河南
•14% •+24.6% •15%
•16% •+24.6% •20%
•MAT FM 00
•MAT FM 01
•MAT FM 00
•MAT FM 01
•洗衣粉/洗衣液
•洗衣皂
•洗衣皂的数值铺货率从99年2/3月的 42%上升到2001年的 52%
洗涤用品各类城市及乡镇的销量比例
A类城市的增长最高
•洗衣粉/洗衣皂
• 石家庄
• 太原
• 济南
• 青岛
• 西安• 郑州 • 南京
• 成都
•合肥 • 无锡• 上海
• 武汉
•苏州
• 重庆
•南昌 • 杭州
• 宁波
• 长沙
• 昆明 • 桂阳
• 福州
• 厦门
• 广州
•南宁
• 深圳 •海口
•三亚
零售跟踪调查覆盖的分销渠道
零售跟踪调查只监测特定的分销渠道的活动.
•供应商
•零售商
•洗衣皂
•洗衣粉/液
•46
•44
•32
•33
•48
•46
•36
•34
•40
公司业务覆盖全球
世界第一的规模和最专业的服务
• 1999年全球收入: 15 亿美元 • 无与伦比的全球覆盖范围: 100多 个国家
• 全球员工: 19,000 • 亚太区员工: 5,000
公司历史
1923年由Arthur Charles NIELSEN 创建于芝 加哥
第一个引进市场份额概念
- 20 年代开始零售研究 - 30 年代走向国际化 - 40 年代开始收音机收听率调查 - 50 年代开始电视收视率调查 - 80 年代开始以扫描数据为基础的服务 - 90 年代收购亚太地区的 SRG进入亚太市场
•批发商
•工作单位
•特殊渠道
•消费者
零售跟踪调查的五个步骤
•客户服务人员向客户 递交数据库和分析报告
•用统计学方法将样本数 据推算到整体零售市场
•(5)
•全职核数员在样本 店中收集数据
•(4)
•通过统计方法抽样 ，建立零售店样本
•(3)
•通过零售普查确 定零售研究范围
•(2)
•(1)
零售跟踪调查收集的数据类型
AC尼尔森零售研究方法
2020年5月27日星期三
会议目的
了解AC尼尔森零售追踪调查的内容及应用 了解AC尼尔森零售普查的内容和应用
会议议程
AC尼尔森公司及其零售业务简介 零售追踪调查简介
- 定义，收集的数据类型
零售追踪调查应用举例：洗衣粉、香皂、 洗发水
零售普查及其应用简介 总结
AC尼尔森公司及其业务 简介
•显示已选择 的项目
•制图功能键 •其他功能键
AC尼尔森零售追踪调查 应用举例
洗衣粉全国市场规模
洗衣皂推动全国市场的增长
•销售量
•(000Ton) •100% •100% •+12.2%
•销售额 •(Mil.RMB) •100% •+5.6% •100%
•86% •+10.2% •85%
•84% •+2.0% •80%
我们由此可以识别优势、劣势、认清威胁并发现 机会
零售跟踪调查有什么好处：一些实例
某方便面企业基于零售跟踪调查的发现，成功 开发出定位准确的新产品，把全国市场份额提 高了5%。
某鞋油企业，通过零售跟踪调查，认识到液体 鞋油正在扩大而及时调整了公司战略方向。
某饮料公司，通过零售跟踪调查，及时发现了 严重的缺货现象。在弥补后，将市场份额提高 了一倍。
•自有品牌 •1994
•内部销售数据忽略市场竞争. •而零售追踪调查则监测整个市场.
零售跟踪调查有什么好处
我们可以追踪瓶装水市场规模的发展趋势，竞争 对手和自身品牌的市场表现等市场动态
- 客观、独到的见解（AC尼尔森是独立的市场
研究公司）
- 连续性和追踪性（两月一次系列报告 ） - 全面性（监测同类商品的所有品牌 ） - 作为销售和市场促销决策的基础 - 与零售商用一致的角度理解市场 - 作为其他研究/数据应用程序的基础