第8章ERP系统选型

2．明确选型意图阶段
业务需求
提高运营效率 改善管理控制 优化供应链 增强客户服务
约束条件
技术上 旧系统 IT基础设施不完善 组织上 业务流程 组织结构 高层的认识和支持 员工培训 财务预算 时间约束
3．ERP选型评估阶段
ERP系统选型应该包括ERP软件的选择、 供应商的选择和实施咨询服务商的选择。 在进行ERP软件系统选择时，除了要考虑目 前急需实施的核心模块以外，还要考虑企 业在不远的将来需要进一步扩展的选择策 略等。
2．解决主要矛盾
任何时候都有主要矛盾和次要矛盾，任何矛盾都 有主要方面和次要方面。ERP项目也不例外。ERP 是一个管理项目而不是一个软件项目，ERP的推 广和应用涉及到了企业的方方面面，在ERP的选 型过程中一定要抓住主要矛盾的主要方面。各个 层面的人员都会对系统提出需求，而有些需求是 不一致的。管理的过程就是控制的过程。管理者 与被管理者一定是以矛盾的形式出现的。因此， ERP项目是一个对最高管理者服务的项目，为最 高管理者提供决策支持的项目。任何需求都要满 足就成了一个漫无边界的项目，也就不称其为项 目（项目是有边界的）。
第八章 ERP系统选型
（一）知识目标
·了解ERP系统选型的原则和步骤； ·掌握ERP系统软件选型的标准； ·了解5S系统选型的阶段要求； ·了解PIECES系统选型的功能指标； ·了解FACE系统选型的指标框架。
（二）技能目标
·利用ERP系统选型的方法为企业制定合适的ERP系统 选型方案。
第一节 ERP系统选型概述
3．开发系统所使用的数据库平台和前 台软件工具
软件工具应能方便快速地学习和掌握，以方 便用户进行二次化开发工作，最好能提供前 台及后台的某层次的源程序，即能提供客户 端源程序、数据服务库服务器端的所有存储 过程、触发器、视图等源代码。
4．软件系统模块配套的完整性
软件系统模块的配套完整与否，各模块的信 息集成度如何，应注意系统提供的是各业务 数据的集成，而非各功能模块之间通过数据 信息接口互通资源，否则将可能导致系统的 信息不能实时同步，以及出现数据冗余。
三、ERP系统软件选型标准
1．软件系统的功能及性能
ERP系统软件的功能应以满足企业当前和今后 的发展要求为准。考察软件的功能，一方面要 注意考察软件系统各模块满足本企业业务管理 需求的程度和广度，另一方面要注意考察软件 系统功能本身所具有的柔性及可扩充性。随着 将来业务管理向着纵深和横向的扩张，软件系 统应该能提供灵活的业务流程定义及相应的功 能定义和扩充。软件系统的性能主要是指运行 的稳定性，运行的效率，系统架构的先进性、 安全性及软件质量。
6．编写模拟评价报告
报告可以从运行效率和运行效果两个方面来对候选ERP系 统排序。其中，运行效率是指ERP系统的单位业务操作的 时间，运行效果是ERP系统处理业务操作的正确性。
四、招标阶段
1．编写招标书
编写招标书是实现招标采购的不可缺少的环 节。招标书一般由两部分组成，商务部分和技术 部分。商务部分应该详细、准确和清晰地给出投 标人须知、合同条件、投标书报价及附件、法定 代表人证明书及其授权委托书、财务建议书、合 同协议书等。技术部分应该详细给出ERP系统招标 的背景、招标内容、详细的技术性能要求、产品 交付方式、培训及维护等相关技术内容。
二、ERP系统选型的步骤
明确 企业 发展 战略
业务需求 选型意图 约束条件
ERP选型
软件 提供商 咨询公司
评 估
1．明确企业发展战略阶段
有效实施ERP需要企业首先明确企业的 发展战略，包括企业的发展方向、目标 以及未来的经营管理模式。只有了解了 企业未来的愿景，才有可能解决企业需 要利用ERP系统来干什么以及为什么需 要投资ERP等关键的认识问题。
2．资料收集整理
选型小组的所有人员首先要通过观看ERP的演示建立对 ERP系统的一个初步的感性认识，观看完毕后小组人员 要对演示的内容进行充分的讨论和交流。然后，针对 每一个待定的ERP系统实地考察已经得到应用的典型客 户。
3．实地考察系统提供商
企业可以根据自己的选型工作和预算，实地考 察ERP系统提供商。目的是亲自了解ERP提供商 的员工工作氛围和服务质量，了解提供商的技 术能力和产品质量，至少要对3个候选ERP系统 提供商进行考察。
2．保证
保证指标包括界面友好性、文档完整性、厂商和 技术等四个方面。界面友好性主要描述ERP系统 的易学习性、易操作性、易实用性等。文档完整 性主要描述ERP系统配套的用户手册、培训手册、 特殊功能模块的设计文档格式规范程度、结合合 理性、易读性等。厂商是描述ERP系统提供商的 持续经营能力，包括对厂商的研发能力、厂商的 财务质量、厂商的销售网络等的评价。其中，技 术主要描述ERP系统厂商对企业客户提供的技术 维护、技术支持和技术回复等。
4．搭建模拟环境
搭建模拟环境是指企业用户按照ERP提供商提出 的要求，结合企业的业务特点临时建立的可供 ERP系统模拟运行的任务。搭建模拟环境需要一 定的投资，不过这个过程中的软件、硬件都可 以在ERP系统实施中得到使用的。
5．模拟运行
模拟运行主要包括模拟成本核算、模拟业务流程、模拟 环境的安全试验三个方面。当这三个方面的模拟得到正 确的结果时，算是比较理想的情景；如果模拟出现差错， 一定要认真分析产生错误的原因。如果是基础数据设置 不合理或者其他业务原因，那就修改业务数据；如果确 实是ERP系统设计的问题，那么该ERP系统就应该被淘汰。
5．效率
效率功能主要用于研究企业业务中是否存在浪 费时间、物料和人等资源的现象。常见的描述 效率的问题有：业务数据是否被重复记录、输 入、处理；业务执行过程中有没有浪费人、设 备、物料等。
6．服务
服务功能主要是从业务结果角度来分析企业当 前系统存在的问题。常见的描述服务的问题有： 当前使用的系统生成的结果是否准确；使用当 前的系统是否困难；当前使用的系统能否处理 新业务等等。
2．软件系统的文档完整性
软件系统提供的主要文档应包括：详细功能 介绍书、用户操作手册、系统运行维护手册、 系统底层数据字典说明书、系统实施指导书 以及各类层次的培训教材。比如：原理及概 念、系统功能与操作、系统开发平台及工具 等方面的教材，若为国外软件，最好能同时 提供中文版及英文原版文档资料。
2．设计模拟方案
模拟方案由企业和ERP提供商共同设计。模拟方案 包括模拟的时间和地点、对用户的具体要求、对ERP提 供商的具体要求、对数据的要求、对业务流程的要求以 及对模拟环境的要求等。
3．准备模拟数据
模拟数据的准备是企业按照ERP提供商的要求提 供的数据内容和数据格式。模拟数据是以简化 的形式提供的，但是这些数据是真实的业务数 据并有典型意义，这种准备的过程和方式也是 检验ERP系统的重要内容。
第二节 5S系统选型
内部准备阶段 考察阶段
模拟阶段
招标阶段
决策阶段
一、内部准备阶段
（1）制定企业信息化战 略
（2）组建ERP系统选型小 组
（3）制订选型工作计划 （4）ERP知识培训 （5）现状分析
二、考察阶段
1．制订考察计划
随着选型工作的开展，要根据远粗近细的原则对工作 计划进行不断地维护更新，细化考察阶段的计划，确 认各项工作的开始日期、完成日期、工作内容、工作 标准以及工作责任人等，使其的确具有指导各项工作 的实际意义。
一、ERP系统选型原则
1．总体规划，分步实施
总体规划和分步实施，重在总体规划，总体规划是 前提，分步实施是步骤。没有总体规划的分步实施是无 原则的实施。总体规划要以企业未来3～5年的业务发展 和管理需求为出发点，以企业的规模和效益为依据。总 体规划的内容应该包括信息化实施的范围，各个项目选 型的指导原则和标准，需要的软件投入、硬件投入、服 务投入，需要的人力资源配置，以及实施的时间表。总 体规划应该遵循“需求驱动”的原则，很多企业以“技 术驱动”为原则是错误的。分步实施是在总体规划的指 导下的具体行为。
5．总拥有成本
一个企业用户在选择一个ERP方案时，常常关注 的是一次性的投入，如果需要对几个方案从价格方面 评估时，总拥有成本才是一个比较恰当的评价指标。 总拥有成本关注的不是一次性的购买成本，而是一段 时间内围绕这套系统发生的直接费用。企业可以根据 实际情况以三年为关注对象，也可以以五年为关注对 象。
4．编写考察报告
考察报告应该包括考察计划、实际的考察 状况、小组成员的考察意见、小组的考察共识 以及收集的各种资料的汇总。
三、模拟阶段
1．制订模拟计划
由于模拟工作需要ERP提供商配合，因此制订模拟计 划时要与提供商商讨确定。一般来说，每一个候选ERP 系统都应单独模拟，也有专家认为同时进行模拟有助于 构筑竞争的环境，更有利于判断各自的工作效率。因此， 模拟要根据企业的实际情况自行决定模拟的形式。
信息
服务
PIECES
经济
效率
控制
1．性能
性能功能用于描述企业当前的运行效率，分析当前 业务处理的速度。性能的指标主要有：吞吐量、响 应时间。吞吐量表示单位时间内处理的业务量，响 应时间表示完成一项业务所耗费的平均时间。
2．信息服务PIECES性能信息控制经济效率
信息功能用于描述业务数据的输入、输出以及处理 方面存在的各种问题，可以针对某一个具体的业务 进行询问。一般来说，当数据在输入和处理过程时 称为数据，当数据处于输出位置时称为信息。
2．招标
首先按照国家法律要求或行业惯例在指定的媒介上公 开发布招标公告，招标公告的格式应该规范，内容应 该准确。如果投标的提供商众多，可以进行初选，有 选型小组对报名的ERP提供商进行初步筛选。开标和评 标是公开投标人的标书、投标人宣讲标书内容以及评 标专家对投标书内容进行全面评价和比较。
3．编写招标报告
编写招标报告实际上是选型小组和评价爱专家记录整 个评标过程和评标结果的活动。最重要的内容是记录 最后的评标结果，对候选的ERP系统进行最后的排序， 列在首位的ERP系统就是中标的ERP系统。
五、决策阶段
决策阶段是根据评标结果确认 中标ERP系统的过程。
第三节 PIECES系统选型
性能
第四节 FACE系统选型
1．功能
功能指标包括功能模块、工作流引擎、准确性和适应性以 及定制化等四个方面。功能模块主要是评价ERP系统的功 能模块和企业需求的关联程度。工作流引擎用于评价ERP 系统的工作流引擎是否具有可视性、是否能够处理各种复 杂情况、是否可以读取和存储数据库中的业务数据等。准 确性和适应性用于评价ERP系统的正确性以及处理不同业 务以及业务量时具有的性能。定制化指标主要用于描述 ERP系统是否需要定制、需要定制功能模块的数量、定制 内容的复杂程度以及厂商的态度等。由于经过定制的ERP 系统可能会存在一定的安全质量隐患，所以不建议通过大 量定制来满足企业的需求。
3．从全局利益出发
ERP项目的指导思想是基于供应链的，不仅要求 企业打破各个部门间的壁垒，还要看到客户甚至客户 的客户，看到供应商甚至供应商的供应商。必须要从 全局利益出发，也就是要从供应链管理的需求作为出 发点，而不能过分强调某局部的利益。
4．集成性与可扩展性
集成性和可扩展性是ERP项目的两个基本的要求。一 方面，从业务与财务与信息流的一致的要求来看，系统 一定是集成的，是一体化的；另一方面，从业务的发展 和范围来看，一个项目有不可能在一开始就包罗万象， 满足企业的所有应用，一定有扩展的需要。
6．从实际出发
从实际出发包含了企业业务发展和现状的实际， 可支付能力的实际，人力资源的实际，供应链上下游 的实际，企业业务类型的实际，企业发展速度的实际， 等等。ERP是一个管理工程、系统工程，要以企业自身 的条件为基础，循序渐进，持续改进，量力而行。既 要反对贪大求全，投资无度，也要反对犹豫不决。
3Leabharlann Baidu经济
经济功能主要从成本和收益角度分析企业 目前存在的问题。目的要使企业的成本可 计算、可跟踪以及尽量使成本在同行业中 保持竞争力等，对于收益方面则要找出企 业无法获利或获利不足的原因，尽量使企 业能从对市场需求满足的过程中获取更多 的收益。
4．控制
控制功能主要是对安全机制和控制手段的 数量的描述。如果安全机制和控制手段的 数量过少，就容易造成输入的数据是不完 整的或是缺少的。而安全机制和控制手段 过多，会使业务的处理速度大大降低。