培训：如何做一个邮政保险代理业务客户经理幻灯片PPT

〔一〕要不断的“充电〞，完善自我。 考取保监局的规定?保险代理从业人
员资格证书?；
系统、全面的掌握保险知识；
了解与保险相关的政策、法律、法 规及有关要求。
〔二〕要制定销售目标和工作方案。
客户经理工作的主要目标就是要完成销售 任务。要完成销售任务，就必须要制定工 作方案。
〔三〕要组织柜台营业员来一起销售。
如何做一个合格的邮政 保险客户经理
发言提纲
公司简介 做一个邮政保险客户经理需要注
意的几个问题
一、公司简介
成立于2004年;
实行的是“一套班子，两块牌子〞的经 营管理模式 ；
在对全省邮政兼业保险代理业务进展专 业化管理的同时，也在对外代理保险业 务。
二、做一个邮政保险客户 经理需要注意的几个问题
〔六〕要善于沟通。
网点柜台营业员沟通； 与管理层沟通； 与保险公司人员沟通。
祝大家：
身体安康！
Байду номын сангаас
工作顺利！
生活幸福！
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保险专柜人员和邮政储蓄柜台营业 员是一个整体。
〔四〕要做好效劳。
第一层是做好柜台营业员效劳； 另外一层做好客户的效劳。
对柜台营业员的效劳
培训 示范销售 是协调保险相关单证
对买保险人的效劳
客户经理还有一层效劳，就是对 客户进展效劳——售后效劳
〔五〕要建立客户档案。
客户档案要包括：客户姓名、住址、 联系方式、投保的险种、保险期限、 投保险的公司等方面。