战略规划汽车零部件市场0628

广汽集团零部件公司中长期战略规划报告（第二分册）
汽车零部件市场分析北京新华信管理顾问公司
2004年6月28日
目录
一、汽车零部件配套市场分析 (1)
1.1、中国零部件企业现状 (1)
1.1.1、整车厂与零部件企业配套关系封闭 (1)
1.1.2、产业集中度低 (2)
1.1.3、研发投入少、新产品开发能力弱 (2)
1.1.4、零部件质量不能满足采购方的要求 (3)
1.1.5、品牌意识差 (3)
1.2、2010年零部件配套市场规模预测 (3)
1.2.1、汽车零部件配套市场需求预测 (3)
1.2.2、货车、客车、轿车零部件配套需求预测 (4)
1.2.3、轿车各零部件系统配套需求预测 (5)
1.2.4、弹簧市场分析 (6)
1.3、中国零部件行业主要发展趋势 (8)
1.3.1、零部件厂商面临成本压力 (8)
1.3.2、国外零部件供应商大举进入 (8)
1.3.3、国内原有的零部件合资企业面临着外方独资的风险 (9)
1.3.4、零部件企业与整车企业分离 (9)
1.3.5、零部件行业兼并重组 (9)
1.3.6、零部件供应方式的变化趋势 (10)
1.4、中国零部件企业的应对措施 (11)
1.5、不同系别整车厂的配套模式 (12)
1.5.1、欧美整车厂的配套模式 (12)
1.5.2、日系整车厂的配套模式 (12)
1.5.3、国内三大汽车集团的配套模式 (13)
1.6、主要零部件供应商发展战略 (14)
1.6.1、德尔福的发展战略 (14)
1.6.2、富奥汽车零部件有限公司的发展战略 (14)
1.6.3、东风伟世通股份有限公司的发展战略 (15)
1.6.4、上海汇众汽车制造有限公司的发展战略 (16)
1.6.5、福耀玻璃的发展战略 (16)
1.6.6、万向集团的发展战略 (17)
1.7、未来的细分市场与竞争领域分析 (18)
1.7.1、零部件企业供应级别 (18)
1.7.2、零部件产品 (19)
1.7.3、整车配套市场 (19)
二、汽车零部件售后市场分析 (20)
2.1、中国汽车零部件售后市场现状 (20)
2.1.1、国内的汽配流通市场还很不发达 (20)
2.1.2、中国汽车零部件售后市场的供应链及主要流通渠道 (22)
2.1.3、零部件售后市场规模和结构 (23)
2.1.4、中国出口汽配件市场规模 (24)
2.1.5、入世对汽车配件价格的影响 (26)
2.2、国外主要汽车零部件售后市场介绍 (27)
2.2.1、美国汽车零部件售后市场 (27)
2.2.2、日本汽车零部件售后市场 (30)
2.3、中国汽车零部件流通市场发展趋势 (32)
2.3.1、中国汽配流通模式上差距巨大 (32)
2.3.2、独立品牌的汽车零部件生产商将出现在售后市场 (32)
2.3.3、独立维修商将逐渐壮大 (33)
2.4、汽车用品行业分析 (33)
2.4.1、汽车售后服务业是一块大蛋糕 (33)
2.4.2、汽车用品市场需求潜力巨大 (34)
2.4.3、汽车用品的分类 (35)
2.4.4、汽车用品市场国际竞争模式 (35)
2.4.5、汽车用品市场的主要消费者及其消费行为 (36)
2.4.6、中国汽车用品市场现状 (38)
2.5、广汽零部件公司与汽车售后市场 (41)
2.5.1、汽车售后市场业务选择 (41)
2.5.2、进入售后汽配供应业务的策略 (43)
2.5.3、售后汽配零售业务模式的选择和进入策略 (44)
图表目录
图12002年中国汽车零部件销售产值比较（亿元） (2)
图2中国汽车零部件配套市场需求规模预测分析图 (4)
图3零部件系统分类和价值构成 (5)
图4国内弹簧行业总销售额 (6)
图5零部件企业利润的变化趋势 (8)
图6各年度外商投资零部件企业数 (9)
图7东风伟世通的股权结构 (15)
图8万向集团发展战略评析 (17)
图9万向资本运作经验的借鉴意义 (18)
图10零部件企业在不同供应层级中的分布 (18)
图11零部件企业应重点考虑的产品市场 (19)
图12零部件企业的配套市场细分 (19)
图13零部件售后市场的流通渠道 (20)
图14独立售后市场和非独立售后市场的比较 (22)
图15私人轿车保有量占汽车保有量的比例 (22)
图16中国汽车零部件售后市场的供应链和主要渠道 (23)
图17汽车售后零部件市场规模预测 (24)
图181989－2003年中国零部件出口额和增长率 (24)
图192002年中国汽车零部件出口国家金额（美元） (25)
图202002年中国各类汽车零部件出口额（单位：美元） (25)
图21入世前后进口汽配件与国内汽配件价格比较 (27)
图22美国售后零部件市场供应链 (28)
图23日本汽车售后零部件市场渠道 (31)
图24汽车产业链的价值构成 (34)
图25平均单车装饰投入费用（单位：元） (37)
图26消费者选择店家时的考虑因素分析 (38)
图27广东省汽车保有量（万辆） (40)
图28售后市场业务选择因素的权重分配 (41)
图29售后市场业务综合评估 (42)
图30售后市场业务选择结果 (42)
图31主要竞争对手的竞争战略 (45)
图32品牌自建模式评估的指标权重分配 (46)
图33连锁加盟模式评估的指标权重分配 (47)
表1整车厂与零部件企业封闭的配套关系 (1)
表22010年分车型零部件配套需求额预测 (4)
表32010年轿车各零部件系统配套市场规模 (5)
表42002年汽车、摩托工业弹簧产量（包括维修件） (7)
表5小型、异型弹簧的特点 (7)
表6弹簧的配套特征 (7)
表7中国零部件企业应采取的措施 (11)
表8三大汽车集团采购模式的变化 (13)
表9德尔福的发展战略 (14)
表10富奥汽车零部件有限公司的发展战略 (14)
表11上海汇众汽车制造有限公司的发展战略 (16)
表12福耀玻璃的发展战略 (16)
表13售后市场的零部件生产商 (21)
表14中国的汽车零部件流通商 (21)
表15汽车维修商的分类 (21)
表16国际采购的规则和渠道选择 (26)
表17汽车零部件价格结构（入世前） (26)
表18汽车零部件价格结构（入世后） (27)
表19美国售后零部件市场渠道 (28)
表20AUTOZONE简介 (29)
表21NAPA公司简介 (29)
表22AUTOBACAS简介 (31)
表23汽车售后服务业务的分类 (33)
表24汽车用品分类 (35)
表25汽车用品超市特点、表现形式和优点 (35)
表26汽车用品消费者结构及其主要消费的商品类别 (36)
表27中国汽车用品市场主要的竞争者及其战略规划 (38)
表28中国汽车用品市场现状 (39)
表29汽配供应业务拓展策略 (44)
表30零部件公司进入汽车用品行业的SWOT分析 (45)
表31零部件公司资源能力与业务模式的匹配度 (46)
表32品牌自建模式的评估结果 (47)
一、汽车零部件配套市场分析
中国汽车零部件企业普遍存在着规模小、研发能力弱、产品质量低下、品牌意识差等问题。

随着汽车消费的增长，汽车需求量和保有量将不断上升，汽车零部件配套市场和售后市场规模也将急剧扩张。

预计到2010年汽车零部件配套市场需求量将达到5106亿元。

零部件行业主要发展趋势有五方面：（1）中国汽车零部件企业面对进口零部件和外资在华投资的零部件企业的冲击；（2）中外合资企业面临外方独资的风险；（3）零部件企业与整车厂将逐渐分离；（4）零部件行业也将出现大规模的整合。

（5）零部件的供应方式也将向全球采购、模块化供应、及时供应、同步研发等方向发展。

零部件企业为应对变化的竞争环境，必须在成本、价格、质量和研发四个方面寻求突破。

未来竞争的结果将是外资零部件企业在利润率较高的一级供应商中占据主体，以高技术含量的产品配套于中高档汽车市场；而中资零部件企业则在利润率较低的二级和三级供应商中占据主体，以技术含量较低的零部件产品配套于中低档汽车市场。

1.1、中国零部件企业现状
中国零部件企业与整车厂的配套关系相对封闭，而且大多规模小、研发投入少、研发能力弱，产品质量低下，缺乏品牌意识。

1.1.1、整车厂与零部件企业配套关系封闭
大多数中国零部件企业与整车厂的配套关系相对封闭，造成零部件企业数量多、规模小，同时也妨碍了零部件企业做大做强。

表 1 整车厂与零部件企业封闭的配套关系
上述情况造成了国内各大主机厂都有自己的垂直配套体系，同行业间很难进行交叉配套。

同时，与各主机厂合资的外方，都带进自己的配套体系，如，美、日、德、法体系等。

合资企业在中国选择配套企业时优先考虑原配套体系，造成非公平性竞争。

1.1.2、产业集中度低
由于上述原因，中国汽车零部件企业规模小、行业集中度低，2002年工业销售产值前十位的零部件企业只占当年产值的13.84％，广汽零部件公司工业产销值还不到万向集团的1/10（见图1）。

图 1 2002年中国汽车零部件销售产值比较（亿元）
1.1.3、研发投入少、新产品开发能力弱
国内汽车零部件企业研发投入小、研发能力弱制约了企业的可持续发展。

国外汽车行业的统计数据表明，零部件工业的平均投资一般为整车企业的 1.5倍左右，而我国目前零部件的投资还不足整车企业的0.3倍，靠这样小的资金投入，使零部件企业难以在新产品开发和技术创新上有大的作为。

国内汽车零部件企业用于新产品开发的投入只占销售收入的1~2%，发达国家为3~5%，甚至达到10%。

资金投入的不足，导致国内零部件企业研发能力薄弱，许多企业需要从整车厂获得技术与加工图纸，只能满足整机企业现生产的要求，难以做到与主机厂新车型的研发进行同步开发。

据统计，在机械工业500强企业中有零件企业57家，其中能从事产品开发的有23家，能进行部分开发的有18家，无开发能力的有16家。

在有开发能力的企业中，大都只能为满足国产化要求进行适应性开发，无力进行超前开发、高科技产品开发和系统开发。

技术人才缺乏、核心技术“空心化”的问题严重。

大多数零部件企业包括中外合资企业重生产、轻开发，导致企业研发基础薄弱，手段落后，从事开发的人力不足。

合资企业由于受引进产品技术许可的制约，外方不让中方参与企业的产品开发，使中方失去了产品开发的自主权，消化和吸收引进产品的核心技术艰难，新产品的开发主要依赖外方。

1.1.4、零部件质量不能满足采购方的要求
据中国消费者协会统计，在所有消费者投诉增幅大的商品中，汽车仅次于移动电话、卫生用品和药品，居第四位。

在汽车消费者投诉中，有关质量问题的投诉约占70%，多数是零部件的质量问题。

国产化的强制要求再加上集团保护主义和地方保护主义促成了中国汽车零部件企业的零乱、分散。

一些质量性能不高的零部件企业由于价格低廉，能够满足主机厂降成本的需求，加上地方政府为保护地方工业而施加的行政干预或权威影响，使这些企业得以生存。

反过来又影响了主机厂整车产品的质量和品牌形象，例如神龙公司整车扣分里65%的缺陷和80%的用户质量反馈问题是采购件造成的。

随着汽车消费者对汽车质量关注程度的提高和汽车召回制度的实施，对零部件质量的控制必然成为整车厂商以后工作的重点。

零部件质量不能达到国际质量标准，也影响零部件的出口，2002年福特公司一年的全球采购额达300亿美元，而在中国的采购额只有2亿美元。

1.1.5、品牌意识差
无论是整车厂内部零部件企业还是独立的零部件企业均缺乏品牌经营意识；零部件与整车共用商标是行业的普遍现象。

严重妨碍了企业本应做到的面向市场全方位全系列的发展格局，也带来了市场的无序竞争。

1.2、2010年零部件配套市场规模预测
随着汽车消费的增长，汽车需求量和保有量将不断上升，汽车零部件配套市场和售后市场规模也将急剧扩张。

预计到2010年汽车零部件配套市场需求量将达到5106亿元，其中轿车零部件配套需求额将达到3299亿元。

1.2.1、汽车零部件配套市场需求预测
中国汽车产量的迅速扩张拉动了汽车汽车零部件配套市场，图2是根据中国汽车需求量预测数据和中国整车进出口趋势预测数据预测的零部件市场需求趋势。

具体的计算方法是：配套市场容量＝单位汽车工业增加值×零部件采购成本在单位汽车工业增加值中所占的比例；单位汽车工业增加值大约保持在4.5万－5万之间，其中零部件采购成本占65%-80%。

-50050015002500350045005500
图 2 中国汽车零部件配套市场需求规模预测分析图
1.2.2、货车、客车、轿车零部件配套需求预测
据国务院发展研究中心预测，到2010年中国汽车需求的结构是货车占汽车销量的20％、客车占20％、轿车占60％。

据此，可以计算出2010年各车型零部件配套需求量。

结果显示，届时轿车零部件配套需求额将达到3299亿元（见表2）。

表 2 2010年分车型零部件配套需求额预测
1.2.3、轿车各零部件系统配套需求预测
轿车按照其主要功能区域可以大致划分为16个不同的零部件系统。

这些系统在整车中占不同的价值成分。

其中车身和结构系统，引擎系统，电子与电器系统，内饰件系统和变速箱系统，占所有零部件系统64.4%的份额，而其余11种零部件系统，仅占45.6%。

也就是说，汽车零部件系统的价值，是相当集中的。

零部件系统的分类和价值构成见图3。

车身和结构系统
引擎系统
电子与电器系统
内饰件系统变速箱系统温度控制与空调系统
车桥和驱动轴系统悬挂系统
转向系统刹车系统轮毂和轮胎系统
乘客限制系统燃料系统音响系统排放系统车身玻璃系统
图 3 零部件系统分类和价值构成
根据表2和图3就可以计算出2010年轿车各零部件系统配套市场的规模。

见表3。

表 3 2010年轿车各零部件系统配套市场规模
1.2.4、弹簧市场分析
弹簧业务是广汽零部件公司可以自主发展的重要业务，所以我们对弹簧市场进行了重点分析。

弹簧市场的需求快速增长，预计2010年将突破50亿元的销售额；随着市场需求的快速增长，弹簧的产品结构也在发生着调整，汽车摩托车弹簧所占比例将大大提高，小型弹簧和异性弹簧于应用领域广泛、产品种类繁多，其市场需求量极其可观；弹簧产品具有配套半径大、配套层级低等特点；弹簧行业仍是以小型企业为主的行业，行业布局存在过多、过乱的现象；
（1）弹簧市场的规模
从全国弹簧市场发展来看，预计2010年将突破50亿元的销售额。

见下图。

图 4 国内弹簧行业总销售额
（2）弹簧市场的结构
由于国家政策在不同时期发展的重点侧重有所不同，在农机、工程机械、通用机械、环保机械、汽车等主机发展的拉动下，随着弹簧产量的增加，弹簧产品的结
构也将有所调整，高技术产品的比重将会大大增加。

弹簧行业重点发展的产品是：汽车悬架弹簧、气门弹簧、摩托车减震弹簧、内燃机弹簧、喷油嘴弹簧、液压件弹簧、助动车弹簧、仪器仪表弹簧、电气开关弹簧，等等。

这些产品的技术要求（高强度、高应力、高精度、特种材料）和所占比例越来越高，而且主要集中使用在汽车、摩托车上（预计2006年，以上弹簧产品需求将超过国内弹簧总需求的50％）。

表 4 2002年汽车、摩托工业弹簧产量（包括维修件）
与汽车摩托车弹簧形成对比的小型弹簧和异性弹簧，其市场的发展也不可小视。

下表是汽车悬架弹簧、气门弹簧与小型、异型弹簧在使用领域、技术含量和价格三方面的对比。

表 5 小型、异型弹簧的特点
尽管小型弹簧和异性弹簧价格和技术含量无法和汽车弹簧相比，然而由于应用领域广泛、产品种类繁多，其市场需求量极其可观。

（3）弹簧的配套特征
配套方式上，弹簧产品具有配套半径大、配套层级低、产品种类繁多等特点，见下表。

表 6 弹簧的配套特征
（4）弹簧生产行业的主要特征
a弹簧行业仍是以小型企业为主的行业；
目前共有大小1600多个弹簧制造企业，专业生产企业700多家，建立了专业研究机构10家，且分布不均匀，行业布局存在过多、过乱的现象；
b目前国内弹簧行业缺乏高端产品开发和生产的能力，低端产品市场竞争激烈；未来，企业间的竞争将从价格竞争转向技术实力和质量的竞争；
1.3、中国零部件行业主要发展趋势
中国汽车零部件行业的主要发展趋势有这几方面：（1）中国零部件企业面临巨大的成本压力；（2）国外零部件供应商大举进入中国市场，原有零部件合资企业面临外方独资的风险；（3）零部件企业与整车厂分离的趋势；（4）行业内大规模的兼并重组；（5）供应方式也要发生变化。

1.3.1、零部件厂商面临成本压力
随着原材料价格上涨、关税的下降后，进口零部件的价格竞争力增强以及整车厂商通过压缩采购成本把车价下降压力转移到零部件供应商，零部件供应商面对着巨大的成本压力。

综合各种影响销售价格和采购成本的因素，估计未来零部件企业的利润变化趋势将先抑后扬，最终稳定在7％左右（见图5）。

图 5 零部件企业利润的变化趋势
1.3.2、国外零部件供应商大举进入
据统计，1990年零部件行业外商投资企业不到48家，到2003年增加到原来的14倍，2003年外商在我国投资的零部件企业已接近700家（见图6），世界排名前20位的著名汽车零部件公司，多数已经在中国设立了合资或独资企业，据统计，2002
年国内汽车零部件行业的销售总额为750亿元人民币，这其中，美国德尔福、日本电装、德国博世等三家在中国的市场份额就占了14%(电装3.5亿美元、博世1.5亿美元)，而他们在华的独资、合资企业不过几十家，尚不足国内汽车零部件企业总数的1%。

图 6 各年度外商投资零部件企业数
1.3.3、国内原有的零部件合资企业面临着外方独资的风险
当外资最初来到中国，因其不了解中国市场，而需与中国当地资源配置，逐渐了解中国市场。

另外，为了规避外资在合资整车企业中的股比不得高于50％这一政策壁垒，外资通过控股零部件企业实现对整车企业的控制。

外资最初要找到一个中方企业作为载体才能进入中国市场，随着开发区的逐渐形成，这种载体型合资向区域型合资转换的趋势十分明显。

在开发区中，外企无需再找中方企业合资，就能在一个良好的投资环境下熟悉市场。

随着中国的入世，国内的市场体系逐步向国际化方面靠拢，也是一个不可逆转的趋势，外资企业逐渐获得国民待遇。

由于中资企业与外资企业在企业文化、经营理念、劳动力素质等诸多方面有很多摩擦，这种摩擦迫使外资企业要实现独资。

1.3.4、零部件企业与整车企业分离
未来适应全球采购、全球供应的需要、适应规模经济、节约成本的需要，整车厂将改变了垂直一体化分工协作模式，形成了对等合作、战略伙伴的互动协作关系。

零部件跨国公司德尔福和威斯蒂昂就是分别从通用公司和福特公司分离独立出来；一汽、上汽、东风也分别成立富奥汽车零部件公司、上海汽车零部件集团、东风汽车零部件事业部，标志着其零部件集团企业将会脱离母体、独立经营。

这将是零部件行业发展的趋势。

1.3.5、零部件行业兼并重组
整车企业的兼并重组，打破了原有的配套体系，这将促进了零部件企业的兼并重组。

同时，为了应对残酷的市场环境，实现规模效益，适应专业化生产的趋势，
国内零部件企业下一步肯定会进行跨地区、跨部门和跨企业集团的横向一体化大整合。

2010年，中国零部件供应商的整体数量将减少70％，最后形成20到30家模块供应商、250到350家组件供应商。

1.3.6、零部件供应方式的变化趋势
除了降价的压力外，整车厂商还要求零部件厂商适应模块化、个性化、电子化、准时化生产以及同步开发等方面的要求。

（1）整车厂零部件采购全球化
以最少资金采购质量最好、技术最先进、交货期最段、服务最好的零部件，是全球采购所遵循的最佳原则，这也将成为国内整车企业采购零部件的新规则。

通过零部件全球采购整车厂可以降低采购成本，提高整车质量和市场竞争力；与零部件供应商共担售后质量风险。

因为随着全球采购的逐步实现，整车厂外购的比例逐渐增加，必然要对其零部件配套体系进行重组与改革，零部件企业的发展难度陡然加大。

另外，到2005年，汽车零部件关税将从现在的30-40％降至10％，引进车型国产化要求也将取消，国产零部件将与成熟的国外“巨人”短兵相接。

（2）模块化供应方式
汽车零部件模块化方式是指，由整车制造商与供应商确定零部件参数，定出规格，然后再生产。

采用“模块化”生产方式有利于提高汽车零部件的品种、质量和自动化水平，提高汽车的装配质量，缩短汽车的生产周期，降低总装生产线的成本，这些都是汽车制造商所要求的。

世界汽车生产企业为简化汽车制造工艺，节省装备时间，已开始要求零部件企业成套、成系统供应，向装配模块化发展。

目前，世界各大制造厂零部件自制率都在３０％左右，如：福特３８％，克莱斯勒３４％，其余零部件则以产品质量、价格、供货条件面向国际化采购。

只有少数规模巨大、技术先进、能生产系统模块的零部件大公司才能向整车厂直接供货，而生产部件模块的厂商只能供应系统模块分公司，成为二级供应商。

（3）零部件个性化需求
由于人们对汽车消费日益成熟，人们开始对汽车的使用要求多样化和个性化。

加之不同国家和地区对安全、排放、节能法规日趋严格，促使汽车工业产业结构调整步伐明显加快。

中国人多地广，区域差别相当大。

中国有独特的国情，这就注定了中国汽车产品的多样化和个性化。

（4）电子化趋势
随着科技的发展，电子零部件占整车的比例越来越大，而且其附加值高。

汽车电子化将会成为行业竞争的一个显特征。

（5）准时化生产
为汽车制造厂商及时的提供安装零部件，满足汽车市场竞争快速调整、积极适
应的要求。

汽车制造厂商和零部件供应商同时满足零库存的要求。

（6）同步化开发
在零部件供应商的协助下，实现模块组建的同步设计和开发。

针对整车厂变换的需求做出快速反应，汽车制造商和零部件供应商形成战略联盟，共同应对快速变化的竞争市场。

1.4、中国零部件企业的应对措施
为了应对零部件行业采购全球化、模块化供应、准时化生产、国际标准的质量体系、同步开发、个性化需求等趋势带来的挑战，中国零部件企业必须重点解决价格、规模、质量和研发等四个方面的关键问题，才能在竞争中生存和发展。

具体措施见表7。

表7 中国零部件企业应采取的措施
1.5、不同系别整车厂的配套模式
不同车系所采取的配套方式各不相同，下面将对欧美、日系和国内三大汽车集团的配套模式进行分析。

1.5.1、欧美整车厂的配套模式
欧洲以德国为代表，汽车公司与汽车零部件厂保持相互独立自由的企业关系，其汽车零部件的采购完全自由，不受汽车零部件厂商的任何制约。

美国整车厂与零部件的职责分明，两者之间没有任何形式的亲密伙伴关系。

美国以这种自由选择方式，使汽车零部件企业与汽车公司完全平等的地位。

这种方式促进了汽车零部件企业自由的市场竞争，摆脱了汽车公司的牵制，与此同时也使汽车零部件企业抛弃了销售的依赖性，必须时时为产品找出路，从而迫使汽车零部件企业尽力发展和提高自己的产品技术水平。

欧、美车系配套模式的共同特点：以“货比三家”为基础，择优选购，不受任何垄断的制约，但对于配套商的选择十分苛刻，并且出于技术保密的考虑，整车厂很少对配套商进行技术支持。

1.5.2、日系整车厂的配套模式。