银行保险督导人员岗位职责22页

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银代督导人员基本职责
传达 沟通 追踪
训练 辅导
典范 运作
督促
早夕会
检查
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1、针对公司各项政令进行有效宣导，加强团队 文化的传播; 2、通过对相关材料的宣导和辅助工具的使用， 推动产品特别是新产品的销售; 3、对竞赛方案、目标的达成、考核进度等以相 关报表、短信、邮件等形式传达给各相关负 责人; 4、根据市场调研情况，在各层级例会上传达同 行业的情况、策略、动态，为部经理和各层 级业务人员提供参考、决策的; 5、基本法考核预警等.
疗效评估
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问题诊断
各层级督导人员通过
1、业务报表 2、实际调研（现场或非现场） 3、渠道反馈 4、KPI指标分析 5、差勤管理等 发现被督导单位或个人存在的与 预定目标管理、计划达成等有差异的 相关问题。
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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解决处方
通过对相关问题的提取与分析给予被 督导单位或个人 • 强化客户经理活动量 • 提升网点活动率 • 推动渠道支持层面 • 提升人员技能水平等合理化建议 借以提升机构业务平台，保证机构业务持 续有效的发展。
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各层级督导岗位职责侧重点举例
经营分析
分公司层级督导： 报表分析立足于全省，发现机构问题，更宏观 机构（营业区）层级督导： 报表分析根植于营业区，发现营业区、部、人、 渠道、网点的各项问题，更直接具体。 四级机构层级督导： 报表分析更加侧重于四级机构人员、网点的分析
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各项方案 基本法考核 目标预警 KPI指标等采取日追踪、周追踪、月追踪等 不同时间段的督导活动。
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督促是目标管理的过程，协助被督导单位分 解细化上级机构下达的各项考核目标，并促进 使其达成最理想的效果。
• 银代督导基本职责 • 银代督导岗位交叉职责 • 各层级督导工作侧重点
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岗位核心职能综述
问题诊断
岗 位 核 心 职 能
解决处方
针对被督导单位 或人员通过各项信 息数据的收集，得 出症结并提出合理 化建议促使其业务 健康良性发展。
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针对被督导各层级人员的个体差异采取 • 强化产品掌握； • 细化客户经营； • 加强渠道维系； • 提升促成技能等 有助于拉升弱体机构、人力的训练 辅导举措，促使机构、队伍、渠道良 性发展
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督导或参与被督导机构晨夕会流程的制定、模 板的设计和效果检控活动。 流程制定：参会时间、参会人员、参会着装等 模板设计：政令宣导型、鼓舞人心型等 效果检控：各项目标的落实等
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检查工作分为现场和非现场 现场： 1、督导人员根据KPI等相关数据，对所督导区督导相关工作进 度，工作推动效率及达成效果进行现场调研。 2、考试：综合素质、专业素质 3、各层级督导人员对被督导机构或个人的活动量管理、差勤 管理、品质管理、开口量、工作日志的填写，会议纪律等的 检查。 非现场： 1、通过电话、短信、邮件沟通 2、分管总、银代经理同事反馈 3、月度年度总结报告 总结：将检查结果形成文件后呈报上级领导及相关部门负责人。
• 各层级督导人员作为公司各项政策、 目标落实与达成的协助推动者，责任 重大。一流的业务督导与追踪是确保 公司各项管理工作是否顺畅衔接并最 终实现的强有力的保障。 • 一流的督导+三流的方案胜于三流的 督导+一流的方案
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银行代理督导人员职责
• 银代督导岗位核心职能
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序
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根据当前队伍的经营情况，有针对性的寻找 典范，运作典范，树立典范，推广典范的优秀 经验，通过对 • 件数 • 件均 • 活动量 • 产品转型 • 网点经营等典范的推广，使队伍产生共鸣， 从而复制典范，超越典范。
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通过不同的方式对同一部门内的人管岗、品 质岗、内勤岗、培训岗、渠道岗等就
• 每月品质管理情况分析; • 内、外部方案的兑现; 对督导中发现的需要通过培训提升来解决的问 题,渠道方案制定做必要沟通.
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通过不同的方式对部门间和各层级人员就
• • • • 各项费用执行情况 差勤管理 活动量追踪 一线理财经理心态调整等做必要沟通与交流。
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督导人员通过现场或非现场的方式对 机构负责人、总监、营业部经理、客户经 理和渠道柜员等就
• 督：被督导单位的各项基础管理工作是否做实做细 具体方法：协助被督导单位指定各项管理工作的细则，并 辅导落实和监督。 • 促：使用正确的方法对被督导单位的业务发展进行推动 促进并进行效果评估 具体方法： 1、协助被督导单位根据业务节奏制定相应的内外部推动 方案 2、协助被督导单位采用多样化的形式达成业务推动目标 3、通过报表对项内外部方案达成情况进行效果评估
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各层级督导岗位职责侧重点举例
基础管理
分公司层级督导： 基础管理工具的制定、下发、结果收取、分析 机构（营业区）层级督导： 基础管理工具使用、反馈、结果分析、上传 四级机构层级督导： 基础管理工具使用、结果分析、上传
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银代督导岗位交叉职责
• 后援支持岗 • 培训支持岗 • 风险管控岗 • 品质管理岗 • 单证管理岗 。。。。。。
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基础管理 经营分析
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疗效评估
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通过对督导单位或个人问题的发现 和合理化建议的提供对其结果进行有效 整理，并向各层级主管进行反馈。
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活动量改善 KPI指标提高 渠道认同 机构认同
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