智能停车场市场调研报告

智能停车场管理市场分析报告
目录
第一章概述 (3)
1.1 报告目的 (3)
1.2 智能停车场管理系统的概念及构成 (3)
1.3 目前国内外停车场主要类型 (3)
第二章产业发展背景分析 (4)
2.1 出入口控制与管理行业现状 (4)
2.2 停车场管理发展趋势 (5)
2.3 政策环境分析 (9)
2.4 2.4G同类产品区域分布 (9)
第三章功能实现技术方案 (10)
3.1 不停车管理功能实现方案 (10)
3.1.1. 压地感的方式； (10)
3.1.2. 主动感应方式； (12)
3.2 软体平台 (13)
3.3 设备清单 (15)
第四章典型公司分析 (15)
4.1 上海秀派电子科技有限公司 (16)
4.1.1 公司简介 (16)
4.1.2 2010年主要经营情况与SWOT分析 (17)
4.2 苏州木兰电子科技有限公司 (17)
4.2.1 公司简介 (17)
4.2.2 2010年主要经营情况与SWOT分析 (18)
4.3 创羿兴晟科技有限公司 (18)
4.3.1 公司简介 (18)
4.3.2 2010年主要经营情况与SWOT分析 (18)
4.4 深圳市宝荣盈丰科技有限公司 (19)
4.4.1 公司简介 (19)
4.4.2 2010年主要经营情况与SWOT分析 (19)
第五章市场竞争分析 (19)
5.1 主要产品技术现状与对比 (20)
5.1.1 读卡器/读写器 (20)
5.1.2 有源电子标签 (21)
5.2 相关产品价格 (22)
5.2.1 读卡器/读写器 (22)
5.2.2 有源电子标签 (22)
5.3 2.4GHz市场容量 (23)
5.4 自身优劣势分析................................................................. 错误！未定义书签。

第六章市场规划和市场策略建议 (24)
6.1 市场环境及自身情况 (24)
6.1.1 市场发展 (24)
6.1.2 消费者 (24)
6.1.3 竞争对手 (24)
6.1.4 公司自身.................................................................... 错误！未定义书签。

6.2 市场定位 (24)
6.2.1 产品定位 (24)
6.2.2 企业定位 (25)
6.2.3 竞争定位 (25)
6.2.4 消费者定位 (25)
6.3 市场策略 (25)
6.3.1 产品策略 (25)
6.3.2 价格策略 (25)
6.3.3 渠道策略 (26)
图表1 中国2001年~2010年汽车年销量 (5)
图表2 南京市98年~05年停车场数量图表 (6)
图表3 智能管理系统应用的国内停车场所属领域百分比分布图 (8)
图表4 2.4GHz同类产品地区分布图 (9)
图表5 单方向车道进/出口智能停车管理系统图 (10)
图表6 一进一出智能停车场管理系统图 (11)
图表7 单路混进混出智能停车场管理系统图 (11)
图表8 主动感应式智能停车场管理系统Flowchart (12)
图表9 2.4GHz智能停车管理系统设备清单表 (15)
图表10 RFID产业主要供应商List (15)
图表11 2009年国内不同频段RFID的市场份额 (16)
图表12 上海秀派电子科技有限公司的SWOT分析表 (17)
图表13 苏州木兰电子科技有限公司的SWOT分析表 (18)
图表14 北京创弈兴晟科技有限公司的SWOT分析表 (19)
图表15 深圳宝荣盈丰科技有限公司的SWOT分析表 (19)
图表16 国内RFID产业链上的主要厂商list (20)
图表17 有源2.4GHz产品信息Eccel档 ........................................... 错误！未定义书签。

图表18 秀派SP-RFS-300阅读器技术参数对比表. (21)
图表19 秀派RW-R901定向型读写器技术参数对比表 (21)
图表20 木兰ML-T65有源电子标签技术参数对比表 (22)
图表21 读卡器/读写器市场价格表 (22)
图表22 2.4GHz有源电子标签市场价格表 (23)
图表23 2010年中国RFID产业结构比例图 (23)
第一章概述
1.1报告目的
做一个市场同类产品的现状分析，帮助2.4G产品研发找到以后的技术性走向，同时给以后的市场规划和策略一些建议，这些便是本市场分析报告的目的。

1.2智能停车场管理系统的概念及构成
智能停车场管理系统配置包括停车场控制器、远距离读卡/写器、感应卡(有源卡和无源卡)、自动道闸、地感线圈、通讯适配器、摄像机、MP4NET视频数字录像机、传输设备、停车场系统管理软件等。

对于内部车辆和外来车辆的进出进行现代化的管理，车辆触动地感，启动远距离读卡/写器回路，读取车辆电子标签，将读取信息传到后台，进行数据核实，自动核实正确后，智能道闸自动放行，整个过程无需停车。

此系统对加强企业的管理力度和提高公司的形象有较大的帮助。

1.3目前国内外停车场主要类型
机械式停车场
机械式停车场是国内停车场主要的一种，机械式停车场是指停车场完全由机械停车设备如曳引驱动机、导向轮、载车板、横移装置、控制柜、召唤操作盘、升降回转装置、搬运器等构成。

分为升降横移类、垂直循环类、水平循环类、多层循环类、平面移动类、垂直升降类、简单升降类等类型。

因其停车方式多样独特，具有很强的应用性。

它的主要优点有占地面积小，选型多样、可具体结合场地特点设计，也可与其他方式相结合来实施，自动化程度高，操作使用方便，管理和维护也较为容易，具有定量存车的特点。

平面停车场系统
平面停车场系统因其主要采取感应式IC卡读卡方式，所以也叫感应式停车场系统。

目前我国的停车场仍是以平面停车场为主，一般建于建筑物的地下层，也有不少以公共区域如广场、道路边等作为停车场，其次就是酒店、企事业、工厂等单位自己规划设计的停车场。

智能立体停车库
智能立体停车库系统又叫垂直升降式停车系统或电梯式立体停车库系统。

它是集设备、操作、安全、监控、维护、管理为一体的智能化系统，触摸屏式的人机界面，操作和使用也极为方便，具备智能化管理及收费系统。

其高度的智能检测和完善的服务体系可实现零也障运行。

它最大的特点就是独创的分时控制功能，实现分时段、分层停车控制，有效提高车位利用率。

通过键盘密码和IC卡即可实现汽车存取、收费的过程，操作简单、存取方便；并且可以与城市停车收费系统连接，可实现全市停车收费一卡通，并可加装监视系统与小区联网。

遥控停车场管理系统
智能停车场系统遥控停车场管理系统的特点是不受停车位置及方向限制，只要在遥控距离内即可控制开门及抬杆。

遥控器携带方便、价格便宜，安装简单。

其主要原理是在栏杆机控制箱及电动门控制器安装遥控接收卡及存储器卡，在使用时，只要遥控器的密码正确即可对系统进行控制。

其产品经历了由拨码式到脉冲式再到循环式的发展过程，目前已日趋成熟。

遥控停车场管理系统被广泛用于欧洲许多停车场及私人住宅。

第二章产业发展背景分析
2.1出入口控制与管理行业现状
下面有一个2008年行业内主要企业的主要产品在全国主要城市的市场份额：
停车场系统，排名前三的企业；
通道闸系统，排名前三的企业，被国外品牌占据；
道闸，排名前三的企业；
行业重点企业2008年主营业务收入情况对比；
以上数据，看到出入口控制与管理行业，在08年年营业额上千万的企业就有18家，08年以后，中国汽车年销量剧增，这更是给停车场管理产业带来了更大的发展机遇。

2.2停车场管理发展趋势
中国汽摩产业的发展
2010年中国汽车总销售量达到了1800万辆，摩托车的年销售量更是达到了2700万辆。

2010年国内汽车保有量达到8000多万辆左右，年销售量仍以30%以上的年增长率，必定加促了停车场的发展。

据统计，70%~80%的机动车是处于静止状态。

图表1 中国2001年~2010年汽车年销量
停车场的市场发展分析
下面有一个南京市1998年~2005年的停车场数据，平均年增长率在50%以上，这些数据还不包括小区、公司一些地方的停车场数量。

中国停车场市场平均每年以30%的增长速度发展，可见市场前景非常大。

据悉美国的停车产业每年大约收益260亿美元，提供约100万个就业机会。

图表2 南京市98年~05年停车场数量图表
上世纪90年代以前，国外停车场产品在市场上占据了主要的地位，如速宾、AAMANO、DESIGNA、CASALE 等品牌，但随着近年来国内厂商加大了对市场的开发以及产品技术的逐渐成熟，国内停车场产品在市场上已取得了相当不错的表现，目前市场上也是以选择本土产品为主流。

其中，价格是最重要的原因。

据了解，国外一套普通规模的停车场管理系统高达30-40 万，而国内一般是在10 万以内，相差3-4 倍的差距。

另外，国内系统操作界面汉化，适合一般非专业人员的操作、维护，而且在售后服务方面，能提供及时的服务等等，这些都是影响中国市场由国外产品向国内产品过渡的因素。

停车场管理的发展
依据我国机动车数量与停车位之比，以及国外发达国家停车产业的发展来看，停车问题催生了一个巨大的智能停车场管理设备市场。

我国的智能停车场管理系统市场兴起在2001年，各种品牌不断涌现，市场比较混乱，归结起来其现状主要表现为以下几点：
A.市场发展空间很大。

由于前期我国车辆增长情况与停车场规划间差距较大，全国车
辆与停车位之比高达5：1，为解决停车问题，未来停车场智能管理系统市场发展空间很大；
B.由于我国智能停车场管理系统市场还处于初级发展阶段，市场上品牌繁杂，没有形
成主流品牌，这也是市场发展不成熟的表现；
C.价格不透明，仿冒产品严重；
D.产品可靠性较低，技术含量不高；
E.成套设备的系统多由集成商提供，能提供成套设备的生产厂家不多，系统稳定性、
可靠性不易控制；
F.部分商家售后服务不到位；
G.国内系统、组装系统与国外系统的市场占有率之比约为2：1：1。

由于价格因素
影响，国内产品主要用于一般小区与中低档写字楼，国外产品则用于比较知名的高档智能建筑；
H.系统智能化程度较低，如车位引导系统应用不多；
I.南方市场智能停车场管理系统接受程度好于北方，经济发达城市好于不发达城市；J.部分产品还存在以下问题，如管理主机容易死机；道闸出问题，无法起落；读卡距离太短，有些产品读卡距离与说明不符；产品无备份系统，一旦原系统出现问题，会造成短时间内整个停车场无法正常运行；系统可扩展性不高等。

从趋势上看，智能停车场管理系统应向更高程度的智能化、合理化、人性化方向发展。

EX. 在智能化方面要更便于整个停车场的维护管理，以及在性能上更稳定可靠。

在合理化方面，价格上要合理，避免一方面车辆乱停，另一方面停车场内车位空闲；
在人性化方面，能够让车主更便捷的找到车位。

比如在未来一定范围内的停车场可以相互联系在一起，建立总的车位查询情况，提示车主最近的空停车位在什么地方。

除以上几点外，停车场智能管理系统的发展趋势还表现在以下几个方面：
i.智能停车场管理系统应用领域
图表3 智能管理系统应用的国内停车场所属领域百分比分布图
图3显示，目前智能停车场管理系统主要应用领域是智能小区与大厦，二这所占比例明显高于其它领域，可见智能小区与大厦的快速发展，极大带动了智能停车场管理系统的发展，尤其是智能小区方面的应用，在工程商智能停车场工程类型调查中名列榜首。

ii.智能停车场管理系统价格
根据智能化程度配置的不同，采购方对智能停车场管理系统的接受价位从千元到几十万不等，国外品牌价格上普遍高于国内品牌，这促使了国内品牌的发展更是如雨后春笋。

iii.智能停车场管理系统采购渠道
购货方采购渠道多选择直接向厂商或代理商采购产品，选择二者的比例分别为92.6%与77.8%。

iv.智能停车场的优势
方便快捷，无需停车；
智能化，舒适，且提升形象；
安全，智能验证身份，防盗系数更高；
信息化，方便车主及时准确地找到最近合适的停车位；
电子收费，标准统一，无争议；
大大提高效率，有效解决了堵车的现象；
智能管理，对车辆无遗漏；
2.3政策环境分析
社会的快速发展，人民生活水平的日益提升，智能化的应用广泛到各个领域，各商家频打智能招牌，国家也大力推动智能化建设，停车场智能管理系统应社会需要也被越来越广泛应用到停车管理中。

广州市交通行政主管部门要求全市有30个（及以上）车位的非临时停车场，必须安装使用或兼容全市普遍使用的公共交通电子收费系统。

国家力推互联网产业，RFID迅速发展，促使了智能化停车管理系统的发展。

1亿元太原街建智能停车场。

湖南红门智能停车场管理系统受到国家、市区各级政府重点扶持，先后向红门拨付资
助资金748万元。

其中，中央财政技改项目固定资产投入资助175万元；龙岗区科技研发资助30万元；科技项目贷款贴息43万元；区科研项目无息借款资助500万元。

新加坡基本上不存在停车难的问题,这得益于当地政府高度重视停车基础设施的规划与建设,采取科学、行之有效的管理手段,在城市密集地段,建设各种临时的智能化停车场,很好地化解了停车难的问题。

东京规定,车主买车时候必须同时买下车位,因此私家车越多越能促进停车市场的发展。

2005年，国家提出全面建设节约型社会，立体化智能停车库在全国各大城市迅速发展。

莱芜市政府、莱钢集团、中国重机协会停车设备工作委员会主办城市智能停车国际论坛，与会者包括日本停车场工业会、韩国停车协会、澳大利亚停车协会、加拿大停车协会和中国台湾停车协会的代表和专家；美国、德国、意大利、英国、墨西哥等国家的停车行业的代表和专家；国内停车行业协会、设备制造企业代表；人民日报、中央电视台、光明日报等20多家中央、省、市新闻媒体记者。

据辽宁晚报报道，即将于2011年1月1日正式实施的《沈阳市机动车停车场管理办法》，鼓励发展智能化停车场。

我国目前最大的全自动智能化停车库――安贞医院全自动智能化停车库已经调试完毕。

北京建工集团万象国纪投资有限公司获悉，该停车库有效解决医院周边交通拥堵的问题，还具有节能、环保、节约土地资源等优点。

2.4 2.4G同类产品区域分布
智能化停车管理中，RFID 2.4G技术被越来越广泛应用，下面是市场分布区域比例图，深圳居首。

图表4 2.4GHz同类产品地区分布图
第三章功能实现技术方案
3.1不停车管理功能实现方案
智能2.4G不停车管理系统功能实现方案，主要包括以下两种方式：
3.1.1.压地感的方式；
单方向车道进/出口停车场管理系统；
图表5 单方向车道进/出口智能停车管理系统图
→车辆沿箭头方向行使时(进场或出场)；
→车辆压到1号地感线圈；
→车辆检测器传递信号给读卡器，触发读卡器开始读卡工作；
→读卡器读到这辆车的电子标签(装在车内，标签内有车辆及车主的相关信息)，并判断为注册卡；(否则语音提示或报警)
→将信号传递给道闸；
→道闸接到信号后开杆；
→车辆压过2号地感线圈；
→车辆检测器传递信号给道闸，道闸获知下面有车辆，在地感线圈感应车辆信号信息未消失前闸杆不会下落；
→车辆检测器检测到2号地感线圈上感应信号消失；
→车辆检测器传递信号给道闸，准备下落；
→红外对射阻挡消失；
→道闸下落。

读卡器记录下本次通过的具体情况：车辆（射频卡号），时间等进/出口车辆通行过程，实现了车辆进出场不停车通行的功能。

P.S：防止因出现特殊情况导致车辆还未完全通过道闸，道闸闸杆下落造成砸车事故，在系统中增加了红外对射防砸控制(安装在道闸的前面并有一定距离)。

只有当红
外对射阻挡消失及2号地感信号消失两个条件同时具备时，道闸闸杆方可下落。

一进一出停车场管理系统，其功能实现方式相同；
图表6 一进一出智能停车场管理系统图
单路混进混出停车场管理系统，通过将地感、读卡器、红外对射进行组合，形成进和出两套智能回路，实现对车辆的管理；
图表7 单路混进混出智能停车场管理系统图
单路混进混出停车场系统工作模式（如上图）：
1号地感：进出场后道闸落杆控制；
2号地感：为进/出场读卡器读卡控制；
3号地感：为进/出场读卡器读卡控制；
1号读卡器：为进场读卡器；
2号读卡器：为出场读卡器；
该系统车辆检测器配置：
三个单路车辆检测器或一个两路车辆检测器＋一个单路车辆检测器。

3.1.2.主动感应方式；
图表8 主动感应式智能停车场管理系统Flowchart
a)系统组成：
车辆管理系统主要组成部分：RFID无线射频子系统、门禁控制子系统、LED显示子系统、报警子系统、管理子系统、供电子系统。

RFID系统部分组成：
标签(Tag)：耦合元件及芯片组成，标签具有ID唯一性，附物体上标识目标对象；
阅读器(Reader)：读取(可写)标签信息的设备，可设计为手持式或固定式；
天线(Antenna)：在标签和读取器间传递射频信号。

b)工作原理：
每车发一张RFID有源远距离射频卡，安装在车的挡风玻璃后面或车内合适地方；
通道门口安装读卡器，读卡距离限定在10米以下，可调节；车速控制在60公里/小时以下即可实现不停车出入。

对于安装道闸的门禁通道：
→射频卡主动发出信号，一般是3次/秒(可调)；
→车辆距门禁一定距离，远距离读卡器接收到有源卡信号，并读取卡内容；
→信号传输子系统将相关信息传输到电脑管理中心；
→管理中心数据库将相关车辆信息经过一系列的判断和处理；
→对于授权的2.4G射频卡给予放行，并将相应的数据存入数据库中。

若为未授权的2.4G射频卡则不给予放行；
→进门时，如果是经过登记的合法车辆，道闸自动升起，车辆可自动进入。

如果车辆没有射频卡或是外来车辆，整个系统则不予理会，车辆不可进入。

→出门时，道闸自动升起，车辆自由出门。

对于没有安装道闸的门禁通道：
进门时，如果是经过登记的合法车辆，车辆可自动进入；如果车辆没有射频卡或是外来车辆，门口安装的报警器会自动报警；(来访车辆需要进入，可在保安那里登记并发放临时卡)
出门时，如果是经过授权的车辆，读卡器读到标签信息并上传到后台电脑，后台软件自动从数据库调出该车的信息并显示在显示屏上，车辆出门；未授权车辆出门时，报警器自动报警；临时车辆到达门禁要出门时，系统远距离读卡器会自动识别到车辆，可通过相关数据库车辆信息的对比进行逻辑判断，信息一致，保安则收回临时卡，并手动将道闸抬起放行，同时在数据库删除相关车辆信息。

3.2软体平台
主界面：
设置车辆信息：
查询车辆进出情况：
3.3设备清单
普通的2.4G智能停车管理系统，包括以下的部分，根据其它需要，可以加入GPRS 功能模块、红外对射器等其它设备。

图表9 2.4GHz智能停车管理系统设备清单表
第四章典型公司分析
智能停车管理系统中，实现智能的RFID主要组成包括读卡器/读写器、有源电子标签、软件。

2011年RFID市场规模将达124.4亿元左右，年增长率保持在20%以上。

RFID市场结构中，标签占50%以上，阅读器占19%左右。

目前做RFID的主要上市公司有远望谷（002161）、达华智能（002512），专家预计随着RFID产业的发展，至少能产生上百家上市公司。

图表10 RFID产业主要供应商List
RFID产业中，按频率可分为低频、高频、超高频和微波四个领域，下面是2009年中国国内RFID产业结构中，这四个领域各自占重比。

按照这个比例，2011年国内微波领域预计有4亿左右的市场总额。

图表11 2009年国内不同频段RFID的市场份额
根据2.4GHz有源电子标签、读卡器，现列举几家有代表性公司，做一个各家2.4G有源产品的现状分析。

4.1上海秀派电子科技有限公司
4.1.1公司简介
2004年6月上海秀派公司成立，7月生产出第一台2.4G频段且拥有自有知识产权的有源远距离RFID产品，8月签订第一份产品订购合同。

上海秀派电子有限公司(ShangHai Super Ele&Tec Co.Ltd)是专业致力于2.4G有源RFID产品及解决方案的供应商，是国内该领域第一大专业制造商，并享有盛名。

上海秀派公司凭借多年的经验及产品积累，拥有一支一流的软、硬件队伍，可完成远距离目标识别、数据传输等产品开发、生产。

采用了当今最先进的0.18uM 的微波芯片技术，使RFID 的性能和原来的微波技术相比得到了本质的改进，彻底解决了远距离、大流量、超低功耗、高速移动的标识物的识别和数据传输难题，而且成本较以往大大降低，同时也解决了中低频电磁波技术感应距离短防冲突能力差的致命弱点。

其各项技术指标在国内外同类产品中均处于行业领先地位，开创了远距离识别技术的新纪元。

上海秀派参与了多项国际国内重大项目，其中Intel 全球生产厂的芯片托盘定、查找管理系统、上海良友集团( 粮食储备) 无线传感器网络、应用于世界首条国际航线“集装箱电子标签”等项目，在行业内都具有重大影响。

秀派产品广泛应用于道路交通、固定资产管理、集装箱管理、人员身份管理、停车场出入管理、无线温度检测等领域，并行销欧洲、东南亚、中东等地，在煤矿安全领域更是国内提供井下人员定位与安全系统的知名供应商。

秀派主要产品包括读写器、标签、无线地感、电子封条、温湿度传感器等，核心技术包括：
“ActiveRFID”技术
ActiveRFID是RFID大家族中的重要一员，中文含义是“主动式RFID”，特指一种工作模式。

这种模式要求电子标签主动工作，保持与读头的通讯联系，上传接或收数据。

与之相反，阅读器则处于被动状态，听从电子标签发出的指令完成相应动作。

“μWatt”技术
μWatt（微功耗）是秀派公司在体系结构、硬件、协议、能量职能管理等方面进行了多年的研发，形成了一个超低功耗的终端技术，其工作时的平均功率被控制在uW数量级。

秀派公司将此超低功耗的技术命名为“μWatt”平台。

“HSecu”技术
HSecu（高安全）是秀派公司独立自主研究的安全机制，将其纳入到RFID系统中，极大地提高了系统安全性。

“SuperEOS”技术
SuperEOS（嵌入式操作系统）是秀派公司独立自主研发的嵌入式操作系统，将其嵌入到RFID系统中，本质上提高了系统稳定性。

4.1.22010年主要经营情况与SWOT分析
2010年上海世博会，上海秀派在由上海市市容环境卫生信息中心在国内公开招标中，顺利通过各项测试及考验，成功中标“上海市建筑垃圾卸点收费管理系统一期工程”项目；
2011年度再次获得《一种集装箱电子封条及货物运输实时监控方法》及《信息交互装置》两项发明专利；
宋福鑫总经理荣获“第五届上海科技企业家创新奖”；
RFID物联网发展年会上，鉴于上海秀派在2010年的出色表现，本次评选共获得了“中国物联网领先企业”、“电子标签优秀企业奖”、“中国RFID优秀应用成果奖”3项殊荣；
图表12 上海秀派电子科技有限公司的SWOT分析表
4.2苏州木兰电子科技有限公司
4.2.1公司简介
苏州木兰电子科技有限公司（SuZhou MuLan Ele&Tec Co.,Ltd），是一家专业致力于物联网射频识别（RFID）产品战略研究的高科技企业。

公司旨在掌握物联网（传感网）核心技术，努力成为传感识别、监控、安防、应急指挥等领域技术领先、应用为导向、行业规模产业化为牵引的物联网高新技术企业。

以高校为后盾，经过多年的经验及产品积累，公司拥有一支一流的软、硬件研发队伍，可完成传感器网络技术、远距离目标识别、数据传输等产品开发、生产、销售、技术服务等。

公司注册资金100万人民币，公司规模达500平方米，员工有50人，。