企业并购融资顾问协议范本(标准版)

企业并购融资顾问协议范本
一、前言
本协议由以下双方于____年__月__日于中国签署。

甲方：（甲方公司全称）
乙方：（乙方公司全称）
鉴于甲方希望通过乙方提供的融资顾问服务，使甲方在并购过程中获得融资支持，乙方愿意为甲方提供相关服务。

经双方友好商定，就甲方委托乙方提供并购融资顾问服务有关事宜达成如下协议：
二、顾问服务内容
1.乙方作为甲方的融资顾问，为甲方在并购过程中提供专业的融资方案
设计、融资策略制定及融资操作指导等服务。

2.乙方根据甲方的并购需求，协助甲方寻找合适的融资渠道，包括但不
限于银行贷款、股权融资、债券融资等。

3.乙方协助甲方与潜在融资方进行沟通、洽谈，争取获得有利的融资条
件和条款。

4.乙方为甲方准备并购融资过程中所需的相关文件材料，包括但不限于
融资计划书、财务报表、项目评估报告等。

5.乙方在甲方并购过程中提供全程跟踪服务，及时解决融资过程中出现
的问题，确保甲方融资顺利进行。

三、甲方责任
1.甲方应向乙方提供真实的、完整的并购项目相关信息，包括但不限于
项目背景、目标公司情况、财务状况等。

2.甲方应配合乙方的融资顾问服务，积极参与融资方案的制定和实施。

3.甲方在并购过程中应按照乙方的建议，与融资方进行沟通、洽谈，争
取达成融资协议。

4.甲方应支付乙方约定的顾问费用，具体费用及支付方式见协议附件。

四、乙方责任
1.乙方应根据甲方的并购需求，积极寻找合适的融资渠道，并提供专业
的融资方案设计。

2.乙方应尽最大努力，为甲方争取有利的融资条件和条款。

3.乙方应按照甲方的要求，准备并购融资过程中所需的相关文件材料。

4.乙方在甲方并购过程中提供全程跟踪服务，确保甲方融资顺利进行。

五、协议的生效、终止和解除
1.本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.在甲方完成并购交易后，本协议自动终止。

3.如双方协商一致，可以提前解除本协议。

六、争议解决
本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

七、其他约定
1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。

甲方：（甲方公司全称）
乙方：（乙方公司全称）
签订日期：____年__月__日
请注意，本合同范本仅供参考，具体合同内容需根据实际情况进行调整。

在签订合同时，请务必审慎阅读、理解并遵守相关法律法规。

### 特殊应用场合及增加条款
1.跨国并购
–条款增加:
•遵守的国际法律法规条款，如《联合国国际货物销售合同公约》。

•外汇管理及跨境支付条款，确保资金流动符合国家外管局规定。

•国际税收规划及避免双重征税条款。

•跨国文化差异及沟通条款，确保双方能有效沟通。

2.国有企业并购
–条款增加:
•符合国家宏观调控政策的声明。

•国有资产管理及转让的特殊规定。

•防止国有资产流失的保障措施。

•职工安置和劳动合同转移的条款。

3.高科技企业并购
–条款增加:
•技术专利和知识产权的保护条款。

•技术秘密和商业秘密的保护措施。

•研发团队和关键技术人员的保障条款。

•高新技术产业政策符合性的声明。

4.环境保护要求高的并购
–条款增加:
•环境评估报告的提交及环保责任的承担。

•环保设施建设和运行的合规性要求。

•应急预案和事故处理的条款。

•绿色融资和可持续发展目标的承诺。

5.文化娱乐行业并购
–条款增加:
•文化审查和内容合规性的要求。

•艺人合同和知识产权的转让条款。

•品牌形象和声誉保护的措施。

•特殊行业监管政策的遵守声明。

附件列表及要求
1.融资计划书
–详细说明融资方案的设计，包括融资方式、金额、期限等。

2.财务报表
–最近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

3.项目评估报告
–对并购项目的市场前景、风险评估、财务预测等详细分析。

4.法律法规文件
–与并购相关的法律法规、政策文件及行业标准。

5.融资协议模板
–供甲方参考的融资协议模板，包括条款解释和要点说明。

6.风险评估报告
–对并购过程中可能遇到的风险进行识别、评估和应对策略分析。

7.尽职调查报告
–对目标公司的全面尽职调查报告，包括财务、法律、运营等方面。

实际操作过程中的问题及解决办法
1.融资难度超过预期
–解决方案：及时调整融资策略，探索更多融资渠道，如私募股权、债券市场等。

2.并购双方信息不对称
–解决方案：加强尽职调查，确保所有信息透明，必要时可聘请第三方专业机构。

3.政策变动影响并购
–解决方案：密切关注政策动态，及时调整并购方案，确保符合最新政策要求。

4.文化差异导致并购失败
–解决方案：在并购前进行充分的文化交流和融合计划，建立双方共同的价值观和管理模式。

5.融资成本上升
–解决方案：比较不同融资渠道的成本，优化融资结构，降低融资成本。

### 特殊应用场合及增加条款（续）
6.房地产行业并购
–条款增加:
•房地产开发项目的合规性审查。

•土地使用权和房产产权的转让条款。

•建筑施工和工程管理的特殊要求。

•房地产行业特有的税务处理和优惠政策。

7.医疗行业并购
–条款增加:
•医疗设备和药品监管的合规性。

•患者信息和医疗记录的保护条款。

•医疗团队的保留和转让条款。

•行业特有的伦理和隐私保护规定。

8.食品行业并购
–条款增加:
•食品安全标准和质量控制的条款。

•食品生产和加工的卫生许可和审查。

•供应链管理和原材料采购的特别要求。

•应对食品安全事件的紧急预案。

9.互联网企业并购
–条款增加:
•用户数据和隐私保护的特别条款。

•互联网内容的管理和审查。

•技术服务和运营的连续性保障。

•网络安全和数据合规性的要求。

10.教育行业并购
–条款增加:
•教育许可证和办学资质的转移条款。

•教师和学生权益的保护。

•教育质量和教学标准的持续保证。

•符合教育政策的办学方向和内容调整。

附件列表及要求（续）
8.教育行业并购
–教育许可证和办学资质的复印件。

–教师和学生的名单及其相关合同。

–教育课程和教学质量的评估报告。

9.食品行业并购
–食品安全和卫生许可的复印件。

–供应链管理和原材料采购的相关文件。

–产品质量检测报告和批次记录。

10.互联网企业并购
–用户数据和隐私保护政策。

–网络安全和数据保护的相关文件。

–互联网内容管理和审查的流程说明。

实际操作过程中的问题及解决办法（续）
6.融资协议条款不明确导致纠纷
–解决方案：聘请专业律师审阅融资协议，确保所有条款明确、合理，并预留足够的灵活性以应对未来变化。

7.并购过程中出现意外情况
–解决方案：制定详细的风险管理计划和应急预案，定期进行演练，确保能够迅速有效地应对各种突发情况。

8.税务问题导致并购成本增加
–解决方案：与税务顾问紧密合作，优化税务结构，确保并购符合税法规定，最大限度地减少税负。

9.并购后整合困难
–解决方案：提前制定整合计划，包括人员、流程、文化和信息系统等各个方面的整合策略，确保并购后的顺利过渡。

10.知识产权争议
–解决方案：在并购前进行彻底的知识产权尽职调查，明确知识产权的权属和转移条款，必要时签订专门的知识产权转让协议。