(整理)1,关系管理模板使用手册-0102.

东阿阿胶X-Be 化处方药销售管理体系
关系管理模板使用手册
北京群英时代管理咨询有限公司©
Beijing Elitime Management Consulting Co., Ltd
目录
1. EXCEL版本和宏设置要求 (4)
1.1 在E XCEL2003中启用宏 (4)
1.2 在E XCEL2007中启用宏 (6)
1.3 在E XCEL2010中启用宏 (7)
2. 界面及功能使用说明 (7)
2.1 模板页面 (7)
2.2 封面页 (7)
2.3 管理表格页 (8)
2.3.1 页面视图分解 (9)
2.3.2 页面项目说明 (9)
2.3.2.1 定制功能说明 (9)
2.3.2.1.1 数据排序 (9)
2.3.2.1.2 数据筛选 (9)
2.3.2.1.3 数据行删除 (10)
2.3.2.1.4 关键数据输入提示 (11)
2.3.3 表格输入字段说明 (11)
2.3.4 X-B E辅助窗口 (12)
2.3.4.1 关系重要性辅助设置窗口 (12)
2.3.4.1.1 窗口视图 (12)
2.3.4.1.2 窗口项目说明 (13)
2.3.4.1.3 设置结果 (13)
2.3.4.2 关联状态辅助设置窗口 (13)
2.3.4.2.1 窗口视图 (13)
2.3.4.2.2 窗口项目说明 (14)
2.3.4.2.3 设置结果 (15)
2.4 三交活动优先矩阵页面 (15)
2.4.1 页面视图 (15)
2.4.2 功能动作说明 (16)
3. 说明事项 (17)
4. 附录：EXCEL完全启用宏 (17)
4.1 在E XCEL2003中完全启用宏 (17)
4.2 在E XCEL2007中完全启用宏 (18)
4.3 在E XCEL2010中完全启用宏 (20)
1.Excel版本和宏设置要求
本模板是基于微软Excel平台的VBA应用软件，请在Window操作系统下使用微软Excel2003、Excel2007、Excel2010，以及微软后续发布的兼容性Excel版本打开本模板。

并且，Excel环境的宏安全性必须要启用，否则本模板中的高级功能不能正常运行。

根据每个计算机中Excel环境的不同，在用Excel打开本模板文件后，Excel可能会直接弹出“宏安全警告”窗口。

如弹出了“宏安全警告”窗口，可选择“启用宏”（不同版本的启用宏界面和方法不同，启用方法请参见本节中的后续内容）。

如没有直接弹出“安全警告”窗口，可按照本节中针对不同版本的Excel宏安全启用方法来确认和启用Excel的宏设置。

【特别提示】
●由于WPS或其他非微软版本的Excel阅读器不兼容微软的宏和VBA脚本等高级编程特性，不能作为本模板的应用平台。

●由于本模板中的底层代码基于Windows平台的API，在苹果机上（OXS操作系统），本模板中的高级功能不能正常运行。

●为了保持本模板对不同Windows版本Excel的兼容性，不要将本模板另存为xls 以外的格式。

1.1在Excel2003中启用宏
对于默认的Excel2003安装，宏的安全级别设置为“高”，这样会导致一个问题：打开含有宏的文件时，Excel2003在没有询问用户许可的情况下,把带有宏的功能直接屏蔽掉。

为了避免这种情况，首先要先将Excel2003的宏安全级别设置为“中”（每次打开带有宏的Excel文件时会弹出安全警告，并允许用户启用宏），或“低”（文件打开时自动启用宏）。

如下图所示，用鼠标点击Excel2003“工具(T)”菜单按钮，并展开弹出菜单的“宏(M)”项，点击下级菜单的“安全性(S)”项，会弹出“安全性”设置窗口。

弹出的“安全性”设置窗口如下：
在选中安全级别为“中”后，点击确定按钮。

宏安全性设定之后，再次打开模板文件时，Excel会自动弹出“安全警告”设置窗口，如下：
在“安全警告”设置窗口中，点击“启用宏”按钮即可正常使用本模板软件。

1.2在Excel2007中启用宏
如下图所示，对于默认的Excel2007安装，打开模板文件会直接弹出“安全警告”栏，点击安全警告栏的“选项...”按钮；会弹出“Microsoft Office 安全选项”设置窗口。

弹出的“Microsoft Office 安全选项”设置窗口如下：
选中“启用此内容”后，点击“确定”按钮即可。

1.3 在Excel2010中启用宏
如下图所示，对于默认的Excel2010安装，打开文件会弹出“安全警告”栏，点击安全警告栏的“启用内容”按钮即可。

为了使用上的方便，可以将Excel 设置成默认启用宏的方式，这样避免每次打开模板时都需要手工启用宏。

关于宏的完全启用，请参见附录。

2. 界面及功能使用说明
2.1 模板页面
本模板包括“封面”页、“管理表格”页和“三交活动优先矩阵”页三个页面。

2.2 封面页
用户需要先在封面页输入模板使用者的信息。

①姓名输入框：在此单元格中填写模板使用者的姓名；
②地区输入框：在此单元格中填写模板使用者所在地区；
③办事处输入框：在此单元格中填写模板使用者所在的办事处；
④职务输入框：在此单元格中填写模板使用者的职务；
⑤员工编号输入框：在此单元格中填写模板使用者的员工编号。

2.3管理表格页
模板的管理表格页面是标准的Excel表格，用户需要在此页面输入关系管理的具体信息。

①姓名输入框
③办事处输入框
④职务输入框
⑤员工编号输入框②地区输入框
2.3.1
页面视图分解
2.3.2
页面项目说明
① 表头区域：列标签所在行；
② 数据行区域：管理表格的数据输入区域，共有200行可输入。

2.3.2.1 定制功能说明 2.3.2.1.1
数据排序
出于对表格数据和逻辑的保护，模板中禁止了系统默认的排序功能。

本模板可以通过双击“表头区域”标签来进行升序/降序排列。

2.3.2.1.2
数据筛选
出于对表格数据和逻辑的保护，模板中禁止了系统默认的数据筛选功能。

本模板可以通过选中表格左上角的复选框来实现数据筛选功能。

如下图所示，用鼠标勾选表头区域的复选框，点击表头区域的“下拉”按钮，即可对数据进行筛选。

②数据行区域
①表头区域
注：在Excel2003中，“选择框”勾选时，下拉框的“升序排列”、“降序排列”、“前10 个”、“自定义”项不可用。

2.3.2.1.3数据行删除
表格的最后一列是删除功能列：
鼠标点击“╳”，会弹出删除记录确认窗口。

点击“是”会删除当前记录，并弹出成功删除记录的提示窗口；点击“否”会取消删除动作，记录保留。

删除功能
②点击下拉按钮
①勾选表头区
域“选择框”
③设定筛选项
2.3.2.1.4关键数据输入提示
管理表格中出现的红底色单元格是系统的“需要输入”提示，如果这些单元格没有输入，统计页面中的统计结果数据就不会包含该单元格所在行。

提示需要输入的数据
2.3.3表格输入字段说明
2.3.4
X-Be 辅助窗口
对于有双边线的单元格，用鼠标点击可以弹出X-Be 辅助窗口。

2.3.4.1 关系重要性辅助设置窗口 2.3.4.1.1
窗口视图
如下图所示，用鼠标点击“关系重要性”列下的单元格，会弹出“关系重要性”设置模式窗口。

弹出的“关系重要性”设置窗口如下：
双边线的单元格表示可以弹出自定义窗口
鼠标点击此列的输入单元格，可弹出“关系重要性”设置窗口
①关系重要性选项
③确定按钮 ④取消按钮
⑥窗口关闭按钮
②X-Be 智能提示
⑤X-Be 标定版本
2.3.4.1.2窗口项目说明
2.3.4.1.3设置结果
“关系重要性”设置窗口在点击“确定按钮”成功设置后，会给管理表格的“关系重要性”单元格赋值，结果示例如下：
【注】“关系重要性”在表格中是只读状态，这个区域只能从“关系重要性”设置窗口中赋值。

2.3.4.2
2.3.4.3关联状态辅助设置窗口
2.3.4.3.1
2.3.4.3.2窗口视图
如下图所示，用鼠标点击“一般关联状态”列下的单元格，会弹出“关联状态”设置模
式窗口。

弹出的“关联状态”设置窗口如下：
2.3.4.3.3 窗口项目说明
①关联状态选项
③判断依据选项分组页
④判断依据选项卡
⑥具体信息输入
⑦判断依据
⑧确定按钮 ⑨取消按钮
⑤清空按钮
2.3.4.3.4设置结果
“关联状态”设置窗口在点击“确定按钮”成功设置后，会分别给管理表格的“一般关联状态”和“关联状态依据”两个单元格赋值，结果示例如下：
【注】“一般关联状态”和“关联状态依据”在表格中是只读状态，这两个区域只能从“关联状态”设置窗口中赋值。

2.4三交活动优先矩阵页面
2.4.1页面视图
三交活动优先矩阵页面为一个气泡图，是按照“一般关联状态”和“关系重要性”两个维度，对关联资源数据的统计结果。

②纵坐标
③统计结果项
①横坐标
①横坐标：X轴为一般关联状态；
②纵坐标：Y轴为关系重要性；
③统计结果项：矩阵按照两个参数（一般关联状态和关系重要性）的分组统计结果。

例如，上图③表示在当前用户的所有关联资源中，关联状态为“无话不谈”且关系
重要性“一般”的关联资源有3名。

2.4.2功能动作说明
鼠标点击上图中的③，视图会自动从“三交活动优先矩阵”页面切换到“管理表格”页面，且相应统计结果项的数据源会在“管理表格”中呈现出选中状态。

3. 说明事项
1) 本说明书中的所有界面均为示例。

2) 模板和本说明书中包括了一些特定的商业逻辑，属于保密文件，禁止传播到群英时代和
东阿阿胶之外的第三方。

3) 模板中的宏、VBA 和自定义窗口均有密码保护设置，禁止暴力破解行为。

4. 附录：Excel 完全启用宏
为了使用上的方便，避免每次打开模板时都需要手工启用宏，可以将Excel 设置成默认启用宏的方式。

不同版本的Excel 提供了不同的宏完全启用方法。

下面将针对Excel 2003、Excel 2007和Excel 2010三个版本介绍如何完全启用Excel 的宏设置。

【安全提示】：在宏被完全启用后，请不要打开来历不明的Excel 文件！
4.1 在Excel2003中完全启用宏
如下图所示，用鼠标点击Excel2003 “工具(T)”菜单按钮，并展开弹出菜单的“宏(M)”项，点击下级菜单的“安全性(S)”项；会弹出“安全性”设置窗口。

在弹出的“安全性”设置窗口中选择“低”，并点击“确定”按钮即可完全启用Excel2003的宏设置。

4.2在Excel2007中完全启用宏
如下图所示，用鼠标点击Excel2007 的“Office 按钮”，在弹出窗口中点击“Excel 选项”按钮;会弹出“Excel 选项”设置窗口。

弹出“Excel 选项”设置窗口如下，选中“信任中心”项，然后点击“信任中心设置”按钮，会弹出“信任中心”设置窗口。

弹出“信任中心”设置窗口如下：
选中“启用所有宏”项，再点击“确定”按钮，即可完全启用Excel2007的宏设置。

4.3在Excel2010中完全启用宏
如下图所示，用鼠标点击Excel2010的工具栏“文件”按钮，在弹出窗口中点击“选项”项，会弹出“Excel 选项”设置窗口。

弹出“Excel 选项”设置窗口如下，选中“信任中心”项，然后点击“信任中心设置”按钮，会弹出“信任中心”设置窗口。

弹出“信任中心”设置窗口如下：
选中“启用所有宏”项，在点击“确定”按钮，即可完全启用Excel2010的宏设置。