BSC绩效考核指标汇总
【绩效考核】BSC关键绩效指标
不良帐款比率/Benchmark
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
上级评价
英文资料翻译的准确率
(准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量)*100%
英文资料翻译检查记录
信息的准确性
内部及对外部公布的信息的准确性
上级评价
内部信息收集的及时性
及时收集公司内部的与董办工作有关的信息
公布的文件
内部客户满意度(部门秘书)
部门内部及有关部门的满意度
满意度调查
内部客户满意度民主测评结果
招聘空缺职位所需的平均天数
空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数
招聘天数记录
员工晋升评审活动的及时有效开展
晋升评审记录及员工对晋升意见记录
员工工资发放出错率
错误发放的工资次数/发放的工资次数
工资发放记录
劳动争议处理及时性
投诉记录
绩效考核数据准确率
(实查有误数据/考核数据总数)*100%
包装水平客户满意度调研
某重点产品市场占有率
平均值:产品市场销售额/市场容量
市场销售月报,市场资料
公共关系效果评定
对与媒体、保险学会及社会的效果评定
上级领导评定
解决投诉率
(解决的投诉数/投诉总数)*100%
投诉记录及投诉解决记录
客户投诉解决速度
年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数
投诉记录
BSC关键绩效指标
BSC关键绩效指标BSC(平衡计分卡)是一种绩效管理工具,旨在帮助组织从四个不同的维度整体评估和追踪业务绩效。
这四个维度是财务、顾客、内部业务流程和学习与成长。
以下是BSC关键绩效指标的一些示例:1.财务维度-创造者的利润:表示企业的盈利能力,可以通过净利润、毛利率或利润率来衡量。
-资本回报率(ROI):衡量企业对于投入资本的回报率。
-销售增长:表示企业销售额的增长率,可以考虑总收入或销售额的增长百分比。
-成本效益:表示企业花费来实现目标的效率,可以通过单位产品成本或人力资源成本来衡量。
2.顾客维度-客户满意度:通过客户调查或反馈来衡量客户对产品或服务的满意度。
-重复购买率:衡量客户对企业产品或服务的忠诚程度。
-客户增长:衡量企业的新客户数量和现有客户的增长。
-客户投诉率:衡量由于产品或服务质量问题而导致的客户投诉数量。
3.内部业务流程维度-生产效率:衡量企业在生产过程中的效率,如制造周期时间、工作效率等。
-产品质量:衡量产品或服务的质量水平,如产品退货率、维修率等。
-供应链管理:衡量企业整个供应链的运作效率和可靠性。
-创新能力:衡量企业在新产品开发和创新方面的能力。
4.学习与成长维度-员工满意度:衡量员工对企业工作环境、福利和发展机会的满意程度。
-员工培训和发展:衡量企业提供给员工的培训和发展机会的数量和质量。
-知识管理:衡量企业有效管理和传递知识的能力,如知识共享平台或培训计划。
-创新文化:衡量企业在鼓励员工创新和探索新方法方面的能力。
这些仅仅是BSC关键绩效指标的一小部分示例。
实际上,每个组织都应该根据自身的战略目标和业务需求来选择适当的指标。
通过综合评估不同维度的绩效指标,组织可以更全面地了解自身的业务表现,并制定相应的改进措施。
【人力资源】【绩效考核】BSC关键绩效指标资料
BSC关键绩效指标财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门费用预算达成率(实际部门费用/计划费用)*100% 部门费用实际及预算资料项目研究开发费用预算达成率(实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 项目研究开发费用实际及预算资料课题费用预算达成率(实际课题费用/计划费用)*100% 课题费用实际及预算资料招聘费用预算达成率(实际招聘费用/计划费用)*100%招聘费用实际及预算资料培训费用预算达成率(实际培训费用/计划费用)*100% 培训费用实际及预算资料新产品研究开发费用预算达成率(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 新产品研究开发费用实际及预算资料承保利润寿险各险种的死差损益情况,死差损益=实际死亡率-预期死亡率理赔统计、精算部赔付率(本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款)/本期经过的寿险风险保费理赔统计、精算部内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部(实际人力成本/计划人力成本)*100%人力成本总额控制率财务部(公司实际标准保费/计划标准保费)*100% 财务部标准保费达成率附加佣金占标准保费比率(附加佣金/营销标准保费)*100% 财务部续期推动费用率(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100% 财务部(业务推动费/标准保费)*100% 财务部业务推动费用占标准保费比率公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算总费用)*100% 管理费用实际及预算资料(实际数/预算数)*100% 财务部公司办公及物业管理费用预算达成率车辆费用预算达成率(实际数/预算数)*100% 财务部党办管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100% 财务部党办、工会费用预算达成率(实际数/预算数)*100% 财务部日常办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100% 财务部办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100% 财务部会务、接待费用达成率(实际数/预算数)*100% 财务部专项费用预算达成率(实际专项费用/预算专项费用)*100% 财务部销售目标达成率(实际销售额/计划销售额)*100% 销售报表理赔率(理赔数量/销售数量)*100% 理赔报表产品/服务销售收入达成率(实际销售收入/计划销售收入)*100% 销售月报表全部账户净投资收益率/同期 Benchmark 全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率(Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)财务部/证券市场公布数据投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率) 全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划财务部不良帐款比率/Benchmark 按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准财务部(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)财务部普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)财务部全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例财务部加权的同期收益率)所负责项目的净投资收益率/同期Benchmark 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平)财务部投资收益率计划达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计划财务部销售目标达成率(资产管理中心) (实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100%综合管理部客户类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值包装水平客户满意度调研某重点产品市场占有率平均值:产品市场销售额/市场容量市场销售月报,市场资料公共关系效果评定对与媒体、保险学会及社会的效果评定上级领导评定解决投诉率(解决的投诉数/投诉总数)*100% 投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数投诉记录营销计划达成率(营销实际标保/营销计划标保)*100% 财务部新契约保费市场占有率(新契约标保/新契约市场总容量)*100% 财务部财务部新契约保费增长率(本年度新契约标保-上年度新契约标保)/上年度新契约标保财务部13个月代理人留存率(服务满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100%信息技术部续期任务达成率二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费;三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费续保率(续保实收首期件数/续保应收首期件数)财务部*100%出租率出租的面积/应出租的面积物控中心市场知名度接受随机调查的客户对公司知名度评分的算问卷调查术平均值媒体正面爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公众媒体危机公关出现次数及处理情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况公众媒体、上级领导评价公共关系维护状况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况上级领导评价网站用户满意度对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值支持满意度调研客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值客户满意度调研客户投诉解决的满意率(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数客户投诉记录量)*100%服务推广数量的达成率(服务实际推广数量/服务计划推广数量)*100%服务统计资料新客户增加数量(本期新客户数/总客户数)*100% 本期新客户数,客户总数最终客户数量(本期老客户数/客户总数)*100% 本期老客户数/客户总数*100%新产品的开发数量产品上市的实际数量销售资料技术服务满意度对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值对客户技术服务满意度调查直销客户满意度对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值综合管理部组织评估内部营运类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源书面的流程和制度所占的百分率(ISO标准) (书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%需书面化的流程与制度规定工作目标按计划完成率(实际完成工作量/计划完成量)*100% 工作记录报表数据出错率(查出有误报表数量/提交报表总数)*100% 报表检查记录文书档案归档率(归档文档数/文档总数)*100% 文档记录国内外市场调研报告的质量上级评定项目可行性分析报告质量项目可行性分析报告质量认证/上级评定财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100%财务报表检查记录财务分析出错率(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100%财务分析记录各部门预算准确率(1-超出或未达成预算/部门预算)*100% 各部门费用预算达成率KPI辞典更新的及时性将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典KPI辞典策划方案成功率(成功方案数/提交方案数)*100% 策划方案提交与成功记录提交项目管理报告及时性(按时提交管理报告/报告总数)*100% 项目管理报告记录管理委员会对办公室服务满意度管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值满意度调查内部客户满意度接受民主测评的相关部门对被测评部门所提内部客户满意度民供服务的满意度主测评结果招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录员工晋升评审活动的及时有效开展晋升评审记录及员工对晋升意见记录员工工资发放出错率错误发放的工资次数/发放的工资次数工资发放记录劳动争议处理及时性投诉记录绩效考核数据准确率(实查有误数据/考核数据总数)*100% 投诉记录绩效考核按时完成率(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%绩效考核记录内部网络建立的安全性内部网络安运行系统故障记录提交分析报告的质量个案完成及时性个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期上报与批复的文件统计分析的准确性和及时性及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析,并使分析结果具有使用价值上级领导的评价分公司总经理室及相关部门满意度分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度问卷调查提出新产品建议的数量和质量(鼓励创意性指标)领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价建立与研究及政府部门的联系与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度相关部门及上级评价对外信息披露的及时性按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息批露的文件记载股东及董事满意度股东及董事对董办工作的满意度满意度调查与外部中介机构的沟通协调上级评价充分及时掌握相关政策、法规的变化对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握,及时应对上级评价与股东、董事沟通的及时性、准确性及时、准确地与股东、董事沟通的程度上级评价会议组织、安排的有效性及时、有效安排会议的程度上级评价英文资料翻译的准确率(准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量)*100% 英文资料翻译检查记录信息的准确性内部及对外部发布的信息的准确性上级评价内部信息收集的及时性及时收集公司内部的与董办工作相关的信息发布的文件内部客户满意度(部门秘书)部门内部及相关部门的满意度满意度调查劳动合同签订的及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时工作记录间-按照规定签定或续签劳动合同的时间入职离职手续办理的及时性员工入职或离职办理相关手续时间=员工入工作记录职或离职实际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间人员编制控制率(实际人力/计划人力编制)*100% 上报文件机构扩展达成率(实际扩展的机构/计划扩展的机构)*100% 上报文件上报文件机构内设控制率(各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数)*100%上级领导的评价法律意见建设性法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可诉讼事件处理结果与公司方公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较工作记录案的一致性对于对外签署的法律文件提出意见的有效性经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图上级领导的评价稽核意见建设性(de)稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可上级领导的评价稽核报告的质量 1.符合内部稽核的工作规定; 2.有无重大差错;3.稽核建议的针对性、有效性上级领导的评价ISO9000质量手册有效性的维护1.ISO工作内部协调、督导和培训; 2.文件的及时修改与更新; 3.ISO协会的评价(质量、效率)上级领导的评价会议组织质量会议组织安排的及时性,形式、主题、材料准备是否充分会议记录、记要与各分公司日常联络与各分公司保持畅通的信息联络电话、文件、E-mail文件传递效率按照文件的紧急程度按时、按质传递公司文件流转规定文件制作效率和准确性按照文件类型及时制作、印发公司公文管理规定机要档案和文件的归档机要、文件、档案及时归档公司公文管理规定公章使用准确性用章类型、流程、批准程序正确公章管理办法OA系统使用管理OA系统的正常使用OA系统使用状况总裁办对司机班服务满意度总裁评价外事信息管理的效率对外事信息及时处理的及时性与效率处理记录外部合作关系管理的效率与规范性对外合作项目开展的配合与管理效率总裁室满意度外事信息发布的及时性外事接待任务完成的效率与质量外事档案管理的系统性与规范性口译、笔议的及时性与准确性司机出车安全率(安全出车次数/实际出车次数)*100%出入库手续齐全率(应办手续/实办手续)*100%帐务差错数查出错误的帐务数帐务记录安全事故发生次数分公司基层组织和思想建设员工文体活动及福利规划与实施外部联系维护满意度工作记录企业文化建设任务达成率(实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*100%工作记录新闻审稿准确率(准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件)*100%上级领导评价内部刊物按时出刊状况及质量评定公司宣传品制作分公司业务指导宣传档案归档率(归档宣传文档数/文档总数)*100% 文档记录网站出错率(页面出错个数/总页面数)*100% 客户投诉记录设计制作出错率(设计制作规范/制作总页数)*100% 测试记录信息内容出错率(信息内容及错别字出错数/总的信息更新检查记录量)*100%信息更新延误率信息更新时间是否依照规定时间执行检查记录服务响应时间向客户提供服务的响应时间的平均值客户服务记录“泰康在线”知名度的提高对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”市场调查认知度的提高百分比媒体剪报汇总记录媒体曝光次数有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量记录情况媒体危机情况处理成功率(媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总数)×100%应用开发出错率(出错的功能块个数/总功能块数)*100% 软件开发文档系统和网络故障率(发生故障次数/(设备数*天数))*100% 系统故障记录业务管理规范程度及效率业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流实际业务程高效化项目报告按时完成率(按时完成的项目报告数量/需要完成的项目报告数量)*100%工作记录项目成功率(成功的项目数量/项目总数量)*100% 工作记录网站建设配合流畅度完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接客户档案和业务记录客户档案和业务单证完备率(完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生业务总数)*100% 客户档案和业务记录档案管理出错率(查出管理有误的档案数量/档案总数)*100% 档案管理检查记录档案更新延误率(延误档案更新的数量/档案总数)*100% 档案管理检查记录总经理满意度接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值总经理满意度调研项目调研报告的认可数量项目调研报告被认可的实际数量工作记录工作制度和工作流程实施、改进比率(实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数)*100%中心综合管理部组织评估政策风险控制效果(直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估组合经理指令执行效果(直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估项目论证的参与程度、效果(直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估工作文档管理的完整性和时效性(直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估研究报告预测的明确与准确程度(直接上级评估标准,聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究报告进行评价)综合管理部组织评估研究报告数量(直接上级评估标准) 综合管理部组织评估公开发表研究报告数量(直接上级评估标准) 综合管理部组织评估数据引用、处理的合理性(直接上级评估标准) 综合管理部组织评估研究报告深度(直接上级评估标准) 综合管理部组织评估项目计划目标达成率(直接上级评估标准) 综合管理部组织评估新产品开发及市场推广成功率(研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估新客户开发成功率(研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估新产品开发数量(研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估后台作业差错率(中心总经理评估标准)作业流程制度化和标准化程度(中心总经理评估标准,由总经理评估,包括所有负责的后台系统)中心综合管理部组织评估作业流程优化及实施程度(中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估后台作业的效率(中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估后台支持的主动性(中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估系统故障率(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估系统危机处理效率(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估系统管理标准化、制度化程度(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估系统管理作业流程优化的实施程度(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作文档管理的完整性和时效性(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估清算数据时效与准确性(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估清算作业流程标准化、制度化程度(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估清算作业程序优化与实施程(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评度估行政服务工作量与效率(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估资金划拨在途时间(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估资金调拨作业流程制度化、标准化程度(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估资金调拨作业流程优化及实施程度(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估流动性报表及现金流量预测的有效性(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估法定会计核算差错率(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作管理信息报表的有效性、准确性和及时性(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作未发现的交易差错比率(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作法律文书起草的规范性(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作法律文书服务的效率(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作参与研究项目提供法律建议的有效性(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作投资法律风险控制效果(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作销售部门满意度(满意度调查问卷评估标准) 中心综合管理部组织评估内部投资经理满意度中心投资经理采用满意度调查问卷评估中心综合管理部组织评估内部客户满意度(中心资产组合管理部、研究开发部评估) 资产组合部、研究开发部、总经理采用满意度调查问卷评估中心综合管理部组织评估内部投资经理/研究员满意度满意度问卷调查综合管理部组织评估投资经理/投资会计满意度满意度问卷调查综合管理部组织评估投资经理、财务经理满意度满意度问卷调查综合管理部组织评估学习与成长指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源个人培训参加率(实际参加培训次数/规定应参加培训次数)*100%培训出勤记录部门培训计划完成率(部门培训实际完成情况/计划完成量)*100%部门培训计划记录提出建议的数量和质量(鼓励创意性指标)领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价公司内勤培训规划的制定及实施制订公司总体及各岗位的培训规划,并组织实施上级领导的评价团队建设成功率员工自然流动率(离职人数/现有人数)*100% 人力资源部员工合作性创新建议采纳率(被采纳的创新建议数量/部门建议总数量)*100%创新建议采纳记录新技术掌握运用程度培训种类培训种类总计培训种类记录员工培训与激励满意度(包括培训计划完成率、员工激励等)下属员工用满意度调查表评分中心综合管理部组织评估研究开发部员工满意度满意度调查问卷评估中心综合管理部组织评估研究项目创新及项目规划、(中心总经理评估标准) 中心综合管理部组组织织评估培训与研讨参与率(实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训研讨出勤记录培训与研讨的总人数)*100%培训出勤记录培训参与率(实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数)*100%内部员工满意度(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作。
BSC绩效考评通用指标库(含指标类型、定义和计算公式)
利润增长率
本期利润增长额÷上期利润总额×100%
5
净利润增长率
本期净利润增长额÷上期净利润×100%
6
流动资产增长率
本期流动资产增长额÷上期流动资产×100%
二、客户指标
序号
指标名称
指标定义/计算公式
1
市场份额
销售收入行业销售总额×100%
2
销售计划达成率
实际销售额÷计划销售额×100%
3
销售增长率
客户满意度调研
10
客户流失率
流失客户数量÷客户总数×100%
11
客户拜访任务完成率
实际拜访客户数量÷计划拜访客户数量×100%
12
销售合同按期履约率
未按期履约合同金额÷应按期履约合同金额×100%
13
客户反馈响应度
当期解决的客户反映问题数÷客户反映问题总数×100%
14
品牌认知度
由第三方调查机构提供
15
广告投放计划执行率
(广告实际投放次数-计划投放次数)÷计划投放次数×100%
16
市场活动目标达成率
(实际指标-计划指标)÷计划指标×100%
三、内部流程指标
指标类别
指标名称
指标定义/计算公式
质量
1
原料质量一次达标率
一次达标的原料数量÷原料总采购量×100%
2
质量合格率
合格产品数量÷总产量×100%
3
返工率
返工数量÷总产量×100%
4
退货率
退货数量÷售出产品数量×100%
成本控制
1
单位产品成本
总成本÷产品数量×100%
2
原材料次品率
人力资源部BSC指标及考核
人力资源部BSC指标及考核人力资源部是企业中非常重要的部门之一,其职责是负责招聘、培训、员工福利管理、绩效管理等人力资源相关的工作。
为了对人力资源部门的工作进行量化和衡量,很多企业采用了平衡计分卡(BSC)来确定其关键绩效指标和考核方法。
一、BSC的概念和原理平衡计分卡(BSC)是由卡普兰和诺顿于20世纪90年代初在哈佛大学提出的,用于衡量企业绩效的一种绩效管理工具。
平衡计分卡是将企业绩效从财务维度改变成四个维度:财务、客户、内部业务流程和学习与成长。
此外,每个维度都有相应的指标和考核方法。
二、人力资源部BSC指标1.财务维度指标-人力成本控制比率:指员工薪酬和福利成本与企业总成本比例。
-人力资源ROI:指人力资源投资对企业带来的经济回报率。
-员工流失率:指员工离职比例。
2.客户维度指标-员工满意度:通过员工满意度调查等方式评估员工对人力资源部门工作的满意程度。
-内外部客户满意度:通过调查问卷等方式评估内外部客户对人力资源部门服务的满意度。
3.内部业务流程指标-招聘效率:指人力资源部门进行招聘的效率,如招聘周期、招聘成本等。
-培训效果:指培训活动对员工绩效和能力提升的影响。
-绩效管理有效性:通过评估绩效管理制度的执行情况和效果来衡量。
4.学习与成长指标-培训覆盖率:指人力资源部门开展培训活动的员工比例。
-员工晋升率:指员工在人力资源部门的晋升比例。
-人才储备:指企业内部培养和储备的潜力员工。
三、人力资源部BSC考核方法1.设立目标:根据企业战略和人力资源部门职责,设立符合实际情况和预期目标的指标。
2.收集数据:通过问卷调查、员工满意度调查、绩效评估、财务报表等方式收集相关数据。
3.分析数据:对数据进行整理和分析,找出问题和改进点。
4.制定行动计划:根据分析结果,制定相应的改进措施和行动计划。
5.实施行动计划:具体执行改进措施和行动计划,确保目标的实现。
6.监控和评估:定期监控和评估指标的达成情况,对行动计划的执行情况进行跟踪和评估。
绩效管理-BSC关键绩效指标
财务部
续期推动费用率
(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%
财务部
业务推动费用占标准保费比率
(业务推动费/标准保费)*100%
财务部
公司总体费用预算达成率
(公司实际总费用/预算总费用)*100%
管理费用实际及预算资料
公司办公及物业管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
100%
客户投诉记录
服务推广数量的达成率
(服务实际推广数量/服务计划推广数量)
*100%
服务统计资料
新客户增加数量
(本期新客户数/总客户数)*100%
本期新客户数,客户总数
最终客户数量
(本期老客户数/客户总数)*100%
本期老客户数/客户总数*100%
新产品的开发数量
产品上市的实际数量
销售资料
技术服务满意度
外部联系维护满意度
企业文化建设任务达成率
(实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*100%
工作记录
新闻审稿准确率
(准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件)*100%
关键绩效指标辞典
财务类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
部门费用预算达成率
(实际部门费用/计划费用)*100%
部门费用实际及预算资料
项目研究开发费用预算达成率
(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%
项目研究开发费用实际及预算资料
课题费用预算达成率
(实际课题费用/计划费用)*100%
课题费用实际及预算资料
对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值
对客户技术服务满意度调查
BSC关键绩效指标通用指标库
BSC关键绩效指标通用指标库BSC(平衡计分卡)是一种用于衡量绩效的管理工具,它可以帮助组织在实现其战略目标的过程中平衡各种不同的绩效表现。
通常,BSC涵盖四个基本的维度:财务、客户、内部流程和学习与成长,每个维度都有一组关键绩效指标(KPIs)来衡量和监控组织的绩效。
下面是一个常见的BSC关键绩效指标通用指标库的示例。
1.财务维度:-利润:公司在一定时期内的净利润。
-收入增长率:公司收入在一定时期内的增长百分比。
-成本效益:生产一单位产品或提供一项服务所需成本的效益。
-经营现金流:公司在一定时期内的经营活动所产生的现金流入。
-ROI(投资回报率):公司在一定时期内的净利润与总投资之间的比率。
2.客户维度:-客户满意度:根据客户反馈的评分来衡量客户对公司产品或服务的满意程度。
-客户增长率:公司在一定时期内新客户数量的增长百分比。
-客户保留率:公司在一定时期内保持现有客户的百分比。
-重复购买率:客户在一定时期内重复购买产品或服务的百分比。
-市场份额:公司在行业市场中的销售份额。
3.内部流程维度:-生产效率:生产或运营过程中每单位资源所产生的产出。
-品质控制:产品或服务所提供的质量水平。
-创新能力:公司在开发新产品、服务或流程上的能力。
-交货准时率:公司根据客户要求按时交付产品或服务的百分比。
-制造周期时间:产品制造的总时间。
4.学习与成长维度:-员工培训率:公司在一定时期内提供培训机会给员工的百分比。
-招聘成本:每个新员工招聘所涉及的费用。
-员工离职率:公司在一定时期内离职员工百分比。
-知识管理:公司在管理、共享和应用知识方面的能力。
-员工参与度:员工对公司目标和价值观的理解和拥护程度。
以上仅是一个示例,实际的BSC关键绩效指标通用指标库可以根据不同组织的战略目标和需求进行定制。
通过定义和使用关键绩效指标,组织可以更好地监控和改进其绩效,并确保其行动和资源分配与战略目标保持一致。
BSC绩效考核指标汇总
与外部中介机构的沟通协调
上级评价
充分及时掌握相关政策、法规的变化
对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握,及时应对
上级评价
与股东、董事沟通的及时性、准确性
及时、准确地与股东、董事沟通的程度
上级评价
会议组织、安排的有效性
及时、有效安排会议的程度
上级评价
英文资料翻译的准确率
(准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量)*100%
*100%
上报文件
法律意见建设性
法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可
上级领导的评价
诉讼事件处理结果与公司方案的一致性
公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较
工作记录
对于对外签署的法律文件提出意见的有效性
经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图
上级领导的评价
稽核意见建设性(de)
稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可
(附加佣金/营销标准保费)*100%
财务部
续期推动费用率
(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%
财务部
业务推动费用占标准保费比率
(业务推动费/标准保费)*100%
财务部
公司总体费用预算达成率
(公司实际总费用/预算总费用)*100%
管理费用实际及预算资料
公司办公及物业管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
外事档案管理的系统性与规范性
口译、笔议的及时性与准确性
司机出车安全率
(安全出车次数/实际出车次数)*100%
出入库手续齐全率
(应办手续/实办手续)*100%
帐务差错数
BSC关键绩效指标汇总
BSC绩效考评通用指标库
BSC绩效考评通用指标库BSC(平衡计分卡)是一种常用的绩效管理工具,可以帮助组织制定和实施战略,并评估和监控绩效的实现。
BSC绩效考评通用指标库包括了各种不同类型的指标,下面将详细介绍这些指标的类型、定义和计算公式。
1.财务指标:财务指标是评估组织财务绩效的重要指标,包括营业收入、净利润、现金流等。
-定义:用于衡量组织的财务健康和盈利能力。
-计算公式:例如,净利润可以使用以下公式计算:净利润=营业收入-成本-税费。
2.客户指标:客户指标关注组织在满足客户需求和提供优质服务方面的表现,包括客户满意度、客户投诉率等。
-定义:用于衡量组织在客户关系管理方面的表现和效果。
-计算公式:例如,客户满意度可以使用以下公式计算:客户满意度=(满意客户数/总客户数)*100%。
3.内部业务流程指标:内部业务流程指标注意组织内部关键业务流程的效率和质量,包括生产周期、错误率等。
-定义:用于衡量组织内部业务流程的效率和质量。
-计算公式:例如,生产周期可以使用以下公式计算:生产周期=完成日期-开始日期。
4.学习与成长指标:学习与成长指标关注组织的员工培训和学习机会,包括培训参与率、员工满意度等。
-定义:用于衡量组织在员工培训和发展方面的投入和效果。
-计算公式:例如,培训参与率可以使用以下公式计算:培训参与率=参与培训员工数/总员工数*100%。
这些指标的类型、定义和计算公式可以根据应用的组织和行业的特点进行调整和定制。
通过使用这些指标,组织可以全面评估绩效,并识别出绩效表现的优势和改进的空间,进而制定相应的战略和行动计划。
BSC常见KPI指标
BSC常见KPI指标BSC(平衡计分卡)是一种管理绩效测量和平衡的方法,它将企业的目标分为四个层面:财务、客户、内部业务流程和学习与发展。
通过使用BSC,企业可以衡量绩效、评估进展,并制定相应的战略以实现目标。
以下是BSC常见的KPI指标,分别从四个层面进行介绍:1.财务层面指标:-利润:企业的主要目标是增加利润。
利润指标可以衡量利润的绝对值,也可以以百分比形式表示。
-市场份额:企业的市场份额可以衡量其在行业中的竞争地位。
这可以通过销售额、产品销售数量等指标来衡量。
-销售增长率:销售增长率是一个衡量企业销售增长的关键指标。
-成本效益:成本效益可以帮助企业评估其资源使用效率,衡量成本与收入的比例。
2.客户层面指标:-客户满意度:客户满意度是衡量企业客户体验的重要指标。
可以通过调查问卷、反馈等方式进行衡量。
-重复购买率:重复购买率可以衡量客户忠诚度,它可以衡量客户对产品或服务的满意程度。
-客户投诉率:客户投诉率可以衡量客户对产品或服务的不满意程度。
低投诉率表明客户对企业积极评价。
3.内部业务流程层面指标:-生产效率:生产效率是衡量企业生产和运营绩效的重要指标。
可以通过生产数量、生产时间、废品率等指标进行衡量。
-质量控制:质量控制是确保产品或服务质量的关键。
可以通过缺陷率、客户退货率等指标进行衡量。
-供应链效率:供应链效率是衡量供应链管理的关键指标。
可以通过库存周转率、供应商交付准时率等指标进行衡量。
4.学习与发展层面指标:-员工培训率:员工培训率可以衡量企业对员工培训和发展的投资程度。
-员工满意度:员工满意度可以衡量员工对企业的满意程度。
满意度高的员工更有可能提供更好的服务和质量。
-创新能力:创新能力是企业在市场中获得竞争优势的关键。
可以衡量新产品数量、研发投资等指标。
这些KPI指标只是BSC中的一小部分,不同行业和企业可能会有其他特定的KPI指标。
在使用BSC时,关键是选择与企业战略目标相一致的指标,并确保这些指标能够准确衡量企业的绩效和进展。
常见的BSC指标
常见的BSC指标BSC(Balanced Scorecard)是一种绩效管理工具,旨在帮助组织在不同角度上平衡地评估其绩效。
它提供了一个框架,可以帮助组织识别和测量与战略目标相关的关键指标。
以下是常见的BSC指标:1.财务指标:-销售收入:衡量组织的销售活动和市场份额。
-净利润:衡量组织的盈利能力和财务健康状况。
-现金流量:衡量组织现金的流入和流出情况。
2.客户指标:-客户满意度:衡量客户对产品或服务的满意程度。
-客户忠诚度:衡量客户对组织的忠诚度和再购买意愿。
-市场份额:衡量组织在市场上的竞争地位。
3.内部流程指标:-生产效率:衡量组织在资源使用和生产过程中的效率水平。
-制造时间:衡量从订单接收到交付产品所需的时间。
-错误率:衡量组织在生产和运营过程中出现的错误或缺陷。
4.学习与成长指标:-员工培训:衡量组织为员工提供的培训和发展机会。
-员工满意度:衡量员工对工作环境和组织文化的满意程度。
-创新能力:衡量组织创新和改进产品、服务以及流程的能力。
这些指标代表了BSC的四个视角,即财务、客户、内部流程和学习与成长。
它们相互补充,以全面评估组织的绩效状况。
通过使用BSC指标,组织可以更好地了解当前的业绩和改进的机会。
它可以帮助组织制定和跟踪战略目标,并确保不同方面的绩效均平衡考虑。
此外,BSC还可以帮助组织识别并解决潜在的问题,以提高绩效和竞争力。
在应用BSC指标时,组织应该根据其特定需求和战略目标来选择和定制指标。
而且,这些指标不是静态的,组织应该根据变化的环境和业务需求来定期审查和更新它们。
BSC关键绩效指标指标库
BSC关键绩效指标指标库BSC (Balanced Scorecard) 是一种绩效管理系统,旨在通过不仅仅关注财务指标,还关注非财务指标来衡量一个组织的绩效。
这些非财务指标可以帮助组织更全面地评估其绩效,并驱动组织向战略目标迈进。
以下是 BSC 关键绩效指标库的一些常见指标,这些指标可以根据组织的需求进行自定义和调整。
1.财务指标:-总收入:组织在一定时间内所收到的总收入。
-净利润:组织的总收入减去所有成本和费用后的净收益。
-毛利率:净收入与总收入之间的比率,用于评估组织的盈利能力。
-资本回报率(ROIC):净利润与总资本之间的比率,用于评估组织的资本利用效率。
2.客户指标:-客户满意度:根据客户反馈评估客户对产品或服务的满意程度。
-客户保留率:组织能够保持的现有客户的百分比。
-客户增长率:新客户数量与现有客户数量之间的比率。
-客户投诉率:客户投诉的数量与总客户数量之间的比率。
3.内部流程指标:-生产效率:生产单位产品或提供服务所需的时间、资源和成本。
-错误率:产品或服务中出现错误的次数与总产品或服务数量之间的比率。
-市场上市时间:开发新产品并将其推向市场的时间。
-过程改进效率:成功实施的过程改进项目数量与总项目数量之间的比率。
4.学习与成长指标:-培训参与率:员工参加培训课程或活动的百分比。
-员工满意度:员工对组织的满意程度。
-知识共享率:组织内部知识共享的程度,如文档、经验分享等。
-创新项目成功率:成功实施的创新项目数量与总项目数量之间的比率。
上述指标只是BSC关键绩效指标库中的一部分,并不是适用于所有组织的绩效衡量指标。
组织应该根据其战略目标、行业特点和业务需求来确定适合自身的指标。
此外,为了更好地评估绩效,指标库可以进行定期评估和更新,以确保其与组织目标保持一致。
BSC(制造业管理部门)绩效指标库
员工培训
人才梯度建设
离职率管控 绩效体系的建立完 善推行 信息化水平 内部满意度
关键绩效指标 来自渠道线的销售收入 来自大客户的销售收入 来自行业线的销售收入 来自核心产品的销售收入 来自新产品的销售收入 来自老客户的销售收入 来自新客户的销售收入 库存周转率 应付账款周转率 应收账款周转率 总资产周转率 固定资产周转率 人员成本增长率 销售费用率 物流成本 采购产品成本/库存成本 项目研发成本 研发费用增长和利润转化 维修服务成本 产品废品成本 索赔成本 节费计划 运算准确性管理 应收账款逾期率 应收回款周期 坏账率 售后服务质量满意度 产品质量满意度 物流及时性 售后服务回访的及时性 对客户需求响应的及时性 对产品质量的投诉次数 对服务质量的投诉次数 市场占有率 品牌知名度 专利拥有的数量和转换率 专利申请及时性和通过率 核心技术保持能力 新产品开发数量 新产品开发周期/新产品利润贡 献率 研发目标达成率 需求分析的准确性 技术稳定性和利用率 产品重大缺陷数 产品生命周期 研发质量的投诉 开箱不良率 产品生产质量的投诉 质量体系的完善性 5S检查的频率和问题关闭的及 时率 结果输出的有效性 各部门制度的建设和更新 执行水平 职能部门服务满意度 档案存档的及时性和完整性 各部门事宜处理的及时率差错 率 编制控制率 招聘周期和准确性 人才梯队建设 人员管控 财务工作开展的及时率准确率 定期盘点的及时性、准确性 资产与账务的符合度 管控深化程度 软硬件系统事运行水平及事故 处理及时性 信息化覆盖面 信息系统建设完成率 客户档案的完备率(对客户) 服务的规范性(对客户) 供应商档案完善性(对供应 商 备) 选对象和方案储备水平(对 供应商) 项目完成周期达成率 项目完成质量合格率 项目预期达成率 内审的次数和质量 外部评审通过率 报告分析的有效性 管理人员的管理技能提升水平 培训课程体系建设 内部讲师的培养 培训课时完成率 培训效果的跟踪 晋升制度的制定 晋升课程体系的建立 晋升体系的执行 人才储备达成率 核心员工访谈开展的及时性 核心员工离职率 考核体系的建立 日常员工行为管控 内部规范化,标准化,形成可 沉 部淀 门的 服组 务织 满知 意识 度体 调系 查和报告分 析
【绩效考核】BSC关键绩效指标
分公司总经理室及相关部分对劲度
分公司总经理室及相关部分对客户效劳部工作的对劲度
问卷查询拜访
提出新产物建议的数量和质量(鼓励创意性指标)
带领承认的新产物建议的数量和质量
上级带领的评价
成立与研究及当局部分的联系
与国家研究部分及当局部分联系的广泛与密切程度
相关部分及上级评价
对外信息披露的及时性
财政部
不良帐款比率/Benchmark
按照中央银行贷款分类尺度逾期不克不及收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
财政部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
信息技术部
续保率
(续保实收首期件数/续保应收首期件数)
*100%
财政部
出租率
出租的面积/应出租的面积
物控中心
市场知名度
接受随机查询拜访的客户对公司知名度评分的算术平均值
问卷查询拜访
媒体正面爆光次数
在公众媒体上颁发宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数
公众媒体
危机公关呈现次数及处置情况
总公司级危机事件在中央级、全国性媒体呈现的发生重大负面影响的报导次数及处置情况
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率)
财政部
所负责工程的净投资收益率/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=相应工程的指数同期收益率程度)
平衡计分卡(BSC)绩效考核KPI指标库
一、财务指标
指标类别
指标名称
指标定义/计算公式
偿债能力指标
1
流动比率
流动资产÷流动负债×100%
2
速动比率
(流动资产总额-存货)÷ 流动负债总额×100%
3
现金比率
现金÷流动负债×100%
4
资产负债率
负债÷资产×100%
5
有形资产负债率
负债÷(股东权益-无形资产净值)×100%
本期销售增加额÷上期末销售额×100%
4
新产品开发目标达成率
实际完成开发数÷计划开发数×100%
5
老客户销售额比例
老客户销售收入÷总销售收入×100%
6
新客户销售额比例
新客户销售收入÷总销售收入×100%
7
大客户销售额比例
大客户销售收入÷总销售收入×100%
8
客户平均利润贡献
净利润÷客户数
9
客户满意度
5
员工培训满意度
6
达标员工上岗率
达标员工上岗数÷在岗员工总数×100%
发展
1
技术与产品储备度
2
员工改善提案数量
3
创新建议采纳率
被采纳建议数÷建议总数×100%
4
利润增长率
本期利润增长额÷上期利润总额×100%
5
净利润增长率
本期净利润增长额÷上期净利润×100%
6
流动资产增长率
本期流动资产增长额÷上期流动资产×100%
二、客户指标
序号
指标名称
指标定义/计算公式
1
市场份额
销售收入行业销售总额×100%
2
bsc考核指标
bsc考核指标BSC考核指标是企业战略管理中的一种重要工具,全称为平衡计分卡(Balanced Scorecard)。
它通过衡量和评估企业的关键绩效指标,帮助企业实现战略目标和持续改进。
BSC考核指标包括财务、客户、内部流程和学习与成长四个维度,下面将详细介绍每个维度的具体指标。
一、财务维度:财务维度是衡量企业财务状况和绩效的重要指标。
主要关注企业的盈利能力、资产利用效率和财务风险等方面。
常见的财务指标包括净利润、销售收入、资产回报率、现金流量等。
这些指标可以帮助企业评估经营业绩和盈利能力,为决策提供重要依据。
二、客户维度:客户维度是衡量企业客户满意度和市场份额的指标。
通过关注客户需求和满意度,企业可以提高客户忠诚度和市场竞争力。
常见的客户指标包括客户满意度调查、市场份额、客户投诉率等。
这些指标可以帮助企业了解客户需求,改进产品和服务质量,提高客户满意度。
三、内部流程维度:内部流程维度是衡量企业运营效率和质量的指标。
通过关注核心业务流程和关键环节,企业可以提高运营效率、降低成本,并确保产品和服务的质量。
常见的内部流程指标包括生产效率、产品质量、交付周期等。
这些指标可以帮助企业识别问题和瓶颈,优化业务流程,提高运营效率。
四、学习与成长维度:学习与成长维度是衡量企业创新能力和员工发展的指标。
通过关注员工培训和发展、技术创新等方面,企业可以提高员工的专业素质和创新能力,为企业的长期发展打下基础。
常见的学习与成长指标包括员工培训小时数、技术创新数量等。
这些指标可以帮助企业培养人才,提高创新能力,增强竞争力。
BSC考核指标是企业实现战略目标和持续改进的重要工具。
通过衡量和评估财务、客户、内部流程和学习与成长等方面的指标,企业可以全面了解自身状况,优化资源配置,提高绩效和竞争力。
因此,合理设定和使用BSC考核指标对于企业的发展至关重要。
企业应根据自身战略目标和特点,选择适合的指标,并定期进行评估和调整,以实现持续改进和长期发展的目标。
BSC平衡记分卡绩效考核的相关指标
BSC的相关指标一、财务方面指标:1、总产值:公司各类资产总和2、人均产值:总资产/公司总人数3、总资产利润率:净利润/总资产100%4、净资产收益率:收益/净资产100%5、总资产收益率:收益/总资产100%6、总资产销售率:销售收入/总资产×100%7、毛利:销售收入—销售成本8、净收入:扣除各种费用后的税前收益9、销售利润率:净利润/销售收入100%10、人均利润:利润总额/公司总人数11、销售收入:产品销售所得12、新产品销售收入13、人均销售收入:销售收入/总人数14、权益收益率:收益/权益资本100%15、资本收益率:收益/全部资本100%16、投资收益率:收益/投资额100%17、经济增加值:扣除全部资本成本后的收益18、市场增加值:股票市值—累计资本投入19、人均增加值:经济增加值/公司总人数20、综合增长率:销售增长率和利润增长率的二倍之和21、股利:股东获得的现金收益22、市场价值:由权威评估机构作出的价值评定23、自由现金流量=销售收入-成本和费用-企业所得税+折旧摊销-流动资产的增长量-固定资产开支24、总费用:各种费用的总和,包括营业费用、管理费用、财务费用25、信用等级:银行机构或工商管理部门评出的信用等级26、债务:企业权益资本之外的资本27、债务权益表:全部债务和全部权益资本的比值28、利息保障倍数:息税前收益/利息费用100%29、应收账款周转天数:应收账款变现的时间30、应收账款:销售完成而没有兑现的资金31、应付账款周转天数:应付账款的兑现的时间32、存货周转天数:从生产入库到销售出厂的时间33、存货销售比率:存货与销售收入的比值34、部门费用预算控制率:预算费用/实际费用100%35、招聘费用预算控制率:预算费用/实际费用100%36、人力成本预算达成率:实际成本/预算成本100%37、账务差错数:时段内的差错出现数量38、出/入库手续齐全性:出/入库规定的手续齐备情况二、客户方面指标:1、客户满意度:客户实际所得/预期应得价值100%2、客户忠诚度:接受、喜爱产品并表示愿意再次购买的客户/总的客户数100%3、市场份额:产品的销售额/同类市场销售容量100%4、客户投诉率:投诉客户数/客户总数100%5、初次投诉就处理的比率:初诉处理量/总投诉量100%6、退货率:退货量/总销售货物量100%7、受理客户要求的回复时间:受理客户要求的总的反应时间/客户数量8、直接价格:产品的正常平均价格9、促销价格:为增强竞争能力而设立的促销价格10、客户的总费用:为所有客户消耗的费用之和11、平均客户保持率:所有客户总的保持时间/客户数量100%12、客户流失率:流失的客户量/总的客户数100%13、客户保持率:保持下来的客户数量/总客户数量100%14、客户获得率:新增客户量/总客户量100%15、新客户收益率:新客户的销售额/总的销售额100%16、客户数量:全部客户的数量17、客户年平均购买力:年销售总额/客户数量18、客户开发成功率:达成交易的客户数量/所有联系的客户100%19、造访企业的客户数量20、与客户接触的时间、次数21、营销费用比率:营销费用/销售额100%22、广告投放力度:广告费/利润100%23、提出建议的数量:客户提出建议的总数24、建议采纳度:客户提出的合理化建议采纳数/建议总数100%25、品牌认知度:认识企业商标品牌的客户/总客户数100%26、回应比率:员工对客户要求的回复次数/客户要求的总数100%27、参加交易展的次数:年度内参加全国性交易展的次数28、销售量:时段内的销售数量29、与目标客户沟通的总时间:与要开发的客户沟通的时间数小时/天30、每个销售渠道销售量:总销售量/销售渠道数量31、渠道的平均客户数量:总客户数量/销售渠道数量32、人均客户量:总客户数量/对口部门员工人数33、客户平均服务费用:客户服务总费用/客户数量34、客户获利率:客户期望价格—客户实际付出价格35、交易频率:一个考核期内达成交易的次数36、回款完成率:实际回款额/计划回款额100%37、销售计划达成率:实际结果/计划要求38、客户投诉解决速度:处理时间/投诉次数三、内部营运指标:1、每笔交易的平均费用:总交易费用/交易次数2、准时送货:在预先确定的时间内完成送货任务3、平均提前时间:送货提前的总时间/提前送货次数4、存货周转率:一年内存货周转的次数5、环保管理:因生产经营活动造成的环保投诉次数6、投入技术革新、开发的费用:7、社区投入:为社区建设投入的资金8、专利数量:公司获得国家专利号的产品/技术数量9、专利期限:所得专利的有效期限10、新产品比例:开发出的新产品/全部产品100%11、新产品投产率:开发出的新产品投产数/新产品总数100%12、缺货率:缺货次数/订单笔数100%13、劳动利用率:员工总数—休假、停工、闲置人员数/员工总数100%14、对客户要求的反馈时间:15、产品缺陷率:产品中缺陷数量/产品总数100%16、返工率:返工生产的产品数量/该批产品的总数100%17、客户数据的可用性:可用客户信息量/客户信息总量100%18、保本工作时间:企业在达到盈亏平衡点所花费的工作时间19、周期的改进:对产品周期的改进20、连续改进:对产品和流程进行连续不断的改进21、保证声明:企业对客户、对社会作出的承诺22、超前客户识别:找出超潮流的客户23、在途的产品、服务:24、新项目的周转率:各新项目立项至完成的总时间/项目数量25、废品的减少:26、空间的利用:27、回购的频率:28、停工时间:29、计划的正确率:正确的计划/总计划数100%30、新产品和服务上市时间:31、引进的新产品数量:32、媒体对公司正面宣传的次数:33、6S的执行力度:34、新产品开发预算达成率:35、书面化制度、流程的健全率:36、工作计划目标的达成率:37、岗位空缺率:38、员工合理化建议的增长率:39、员工合理化建议采纳率:40、ISO质量手册及程序文件的执行力:41、工作违纪事件的处理效率:42、公司网面信息的更新及时性、数据出错率:四、学习与发展的指标:1、员工整编率:实际员工总数/预算编制员额100%2、员工的平均培训投资:总的培训费用/员工数量3、平均服务年限:在职员工服务年限总和/员工总数4、高学历员工的比率:大专以上员工人数/员工总数100%5、多技能员工数量:6、缺席率:考核期内因故没有参加工作的员工数量/员工总数100%7、员工流动率:流动的员工包括新增、离职、调动的员工/员工总数100%8、员工合理化建议数量9、员工满意度:员工实际获得的价值/员工预期价值100%10、持股计划参与人数11、意外损失时间:因意外原因造成的工作时间减少12、每个员工的增加值:企业员工总的增加值/员工总数100%13、激励指标:激励员工工作的因素指标14、应聘人气:希望加入公司的应聘人数/需招聘的岗位人数100%15、差异程度:员工技能的差异等级16、管理授权指数:管理人员数量/员工总数100%17、工作环境的质量:员工所处的工作环境状况18、内部沟通评级:公司内部沟通的畅通的等级19、员工生产效率:在一定时间内员工生产一类产品的数量和质量20、产生计分卡的数量:在员工成长学习层面产生的平衡计分卡的指标数量21、健康促进:为促进员工身心健康所作的投入22、培训时间:员工获得培训的总的时间23、能力覆盖比率:员工的技能使用与员工拥有技能的比率24、个人目标实现:员工实现个人目标的数量25、绩效评估及时性:公司对管理人员绩效评估的及时程度26、领导能力的开发:公司对管理人员领导能力的开发程度27、交流计划:公司实施的交流沟通的计划28、可上报的事故数量:能够向上级主管部门汇报的事故数量29、电脑普及率:电脑数量/管理人员数量100%30、战略信息比率:关于企业战略的信息占总信息的比率31、跨职能的任务:涉及多种不同职能的工作任务的数量32、知识管理:公司对员工知识技能的管理33、道德违规:员工违反道德的行为34、员工主动学习的积极性35、开展员工学习培训的频率。
BSC绩效考核指标汇总
综合管理部组织评估
内部营运类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
书面的流程和制度所占的百分率(ISO标准)
(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%
需书面化的流程与制度规定
工作目标按计划完成率
(实际完成工作量/计划完成量)*100%
理赔统计、精算部
赔付率
(本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款)/本期经过的寿险风险保费
理赔统计、精算部
内嵌价值的增加
将来保单价值的贴现值
精算部、财务部
人力成本总额控制率
(实际人力成本/计划人力成本)*100%
财务部
标准保费达成率
(公司实际标准保费/计划标准保费)*100%
财务部
附加佣金占标准保费比率
对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值
支持满意度调研
客户满意度
接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值
客户满意度调研
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
客户投诉解决的满意率
(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100%
客户投诉记录
服务推广数量的达成率
(服务实际推广数量/服务计划推广数量)*100%
财务部
续期任务达成率
二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费;三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费
信息技术部
续保率
(续保实收首期件数/续保应收首期件数)*100%
财务部
出租率
出租的面积/应出租的面积
BSC常见KPI指标
财务 指标
客户 指标
内部 流程 指标Βιβλιοθήκη 学习 与成 长指 标BSC常见KPI指标 产品保持或成熟期: 产品收获或衰退期: 1、营业净利润额 2、市场占有率 3、每位员工的平均利润 1、顾客类别利润率 4、顾客类别利润率 5、产品类别利润率 2、不获利润顾客数 6、经济附加 及所占的比率 价值 7、投资回报率 8、销售报酬率 3、每位员工的平均销售额 3、产品类别利润率 9、流动资金周转率 4、市场占有率 10、成本与竞争者比较 11、成本降低率 4、单位成本 5、投资周转率 12、间接费用占销售额比率 5、现金净收入 6、研究发展费用占销售额比率 6、返本期间 1、市场占有率 2、新顾客人数或销售额所占比例 3、旧顾客人数或销售额增减情况 4、顾客满意度 5、顾客类别或区域类别利润分析 6、质量指标:①产品退回次数比率 ②不满意产品比率 ③延误或准时交货次数比率 ④顾客抱怨次数 ⑤产 品耐用度 ⑥旧顾客介绍新顾客次数(金额)⑦保证期内顾客维修次数(金额) 7、服务水平与服务态度指标:①对顾客要求的反应速度与质量 ②顾客称赞次数 ③与竞争对手比较 ④顾客满意 8、价格与竞争者比较 9、速度/时间指针:产品送达时速 服务速度 1、新产品推出能力:①新产品占总销售额比例 ②新产品推出速度 ③5年来营业净利润对研究发展费之比例 2、设计能力:①设计水平 ②工程水平 ③一年内设计修改次数 3、制造效率:①产品及原料耗损率 ②订单交货速度 ③准时交货速度 ④单位成本 ⑤质量标准 4、安全性:意外发生次数 受伤次数 5、售后服务指标:顾客满意度、成本、质量、速度 8、信息系统更新程序 1、员工满意度 9、员工提案改善建议次数 2、员工流动率 10、因员工所提议而节省成本的金额 3、员工生产力 11、新产品数量 4、员工培训次数 12、新产品销售额占总销售额比例 5、奖赏与员工士气 13、制造过程改善情况 6、员工技术水准 14、废料降低情况 7、管理水平 产品导入期与成长期: 1、销货收入成长金额或成长率 2、新产品或新顾客或新地区的 销售占总销售的比率
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媒体正面爆光次数
在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数
公众媒体
危机公关出现次数及处理情况
总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况
公众媒体、上级领导评价
公共关系维护状况评定
与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况
上级领导评价
网站用户满意度
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平)
财务部
投资收益率计划达成率
所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计划
财务部
销售目标达成率(资产管理中心)
(实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100%
综合管理部
客户类指标
关键绩效指标
全部账户净投资收益率/同期 Benchmark
全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率
(Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)
财务部/证券市场公布数据
投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率)
财务部
续期任务达成率
二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费;三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费
信息技术部
续保率
(续保实收首期件数/续保应收首期件数)*100%
财务部
出租率
出租的面积/应出租的面积
物控中心
市场知名度
接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值
对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值
支持满意度调研
客户满意度
接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值
客户满意度调研
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
客户投诉解决的满意率
(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100%
客户投诉记录
服务推广数量的达成率
(服务实际推广数量/服务计划推广数量)*100%
BSC关键绩效指标汇总
财务类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
部门费用预算达成率
(实际部门费用/计划费用)*100%
部门费用实际及预算资料
项目研究开发费用预算达成率
(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%
项目研究开发费用实际及预算资料
课题费用预算达成率
(实际课题费用/计划费用)*100%
财务部
会务、接待费用达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
专项费用预算达成率
(实际专项费用/预算专项费用)*100%
财务部
销售目标达成率
(实际销售额/计划销售额)*100%
销售报表
理赔率
(理赔数量/销售数量)*100%
理赔报表
产品/服务销售收入达成率
(实际销售收入/计划销售收入)*100%
销售月报表
财务部
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率)
财务部
所负责项目的净投资收益率/同期Benchmark
财务部
指标定义/计算公式
数据来源
车辆费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
党办管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
党办、工会费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
日常办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)
财务部
普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)
课题费用实际及预算资料
招聘费用预算达成率
(实际招聘费用/计划费用)*100%
招聘费用实际及预算资料
培训费用预算达成率
(实际培训费用/计划费用)*100%
培训费用实际及预算资料
新产品研究开发费用预算达成率
(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100%
新产品研究开发费用实际及预算资料
承保利润
寿险各险种的死差损益情况,死差损益=实际死亡率-预期死亡率
(附加佣金/营销标准保费)*100%
财务部
续期推动费用率
(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%
财务部
业务推动费用占标准保费比率
(业务推动费/标准保费)*100%
财务部
公司总体费用预算达成率
(公司实际总费用/预算总费用)*100%
管理费用实际及预算资料
公司办公及物业管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
客户投诉解决速度
年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数
投诉记录
营销计划达成率
(营销实际标保/营销计划标保)*100%
财务部
新契约保费市场占有率
(新契约标保/新契约市场总容量)*100%
财务部
新契约保费增长率
(本年度新契约标保-上年度新契约标保)/上年度新契约标保
财务部
13个月代理人留存率
(服务满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100%
全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划
财务部
不良帐款比率/Benchmark
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接
投资净投资收益率)/同期Benchmark
Байду номын сангаас指标定义/计算公式
数据来源
包装水平客户满意度
接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值
包装水平客户满意度调研
某重点产品市场占有率
平均值:产品市场销售额/市场容量
市场销售月报,市场资料
公共关系效果评定
对与媒体、保险学会及社会的效果评定
上级领导评定
解决投诉率
(解决的投诉数/投诉总数)*100%
投诉记录及投诉解决记录
理赔统计、精算部
赔付率
(本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款)/本期经过的寿险风险保费
理赔统计、精算部
内嵌价值的增加
将来保单价值的贴现值
精算部、财务部
人力成本总额控制率
(实际人力成本/计划人力成本)*100%
财务部
标准保费达成率
(公司实际标准保费/计划标准保费)*100%
财务部
附加佣金占标准保费比率