客户关系统管理(金蝶CRM)解决方案
金蝶K3客户关系管理方案介绍
金蝶K3客户关系管理方案介绍简介金蝶K3客户关系管理（CRM）方案是一款基于云计算技术的客户关系管理软件，旨在帮助企业建立有效的客户管理体系，提升客户满意度和忠诚度。
金蝶K3 CRM方案实现了全方位的客户管理，包括客户数据管理、销售机会管理、市场营销管理、客户服务管理等，并提供了强大的数据分析和报表功能，帮助企业更好地了解和把握客户需求，提高销售效率和市场竞争力。
主要特点1. 客户数据管理金蝶K3 CRM方案提供了全面的客户数据管理功能，帮助企业集中管理客户信息、联系人信息、销售机会信息等。
通过维护客户档案，记录客户相关信息，企业可以建立客户360度全景视图，了解客户需求和行为，帮助企业更好地定制个性化的营销和服务策略。
2. 销售机会管理K3 CRM方案的销售机会管理模块能够帮助企业全面跟进各类销售机会和业务活动，包括线索挖掘、销售预测、机会跟进等。
通过跟踪销售机会的整个销售过程，从初步接触到成交，企业可以更科学地分析和把握销售机会，提高销售效率和业绩。
3. 市场营销管理金蝶K3 CRM方案的市场营销管理模块提供了一套完整的市场营销工具和功能，帮助企业设计和执行各种市场营销活动，包括邮件营销、短信营销、社交媒体营销等。
企业可以通过市场活动管理、市场调研分析等功能，更好地了解市场需求和竞争情况，提高市场营销的效果和回报。
4. 客户服务管理金蝶K3 CRM方案的客户服务管理模块帮助企业建立健全的客户服务体系，包括客户问题管理、服务请求管理、客户反馈管理等。
通过有效地管理客户服务过程，提供快速响应和优质服务，企业可以增强客户满意度，培养客户忠诚度，提升企业形象和口碑。
使用价值金蝶K3 CRM方案的使用可以为企业带来以下价值：1.提高客户满意度：通过建立有效的客户管理体系，企业可以更好地了解客户需求，并提供个性化的产品和服务，从而增加客户满意度。
2.提升销售效率：通过有效跟进销售机会，提供精准的销售支持和服务，企业可以提高销售效率，加快销售周期，提升销售业绩。
CRM解决方案
CRM解决方案CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理，是一种通过技术手段来管理和优化企业与客户之间关系的方法。
CRM解决方案是指提供给企业的一套系统或软件，用于支持企业的CRM活动，包括客户数据管理、销售管理、市场营销、客户服务等方面。
一、CRM解决方案的概述CRM解决方案是为了帮助企业建立和维护良好的客户关系而设计的。
它可以帮助企业从客户获取、客户分析、客户关系维护等各个环节进行全面管理，提高企业的销售业绩和客户满意度。
二、CRM解决方案的功能模块1.客户管理：CRM解决方案可以帮助企业进行客户信息的收集、整理和管理，包括客户基本信息、交易记录、客户需求等。
通过集中管理客户信息，企业可以更好地了解客户，提供个性化的服务。
2.销售管理：CRM解决方案可以帮助企业进行销售流程的管理，包括销售机会跟踪、销售预测、销售目标分解等。
通过对销售过程的管理，企业可以提高销售效率，实现销售目标。
3.市场营销：CRM解决方案可以帮助企业进行市场活动的策划、执行和评估，包括市场调研、目标客户分析、市场推广等。
通过市场营销的管理，企业可以更好地了解市场需求，提高市场竞争力。
4.客户服务：CRM解决方案可以帮助企业提供高效的客户服务，包括客户问题处理、客户投诉管理、客户满意度调查等。
通过提供优质的客户服务，企业可以增强客户黏性，提升客户满意度。
三、CRM解决方案的优势1.提高销售业绩：CRM解决方案可以帮助企业更好地了解客户需求，提供个性化的产品和服务，从而提高销售业绩。
2.提升客户满意度：CRM解决方案可以帮助企业提供高效的客户服务，及时解决客户问题，提升客户满意度。
3.提高市场竞争力：CRM解决方案可以帮助企业了解市场需求，制定有效的市场营销策略，提高企业的市场竞争力。
4.提升团队协作效率：CRM解决方案可以帮助企业实现销售团队的协作，提高团队合作效率，实现销售目标。
crm系统解决方案
crm系统解决方案在当今信息化时代，企业面临着众多挑战，市场竞争日益激烈。
为了更好地管理客户关系和提升企业竞争力，越来越多的企业开始引入CRM系统解决方案。
CRM（Customer Relationship Management，简称客户关系管理）系统是一种通过集成各种业务流程和数据，帮助企业实现客户分析、销售增长、市场营销等目标，并提供高效的客户服务的软件系统。
首先，CRM系统解决方案可以提升企业的销售业绩。
通过CRM系统，企业可以全面了解客户的需求和偏好，对客户进行个性化的营销和推广。
同时，CRM系统可以帮助企业建立客户数据库，记录关键信息和交互历史，方便销售人员进行精准的跟进和推销。
此外，CRM系统还能够监控销售团队的业绩指标和销售流程，及时发现问题并进行调整，从而提高销售效率和销售额。
其次，CRM系统解决方案可以加强企业与客户的沟通和互动。
传统的沟通方式往往效率低下、信息传递不及时，而CRM系统可以通过电子邮件、短信、社交媒体等多种渠道与客户进行沟通和互动。
企业可以根据客户的需求和偏好，定制个性化的沟通内容，提供有价值的信息和服务，增强客户的黏性和忠诚度。
此外，CRM系统还可以帮助企业进行市场调研和客户满意度调查，及时了解客户的意见和反馈，为企业改进和创新提供有力的支持。
第三，CRM系统解决方案可以优化企业的服务流程和提升客户满意度。
通过CRM系统，企业可以建立高效的客户服务流程，实现客户问题的及时响应和解决。
CRM系统还可以帮助企业记录客户的服务记录和反馈，形成客户的服务档案，提供个性化的服务。
这不仅有助于提高客户满意度，还可以为企业赢得更多的好评和口碑。
此外，CRM系统还可以通过自助平台和在线客服，提供24小时全天候的服务支持，为企业节省人力资源成本，提升客户服务的效率和质量。
最后，CRM系统解决方案可以帮助企业实现数据的集中管理和分析。
企业在业务发展过程中产生大量数据，如销售数据、客户数据、市场数据等，而CRM系统可以将这些数据进行整合，实现集中管理和共享。
crm的解决方案
crm的解决方案
《CRM解决方案：提升客户关系管理效率的关键》
客户关系管理(CRM)是企业管理中至关重要的一部分，它涉及
到如何与客户建立、维护和增强关系，以及如何利用这些关系来增加销售和提高客户满意度。
在当今竞争激烈的商业环境中，促进客户关系的发展变得至关重要。
为了提高CRM的效率，企业需要寻找合适的解决方案来应对
各种挑战。
以下是一些可以帮助企业实现成功CRM的关键解
决方案：
1. CRM软件：选择适合企业需求的CRM软件是至关重要的。
这些软件可以帮助企业管理客户信息、跟踪销售过程、提高客户服务质量等。
通过CRM软件，企业可以更好地了解客户需求，并为他们提供更有针对性的服务。
2. 数据分析工具：借助数据分析工具，企业可以更好地利用客户信息，预测客户行为，了解市场趋势等。
这些工具可以帮助企业更好地调整自己的策略和决策，以提高客户满意度和提升销售。
3. 客户反馈系统：建立一个有效的客户反馈系统可以帮助企业更好地了解客户需求和反馈。
通过收集客户反馈，企业可以及时调整自己的服务和产品，以更好地满足客户的需求。
4. 多渠道沟通：确保企业与客户之间的沟通方式多样化和灵活
化是非常重要的。
不同的客户可能有不同的偏好和需求，因此企业需要提供多渠道的沟通方式，如电话、邮件、社交媒体等，以满足客户的需求。
综上所述，通过选择合适的CRM软件、利用数据分析工具、
建立客户反馈系统和提供多渠道的沟通方式，企业可以更好地实现成功的CRM，提升客户关系管理效率，从而更好地服务
客户，提高销售和客户满意度。
CRM解决方案的成功实施将
会为企业带来长期的竞争优势。
客户关系管理(CRM)系统业务需求书
客户关系管理(guǎnlǐ)〔CRM〕系统(xìtǒng)业务(yèwù)需求书1概述(ɡài shù)客户(kè hù)是公司最珍贵的资源，客户关系管理〔CRM〕系统能更好地开掘老客户的价值，并开发更多新客户。
通过这个系统能完成对客户根本信息、联系人信息、交往信息、客户效劳信息的充分共享和标准化管理；通过对销售时机、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；通过这个系统能在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。
通过这个系统能自动统计并提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。
客户效劳是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。
客户效劳水平的上下决定着公司的核心竞争力。
该客户关系管理系统应提供一个客户效劳在线平台，使客户效劳处理过程中相关人员可以在线完成效劳的处理和记录工作。
客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动。
2使用对象3系统(xìtǒng)总体(zǒngtǐ)功能(gōngnéng)描述(miáo shù)系统功能(gōngnéng)总体功能包括：统计查询功能、分析功能、根底功能〔包括：录入功能、创立功能、提交功能、发布功能、删除功能、提醒功能、审批功能、分配功能、删除功能〕3.1统计查询功能3.1.1功能描述根据不同部门、不同岗位人员的不同级别，提供各类业务数据查询。
统计功能从时间上要求实现历史查询和实时查询。
为下一步分析、决策提供各种根底数据。
3.1.2功能前提1〕用户通过申请，获得个人账号，成为不同类型不同级别的用户。
2〕用户成功登陆系统。
3.1.3功能(gōngnéng)要点1〕用户输入(shūrù)统计或查询内容和时间点〔时间段〕的关键字，系统(xìtǒng)可输出对应的数据(shùjù)或信息项。
客户管理系统CRM客户管理整体信息化解决方案-CRM客户关系管理系统
客户管理系统CRM客户管理整体信息化解决方案-CRM客户关系管理系统客户管理系统CRM客户管理整体信息化解决方案—CRM客户关系管理系统行业背景客户是企业最大的战略资源，是企业获取持续利润的源泉,是企业持续发展的基础.如何满足客户需求，适应客户的需求，给客户自己选择产品的权利,这是企业制胜关键.因此，在提高客户满意度、忠诚度及客户终身价值的背景下，许多企业都成立了专职部门进行客户关系管理.CRM（Customer Relationship Management）是“客户关系管理"的简写，CRM 是按照客户的分类情况有效地组织企业资源，培养以客户为中心地经营行为以及实施以客户为中心地业务流程,并以此为手段来提高企业赢利能力、利润以及顾客满意度。
CRM是经济与新技术发展的产物，新经济的发展带来的是产品竞争的激烈、产品生命周期的缩短、产品需求的多样化和客户需求的个性化，从而使企业产生了建立良好客户关系的需求;现代信息技术，特别是网络技术和数据库技术的发展，为企业实施客户关系管理创造了条件。
CRM是一种以客户为中心的经营策略,它选择和管理最有价值客户以维持并发展与其一种长期的相互受益的关系，它以信息技术为手段，对业务功能进行重新设计，并对工作流程进行重组，它的战略目标是提升客户满意程度，增进企业长期赢利能力。
从20世纪80年代开始，我国很多企业在信息化方面已经做了大量工作，收到了很好的经济效益，然而也有很多企业，市场、销售、和服务部门的信息化程度越来越不能适应业务发展的需要,越来越多的企业要求提高市场、销售、和服务等日常业务的自动化和科学化。
CRM通过满足客户个性化需要、提高客户忠诚度,实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、拓展市场、全面提升企业赢利能力和竞争能力的目的.CRM在提高服务质量的同时，还通过信息共享和优化管理流程来有效地降低企业的经营成本。
CRM还集成了Internet 和电子商务等当今最先进的信息技术，为企业的销售、客户服务和决策支持等领域提供了一个业务自动化的解决方案。
CRM客户关系管理解决方案(完整版)
业务提交
产品订购退订服务MM_SRV_SubsProd
订购流程中采用组件方式来完成业务，在产品订购流程中使用了客户鉴权组件，操作员权限检查组件，业务规则检查组件，产品目录查询组件，用户信息查询组件，用户订购关系查询组件，用户可订购产品查询组件，购物车添加组件，产品有效期计算组件，产品受理检查组件，ILOG算费组件，受理单打印组件，票据打印组件，产品订购退订服务
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客户与订购关系管理中心，实现客户、账户、订购关系的集中管理，客户服务请求的接入、执行和跟踪客户与订购关系中心采用集中建设，应用以集群方式部署；数据由多个RAC共同承载，以满足高性能、高可靠性要求
客户与订购关系管理中心
客户与订购关系管理中心
客户身份鉴权
服务请求接入
客户信息管理
服务请求跟踪
服务变更
关键业务流程：客户产品订购业务流程
1.客户从接入渠道办理个人/集团/家庭客户产品订购业务。2.提交请求到CRM省中心订单销售中心的业务枢纽进行分发，业务枢纽通过客户类型和业务类型判断如果是集团客户产品订购业务则分发到CRM省中心的客户管理与服务中心处理。如果为个人，家庭客户产品订购业务则直接分发到地市CRM生产节点的订单与销售中心处理。3.CRM省中心客户管理与服务中心完成集团产品订购关系资料数据生成并产生集团客户产品订购订单。将数据同步到B OSS省中心的省HSC.4.地市CRM生产节点订单中心调用客户管理与服务中心提供的个人或家庭产品订购服务生成个人或家庭客户产品订购关系数据并产生产品订购订单，将数据同步到BOSS生产节点的区域HSC。
ILOG-算费规则
NGBOSS-计费规则管理
定价规则
资费编码
产品信息
产品配置与服务中心实现了对全产品的统一管理，并向全渠道提供统一产品目录和基于营销主题的特色目录产品灵活配置，独立管理服务和资费，通过服务和资费的灵活组合、产品间的打包组合，实现产品的灵活配置多渠道同步上线，产品以目录形式组织，CRM向各销售渠道提供统一的产品目录、统一订购接口、统一的交互流程，产品配置后即可在多渠道同步上线
金蝶CRM产品介绍
金蝶CRM产品介绍1. 概述金蝶CRM是金蝶集团推出的一款客户关系管理软件，旨在帮助企业有效管理客户信息、提升销售业绩和客户满意度。
该软件集成了丰富的功能模块，涵盖了线索管理、销售管理、服务管理和市场营销等方面，可以方便地协助企业团队实现全面的客户关系管理。
2. 功能模块2.1 线索管理金蝶CRM提供了强大的线索管理功能，用户可以通过该功能追踪和管理潜在客户的信息和交互记录。
通过线索管理，用户可以实时了解潜在客户的需求和意向，进而针对性地制定市场营销策略和销售计划。
2.2 销售管理金蝶CRM的销售管理模块可以帮助企业实现销售机会的追踪和管理，包括客户资料管理、销售机会管理、合同管理等。
通过该模块，用户可以快速获取销售信息，优化销售流程，提升销售效率。
2.3 服务管理金蝶CRM的服务管理模块可以帮助企业实现售后服务的规范化管理，包括服务工单管理、客户投诉管理等。
通过该模块，用户可以实时了解客户的售后服务需求，提供高质量的客户服务，增强客户忠诚度。
2.4 市场营销金蝶CRM的市场营销模块可以帮助企业实现市场推广和营销活动的管理，包括市场调研、营销活动计划和执行等。
通过该模块，用户可以精准分析市场需求，制定有效的营销策略，提升企业市场竞争力。
3. 特点与优势3.1 可定制性金蝶CRM提供了丰富的定制选项，用户可以根据企业的具体需求进行灵活配置和定制。
无论是界面布局、报表设计还是功能模块，都可以根据用户的喜好和需求进行个性化定制，满足不同企业的特定需求。
3.2 良好的用户体验金蝶CRM注重用户体验，提供简洁直观的界面设计和友好的操作流程。
用户可以通过简单的操作完成复杂的任务，提高工作效率，减轻用户的学习和使用负担。
3.3 移动办公支持金蝶CRM提供了移动办公支持，用户可以通过手机或平板电脑随时随地访问和管理客户信息。
无论在办公室还是外出拜访客户，用户都可以实时了解客户动态，快速响应客户需求。
3.4 数据分析与报表金蝶CRM提供了强大的数据分析和报表功能，用户可以通过数据报表进行销售业绩分析、客户满意度评估等。
客户关系管理(crm)实施方案
客户关系管理(crm)实施方案客户关系管理（）实施方案的制定需要结合具体的组织需求和目标，以下是一个一般性的CRM实施方案的步骤：1.确定目标和需求：明确CRM实施的目标和需求，例如提高客户满意度、增加销售额、改进客户服务等。
同时，也要考虑组织内部现有的资源和能力。
2.定义流程和策略：分析和设计适合组织的CRM流程和策略，包括潜在客户开发、客户获取、客户关怀、客户支持等环节。
确保流程和策略与组织目标相一致。
3.选择CRM系统：根据组织需求，评估市场上的CRM系统，并选择适合组织的CRM系统。
考虑系统的功能、易用性、扩展性、安全性等因素。
4.数据整合和清理：整理和清洗组织内部的客户数据，确保数据的准确性和完整性。
同时，也要考虑如何将现有的数据整合到CRM系统中，以便进行后续的客户管理工作。
5.系统定制和配置：根据流程和策略的设计，对CRM系统进行相应的定制和配置。
包括设置用户权限、定义字段和页面布局、制定工作流程等。
6.培训和推广：组织内部的员工需要接受CRM系统的培训，了解系统的使用方法和操作流程。
此外，还需要进行宣传和推广，提高员工对CRM的认知和接受度。
7.数据迁移和测试：将整理和清洗后的客户数据迁移到CRM系统中，并进行数据的验证和测试，确保数据的正确性和完整性。
8.上线和运营：将CRM系统正式上线运行，并监控系统的稳定性和性能。
根据实际运营情况，及时进行系统的优化和升级。
9.绩效评估和改进：建立合适的指标和评估体系，对CRM系统的绩效进行监测和评估。
根据评估结果，不断改进和优化CRM系统，以提高组织的客户管理效果。
以上是一个一般性的CRM实施方案的步骤，具体的实施方案还需要根据组织的特点和需求进行个性化设计和调整。
客户关系管理中的关键挑战与解决方法
客户关系管理中的关键挑战与解决方法在现代商业环境中，客户关系管理（CRM）被认为是企业成功的重要关键。
无论是维护现有客户还是吸引新客户，CRM都起着至关重要的作用。
然而，实施CRM并不是一件容易的事情，企业面临着许多挑战。
本文将探讨客户关系管理中的关键挑战，并提出相应的解决方法。
一、挑战一：数据管理在CRM实施过程中，数据管理是一个关键问题。
企业需要处理大量的客户数据，包括个人信息、购买历史、偏好和行为等。
然而，数据的数量和复杂性可能导致数据管理难以掌控，进而影响CRM系统的有效性。
解决方法：1. 实施自动化系统：利用先进的CRM工具，实现数据的自动收集和整理，减少人工工作量。
通过自动化系统，可以更轻松地管理大量数据，并确保数据的准确性和完整性。
2. 数据清洗和验证：定期对数据进行清洗和验证，确保数据的准确性。
删除重复数据、更新客户信息，同时验证和修复错误数据，以保持数据库的健康状况。
3. 数据安全保护：制定和实施严格的数据安全措施，确保客户数据的隐私和安全。
采用加密技术、访问权限控制和定期备份等措施，防止数据泄露和损坏。
二、挑战二：跨部门协作跨部门协作是成功的CRM实施的关键。
在许多组织中，不同部门之间缺乏沟通和协作，导致客户信息的共享和更新问题。
这可能导致客户体验的不一致和信息的不准确。
解决方法：1. 内部培训与沟通：组织内部需要进行培训，提高员工对CRM系统的认知和操作技能。
促进不同部门之间的沟通和交流，建立有效的信息共享和更新机制。
2. 管理层的支持：管理层需要重视并支持跨部门协作。
设立跨部门团队，负责协调CRM系统的实施，确保各个部门之间的配合和合作。
3. 整合技术工具：利用协同工具和平台，如项目管理工具、在线文档共享和团队沟通工具，帮助不同部门之间的协作和信息共享。
三、挑战三：客户参与客户参与是CRM的核心目标之一，然而，许多企业面临着客户参与度不高的问题。
缺乏客户的积极反馈和互动可能导致客户流失和营销效果低下。
建立有效的客户关系管理体系的管理方案
建立有效的客户关系管理体系的管理方案一、引言在当今竞争激烈的商业环境中，建立和维护良好的客户关系是企业成功的关键。
客户关系管理（Customer Relationship Management，简称CRM）体系可以帮助企业提升客户满意度、增强客户忠诚度，并实现持续增长。
本文将探讨建立有效的CRM体系的管理方案。
二、明确目标成功的CRM体系应该有明确的目标。
企业可以通过以下步骤来确定目标：1.分析当前客户关系状况：了解企业目前的客户满意度、忠诚度及销售情况，找出存在问题的领域。
2.设定目标：根据分析结果设定SMART原则（具体、可衡量、可实现、相关和具有时限）的目标，如提高客户忠诚度10%。
3.明确指标：建立用于衡量目标达成度的关键绩效指标，如客户满意度调查结果、复购率等。
三、客户数据管理客户数据是建立CRM体系的基础，在数据管理方面可以采取以下措施：1.收集客户数据：通过各种渠道收集客户数据，包括个人信息、购买历史、互动行为等。
2.整理和存储数据：对收集到的数据进行分类整理，并存储在统一的数据库中，确保数据的安全和一致性。
3.数据分析和利用：利用数据分析工具，对客户数据进行深入分析，了解客户需求和行为模式，为制定个性化的营销策略提供依据。
四、制定营销策略基于客户数据分析的结果，企业可以制定个性化的营销策略，以提升客户满意度和忠诚度：1.精准营销：将客户细分为不同的群体，根据其需求和偏好定制个性化的营销方案，提高营销的精准度和效果。
2.定期沟通：建立客户沟通计划，定期向客户发送个性化的信息、优惠活动等，保持和客户的有效互动。
3.客户服务优化：通过完善的售后服务，及时响应客户投诉和建议，提升客户的满意度和忠诚度。
五、员工培训和激励建立有效的CRM体系需要全员参与，因此员工的培训和激励是至关重要的：1.培训：提供关于CRM理念、工具和技巧的培训，帮助员工理解和掌握CRM的核心概念和操作方法。
2.绩效考核：将CRM体系作为员工绩效考核的一项重要指标，并设定相应的激励机制，激励员工积极参与和贡献。
金蝶crm解决方案
金蝶crm解决方案篇一：金蝶EAS_CRM用户手册_完整版金蝶EAS-CRM用户手册金蝶软件（中国）有限公司金蝶EAS-CRM用户手册使用申明著作权&约束本手册的版权归深圳金蝶公司所有，任何复制和使用都必须得到金蝶公司的授权，本手册的商标是金蝶公司的注册商标。
保证和约定义务金蝶公司将为合法用户负责本手册的解释权，对任何非法用户，金蝶公司将不承担任何法律任。
目录2 著作权&约束 ................................................ ................................................... ................................................... ..... 1 保证和约定义务 ...................................................................................................1 前言 ................................................ ................................................... ................................................... . (1)3 目的和范围 ................................................ ................................................... ................................................... ........ 1 定义，缩写词和术语 ................................................ ................................................... ........................................... 1 如何报告问题 ................................................ ................................................... ................................................... .... 1 系统技术概述 ................................................ ................................................... (2)系统技术特点 ................................................ ................................................... ................................................... . (2)金蝶EAS-CRM技术架构 ................................................ ................................................... (2)系统界面说明 ................................................ ................................................... ................................................... . (2)列表特点 ................................................ ................................................... ................................................... . (2)主列表界面 ................................................ ................................................... ...................................................3收藏夹 ................................................ ................................................... ................................................... .. (4)编辑界面 ................................................ ................................................... ................................................... . (5)关联列表界面 ................................................ ................................................... .. (6)选择列表界面 ................................................................................................... .. (7)选择列表收藏夹 ................................................ ................................................... . (8)系统标准控件使用说明 ................................................ ................................................... .. (8)4 系统管理 ................................................ ................................................... ................................................... .. (9)系统登录 ................................................ ................................................... ................................................... (9)系统登录 ................................................ ................................................... ................................................... . (9)系统注销 ................................................ ................................................... ................................................... . (9)密码修改 ................................................ ................................................... ................................................... . (9)忘记口令 ................................................ ................................................... ................................................... .. 10用户信................................................... ................................................... .. 10帮助 ................................................ ................................................... ................................................... . (10)系统设置 ................................................ ................................................... ................................................... . (10)系统参数说明 ................................................ ................................................... (10)邮件服务设置 ................................................ ...................................................菜单自定义 ................................................ ................................................... . (12)基础设置 ................................................ ................................................... ................................................... . (13)系统基础设置 ................................................ ................................................... (13)销售模块基础设置 ................................................ ................................................... . (17)服务模块基础设置 ................................................ (21)市场模块基础设置 ................................................ ................................................... . (23)定义分类显示 ................................................ ................................................... (24)客户生命周期 ................................................ ................................................... (26)编号、助记码自定义 ................................................ ................................................... .. (27)助记码自定义 ................................................ (27)编号自定义 ................................................ ................................................... . (28)数据字典 ................................................ ................................................... ................................................... . (30)预设字典 ................................................ ................................................... ................................................... .. 30自定义字典 ................................................ ................................................... . (30)数据字典中的字典项维护 ................................................ ................................................... .. (30)对象自定义 ................................................ ................................................... ................................................... (31)业务对象自定义 ................................................ ................................................... .. (31)部门 ................................................ ................................................... ................................................... (34)部门的内容组成 ................................................ ................................................... (34)部门管理 ................................................ ................................................... ................................................... .. 35新增部门 ................................................ ................................................... ................................................... .. 35修改部门 ................................................ ................................................... ................................................... .. 36删除部门 ................................................ ................................................... ................................................... .. 36员工 ................................................ ................................................... ................................................... (36)员工/团队的内容组成 ................................................ ................................................... .. (36)员工/团队管理 ................................................ ................................................... .. (37)新增员工 ................................................ ................................................... ................................................... .. 37新增团队 ................................................ ...................................................................................................... .. 38修改员工/团队 ................................................ ................................................... .. (39)删除员工/团队 ................................................ ................................................... .. (39)员工角色 ................................................ ................................................... ................................................... .. 39角色 ................................................ ................................................... ................................................... (40)角色的内容组成 ................................................ ................................................... .. (40)角色新增 ................................................ ................................................... ................................................... .. 40角色修改 ................................................ ................................................... ................................................... .. 40角色删除 ................................................ ................................................... ................................................... .. 41角色功能授权 ................................................ (41)角色特殊授权 ................................................ ................................................... (42)角色菜单授权 ................................................ ................................................... (42)权限 ................................................ ................................................... ................................................... .. (43)权限的类型 ................................................ ................................................... . (43)权限分................................................... ................................................... .. 43权限明细 ................................................ ................................................... ................................................... .. 45部门权限列表 ................................................ ................................................... (46)特殊权限 ................................................ ................................................... ................................................... .. 46数据授权 ................................................ ..................................................... 47审核 ................................................ ................................................... ................................................... .. (48)审核设置 ................................................ ................................................... ................................................... .. 48审核操作 ................................................ ................................................... ................................................... .. 52信息查询 ................................................ ................................................... ................................................... (52)检索方案 ................................................ ................................................... ................................................... .. 52快速检索 ................................................ ................................................... ................................................... .. 54工作日志 ................................................ ................................................... ................................................... (55)系统日志 ................................................ ................................................... ................................................... (55)登陆日志 ................................................ ................................................... ................................................... .. 55操作日志 ................................................ ................................................... ................................................... .. 56电子邮件日志 ................................................ ................................................... (57)在线用户日志 ................................................ ................................................... (57)短信日志 ................................................ ...................................................................................................... .. 585 基础管理 ................................................ ................................................... ................................................... (58)客户 ................................................ ................................................... ................................................... (58)客户伙伴 ................................................ ................................................... ................................................... .. 59客户接触信息 ................................................ ................................................... (71)客户交易信息 ................................................ ................................................... (73)客户分析 ................................................ ................................................... ................................................... .. 76客户价值管理 ................................................ ................................................... (78)客户生命周期 ................................................ ................................................... (82)联系人 ................................................ ................................................... ................................................... (83)联系人管理 ................................................ ................................................... . (83)联系人交易信息 ................................................ ................................................... .. (86)联系人分析 ................................................ ................................................... . (87)活动 ................................................ ................................................... ................................................... (87)活动概念 ................................................................................................... ................................................... .. 87活动管理 ................................................ ................................................... ................................................... .. 88活动审核 ................................................ ................................................... ................................................... .. 89活动完成 ................................................ ................................................... ................................................... .. 90活动特征项 ................................................ ................................................... (90)活动协作 ................................................ ................................................... ................................................... .. 91活动费用 ................................................ ................................................... ................................................... .. 91活动联系人 ................................................ ................................................... . (94)活动产品 ................................................ ................................................... ................................................... .. 95活动附件 ................................................ ................................................... ................................................... .. 95活动授权 ................................................ ................................................... ................................................... .. 96活动图表分析 ................................................ ................................................... (96)活动业务趋势分析 ................................................ ................................................... . (96)日历 ................................................ ...................................................................................................... (96)日计划 ................................................ ................................................... ................................................... (96)周计划 ................................................ ................................................... ................................................... (97)月计划 ................................................ ................................................... ................................................... (98)任务 ................................................ ................................................... ................................................... (99)任务维护 ................................................ ................................................... ................................................... .. 99任务分配 ................................................ ................................................... (100)任务提交 ................................................ ................................................... (101)任务审核 ................................................ ................................................... (101)任务活动 ................................................ ................................................... (101)任务生成活动 ................................................ ................................................... . (101)任务附件 ................................................ ................................................... (101)任务授权 ................................................ ................................................... (102)邮件&短信息 ................................................................................................... . (102)邮件 ................................................ ................................................... ................................................... .. (102)短信 ................................................ ................................................... ................................................... .. (102)费用 ................................................ ................................................... ................................................... . (104)费用报告 ................................................ ................................................... (105)费用明细 ................................................ ................................................... (105)费用申请管理 ................................................ ................................................... . (106)费用报销管理 ................................................ ................................................... . (107)费用报批 ................................................ ................................................... (108)转入费用报销 ................................................ ................................................... . (108)费用申请审批 ................................................ ................................................... . (108)费用报销审批 ................................................ ................................................... . (109)导出费用资料 ................................................ ................................................... . (109)费用授权 ................................................ ................................................... (109)费用附件 ................................................ ................................................... (109)竞争对手 ................................................ ................................................... ................................................... .. (109)竞争对手管理 ................................................ ................................................... . (109)竞争对手的属性管理................................................. ................................................... . (111)竞争对手属性定义 ................................................ ................................................... (111)竞争对手的客户 ................................................ ................................................... (112)竞争对手联系人 ................................................ ................................................... (112)竞争对手产品 ................................................ ................................................... . (112)竞争对手附件 ................................................ ................................................... . (113)图表分析 ................................................ ...................................................114合作伙伴 ................................................ ................................................... ................................................... .. (114)合作伙伴管理 ................................................ ................................................... . (114)合作伙伴联系人 ................................................ ................................................... (115)合作伙伴客户 ................................................ ................................................... . (116)合作伙伴市场活................................................... .. (116)合作伙伴签约信息 ................................................ ................................................... .. (116)合作伙伴媒体宣传 ................................................ ................................................... .. (116)篇二：客户关系管理解决方案金蝶客户关系管理解决方案方案概述客户关系管理(Customer Relationship Management，CRM)，其核心思想是将企业的客户(包括最终客户、分销商和合作伙伴)作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。
客户关系管理中的痛点与具体解决方案
客户关系管理中的痛点与具体解决方案一、客户关系管理中的痛点在如今竞争激烈的市场环境中，客户关系管理（Customer Relationship Management, CRM）成为企业提高销售效率和增强竞争力的重要手段。
然而，许多企业在CRM实施过程中面临着一些痛点和挑战。
1.1 数据分散与错位许多企业由于历史原因或部门间信息隔离等问题，导致数据分散在不同系统、多个部门或个人电脑中。
这使得客户信息无法有效整合和更新，导致数据冗余、准确性下降及内外部协作困难等问题。
1.2 信息孤岛与沟通壁垒CRM系统往往只关注销售人员与顾客之间的沟通，忽视了其他部门之间的协作与沟通。
各部门使用不同的系统、工具和方法，造成了信息孤立和沟通壁垒。
部门间缺乏有效协作和共享资源，导致事务性工作效率低下、客户体验欠佳等问题。
1.3 缺乏个性化服务由于缺乏对客户需求深入理解以及对大量数据进行分析，企业难以提供个性化的产品和服务。
客户的差异性需求无法满足，导致客户流失、不能更好地挖掘增值机会等问题。
1.4 没有建立持久的客户关系某些企业仅将CRM视为一种工具，而不是建立和维护持久的客户关系。
销售人员在获得订单后忽略了后续服务，导致客户流失率高、复购率低。
二、解决方案：打造高效的客户关系管理系统针对上述痛点和挑战，在现代企业中实施以下解决方案能够帮助企业打造高效的客户关系管理系统。
2.1 数据整合与统一企业可通过整合不同部门、不同系统中的数据，建立一个单一且可靠的数据库。
这样可以避免数据分散和数据错位问题，并确保数据准确性。
同时，构建适当的权限控制机制来管理对数据的访问和更新。
2.2 信息共享与协作为了改善部门间沟通壁垒和信息孤岛问题，企业应该实施协同工作平台和沟通工具。
这样可以促进团队之间共享信息、互动交流，并提升内外部协作效率。
此外，建立跨部门的工作流程和共同目标，激励团队合作和集体绩效。
2.3 数据分析与个性化服务通过CRM系统收集并整合大量客户数据，并借助数据挖掘和分析等技术，企业可以深入了解客户需求、行为及偏好。
CRM系统项目解决方案
CRM系统项目解决方案背景介绍：随着企业竞争的日益激烈，如何更好地管理和维护客户关系成为企业发展的重要因素。
为了实现高效、精准、个性化的客户管理，许多企业开始采用客户关系管理(CRM)系统。
本文将就CRM系统项目的解决方案进行阐述。
一、项目目标：1.提高客户满意度：通过CRM系统的建立，企业可以更好地了解客户需求，提供更加个性化和贴心的服务，从而提高客户满意度。
2.提高销售业绩：CRM系统可以帮助企业更好地管理销售流程，提升销售人员的工作效率和业绩。
3.提高市场营销效果：CRM系统可以帮助企业更好地进行市场分析和客户细分，实现精准营销，提高市场营销效果。
4.提高组织协同效率：CRM系统可以帮助企业更好地管理跨部门合作和信息共享，提高组织协同效率。
二、解决方案设计：1.系统架构设计：CRM系统采用分布式系统架构，包括前端展示层、业务逻辑层、数据存储层和数据访问层。
前端展示层提供用户友好的界面，业务逻辑层实现各项功能模块的逻辑处理，数据存储层用于存储客户和业务数据，数据访问层实现数据的读写操作。
2.功能模块设计：CRM系统包括客户管理、销售管理、市场营销等多个功能模块。
客户管理模块包括客户信息录入、客户分类、客户跟进等功能；销售管理模块包括销售机会管理、销售订单管理、销售报表等功能；市场营销模块包括市场调研、市场推广、市场分析等功能。
3.数据库设计：CRM系统采用关系型数据库进行数据存储，设计合理的数据库结构和字段，确保数据的准确性和一致性。
同时，采用数据库集群和备份策略来提高数据的可靠性和可用性。
4.移动端适配：为了方便销售人员和客户随时随地对CRM系统进行访问和操作，可以开发移动端的CRM应用，支持各种移动设备的使用。
5.数据分析和挖掘：通过对CRM系统中的客户数据和业务数据进行分析和挖掘，可以帮助企业发现潜在的销售机会和市场趋势，提供决策支持和战略指导。
三、项目实施计划：1.需求分析阶段：与企业各部门和相关人员进行沟通，明确企业的需求和目标，制定需求规格说明书。
crm管理系统方案
crm管理系统方案CRM（顾客关系管理）管理系统方案是一种帮助企业优化经营流程、提高销售效率、增强顾客关系的重要工具。
本文将介绍什么是CRM管理系统，它的核心功能，以及如何选择合适的CRM管理系统方案。
一、什么是CRM管理系统CRM管理系统是一种结合技术和流程的解决方案，旨在帮助企业管理顾客关系。
它通过整合销售、市场营销和客户服务的数据和流程，提供一个整体化的、可视化的平台，使企业能够更好地了解和服务顾客。
二、CRM管理系统的核心功能1. 销售自动化：CRM管理系统能够自动化销售流程，包括线索跟进、销售机会管理、报价和合同管理等。
它可以帮助销售团队更好地跟踪潜在客户，提高销售效率，增加销售额。
2. 市场营销自动化：CRM管理系统可以帮助企业实施精准的市场营销策略。
它包括市场分析、目标客户定位、营销活动管理等功能，可以提供个性化的营销推广，增加潜在客户的转化率。
3. 客户服务与支持：CRM管理系统能够帮助企业提供更高效的客户服务和支持。
它可以在不同渠道（如电话、电子邮件、社交媒体等）上集中管理客户反馈和投诉，提供快速响应和解决方案，提升客户满意度。
4. 数据分析与报告：CRM管理系统能够收集、分析和报告关于销售、市场和客户等方面的数据。
通过可视化的数据报表和图表，管理层能够更好地了解企业的业务情况，做出合理的决策。
三、选择合适的CRM管理系统方案选择合适的CRM管理系统方案对企业的效益至关重要。
以下是一些考虑因素：1. 企业规模和需求：不同规模的企业对CRM管理系统的需求可能不同。
小型企业可能只需要基本的功能，而大型企业可能需要更加复杂、可定制的系统。
因此，在选择CRM管理系统方案之前，需要清楚了解企业的规模和需求。
2. 功能和特点：不同的CRM管理系统方案有不同的功能和特点。
企业需要根据自身需求，评估系统的功能是否满足其业务流程和目标。
例如，是否需要支持多渠道沟通，是否需要与其他软件集成等。
3. 用户友好性：好的CRM管理系统应该易于使用和学习，适合企业的员工使用。
金蝶客户关系管理解决方案
金蝶客户关系管理解决方案方案概述客户关系管理(Customer Relationship Management，CRM)，其核心思想是将企业的客户(包含最终客户、分销商与合作伙伴)作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务与深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。
客户关系管理旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，通过向企业的销售、市场与客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析的能力，使他们能够协同建立与保护一系列与客户与生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，为客户提供更快捷与周到的优质服务、提高客户满意度、吸引与保持更多的客户，从而增加营业额；另一方面则通过信息共享与优化商业流程来有效地降低企业经营成本。
客户关系管理的实施，要求以“客户为中心”来构架企业，完善对客户需求的快速反应的组织形式，规范以客户服务为核心的工作流程，建立客户驱动的产品/服务设计，继而培养客户的品牌忠诚度，扩大可盈利份额。
面向成长型企业的客户关系管懂得决方案金蝶CRM整体定位于为成长型企业提供完整的客户关系管懂得决方案。
金蝶CRM的产品市场定位于优先满足中小企业CRM复杂应用与大中型企业CRM的中端应用，逐步向部分行业的高端应用渗透。
金蝶CRM产品应用定位于要紧适合项目进程型、客户管理型的各类企业。
金蝶CRM侧重于运营型，分析型CRM，并能够与协作型CRM良好地集成运作。
产品设计思想系统架构图金蝶CRM支持以上两大类型的应用需求，可通过数据仓库将CRM数据进行深度分析，并可与其它业务模块的信息进行集成，支持战略制订及建模预测。
设计理念IBM曾经对全球企业进行调查，目的是要熟悉：在进入21世纪的同时，企业首席执行官与高级主管毕竟在思考什么问题？结果发现，目前企业的首席执行官他们在思考，在本身与竞争厂商的产品日趋相似的情况下，要如何持续吸引顾客并维持企业的成长。
传统上的差异化基础，如产品功能或者成本，已经愈来愈不明显，因此他们在寻找新的方法，以保持对目标市场的吸引力，他们希望更加接近顾客，同时把‘顾客’一词加到企业的愿景与使命当中，大部分主管都希望能制造出更加顾客导向的企业文化与企业愿景，但是他们也指出，无法在企业中制定这样的策略，也很难加以制度化或者可操作化，大部分的人都缺乏实现使命或者愿景的系统方法与实施框架。
客户关系管理相关案例分析
1。
目前在CRM软件市场上，哪些软件提供商占据了主要市场？请列举2006年-2012年市场占有率前几名的CRM厂商。
选取上述厂商中的一个，对其CRM整体解决方案进行较为详细的描述（其主要体系构架、功能模块、实施成本、成功案例等相关内容）答:①目前在CRM软件市场上，主要的提供商有SAP，西贝尔，微软,赛捷,用友,M123软件,金蝶，火凤凰，八百客，独狐软件，鹏为,易客，知客，北京立友信科技（MyCRM），上海企能软件科技(WiseCRM），武汉奥汀（行健CRM）等。
②金蝶CRM（KIS专业版）的整体解决方案：金蝶 CRM整体定位于为成长型企业提供完整的客户关系管理解决方案。
金蝶 CRM的产品市场定位于优先满足中小企业CRM复杂应用和大中型企业CRM的中端应用，逐步向部分行业的高端应用渗透。
金蝶CRM产品应用定位于主要适合项目进程型、客户管理型的各类企业。
金蝶 CRM侧重于运营型，分析型CRM，并可以和协作型CRM良好地集成运作。
1）体系构架2)功能模块a.客户管理在CRM系统中客户是一个广泛的概念，凡是接受产品或服务对象就是客户。
客户按类型可以大致分为以下几种：消费客户：企业产品或者服务的直接消费者,又称“终端客户”。
中间客户：购买企业的产品或者服务，但是他们并不是直接的消费者，中间客户典型的例子是销售商.公利客户：代表公众利益，向企业提供资源，然后直接或者间接从企业获利中收取一定比例费用的客户.典型的例子是政府、行业协会、媒体。
金蝶CRM客户管理实现了客户的360度全视图管理，包括客户基本信息、客户接触信息、客户交易信息和客户价值分析以及客户全生命周期的管理。
b.销售管理销售管理在对客户信息全面管理的基础上，实现了从线索—商业机会—销售阶段—产品合同-订单—合同订单—执行收款等销售业务全过程程的管理。
c.服务管理金蝶服务自动化可以共享销售自动化的客户/联系人、商品、合同/订单等信息;其主要具有客户关怀、客户满意度、项目服务、服务请求、客户投诉、产品维修、产品缺陷等服务管理功能。
客户关系管理活动方案
客户关系管理活动方案I. 引言在竞争激烈的市场中，客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是各个企业的重要战略之一。
通过建立和维护良好的客户关系，企业能够更好地了解客户需求、提高客户满意度并增加销售额。
本方案旨在提供一套有效的客户关系管理活动方案，以协助企业建立稳固的客户关系并实现业务增长。
II. 活动一：了解客户需求为了提供满足客户需求的产品和服务，了解客户需求是至关重要的。
我们建议企业采取以下策略：1. 客户调研：通过开展客户调研，企业可以收集客户的反馈和意见。
这可以通过在线调查、电话访谈、面对面会议等方式进行。
2. 数据分析：综合内部和外部数据，进行深入分析，以识别潜在的客户需求和市场趋势。
这可以帮助企业制定更准确的市场策略和产品规划。
III. 活动二：客户互动和沟通积极地与客户进行互动和沟通，有助于建立良好的客户关系。
以下是一些建议：1. 建立客户服务团队：设立专门的客户服务团队，负责解答客户的问题、解决客户的投诉，并提供专业的服务。
2. 多渠道沟通：提供多种沟通渠道，包括电话热线、电子邮件、在线聊天和社交媒体等。
这样，客户可根据自己的喜好选择最便捷的方式与企业进行互动。
IV. 活动三：客户保持和回馈保持客户满意度并回馈对客户关系的长期维护至关重要。
以下是一些有效的策略：1. 跟进服务质量：及时对客户的反馈和投诉进行处理，并改进服务质量。
建立客户满意度测评机制，跟踪服务质量指标，持续改进。
2. 客户回馈活动：通过举办客户回馈活动，如会员专属优惠、生日礼品、抽奖等，表达对客户的感谢之情，并提高客户的归属感和忠诚度。
V. 活动四：技术支持和数据管理有效的技术支持和数据管理是实施CRM方案的基础。
以下是一些建议：1. 技术支持团队：建立技术支持团队，负责解决客户使用产品中的问题，并提供培训和指导。
同时，不断跟进技术的发展，确保客户获得最新的技术支持。
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1. 客户管理
系统提供潜在客户及交易客户的维护，分开管理。
提供客户合并同时提供客户的联系人
及联系人关系图，有助项目分析。
提供客户索引，可以维护并查询相关的商机、销售活动，定时更新交易概览，实时查询交易明细。
通过提供透明化的客户信息及经济往来资料，帮助
企业全面管理客户。
建立潜在客户基本信息
在客户档案中建立客户的联系人信息，联系人支持层级显示，客户组织架构图
支持联系人生日短信、邮件发送及提醒功能，实现客户关怀
可直接在客户资料下建立和查询客户的活动信息
可直接在客户资料下建立和查询客户的商业机会
可查询客户交易概览，可查询客户的历史交易明细
可查询跟进员工的记录，可查询公司跟客户的往来邮件
支持客户分配；支持客户共享；支持转交易客户；支持客户撞单分析；支持客户合并
客户关系管理系统
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可以建立客户分析模型，对客户进行分析，满足客户分类管理，提高客户满意度。
2.
商机管理
系统提供完整商机维护管理，
针对潜在及交易客户维护商机，
进行商机评估、推进商机
阶段、活动计划、报价、任务管理、样品管理、团体协作、多客户管理、费用管理、商机竞 争分析、进行项目总结， 评估商机的预计收入、成功概率等信息。
赢单未关闭的商机可以生
成合同及报价单，潜在客户可以转为交易客户，
提供商机到订单的业务协同，
实现商流与订
单流、物流及资金流的无缝连接。
从而实现对商机全过程的执行跟踪，提高商机赢单率。
通过页签方式将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、
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SWOT 分析、项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理，实现商机的过程控制。
促进营销过程的标准化、制度化。
对于潜在客户和交易客户均可建立商业机会。
围绕商业机会发生活动
商机过程中涉及团体、跨部门协作的应用，如技术方案评估、跨区协作。
支持多员工团体协作销售
对于商机过程中涉及内部的相关部门协作，如技术评估、工程设计等，可以用任务分派给对应的部门处理。
商机过程报价、提供样品、制作样品的应用。
实现销售过程中活动、商机费用的纪录、统计分析。
商机的竞争分析，商机项目总结对于销售周期长的销售业务，商机进度监控非常重要。
提供商机计划时间，并提供实际完成时间对比。
增加阶段推进灵活度，可以选择商机推进的阶段。
提供商机阶段路线图和阶段甘特图。
3. 销售管理
蓟崩售计划
系统提供销售报价管理、合同管理、销售计划。
实现业务流转的完善，报价-商机-合同路线进一步完善。
增强系统的集成运用。
报价环节的由于各种原因的多次报价，可以通过报价单的变更来实现，并可以将多次报价的记录进行查询。
实现报价的版本连续性，有效性管理。
实现部门、业务员层次的销售计划的编制管理。
实现销售计划的执行情况分析。
市场管理 ■
市场管理主要是企业销售、市场人员业务平台，市场管理主要提供市场情报管理、
市场
活动管理、短信、邮件推广、市场调查、客户满意度管理等功能。
为企业市场管理提供全面 的的解决方案。
提供完整的市场活动过程管理。
市场活动的费用申请、报销关联。
市场活
动投入产出效果分析。
市场情报：竞争越来越激烈，来自各方面的信息需要快速共享、快速流动、 快速反
应，对销售、市场、研发环节了解一线情况提供统一的平台
市场活动：提供市场活动的基本信息、费用、 过程等基本管理。
费用管理申请单可
以关联活动，生成费用申请单，并反写审批费用。
市场调查：可以根据调查主题设计调查内容。
可以根据调查主题抽调题目组成试
卷。
提供多种形式的调查分析
4.市场管理
市场怙报 市场推广
］线索鱼理:
5. 服务管理
帮助企业销售服务人员，管理销售产品档案、客户投诉、产品服务提供记录、跟踪、处理、关闭、服务品质评估、服务费用管控的全面售后服务管理，规范与管控企业的客户服务
流程，提高客户服务响应速度、服务质量、控制服务成本、提升服务收入，提升客户满意度和和忠诚度，从
而提高企业的客户服务水平和竞争力。
该系统可以与商机管理等系统结合运
用，提供更完整、全面的企业客户关系管理解决方案。
主要业务流程
1、产品档案
-flJ J-J /H- p w)i *,*T・ 59 Kip+
勺Jjj 和征E< I/iL->fl H- p w)i *,»F・ 59 »ip+
系统提供产品档案单据，记录销售给最终客户的产品信息与状态，也可以由销售出库单
信息生成，提供产品生命周期全过程管理，实现产品的保修期限管理。
产品档案提供该产品的服务请求列表，服务请求可以关联服务档案也可以直接由产品档案生成。
产品档案提供服
务预警，系统根据下次维修日期，提供预警，服务人员可以主动提供服务。
变被动服务为主动服务，提供预见性服务，改变服务思维，提高客户满意度。
2、服务请求登记服务
系统可以自定义服务类型、问题类型、请求来源及严重程度等资料，提供服务请求内容的登记，包括登记客户、产品、产品序列号、历史出库信息、优先级、服务费用等信息，同时提供从销售出库单到服务请求单的处理。
通过服务请求登记，为服务请求的分配及处理提
供依据，规范了服务请求的管理。
同时形成服务请求库，加强对企业服务的监督。
3、服务请求分配及处理
针对服务请求的优先级以及服务人员的专业技能，将待分配的服务请求分配给服务人员。
服务人员处理完服务请求后，记录服务的问题原因、解决方案、处理结果、使用的配品
配件、相应服务费用及服务收入等信息。
服务请求配品配件与库存集成，出库单可直接关联
服务请求。
提供与库存管理系统的集成，可直接查询即时库存信息，另外，系统提供消息、
邮件及短信等方式对预计服务事项及未完成的服务进行有效跟催。
通过系统运作，规范服务
管理，提高服务响应速度，提升服务水平。
4、服务请求关闭
处理完服务请求后，可以选择自动关闭服务请求。
系统同时也提供服务的满意度调查， 记录客户对服务的意见。
统计分析服务收入。
同时整个服务的过程提供完整的服务日志，
有
效监督服务，提高客户满意度。
5、报表分析功能
系统提供提供丰富、灵活的业务分析报表，包括服务请求监控报表、服务请求执行报
表、配品配件统计报表、服务请求分析、质量跟踪报表、服务费用统计、服务收入统计、服 务费用收入分析、服务计划表、即时库存查询、产品故障原因分析报表，同时可以依据客户、 处理状态及问题类型分析客户请求。
从而帮助企业快速、准确地获取支持服务决策的相关信
息。
6. 决策分析
决策分析主要是提供一系列的关于客户、 商机、销售业绩的报表供管理人员进行对比分
析，制定下一步销售计划作有力的依据。
决策分析主要有以下几类报表：客户分析、商机分
析、经营分析。
通过各维度的直观的图形分析， 供管理者更为明细和准确的了解业务的执行情况，
监控
执行效果，并为新的决策提供依据。
客户塘长分析
商机分析丨
1
裔机成交分析
_商机金額分折
部门梢售计划 完成情况分新 业务员销售计 划完成情况
7. 资源中心
资源中心为系统使用者提供一个公共的知识分享平台和基础资料建立的平台， 供所有的
用户调用。
资源中心主要的功能有：知识管理、工作报告管理、内部讨论、调查题库。
知识管理：是把企业相关文件及资料设置相关权限进行查看， 可以按类别启用数据授权,
控制知识查看范围
工作报告：企业人员写每周工作计划，
管理者可即时掌握业务人员的工作计划安排和实
际的工作情况，并对业务员的工作计划和实际工作成果作出合理的评价
内部讨论：内部评论给操作用户提供相互交流平台，
针对部分用户还可以通过消息形式
邀请参与讨论。
可以对某个项目、问题进行内部沟通，提高人员之间的沟通效率和协同性。
调転题军
工作管理
内部讨论的维 护
1
调电題库新増
洞査題库维护
工作计划 內却讨论新増。