新华信信用管理服务简介

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让征信产品成为企业控制风险的好帮手

般在报告开头或结
尾处还会给出建议授信额度，并提示被调
优势。但赊销面临信用风险，需要掌握
对方企业的资料和信息，通过识别其信用风险做出正确决策，对信用交易进行
查对象的信用交易风
险。
３
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专题征信
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义务需要每月提交与自己有业务往来客
户的应收账款表，具体做法是各供也商将赊销款项的账龄信息发布至付款交流
平台，付款信息交流平台为这个数据平台提供专业的数据处理和信息整合，提
栏目主持：谢
伟栏目邮箱：ｊｗ＠１３ｃｍｊｊｒｘ６．ｏ
Ｔ信曼
让征信产品成为企业控制风险的好帮手
口刘玫
鼻
激烈的市场竞争环境中，尤
易能够安全收回货款，
一
Ｉ－Ｔ其是买方市场中，许多企业
尝试通过赊销抢占市场份额，获得竞争
告，该报告根据新华信数据库中１０万份模型样本的计算结果，选取 “ 部累全
计百分比” “ 、好企业累计百分比”和
“ 企业累计百分比 ”三个指标，预测差目标企业的财务风险和破产的可能性。
赊销规模，提高利润率。以下是一些主
要的企业征信服务和产品。
信用管理咨询，为企业进行全面诊断

新华信国际信息咨询(北京)有限公司

——
￥6,000
￥4,000
￥2,566
￥2,000
￥4,500
乘用车单车年平均 4000元
￥3,000
￥2,274
￥1,000
￥3,500
￥1,200
——
￥1,934 ￥2,000
——
——
￥2,000 ￥2,000
商用车单车年平均 2000元
2006年汽车售后配件市场规模＝（4000×1811万辆）＋（2000×1775万辆）＝1100亿元
汽配城硬件设施相对落后，经营相对粗放，管理手段相对落后
13

汽配城创新经营模式探讨－创新方向
SINOTRUST 新华信
多元化
信息化
连锁化
国际化
•以汽配经营为龙头，向汽车维修、汽车养护、汽车改装、甚至是零部件制造等领域延伸，开展多元化服务
•实时的购销存管理系统
经营和管理连锁对于有众多加盟店的综合型连锁企业是必需跨越的障碍
17

经营创新－国际采购促进中心
SINOTRUST 新华信
权威的行业地位－具有行业协会的组织地位，制定规则和标准可靠的信息渠道－及时获取准确的信息（产品、价格、供应商、采购商和相关政策信息）完善的信息技术－设计功能先进操作方便的现代化的购销存管理管理系统和网上交易支付系
上海大众东风雪铁龙
数据来源：新华信汽车调查
9

SINOTRUST 新华信
汽配城发展状况及面临的挑战
10

汽配城发展阶段
配件销售店
汽配街
A店
A店
B店
B店
第一阶段
配件经销企业
C店

企业销售信用管理

［】樊金汉．关于现代产权制度与公司治理结构的思考［】３Ｊ管理研究，０５７２０（）［】李中斌，志芳．企业员工的经济技术创新［】价值工４赵论Ｊ．
１．企业销售信用风险形成原因
管理的法律环境建设虽有，失信企业所获得的收益超过它付出
的成本，不足以对社会各种失信行为形成约束。另外我国至仍今为至，没有客观、正、威的全国统一标准的企业资信数还公权
一
个导向的作用。次，府还应该规范市场机制，其政只有一个公平、明的市场才能对新产品的价值做出客观的评价，强市透加场的信息公开化，明化，样利于减少市场的交易费用，利透这更于新产品的成长。当然，《府采购法》特别是采购政策的制在政，定过程中，应充分考虑技术创新的特殊性，政府有限的资源使真正用到鼓励技术创新方面。企业技术创新的这三个环节，承上启下、相辅相成的关是系，这三个环节中，制度都起到了重要的作用。这三个环节在中，中某一个环节出现了问题，都会影响企业技术创新的效其果。然说企业技术创新，业是创新的主体，是从产品的研虽企但
维普资讯

北京新华信企业管理咨询公司

版权所有翻版必究
工作描述体系绩效管理体系薪酬激励体系职业发展体系
绩效考核与激励机制一起构成了一个控制系统。考核的关键不在于考核本身而在于是否能形成改善绩效的考核循环。
激励措施
任务分配
投入
方法选择
绩效结果
相关支持
绩效标准
绩效偏差
偏差分析
2021/7/13
版权所有翻版必究
工作描述体系绩效管理体系薪酬激励体系职业发展体系
2、领导能力危机(Leading) • 决策方法 • 管理团队 • 组织结构
3、竞争危机(Competition)
• 新品研发 • 信息技术 • 新业务发展 4、企业文化危机(Culture)
• 管理效率 • 市场反应版权所•有经翻版营必道究德
新华信企业发展观点：“中国企业家原创能力”分析
中国企业家世界企业家
文化娱乐传播环保
5%
2%
食品银行金融保险
3%
2%
房地产 5%
金属/化工 4%
家具装修/建材 3%
其它 1%
通讯 19%
机械/电子 11%
电器 11%
医药 17%
日用消费品 9%
2021/7/13
版权所有翻版必究
实施战略性人力资源管理是公司战略实现的有力保证
战略制定
做正确的事 DO THE RIGHT THING
满意感
感觉到的努力与奖赏的关系
2021/7/13
版权所有翻版必究
工作描述体系绩效管理体系薪酬激励体系职业发展体系
由于不同层级的员工责任和权利不同,所以利益(薪酬激励) 也应该不同
薪酬结构
基本工资绩效工资

企业信用报告_特恩斯新华信市场咨询(北京)有限公司

5.1 被执行人 ....................................................................................................................................................10 5.2 失信信息 ....................................................................................................................................................10 5.3 裁判文书 ....................................................................................................................................................11 5.4 法院公告 ....................................................................................................................................................11 5.5 行政处罚 ....................................................................................................................................................12 5.6 严重违法 ....................................................................................................................................................12 5.7 股权出质 ....................................................................................................................................................12 5.8 动产抵押 ....................................................................................................................................................12 5.9 开庭公告 ....................................................................................................................................................12

六大业务之一信用管理服务

信用管理服务一．定义所谓信用管理，就是授信者对信用交易进行科学管理以控制信用风险的专门技术。

信用管理的主要功能包括五个方面：征信管理（信用档案管理）、授信管理、帐户控制管理、商帐追收管理、利用征信数据库开拓市场或推销信用支付工具。

二．信用管理与信用风险讲到信用管理就必须提到信用风险，这样才能理解信用管理的宗旨和职能，以及由此引申出的管理技术和方法。

信用风险是风险的一种，它专指在信用交易中存在的风险，即客户到期不付款的风险。

造成信用风险的因素是多方面的，主要包括政治风险、信息风险、商业风险、管理风险、财务风险等等。

三．企业信用管理企业信用管理包括对方信用管理和自身信用管理两部分。

对方信用管理是企业对于信用销售行为（赊销）对象进行科学管理的专业技术，主要目的在于规避因赊销产生的风险，增加赊销的成功率。

自身信用管理是根据企业本体的经营特点和经营需求，有意识地对自身信用进行科学管理，以使信用等级处于较高档次，从而在获取贷款和投资时减少成本，掌握主动。

企业在信用交易中所面临的风险因素通常企业在信用交易中面临的信用风险会有以下几种形式：1、客户拖欠的风险正如信用交易是普遍存在的交易形式一样，拖欠也是普遍存在的现象。

实际上，对于赊销产品的授信方，客户拖欠货款的风险总是存在的。

然而，很多企业对拖欠风险的危害性认识有所忽视，甚至认为它是一种正常现象。

这一方面是由于拖欠普遍存在、习以为常，另一方面则是因为客户拖欠货款所造成的损失是隐性的，即使是非常有经验的赊销企业经理人员也会有所忽视。

企业赊销的实践证明，客户拖欠货款对企业造成的损失要比坏帐损失还要大。

在众多的企业交易中，不同的企业对于拖欠问题也有着不同的态度，这也反映了不同企业的经营风格和经营理念。

按照不同的付款行为，客户可以被分成收到货很快付款、快到期才付款、补提醒后才付款、受到强力催款压力后才付款、赖帐不付款等几类。

2、客户赖帐的风险赖帐是指客户恶意拖欠货款的行为，最终结果可能是不还款。

第二章信用服务机构

邓白氏公司(Dun Bradstreet)简介邓白氏公司(Dun & Bradstreet)简介：简介：
邓白氏公司是国际上最著名、邓白氏公司是国际上最著名、历史最悠久的企业资信调查类的信用管理公司，就其规模而言，用管理公司，就其规模而言，堪称国际企业征信和信用管理行业的巨人，成立于1841年的巨人，成立于1841年，总部设在新泽西州的小城 Murray Hill 。 1841 1841年邓白氏公司创始人路易斯·大班(Lewis Tappan)在纽约 1841年，邓白氏公司创始人路易斯·大班(Lewis Tappan)在纽约成立了第一家征信事务所；成立了第一家征信事务所； 1849年邓白氏公司出版了全球第一本商业资信评级参考书； 1849年邓白氏公司出版了全球第一本商业资信评级参考书；年邓白氏公司出版了全球第一本商业资信评级参考书 1900年出版了全球第一本证券手册； 1900年出版了全球第一本证券手册；年出版了全球第一本证券手册 1963年发明了邓白氏编码； 1963年发明了邓白氏编码；年发明了邓白氏编码 1975年建立了美国商业信息中心； 1975年建立了美国商业信息中心；年建立了美国商业信息中心 1990年起提供完整的商业信息服务； 1990年起提供完整的商业信息服务；年起提供完整的商业信息服务 2000年起致力于电子商务的发展。 2000年起致力于电子商务的发展。年起致力于电子商务的发展
资信评级企业（资信评级企业（Credit Rating and Evaluation） Evaluation）保理服务企业（Factoring）保理服务企业（Factoring）信用保险企业（Credit Insurance）信用保险企业（ Insurance）信用管理咨询企业（信用管理咨询企业（Credit Management Consulting） Consulting）信用管理培训企业（信用管理培训企业（Credit Management Training） Training）

第四章征信服务与征信技术

进行； l 国际流行版本企业资信调查报告格式，应填写12-
16栏信息，主要有：企业发展史、注册信息、当年经营情况、付款记录、银行往来记录、公共记录、财务报表、主要产品、进出口报关、主要经营者履历、对外信誉状况分析、现场核实信息等。 l 给出被调查企业的资信级别和风险指数
第四章征信服务与征信技术
司成立，第一家专业从事企业资信调查公司。 1993年8月华夏国际企业资信咨询公司，中外合资东方国际保理咨询服务中心-“全程信用管理模式”。外商投资：中国太晚中华征信所股份有限公司及其子
公司中领信用咨询服务有限公司；邓白氏国际信息（上海）有限公司。
第四章征信服务与征信技术
l 100多家资信评级机构，主要注册在北京和上海；
第四章征信服务与征信技术
l 优点：坚持“现地现认”的原则；征信作业上着重实地拜访；
对于被调查对象的经营管理团队有较大篇幅的描述；文字描述多，且对财务数据的分析相当重视，不乏图文并茂；财务资料更新快速，时间落差较短。 l 缺点：技术含量不及美国风格的报告，数学模型技术上的投入非常不够，量化指标的种类少，预测的精度低。
个人金融风险管理类模型/库技术服务类
个人信用修复类
个人财产征信类企业财产征信类财产价值评估类
第四章征信服务与征信技术
五、征信行业
征信行业
征信产品生产类
调查类
非调查类
企业资信调查消费者信用调查
财产征信市场调查
资信评级
消费信用
金融类
非金融类
信用保险国际保理电话查询票据信用担保
商帐追收
信用管理咨询
缺点：不简洁，符号系统复杂，需要读报告的训练
第四章征信服务与征信技术

第二章信用服务机构

（《征信管理条例》第二次征求意见稿）广义上的征信机构包括资信评级机构，即传统意义上的征信机构（《征信管理条例》第一次征求意见稿）。
征信（Credit Reporting）特指
“以了解企业资信和消费者个人信用为目的的调查”。在操作上，征信包括对企业或个人的信用信息进行采集、核实、处理、合法传播的全过程，即征信包括企业征信和个人征信。
主体评级：
信贷企业信用评级（1997年）
企业集团评级（2003年，复星集团、紫江集团) 中小企业评级(2004年）担保机构评级（2006年）
国际：ABC公司、美国欧文氏RMS公司、中华
征信所企业股份有限公司。
中国：中贸远大信用管理有限公司、新华信
国际信息咨询（北京）有限公司、华夏信用、北京汇诚征信咨询服务有限公司、大连倍通信用管理有限公司。
第二节
信用服务机构主要业务与产品介绍
信用服务机构的主要业务
信用服务机构的主要产品
现代信用服务机构比传统概念上的信用服务
机构更为广义，出现了保理、信用保险、电话查询票据、信用管理咨询等，使得信用服务机
构成为具有12个分支的庞大队伍。
信用服务机构
信用信息服务类调查类企业资信调查消费者信用调查资产调查市场调查非调查类资信评级
信用管理咨询服务类
金融类信用保险信用保理支票电话查询非金融类商账追收信用管理咨询信用管理培训
国家和地区，使用95种语言，181种货币。在全球拥球 1000强中90％的企业。数据库不仅累积了多年收集的信息，而且
每天以150万次的频率更新。
邓白氏编码系统：
邓白氏编码(D—U—N—S Number)是邓白氏公司信息库

企业信用报告_新华信(北京)科技有限公司

5.1 被执行人 ......................................................................................................................................................9 5.2 失信信息 ......................................................................................................................................................9 5.3 裁判文书 ......................................................................................................................................................9 5.4 法院公告 ......................................................................................................................................................9 5.5 行政处罚 ......................................................................................................................................................9 5.6 严重违法 ......................................................................................................................................................9 5.7 股权出质 ......................................................................................................................................................9 5.8 动产抵押 ....................................................................................................................................................10 5.9 开庭公告 ....................................................................................................................................................10

中诚信征信服务能力介绍

多头借贷信息
中诚信征信提供的多头借贷信息服务，可通过姓名、身份证号查询申请人的总申请次数、申请成功数、申请失败数、贷款机构数、成功机构比例、平均贷款额、最大贷款额等。辅助金融机构在业务前期快速了解申请人的风险状况，避免违约发生。
输入输出
标签项姓名
身份证号总申请次数申请成功数平均贷款额最大贷款额
我司可以提供的数据内容包括：执行公开信息、失信老赖名单、限制高消费名单、限制出入境名单、民商事裁判文书、民商事审判流程、罪犯及嫌疑人名单、行政违法记录、欠税名单、纳税非正常户、欠款欠费名单等11大类。
数据来源
最高人民法院全国各级法院
检察院 ……
数据能力
实时数据覆盖全国
数据维度
执行公开信息、失信老赖名单、限制高消费名单、限制出入境名单等
…
结果样例
16 915 2016年6月
B 75 2015年6月东方航空 8 0 58 3 51078 …
个人履约能力预估产品
中诚信征信的个人履约能力预估产品，基于大数据建模，将多维度数据进行整合。通过提交客户姓名、身份证号和手机号，对个人履约能力进行准确的量化评估。结果以评分的方式输出，分数区间为40-99，分为四个分数段，对应不同的履约能力区间，得分越高代表个人履约能力越强。
说明
必填必填必填对应数据字典
说明
履约能力普通履约能力一般履约能力中高履约能力高
公共风险评分
中诚信征信通过与权威数据源的合作，可以提供公安不良信息查询。结果以评分的方式输出，区间为031分，通过二进制解析可以判断申请人是否为吸毒、涉毒、在逃，或具有前科的人员。
报告样例：
输入输出
标签项姓名

新华信

数据整合和清理工具 DataMatchTM 协助您整合来自不同渠道和部门的客户信息、查删重复数据、补充并更新客户信息，建立完整、统一和准确的客户信息我们的专业分析顾问利用数据库分析技术协助企业对海量客户信息进行分析，准确把握客户行为，挖掘客户价值，协助您做出更好的营销推广和客户关系管理决策我们千万级的商业机构和商业人士数据库以及我们300个座席的呼叫中心确保我们能提供准确的新客户信息，协助您进行有效的销售推广，获取更多新客户协助您利用直邮、电子邮件、互联网、会议等各种方式与客户或潜在客户进行直接沟通，加强客户关系和推广新客户
在中国率先采用全球汽车行业最高质量标准TS16949质量认证体系的研究机构中国汽车工业协会会员（CAAM, China Association of Automobile Manufacturers)
( VASC, Value-Added Service Committee of China
目录
发展历程3/3：专业、领先、助力企业商业决策
20ห้องสมุดไป่ตู้8
• 新华信信用解决方案推出“行业风险指数”，运用全球领先的评分技术，全面、准确地评估企业破产风险 • 与益百利联合主办“中国金融行业中小企业信贷风险论坛2008”，新华信针对金融行业提供领先的信贷风险解决方案 • 与中国汽车工程学会联合启动“最满意汽车”（ACE）年度全国巡展 • Motorlink网站“车主生活形态及满意度查询系统”正式上线，这是国内首个车主生活形态及满意度在线查询系统 • 与中国汽车流通协会联合推出“年度汽车经销商满意度”调查
• 新华信概述 • 新华信发展历程 • 新华信产品和服务 • 新华信资源和能力 • 新华信企业文化 • 新华信客户
发展历程1/3: 专业、领先、助力企业商业决策

新华信资信调查方案共16页

© Sinotrust Limited 2010. All rights reserved.
-7-
企业信用报告主要客户
信审 & 风控
企业银行贸易融资租赁业务
适用于贸易融资中核心企业的关联交易方征信调查
适用于SME小额贷款客户实地信审外包；适用于贷后或设备租赁的现场检查、验机外包；
© Sinotrust Limited 2010. All rights reserved.
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关于益百利
Global revenue US$ million
3,500
3,079 ¹
益百利是全球最大的金
3,000
融信贷解决方案提供商
2,500
42%
2,000 1,500 1,000
1,444 ² 25%
500
58% *
75% **
0
Experian
D&B
Notes:
*
美洲
** 美国国内
-15-
谢谢！
•近年来，主管部门对于银行收费项目的监管不断加强，这就要求银行业务中各项收费更加公开、合理。
解决方案
•新华信资信调查服务通过了解交易对手的：行业→信用及贸易记录→贸易背景→交易对手的资信、实力→资金流的可封闭性，来评估其信用资质。调查强调贸易背景的真实性和贸易的连续性，以及交易对手的规模、信用、实力。
•新华信提供的资信调查服务，恰好可以为银行提供有实际价值、收费用途合理、收费标准又具有弹性的优质收费途径，
© Sinotrust Limited 2010. All rights reserved.
-12-
案例-新华信帮助快速评估上下游企业资信

新华信信用报告

新华信信用报告摘要本报告通过对新华信的信用状况进行全面评估和分析，旨在为投资者、金融机构和其他相关方提供参考。

通过分析新华信的财务数据、经营状况以及风险因素等方面的信息，本报告对新华信的信用状况进行了评级，并提供了相应的建议和预测。

1. 公司概况新华信是一家成立于2005年的信息技术服务公司，总部位于中国。

公司主要从事软件开发、系统集成以及软件外包等业务。

新华信的客户包括各大企业、政府机构以及其他组织，公司在行业内有着良好的声誉。

2. 财务分析2.1 收入情况从财务数据中可以看出，新华信在过去几年的收入保持了稳步增长的态势。

公司的年收入从2017年的1亿人民币增长到2020年的1.5亿人民币，年复合增长率为5%。

这说明公司在市场上取得了良好的业绩，并有能力吸引更多的客户。

2.2 盈利能力新华信的盈利能力也逐年提升。

净利润从2017年的500万人民币增长到2020年的800万人民币，年复合增长率为8%。

这主要得益于公司提高了效率、降低了成本，并成功推出了一系列具有竞争力的产品和服务。

2.3 偿债能力公司的偿债能力良好，短期偿债能力和长期偿债能力均处于较好的水平。

公司的资产负债率在过去几年保持在30%左右，远低于行业平均水平。

这表明公司良好的财务管理能力，能够有效管理债务风险。

3. 信用评级基于对新华信的财务分析、经营状况以及市场前景的综合评估，本报告将新华信的信用状况评级为AA。

这意味着新华信在信用风险方面有着较低的风险，并且具有较强的偿债能力和盈利能力。

4. 风险因素分析尽管新华信的信用评级较高，但仍存在一些潜在的风险因素需要关注。

以下是一些主要的风险因素：4.1 市场竞争风险新华信所在的信息技术服务行业竞争激烈，存在着来自其他公司的竞争压力。

如果公司不能及时调整策略、创新产品，并适应市场需求的变化，可能会对其盈利能力带来负面影响。

4.2 法律风险公司在运营过程中需要遵守各种法律法规，包括但不限于劳动法、知识产权法等。

新华信—员工手册

第第十十四四章章工工作作流流程程
对于我们这种项目可以直接带来效益的公司而言，熟悉公司各项工作流程是十分必要的。

在新华信，所有日常工作都严格按照流程和步骤管理，我们力争做到“做事方式永远都是规范的”。

无论多小的事情，例如出差审批，无论职位高低，申请的程序和时间都是一样的，没有人可以越过流程办事。

我们是一个在严格管理系统下的平等的组织
结构，这是为了我们的发展而必须做到的。

当然，
任何流程和制度都会有不完善的地方。

那么，公
司希望您能把不合理的地方尽早提出来，但在流程改变之前，请依然按照流程去做。

第第十十五五章章政政策策调调整整
本手册中所包含的政策将在情况需要之时根据管理层以及员工的意见进行调整。

我们会尽可能在第一时间告知您有关变化，因此请时刻关注本手册，不要将本手册理解成一份固定不变的合同。

人力资源部 2002年10月
当您看完这本小册子，有什么感想和疑问吗？如果有，那么去人力资源部咨询吧！
最后祝您在新华信工作愉快，事业更上一层楼！
项目流程
SINOTRUST
员工手册
专业公司★专家员工
北京新华信市场研究咨询有限公司
SINOTRUST marketing Research & Consulting LTD.
2002年10月
人力资源部编制SINOTRUST
员工手册
专业公司★专家员工
北京新华信市场研究咨询有限公司
SINOTRUST marketing Research & Consulting LTD.
2002年10月
人力资源部编制。

《客户信用信息管理》PPT课件

如果农民只吃一次豆腐，以后就再也不吃了，那么他最有可能不还钱。另外，如果老板知道农民会这样的话，他就不会赊账给农民了。
由此得出建立信用的若干条件：1）农民要有吃豆腐的耐心，人越有耐心，就越考虑未来，就越讲信用。 2）信息传输的速度要够快。欺骗行为应该能够被即使观察到，且很快得以传输，以减少和杜绝不守信用行为的发生。3）受害人要有积极性和可能性实行惩罚，一旦发现自己被骗，老板第二次就不会在接受农夫的信用。
很可能是不是
大部分不是
是
是可能是可能是可能是可能是
客户的分类
分类标准
客户类别
基本分类
企业客户和个人客户
交易结算方式
赊销客户和非赊销客户
交易额度或客户潜在核心客户和普通客户的贡献能力
客户办公地点所在地国内客户和国外客户
客户交往的性质
交易类客户和公关类客户
企业内部管理制度
主动接触类客户和被动接触类客户
在与国外公司交易过程中，要重视其提供的公司地址，避免该地址是寄送地址
注册资本
是公司制企业章程规定的全体股东或发起人认缴的出资额或认购的股本总额，并在公司登记机关依法登记。 1、注册资本，可以一次或分次缴足到位，但首次出资额不得低于20%，其余部份在公司成立日起两年内缴足（投资公司可以在5年内缴足）。 2、注册资本，可以用货币、实物、无形资产出资，但货币出资额不得低于30%，其余70%可以是无形资产或者实物资产。
项目三客户信用信息管理
能力目标和知识目标
能力目标：能够分析客户信用信息，能够采集客户
信用信息，建立客户信用档案知识目标：明确客户信用信息的内容，熟悉客户信
用信息的采集渠道和客户信用档案的建立方法

(完整word版)中国十大知名咨询机构公司排名情况信息

引言：社科院智库研究所根据企业经营规模、专业水平及行业影响力星级指标体系评析,归纳整理……。

我国正处在经济转轨,工业化进入第二阶段，加上全球化、信息化扑面而来.从生产经营到资本经营，由产品经营到品牌经营;可使用的成长工具、扩张工具、竞争工具更多，组合工具更多,难度更大，专业要求更高。

全球化、信息化更是加剧了这种趋势。

如：如何合理的利用信息化手段；如何有效利用国内外两种资源两个市场等。

复杂的情况使越来越多的企业难以独立应对，这时要在竞争中获胜就客观的需要引入“外脑"，利用外部先进的智力成果。

我国咨询业和改革开放同时起步，通过学习与引进国外咨询研究的理论与方法，结合中国的国情及企业的实际情况,开展企业咨询研究，并逐步形成较强的竞争力。

目前我国共有各类咨询公司3万余家，而真正从事咨询服务业务的仅1500余家，在咨询业中做大品牌的只有几十家.社科院智库研究所根据企业经营规模、专业水平及行业影响力星级指标体系评析，归纳整理以下中国前十大研究咨询公司介绍：（一）零点咨询（）【经营规模：★★★★☆；专业水平:★★★★★;行业影响力:★★★★★】零点研究咨询是在我国经济市场化进程中产生并不断成长的着名专业研究咨询机构.1992年成立零点调查（市场研究），于2000年进行结构调整，投资成立了前进策略(策略咨询）和指标数据（共享信息)，形成三位一体的格局，是目前国内最大的提供专业的策略性研究咨询服务的集团公司之一。

零点是世界专业研究者协会（ESOMAR）中国代表机构,也是国际管理咨询机构协会（AMCF）原中国代表机构。

零点依照国际惯例，透过持续的研发投入、与国际服务机构的合作和有力度的人力资源组合，成为兼容国际视野和本土经验的调研咨询知名服务品牌。

零点同时拥有一支学科配置整齐、专业人员年轻、国际与国内职员兼有、高度自觉的学习型研究队伍,现有研究人员来源于社会学、统计学、心理学、市场营销、经济学、工商管理与公共管理学、财务投资、计算机科学、法学等相关专业方向，95%以上的全职研究咨询人员具有硕士及硕士以上学历，50%以上的研究咨询人员拥有4年以上的专业市场研究经验，30％以上的研究咨询人员具有海外学习背景,团队同仁秉持“勤奋敬业，分享成就”的企业精神，进行持续不懈的业务探索和开拓。

企业征信业发展的现状问题与政策建议

我国企业征信业发展的现状、问题与政策建议“建立我国社会信用体系的政策研究”系列报告之二内容提要：企业征信作为社会信用体系的重要组成部分,在完善市场体系、维护市场秩序、促进市场经济发展等方面发挥着重要作用.针对我国企业征信行业存在的若干问题,以及制约我国企业征信行业发展的因素,提出了促进我国企业征信行业发展的相关政策建议.关键词：社会信用企业征信政策建议从各国市场经济发展经验来看,比较成熟的市场经济体制的运行都是以完善的社会信用体系为基础的.企业征信业作为社会信用体系的重要组成部分,在国外已经有170余年的历史,形成了比较完善的运行机制和规则体系,对完善市场体系、维护市场秩序、促进市场经济发展起到了重要作用.我国的企业征信行业经过10余年的发展,从无到有,逐渐壮大,形成了一定的规模,对经济发展和市场秩序规范发挥了积极作用.但总体上来说,我国的企业征信行业仍处于初步发展阶段,距市场经济发展的要求相差甚远.可以说,当前我国市场经济秩序混乱、企业失信行为大量发生的一个重要原因,就是我国的企业征信制度没有真正建立和完善起来.因此,借鉴国外有益经验,促进我国企业征信行业的健康、规范发展,已成为完善我国市场经济体系、维护市场秩序的当务之急.一、企业征信的作用及行业管理模式的国际比较一征信概念的界定征信Credit Checking或Credit Investigation源于左传：“君子之言,信而有征,故怨远于其身”,其具体涵义是指对他人的资信状况进行系统调查和评估.从行业分工的角度看,征信对应着有关信息产品的收集、加工和生产,而不强调信用管理咨询或顾问服务.资信调查服务CRS-Credt Reporting Service是信用风险管理服务中的一项最普遍、最基本的业务,它是专业服务机构即通常意义的征信公司代理客户对交易另一方的资历、信用等方面的情况进行调查和判断,为决策人选择贸易伙伴、签约、确定结算方式或者处理逾期帐款、经济纠纷等决策提供参考.二征信的产生及其作用世界上第一家征信公司于1830年在英国伦敦成立,其成立的初衷是向贸易双方提供对方背景和资信信息服务,防止交易双方相互不信任和诈骗行为,减少交易摩擦,促进交易的顺利进行.征信服务业的快速发展则是从20世纪60年代开始.二战后,一些国家经过经济恢复时期后,到60年代普遍进入了经济高速增长时期,国内外贸易量大幅度增加,交易范围日益广泛,企业征信的业务量也随之迅速增大,从而进入了大规模信用交易的时代.又经过几十年的发展,发达国家的征信服务业已经比较成熟,形成了比较完备的运作体系和法律法规体系,对各国经济发展和规范市场秩序起到了重要作用.企业征信服务无论对于国家宏观信用管理体系的建设,还是对于企业微观信用管理来说,都具有非常重要的意义.可以说,没有完善的企业征信服务,企业间的信用交易行为就无法顺利进行,也不可能建立一个正常的市场经济秩序.因为,在经贸活动中,地域差异和信息不对称导致合作双方互相不了解情况,信用状况信息的不充分给交易双方带来许多麻烦,也给一些欺诈行为以可乘之机,使得社会交易成本上升,一些企业吃亏上当的事情屡有发生.而委托一个独立、客观、公正的第三方对合作对象进行资信调查和信用咨询,可以使交易决策更有依据,从而保障整个交易的顺利进行.具体来说,企业征信的作用主要体现为：一是能够增强企业间信用信息的透明度,降低交易成本；二是有利于建立企业信用的记录、监督和约束机制；三是有助于为企业的交易和信用管理决策提供信息和评估支持；四是为金融机构与企业间的合作提供资信信息方面的支持；五是为整个国家社会信用体系的建立和完善奠定基础.三征信行业发展模式的国际比较自从世界上第一家征信公司在伦敦成立至今已有170多年的历史,经过发展,各国对企业信用行业的管理都形成了自己独特的模式.具体来说,目前国外发达国家对企业征信服务行业的管理模式主要有三种.第一种：以中央银行建立的中央信贷登记为主体的企业征信管理体系.中央银行信贷登记系统登记的内容包括企业信贷信息登记和个人消费信贷信息登记.中央银行建立中央信贷登记系统的全国数据库和网络系统,征信加工的产品主要是供银行内部使用,服务于银行防范贷款风险和央行金融监管和货币政策决策,这种模式以欧洲一些国家为代表.第二种：以征信公司的商业运作为主体的企业征信管理体系.如美国,全国的企业、个人征信公司、追帐公司等基本上是以市场化运作为主.经过100多年来的激烈竞争,形成了目前由美国信用管理协会、邓白氏等着名公司为主体的美国信用管理系统,全方位向社会提供有偿商业征信服务,包括资信调查、资信评级、资信咨询、商业信用研讨与教育、出版刊物等,这些公司的分支机构遍及全世界许多国家和地区.第三种：以银行业协会建立的会员制征信机构与商业性征信机构为主体的企业征信管理体系,以日本为主要代表.在这种模式下,银行业建立的会员制征信机构向会员银行提供企业及个人的征信服务,同时会员银行有义务如实提供客户的信用信息.除此之外,社会上还广泛存在一些商业性征信公司,对社会提供企业信用调查服务.以上几种企业征信发展和管理模式,对我国具有借鉴意义.在信用较发达的国家,企业普遍都重视信用,注意树立良好的信用形象,以此保障自己的生存和发展,同时也促进了国家经济活动的有序运行.二、我国企业征信行业发展现状及运行特点一我国企业征信行业的产生与发展企业资信调查服务业在我国产生于20世纪80年代后期.当时经过近10年的改革和对外开放,我国对外贸易取得长足发展的同时也出现了一些不容忽视的问题,即一些外商利用我国吸引外资的迫切性,损害我国外贸企业的利益,突出表现为我国外贸企业出现大量逾期应收帐款不能收回的问题.为了规避外贸中的信用风险,对外贸易经济合作部决定将国外的信用风险管理技术和服务引入我国,首先由外经贸部计算中心与国外着名企业资信调查公司合作,为我国的外贸企业提供其海外贸易伙伴的资信调查服务,这对我国外贸企业更好地了解海外企业的资信状况,减少外贸交易中的各种信用风险起到了重要作用.自1990年以来,外经贸部计算中心在与国外着名资信调查公司合作的基础上,开始向海外客户提供我国企业的资信调查报告,我国的企业资信调查服务开始起步.1992年底,我国第一家专业从事企业资信调查服务的公司——北京新华信商业风险管理有限责任公司成立,标志着我国的企业资信调查服务进入新的发展时期,在商业征信服务领域引入了市场竞争机制,即企业资信调查服务开始由政府驱动向市场驱动转变.此后,国内又陆续成立了一些从事企业资信调查服务的专业性公司,形成了企业资信调查行业新的竞争格局.目前,我国国内企业资信调查专业服务公司大体有三类：一类是中资的企业资信调查公司,目前有40多家,以新华信商业风险管理有限公司、华夏国际企业信用咨询有限公司和上海中商征信有限公司等为代表；第二类是外经贸系统、国家统计系统和国家工商管理系统以及各商业银行系统所属的专门提供企业资信调查服务的有关机构；第三类是已进入我国的外国征信公司,如邓白氏公司、ABC公司、TCM公司、台湾省的中华征信所、香港城市顾问有限公司等,均已在我国大陆设有分支机构,并提供企业资信调查服务.一些国外征信调查机构经过几年的发展,目前已占有我国国内企业征信市场的较大份额,具有了相当强的竞争能力.二我国企业征信行业发展的特点1.市场化运作模式已经基本形成我国的企业征信服务行业是在政府驱动下当时是在对外贸易经济合作部的直接支持和领导下起步的,但是目前的企业征信市场上,各征信公司均采取商业化运作方式,不同类型的征信公司均是按照商业化原则在市场上展开竞争,向社会提供客观、独立的资信调查报告.一些行政机关下属的征信机构,在业务运作上也基本采取了市场化的方式.我国企业征信行业市场化运作模式已经基本形成.2.市场集中度逐步提高虽然目前国内企业征信市场上有数十家各类征信公司并存,但是从业务数量和征信规模来看,经过几年来的激烈竞争,企业征信市场的集中度相对较高.新华信商业风险管理有限公司、华夏国际企业信用咨询有限公司、美国邓白氏咨询上海有限公司、台湾省的中华征信所在大陆的分公司——中领公司等几家公司已占据了全部市场份额的80％左右,其他各种类型的公司占市场份额不足20％.另外,部分商业银行自身开展了对贷款企业的征信,并相应成立了自己的征信部门,也占有征信市场的部分份额.3.企业征信市场的开放度已比较高在对企业征信服务行业机构准入管理方面,政府按照信息咨询企业的标准进行工商注册管理,而在从业人员执业资格、执业技术准则、行业标准等方面迄今为止没有出台任何管理规定,仅在业务归口管理方面指定由国家统计局民间和社会调查管理处负责.而且,政府对该行业实行了比较宽的开放政策,即政府在企业征信行业的外资机构准入方面没有任何特别的控制,只是在业务管理上,国家统计局对外资企业征信公司进行规范,规定只有国家统计局授予涉外企业调查许可证的公司才可以开展企业资信调查工作.4.机构规模普遍较小、从业人员素质不高目前我国企业征信类公司的总体规模普遍较小,从业人员较少而且素质参差不齐.几家规模比较大的征信公司,其年营业收入也仅有1000万元左右,这和国际上大型征信公司年营业收入10亿美元左右的规模相比相差甚远.如邓白氏公司1998年实现产值21亿美元.另外,我国企业征信机构从业人员较少,最多的公司也仅有上百人,通常为几十人,有的征信公司仅有几个人,而且这些从业人员素质参差不齐,具有大专以上学历的比重不高,这严重影响了我国企业征信行业的进一步发展.三、我国企业征信行业发展中存在的问题与制约因素一相关法律法规不完善使得企业征信无法可依自改革开放以来,我国法制建设逐步走向成熟,各种法律法规随着社会发展和经济建设需要应运而生.但针对企业征信方面的相关立法仍然相当滞后.目前,我国还没有一部规范征信市场行为方面的法律或法规.在政府开放必要的企业资信信息和数据等方面,也没有明确的制度和规定,从而制约了社会信用数据开放的进程,使得政府在开放信用数据方面无法可依.我国现行的中华人民共和国商业银行法第6条“商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯”的规定,制约了商业银行向征信公司开放企业信用数据.另外,我国反不正当竞争法第10条有关侵犯商业秘密的规定,也在一定程度上制约了我国征信公司信用数据的收集与利用.二信用数据的封锁已成为企业征信行业发展的瓶颈从国外征信行业发展的经验来看,一个国家征信行业能否健康迅速发展,关键在于该国有关资信方面的信息和大多数数据能否比较“透明”,能否通过合法的、公开而有效的渠道被合法的征信公司所取得.这些信息和数据的来源包括政府、企业、金融机构、法律机构、公用事业单位以及个人,等等.在一国范围内,征信公司能够快速、真实、完整、连续、合法、公开地获得用于完成企业资信调查报告和个人资信调查报告的数据,是保障该国征信行业健康发展的基础.为了适应经济全球化和遵守WTO贸易规则的需要,我国过去的封闭式的企业资信信息环境已经逐步有所改善.自20世纪90年代中期以来,从征信信息源的角度来看,我国的征信公司能够初步取得相对完整的企业资信数据,并形成质量可以被委托企业接受的相对完整的企业资信调查报告,有60万家我国企业的资信数据达到一定质量标准并被收入到“世界数据库World Base”中,但是这距我国的1000余万家工商注册企业数目还相差很远.根据我国现行的政府管理体制,符合国际惯例的完整的企业资信调查报告的信息和数据主要来自于工商、海关、法院、技术监督、财政、税务、外经贸、银行等政府和业务部门,当然还有相当一部分信息和数据直接来自于企业.从目前各政府部门对征信公司开放数据情况来看,只有工商部门基本实现了部分信息数据向社会开放,但开放的数据不完整,目前只有企业注册数据的开放,企业年检数据还没有开放,而且各地区工商部门开放的程度也不一致.另外,有些部门的数据是有偿开放的,这虽然是必要的,但没有统一的收费标准.在现行的数据管理体制下,目前各征信公司主要通过以下三种渠道获得企业信用数据：一是通过新闻媒体等公开的渠道获得；二是通过到被调查企业调查直接获取；三是通过政府部门和有关机构获得.而通过政府渠道获得信用数据又有以下几种情况：向正式开放企业信用数据的政府部门获得；各征信公司通过和相关政府部门建立信息共享机制,向合作部门获得相关数据；通过私人关系从政府部门获得.总体上来说,我国企业资信数据基本上处于相对封闭的状态,这对我国企业征信行业造成了很大影响,突出表现在以下几方面：1.企业信用数据收集困难,导致企业资信调查报告难以真实、准确、完整地描述被调查企业的资信情况,企业征信难以发挥其应有的功能.2.市场不公平竞争日益严重,破坏了征信行业的市场秩序.有的征信公司利用自身和政府相关部门的的特殊关系,可以低价地、顺利地获取相关信用资料,而有的征信公司却没有这种“天然”优势,在市场竞争中处于劣势地位.3.数据收集成本较高,征信公司步履维艰.由于我国缺乏信用信息开放的相关法规和制度,一些政府部门和业务机构没有开放其拥有的企业资信数据,即使开放,收取的费用也较高,这造成了数据收集成本过高,造成征信公司盈利微薄,步履维艰,制约了征信市场的发展.造成我国企业信用数据封锁的原因是多方面的,其主要原因：一是相关法律法规不完善,企业信用数据开放无法可依,在这种情况下开放企业信用数据很难界定数据开放与保护商业秘密之间的关系；二是社会信息系统发展滞后,征信数据资源缺项太多,收集和协调征信数据的技术手段落后,经费不足；三是国有企业众多,占经济比重比较大,存在征信数据保密的传统,一些企业自我保护意识较强,不清楚应该开放何种数据；四是征信数据资源被一些政府部门和民间机构垄断,客观上制约了征信数据的开放；五是征信数据的市场价格难以把握,导致了信用信息收集成本过高.三行业自律不足,执业技术规范不统一发达国家的企业征信行业均成立了行业协会,如美国的信用管理协会等.行业协会在促进从业人员教育培训、业内交流、行业技术标准制定、行业自律、维护行业利益等方面发挥着重要作用.目前我国征信行业尚没有行业协会,行业内缺乏自律机制.行业内的交流、人员的教育培训以及制定行业执业技术标准如征信报告格式标准、数据库建立标准等和执业规范,保障整个行业的利益等都不能提上日程,严重制约了企业征信行业的发展.四、促进我国企业征信行业发展的政策建议规范我国的市场经济秩序,建立社会信用体系,是一项复杂而艰巨的系统工程,包括许多方面的内容.但发展企业征信调查业,强化企业的征信意识,促进企业加强自身的信用管理,无疑是建立社会信用体系的一个至关重要的组成部分.目前我国的征信行业还比较落后,企业在交易中无法全面准确地了解对方的信用状况,企业自身的信用行为也没有受到应有的监控和约束.我们认为,当务之急应从以下几个方面推进我国企业征信行业的发展：一加快有关企业征信方面的立法工作参照其他国家有关信用立法的经验,结合我国信用立法的现实情况,我国在企业征信方面的相关立法应该从两个方面着手进行,一是修改或完善现行的相关法律法规,为征信数据的开放和实施提供法律依据,并对提供不真实数据者进行惩罚；二是尽快出台企业征信数据开放和征信数据使用规范的新法案.立法的目的是创造一个信用开放和公平享有、使用信息的环境.从长远考虑,它可起到规范市场经济秩序、净化经营环境、预防并惩处违法犯罪的作用.在修改商业银行法时,应该明确规定,何种商业银行的数据可以开放,商业银行数据的取得、处理和传播的方式,商业银行数据商业化的原则界定,数据商业化的经营方式等.制定新的信用立法,首要的应该是出台“界定数据开放范围”的法律或法规.新的立法应该明确,企业必须开放的数据及其监督机构的责任,以及对公众提供不真实数据的惩罚,另外还应明确征信数据的经营方式.二政府在企业征信行业发展过程中应当发挥重要作用政府在建立社会信用管理体系中的作用,应是协助建立失信约束和惩罚机制并监督行业规范发展,而不应参与主办征信机构,否则就失去了征信服务的中立、公正、客观的性质.具体来说,政府在促进征信行业发展中应发挥以下职能：1.依法向社会开放所拥有的企业信用数据各相关政府部门,如工商、海关、法院、技术监督、财政、税务、外经贸、人民银行、证券监管等部门,应该依法将自己掌握的企业信用数据通过一定的形式向社会开放,以保障一部分企业的信用信息被社会知晓,这也是西方发达国家征信数据开放的通行做法,如部分国家将企业的工商登记信息通过互联网向社会公布.2.对企业征信行业进行行业管理行业管理的内容包括市场准入管理、从业人员执业资格认定、执业规则的制定等内容.根据企业征信行业的特点及国际的实践经验,我们认为,政府对企业征信行业的行业管理不宜介入过多.企业征信行业是一个相对充分竞争的市场,从其性质上来说,该行业属于信息咨询行业,服务对象仅限于委托企业、部门和社会机构,其提供的信用调查分析报告仅供委托企业参考,不构成公众投资决策的依据,不应具有法律效力.因此,企业征信行业在市场准入包括机构准入和人员准入方面应该是开放式的,可以按照国家对信息咨询行业的管理和规范方式进行工商注册及年检.而在行业技术标准及执业规则等方面,政府主管部门目前为国家统计局民间和社会调查管理处可以根据行业发展需要制定相应的管理规章.三信用数据库的建立与完善是企业征信行业发展的关键企业资信数据库是企业信用信息搜集、信用记录的一种重要形式,按照用途和信息内容的不同,企业资信数据库可分为企业基本信息数据库、资信数据库、企业信用付款记录数据库、坏帐数据库黑名单、往来票据拒付数据库等.信用数据库的功能主要有两个：一是激励机制,即守信用的企业在数据库中将保持良好的信用记录,从而可以帮助其树立良好社会形象,增大其市场交易中的无形资产,并由此得到更多的商业机会.二是惩罚机制,具体的惩罚措施是,各数据库的经营者根据有关法律法规将收集到的企业失信情况记录在一定时期内保留在数据库中,使失信者接受社会惩罚.从企业资信数据库的开放情况来看,世界上主要有两种模式,一种是通过立法强制企业公布自己的信用数据,如英国、意大利、荷兰等国家.这些国家的法律规定,无论企业是上市公司还是非上市公司,其“资产负债表”必须能够公开索取,并明确规定相关政府部门所拥有的企业财务报表向社会开放.另一种模式是政府不强制企业公布自己的信用数据,但企业自愿将自己的信用数据提供给征信公司,这类国家以美国最为典型.在美国,没有专门针对企业资信调查服务及企业征信数据的立法,当征信公司要求一个非上市公司提供其财务报表时,被调查企业可以向征信公司提供其所要求的数据,也可以拒绝提供数据.但在现实中,在征信数据开放和扩大信用交易额的选择中,企业一定倾向于前者,因为企业希望将自己的数据提供给征信公司,希望客户了解自己,以便扩大信用交易.根据国外企业信用数据库建立的经验和我国的现实情况,我们认为,我国企业信用数据库应该分为三个层次来建立. 1.政府资信数据库的建立与管理目前,我国政府各相关部门在对企业实行行政管理的职责范围内,均获有大量企业资信信息.为促进企业征信行业的发展,以完善整个社会信用体系,这些政府部门应按照一定的标准建立自己的数据库,如工商注册数据库及工商年检数据库、工业企业普查数据库、法院诉讼数据库、人民银行的企业还款记录数据库、企业产品质量投诉数据库等.政府组建的这些数据库可采取有偿服务的方式向社会开放,但是价格必须在合理的范围内,此外,政府管理部门也应当根据企业征信需求建立一些专门的企业征信数据,为企业提供服务.例如,日本通产省专门斥巨资建立了“海外企业数据库”,记录每个与日本企业交易过的海外客户信用信息资料,专门供日本商社在对外贸易合作时查询使用.2.行业内资信数据库的建立与运行由于企业的交易活动具有相对的稳定性和专业性,在同一个行业范围。

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