项目文书撰写参考资料

杨榆宾
2015-11-12
小组讨论（25分钟）：
1.在项目管理过程中遇到了哪些困难和挑 战？ 2.此次项目管理的培训中最希望了解哪些 方面的内容？ （10分钟讨论，15分钟汇报）
一、项目的基本概念及要点
（一）什么叫项目？
在特定的周期内（when） 在一定的范围内（where） 针对特定的人群/对象（who） 使用有限的资源（how much） 通过完成相关的活动和工作（what） 采用一定的手法和程序（how） 达到既定的服务目标（why）
（三）项目计划书包括内容：
1.封面（项目名称、填写单位、填写日期） 2.项目的背景和意义 3.项目的目标 4.项目活动内容及执行计划 5.项目预期效果 6.经费预算 7.项目难点和风险应对 8.项目执行团队成员简介
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项目的背景和意义
项目的背景 简述该项目针对问题出现的历史、发展和现状，
进行目标对象需求分析，说明实施项目的迫切性等。
为什么想到要做这样的事情？为什么对这个问题关注？个体现象 看到群体需求？
项目的意义 展现当项目的任务得以完成之后，项目受益人及
受益群体将出现何种变化，项目产生的社会效益是什 么。
2015-11-12
项目的目标
总目标：长期、宏观、概念性的、比较抽象的描述。 如“减少高危行为，遏制性病艾滋病流行” ；
3.部分计划活动做不了，经费要调整，怎么办？ 及时主动与资助方沟通协调，争取支持。
（五）物资管理
1. 购买物资的登记入库，大宗物资及固定资产 登记 2.物资领出使用登记 3.物资归还登记 4.物资报损登记
（六）档案管理
1.档案管理目标： a.让别人通过档案看见你做的事，相信你做的事; b.帮助工作经验的梳理； 2.档案的类型 a.文字 b. 影像（照片、录音、录影） 3.档案内容 a.培训材料 b.照片 c.活动小结、报告 d.人员签到表 f.个案记录 g. 小组活动计划书 h. 社区活动计划书 4.档案管理要求 a.一事一档案 b.一人一档案
3.项目管理要点：
1）.理解指标（服务多少三留守人群？组织几 次培训班？开展了多少次社区宣传教育活动？ ）
2）.做好人、财、物的合理配置。 3）.善于发动和链接社区内外资源（利用其它 资源参与项目活动指标完成）
4）.尽量动员社区及受益人群参与，自己才有 时间管理
（二）人的管理
1.对工作人员的关心和尊重 2.合适的人放在合适的位置 3.给工作人员具有一定挑战性和体现自身价值 的工作 4.团队精神的打造 5.建立绩效和奖惩制度
项目相关表格档案介绍
1.个案工作
个案表格.docx
留守人员档案.do cx
2.小组工作
小组计划书.docx
小组活动报名表.d ocx
小组服务效果及支 出报告.docx
3.活动计划书 活动计划书.docx
活动签到表.xls
活动总结及财务报 告.doc
4.项目报告书
项目中期（终期） 总结报告.docx
（三）活动管理
1. 目标明确 2.目标群体明确 3.活动与目标有逻辑性 4.活动时间、场地安排的适宜性 5.人手、物资准备充分
（四）项目经费管理
1.专款专用专帐核算， 禁止贪污、挤占、挪用 、套现 2.财务不能出错（发票，签字，钱与活动相符 ，一事一账，情理相符） 3.符合李嘉诚基金会鲁甸8.03地震灾害社会工 作项目规定的要求
项目预期效果
阐述通过项目运作期望获得的成果。 项目结束后，要求提交活动总结报告，对活动 整个进展过程特别是取得的成果，作出详细的说
明。 1.量化的指标 2.定性的指标
பைடு நூலகம்
经费预算 。经费支出内容
预算明细
备注
1、人员工资、社保
2、差旅费 3、能力建设
4、活动经费 5、行政办公经费
6、不可预计费用
1.1项目统筹：xx元/月 X12月=xxx元
1.2项目工作员
合计：
项目难点和不确定性
阐述： 项目执行过程中存在的难点 可能碰到的潜在风险 攻克难点、应付不确定性事件的应对措施
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项目执行团队成员简介
内容包括： 项目成员简介 项目团队的优势
2015-11-12
二、项目管理
（一）基本含义、内容和要点： 1.基本含义：在规定的时间内，有步骤有计划 利用预算资金完成既定的项目目标和活动。 2.项目管理内容： 1）.人的管理，人尽其才，自我提升。 2）.财务管理，项目预算资金使用进度安排。 3）.活动管理，各项目活动时间安排。 4）.档案管理，各项目活动的痕迹管理。 5）.物资管理，项目活动物资的管理和使用。
例：项目计划书
月份
活动
工作重点
四点半课堂 老年人康乐活动 服务宣传活动 义工服务活动
1月
宣传类活动
2月
四点半课堂的筹备及开办
3月 开展一个关于老年人的小组活动
4月
宣传活动
5月
义工服务活动
6月
儿童类活动
7月
义工服务活动
8月
暑期兴趣活动
9月
宣传活动
10月
老年人广场舞
11月
……
在总结评估基础上， 对要解决的问题有更 深一步认识，或找到 新的问题，新项目申 请
具体目标：是可衡量、可实现、量化的目标。即项 目要做哪些事，达到什么样的目的。
如“通过采取xxxx干预措施，“提高知晓率30％”， “高危行为减少20％”等”
项目活动内容及执行计划
根据项目团队的能力和项目内容的难易程度 制定一个较为详尽的活动时间进度表，包括：
实施的手法（策略和方法） 项目周期（何时启动，何时截止） 划分几个阶段 与目标相结合的具体活动及大概的时间安排 每一次活动的详细计划书
可持续 发展
需求评估
问卷、访谈、社区漫步、 服务中发现、文献、观察 、焦点小组、会议、问题 树、SWOT、资源图等
策划 目标、方 法、服务 、经费预 算等
自我总结评估、第三方评 估、撰写报告、接受资方 评估、财务审计等
评估
执行
项目启动、开展项目活动 及服务、建立配套制度、 项目进度及财务监测、调 整预算、与资方沟通等
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2015-11-12
讨论：项目执行中有关经费使用中常遇 到困难及应对策略
1.经费未按时到位，项目结束时间不变，怎么办？ 与资助方主动沟通同时开展项目相关活动，可以先从容 易的和经费列支较少的活动展开。
2.活动及经费未完成，为什么？怎么提前应对？ 项目管理者和实施者要有全局观，掌握好项目活动时间 表和经费使用情况。