有机肥生产企业行业分析报告 c262

六、公司所处行业基本情况

（一）所处行业概况

1、公司所处行业分类

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的规定，公司属于制造业（C）中的化学原料和化学制品制造业（C26）；

根据《国民经济行业分类代码》（GB/T 4754-2011）的规定，公司属于制造业（C）中的化学原料和化学制品制造业（C26）肥料制造（C262）有机肥料及微生物肥料制造（C2625）；

根据股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23 号），公司属于制造业（C）中的化学原料和化学制品制造业（C26）肥料制造（C262）有机肥料及微生物肥料制造（C2625）；

根据股转系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23 号），公司属于原材料（11）中的原材料（1110）化学制品（111010）化肥与农用药剂（11101012）。

2、公司所处行业生命周期

微生物肥料是含有特定微生物活体的制品，应用于农业生产，通过其中所含微生物的生命活动，增加植物养分的供应量或促进植物生长，提高产量，改善农产品品质及农业生态环境。包括微生物接种剂（菌剂）、复合微生物肥料和生物有机肥。

微生物肥料的功效主要体现在以下几个方面：

①改善土壤结构，提高作物抗病能力。由于农民长期偏施氮肥，土壤板结、盐渍化等现象十分普遍。生物肥料可以快速分解土壤有机物质，促进土壤团粒的形成，通过有益菌的活动疏松土壤，改善由于长期施用化肥造成的土壤板结，调节土壤的保肥、供肥、保水、供水及透气性。另外，生物肥料可以在作物根际形成有益菌环境，拮抗致病菌，提高作物抗病能力。

②提高农产品品质。许多微生物种类在生长繁殖过程中能够产生对植物有益的代谢产物，如维生素、氨基酸、生长素等，能够促进作物的营养吸收，从而提高产品品质与产量。

③提高化肥利用率，减少污染。目前我国肥料利用率还很低，其中氮肥利用率为30%，磷肥利用率为20%，钾肥利用率为70%。生物肥料与化肥配合使用，可以分解土壤中不能被利用的化合态磷、钾元素为植物可利用的有效态磷、钾元素，促进作物根系发育，保证增产的同时减少了化肥使用量，避免化肥过量使用造成的污染问题。

一般情况下，产业的生命周期可分为四个阶段，即初创期、成长期、成熟期和衰退期。我国微生物肥料行业正处于成长阶段初期。我国是农业大国，约有20亿亩可耕土地。

我国的微生物肥料产业经历近十年的稳定快速发展，已跨入到科技创新最为渴望、极为迫切的时期。目前国内在微生物肥料领域缺少具有引领作用的龙头企业和旗舰集团，普遍规模小、产量低、研发投入不够、创新能力弱，产品低端，严重制约产业的发展，国内微生物肥料企业同质化程度极高。随着化学农业带来的弊端逐渐显现，农用微生物已成为植物营养与肥料中的重要组成部分，在提高养分转化利用率、减少环境污染，保护植物健康成长、解决疑难病害，增产提质及农业可持续发展等方面具有不可替代的作用。”菌肥一体、生物药肥一体、高浓缩”是未来农业投入品发展趋势。目前，我国年肥料施用量1.14 亿吨，占农业生产成本物资费用加人工费用的25%以上，居世界首位，然而我国年产肥料不足1亿吨，主要依赖进口来满足农业生产需求。我国肥料施用从量和质的角度来看，都远低于发达国家。我国耕地亩均总施肥量约30公斤,与国外发达国家70公斤的平均指标还有较大的差距(数据来源:《中国化学工业年鉴》第18卷)。同时，我国微生物肥料行业存在管理不规范，没有统一的生产检验标准，生产企业规模小，消费者认知不到位等问题。

根据目前微生物肥料行业的发展特点和市场规模趋势来分析，可以看出我国有机肥行业刚刚迈入成长期，发展前景可观。

3、行业市场规模和发展前景

（1）市场规模

微生物肥料作为新兴农业用肥，尽管行业整体规模仍然偏小，但却增长迅速，是肥料制造行业中增长最为快速的细分行业。

我国生物肥料行业发展较为快速，行业内已有若干企业组建了自己的工

程技术中心，或与高等院校、科研单位联合，形成产学研机构，已经初步建立了标准体系和质检体系，产品质量状况逐步得到改善，应用效果得到农民认可。行业内生产企业的数量、产品种类和总产量都有较大幅度的增长。

①生产企业数量大幅增长

下图为我国近年来微生物肥料企业数量的变动情况：

由上图可以看出，生物肥料行业企业数量迅速增长，行业规模迅速扩大。

②产品种类不断丰富

我国从1996年开始将生物肥料产品纳入登记管理范畴，经过近二十年的发展，生物肥料登记的产品种类不断增加。截止到2015年12月，正式登记的产品数量达到了1300多个。下图为2005年以来，在农业部取得微生物肥料正式登记产品的历年数量变动情况。

③年产量不断提高

根据2014年11月召开的”第五届全国微生物肥料生产技术研讨会”公布数据显示，我国微生物肥料年产量已经超过1000万吨，应用面积超过2亿亩，出口产品种类和数量也显著增加。长期来看，国家政策扶持逐步带动农民收入增长；行业整合起步，优势企业将脱颖而出。

微生物肥料受到欢迎，原因在于其绿色环保、提升耕地质量的重要作用。2012年12月，国务院印发《生物产业发展规划》，计划到2015年，我国生物产业形成特色鲜明的产业发展能力，到2020年，生物产业发展成为国民经济的支柱产业。2015年1月7日，农业部公布了”一控两减三基本”的整体规划，计划到2020年，肥料利用率提高到40%以上，化学农药使用量实现零增长。全国经过2-3年的发展，我国生物肥料有望达到肥料总量的15%，实现3000万吨，应用面积达4亿亩以上，使我国农田化肥利用率比目前提高5-8个百分点，明显提升我国耕地质量和农产品品质，产值实现600亿。

（2）发展前景

我国是农业大国,在向农业强国迈进的过程中，可持续发展成为题中之义，解决长期化肥施用造成的环境污染问题迫在眉睫, 国际市场对农产品的高品位、高质量和无毒无害无污染农产品的要求也决定了中国必须走绿色、生态