客户信息收集表_免费下载
【Excel表格】客户服务和客户关怀表
范例四——客服服务和客户关范例四——客服服务和客户关怀表 收集客户基本信息数量
今天最佳的回复技巧
其他分类目特殊属性（如服装类目的尺码、母婴用品的婴儿年龄等）
今天成交回头数
最近一周成交回头率
今天最待改进的回复
表格A：客服工作表（每日更新）
日期
咨询量 成交量
5月6日 客服A
5月6日 客服B
5月7日 客服A
5月7日 客服B
询单转化率 成交额
平均响应时间
表格B：客户基本信息收集表（每日更新）
日期 姓名 ID
手机
生日
年龄
职业
表格C：老客户维护更新表（每日更新） 日期 今天需关怀客户名单短信记录 旺旺记录
帮派更新 帮派更新记录
客户档案管理表格
客户档案管理办法(表格)
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：
一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。
二、建立客户销售业绩档案。
三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。
四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。
五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。
六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公
司保密制度，确保其安全。
附表一客户归类汇总表
附表二客户拜访计划
附表三客户拜访档案记录
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡
附表九业务工作日志
附表一客户归类汇总表
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表
附表八客户投诉管理卡
附表八客户投诉管理卡
附表三客户拜访档案记录客户名称
附表二客户拜访计划
附表九业务工作日志
业务员：日期：年月日
出纳：会计：主管副总：部门主管：制表人：。
客户调查表模板文档
质量控制经理
副经理
安全经理
项目经理
销售经理
培训需求调查表
部门___________________日期______________
部门主要工作要领：
1．
2．
3．
4．
5．
…
知识及技能要求：
基本知识与技能要求：
1．
2．
3．
4．
5．
6．
…
专业知识与技能要求：
1．
2．
3．
4．
5．
6．
…
需改进的方面：
部门培训需求
研发人员
核心研发人Leabharlann 简介姓名最高学历从业年限
主要贡献
财务状况(此栏目必须填写，以供资格鉴定。此栏信息将会受到严格保密)
净资产
资产负债率
年销售额(既往四年)
2017年
2018年
2019年
2020年
银行资信等级
银行联系人/电话
能否提供银行履约保函?
能
√
否
管理人员情况(如果某一职位不适用，请注明"不适用")
类型
需求内容
培训方式
时间(季度)
基本 培 训
专业 培 训
管理 培 训
进阶 培 训
客户调查表
一般情况
公司法定名称
公司注册地址
城市-省份-邮编
公司通讯地址
联系电话
传真
公司邮箱
公司公众号
公司官网
机构性质
总公司
分公司
√
子公司
部门
总公司名称和地址:
如是分公司，请提供分公司的名称和地址:
经营性质(请提供有关营业证照复印件)
公司(同业)客户信息收集表
指的是组织机构代码证的信息有发生变动的最近日期。若没有发生过变动的，则填报当前有效的组织机构代码证的颁布时间。
迁入当前办公地址的日期（年-月-日）：
若属于上市公司
（1）上市地区：
□A股上市□B股上市□H股香港上市
□其他海外上市
（2）上市公司代码：
若属于集团公司的成员
（2）股东重要信息变更日期。指的是股东重要登记注册信息发生变更的，填写信息变更日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第三部分：客户的关联方信息
序号
关联方全称
关联类型
成为关联方的日期
□核心成员□一般成员
核心成员指的是客户在其所属集团中属于比较主要的位置，对于集团的经营业绩、管理影响较大。
第二部分：客户的前十大股东信息
序号
股东全称
持股比例
持股比例
对应日期
组织机构代码（个人股东为身份证号码）
股东重要信息
变更日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
说明：（1）持股比例对应日期。所填写的全部股东持有公司的股份比例的日期必须相同。首次采集信息，可以填写当前最新的持股比例和对应日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第四部分：客户的联络人信息
联络人名称：
联络人证件类型：□身份证□外国公民护照□台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
市场信息收集培训课件
安全象只弓，不拉它就松 ，要想 保安全 ，常把 弓弦绷 。 10月-2300:46:5400:46Oct-2307-Oct-23
加
强交通建设管理，确保工程 建设质 量。 00:46:5400:46:5400:46Saturday, October 7, 2023
安全在
于心细，事故出在麻痹。 10月-2310月-2300:46:5400:46:54October 7, 2023 整顿-提高工作效率。 2023年10月7日12:46 上午10月-2310月-23 追求至善凭技术开拓市场，凭管理 增创效 益，凭 服务树 立形象 。 07 十月 202312:46:54 上午00:46:5410月-23
◆ 有利于企业制定正确的市场营销策略 企业市场营销是建立在特定的市场营销环境基础上。并与
市场营销环境达成相互协调的关系。因此，要制定出正确的 市场营销策略，就必须全面掌握市场环境与顾客需求变化 的信息，而这些信息必须通过信息收集才能获得。
2023/10/7 Page6
◆ 有利于提高企业的市场竞争能力 现代市场的竞争实质上是信息的竞争，谁先获得了重要的信息，谁将会在
2023/10/7 Page19
※ 市场信息收集的流程——
准备阶段
STEP1
STEP 2
STEP 3
确定信息收集“ 目的”
确立信息收集的 “对象”
制定信息收集“ 计划表”
※ 市场信息收集的流程——
实施阶段
1、 原始资料收集，即业务员通过现场的实际调查所搜集的第一手资料； ◆ 访问调查 ◆ 观察调查
按章操作莫乱改，合理建议提 出来。 十月 2312:46 上午10月-2300:46October 7, 2023 作业标准记得牢，驾轻就熟除烦 恼。 2023/10/7 0:46:5400:46:5407 October 2023 雪怕太阳草怕霜，办事就怕太慌 张，绊 人的桩 不在高 ，违章 的事不 在小。 12:46:54 上午12:46 上午00:46:5410月-23 一马当先，全员举绩，梅开二度 ，业绩 保底。 10月-2310月-2300:4600:46:5400:46:54Oct-23
B端客户画像信息收集表
个人特征
岗位
职能
关键人特征（TB）
职场处境 决策链位置
KPI
主要希望解决的问题
过往使用和购买的情况
1.EB 经济购买影响力（拍板的人）；
2.UB 用户购买影响力（使用的人）；
3.TB 技术购买h 教练，给我们传递信息；通常翻译为内线。
描述
B端客户画像信息收集表
类型
关键词
行业特征
行业类别 产业链细分
规模
地理位置
发展阶段
企业特征
市场
业务情况
企业文化
其他
个人特征
岗位
职能
关键人特征（EB）
职场处境 决策链位置
KPI
主要希望解决的问题
过往使用和购买的情况
个人特征
岗位
职能
关键人特征（UB）
职场处境 决策链位置
KPI
主要希望解决的问题
过往使用和购买的情况
DCRC客户档案管理工作手册
DCRC客户档案管理工作手册DCRC职责和角色定位一、DCRC的作用二、DCRC的工作三、DCRC的职责DCRC与客户的联系一、如何让客户找到我们二、DCRC专用电话线三、自动应答机四、电话录音的重要性五、主动联系客户客户抱怨的协调和处理一、及时协调和处理顾客的抱怨二、怎样处理客户的投诉三、处理客诉和抱怨的技巧DCRC标准工作流程规范潜在客户的管理一、潜在客户跟踪表附件1：潜在客户跟踪表二、考核目标三、潜在客户信息存档附件2：潜在客户信息收集表四、潜在客户跟踪工作流程新车主信息的管理一、新车主信息确认目的二、新车主信息确认内容及表格填写附件3：新车主信息确认表三、考核目标四、新车主回访参考脚本五、新车主信息确认工作流程顾客咨询和抱怨处理流程一、电话接听技巧附件4：顾客来电记录表二、回应顾客电话咨询流程三、顾客抱怨经销商内部各部门处理流程附件5：顾客抱怨处理记录表四、顾客抱怨申诉管道管理五、DCRC与长安福特沟通顾客抱怨流程六、紧急事故联络区域工程师到现场鉴定流程七、DCRC回应顾客抱怨的管理CVP报告一、CVP调查客户信息填报要求附件6：CVP售后客户信息样本二、如何妥善运用CVP报告附件7：改善行动方案附件8：CVP会议记录经销商与CRC的联络一、经销商联系信息的通知与变更附件9：经销商信息联络表二、车辆钥匙密码和音响密码的查询DCRC –经销商客户关系中心传统的服务程序已经渐渐转化为以顾客为中心的服务程序。
在顾客预约，服务后回访以及问题的解决和预防上， DCRC将起到关键的作用，在落实各项程序以后， DCRC将会确定问题的根源，并帮助服务部门改进，这样经销商可以得到顾客的信任，增强顾客的忠诚度，避免顾客寻求其他厂家的服务。
「顾客满意」不是一个运动，而是我们做人做事的基本态度，也是企业生存的根本大计。
DCRC 的职责和角色定位一． DCRC 的作用是–DCRC 是与顾客联系的中心点，是顾客与各个部门联系的纽带保持良好的顾客关系以及赢得潜在顾客的有效策略；帮助经销商提供高质量的销售和维修服务，因而产生回头客，顾客忠诚度和良好的顾客口碑。
账户信息收集表(2)
机构名称: 证件类型: 收款人户名: □工商银行 开户行: □民生银行 开户行全称: 开户银行省份: 查勘人员签名： 开户银行地市: 被保险人联系手机: 客户签名: □其他 被保险人姓名: 证件号码: 银行账号: □农业银行 □建设银行 折/卡: □招商银行 □交通银行 支付性质: 赔款
注:1.请在开户行信息中的□勾选相应开户行名称。 2.为保证赔款顺利到账,请首选表中任一列示银行,并详细填写账户所属开户行信息,如:工商银行浙江省分行营业部。 3.支付时效：如客户帐户开户行为工商银行的（即与公司支出户同行），可确保1日内到帐；如客户帐户为其他银行的，确保3日内到帐 （不同银行到帐时间有先后），客户收款帐号不限各类信用卡或存折。
客户信用档案管理制度范本
客户信用档案管理制度范本一、总则为了加强对客户信用的管理和控制，确保与客户的合作稳定和有序进行，制定本《客户信用档案管理制度》。
二、适用范围本制度适用于本公司所有涉及客户信用管理的部门和人员。
三、客户信用档案的建立与管理1. 客户信用档案的建立（1）客户信用档案应当从客户首次与本公司建立业务合作关系之日起建立。
（2）客户信用档案包括客户基本信息、信用评估评级、信用记录等内容。
2. 客户信用档案的管理（1）客户信用档案由专门的信用管理部门负责管理。
（2）信用管理部门应当及时更新客户信用档案，并保证档案的完整性和准确性。
（3）信用管理部门定期对客户进行信用评估和评级，并及时将评估结果录入客户信用档案。
（4）信用管理部门应当建立健全客户信用档案查阅和使用制度，并确保档案信息的保密性。
四、客户信用评估与评级1. 客户信用评估的目的客户信用评估的目的是为了客观准确地评估客户的信用状况，以便制定相应的信用管理策略，并为决策提供参考。
2. 客户信用评估的内容（1）客户基本信息：包括客户名称、注册资本、经营范围、经营状况等。
（2）财务状况：包括客户资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
（3）信用记录：包括客户的交易记录、付款记录、还款能力等。
（4）行业评估：包括客户所在行业的发展趋势、行业竞争情况等。
3. 客户信用评级的标准（1）优秀：客户在多个评估指标上表现出色，具有良好的信用记录，能够按时履约。
（2）良好：客户在大部分评估指标上表现较好，具有一定的信用记录，能够大部分按时履约。
（3）一般：客户在部分评估指标上表现一般，具有一定的信用记录，但有一定的履约风险。
（4）风险：客户在多个评估指标上表现较差，具有较差的信用记录，存在较大的履约风险。
五、客户信用管理措施1. 优秀客户的管理措施（1）加强与优秀客户的沟通，建立良好的合作关系。
（2）提供优先服务，确保优秀客户的权益。
（3）及时收集和分析优秀客户的市场信息，为其提供个性化的服务。
物流业务信息收集表003
被访客户对象 及职务
物流负责人
联系电话
联系方式
手机： 邮箱：
二、物流基本情况
物流类型 出货运输
□国内运输、□出口、□进口
出货总量：
m³/kg；
拥有车辆 车辆：
序号
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
类型
进口
国内
产品
树脂材料 油箱
到达地
上海
广州
三、物流业务情况
货量
1500kg 40m³
频率 物流费用 车辆使用
2回/周
1500元/ 车
180元/m³
4.2m
零担
现合作方
XXX
XXX
四、问题点纪录 （客户的难处）
五、拜访总结Βιβλιοθήκη 003项目负责人：
项目
时间 目的
拜访日期 开始时间 结束时间
客户开发过程信息记录表
所在地 区：
拜访回数 纪录：
本回拜访目的
客户名称
客户行业
汽车零部件
客户地址
主要产品
一、客户基本情况
基本状况 （年度）
营业额 元/年，整体物流费（含进出口）： 元/年，占营业额的比率： %； 注册资本： 元；员工人数 人；
产品信息收集表格模板
产品信息收集表格模板介绍在开发新产品或更新现有产品时，了解产品所需的信息是非常重要的。
产品信息收集表格是一种用于记录、整理和分析产品相关信息的工具。
本文将介绍产品信息收集表格的模板，并对每个字段的含义和重要性进行详细解释。
产品信息收集表格模板字段含义重要性产品名称产品的名称必填产品描述对产品的简要描述必填产品特点产品的独特特点选填产品规格产品的规格参数必填产品价格产品的价格必填目标客户群体产品的目标客户群体选填竞争对手与产品竞争的对手选填市场需求市场对产品的需求必填销售渠道产品的销售渠道必填售后服务产品的售后服务选填产品上市时间产品计划上市时间必填产品生命周期产品的生命周期阶段选填产品名称产品名称是产品的标识符，用于区分不同的产品。
良好的产品名称应具备简洁、易记、与产品相关等特点，以吸引目标客户群体的注意力。
产品描述产品描述是对产品的简要描述，用于向潜在客户传达产品的关键信息。
在产品信息中，产品描述是非常重要的一部分，它能够帮助客户快速了解产品的特点和优势。
产品特点是产品相对于竞争对手的独特之处。
比如产品的设计、功能、材质、性能等方面的特点。
产品特点不仅可以体现产品的差异化竞争优势，也是市场营销中的重要卖点。
产品规格产品规格是产品的详细参数描述，包括尺寸、重量、功率等信息。
产品规格对于客户来说是非常关键的，它能够帮助客户判断产品是否符合其需求。
产品价格产品价格是产品销售的关键因素之一。
在设计产品价格时，需要考虑成本、竞争对手的价格策略、市场需求等因素。
适当的定价策略可以帮助产品获得竞争优势。
目标客户群体目标客户群体是购买产品的预期市场。
了解目标客户群体的特征、需求和偏好对产品的定位和市场推广活动非常重要。
竞争对手竞争对手是与产品竞争的其他公司或产品。
了解竞争对手的战略、定位和市场占有率等信息可以帮助制定有效的竞争策略。
市场需求市场需求是指市场对产品的需求程度。
了解市场需求的大小、变化和趋势可以帮助企业确定产品的发展方向和市场策略。
市场品牌信息收集表
对节后的市场库存进行了分析了解,主要反映为以下几个问题:
一、终端客户当中的普遍性问题是，雅香黄鹤楼、贵烟、广州双喜的库存数量仍然较大，节日销售过后，一定程度上有所消化，但还需一段时间调整，才能达到市场的整体合理。
二、盖软中华虽然节前投放数量较大，但节日销售数量大，基本不形成积压库存。紫大福节后市场出现货源短缺的现象，价格目前105，而且还有继续增长之势。
品牌市场信息收集上报表
区域:
杏花岭
信息员:
陈浩
时间:
9月22日--9月29日
规模品牌市场信息:
八月十五过后，卷烟的一个销售黄金期也基本结束，通过对不同类型客户的信息采集，节前投放的一些高端品牌是销售当中的重点，基本已销售完毕，库存无多。
其他各品类中的规模品牌本周销售波动不大。中档品牌中，二类品牌紫大福在节中销售数量大，市场货源相对短缺，价格也有所下降。五元的盖红河比较稳定，在销售和价格方面。
品牌市场价格信息：
随着节日期间的集中销售基本完毕，各重点品牌的社会库存也随之减少，市场价格也有所回升：
盖中华380↗400、软中华590↗600、盖芙蓉王215→215、软云200→200、盖紫福105→105、紫云87→87、盖红河47→47、长征48.5→48.5、豪狼47→47。雅香黄鹤楼回升到180元。
三、其他中性品牌库存都保持在合理的数量中，比较稳定。
市场反馈信息：
由于临近国庆长假，工业营销人员基本停止了促销活动。
部分厂家仍在进行一些基本数据的采集，如品牌库存。
新品牌市场信息：
黄山（金醇和）的上市提高了消费者在该类价位品牌的选择余地,增加了品牌宽度.不足之处在于其包装从购买习惯上说消费者很不适应从五元提升到七元这个价位增长空间，而且同价位品类竞争相对激烈。