2018年游戏行业市场调研分析报告

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2018年网络游戏行业分析报告

2018年网络游戏行业分析报告2018年1月目录一、行业概况 (8)1、网络游戏的概念及主要特点 (8)（1）社区互动性 (8)（2）大众参与性 (8)（3）技术领先性 (9)（4）游戏参与的即时性 (9)（5）知识产权保护措施的相对有效性 (10)2、网络游戏的细分 (10)（1）按照视觉体验的效果分类 (10)①3D游戏 (11)②非3D游戏（2D游戏和2.5D游戏） (11)④VR显示技术游戏 (12)（2）按照游戏类型分类 (13)①客户端游戏 (13)②网页游戏 (14)③移动网络游戏 (15)④主机网络游戏 (15)二、行业内涵及与上下游行业的关系 (17)1、网络游戏的业务模式 (17)（1）游戏开发 (17)（2）游戏运营 (17)（3）产业型游戏企业：兼具游戏开发和运营 (18)2、网络游戏运营的收费模式 (19)3、网络游戏行业的产业链分布及上下游行业 (20)（1）网络游戏行业的产业链情况 (20)（2）网络游戏上下游行业情况 (21)三、行业主管部门、监管体制及产业政策 (22)1、行业主管部门和监管体制 (22)（1）文化部 (22)（2）国家新闻出版广播电影电视总局 (23)（3）工业和信息化部 (23)2、主要产业政策 (23)（1）《“互联网+”行动指导意见》 (23)（2）《关于印发促进消费带动转型升级行动方案的通知》 (24)（3）《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》 (24)（4）《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》 (24)（5）《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》 (26)（6）《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》 (26)（7）《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》 (26)（8）《新闻出版业“十二五”时期发展规划》 (27)（9）《文化部关于加快文化产业发展的指导意见》 (27)（10）《文化产业振兴规划》 (28)3、主要法规 (28)四、行业内企业的核心竞争力 (31)1、游戏开发的核心竞争力 (31)（1）数字存储技术 (32)（2）数据传输技术 (32)（3）图像显示技术 (32)（4）目前我国游戏引擎应用的特点及发展趋势 (33)①国外游戏引擎在国内的应用将增加 (33)②国内企业自主研发引擎或与国外企业合作开发引擎的意愿强烈 (33)③引擎跨平台研发技术将为游戏市场发展提供动力 (34)2、游戏运营的核心竞争力 (34)（1）用户流量的取得方式 (35)①通过游戏推广直接取得 (35)②通过软件平台推广取得 (35)③游戏设备软件前装及相关产品导入方式取得 (36)（2）影响游戏用户流量的因素 (37)①游戏IP (37)②游戏运营商本身的用户优势 (37)③游戏产品内容 (38)④游戏运营情况 (38)⑤游戏产品的后续更新和推广 (38)五、行业市场概况及发展空间 (39)1、全球游戏行业概况 (39)（1）全球游戏市场整体情况 (39)（2）全球主要游戏市场概况 (41)①游戏产业已成为主要发达国家的重要经济产业 (41)②新兴市场游戏产业发展迅速 (42)③全球移动游戏市场规模快速增长 (43)2、国内游戏市场概况及发展情况 (43)（1）游戏市场的规模庞大，用户规模和收入规模均快速增长 (43)（2）网络游戏市场仍处在快速发展期 (45)（3）客户端游戏收入增长率持续下降 (45)（4）角色扮演类（RPG）游戏仍受到多数玩家的青睐 (46)（5）移动游戏市场增长势头迅猛 (47)（6）国内主机游戏发展具有潜力 (49)（7）我国自主研发游戏已成为市场主流 (50)4、我国3D网络游戏的市场概况 (52)（1）玩家的喜好决定了网络游戏3D化是大势所趋 (52)（2）客户端游戏3D化趋势明显，带动整体游戏画面的改良 (52)（3）玩家的游戏设备配置和网络质量水平不断改善 (53)①我国网民拥有的电脑配置和手机配置不断提高 (53)②我国网络带宽基础设施不断完善 (54)（4）精品3D游戏供应将不断增加 (54)5、国产网络游戏的海外销售情况 (55)六、我国网络游戏行业的竞争状况 (56)1、行业整体竞争格局 (56)（1）网络游戏开发领域 (57)（2）网络游戏运营领域 (58)①市场参与者较多 (58)②游戏开发企业不断提升自我运营实力，进入游戏运营领域 (59)③市场集中度较高，主要游戏运营商以代理运营为主，同时拥有自主研发的实力 (59)④游戏运营格局在不断变化 (60)（3）网络游戏市场竞争的发展趋势 (60)①产业型公司向全产业链经营模式迈进 (60)②国产游戏画面质量不断提升 (62)③海外市场竞争日趋激烈 (62)④资本运作将成为行业内的竞争常态 (63)⑤IP与网络游戏的联系将更加紧密 (64)2、行业主要公司简况 (65)（1）腾讯控股有限公司 (65)（2）云游控股有限公司 (65)（3）完美世界股份有限公司 (65)（4）畅游有限公司 (66)（5）网易公司 (66)（6）深圳中青宝互动网络股份有限公司 (66)（7）北京昆仑万维科技股份有限公司 (66)（8）深圳冰川网络股份有限公司 (66)（9）游族网络股份有限公司 (66)（10）上海巨人网络科技有限公司 (67)（11）恺英网络股份有限公司 (67)（12）芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 (67)（13）大连天神娱乐股份有限公司 (67)七、进入本行业的主要壁垒 (68)1、技术壁垒 (68)2、资金壁垒 (68)3、人才壁垒 (69)4、品牌壁垒 (69)5、运营渠道壁垒 (70)八、影响行业发展的因素 (70)1、有利因素 (70)（1）行业盈利模式清晰，用户基数庞大 (70)（2）互联网行业巨大的发展潜力蕴藏着广阔的市场空间 (71)①网民规模的增长空间巨大 (71)②我国网络质量的改善速度加快 (71)（3）各级政府大力推动网络游戏产业发展 (72)（4）主管部门加大力度规范游戏产业，推动行业健康可持续发展 (73)（5）三网融合将给网络游戏产业更多的发展契机 (74)2、不利因素 (75)（1）网络游戏产品同质化严重 (75)（2）侵权行为影响了网络游戏产业的发展 (75)（3）专业人才缺乏 (76)（4）移动网络游戏领域发展有失规范 (76)。

2018年游戏行业研究报告

2018年游戏行业研究报告2018年2月目录一、综述篇：历史和未来的“潜移默化” (6)1、游戏产业回顾：过往的三个维度..................................... 6..（1）游戏设备市场演进 (6)（2）游戏内容市场演进 (7)（3）游戏技术市场演进 (8)2、游戏产业展望：未来的三个方向..................................... 9..（1）游戏设备的新起点 (9)（2）游戏内容的新重塑 (10)（3）游戏技术的新场景 (10)二、产品篇：游戏爆品的“以管窥豹” (11)1、S witch :游戏主机次时代的新变量” ............................... 1.1（1）产品场景的创新拓展” (12)（2）AR 场景的“实验尝试” (12)（3）游戏内容的“壁垒加强” (13)2、S team： PC游戏的新平台化” (16)（1）数字版权规范化17（2）销售渠道统一化18（3）软硬件相对标准化183、崩坏3：国产二次元的“巅峰之作” ........................................................ 2..1（1）3D最优模型 (22)（2）自由跟踪视角 (22)（3）丰满完善世界观/人设 (22)三、成长篇：游戏产业的“数往知来” (24)1、移动游戏：存量时代的“竞争格局”......................................................... 2..42、P C游戏：增量时代的边际成长” (26)3、主机游戏：游戏次时代的“产品标杆”...................................................... 2.8四、主要风险 (29)1、文化产品监管政策趋紧....................................................................... 2.. 92、棋牌类盈利模式面临强监管....................................................................... 2.. 93、新型产业及海外并购整合不达预期....................................................................... 2.. 9游戏市场综述：历史和未来的“潜移默化”。

2018年手游行业市场调研分析报告

2018年手游行业市场调研分析报告目录1 全民手游出海，开启大航海时代 (5)1.1 国内手游市场渐入红海，中小企业受挤压 (5)1.1.1 行业进入 ARPPU 值提升主导期，整体增速放缓 (5)1.1.2 头部效应显著，巨头集中度提高 (9)1.2 海外市场格局未定，国内厂商抢占制高点 (13)1.2.1 海外手游市场产业链分析 (13)1.2.2 全面出海，各取所需 (21)2 成熟市场开疆扩土，新兴市场尚待时机 (22)2.1 欧美：主机文化悠久，手游取道轻度游戏 (25)2.1.1 美国：主机文化悠久，博彩策略畅销 (25)2.1.2 德国：付费率氪金程度均较低，类型仍以策略休闲为主 (27)2.2 日韩：本土厂商占据优势，重度游戏追求细节品质 (30)2.2.1 日本：本土化程度高，强 IP 角色扮演占主流 (30)2.2.2 韩国：品质至上，手游端优化趋势明显 (31)2.3 港台：文化体系相近，国内武侠宫廷表现尚佳 (33)2.3.1 香港：游戏类型相近，市场空间有限 (33)2.3.2 台湾：出海首选，国内发行受限 (35)2.4 俄巴：智能机普及推动手游发展，本地化需要重视 (37)2.4.1 俄罗斯：智能终端普及率为短期瓶颈，战斗题材受捧 (37)2.4.2 巴西：支付、税收有碍发展，偏爱策略体育 (38)2.5 （东）南亚：人口红利尚需时间，轻度游戏为主 (41)2.5.1 印尼：智能终端普及低，玩家付费意愿高 (41)2.5.2 印度：人口红利尚待时间，轻度游戏占主流 (42)3 强者恒强，核心品类有望突破海外市场 (45)3.1 全球化发行，守正出奇 (46)3.1.1 实时竞技游戏打造新需求 (46)3.1.2 角色扮演类有望突破日韩市场 (47)3.1.3 策略类游戏抢占最畅销细分市场 (49)3.2 新兴市场迎来中小厂商出海热，发行受益 (50)3.3 渠道工具抢占流量入口，待享人口红利 (50)4 投资建议 (51)风险提示 (54)图目录图 1：2014 年起手游用户增速与手机网民增速保持同步增长 (6)图 2：手游付费率至高位，未来增长空间有限 (7)图 3：中国 ARPU 值绝对值较低、相对值较高 (8)图 4：经历爆发式增长，手游行业增速略放缓 (8)图 5：手游渗透率至高位，人口红利减弱 (9)图 6：手游版号审查制度提高行业门槛 (10)图 7：手游厂商数下降，产品量（榜单数）大幅上升 (10)图 8：2016 年度前十大手游月流水 (11)图 9：行业集中度高，中小企业生存空间小 (12)图 10：手游产业链图谱 (13)图 11：各国手游市场 CR10 游戏流水占总流水比例 (14)图 12：中国手游成熟化程度高 (14)图 13：2016 年全球游戏市场份额及增速 (15)图 14：主机、端游、社交巨头均进入手游市场 (16)图 15：海外渠道分成比例 3:7 (17)图 16：国内渠道分成比例多为 5:5 (17)图 17：2015 年国内手游流水渠道份额分成 (18)图 18：2015 年国内全渠道应用分发市场份额 (19)图 19：2016 年各国手游 CPI（用户获取成本） (20)图 20：2016 年出海 APP 排行榜（按活跃渗透率） (21)图 21：2016 年全球手游市场规模（亿美元） (22)图 22：2016 年全球各市场手游占比 (23)图 23：2016 年全球智能手机普及率 (23)图 24：2016 年全球各市场手游覆盖率 (24)图 25：从四方面划分手游市场 (25)图 26：美国手游市场占比较低（十亿美元） (26)图 27：2016 年美国畅销榜 TOP10 (27)图 28：德国手游市场占比较低（十亿美元） (28)图 29：2016 年德国畅销榜 TOP10 (29)图 30：日本为手游成本收益比最大市场 (30)图 31：2016 年日本畅销榜 TOP10 (31)图 32：2016 年韩国市场各类手游收入占比 (32)图 33：2016 年韩国畅销榜 TOP10 (33)图 34：2016 年香港手游畅销榜类型分布 (34)图 35：2016 年香港畅销榜各国家占比 (34)图 36：2016 年台湾手游畅销榜类型分布 (35)图 37：2016 年台湾畅销榜各国家占比 (36)图 38：俄罗斯手游市场占比较低（十亿美元） (37)图 39：2016 年俄罗斯畅销榜 TOP10 (38)图 40：巴西手游市场占比较低（十亿美元） (39)图 41：2016 年巴西畅销榜 TOP10 (40)图 42：印尼游戏市场规模增速较快（十亿美元） (41)图 43：2016 年印尼畅销榜 TOP10 (42)图 44：印度手游市场占比高（十亿美元） (43)图 45：2016 年印度畅销榜 TOP10 (44)图 46：王者荣耀用户持续上升 (47)图 47：Moba 类手游无尽对决国际市场畅销 (47)图 48：港澳台市场中国游戏具有领先位置 (48)图 49：日韩手游本土化严重 (49)图 50：SLG 精品全球市场认可度高 (49)1 全民手游出海，开启大航海时代我们认为，游戏行业国内外出现明显差异，出海成为龙头公司和中小企业的共同选择，移动游戏大航海时代拉开帷幕。

2018年中国游戏行业市场调查分析-上书房信息咨询

2018年中国游戏行业市场调查分析游戏产业是涉及电子游戏的开发、市场营销和销售的经济领域。

雇佣了世界各地成千上万的人。

游戏具有吸引力，几乎所有的青少年都玩游戏，且进入其中玩得不亦乐乎;游戏能不断激发人的潜力，通过设置连续不断的挑战，持续激发人去征服;游戏能重塑人的信心，通过等级设计不断给人以正向刺激，不停地告诉“你能行”。

而这些现实生活中是缺乏的。

一、游戏产业发展迅速2017年，中国游戏行业整体保持稳健发展。

移动游戏进入存量市场阶段，增幅有所回落，对行业整体增长仍有较大带动作用。

社会对游戏娱乐消费支出不断增加，有效带动了游戏游艺及家用游戏机行业高速发展。

据数据显示：2017年，中国游戏行业整体营业收入约为2189.6亿元，同比增长23.1%。

其中，网络游戏对行业营业收入贡献较大（前三季度营业收入达到1513.2亿元），全年营业收入约为2011.0亿元，同比增长23.1%；家用游戏机相关营收约为38.8 亿元，同比增长15.1%；游戏游艺机(前三季度销售收入99.8亿元)，全年约为135.8 亿元，同比增长24.7%；VR游戏收入4.0亿元，同比增长28.2%。

具体来看：随着硬件技术的提升，以及用户游戏习惯的转变，网络游戏内部结构有较大分化：移动游戏以全年约1122.1亿元的营业收入领先，同比增长38.5%，占网络游戏的市场份额达55.8%；客户端游戏营业收入约为696.6亿元，同比上升18.2%，占网络游戏市场比重为34.6%；网页游戏营业收入约为192.3亿元，同比下降14.7%，占网络游戏市场总份额的9.6%。

2017年，自研网络游戏收入稳健提升，约为1420.7亿元，同比增长约14.5%。

家用游戏机市场仍处于成长期，用户付费习惯逐渐养成，全年实现营业收入约为38.8亿元，同比增长15.1%；游戏游艺行业进入高速发展阶段，游戏游艺机销售收入约为135.8 亿元，同比增长24.7%。

2017年，VR游戏技术进一步成熟，多款客户端游戏推出VR版本，游戏游艺设备积极引进VR玩法。

2018年网络游戏行业分析报告

2018年网络游戏行业分析报告2018年11月目录一、行业管理 (4)1、行业监管体制 (4)（1）游戏行业主管部门 (4)（2）游戏行业自律组织 (5)2、行业法律法规 (5)二、行业发展现状及趋势 (9)1、游戏行业概况 (9)2、游戏行业产业链结构 (10)（1）上游行业 (12)（2）下游行业 (12)3、行业发展趋势 (12)（1）中国游戏行业市场规模 (12)（2）中国移动游戏市场状况 (15)（3）市场发展态势与影响力 (17)三、行业主要特点 (18)1、行业运营模式 (18)（1）自主运营 (18)（2）联合运营 (19)（3）授权运营 (19)2、行业周期性、区域性及季节性 (20)（1）行业周期性特征 (20)（2）行业区域性特征 (20)（3）行业季节性特征 (20)四、利润水平及变化趋势 (20)五、影响行业发展的因素 (21)1、有利因素 (21)（1）国家的政策支持与行业规范 (21)（2）移动通信技术的升级 (21)2、不利因素 (22)（1）产品创意同质化 (22)（2）盗版问题突出 (22)六、行业主要风险 (22)1、行业政策风险 (22)2、市场竞争风险 (23)3、游戏专业人才不足 (24)七、行业壁垒 (24)1、行业资质壁垒 (24)2、资金壁垒 (24)3、人才壁垒 (25)4、技术壁垒 (25)八、行业竞争格局 (26)一、行业管理1、行业监管体制（1）游戏行业主管部门我国网络游戏行业的行政主管部门为国家工业和信息化部、国家文化和旅游部、国家新闻出版署、中共中央网络安全和信息化委员会办公室等。

2018年游戏行业深度分析报告

２０１８年游戏行业深度分析报告内容目录2018年，中国游戏行业到底面临着什么问题？ (4)在“吃鸡”的威势之下瑟瑟发抖的手游行业 (4)“端转手”的红利，越来越接近耗尽的那一天 (5)所谓“IP经济学”，在游戏行业更像一个笑话 (6)世界游戏行业的创新动力已经近乎枯竭 (9)第八世代，日薄西山的主机游戏市场 (9)过高的开发成本、同质化的内容、审美疲劳的玩家 (11)游戏的未来，是“第九世代”还是Switch？ (14)下一次“雅达利崩溃”就在我们眼前吗？ (16)雅达利崩溃：差点将游戏市场从历史上抹掉 (16)中国手游行业离“雅达利崩溃”还有多远？ (17)任天堂拯救了全球游戏行业，谁拯救中国游戏行业？ (19)游戏的未来是什么？有这么一些备选答案 (22)手游的“新赛道”只是主机和PC游戏的回声 (22)独立游戏：Steam或者WeGame，都不是灵丹妙药 (23)Switch救不了游戏行业，但是它可以成为先驱 (25)云游戏？VR游戏？那么近，又那么远 (26)腾讯控股 (29)网易 (29)哔哩哔哩 (30)世纪华通 (30)金山软件 (31)完美世界 (31)风险因素 (31)图表目录图表1：2018年主流手机游戏的每周全平台下载次数 (4)图表2：2018年App Store畅销榜每月平均排名最高的手机游戏 (5)图表3：2019年，腾讯、网易两巨头来自端游IP改编的手游排期 (6)图表4：暴雪发布了《暗黑破坏神》手游，可惜玩家并不领情 (6)图表5：《芈月传》《三生三世十里桃花》手游失败说明了粉丝经济的不可靠 (7)图表6：2018年主要非游戏类IP改编手游的市场表现 (8)图表7：主机平台仍然占据着全球游戏市场的28% (9)图表8：在美国市场，主机游戏仍然占据着半壁江山 (10)图表9：游戏主机进入第八世代，明显后继乏力 (10)图表10：《荒野大镖客2》开发小组成员统计 (11)图表11：上图为《侠盗猎车手5》，下图为《荒野大镖客2》 (13)图表12：索尼PS4、PS4 Pro、PS5（计划中）硬件配置对比 (14)图表13：任天堂Switch企图将主机游戏和移动游戏合二为一 (15)图表14：1980年代初期红极一时的雅达利2600游戏主机 (16)图表15：因为滞销而被掩埋在垃圾场的《E.T.》游戏卡带 (17)图表16：2018年1-10月买量手游数量 (18)图表17：2018年1-10月买量游戏品类分布 (18)图表18：堪称换皮买量游戏之集大成者的某“传奇系”手游 (18)图表19：2018年腾讯、网易主要手游新作的畅销榜月均排名 (19)图表20：任天堂NES，1983-90年的游戏机霸主 (20)图表21：任天堂SNES，1990-95年的游戏机霸主 (20)图表22：任天堂NES与SNES平台发布的经典大作 (21)图表23：中国手游市场被讨论最多的“新赛道” (22)图表24：《塞尔达传说：荒野之息》让无数游戏开发者心向往之 (23)图表25：你认为Steam收取30%的分成合理吗？ (24)图表26：Steam平台方回应和满足了你的诉求吗？ (24)图表27：腾讯WeGame以扶持独立游戏、新品类游戏为目标 (25)图表28：Switch主机上销量最高的游戏大部分是任天堂开发的 (25)图表29：某款国内著名品牌的手机游戏手柄 (26)图表30：目前全球主流的云游戏服务一览 (27)图表31：Playstation Now是现在最成功的云游戏服务 (28)图表32：迄今有一定影响力的VR游戏设备 (28)2018年，中国游戏行业到底面临着什么问题？⏹中国游戏行业在2018年遇到的瓶颈，不能单纯归因于监管——即使游戏版号没有停发，主流游戏厂商也面临着市场向头部集中、产品老化、玩家审美疲劳等问题。

2018年移动游戏行业市场分析报告

２０１８年移动游戏行业市场分析报告目录移动游戏行业整体概况移动游戏用户人群画像移动游戏用户行为特征移动游戏细分数据指标行业整体概况篇国内移动智能终端设备规模（亿）移动游戏活跃设备规模（亿）国内移动智能终端设备规模增速（）移动游戏活跃设备规模增速（）数据来源：移动数据研究中心，注：移动智能终端用户指移动端累计活跃设备总数，包括智能手机、平板电脑、智能手表、智能电视盒子等；移动游戏活跃设备规模是指安装了游戏的累计活跃移动智能设备总数移动游戏用户经营进入盘活存量、做优增量阶段国内移动互联网&移动游戏市场移动智能终端规模和增速（）用户规模延续增速放缓趋势流量经营渐升温截至年，国内移动游戏活跃设备规模达到亿，增速放缓至，数据表明移动游戏用户存量已经趋于稳定，关于存量用户的精细化运营将成为移动游戏行业主流趋势，同时，通过提升品质及交互体验也将成为吸引用户的重要方向。

厂商聚焦精品游戏研发市场日益规范正版年中国移动游戏行业收入规模达到亿元。

随着大型企业等增加在移动游戏领域的投入和布局，以及移动游戏行业相关监管政策的指导规范，移动游戏市场整体将会变得更加健康有序，精品化、规范化、正版化逐渐成为主流趋势。

数据来源：移动数据研究中心移动游戏行业发展更加成熟，市场规模达到亿元年移动游戏行业收入规模年年年年年（单位：亿元人民币）数据来源：移动数据研究中心，移动游戏市场竞争加剧，中小生存空间再受挤压国内移动游戏规模和增速（）中小面临行业洗牌困难淘汰与整合并存截至年，国内移动游戏规模达到万家，增速进一步放缓至，这一趋势表明移动游戏市场竞争程度更加激烈，部分产品力、创新力或者关注度较低的中小，逐渐受到更多来自市场以及资本的压力，甚至面临着被淘汰或者被整合的双重挑战。

移动游戏规模（万家）移动游戏规模增速（）休闲智力角色扮演体育桌面动作策略模拟探险棋牌股子教育家庭音乐赛车小游戏文字游戏卡牌同比增幅产品款数●高规模+高增速●低规模+高增速●低规模+中增速●高规模+低增速●低规模+低增速●中规模+高增速●中规模+中增速●中规模+低增速●高规模+中增速主流类型移动游戏产品款数和同比增幅数据来源：移动数据研究中心小游戏领域快速崛起，未来增长潜力较大移动游戏中休闲和卡牌类型产品起步较早，细分市场已经相对成熟；角色扮演和动作类型产品随着移动智能终端软硬件水平的提升，其用户群体保持稳定增长趋势；小游戏、音乐、智力和策略等类型产品由于具有较多创新创意空间，其在垂直市场的潜力有待激发。

2018年中国游戏行业研究报告1226

2018年中国游戏行业研究报告 |MobData分析师：时嘉遥核心观点一、游戏行业发展概况2018年，全球游戏收入共1379亿美元，其中28%来自中国；近十年，PC游戏收入增速连年放缓，移动游戏收入五年翻十倍；；新休闲小游戏流行，受政策影响，“出海”与“赴港IPO”或成趋势。

二、游戏行业细分市场和竞争格局游戏品类方面，2018年MOBA和射击类游戏表现难分伯仲，射击类游戏供给比MOBA类更加充沛；益智类游戏供给过量，生存空间难有增长势头。

游戏市场仍是“2+N”格局，腾讯网易领跑，二者占据近六成市场份额；游戏市场平均增速28.3%，其中腾讯、网易、IGG、昆仑万维、游族为高增长、高市场份额的明星型上市企业。

游戏行业中百亿级市值的公司约10家，包括今年上市的哔哩哔哩和虎牙。

三、游戏玩家多维洞察PC游戏玩家数量处于劣势，但其游戏体验要求更高，且付费习惯相对稳定；而移动游戏由于其消费层级与消耗时间门槛低，因而受众最广，高达5.5亿；PC游戏玩家氪金属性更强，耗时更多；手游玩家多为碎片化时间，付费习惯仍需培养；游戏玩家多以男性、25-34岁为主要特征，手游玩家中女性和25-34岁人群比例高于整体人群。

四、游戏行业趋势预测以社群为主导的新变革即将来临，行业新旧领域或将重塑与颠覆；休闲游戏特点鲜明，作为其代表的小程序游戏规模扩张；结合IP价值，IP游戏化将着眼于大处，涉及领域集中在动漫、小说、电影电视剧；游戏直播与电竞蓬勃发展，竞技手游增加新式体验，云游戏机遇与挑战并存；游戏增长仍将持续，新标准、新商业模式的形成引致市场创新。

第1章游戏行业发展概况注释：2018年指国际财年，统计范围在2017.6-2018.5 Source：Newzoo，MobData研究院自行绘制注释：本部分游戏收入指实际销售收入Source：中国音数协游戏工委，MobData研究院自行绘制Source：MobData研究院，2017.11-2018.11Source：原国家广电总局官网、MobData研究院注释：未公开透露融资额的事件已被剔除Source：IT桔子，MobData研究院整理Source：IT桔子，MobData研究院整理第2章游戏行业细分市场与竞争格局注释：游戏数量占比=各维度游戏数量/游戏市场总游戏数量；玩家占比=各维度用户数量/游戏玩家总量Source：MobData研究院，2017.11-2018.11注释：玩家占比=各维度用户数量/游戏玩家总量Source：MobData研究院，2017.11-2018.11注释：游戏数量占比=各维度游戏数量/游戏市场总游戏数量；玩家占比=各维度用户数量/游戏玩家总量Source：MobData研究院，2017.11-2018.11注释：游戏数量占比=各维度游戏数量/游戏市场总游戏数量；玩家占比=各维度用户数量/游戏玩家总量Source：MobData研究院，2017.11-2018.11注释：游戏数量占比=各维度游戏数量/游戏市场总游戏数量；玩家占比=各维度用户数量/游戏玩家总量Source：MobData研究院，2017.11-2018.11注释：游戏数量占比=各维度游戏数量/游戏市场总游戏数量；玩家占比=各维度用户数量/游戏玩家总量Source：MobData研究院，2017.11-2018.11*表示2018年申请上市的游戏公司；新锋艾普#表示旗下爱应用市值；Source：市值数据引用自同花顺网中各股总市值，统计日期截止到2018.12.12，按当日汇率统一为人民币，由MobData研究院整理第3章游戏玩家多维洞察Source：游戏工委，MobData研究院自行绘制Source：Niko，MobData研究院自行绘制Source：MobData研究院，2017.11-2018.11Source：MobData研究院，2017.11-2018.11Source：MobData研究院，2017.11-2018.11Source：MobData研究院，2017.11-2018.11Source：MobData研究院，2017.11-2018.11Source：MobData研究院，2017.11-2018.11Source：MobData研究院，2017.11-2018.11，仅安卓端设备第4章游戏行业趋势预测Source：Newzoo，MobData研究院研究整理Source：MobData研究院整理Source：MobData研究院整理Source：MobData研究院整理Source：MobData研究院整理。

2018年手游行业发展和市场调研分析报告

2018年手游行业发展和市场调研分析报告目录第一节 00后玩家崛起+付费能力提升，手游行业高速增长 (6)一、中国成为全球最大网游市场，手游产品称霸行业 (6)二、端游页游市场份额萎缩，厂商加速转型寻求出路 (9)1、端游：市场规模略有下降，高品质端游仍可期 (9)2、页游：页游市场进入冷静期，厂商加速转型布局手游 (12)3、手游：爆发式增长接近尾声，步入平稳发展时代 (13)三、传统游戏玩家向手游转移，未来手游付费能力有望提升 (15)第二节手游行业产业链分析 (20)一、精品游戏研发商议价能力强，内容提供方成手游产业链核心 (20)二、手游研发商双寡头格局显现，研运一体化成发展趋势 (22)三、渠道为王向产品为王转变，渠道厂商深化全产业链布局 (26)第三节内容+移动电竞+游戏出海驱动手游行业发展 (30)一、手游进入高速发展期，行业已由硬件驱动转向内容驱动 (30)二、移动电竞：现象级移动电竞产品激活手游市场 (36)三、移动游戏出海将为手游市场提供下一个增长点 (39)第四节手游行业领先企业分析 (43)一、完美世界 (43)二、中文传媒 (44)三、游族网络 (46)图表目录图表1：中国网络游戏市场规模及增速 (6)图表2：全球网络游戏市场规模及增速 (6)图表3：2016 年全球各地区网游市场规模占比 (7)图表4：2013-2018年中国网游市场细分领域占比 (8)图表5：2016 年新出国产游戏品类分布 (8)图表6：2013-2018年中国端游市场规模及增速 (9)图表72013-2016年中国端游用户规模及增速 (10)图表8：玩家是否愿意尝试一款新端游游戏 (11)图表9：决定玩家是否玩一款新端游的主要因素 (11)图表10：2013-2018 年中国页游市场规模及增速 (12)图表11：2013-2016年中国页游用户规模及增速 (12)图表12：2013-2018 年中国手游市场规模及增速 (13)图表13：2013-2016 年中国手游用户规模及增速 (14)图表14：网民是否体验过手游情况调查 (15)图表15：手游用户年龄段分布 (15)图表16：端游用户放弃页游原因分布 (16)图表17：页游用户放弃页游原因分布 (17)图表18：手游用户付费调查 (17)图表19：手游用户付费原因调查 (18)图表20：手游用户接受单次付费金额 (18)图表21：手游用户付费频率调查 (19)图表22：手游生态图谱 (20)图表23：手游全产业链分成示意图 (20)图表24：手游产业链各方分成收入概要计算 (21)图表25：2016 年中国移动游戏市场研发商格局 (22)图表26：2016年中国移动游戏市场发行商格局 (23)图表27：2016年第四季度中国移动游戏发行市场用户渗透率 (24)图表28：2015 年中国移动游戏渠道玩家覆盖率 (26)图表29：梦幻西游手游宣传图 (27)图表30：手游渠道全产业链布局 (28)图表31：中国移动游戏市场发展历程 (30)图表32：2011-2016年中国智能手机销量及增速 (30)图表33：2011-2016年中国智能手机渗透率 (31)图表34：2014-2016 年中国4G移动电话用户数及增速 (32)图表35：2014-2016 年中国4G移动电话渗透率 (33)图表36：腾讯、网易精品手游 (34)图表37：影游联动示意图 (35)图表38：2014-2016 年中国移动电竞市场规模及增速 (36)图表39：客户端与移动端电竞学生数占比 (37)图表40：2016 年中国移动电竞行业动态 (38)图表41：自研网游和手游海外市场实际销售收入及增速 (39)图表42：2016年出口移动游戏TOP5 游戏类型 (40)图表43：2016年出口移动游戏TOP5 游戏题材 (41)图表44：完美世界2012-2016 年营业收入及增速 (44)图表45：完美世界2012-2 016 年归母净利润及增速 (44)图表46：中文传媒2012-2016 年营业收入及增速 (45)图表47：中文传媒2012-2 016 年归母净利润及增速 (46)图表48：游族网络2012-2016 年营业收入及增速 (48)图表49：游族网络2012-2 016 年归母净利润及增速 (48)表格目录表格1：2009 年至今网络游戏领域政策文件 (9)表格2：支付通道类型及其特点 (21)表格3：2016 年移动游戏公司融资额超亿元的情况统计 (25)表格4：2009 年至今网络游戏领域政策文件 (32)表格5：《关于游戏出版服务管理的通知》 (34)表格6：2016 年中国移动电竞赛事情况 (38)第一节00后玩家崛起+付费能力提升，手游行业高速增长一、中国成为全球最大网游市场，手游产品称霸行业中国网络游戏市场规模增速远超全球，成为全球最大的网游市场。

2018年游戏行业市场调研分析报告

2018年游戏行业市场调研分析报告目录第一节回顾:危机与机遇 (5)一、用户红利放缓 (5)二、巨头盘踞 (6)三、渠道变动（安卓）：硬核联盟崛起，TapTap出现 (8)四、出海兴起：第一梯队已经跑出来，第二梯队正在陆续跟上 (12)第二节展望：变化与机遇 (15)一、用户结构变化和付费：“小学生”群体扩大，付费用户比例快速上升 (15)二、细分品类：竞技、二次元、棋牌、SLG (17)三、买量：移动流量头尾在扩大，买量或许只是中大厂商的玩法 (21)四、页游：反转或成为全年主线 (23)第三节番外：IP、影漫游联动 (26)一、IP：有IP作品占比提升明显，文化类IP待挖掘 (26)二、影、漫游联动 (28)第四节结语 (31)图表目录图表1：2014-2016年中国游戏用户规模 (5)图表2：移动游戏用户月度平均游戏时长（小时/月） (5)图表3：移动游戏用户月度平均游戏次数（次数/月） (6)图表4：2015-2016年分季度移动游戏市场销售收入（亿元） (7)图表5：2016年TOP10移动游戏收入监测（亿元） (8)图表6：硬核联盟2015-2016年出货量市场份额 (9)图表7：2016年12月手游渠道月度活跃用户数（单位：万） (9)图表8：2015-2016年安卓手游渠道月度活跃用户数变化情况（单位：万） .. 10图表9：TapTap运行界面 (11)图表10：中国出海游戏企业梯队 (12)图表11：自主研发网络游戏海外市场实际销售收入（亿美元） (13)图表12：全球主要地区手游每用户获取成本（元） (13)图表13：2014-2016年游戏收入状况 (14)图表14：移动游戏用户年龄结构 (15)图表15：付费用户比例 (16)图表16：每周花费百元以上状况 (16)图表17：“00后”资金状况 (17)图表18：移动游戏日活跃用户数监测 (17)图表19：二次元体系 (18)图表20：中国移动游戏海外收入排行榜 (20)图表21：各规模区间MAU的APP数量（个） (22)图表22：各类媒体CPM对比（成交价） (23)图表23：网页游戏开服前十排行及收入监测 (24)图表24：2017年三七互娱、游族网络、浙江盛和游戏上线计划 (24)图表25：2017年爱奇艺、谷得游戏、腾讯游戏上线计划 (25)图表26：2017年无锡七酷、天神娱乐、搜狗游戏上线计划 (25)图表27：2014-2016年末畅销榜前20名游戏IP情况 (26)图表28：2016年底畅销榜游戏IP情况 (26)图表29：畅销榜IP来源 (27)图表30：收视率前20名电视剧和网剧改编成页游和手游情况 (28)图表31：收视率前20名电视剧和网剧改编成页游和手游情况 (29)图表32：《青云志》影游联动案例 (31)第一节回顾:危机与机遇一、用户红利放缓根据游戏工委的数据，2016年手游用户规模为5.28亿，同比增长15.9%（端游用户1.56亿，同比增长-1.58%；页游用户2.75亿，同比增长-7.5%），横向对比仍属于用户增长较快的游戏子行业。

2018年游戏行业市场投资分析报告

选股逻辑：游戏市场进入存量阶段，该如何选股？
估值：港股及美股游戏公司估值对比
3
概览：游戏行业进入存量阶段
2017年游戏行业整体增速略有反弹，主要受益于《王者荣耀》、“吃鸡” 类全民游戏的爆发。2018年受益于“吃鸡”类游戏继续快速增长，预计游戏
行业将维持24%的增速。整体游戏市场马太效应显著，剔除网易与腾讯收入
后，行业出现负增长。游戏行业进入存量阶段，板块行业性机会不再。建议关注：龙头、手游出海、及个股机会。
2011
游戏市场规模（亿元） 3000 市场规模增长率 80% 2525 2500 2036 2000 1656 1500 34% 1000 603 500 446 35% 38% 832 38% 1145 1407 70% 60% 100% 90% 80% 70% 12% 13% 17% 25% 39% 52% 57%
中国客户端游戏市场规模（亿元） 700 600 500 400 300 200 0% 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -5% 367 35% 537 451 23% 19% 14% 11% 17% 272 609 612 583 增长率 649 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 10.1% 12.5% 8.6% 3.9% -2.8% 1.4% 20% 10% 1.7%0% -10% 1.8 65.2% 1.6 1.4 1.2 1 30% 1.2 1.1 1.4 50% 40% 1.52 1.58 1.54 1.56 1.58 60%

2018年网络游戏行业分析报告

2018年网络游戏行业分析报告2018 年5 月目录、中国网络游戏行业发展历史 (5)1、2000 年开始的端游时代............................................... 5..2、2007 年开始的页游时代............................................... 7..3、2014 年兴起的手游时代............................................... 8..( 1)智能手机开启手游黄金时代 (8)(2) .......................................................................................................................................... 手游发展正盛，端游、页游IP反哺手游增收 (10)、游戏行业的发展逻辑演进：流量驱动转为研发驱动 (13)1、流量红利时代已近尾声，继续拓宽增量市场............................. 1. 3( 1 )移动终端与移动游戏活跃设备增速双下降 (13)( 2)游戏广告买量已经成为多数成熟厂商的防御行为 .............................. 1 4 2、流量驱动角度：增量市场在于新场景、新人群........................... 1. 5( 1 )中国自研游戏海外成绩优异，东南亚成为出海热点............................ 1 5(2)VR游戏受限于用户不良体验及设备终端，普及程度较低 (18)( 3)腾讯首提功能游戏概念，开拓老人、儿童用户领域 (20)(4)小程序游戏在微信流量支持下，反哺游戏行业 (22)( 5)《恋与制作人》等女性向游戏为新人群拓展做出贡献 (23)3、研发驱动角度：关键要素是精品化、IP 化、微创新、多元化 (25)(1)2017年A股游戏公司现金流转弱，研发投入同比增加25% (25)( 2)流量驱动与研发驱动的差异性比较，真正的爆款难以通过纯流量驱动产生 (27)(3) ................................................................................................................................... 提升产品研发成功率的要素：精品化、IP化、微创新、多元化 (29)①游戏市场集中度进一步提升，精品化趋势延续 (29)②以游戏为核心，实现泛娱乐领域IP商业价值最大化 (31)③从用户体验出发，不断探索微创新 (32)④完善产品矩阵，多元品类覆盖 (32)4、主流游戏企业的研发驱动时代已经到来................................. 3.3(1)单一IP产品线的游戏企业面临业绩下滑 (33)(2)多点开花产品线的游戏企业实现业绩长虹 (34)（3）研发驱动型公司占据先发优势，纯流量驱动型公司短期转型困难 (35)三、完美世界：全品类开发的A股龙头 (36)1、中国T0P3厂商，研发实力雄厚 (36)（1）技术方面 (36)（2）人才方面 (37)（3）资金投入方面 (37)（4）组织结构方面 (38)2、超级IP+多品类游戏，游戏产品线布局丰富 (38)（1）顶级IP 储备丰富，运营实力强大..........................................38（2）端游、手游、主机游戏构建精品化矩阵 (39)（3）IP”加持多元产品线，构建完美”游戏王国 (41)①围绕三大IP构建fP”生态圈 (41)②与腾讯强强联手开创IP开发新时代 (43)3、电竞+影游联动，催化剂效果显著4..4（ 1 ）深度布局电竞，发掘端游业务新增长点 (44)（2）影游联动放大IP效用 (45)4、完美世界前景看好4..6.（1）3D游戏产品研发基因强大 (46)（2）健全的公司管理体制及多年的团队磨合保障了完美世界的研发品控始终处于较高水平 (47)（3）一超一强外，其他主流游戏厂商短期内难以对完美造成实质威胁 (47)（4）2018 年完美世界产品线在品质、品类、用户期待度以及与微信发行等方面占较大优势 (48)四、吉比特：小而美的长周期品质代表 (49)20141 、坚持精品化策略，以研发为核心驱动力........................................................................... 4.92、参股优质研发团队布局产业上下游........................................................................... 5..1流量红利时代已近尾声，增量市场在于新人群、新场景。

2018年网络游戏行业分析报告

2018年网络游戏行业分析报告2018年11月目录一、行业主管部门、主要法律法规及政策 (4)二、行业发展概况 (4)1、全球行业发展概况 (4)2、移动游戏市场概况 (6)3、全球网络游戏行业发展前景和趋势 (7)（1）多平台融合将成为趋势 (7)（2）移动游戏市场增长迅速 (8)（3）新兴国家保持高增速 (9)三、行业利润水平的变动趋势 (10)四、影响行业发展的因素 (10)1、有利因素 (10)（1）移动互联网信息基础设施建设完善 (10)（2）网络游戏开发和运营技术升级 (11)（3）游戏多屏竞争拉动收入增长 (11)（4）推广渠道助力游戏市场开拓 (11)2、不利因素 (12)（1）行业竞争激烈 (12)（2）缺乏综合性人才 (12)（3）盗号、外挂、侵权等现象阻碍游戏行业持续健康发展 (13)五、进入行业的主要障碍 (13)1、技术壁垒 (13)2、人才壁垒 (14)3、资金壁垒 (14)4、市场准入资质 (14)六、行业技术水平及技术特点 (15)七、行业周期性、区域性、季节性特征 (15)1、行业周期性特征 (15)2、行业区域性特征 (15)3、行业季节性特征 (16)八、上下游行业情况 (16)1、网络游戏产业链情况 (16)2、上下游行业情况及对其的影响 (18)一、行业主管部门、主要法律法规及政策目前，我国网络游戏行业的主管部门为中宣部、工信部、文化部等。

网络游戏经营相关的法律法规和规范性文件包括：《关于严格规范网络游戏市场管理的意见》（2018年2月8日）、《网络出版服务管理规定》（2016年2月4日、工业和信息化部令第5号）、《关于贯彻落实国务院<“三定”规定>和中央编办有关解释，进一步加强网络游戏前置审批和进口网络游戏审批管理的通知》（新出联【2009】13号）、《关于加强对进口网络游戏审批管理的通知》（新出厅字【2009】266号）、《文化部、商务部关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》（2009年6月4日、文市发【2009】20号）、《网络游戏管理暂行办法》（2010年6月3号、文化部令第49号）、《互联网文化管理暂行规定》（2011年2月17日、文化部令第51号）等。

2018年游戏行业市场调研分析报告

2018年游戏行业市场调研分析报告目录1. 移动端成为游戏行业的主导者 (5)1.1. 移动端超越 PC 端成为游戏行业的领跑者 (5)1.2. 移动端游戏的用户进入了结构优化，付费率提升的阶段 (9)2. 电竞：游戏行业的一匹黑马 (12)2.1. 电竞行业的趋势 (12)2.2. 伴随移动电竞高速增长，移动直播未来空间显著 (18)3. 二次元：当小众文化，不再小众 (19)3.1. 庞大数量级的二次元消费群体形成 (20)3.2. 二次元游戏的优势 (24)4. 企业分析 (26)4.1 奥飞娱乐（002292）：泛娱乐龙头，二次元 IP 储备丰富 (26)4.2 完美世界（002624）：影视游戏并驾齐驱，电竞经验丰富 (28)图 1：2016年中国游戏收入构成 (5)图 2：2012-2016年移动游戏行业收入规模 (5)图 3：中国客户端游戏市场规模 (6)图 4：中国客户端游戏用户规模 (6)图 5：中国网页游戏市场规模 (7)图 6：中国网页游戏用户规模 (8)图 7：中国移动游戏市场规模 (8)图 8：中国移动游戏用户规模 (8)图 9：2012-2016年移动游戏行业收入规模 (9)图 10：移动游戏网民性别结构 (10)图 11：移动游戏网民年齡结构 (11)图 12：电竞成长阶段 (13)图 13：2014-2016年电竞游戏市场规模（亿元） (13)图 14：2014-2016电竞游戏市场占有率（亿元） (13)图 15：2014-2016年移动电竞收入规模 (14)图 16：2016客户端电竞游戏市场占有率 (15)图 17：2016移动电竞游戏市场占有率 (15)图 18：相同年龄阶段数码产品拥有状况 (16)图 19：相同年龄阶段每周花费百元以上 (16)图 20：2015.09-2017.01《王者荣耀搜索指数》 (17)图 21：中国移动视频直播行业发展历程 (18)图 22：2016年移动直播平台分类占比情况 (19)图 23：不同视频直播应用用户规模及增速 (19)图 24：2013-2017年中国二次元用户规模及增长率 (20)图 25：2015年中国二次元用户的年龄分布 (21)图 26：中国二次元用户的恋爱与婚姻状况 (21)图 27：2015年中国二次元用户的年龄分布 (22)图 28：2015年中国二次元用户的地区分布 (23)图 29：二次元平台 (23)图 30：二次元玩家对游戏的观众点 (25)图 31：漫画公司的盈利能力 (26)表 1：奥飞娱乐主要财务数据 (28)表 2：完美世界主要财务数据 (29)1. 移动端成为游戏行业的主导者1.1. 移动端超越 PC 端成为游戏行业的领跑者2016 年移动游戏市场占比超过客户端游戏市场达到 49.5%，成为份额最大、增速最快的细分市场。