柴油发动机行业分析DOC10P

柴油发动机行业分析DOC10P1国内柴油机行业情形 (2)1.1行业概述 (2)1.2要紧生产企业情形 (2)1.3市场竞争形势 (5)2行业分析 (6)2.1行业特点分析 (6)2.2行业进展方向 (7)3玉柴竞争策略 (9)3.1加大产品的科技含量缩短与世界先进产品的质量差距 (9)3.2加大新产品的研发和覆盖范畴以缩短与市场需求多样性的差距，来满足市场。

(9)3.3加强网络建设 (10)柴油发动机行业分析1国内柴油机行业情形1.1 行业概述柴油机是我国机械行业的一个十分重要的行业，它差不多成为汽车、农业机械、工程机械、船舶、内燃机车、地质和石油钻机、军用、通用设备、移动和备用电站等装备的要紧配套动力，柴油机是目前产业化应用的各种动力机械中热效率最高、能量利用率最好、最节能的机型。

柴油机行业的进展对我国工业、农业、交通运输和国防建设以及人民生活都有十分重大的阻碍。

依照柴油机功率大小以及应用范畴，我们把柴油机分为农机用柴油机、车用柴油机以及船用、地质石油用发动机。

作为一种新型的动力，车用柴油机的进展越来越受到重视，成为柴油机行业增长速度最快的行业，也是我国大力进展的一个行业。

车用柴油发动机市场按其配套车型可分为货车柴油机发动机市场和客车用柴油发动机市场两大类，当前柴油发动机企业重点角逐的市场是轻型载货车柴油机市场和客车柴油机市场。

1.2 要紧生产企业情形1.2.1东风汽车公司目前东风公司下属5个柴油机生产厂，分别是东风汽车股份公司柴油发动机厂、东风康明斯柴油发动机公司、东风朝阳柴油发动机公司、东风南充发动机公司以及东风汽车公司发动机厂(在东风载重车公司内)。

东风汽车股份公司柴油发动机厂和东风康明斯柴油发动机公司要紧生产康明斯B、C系列发动机，产品功率覆盖77kW～22lkW，要紧供应轻型车、大中型客车、重型载重车等，产品排放达到欧I标准，部分产品达到欧Ⅱ标准。

目前具备康明斯B系列10万台、康明斯C系列2.5万台的生产能力。

随着公司的控股公司与日本日产公司完成全面合资，公司在东风公司以及日产公司两大巨头的关心下开始新了新的征程。

公司除了连续生产整合康明斯系列发动机以外，专门有可能与日产公司合作生产新的大功率发动机，因此，这两家公司的进展前景看好。

东风朝阳柴油发动机公司要紧产品为朝阳牌4102、4105、6102、6105 、6102BZQ（增压）型车用高速柴油机，功率覆盖面49. 3-202KW，可为2.5-15吨货车、客车及工程机械配套系列产品，功率覆盖7lkW～120kW。

要紧供应轻型车以及中型客车等，产品排放达到欧I标准，部分产品达到欧Ⅱ标准。

东风南充发动机公司要紧生产102、105系列产品，功率覆盖66.2kW一107kW，产品要紧供应轻型车和中型客车，按照东风公司建设CNG 发动机研发中心的要求，公司现在正在积极研制进展CNG双燃料或天然气单燃料发动机。

东风汽车公司发动机厂要紧生产EQD6102、EQ6105DD、EQ4105D型柴油机，功率覆盖65kW～107kW，要紧为轻型车、中型车以及客车配套，目前具备20 万台的生产能力。

产品排放达到欧I标准，部分产品达到欧Ⅱ标准。

1.2.2一汽集团一汽集团生产发动机的公司要紧有两个，分别是一汽大连柴油机厂和一汽无锡柴油机厂。

一汽无锡柴油机厂成立于1943年，具有年产10万台柴油机和单班年产5000辆改装车的生产能力，是中国第一汽车集团公司在华东地区车用柴油机的研制、开发和生产基地。

要紧产品为六缸机系列、四缸机系列车用高速柴油机，300 系列发电、船用中速柴油机和各类解放牌专用汽车。

主导产品110系列年产销量超过50000台，变型品种100多个，全部达到了欧I排放标准，功率覆盖范畴81—198kW马力，可用于汽车、工程机械、农用机械配套。

一汽大连柴油机厂始建于1951年，是我国最早研制、生产农用、车用柴油机的厂家之一，主导产品有CA4D32、CA6110、CA6113等轻、中、重二大系列，功率覆盖62—220kW(85—300马力)，是各类载货汽车、客车、中巴、工程机械动力。

年生产能力10万台，全部达到了欧n排放标准。

1.2.3云内动力公司要紧生产100系列发动机，功率覆盖23.5—87kW，要紧为农用车和轻型车配套使用。

产：晶排放满足国家现行标准要求，据向公司了解，产：品线通过改诰以后能够达到欧I排放要求。

公司兼并的成都云内动力厂要紧生产490、493、495系列发动机，功率覆盖45.6～61kW，产品也要紧为农川车和轻型车配套。

公司兼并成内以后，成为国内最大的多缸小缸径柴油机生产厂。

公司不断开发新产品以满足农用车以及轻型车的进展需要，同时取得了较好的成绩，主营业务收入和利润逐年上升。

对成都云内的收购完成以后，尽管造成了毛利率和利润率的下降，然而，随着整合的完成，公司不仅拓宽了产品线，还增加厂产能，达到了双赢的目的。

公司最新研制的5100发动机能够满足3—3.75吨级的载重车、30座左右客车以及农用车、农业机械使用，有望成为公司新的利润增长点。

1.2.4扬州柴油机厂扬州柴油机厂始建于1949年，是我国生产中小功率多缸柴油机的重点专业厂，要紧生产“扬子江”牌80/85、95/100、102/105/108三大系列上百种型号柴油机，功率范畴从25KW至90KW，转速从1500r/min至3500r/min，广泛应用于轻型客货车、农用运输车、拖拉机、工程与农业机械、船舶、发电机组等动力配套，与一汽轻型车制造厂、东风汽车公司、南京跃进汽车集团公司、安徽江淮汽车集团公司、四川旅行车厂、扬子旅行车厂、牡丹集团等厂家配套，每年有一定数量产品配车销往国外。

1.2.5潍坊柴油机厂是中国内燃机行重点骨干企业，为中国500家最人工业企业、100家最大外贸出口企业之一。

要紧产品是WD615、WD618、226B、6160A、6200Z、X6170、R及95八大系列发动机产品，功率范畴8～55lkW，年生产能力1000万kW，共600多个变型品种。

产：品广泛应用于重型汽车、大客车、各类工程机械、农用机械以及发电、排灌和船舶动力。

公司引进的奥地利斯太尔公司的WD615、WD618柴油机，一直得到德国曼(MAN)公司的技术支援，并与德国道依茨公司合资生产226B柴油机，使柴油机生产技术日臻完善，产品排放可达到欧Ⅱ标准，为环保型产品。

1.2.6上柴股份该公司以设计、制造、销售中等功率高速柴油机为业，要紧产品为适合重卡、工程机械以及客车使用的135、D114、C121系列柴油机，功率范畴58.8～280kW，车用发动机的功率范畴为100～184kW，年生产能力约6万台柴油机和4万台燃油喷射泵。

1.3 市场竞争形势1.3.1货车用柴油发动机市场竞争中重型载货车要紧为一汽和东风两大集团所垄断，两大集团占据中重型载货车市场份额的七成以上，而这两大集团要紧采纳集团内部生产的柴油机产品进行配套，因此这一柴油发动机市场竞争形势并不猛烈。

剩余的三成市场要紧为济南重汽、重庆重汽、陕西重汽、北汽福田、南京春兰等5家占据，其中济南重汽、重庆重汽、陕西重汽三家企业要紧采纳重汽集团内部企业潍柴产品为动力，其余两家企业北汽福田、南京春兰是当前柴油发动机企业重点攻关的对象。

轻型载货车市场近两年一直保持高速增长，其中柴油轻卡占绝对主导地位，拥有轻型载货车市场份额的88.31%，且其销售量远远高于重、中型载货车的销量，也是拉动柴油机市场新增需求的主力。

由于轻型载货车的中低端产品市场容量最大，因此要求配套发动机要“物美价廉”。

1.3.2客车用柴油发动机市场竞争形式分析今年前三季度，国内生产的柴油类客车产品一共只有107094辆，对柴油发动机的增长奉献不大。

且高档客车要紧采纳进口动力或东风康明斯产品，当前国产柴油机要紧为中低挡次的客车产品配套，但客车用柴油机市场同时又是竞争最为猛烈的市场，这是因为客车企业的动力总成差不多差不多上外配。

发动机企业想要赢得这一市场，就必须提升产品技术水平，并深入客车企业，参与到客车新产品的开发设计中去，只有如此才能更好地依照整车需要的装配尺寸、排放、功率等方面有针对性地开发出适合客车的动力总成，也才会更好地进入并占据这一市场。

1.3.3玉柴市场竞争地位玉柴做为中国柴油发动机行业的龙头老大，它的柴油发动机的产量是世界第二、中国第一。

为了强占市场，它的产量依旧高速的增长。

这就遇到一个销售速度跟不上产量的问题。

现在柴油机厂的要紧客户是货车整车厂，在国内货车整车厂要紧为一汽和东风两大集团所垄断，两大集团占据中重型载货车市场份额的七成以上，而这两大集团要紧采纳集团内部生产的柴油机产品进行配套，剩余的三成市场要紧为济南重汽、重庆重汽、陕西重汽、北汽福田、南京春兰等5家占据，其中济南重汽、重庆重汽、陕西重汽三家企业要紧采纳重汽集团内部企业潍柴产品为动力，其余两家企业北汽福田、南京春兰是当前柴油发动机企业重点攻关的对象。

这就造成了先天市场需求的狭小，给柴油机的销售造成了瓶颈。

2行业分析2.1 行业特点分析2.1.1生产集中度比较高2003年前三季度柴油发动机产销量的前五名企业分别为东风汽车公司、中国第一汽车集团公司、广西玉柴机器股份、昆明云内动力股份、扬州柴油机有限责任公司。

一至九月份前五家企业共完成销售606561台，占全部销量的74.85%左右。

2.1.2产品结构单一，同质化倾向明显当前中重型货车、大中型客车等以柴油发动机为主的整车市场竞争的日益猛烈，导致整车厂家对动力的需求越来越多样化。

今年前三季度，玉林柴油机厂凭借其功率覆盖范畴的优势，连续保持高速增长。

而一汽、东风两大巨头受其整车市场份额下滑的拖累，近几年来首次显现负增长。

而扬柴依靠其对市场的快速反应，及时推出物美价廉的达到欧II标准的柴油机也赢得了市场，成功进入柴油发动机企业前五名。

但一些柴油发动机企业的产品结构单一，同质华化倾向专门明显，产品与产品之间难以表达差异化，导致众多企业争夺同一档次整车配套市场。

以重型载货车市场为例：目前，国内几家要紧要的重型载货车生产企业，其生产能力和要紧产品都集中于载重8~15吨这一档次上。

而相关配套柴油有机厂家的产品也多集中于这一区域，其要紧功率覆盖范畴、要紧产品性能以及价格水平上都没有明显的差别，而这一档次的重型载货车通过两三年的超常规进展，市场已成萎缩之势，下滑的趋势专门明显。

因此，为其提供配套动力的部分柴油机企业显现低增长甚至负增长当属情理之中。

目前柴油整车进展趋势是向“两头”延伸的趋势，向上配套载重5吨以上的重型车已成热点，向下则是配套轻型车。

在这种情形下，假如企业不调整产品定位，则专门难赢得市场。

2.1.3柴油发动机功率“两极分化”形式加剧近年来，随着重型载货车、大型客车、轻型货车市场的快速增长，中型货车、中型客车市场份额的日益萎缩，直截了当导致柴油机功率的两极分化，中等功率的柴油机市场份额逐年萎缩。