桐梓县橡胶项目投资计划书

桐梓县橡胶项目投资计划书
摘要
我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。

截至2016年12月31日，橡胶助剂协会合计有会员企
业47家，2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂
产量的90%以上。

其中，产值达5亿元以上的企业共9家，其产品集中度达70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。

我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均
位居世界前列。

全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、
收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市
场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。

我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。

截至2016年12月31日，橡胶助剂协会合计有会员企
业47家，2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂
产量的90%以上。

其中，产值达5亿元以上的企业共9家，其产品集中度达70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。

我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均
位居世界前列。

全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、
收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市
场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。

我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。

截至2016年12月31日，橡胶助剂协会合计有会员企
业47家，2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂
产量的90%以上。

其中，产值达5亿元以上的企业共9家，其产品集中度达70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。

我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均
位居世界前列。

全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、
收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市
场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。

该橡胶项目计划总投资2271.09万元，其中：固定资产投资
1699.02万元，占项目总投资的74.81%；流动资金572.07万元，占项
目总投资的25.19%。

达产年营业收入3980.00万元，总成本费用3130.42万元，税金
及附加41.97万元，利润总额849.58万元，利税总额1008.73万元，
税后净利润637.19万元，达产年纳税总额371.55万元；达产年投资
利润率37.41%，投资利税率44.42%，投资回报率28.06%，全部投资回收期5.06年，提供就业职位58个。

本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有，本文件仅提
供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投
资项目的审批和建设而使用，持有人对文件中的技术信息、商务信息
等应做出保密性承诺，未经项目承办单位书面允诺和许可，不得复制、披露或提供给第三方，对发现非合法持有本文件者，项目承办单位有
权保留追偿的权利。

桐梓县橡胶项目投资计划书目录
第一章基本情况
第二章项目必要性分析
第三章市场前景分析
第四章项目选址评价
第五章项目工艺及设备分析
第六章项目节能评估
第七章项目环境保护和绿色生产分析第八章项目安全卫生
第九章投资风险分析
第十章实施进度计划
第十一章投资规划
第十二章项目经济评价分析
第十三章总结及建议
第一章基本情况
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
桐梓县橡胶项目
1.1.2 项目建设单位
建设单位名称：xxx有限公司
项目负责人：严xx
1.1.3 项目建设地址
某工业园区
桐梓县，贵州省遵义市辖县。

位于贵州省北部，北与重庆市接壤，南
接汇川区、仁怀市，西连习水县和重庆市綦江区，北抵重庆南川区、万盛区。

地跨北纬27°57′～28°54′，东经106°26′～107°17′，土地总
面积3202平方公里。

桐梓县下辖2个街道、20个镇、2个乡、1个民族乡。

2017年末，桐梓县户籍人口74.23万人。

桐梓县是中国方竹笋之乡，素称
黔北门户、川黔锁钥之称。

川黔铁路、210国道和渝湛高速公路纵贯县境，县城至贵阳、重庆行车时间2小时左右。

2018年9月，桐梓县退出贫困县。

1.1.4 项目提出的理由
推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造推进橡胶助剂行业
自动化、信息化及智能制造。

全面推进实施制造强国战略。

《中国制
造2025》明确指出，加大先进专用材料的研发力度，推动其产业的升
级和可持续发展。

目前，我国橡胶助剂行业的生产效率仍然较低，根
据《中国橡胶工业年鉴（2016-2017年）》统计，我国橡胶助剂企业人均销售额仅为80万元左右，与世界先进水平差距较大。

提高自动化生
产水平，向信息化、智能化发展已经成为我国橡胶助剂行业可持续发
展的重要途径，也是实现中国橡胶助剂强国的必经之路。

我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。

截至2016年12月31日，橡胶助剂协会合计有会员企
业47家，2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂
产量的90%以上。

其中，产值达5亿元以上的企业共9家，其产品集中度达70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。

我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均
位居世界前列。

全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、
收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市
场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。

目前，我国橡胶助剂行业整体的创新研发能力有待进一步提高，
新产品、新工艺发展较为缓慢，而环保要求的逐步提高、客户需求的
多元化，又对行业内的企业提出了更高要求。

特种橡胶助剂是推动轮
胎工业工艺技术改革的创新型材料，是跟随轮胎工业工艺技术变革最
密切的领域。

橡胶助剂行业经历了百年的发展，特种橡胶助剂新产品
的研发将是未来推动行业进步的重要途径，也是我国橡胶助剂行业的
重点发展方向。

1.2 项目建设内容及规模
1、建设规模：项目主要产品为橡胶，根据市场情况，预计年产值3980.00万元。

2、建设内容：该项目占地面积6976.82平方米（折合约10.46亩），
其中：净用地面积6976.82平方米（红线范围折合约10.46亩）。

项目规
划总建筑面积10395.46平方米，其中：规划建设主体工程7623.35平方米，计容建筑面积10395.46平方米；预计建筑工程投资900.09万元。

1.3 项目投资估算与资金筹措
1.3.1 投资估算
项目预计总投资2271.09万元，其中：固定资产投资1699.02万元，
占项目总投资的74.81%；流动资金572.07万元，占项目总投资的25.19%。

1.3.2 资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

1.4 项目建设期
本期工程项目建设期限规划12个月。

1.5 项目节能分析
1、项目年用电量544338.54千瓦时，折合66.90吨标准煤。

2、项目年总用水量2049.01立方米，折合0.17吨标准煤。

3、“桐梓县橡胶项目项目”年用电量544338.54千瓦时，年总用水量2049.01立方米，项目年综合总耗能量（当量值）67.07吨标准煤/年。

达
产年综合节能量18.92吨标准煤/年，项目总节能率26.29%，能源利用效果良好。

1.6 环境保护
项目符合某工业园区发展规划，符合某工业园区产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

1.7 报告说明
《项目报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境
保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、
建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面
的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科
学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建
设进程等咨询意见。

1.8 项目主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目必要性分析
一、行业发展背景分析
（一）行业相关产业政策
1、《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》
（1）第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”，支持橡胶助剂行业发展；
（2）第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆（TMTD）生产装置”，第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂N-氧联二（1,2-亚乙基）-2-苯并噻唑次磺酰胺（NOBS）和橡胶防老剂D生产装置”，规范橡胶助剂行业生产清洁化。

2、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》
“四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一项，将低耗、低排、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。

3、《轮胎产业政策》
第十九条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”。

4、《关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见》
确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的19个重点专项中“高端化工产品专项”的具体内容之一。

5、《橡胶工业“十二五”科学发展规划意见》
明确了我国橡胶工业的发展方向，将以科学发展、低碳经济、节能减排为中心，伴随着中国橡胶工业的稳步发展，将中国打造成世界橡胶助剂工业强国。

6、《橡胶工业“十三五”科学发展规划意见》
对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出更高的要求。

7、《中国橡胶工业强国发展战略研究》
提出了中国橡胶工业强国战略。

到2025年，橡胶助剂人均销售额由80万元提至150万元，销量利润率从7%提至15%，橡胶助剂绿色化率由92%提至98%。

8、《高新技术企业认定管理办法》
将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡塑助剂新产品，列为当前重点支持的高新技术发展领域，享受高新技术企业相关税收优惠。

9、《轮胎标签管理规定》
通过在轮胎上贴标签，提供统一轮胎参数信息，进一步推动轮胎
绿色产业化，促进轮胎制造企业工艺路线的升级，进而推动轮胎用助
剂工艺的提升。

（二）行业竞争格局
1、行业整体竞争格局
我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。

截至2016年12月31日，橡胶助剂协会合计有会员企
业47家，2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂
产量的90%以上。

其中，产值达5亿元以上的企业共9家，其产品集中度达70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。

我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均位居世界前列。

全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市
场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。

2、行业内主要生产企业
根据橡胶助剂协会的统计，2017年我国主要橡胶助剂企业包括圣
奥化学科技有限公司、山东尚舜化工有限公司、阳谷华泰、科迈化工
股份有限公司和彤程新材等。

国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在
一定差异，行业内主要企业均拥有自己的主导产品，专注于不同的细
分市场，产品系列各具特色，并不存在全面的直接竞争关系，只是在
部分产品上存在直接的竞争。

根据橡胶助剂协会的统计，2017年我国主要特种橡胶助剂企业包
括彤程新材、南京曙光化工集团有限公司、阳谷华泰、武汉径河化工
有限公司、江苏国立化工科技有限公司等。

橡胶用酚醛树脂是特种橡胶助剂中最主要的产品，包括增粘树脂、补强树脂和粘合树脂，彤程新材是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产商
之一。

3、行业进入壁垒
（1）资本壁垒
环保要求趋严以及轮胎绿色化浪潮兴起对橡胶助剂绿色化、高性
能化和系列化提出了更高要求。

只有具备一定资本实力的橡胶助剂生
产企业，才能在生产经营中持续投入设备、技术、人力，满足行业对
环保标准、安全标准及产业技术不断提高的要求。

（2）技术壁垒
橡胶助剂生产工艺流程相对复杂，产品导入的测试期，生产设备的调试、新技术、新产品和新工艺研发周期较长，这对橡胶助剂生产企业研发人员、工程人员和相关操作人员的技术水平、专业知识、实践经验积累等提出了很高的要求。

（3）认证壁垒
橡胶助剂的下游客户主要是国内外知名的轮胎制造商。

橡胶助剂在改善轮胎橡胶的性能方面起到至关重要的作用，所以各大轮胎制造商在选择橡胶助剂供应商时非常谨慎，对橡胶助剂质量的认证均建立在详细考察和业务合作的基础上。

因此，轮胎制造商与现有橡胶助剂供应商稳定的合作关系对新进入橡胶助剂行业的企业将造成一定的限制。

（4）环保治理壁垒
橡胶助剂生产经营过程所排放的废气、废水、固废成分复杂，尤其废水中通常含大量的有机物，处理难度较大，成本较高。

随着我国环保要求不断趋严，生产污染物排放不达标的企业可能面临限产甚至停产的情况。

因此，只有拥有清洁生产技术、工艺水平较高的橡胶助剂企业才能实现可持续发展。

（三）行业利润水平的变动趋势及变动原因
橡胶助剂行业的利润水平主要受化工原料价格变动、产业政策和产品生产技术水平的影响。

1、原材料价格的变动影响
橡胶助剂生产主要原材料的价格走势与国际原油价格走势具有一定的关联度，导致橡胶助剂行业利润水平随之波动。

行业内规模较大的生产企业具备较强的与上、下游企业议价的能力，可以及时调整定价手段以应对原材料价格波动；中小型橡胶助剂生产企业因议价能力有限等原因，利润受原材料价格波动的冲击较大。

2、产业政策的影响
橡胶助剂尤其是环保型橡胶助剂属于国家产业政策支持发展的产业，该产业将保持较长的景气周期，行业整体发展长期向好。

与此同时，随着世界各国环保政策和清洁生产政策要求的日益提高，产业升级成为未来发展趋势之一。

不具备清洁生产工艺的企业的产品将越来越难以进入各国市场，生存空间更加有限。

相比之下，行业内技术领先企业的竞争力持续提高，行业利润正逐渐向具有核心竞争力的企业集中。

3、产品生产技术水平的影响
各个企业技术水平、生产规模、盈利能力差异较大。

一般中小型企业由于规模较小，产品档次低，生产技术落后，整体竞争力和利润水平不高。

而少数拥有成熟研发能力和先进技术装备的橡胶助剂生产企业，通过自身持续创新，生产出高品质、系列化、差异化、品牌化的产品，确保自身利润的稳定增长。

橡胶助剂产品的技术水平影响产品的性能，产品的生产工艺和控制水平决定着产品质量的稳定性。

随着未来橡胶制品行业，尤其是轮胎行业对自身产品性能要求的逐步提高，对于能生产出高质量和高性能的橡胶助剂产品的企业更加容易获得产品溢价。

（四）影响行业发展的有利因素与不利因素
1、有利因素
（1）产业政策的扶持
橡胶种类繁多、用途广泛，橡胶助剂在各种橡胶加工过程中必不可少，并影响橡胶产品的功能。

国家相关的产业政策将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂、复合型橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化的重点领域，并从财政、税收等方面予以扶持。

相关产业政策的制定与落实，不仅是引导和促进橡胶助剂行业发展的重要因素，还有助于推动我国橡胶助剂产业不断升级和转型，提高行业自主创新能力和产业技术的水平。

（2）下游行业的稳定发展为我国橡胶助剂行业提供了广阔的市场在国际橡胶工业东移的大背景下，我国橡胶助剂工业迎来快速增长的机遇。

从1985年至2016年，我国橡胶工业总销售收入由109亿元增长到10,344.69亿元，规模增长了约94倍，中国橡胶工业在全球市场的主导地位日益明显。

根据中国橡胶工业协会提出的发展目标，“十三五”期间，我国橡胶工业销售收入年均增长7%左右，橡胶消费年均增长6%左右，轮胎产量年均增长5%左右，橡胶工业将持续稳定发展，为橡胶助剂产业提供了广阔的市场。

（3）环保升级，推动行业整合
目前我国环保形势非常严峻，国家节能减排的要求不断提高，新修订的《环境保护法》对企业提出了更严格的监管要求。

另外，“十三五”期间，我国环保政策陆续实施以及轮胎绿色化浪潮的兴起，绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助剂产业发展的重中之重。

在环保高压的态势下，环保治理不达标、运营不规范的中小企业将面临减产、停产甚至破产，环保趋严将进一步推动橡胶助剂的行业整合。

（4）行业集约化程度不断提高有利于行业健康发展
近年来，我国特种橡胶助剂行业生产规模快速增长，生产企业数量虽然较多，但大多数企业规模较小，行业整体技术水平不高，具有核心竞争力的企业数量有限。

随着特种橡胶助剂行业集中度的不断提高，整个行业的产品品质和技术水平等综合竞争力也将逐步提升，进而巩固我国作为特种橡胶助剂的生产大国的地位。

2、不利因素
（1）竞争格局）竞争格局有待进一步整合有待进一步整合
近年来，受益于橡胶工业的东移，橡胶助剂行业高速发展，但行业竞争规范的程度较低。

大多数橡胶助剂生产企业规模较小，发展战略不清晰，产品附加值较低，产品同质化情况严重，无法满足下游行业客户的差异化要求，在一定程度上影响了我国特种橡胶助剂企业在国际市场的整体竞争力，行业竞争格局有待于进一步的整合。

（2）技术创新能力不足
随着特种橡胶助剂行业下游应用领域的差异化需求和市场细分日益明显，对特种橡胶助剂的应用性能、安全性和稳定性的要求也不断提高，对助剂生产企业的技术创新能力提出了更高的要求。

目前，除国内少数产业规模较大的企业自主创新能力突出外，行业内大多数企
业面临着资金不足和研发设备及人员短缺的情形，导致技术进步缓慢，产品创新程度较低，进而影响橡胶助剂企业技术升级、产品竞争力和
盈利能力。

（3）原材料的价格波动
特种橡胶助剂行业的主要原材料是基础化工产品，其价格走势与
原油价格走势密切相关。

因此，橡胶助剂行业的主要原材料价格受经
济周期、国际原油价格、供求关系等诸多因素的影响，呈现出持续波
动趋势，对橡胶助剂生产企业经营效益造成一定影响。

（五）行业技术水平及技术特点
1、我国橡胶助剂行业技术水平
我国橡胶助剂生产起始于1952年，较国外橡胶助剂行业起步较晚。

直至20世纪80年代，随着改革开放的深入，子午线轮胎的国产化拉
开了我国特种橡胶助剂快速发展的序幕，并不断扩大产业化规模。

高
性能子午线轮胎的发展，对橡胶助剂的数量、高效品种的比例提出了
更高的要求，进而刺激并带动了我国特种橡胶助剂行业技术的进一步
发展。

近年来，受益于橡胶工业快速发展，我国已成为全球橡胶助剂生
产大国。

21世纪以来，我国橡胶助剂行业已经进入稳定增长期，在不
断研发、突破国际领先技术的同时，我国橡胶助剂行业坚持科学发展，以环保、安全、节能为中心，大力推行清洁生产工艺和技术创新，不
断提高我国橡胶助剂产品绿色化、科技化和多样化的水平。

《橡胶助
剂“十三五”发展计划》提出，继续推进产品清洁工艺，提高新产品
开发力度，加强企业科技创新能力，提高自动化水平，提高劳动生产率，实现智能化生产，加大微化工技术开发力度，全面实现我国橡胶
助剂强国战略。

2、特种橡胶助剂行业技术特点
国内特种橡胶助剂企业普遍存在产品单一、规模小、研发投入少、技术水平不高、自动化程度低、产品批次稳定性差等问题，导致对轮
胎品质影响较大，无法满足高品质轮胎需求。

（六）行业周期性、区域性和季节性
1、行业的周期性
橡胶助剂产品主要应用于汽车轮胎等橡胶制品行业，其行业周期
与橡胶制品行业的周期基本保持一致，与宏观经济形势形成正相关，
即当宏观经济处于上升周期时，橡胶助剂行业也处于上升周期；反之
亦然。

2、行业的区域性
考虑到运营成本、客户服务等因素，橡胶助剂行业的区域性较为
突出，主要围绕原材料生产地、橡胶制品特别是轮胎生产基地等形成
几大产业带，主要集中在华北地区、华中地区和华东地区。

3、行业的季节性
橡胶助剂行业周期受橡胶工业波动的影响，不具有明显的季节性。

（七）行业与上下游行业的关联性及其影响
橡胶助剂产品的上游原料主要是各类石油化工产品；下游市场主
要是各类橡胶制品的生产企业，广泛应用于轮胎、橡胶软管、橡胶带、橡胶薄片和橡胶鞋底等行业。

1、上游原材料的供应情况
主要产品为特种橡胶助剂，其上游原材料主要为来自石油化工行
业的基础化工产品，如苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯、甲醛等，供应充足，其价格的波动主要是受国内外宏观经济形势和石油价格的
影响。

2014年以来，在全球经济放缓、国内经济发展步入“新常态”、
原油价格持续低迷的大环境下，我国苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异
丁烯及甲醛价格整体走低并处于低位。

2016年9月，OPEC八年来首次
达成减产协议，全球原油减产，上述原料的价格有所回升。

2、下游行业的需求情况
2002年，我国橡胶消费量达到306万吨，居世界第一，开始步入世界橡胶工业大国之列。

自1985年到2016年，我国橡胶工业总销售收入由109亿元增长到10,344.69亿元，规模增长了约94倍，实现利润由13亿元增长至647.39亿元，增长了约49倍2。

2016年，我国橡胶总消费量为926万吨3；预计到2025年，我国橡胶消费量将达到1,518万吨，较2016年增长63.93%4。

未来橡胶工业的快速发展为橡胶助剂产品的需求提供了广阔的市场空间。

橡胶助剂行业的下游产业是橡胶制品行业，包括轮胎制造，力车胎制造，橡胶板、管、带制造，橡胶零件制造，再生橡胶制造，橡胶靴鞋制造，日用橡胶制造，橡胶制品翻修及其他橡胶制品等子行业。

其中轮胎行业用胶量最大，用量约占整个橡胶工业的70%。

随着我国汽车销量以及保有量的不断提高，增量、存量双重保证了我国轮胎需求的持续增长，进而带动了橡胶助剂行业的稳定发展。

此外，随着各国对轮胎性能要求的提高，轮胎产品质量提升和产业结构优化是未来我国轮胎行业发展的主要方向，这也将为高技术含量的特种橡胶助剂提供更广阔的发展空间。