2018年全球卫浴行业分析报告
2018-2019年卫浴行业市场调查分析报告
2018年10月出版目录第一章、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 (5)1、行业主管部门和行业监管体制 (5)2、行业主要法律法规及政策 (6)第二章、行业基本状况及未来发展趋势 (8)1、卫浴配件产品简介 (8)（1）花洒简介 (8)（2）淋浴系统简介 (10)（3）龙头简介 (10)（4）软管简介 (12)（5）升降杆简介 (13)2、卫浴配件行业发展状况 (14)（1）全球卫浴配件行业发展状况 (14)（2）我国卫浴配件行业发展状况 (16)3、卫浴配件行业未来发展趋势 (18)第三章、市场供求状况及市场容量分析 (19)1、卫浴配件产品的首次装修需求 (19)（1）国内市场分析 (19)（2）全球市场分析 (21)2、卫浴配件产品的更换维修需求 (22)（1）国内市场分析 (22)（2）全球市场分析 (23)第四章、行业竞争状况及行业利润水平 (25)1、行业竞争格局和市场化程度 (25)2、行业内的主要企业 (26)（1）摩恩集团 (26)（2）东陶集团 (27)（4）乐家集团 (28)（5）Masco集团 (28)（6）麦瑟文集团 (29)（7）安达屋 (29)（8）圣戈班集团 (30)（9）翠丰集团 (30)（10）惠达卫浴 (31)（11）九牧厨卫 (31)（12）乐华洁具 (31)3、进入本行业的主要障碍 (32)（1）市场准入壁垒 (32)（2）技术研发壁垒 (33)（3）产品质量壁垒 (33)（4）规模制造壁垒 (34)4、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (34)第五章、影响行业发展的有利和不利因素 (35)1、有利因素 (35)（1）产业政策的引导和大力扶持有利于行业持续规范健康地发展 (35)（2）城镇化建设及房地产市场的发展为行业提供广阔的市场空间 (36)（3）居民收入水平的不断提升促进中高端产品市场需求进一步释放 (36)（4）新技术新材料的应用和普及不断推动卫浴配件行业进步发展 (37)2、不利因素 (38)（1）原材料价格波动影响 (38)（2）行业内大部分企业自主创新能力薄弱 (38)第六章、行业的技术水平及特点、特有的经营模式和行业特征 (39)1、行业的技术水平和技术特点 (39)2、行业的经营模式 (40)3、行业的周期性、区域性和季节性 (41)（2）区域性 (41)（3）季节性 (41)第七章、上下游行业情况及对本行业发展的影响 (41)1、上游行业情况及其对本行业发展的影响 (42)2、下游行业情况及其对本行业发展的影响 (42)第八章、行业竞争格局 (42)第九章、相关企业简介 (43)1、海鸥住工 (43)2、路达工业 (43)3、建霖家居 (44)第一章、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门和行业监管体制所属行业宏观管理职能部门为国家发展和改革委员会、国家商务部，主要负责产业政策制定，指导行业结构调整、行业体制改革、新建项目与技术改造、宏观调控、宏观管理等工作。
全球卫浴行业市场情况与中国卫浴行业发展趋势分析
目录一、卫浴文明源远流长，全球已形成三大卫生洁具品牌群 (6)（一）古代卫浴文明发源于中国，近代卫浴文明兴盛于欧洲 (6)1、中国卫浴文化一脉相承，行业已步入良性发展阶段 (6)2、近代卫浴文明兴盛于欧洲，卫生洁具增添多样属性 (7)3、全球卫浴行业形成三大品牌集群，展现五大发展趋势 (8)（二）产业链条关系日趋紧扣，生产环节向亚洲转移 (8)1、卫浴行业产业关联度日益紧密，链条关系日趋紧扣 (8)2、国际品牌专注研发设计及品牌营销，生产制造向亚洲转移 (10)二、欧美卫浴市场成熟且格局稳固，亚太区日本领先带动整体卫浴势头向好 (10)（一）欧洲市场：历史悠久，经验丰富，强强联合抢占市场 (10)（二）北美市场：科勒势头强劲，美国消费市场空间巨大 (12)（三）亚太市场：日本卫浴行业集中程度高，整装卫浴普及广 (13)1、东陶、骊住，松下三分天下，日本卫浴行业高度集中 (13)2、整装卫浴覆盖广，需求不断增加 (14)三、中国卫浴市场：本土品牌势头强劲，龙头企业有望受益行业洗牌 (16)（一）市场规模：市场规模快速扩张，智能卫浴蓄势待发 (16)1、需求端：中国已成为全球主要的卫生洁具消费国 (16)2、供给端：中国已成为世界主要的卫生洁具生产国 (19)（二）竞争格局：外资品牌占据中高端市场，集中度尚有提升空间 (27)（三）发展趋势：行业洗牌将持续，业内领先企业有望享受发展红利 (28)图表目录图表 1 中国古代卫浴文明发展概要 (6)图表 2 中国近现代卫浴行业发展概要 (7)图表 3 欧洲近代卫浴文明发展概要 (7)图表 4 全球卫浴行业发展趋势 (8)图表 5 卫浴行业产业链 (9)图表 6 卫生陶瓷产量同房地产销售面积情况对比 (9)图表7 卫生陶瓷消费量同房地产销售面积情况对比 (9)图表8 规模以上卫生陶瓷企业主营业务收入同房地产销售面积情况对比 (9)图表9 全球卫浴产业链微笑曲线 (10)图表10 欧洲主要卫浴品牌及简介 (11)图表11 汉斯格雅、乐家以及吉博力营收增速下滑 (12)图表12 汉斯格雅、乐家以及吉博力三家公司业绩疲软 (12)图表13 汉斯格雅近3 年收入结构 (12)图表14 吉博力近3 年收入结构 (12)图表15 北美主要卫浴品牌及简介 (12)图表16 日本卫浴行业集中度CR3 (13)图表17 整装卫浴效果图 (14)图表18 整装卫浴生产流程图 (14)图表19 传统卫浴与整体卫浴装修对比 (15)图表20 1960 年以来日本人口数量 (15)图表21 日本1988-2019 年新建公寓楼平均单价 (15)图表22 日本新建公寓楼销售平均专有面积（平方米） (15)图表23 我国卫生洁具市场规模及增速 (16)图表24 我国卫生陶瓷产量及消费量 (16)图表25 我国人均可支配收入逐年提升 (16)图表26 我国城镇化率突破60% (16)图表27 我国房屋竣工面积增速与卫生陶瓷产量相关 (17)图表28 卫生陶瓷产量增速与交房面积增速相关性强 (17)图表29 我国棚户区改造套数及保障性安居工程投资金额 (17)图表30 行业相关法律法规及产业政策 (18)图表31 我国智能坐便器产品质量抽查合格率 (19)图表32 我国卫生陶瓷产量及增速 (20)图表33 我国卫浴产品产量占世界卫浴产品产量比重 (20)图表34 我国卫生陶瓷出口量及出口额 (20)图表35 卫生陶瓷进出口平均价格水平 (20)图表36 2019 年我国向前十个主要国家或地区卫生陶瓷出口情况 (21)图表37 2019 年我国五金塑料类卫浴产品出口量及出口额 (21)图表38 2015-2019 年水嘴类洁具产品出口平均单价变化情况 (22)图表39 2019 年我国向前十个主要国家或地区出口水嘴类洁具产品情况 (22)图表40 2015-2019 年浴缸类产品出口平均单价变化情况 (23)图表41 2019 年我国向前十个主要国家或地区出口浴缸类产品情况 (23)图表42 2015-2019 年淋浴房产品出口平均单价变化情况 (24)图表43 2019 年我国向前十个主要国家或地区出口淋浴房产品情况 (24)图表44 2015-2019 年塑料马桶盖圈及便器盖板类产品出口平均单价变化情况 (25)图表45 2019 年我国向前十个主要国家或地区出口塑料马桶盖圈及便器盖板类产品情况 (25)图表46 2015-2019 年塑料水箱及水箱配件类产品出口平均单价变化情况 (26)图表47 2019 年我国向前十个主要国家或地区出口塑料水箱及水箱配件类产品情况 (26)图表48 中国卫浴行业竞争格局 (27)图表49 我国卫浴市场集中度提升 (28)图表50 2018 年卫浴行业top3 市占率情况 (28)图表51 2017 年主要卫生陶瓷企业卫生陶瓷业务营业收入占全行业之比例 (28)一、卫浴文明源远流长，全球已形成三大卫生洁具品牌群现代卫生洁具制造业起源于美、德等国家，时间可追溯至19 世纪中期。
卫浴行业市场分析
卫浴行业市场分析1、卫浴行业概览：两千亿市场，便器为核，智能风起1.1、市场概览：两千亿市场，便器大单品，智能化新动能卫浴行业由卫生陶瓷、龙头五金、浴室浴柜、浴缸浴房等产品构成。
卫生陶瓷包括坐便器、蹲便器、小便器、面盆等；龙头五金包括淋浴花洒、龙头、地漏、挂件。
卫浴行业2000亿级市场，坐便器为400亿核心单品。
2023年中国卫浴市场规模2046亿元，2017∙2023年年复合增长率为5%,行业已进入稳定增长阶段。
按品类分，龙头五金/卫生陶瓷/浴房浴柜/浴缸浴盆市场分别占比45%∕26%∕16%∕12%.其中，便器（坐便器及蹲便器）是高价值量的核心单品，市场规模约400亿，拆量价看，便器价格参照箭牌，零售出厂均价约800元，工程出厂均价约300元；我们对量的测算基于假设：1）住宅单户配套坐便器数为1.5个；2）二手房坐便器重装率80%；3）存量住宅每15年需重装一次坐便器，有80%用户选择翻新，计得2023年坐便器住宅需求近4500万套，我们预计非住宅需求（包括学校、医院、办公楼、商场等）约1千万套，总计坐便器需求量约5500万套。
需求结构上，2023年新房/二手房/存量住宅翻新/非住宅需求占比为30%∕7%∕45%∕18%O卫浴智能化渗透加速，驱动行业再提速。
智能卫浴产品主要包括智能马桶、恒温花洒（沐浴屏）、智能浴镜、智能浴霸、智能浴缸等产品。
近年智能卫浴B端和C端需求两旺：1）B端精装房配套率持续上升，根据统计，2023年智能坐便器精装配套率28.5%∕yoy+3pct,淋浴屏精装配套率76.1%∕yoy+6.4pct,浴霸精装配套率71.9%∕yoy+1.7pct;2）C端消费增速快，根据统计，2023年天猫销售额最高的两大智能卫浴品类为智能坐便器/智能花洒，2017-2023年智能坐便器GMV复合增速分别为23%。
智能化加速渗透可推动卫浴替换需求量增，同时智能卫浴产品单价高于普通产品，驱动卫浴行业进入量价双升新阶段。
全球卫浴行业市场情况与中国卫浴行业发展趋势分析
12
图表 13 汉斯格雅近 3 年收入结构
12
图表 14 吉博力近 3 年收入结构
12
图表 15 北美主要卫浴品牌及简介
12
图表 16 日本卫浴行业集中度CR3
13
图表 17 整装卫浴效果图
14
图表 18 整装卫浴生产修对比
15
图表 20 1960 年以来日本人口数量
目录
一、卫浴文明源远流长，全球已形成三大卫生洁具品牌群
6
（一）古代卫浴文明发源于中国，近代卫浴文明兴盛于欧洲
6
1、中国卫浴文化一脉相承，行业已步入良性发展阶段
6
2、近代卫浴文明兴盛于欧洲，卫生洁具增添多样属性
7
3、全球卫浴行业形成三大品牌集群，展现五大发展趋势
8
（二）产业链条关系日趋紧扣，生产环节向亚洲转移
25
图表 45 2019 年我国向前十个主要国家或地区出口塑料马桶盖圈及便器盖板类产品情况
25
图表 46 2015-2019 年塑料水箱及水箱配件类产品出口平均单价变化情况
26
图表 47 2019 年我国向前十个主要国家或地区出口塑料水箱及水箱配件类产品情况
26
图表 48 中国卫浴行业竞争格局
27
图表 49 我国卫浴市场集中度提升
19
（二）竞争格局： 外资品牌占据中高端市场，集中度尚有提升空间
27
（三）发展趋势：行业洗牌将持续，业内领先企业有望享受发展红利
28
1
图表目录
图表 1 中国古代卫浴文明发展概要
6
图表 2 中国近现代卫浴行业发展概要
7
图表 3 欧洲近代卫浴文明发展概要
7
图表 4 全球卫浴行业发展趋势
卫浴行业详细调查报告
02
卫浴行业市场概况
全球卫浴行业市场概述
全球卫浴行业市场规模
根据市场研究报告，全球卫浴行业市场规 模持续扩大，2022年达到2000亿美元， 预计到2028年将达到3200亿美元。
VS
全球卫浴行业市场增速
全球卫浴行业市场增速逐年放缓，但仍然 保持稳定增长，2018-2022年复合增长率 为5.3%。
3
骊住集团
骊住集团是日本最大的建材和家居企业之一， 其产品线丰富，涵盖了卫浴全系列产品。
竞争优势与劣势分析
竞争优势
国内品牌在价格上具有较大优势，同时国内品牌在渠道和营销方面也具有较大优势。
劣势
国内品牌在品牌影响力和高端市场方面相对较弱，同时国内品牌在技术创新和设计方面还有一定的提 升空间。
04
卫浴行业市场趋势分析
消费者群体
我们的消费者群体主要包括年轻家庭、装 修公司、房地产开发商等。他们注重产品 的功能性、品质和售后服务。
03
卫浴产品分类与竞争格局
卫浴产品分类及市场份额分布
卫生洁具
包括马桶、浴缸、淋浴房等产品。 其中，马桶和淋浴房占据市场份额 最大。
水龙头及配件
包括水龙头、淋浴器、花洒等产品 ，其中水龙头市场份额最大。
行业发展的未来趋势
个性化、定制化成为主流
消费者对卫浴产品的个性化、定制化需求越来越高，企业需要不断进行产品创新以满足市 场需求。
智能化、绿色环保成为行业发展趋势
随着科技的不断发展，智能化、绿色环保成为卫浴行业的未来发展趋势，企业需要加强技 术研发和创新，以适应市场需求的变化。
市场竞争将进一步加剧
随着市场规模的不断扩大，卫浴行业的竞争将进一步加剧，企业需要加强品牌建设、提高 产品质量和服务水平，以提升市场竞争力。
中国卫浴行业发展现状分析
中国卫浴行业发展现状分析一、卫浴行业发展概况随着人们生活水平的提高和消费理念的改变，人们越来越重视生活的品质，而卫浴作为提高人们生活品质中必不可少的一部分，而使广大消费者越来越重视卫浴这个由来已久的行业。
中国的卫浴文明由来已久，自秦汉起，中国这片广阔的土地上便出现了卫浴相关的用具和产业，不过，那只能算是古代卫浴文明。
世界近代卫浴文明兴起于18世纪的欧洲，中国的近代卫浴文明和行业起步较晚，一直到20世纪80年代随着国际卫浴品牌进入国内，才在一定程度上推动了中国卫浴行业的萌芽和发展。
之后，中国的卫浴行业经过了三十多年的发展历程，先后经历了起步、初步发展、快速发展和竞争加剧四个阶段，最后在国家的宏观调控下整个市场逐渐进入相对良性的发展阶段。
卫浴行业的上游主要为原材料开采及加工行业，包括泥原料、釉原料、聚丙烯、铜材、原纸和木材等行业。
由于泥原料、玻璃、原纸，木材等原材料市场供应充足，且企业数量较多，行业竞争充分，因此本行业企业的议价能力较高。
下游行业主要有房地产行业、装修装饰行业以及终端消费者。
近几年，政府为推进卫浴行业实现产业升级推出了一系列产业政策，以规范行业管理，优化资源配置，指导发展方向。
同时，相关行政法规的推出在一定程度上也为卫浴行业的发展带来巨大机遇，如旅游局于2018年11月发布的《全国旅游厕所建设管理新三年行动计划(2018-2020)》中提出2018-2020年新建旅游厕所4.7万座以上，改扩建1.7万座以上的全国旅游厕所建设目标，以及“推进厕所生态化、低碳化、智能化、人性化发展”的要求，为我国坐便器市场带来了大规模的潜在消费市场。
二、中国卫浴行业发展现状分析根据已有的数据来看，我国卫浴行业经历了2005-2013年的飞速发展期后，市场需求规模增速逐渐下滑，从2015年的7.48%下降至2019年的-2.69%，市场竞争加剧带来的行业洗牌和结构调整使得国内市场步入了缓慢的发展阶段。
中国卫浴行业经历了2018年瓷砖行业所遭遇的“寒冬”后，2019年全国卫生洁具市场总体供需基本趋于平衡。
2018卫浴市场调查报告_1
卫浴市场调查报告
近年来，竞争激烈的卫浴，迎来了越来越多的国际对手。
为了争抢市场这块巨大蛋糕，国际建材巨头纷纷在投资建厂，国内企业也将销售重点由国际市场转向国内。
世界十X大批量生产的卫浴产品质量不稳定，服务滞后等都是铁铮铮的事实。
在消费市场上，可以看到在卫浴产品的概念上，消费者已经远远突破过去的传统观念。
作为现代化生活的标志性用品，它已经进入人们生活的方方面面。
对于其功能，消费者不仅要求具有其卫生清洁功能，还要求集保健功能欣赏功能科技以娱乐功能于一体。
从消费者的消费趋势来看，在未来的市场上，卫浴将呈现出品种多样化的发展趋势是不言而喻的。
设计风格从单纯的使用价值逐渐简洁大方，愈发注重使用性审美性的结合，从重外观到重功能卖点，从多功能到实用型，并且在时尚休闲科技功能的基础上融入个性自然谐人性关怀的卫浴空间。
如何用不同个性的浴室来展示不同主人的个性生活方式？如何将简单谐美引入卫浴环境？如何将人文关怀融入卫浴设计中？将越来越受消费者企业关注。
“20XX-20XX年中国卫浴市场调查与投资咨询研究报告”依据国家统计局国家商务部国家海关总署建筑卫生陶瓷工业协会家电工业协会建材报国内外相关报刊杂志的基础信息以各省市统计局研究机构公布的大量数据，对卫生陶瓷市场的发展状况地区分布进出口状况进行了详细研究。
根据房地产总体主要地区发展情况，预测了未来卫生陶瓷市场的需求规模，并对卫浴设备领先企业进行了重点细致的分析。
报告还对热水器浴霸等卫浴电器市场现状竞争格局以未来发展趋势
- 1 -。
卫浴行业详细调查报告
消费者在购买卫浴产品时，对价格有 一定的敏感度，但通常不会过于追求 低价，而是更注重性价比。
04
卫浴行业竞争格局与策 略分析
主要竞争对手分析
竞争对手一 市场份额：该公司在卫浴市场的份额较大，具有较高的市场地位。
产品特点：其产品线丰富，涵盖了各类卫浴产品，如马桶、浴缸、淋浴房等。
主要竞争对手分析
法规要求对竞争格局的影响
法规要求是指国家或地方政府对卫浴行业制定的相关法规和政策。这些法规和政策的变化会对企业的竞争格局产 生直接的影响。例如，政府对环保要求的提高会使得一些环保标准不达标的企业面临更大的压力；政府对产品质 量安全的严格监管会使得一些产品质量不稳定的企业面临更大的风险等。
05
卫浴行业发展趋势与前 景预测
智能化与个性化消费趋势
总结词
智能化与个性化消费趋势是卫浴行业发展的 新方向。
详细描述
随着消费者对生活品质追求的提升，智能化 和个性化成为卫浴行业的重要消费趋势。消 费者更注重产品的使用体验和个性化设计， 对产品的智能化、多功能化、人性化等方面 提出更高要求。企业需要关注这一趋势，开
发出更符合消费者需求的产品。
劣势：该公司的劣势在于其市场份额相对较小， 销售网络和售后服务体系尚不完善。此外，该公 司的产品线相对较少，难以满足消费者的多样化 需求。
合规性与法规要求对竞争格局的影响
合规性对竞争格局的影响
合规性是指企业遵守国家法律法规、行业标准和道德规范等要求。在卫浴行业中，合规性对企业的竞争格局具有 较大的影响。例如，对于一些需要特殊资质或认证的产品（如涉及到用水安全和环保等方面的产品），合规性的 要求较高，这就会使得一些不具备相关资质或认证的企业在市场竞争中处于劣势地位。
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2018年全球卫浴行业分析报告正文目录全球三大卫生洁具品牌群，亚太卫浴看日本 (5)国际卫浴已形成西欧、北美、亚太三大品牌群 (5)日本卫浴：整装卫浴普及度高，行业集中度维持高位 (6)装配式建筑推动整装卫浴普及 (6)市场规模持续扩张，行业集中度维持高位 (8)TOTO：技术为本，战略制胜 (10)日本卫生洁具第一品牌 (10)成功经验：战略决策成为企业制胜关键，技术领先支撑品牌高端定位 (14)高瞻远瞩的战略决策成为企业制胜关键 (14)首创成套卫浴施工方法，工程业务提升企业国内市占率 (14)20世纪末重点布局装修改造业务，实现业绩V字反转 (15)技术革新精益求精，支撑品牌高端定位 (17)覆盖卫浴全品类，针对需求持续细化产品类别 (20)借助机场酒店等商业项目提升品牌认知度，优质服务巩固竞争优势 (21)全球战略布局，拓展海外市场 (24)我国卫浴行业：集中度仍有提升空间，整装卫浴蓄势待发 (27)全球卫生洁具重要供应地，市场规模快速增长 (27)市场集中度仍有提升空间，内资品牌发力抢占中高端市场 (31)整装卫浴蓄势待发，兼具性价比与品牌优势的国内龙头有望崛起 (36)相关建议 (38)风险提示 (38)图表目录图表1：全球已经形成了三大知名卫生洁具品牌群 (5)图表2：2017年全球各地区零售端市场份额 (6)图表3：1960年以来日本人口出生率 (7)图表4：日本城市土地价格指数 (7)图表5：日本住宅工业化水平 (8)图表6：日本卫生洁具零售市场规模 (8)图表7：日本卫浴行业各品牌市场占有率维持稳定 (9)图表8：日本卫浴行业行业集中度 (9)图表9：日本住宅新屋开工面积（单位：万平方米） (10)图表10：东陶主要发展历程 (10)图表11：东陶营业收入及增速 (11)图表12：东陶净利润及增速 (11)图表13：营业收入受地产影响较大 (12)图表14：东陶毛利率与净利率 (13)图表15：东陶在日本卫浴市场占有率情况 (13)图表16：东陶历年股价（单位：日元）vs日经指数 (13)图表17：TOTO面对的客户是住宅公司、工程承包公司等工程类客户 (15)图表18：日本新建住宅动工户数（万户） (16)图表19：TOTO郊外型陈列室 (16)图表20：2007-2017年东陶改造事业销售额（十亿日元） (17)图表21：TOTO研发支出情况（单位：十亿日元） (17)图表22：TOTO与我国卫浴企业对比：研发投入/营业收入 (17)图表23：TOTO设计、技术所获奖项 (18)图表24：TOTO的节水、清洁技术皆处于行业领先 (18)图表25：卫洗丽智能温水冲洗便座 (19)图表26：诺瑞斯特产品更具设计感 (19)图表27：日本主要卫浴品牌温水洗净便座的价格（日元）和评价对比 (20)图表28：1946-1976年TOTO产品发展大事纪 (20)图表29：TOTO主要产品 (21)图表30：法国高级酒店PALACE HOTEL全部采用TOTO产品 (22)图表31：2015年TOTO 在成田机场设计特别展览GALLERY TOTO (22)图表32：TOTO海外展厅 (23)图表33：截至2017年，TDY联盟在日本开设12家展厅 (23)图表34：TOTO满意度调查：售后服务满意度高，惊叹度逐年上升 (24)图表35：TOTO海外布局 (24)图表36：TOTO海外业务收入占比（%） (25)图表37：2017财年TOTO主要海外市场收入分布 (25)图表38：TOTO中国地区销售额及同比增速 (26)图表39：WASHLET系列产品在中国地区销售收入占比达25% (26)图表40：TOTO北美地区销售额及同比增速 (27)图表41：WASHLET系列产品在北美地区销售收入占比达21% (27)图表42：我国卫浴行业发展历程 (28)图表43：我国卫浴产品产量占世界产量比重由28.99%上升至34.35% (29)图表44：我国规模以上企业卫生陶瓷产量 (29)图表45：我国卫浴产品出口占世界比重由6.7%上升至45.4% (30)图表46：2010年以来我国卫浴产品出口金额 (30)图表47：我国卫浴产品消费规模较大，增长速度快 (30)图表48：日本智能马桶渗透率 (31)图表49：智能卫浴主要品类功能介绍 (31)图表50：我国卫浴产品TOP5市占率情况 (32)图表51：我国卫浴行业CR3由23.7%上升至38.0% (32)图表52：各品牌京东销量TOP5马桶价格区间 (33)图表53：上市橱柜企业橱柜业务发展情况 (33)图表54：卫浴上市企业营业收入（单位：亿元） (34)图表55：卫浴上市企业营业收入同比增速 (34)图表56：卫浴上市企业归母净利润（单位：亿元） (35)图表57：卫浴上市企业归母净利润同比增速 (35)图表58：卫浴上市企业毛利率 (36)图表59：卫浴上市企业净利率 (36)图表60：整装卫浴与传统卫浴对比 (36)图表61：办公楼+商业营业用房销售面积情况 (37)图表62：2020年全国精装房销售比例有望达到48% (37)图表63：卫浴上市企业整装卫浴拓展情况 (38)全球三大卫生洁具品牌群，亚太卫浴看日本国际卫浴已形成西欧、北美、亚太三大品牌群现代卫生洁具制造业起源于19 世纪中期的美国和德国等国家，经过了一百多年的发展，欧美等地逐渐成为世界卫生洁具行业发展成熟、管理和技术水平先进的地区。
21 世纪以来，中国卫生洁具行业发展迅猛，产品产量及质量、设计水平及工艺水平均得到快速提升，越来越多地受到国内外消费者的青睐。
目前，全球已经形成了三大知名卫生洁具品牌群：以科勒（Kohler）和摩恩（Moen）为代表的美国品牌；以杜拉维特（Duravit）、高仪（Grohe）、乐家（Roca）和汉斯格雅（Hansgrohe）为代表的欧洲品牌；以东陶（TOTO）、伊奈（INAX）、惠达和箭牌等为代表的亚洲品牌。
图表1：全球已经形成了三大知名卫生洁具品牌群从零售端销售规模来看，受人口规模、城镇化水平、收入水平等因素综合影响，全球卫浴销售仍以西欧、亚太地区、北美为主要市场，澳大利亚、东欧、拉丁美洲、中东、非洲等地区卫浴消费规模较小。
图表2：2017年全球各地区零售端市场份额日本卫浴：整装卫浴普及度高，行业集中度维持高位装配式建筑推动整装卫浴普及大规模、短工期施工需求催生整装卫浴。
1964 年东京奥运会筹备期间为保证高品质、快速完成大量运动员公寓建造，日本人发明了可以现场装配的整装卫浴。
整装卫浴是由工厂预制的一体化防水底盘、墙板、顶板（天花板）构成的整体框架，在现场积木式拼装，配上各种功能洁具形成的独立卫生间单元，具有标准化生产、快速安装、防漏水、节约空间等多种优点，可在最小的空间达到最佳的整体效果。
房价走高、人均住宅面积缩小，高效利用空间的整装卫浴快速走红。
二战后，日本迎来婴儿出生高潮，人口数量激增，1960年起随着适龄购房人口数量维持高位、人均GDP快速增长、城镇化进程加快、国家采取宽松货币政策和国际热钱流入，日本地价、房价大幅上涨，土地价格指数在1955年至1990年期间从2.19上涨至133.90，复合年均增长率达到12.5%。
狭小的国土面积与不断走高的房价带来的是人均住宅面积逐渐缩小，整装卫浴具备高效利用空间的特性使其在日本市场中快速走红。
图表3：1960年以来日本人口出生率图表4：日本城市土地价格指数住宅产业化、部件化推进，加速整装卫浴普及。
为应对住房紧缺，日本在20世纪60年代进入住宅大量修建期，为了保障建筑质量与提高建筑速度，政府开始大力推动住宅工业化进程，在1965年制定的《住宅建设五年规划》中明确提出了工业化住宅占比需达到15%。
政策推动下，日本住宅产业化迅速推进，1992年装配式住宅占比达到了17.8%。
与此同时，装配式建筑采用从建设到末端装修一体化流水线式生产，部件尺寸和功能标准有固定的标准体系，住宅部件化成为主流。
据日本工业化住宅建筑协会数据，截至2014年日本各类住宅部件（构配件、制品设备）工业化、社会化生产以及全套卫生洁具、地板、墙面的配置比例在80%以上。
整装卫浴标准化程度高、安装速度快的特点使其成为装配式建筑“标配”，在住宅产业化、部件化推进过程中迅速得到普及。
据《中国房地产信息》统计，目前整体浴室间在日本酒店领域的普及率已达90%以上，在住宅领域的普及率也超过70%。
图表5：日本住宅工业化水平市场规模持续扩张，行业集中度维持高位行业零售规模稳步增长，卫浴人均消费额持续上升。
日本卫浴行业零售端消费额在经历全球次贷危机后的2011年达到最低点122亿日元，此后开始触底反弹，其零售端消费规模持续扩张至2017年的138亿日元，2011-2017年复合增长率为1.8%。
图表6：日本卫生洁具零售市场规模市场集中度高，市场竞争格局维稳。
在住宅产业化推进过程中，TOTO、LIXIL （其卫浴高端品牌为INAX）、Panasonic等大品牌凭借技术、品牌、渠道优势在激烈竞争中占据有利地位，市场份额快速提升，形成了较为稳定的市场竞争格局。
据Euromonitor数据，2017年日本前三大卫浴企业TOTO、LIXIL、Panasonic市场份额合计达88.4%，行业高度集中，且近年来各品牌在日本的市场占有率变化不大，三者在日本卫浴市场市占率常年维持在50%、26%、11%左右，龙头地位稳固。
图表7：日本卫浴行业各品牌市场占有率维持稳定图表8：日本卫浴行业行业集中度旧房更新需求对卫浴市场驱动作用凸显。
日本住宅新屋开工面积在1996年7月达到历史高点156.27万平米后开始下降，2018年3月的住宅新屋开工面积仅为56万平方米。
当前新建住宅数量有限的情况下，新房对卫浴产品需求的拉动作用正逐渐减弱，而随着居民人均收入的提高、新技术新产品的出现，旧房卫浴产品更新换代需求在近年来日本卫浴行业扩张过程中发挥越来越大的作用。
图表9：日本住宅新屋开工面积（单位：万平方米）TOTO：技术为本，战略制胜日本卫生洁具第一品牌TOTO 前身为1912年成立的制陶研究所，1914年成功研发出日本第一台国产冲水式坐便器，此后于1917年正式成立东洋陶器株式会社，从事卫生陶瓷等的生产销售，是日本历史最悠久的卫生洁具公司。
目前，TOTO在日本卫生洁具行业具有绝对的龙头地位，据Euromonitor数据，TOTO在日本市占率多年稳定在50%左右。
图表10：东陶主要发展历程20世纪90年代受亚洲经济危机影响，1998年日本新建住宅动工户数减少约20万户，导致公司主营业务收入迅速下滑，1998年营收同比增速一度降至-11%，其后公司通过拓展住房改造业务实现了业绩V型反转。