中国钢铁行业的转型升级之路

一、钢铁行业的全球趋势

（一）全球市场前景疲软

钢铁行业是现代化国家的重要基础产业和国民经济的支柱产业。钢铁工业曾经是世界工业化进程中最具成长性的产业之一，在过去的100多年中，钢铁工业得到了飞速的发展，无论在产值、产品结构，还是工业技术都有了前所未有的提高。

20世纪70年代以前，钢铁和汽车、石油一直是资本主义国家的主要支柱产业。但20世纪70年代后，由于科学技术的发展，钢铁工业的重要性不比当年，钢铁工业的利润迅速降低。目前，钢铁工业已经成为一个微利行业，不再有昔日的风光。2008年金融危机的爆发更是让钢铁行业猝不及防地瞬时跌入谷底。近几年国际金融环境动荡不安，欧洲、美国债务问题导致全球经济不景气、需求走弱。

2011年钢价快速拉升刺激钢厂扩大产能等因

文／ 马 卫

素的影响，产量不断上升直到下半年才开始小幅回落，但整体上产量仍保持较高水平。2011年全球炼钢产能为19.76亿，钢铁产能过剩4.93亿吨。产能过剩制约了全球钢铁行业的发展。世界钢铁协会的数据显示，2012年5月份全球钢铁产能利用率为79.6%（见图1），产能利用率的不足也体现了产能过剩的现状。

（二）全球钢铁业竞争激烈

全球经济增长放缓，投资者对钢铁需求影响巨大的两个行业——建筑和汽车的发展前景不甚乐观，影响了大众对钢铁行业的预期，钢铁产品价格近几年一直处于低迷状态，这对于本已是微利行业的钢铁生产来说，更是雪上加霜。

需求增量的下降，迫使钢企减产、减员频显，欧洲的状况尤为明显，而巴西出口价格的下滑与越南销售利润的下降，从一个侧面反映了全球钢铁业的竞争将继续加剧的征兆。目前，美国市场上充斥着众多的进口产品，俄罗斯热轧板

卷的定价低於现行价格，但还是有很大的获利空间。而土耳其、泰国等发展中国家和地区同样深受钢价大幅下跌困扰，并将此怪罪于廉价的进口产品。甚至中国钢铁企业都对从俄罗斯、乌克兰和巴西进口的便宜钢板和热轧卷板表达了担忧。

（三）贸易纠纷案正在逐步增加

由于钢铁行业产能过剩，全世界钢铁生产商都宣称对手在向市场倾销廉价产品。2012年6月，澳洲最大钢铁商Bluescope Steel（博思格钢铁集团）对日本、马来西亚、韩国和中国台湾的热轧钢卷提出反倾销诉讼。我国也已向美国一种特殊钢材“取向性矽电钢”（g rain-oriented f lat-rolledelectricalsteel；GOES）课税。并向世界贸

易组织提交申诉，指责美国对中国产品征收反补贴税。许多发展中国家也认为，本国行业正受到来自其他发展中国家进口的猛烈攻击。随着价格重挫，企业损失趋于严重，贸易争端数量将会迅速上升。

二、中国钢铁行业的现状

（一）钢铁工业的生产现状

1．高速发展的产能带来的巨大成就

建国以来，我国的钢铁工业取得了巨大的成就。1949年建国初期年钢产量仅为15.8万吨，以后在此基础上逐步发展，1996年突破亿吨大关，钢产量位居世界首位。钢铁工业一直支撑了国民经济平稳较快发展。“十一五”时期，我国粗钢产量由3.5亿吨增加到6.3亿吨，年均增长12.2%。钢材国内市场占有率由92%提高到97%。

2010年，钢铁工业实现工业总产值7万亿元，占全国工业总产值的10%；资产总计6.2万亿元，占全国规模以上工业企业资产总值的10.4%，为建筑、机械、汽车、家电、造船等行业以及国民经济的快速发展提供了重要的原材料保障。2011年，全国产粗钢68388万吨，比上年增长7.3%；产生铁62969万吨，增长8.4%；产钢材88258（含重复材）万吨，增长9.9%。从全年走势看，上半年粗钢产量逐月增加，6月份日产量达到全年最高点199.7万吨，相当年产钢7.2亿吨；下半年逐月回落，四季度下降幅度加快，11月份降至全年最低点166.2万吨，折合年产钢6亿吨，比最高点下降16.8%。

2011年中国大陆地区产钢自然排名世界第

一，且遥遥领先，比世界排名前第2名到第17名的

国家/地区钢铁产量的总和还多出415.9万吨。如

图2所示，中国钢产量占世界钢产量的比率近十年

来一直呈上升趋势，从2000年的15.16%上升到了

2011年的44.94%。

2．低利润的无奈

但产能的增长并不意味着利润增长。2011年

中国的钢铁企业处在高产量、高库存、高成本、低

需求的“三高一低”格局，企业利润逐渐被挤压。

据中国钢铁工业协会统计，2011年11月份，国内主

要钢企当月盈亏相抵后实现利润只有12.2亿元，

平均销售收入利润率只有0.43%，行业利润处于

较低水平，企业亏损已超过三分之一。尽管如此，

2011年的粗钢产量同比依然保持大幅增长态势，

据中钢协的最新数据显示，2011年国内粗钢产量

达6.83亿吨，同比增长8.92%。2012年1—8月份，

纳入钢协统计的重点大中型钢铁企业累计销售

收入23686.09亿元，比去年同期下滑6.21%，利

税431.22亿元，比去年同期下滑66.8%，利润总额

-31.84亿元，同比下滑104.22%。值得注意的是，

其中，8月当月钢铁行业的盈利状况下滑至年度最

低点，当月销售收入2794.5亿元，利税0.95亿元，

利润收入-41.96亿元。

（二）钢铁行业的进出口情况

近几年，我国钢铁行业呈现钢材出口小幅增

长，进口略有下降的局面。2011年，欧美债务危机

影响继续蔓延，新兴市场面临经济增速放缓和高

通胀的双重压力，全球钢材市场需求萎缩。我国

钢材出口较上年小幅增长，总体呈逐月下滑走势。

图1 全球钢铁产能利用情况

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国际市场_WORLD MARKET2012.09/10