理财产品购买意愿的调查问卷
理财产品消费行为调查问卷
理财产品消费行为调查问卷您好，这是一份关于家庭理财产品消费行为的问卷调查。
我们承诺一定为您的一切信息做好保密工作。
感谢您百忙之中做这份调查问卷，祝您工作顺利！请在所选的选项打“√”。
1.您的性别：A.男B.女2.您的年龄：A.20-29B.30-39C.40-49D.50-59E.》603.您的最高学历：A.博士B.硕士C.本科D.专科E.高中F.高中以下4.您的家庭年收入：A.<50000B.50000-100000C.100000-300000D.300000-500000E.>5000005.您是否买过银行家庭产品：A.是B.否6.您偏向于购买流动性比较强的理财产品：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意7.当某个理财产品能提供高收益，但同时有相对高的风险，您会犹豫购买：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意8.当一个新型理财产品刚被投入市场时，您会犹豫购买：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意9.您比较倾向于购买价格，手续费用及其他相关费用比较低的理财产品：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意10.您比较偏向于短期限、收益稳定及风险可控的理财产品：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意11.您对于理财产品常识非常了解：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意12.当您认为某个银行理财产品设计太复杂，很难理解时，您会犹豫购买：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意13.您并不十分精通理财之道，不知道是否该购买理财产品：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意14.您对投资理财产品报有比较被动的态度么？A.是B否15.假设您对某理财产品感兴趣并有投资意向，但接触到了一些有关改产品的负面信息。
在未经自己查证核实的情况下，您会犹豫购买该产品：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意16.当您对某个理财产品不了解时，朋友或家人的意见获购买行为是您购买该产品的决定性因素：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意。
理财产品问卷调查
理财产品问卷调查由于近几年来我国经济的飞速发展和金融产业的不断新兴，“金融”这个词也越来越多的融入百姓的生活，为了了解百姓对金融理财等相关产品的关注与认识,也为了更好的学习此方面的知识.以下将对您做一些相关是调查,希望您的支持与参与,感谢!1.您的年龄? ( )A20以下 B20到30 C30到40 D40到50 E50以上2.性别? ( )A男 B女3.您的收入状况(月收入)? ( )A1000以下 B1000到2000 C2000到4000 D4000到8000 E8000以上4.您从事哪方面工作? ( )A学生 B职工 C文化教育 D金融行业 E IT行业 F其他__________5.你是否常去银行? ( )A每月1到2次 B每月3到4次 C每季度1到2次 D 半年一次 E基本不去6.您去银行通常办理什么业务? ( )A存款 B取款 C缴费 D理财金业务 E其他__________7.您一般选择何种方式办理银行业务? ( )A窗口（柜台） B ATM机 C 电话 D 网上银行8.您对银行的服务态度是否满意? ( )A很满意 B满意 C一般 D不满意 E很不满意9.您对金融知识方面了解吗? ( )A很了解 B了解 C一般 D不了解10.您对金融理财产品的兴趣? ( )A很有兴趣,希望购买 B还好,可以购买 C想再多了解了解再说 D没有兴趣,不愿购买11.您是通过何种方式了解到金融理财产品的? ( )A亲戚朋友 B报纸杂志 C网络 D电视广告 E银行或其他金融机构12.您认为对理财产品影响最重要的因素是什么? ( ) A期限 B收益 C风险 D灵活性 E其他________13.您对理财产品发行方对资金的管理放心吗? ( ) A很放心 B放心 C一般 D不放心14.您关注理财产品发行方对投资的透明度吗? ( ) A很关注 B一般 C不关注15.您对理财产品的投资方向是否关注? ( )A很关注 B一般 C不关注16.您在考虑购买理财产品时，是否对其做了详细的了解？ ( )A 详细了解 B了解一点 C 不了解 D没兴趣了解17 您对理财产品风险的看法？ ( )A 风险大 B有一定风险 C 无风险 D不在乎18 您对现阶段银行理财产品的满意程度？ ( )A 很满意 B较满意 C 一般 D 不满意19 您认为理财产品最佳投资渠道是什么？ ( )A 基金 B股票 C 外汇 D债券 E 保险20 您对银行理财产品实现预期收益率的期望值？ ( )A 很有信心B 半信半疑C 没信心D 不在乎21 你理想中的银行理财产品？ ( )A 收益高B 风险低C 随时存取D 种类多样E 其他________22．您认为您需要什么样的理财产品?23.您对未来金融理财产品的发展方向的预计是什么?。
银行理财产品调查问卷
亲爱的朋友，您好，＃＃银行业务部想推销一套新的理财产品，为了了解客户对理财产品的需求情况，同时为了满足客户对理财产品的需求，提高顾客对本银行理财产品的满意度，特设计此问卷。
请您根据自身情况客观的回答问题，相信您的每一条宝贵意见都会成为本银行不断前进和发展的动力，谢谢合作1.您的性别A.男B.女2.您的年龄A.20以下B.21到40C.41到60D.60以上3您的工作单位属于一下哪种？A 国有企业B 外企C 私企 D个体经营E事业单位 F其他（请填写）————————————4您的职业是？A 国企工人B 中层白领C 企业高层 D事业单位人员E退休人员 F 其他（请填写）———————————5 您喜欢以下哪种类型的运动方式A瑜伽，慢跑 B球类运动竞技 C攀岩，蹦极 D其他————————6您更容易从以下哪种方式中获得广告信息？（可多选）A 网络B 电视C 户外壁式广告D 朋友，亲人间的宣传E 报纸杂志F 广播G 其他————————(请填写)7 您将如何利用您暂时不用的现金？（可多选）A 把钱存银行 B购买一些理财产品 C 购买实物类商品D放在家里 E其他（请填写）—————————8您对银行理财产品兴趣如何？A很有兴趣，希望购买 B 还好，可以购买 C 无所谓D 想再多了解了解再说 E没兴趣，不愿购买9 您认为购买银行的理财产品有什么优势？（可多选）A 提供投资经验的专业服务B 信息透明度较高 C交易手续费用较低D 没优势和自己在购买理财产品一样E 其他————————————10确定您购买哪款理财产品的决定因素是什么？（可多选）A 自己的判断B 机构的评级C 理财师的建议D 朋友的推荐E 其他———。
个人理财产品问卷调查
个人理财产品问卷调查欢迎参加本次答题第1项：您的性别是？○男○女第2项：您的年龄是？○20以下○20-35（不含35）○35-50（不含50）○50以上第3项：您的职业是？○学生○职员○管理人员○政府部门工作者○自由职业者第4项：您对自己有理财规划吗？○有长期的理财规划○偶尔会购买理财产品，或进行其他投资○有时会在脑海里规划，但未曾落实于行动○没想过第5项：您更愿意选购外资银行的理财产品还是我国商业银行的？○外资银行（渣打、花旗、汇丰等）○国有独资商业银行（中、农、工、建）○股份制商业银行（交通、浦发、光大等）第6项：您更青睐于哪种类型的理财产品？○固定收益型理财产品（低风险低收益）○浮动收益保本型理财产品（中风险中收益）○浮动收益非保本型理财产品（高风险高收益）第7项：您更注重理财产品的？○高收益○个性化（量身定制）○其他第8项：根据您的体会，商业银行在“以顾客为中心”服务理念的落实方面做得？○好○一般○不好第9项：根据您的了解，商业银行在标注理财产品的信息时是否将风险提示标于显眼部位？○是○否○没注意或不清楚第10项：【多选】您认为我国商业银行个人理财产品的不足有？□风险控制体系不完善□产品同质化严重，缺乏创新□商业银行个性化服务的观念薄弱□专业理财人员/团队匮乏□市场监管机制不完善□品牌文化的缺失第11项：请综合考虑各方因素对我国商业银行个人理财业务进行评分。
产品开发设计方面★★★★★产品营销服务方面★★★★★市场监管控制方面★★★★★。
理财产品购买意愿的调查问卷
理财产品购买意愿的调查问卷理财产品购买意愿的调查问卷一、理财产品收益特征1.您一年内购买理财产品的次数为？4-6次1-3次0次2.目前理财产品市场，您愿意购买哪种类型的理财产品保本固定收益保本浮动收益非保本浮动收益3.您理想的理财产品接近哪种性质？资产保值，抵御通胀获取资产的稳定增值获取高额投资收益4.您对理财产品期望的回报率为？0-5% 5%-10% 10%-20% 20%-50% 50%以上5.对于选择具体的理财产品，您主要考虑的是？产品收益资金安全流动性6.您对理财产品收益的评估年化收益非常高高一般低非常低0-5%5%-10%10%-20%20%-50%50%以上二、理财产品流动性特征1.在目前市场环境下，您偏好的理财产品投资期限为？三个月以下三个月至六个月六个月至一年一年至两年两年至三年三年以上2.您希望产品在成立后多久开放一次以办理赎回业务？1个月3个月6个月12个月3.您认为理财产品一年几次赎回期合适？1次2次3次4次4.您对理财产品流动性的评估时间非常高高一般低非常低1个月3个月6个月12个月24个月24个月以上三、理财产品的风险特征1.您所能承受的风险预期为？不低于预期收益不低于银行同期利率本金不亏损本金亏损不超过10% 本金亏损超过10%2.您用于购买理财产品的投资占您收入的比例为5%以下5%-10% 10%-20% 20%-30% 30%以上3.您认为有吸引力的理财产品为低风险低收益中度风险中等收益高风险高收益4.您是否看重投资收入的稳定性？非常不看中不看中无所谓看中非常看中5.您是否看中投资是否保本非常不看中不看中无所谓看中非常看中6.经济学理论告诉我们投资风险和投资收益是正相关的，您是如何权衡风险性和收益的？非常接受比较接受接受比较不接受非常不接受低风险低收益中度风险中等收益高风险高收益7.如果您有一定的可支配资金，您会选择哪类风险型的投资理财产品：年收益正负3%以内的产品年收益正负3%至正负5%的产品年收益正负5%至正负10%的产品年收益正负10%至正负20%的产品年收益正负20%以上的产品四、个人基本情况1.您的性别男女2.您的年龄18-30岁31-40岁41-50岁51-65岁65岁以上3.您的月收入0-3000元3000-6000元6000-10000元10000-20000元20000-50000元50000元以上4.您认为您在投资决策上属于以下哪一类型保本稳固型风险收益兼顾型风险偏好型5.某家理财公司推出以下4款理财产品，请结合您的实际情况做选择产品名称起步金额时间年化收益风险程度A 10万1个月 6.02% 保本稳固型B 10万3个月7.08% 保本稳固型C 10万6个月8.09% 保本稳固型D 10万12个月10% 保本稳固型。
银行理财调查问卷模板
---银行理财产品市场调查问卷尊敬的受访者：您好！为了更好地了解您对银行理财产品的看法和需求，我们特此进行本次问卷调查。
您的宝贵意见将有助于我们改进产品和服务，为您提供更加优质的理财体验。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
一、基本信息1. 您的性别：A. 男B. 女2. 您的年龄：A. 20岁以下B. 20-30岁C. 30-40岁D. 40-50岁E. 50岁以上3. 您的月收入：A. 1000元以下B. 1000-2000元C. 2000-4000元D. 4000-8000元E. 8000元以上4. 您的职业：A. 学生B. 职工C. 文化教育D. 金融行业E. IT行业F. 其他二、理财产品认知5. 您对银行理财产品的了解程度：A. 非常了解B. 了解C. 一般D. 不了解6. 您是否购买过银行理财产品？A. 是B. 否7. 您购买银行理财产品的主要目的是：A. 获得收益B. 分散投资风险C. 为养老做准备D. 其他三、理财产品选择8. 您对理财产品的收益要求是：A. 短期获利B. 中线投资C. 长期投资9. 在目前的市场环境下，您更愿意购买哪种风险类型的银行理财产品？A. 保本固定收益型B. 保本浮动收益型C. 非保本浮动收益型10. 您在选择银行理财产品时，看重的因素包括（可多选）：A. 收益率B. 风险程度C. 流动性D. 产品期限E. 银行品牌F. 其他四、理财服务11. 您对银行理财服务的满意度：A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意12. 您是否愿意向朋友或家人推荐银行理财产品？A. 是B. 否五、其他13. 您对银行理财产品还有什么建议或意见？感谢您参与本次问卷调查！请您在填写问卷时，尽量做到客观、真实。
祝您生活愉快！---请注意，这只是一个基本的调查问卷模板，您可以根据实际需求进行调整和补充。
在实施调查时，确保遵循相关法律法规和道德规范，尊重受访者的隐私。
理财产品问卷调查
银行理财产品调查问卷表---------- 朋友!您好！您看到的这份问卷调查来自湖南工业职业技术学院经济管理系2011级金融三班的全体同学，由于近几年来我国经济的迅速发展，各种理财产品也越来越融入百姓的生活，为了更好地了解百姓对理财产品的关注和认识。
将对您进行一次相关的调查。
问卷不会占用您太多时间，您的个人信息我们将绝对保密，答题前请仔细阅读题目和要求，希望您支持和参与。
1.您的性别 ( )A﹑男 B、女2. 您的年龄段 ( )A、16岁以下B、16-25C、26-35D、36-45E、46-553. 您从事哪方面的职业（）A、学生B、文化教育C、企业职员4. 您的家庭目前的年收入大约是 ( )A、10万元以下B、10-30万C、30-50万5. 您经常通过以下哪些途径获取或被动接受到银行理财产品的信息（）A、报纸、杂志B、朋友介绍C、网络E、银行推荐（短信、电话等）6. 您购买理财产品，更看重哪个因素（）A、预期收益率B、投资期限C、投资标的7. 您认为最好的理财产品是怎样的（）A、高风险，高收益B、稳健的投资收益C、低风险，低收益D、风险与收益平8. 在目环境下，前的您若投资银行理财产品更倾向于 ( )A、保本固定收益型B、保本浮动收益型 C﹑非保本浮动9. 您若投资银行理财产品时将选择的期限是 ( )A、一个月以内（不含）B、一个月至三个月（不含）C、三个月至六个月（不含）10. 您满意的理财产品金额起点是多少（）A﹑5万元 B﹑10万元 C﹑20万元11. 您选择过的投资工具有（）A﹑定期储蓄 B﹑基金 C﹑股票12. 您选择上述投资工具的原因是什么（）A﹑收益稳定 B﹑习惯性购买 C﹑有银行人员的专业服务13. 您最关心的或是担心的理财问题是什么（）A﹑收益 B﹑期限 C﹑起点金额14. 您若投资于银行理财产品的主要原因是 ( )A、资产保值，避免通货膨胀带来的资产缩水B、资产增值，获得额外收益C、为未来的支出做准备（育儿、教育或者养老）D、只是为了分担各项投资的风险E、安排退休后的生活费用15. 在银行理财产品的投资中，哪些问题困扰您 ( )A、不知如何挑选出适合自己的银行理财产品进行投资B、在购买时，不知道买入多少才适合C、银行理财产品的设计太复杂，很难理解E、不方便及时地了解与银行理财产品市场的相关信16. 您觉得现在银行的中长期保本非浮动型理财产品还需要哪些方面的改进感谢你认真填完这次问卷调查!。
消费者理财意愿及银行业服务状况调查问卷
消费者理财意愿及银行业服务状况调查问卷尊敬的消费者：本调查问卷，系＃＃消费者协会为了解和掌握全省消费者理财意愿及银行业服务状况，引导消费者科学理财,促进银行业提升服务水平,由各级消费者协会委托中小学校，在全省范围内,以家庭为主体开展的抽样调查活动。
您所填写的内容将有助于我们今后更好地维护您和其它消费者的合法权益，烦请您抽出一点时间填写此问卷。
谢谢！一、消费者(家庭)理财状况：(一)您家首选的理财方式？（选定项后划√）1.银行储蓄( )2.通过银行购买理财产品( )3.购买保险产品( )4.股票投资( )5.商品房投资( )6.其它( )(二)您家在银行购买过哪些理财产品?(如2年内购买过,在确定项后划√)1.国债( )2.银行自营产品( )3.基金( )4.保险( )5.定向理财产品( )6.其它( )(三)您家用于理财的资金大约占全家收入的( )%?(四)您家用于理财资金中,银行储蓄和通过银行购买理财产品大约占( )%?二、银行网点（对私）服务状况:(一)您对银行网点服务最满意的前四项是?（选定的前四项后划√）1.网点设置( )2.网点环境卫生( )3.等候条件( )4.等候时间( )5.办理速度( )6.服务态度( )7.理财产品销售( ) 8.个人信贷服务( ) 9.手续费收取( )10.客户投诉处理( ) 11.安全防范( ) 12.差别化服务( )(二)您对银行网点服务最不满意的前四项是?（选定的前四项后划√）1.网点设置( )2.网点环境卫生( )3.等候条件( )4.等候时间( )5.办理速度( )6.服务态度( )7.理财产品销售( ) 8.个人信贷服务( ) 9.手续费收取( )10.客户投诉处理( ) 11.安全防范( ) 12.差别化服务( )(三)下列银行中，您最满意的是哪三家？（选定项后划√）1.建设银行( )2.工商银行( )3.中国银行( )4.农业银行( )5.吉林银行( )6.邮政储蓄( )7.农信联社( ) 8.交通银行( ) 9.光大银行( )三、您对银行服务的建议填写人概况:性别: 年龄: 文化程度: 家庭成员人。
理财意向调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！为了更好地了解您的理财需求和偏好，为您提供更贴心的理财服务，我们特此开展本次理财意向调查。
您的宝贵意见将对我们改进服务、优化产品具有重要意义。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（）男（）女2. 您的年龄：（）18岁以下（）18-25岁（）26-35岁（）36-45岁（）46-55岁（）56岁以上3. 您的婚姻状况：（）未婚（）已婚（）离异（）丧偶4. 您的职业：（）学生（）公务员（）企业员工（）个体工商户（）自由职业者（）其他5. 您的月收入范围：（）5000元以下（）5000-10000元（）10000-20000元（）20000-50000元（）50000元以上二、理财观念与习惯6. 您是否有理财观念？（）有（）没有7. 您是否定期进行理财规划？（）是（）否8. 您通常通过哪些渠道获取理财知识？（）网络（）书籍（）电视节目（）亲朋好友（）其他9. 您认为理财最重要的原则是什么？（）稳健（）收益（）风险控制（）多样化（）其他10. 您是否愿意为理财咨询付费？（）是（）否三、理财产品偏好11. 您最偏好的理财产品类型是？（）银行储蓄（）基金（）股票（）保险（）信托（）P2P网贷（）其他12. 您在选择理财产品时最看重哪些因素？（）收益率（）安全性（）流动性（）投资期限（）品牌知名度（）其他13. 您对以下几种理财产品的接受程度如何？（）银行储蓄（）货币基金（）债券基金（）股票型基金（）混合型基金（）指数基金（）债券（）股票（）保险（）信托（）P2P网贷四、理财需求与期望14. 您希望通过理财实现哪些目标？（）保值（）增值（）子女教育（）养老（）购房（）创业（）其他15. 您对未来理财产品的期望是什么？（）收益更高（）风险更低（）操作更便捷（）服务更优质（）其他16. 您是否愿意尝试新的理财产品或投资渠道？（）是（）否17. 您对理财服务的满意度如何？（）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意感谢您抽出宝贵时间填写本问卷！请您根据自己的实际情况和真实意愿回答，我们承诺对您的个人信息严格保密。
银行理财产品市场调查问卷
亲爱的读者朋友，您好！为更准确地为您提供理财资讯，我报正在进行一项关于成都市居民理财行为的有关调查。
依照《统计法》第三章十五条“属于私人家庭的单项调查资料，非经本人同意不得泄漏”，本调查项目只使用汇总信息，希望您如实填写调查问卷，谢谢您的支持！（在下列问答题中，在您认为恰当的位置打上√，或者填上您认为恰当的答案）A部分基本信息A01、请问您的年龄是：（单选）（1）.25岁以下（2）.26岁至35岁（3）.36岁至45岁（4）.46岁至55岁（5）.56至65岁（6）.65岁以上A02、您的性别：（单选）（1）男（2）女A03、您的受教育程度是：（单选）（1）初中及以下（2）高中（中专/技校）（3）大专（4）本科（5）研究生及以上A04、您的职业是：（单选）（1）党政干部（2）专业人士（如律师、医生等）（3）管理人员（4）职员/技术人员/教师（5）工人/服务员（6）军人（7）离退休人员（8）个体户/小业主（9）农户（10）、家庭主妇（11）待业人员（12）学生（13）下岗人员（14）其它（请注明：）A06、您目前的家庭结构状况是：（单选）（1）单身阶段（2）夫妻二人世界（3）已婚并与孩子一起居住（4）已婚子女已成人分居（5）两代以上家庭（6）离异（7）其他B部分经济情况及理财产品偏好B01、您家庭的年收入是：（单选）（1）3万元及以下（2）4万至8万元（3）9万至15万元（4）16万至30万元（5）31万元以上B02、您家庭收入中每年能够节余的比重约为：（单选）（1）无节余（2）有结余，结余在10%以下（3）11%至30%（4）31%至50%（5）51%至80%（6）81%以上B03、您近三年以来选择过哪些理财产品（项目）：（可多选）（1）银行存款（2）债券（3）基金（4）股票（5）保险产品（6）信托产品（7）房地产（8）黄金（9）其它B04、您未来一年内还会选择哪些理财产品（项目）：（可多选）（1）银行存款（2）债券（3）基金（4）股票（5）保险产品（6）信托产品（7）房地产（8）黄金（9）其他B05、您选择理财产品最关注产品的：（单选）（1）收益是否有吸引力（2）安全是否有保障（3）推荐机构的信誉（4）发行机构的实力（5）发行机构的实力信誉（6）其他B06、您最喜欢哪一类理财产品：（单选）（1）固定收益类（2）保本浮动收益类（3）非保本浮动收益类B07、您觉得什么期限的理财产品最有吸引力：（单选）（1）1个月左右（2）3个月左右（3）半年左右（4）1年到2年（5）3年到4年（6）5年以上B08、您对目前的理财产品中最不满意的方面是：（单选）（1）收益低（2）安全性差（3）产品复杂难懂（4）信息透明度低（5）起始金额高（6）期限不合理（7）其他B09、您未来一年内希望通过什么方式了解理财产品的信息：（可多选）（1）报纸专栏介绍（2）电视专栏介绍（3）投资机构举办的讲座（4）互联网信息（5）朋友介绍（6）其他C部分理财观念C03、您选择购买理财产品的标准是：（可多选）（1）可保本（2）收益率高（3）风险较小（4）门槛较低（5）手续费低（6）其他C04、您目前投资理财产品金额占您所拥有投资资产的比例是：（单选）（1）0%（2）占有一定比例，低于10%（3）11%—30%（4）31%—50%（5）超过50%C05、您购买该理财产品的主要目标是：（可多选）（1）合理安排资金（2）实现资产增值（3）提升生活质量（4）保障子女教育（5）安排退休后的生活费用（6）其他C06、您理财的主要途径是：（可多选）（1）独立操作（2）依靠金融机构专家（3）朋友帮忙（4）根据报纸等媒体的理财建议（5）其他C07、在银行理财产品的投资中，哪些问题困扰您？（可多选）（1）不知如何挑选出适合自己的银行理财产品（2）在购买时，不知道买入多少才合适（3）银行理财产品的设计太复杂，很难理解（4）不能方便及时地了解与银行理财产品市场的相关信息（5）其他C08、您认为投资专业机构为您提供个性化投资理财服务时收取一定比例的佣金合理吗？（单选）（1）合理（2）不合理C09、对于“高收益意味着要承担高风险”这句话，您认同吗？（单选）（1）认同（2）比较认同（3）不置可否（4）不太认同（5）不认同C10、您满意的理财产品投资期限是：（单选）（1）1周（2）月度（3）1年期（4）2年期（5）3年期（6）4-5年期（7）5年以上C11、您满意的理财产品金额起点是多少？（单选）（1）一万元（2）二万元（3）三万元（4）四到五万元（5）六到十万元（6）十万元以上C12、您选择过的投资工具有：（可多选）（1）定期储蓄（2）基金（3）股票（4）国债（5）房地产（6）分红保险（7）其他理财产品C13、您选择上述投资工具的原因是什么？（单选）（1）收益有保障（2）习惯性购买（3）有银行人员的专业服务（4）、足够了解（5）现有资金合适（6）其他C14、在未来的一年之中，您会购买理财产品吗？（单选）（1）会购买（2）不会购买15、您主要通过哪些渠道了解银行卡相关业务：（1）报纸（2）户外广告（）印刷宣传品（3）网站（4）朋友（5）亲戚（6）银行营业网点（7）银行促销活动（8）其他。
个人理财产品选择调研问卷
个人理财产品选择调研问卷
1. 您是否曾经购买过个人理财产品？
2. 如果您曾经购买过个人理财产品，请问您选择个人理财产品的主
要动机是什么？
3. 您觉得个人理财产品的风险如何？您对自己的风险承受能力如何
评估？
4. 您对个人理财产品的预期收益是多少？您对个人理财产品的预期
收益是否与风险有关联？
5. 您对个人理财产品的投资期限有何要求？您觉得投资期限对收益
有何影响？
6. 您对个人理财产品的资金流动性要求如何？您对个人理财产品的
流动性要求与您的资金安排是否匹配？
7. 您对个人理财产品的费用水平有何要求？您对费用水平的要求是
否与您对产品品质的期望有关？
8. 您是否愿意接受个人理财产品的价格波动风险？您觉得产品价格
波动风险对个人理财产品的适用性有何影响？
9. 如果您考虑购买个人理财产品，您更倾向于选择哪种类型的产品？（请在以下选项中选择一个）
a) 货币基金
b) 债券基金
c) 股票基金
d) 混合型基金
e) 其他（请注明）
10. 您是否有过购买个人理财产品后的不满意经历？如果有，请简单描述一下您的经历，并对个人理财产品的改进提出建议。
感谢您参与本次个人理财产品选择调研问卷，您的反馈对我们的研究至关重要。
我们将根据您提供的信息，为您提供更好的理财产品选择建议并改进我们的产品和服务。
我国商业银行个人理财产品客户调查问卷
国内商业银行理财客户调查问卷尊敬的客户：您好！为了更好地为您进行理财服务，我们开展了这次客户调查。
本卷旨在关注您的理财需求和期望，以便让我们进一步改进金融理财产品、提高理财服务水平，为您提供更贴心的理财服务。
请您在符合您实际情况或想法的选项内划“√”，或在“_____”写出相应的数字或文字。
我们保证为您保密，保证该问卷不作其他用途。
您的个人资料:性别:男( )女( )学历:初中或以下( )高中或中专( )大专或本科( )硕士( )博士( )年龄:18-25周岁( )26-35周岁( )36-45周岁( )46-60周岁( )60周岁以上( ) 您工作的单位:行政事业( )国有企业( )民营企业( )外资企业( )其他( )职位:高层领导( )部门主管( )职员( )自由职业者( )其他( )家庭年总收入:5万人民币以下( )5-10万人民币( )10-20万人民币( )20-50万人民币( )50万-100万人民币( )100万以上( ) 消费习惯:平时喜欢使用银行卡支付( )使用现金支付( )使用信用卡支付( )居住环境:自有住房( )按揭住房( )租用住房( )兴趣爱好:_______________________________________________________________我们的调查内容:1.请您为下列各项指标的重要性打分很不重要很重要(1)您认为银行的知名度重要吗? 1 2 3 4 5(2)您认为银行的产品种类齐全重要吗? 1 2 3 4 5(3)您认为银行办理业务手续简便重要吗? 1 2 3 4 5(4)您认为银行的营业环境优雅重要吗? 1 2 3 4 5(5)您认为银行服务渠道使用方便重要吗? 1 2 3 4 5(6)您认为理财经理值得信任重要吗? 1 2 3 4 5(7)您认为理财经理服务热情重要吗? 1 2 3 4 5(8)理财经理的个人修养重要吗? 1 2 3 4 5(9)理财经理的专业水平重要吗? 1 2 3 4 5(10)理财经理为客户资料保密重要吗? 1 2 3 4 52.以下哪句话最符合您的情况?A.我是一个富有冒险精神的人B.了解清楚后，我会愿意冒险C.我一直是个小心、谨慎的人D.我从来不愿意冒险3.您目前投资的主要目的是什么?A.近期有大额的购买计划，需要通过投资来积累资金。
银行理财产品小组问卷调查
银行理财产品小组问卷调查第一篇：银行理财产品小组问卷调查银行理财产品问卷调查1、您的性别：()A、男B、女2、您的年龄段：()A、18-25B、26-36C、37-47D、48-55E、56以上3、您的最高学历是：（）A、初中及以下B、高中C、专科D、本科E、硕士及以上4、您的月收入大约是：()A、1000元以下B、1000-2500C、2500-3500D、3500-5000E、5000元以上5、您的家庭会把多少比例的剩余资金用于购买理财产品：()A、无该项投资B、5%以下C、5%-10%D、10%-30%E、30%以上6、您对金融知识方面了解吗：()A、很了解B、了解C、不是很了解D、不了解7、您经常通过以下哪些途径获取或被动接受到银行理财产品的信息：（多选）()A、网络和财经类的报纸杂志B、朋友介绍C、银行推荐（短信、电话等）D、投资类的讲座或者研讨会E、其他8、您比较看好的投资品种：（）A、股票或基金B、定期储蓄C、保险D、国债E、房地产F、外汇G、实物金属H、理财产品I、其他9、您是否购买过金融产品：（）A、是B、否10、您购买理财产品，更看重哪个因素：（多选）()A、预期收益率B、投资期限C、投资标的D、是否保本E、手续费11、您更倾向于购买哪类银行的理财产品：（）A、四大国有B、股份制C、城市商业银行D、外资银行12、在目前环境下，您若投资银行理财产品更倾向于：()A、保本固定收益型B、保本浮动收益型C、非保本浮动型13、您对银行理财产品实现预期收益率的期望值：（）A、半信半疑B、没信心C、不在乎D、很有信心14、您若投资银行理财产品时将选择的期限是：()A、6个月以内B、6个月到一年C、1年到3年D、3年以上16、您若投15、您若投资于银行理财产品的主要原因是：（可多选）()A、资产保值，避免通货膨胀带来的资产缩水B、资产增值，获得额外收益C、为未来的支出做准备（育儿、教育或者养老）D、只是为了分担各项投资的风险E、安排退休后的生活费用16、在银行理财产品的投资中，哪些问题困扰您？（可多选）()A、不知如何挑选出适合自己的银行理财产品进行投资B、在购买时，不知道买入多少才适合C、银行理财产品的设计太复杂，很难理解D、不方便及时地了解与银行理财产品市场的相关信17、您认为理财产品最佳投资渠道是什么？18、您认为您需要什么样的理财产品?第二篇：银行理财产品银行理财产品与股票（包括国外市场的股票QDII）挂钩的理财产品属于银行理财产品的高风险产品，这个如果风险承受力较差的，就不要买了。
理财调查问卷
Q13：11. 您所从事的行业类型？
○IT|通信|电子|互联网○金融业○房地产|建筑业○商业服务○贸易|批发|零售|租赁业○文体教育|工艺美术○生产|加工|制造○交通|运输|物流|仓储
○服务业○文化|传媒|娱乐|体育○能源|矿产|环保○政府|非盈利机构
○农|林|牧|渔|其他○不方便透露
○保守型（低风险低收益）○激进型（高风险高收益）
○兼顾型（为兼顾风险和收益实时进行调整）
Q6：5. 您对理财产品宣传活动的态度是？
○非常排斥○排斥○一般○欢迎○非常欢迎
Q7：6. 您是否了解身边的理财产品（基金、保险、证券等）？
○非常不了解○不了解○一般○了解○非常了解
Q8：7. 您一般通过哪些渠道去了解理财产品？（多选）
□主动去营业厅咨询□主动上网查询□接听电话营销人员的介绍
□走在路上收到传单□朋友介绍
Q9：第二部分：个人资料调查
Q10：8. 您的姓氏？
____________
Q1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：9. 您的性别
○男○女
Q12：10. 您的年龄位于以下哪个年龄段？
○15~20岁○21~30岁○31~40岁○41~50岁○51~60岁
○在物价飞涨的时候做到资产保值○想让自己的资产得到增值，赚一些外快
○为了自己不乱花钱把钱存起来○为退休做打算
○为了以防万一，得到一定的保障○为了实现财务自由
Q4：3. 您理解的理财产品包括（多选）：
□基金□保险□证券□投资组合□银行储蓄□资产管理
Q5：4. 您觉得自己最符合以下哪种类型投资者的描述？
理财调查问卷
尊敬的女士/先生：
您好！
本问卷仅用于了解您对理财的想法，以方便我们更好地为您提供服务。问卷不涉及关键性隐私问题。感谢您抽出宝贵的时间与我们合作！
理财金融产品调查问卷题目
理财金融产品调查问卷题目尊敬的受访者：您好！我们是一家金融机构，致力于为客户提供多样化的理财金融产品。
为了更好地满足客户需求和改进我们的产品，我们诚挚地邀请您参与这份调查问卷。
您的意见对我们来说非常重要，我们将根据您的反馈来调整和优化我们的服务。
请您根据个人经验和了解，如实回答以下问题：一、个人信息1. 您的年龄是：2. 您的职业是：3. 您的月收入范围是：4. 您的婚姻状况是：二、理财意识5. 您是否有理财的意识？6. 您是否在过去的一年中购买过理财产品？7. 您购买理财产品的主要目的是什么？8. 您是否愿意承担一定的风险以获取更高的收益？三、理财金融产品9. 您对以下哪种类型的理财金融产品最感兴趣？（可多选）a. 定期存款b. 股票/基金投资c. 保险产品d. 货币基金e. P2P网贷f. 其他，请注明___________10. 您对金融产品的期限偏好是：a. 短期（1年以内）b. 中期（1-5年）c. 长期（5年以上）11. 您期望理财金融产品的预期收益率是多少？四、产品需求12. 您希望金融产品提供哪些附加服务？（可多选）a. 保险保障b. 税务优惠c. 灵活的交易方式d. 每日收益查询e. 专业理财顾问咨询f. 其他，请注明___________13. 您对于金融产品的透明度和风险披露要求如何？五、客户服务14. 您对于金融机构的服务质量有何要求？六、其他建议15. 您对于改进我们的理财金融产品或服务的其他建议是什么？谢谢您抽出时间参与本次调查！您的宝贵意见将是我们提供更好金融产品和服务的重要依据。
如有任何疑问，请随时与我们联系。
祝您生活愉快！此致，金融机构。
商业银行理财客户调查问卷
商业银行理财客户调查问卷第一篇：商业银行理财客户调查问卷商业银行理财客户调查问卷尊敬的客户：您好！为了更好地了解市民的理财需求，收集更多的理财信息，寻找广大市民所关心的理财热点，为您提供更贴心的理财服务，特此设计此次问卷调查，希望大家认真参与调查。
个人资料（我们承诺绝对为您保密）1.性别（）A.男B.女2.年龄段（）A.18-25 B.26-35 C.36-45 D.46-60E.60以上3.学历()A.小学B.初中C.高中或中专 D.大学及大专 E.硕士F.博士4.平均月收入（）A.1000以下 B.1000-2000 C.2000-3000D.3000-4000E.4000以上5.消费习惯（）A.月光族B.透支族 C.一半用于消费，一半用于D.其他（）具体调查内容1.您选择过几种投资理财工具()A.1B.2C.3D.4E.4以上2.您选择过的投资理财工具有（）多选A.定期储蓄B.基金C.股票D.国债E.保险F.房地产G.外汇H.其他3.哪个符合您投资时的心境（）A.从不冒险B.小心，谨慎地选择C.喜欢冒险D.了解后，会选择冒险4.您认为，在您过去的投资中，承担的风险为（）A.很少B.较少C.一班D.较多E.很多5.您投资的主要目标及目的是（）A.无特别目标，仅仅是为了合理安排闲散资金B.为了积累资金C.用于孩子的教育费用支出D.用于以后的医疗及养老支出E.其他6.您满意的理财产品投资期限()A.一周B.一月C.一季度D.一年E.2年以内F.5年以内G.5年以上7.您满意的理财产品的起点金额（）A.1万B.2万C.3万D.5万E.10万F.10万以上8.目前，您在投资上的回报率为（）A.-20%以下B.-20%-0C.0-20%D.20%以上9.在未来几年里，您会选择哪几种投资理财工具（）A.定期储蓄B.基金C.股票D.国债E.保险F.房地产G.外汇H.其他10.您认为目前银行在理财业务方面存在的问题（）A.产品单一B.服务不周到C.收益低D.其他11．您在选择银行时，主要考虑哪几个因素（）A.产品丰富多彩B.服务品质好，效率高C.地理位置好，交通方便D.信誉好12．请您对这几家主要商业银行，按照满意程度排个顺序()（）中国农业银行（）中国银行（）中国建设银行（）中国工商银行（）交通银行（）光大银行（）中信银行（）华夏银行（）民生银行（）其他（）谢谢您的参与与支持第二篇：秦皇岛市商业银行理财客户风险评估问卷秦皇岛市商业银行理财客户风险评估问卷以下10个问题将根据您的财务状况、投资经验、投资风格、风险偏好和风险承受能力等对您进行风险评估，我们将根据评估结果为您更好的配置资产。
理财产品的问卷调研
6.您购买过理财产品吗？( ) A买过 B没有 7.您通过或希望通过( )方式购买理财产品？ A网上银行 B银行代理 C基金公司 D证券公司 E其他方式＿＿＿ 8.您喜欢通过( )方式了解理财产品？ A网络媒体 B宣传单 C电视广告 D理财公司 E其 他＿＿＿ 9.您每月除了日常生活费以外，剩余可用于购买理财产 品是多少钱?( ) A 500元以内 B 500—1000元 C 1000—3000元 D 3000—5000元 E 5000元以上 10.您购买理财产品目的是( )？ A教育投资 B退休养老金投资 C医疗投资 D其他 王颖 目的＿＿＿
王巨功
您喜欢什么休闲方式（ ）? A在家读书看电视 B登山看风景
16% 23% 在家读书看电视 登山看风景 野外探险 逛市场 随便
C野外探险
D逛市场
E随便
19% 22% 20%
各个休闲层次的人都占据了相当的比例,说明人们 的休闲方式具有广泛性，告诉我们制作理财产品 时要尽力符合大众品味。
您购买理财产品目的是( )？ A教育投资 B退休养老金投资
C医疗投资
D其他目的＿＿＿
20% 29% 教育投资 退休养老金投资 医疗投资 25% 26% 其他目的
消费者购买理财产品目的分别占据了相 当的比例,消费者选择理财产品目的是 具有多样性的,选择的范围也是比较全 面的，说明人们购买理财产品是出于不 同的目的而做出的决定。
பைடு நூலகம்
王巨功
王巨功
男 女
男20人占66%,女10人占总人数34%.说明被调 查者中的男性居多，男性是社会重要组成部 分，因此他们愿意更多的了解理财产品相关 的内容。 C.30到39 D.40以上
您的年龄?( ) A.20以下
客户理财需求调查表
客户理财调查表
首先感谢您一直以来对中信的支持。
为了适应市场的变化、了解
您的投资需求，及时推出更符合您需求的产品，特设计此问卷。
望您
能抽出宝贵的时间 , 留下珍贵的意见和建议。
1．对于个人理财的各项，您更倾向于（ ）（可多选）
A、储蓄
B、理财产品股票
C、基金
D、保险
E、消费
F、项目投资
G、股票
H、其他
2.做为一个投资者，您的风险偏好是怎样的？( )。
A、让损失和波动尽可能小
B、希望获取稳定的收益
C、最大化
收益 D、可以容忍一定程度的波动 E、不考虑风险和波动
3.关于股票及其近期走势，您的看法是（ ）
A、底部区域，值得投资
B、对经济不看好，风险太大，不值得
投资 C、不关心
4.如果我们免费主动为您提供个人理财意见，您会（ ）
A 、接受 C、不接受
5.您最关心的理财问题是（ ）（可多选）
A、收益
B、期限
C、起点金额
D、产品的风险
E、专业服务
F、
品牌G、其他
6.如果购买理财产品，您更倾向于选择下列哪种（ ）
A、有获得30%以上收益的可能，但也有损失30%本金的可能
B、本金基本能得到保障，但预期收益在10%以内
7．您期望理财产品的期限是多久？（ ）
A、1年以下
B、1年以上
C、配置组合
8．您对我们客户服务的评价是（ ）
A、非常满意
B、满意
C、一般
D、较差
谢谢您！我们将根据您的需求把最好最适合您的产品送给您！ 顺祝您：身体健康！财运亨通！。
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理财产品购买意愿的调查问卷
一、理财产品收益特征
1.您一年内购买理财产品的次数为？
4-6次1-3次0次
2.目前理财产品市场，您愿意购买哪种类型的理财产品
保本固定收益保本浮动收益非保本浮动收益
3.您理想的理财产品接近哪种性质？
资产保值，抵御通胀获取资产的稳定增值获取高额投资收益
4.您对理财产品期望的回报率为？
0-5% 5%-10% 10%-20% 20%-50% 50%以上
5.对于选择具体的理财产品，您主要考虑的是？
产品收益 资金安全流动性
6.您对理财产品收益的评估
年化收益非常高高一般低非常低0-5%
5%-10%
10%-20%
20%-50%
50%以上
二、理财产品流动性特征
1.在目前市场环境下，您偏好的理财产品投资期限为？
三个月以下三个月至六个月六个月至一年
一年至两年两年至三年三年以上
2.您希望产品在成立后多久开放一次以办理赎回业务？
1个月3个月6个月12个月
3.您认为理财产品一年几次赎回期合适？
1次2次3次4次
4.您对理财产品流动性的评估
时间非常高高一般低非常低
1个月
3个月
6个月
12个月
24个月
24个月以上
三、理财产品的风险特征
1.您所能承受的风险预期为？
不低于预期收益不低于银行同期利率本金不亏损
本金亏损不超过10% 本金亏损超过10%
2.您用于购买理财产品的投资占您收入的比例为
5%以下5%-10% 10%-20% 20%-30% 30%以上
3.您认为有吸引力的理财产品为
低风险低收益中度风险中等收益高风险高收益
4.您是否看重投资收入的稳定性？
非常不看中不看中无所谓看中非常看中
5.您是否看中投资是否保本
非常不看中不看中无所谓看中非常看中
6.经济学理论告诉我们投资风险和投资收益是正相关的，您是如何权衡风险性和收益的？
非常接受比较接受接受比较不接受非常不接受低风险低收益
中度风险中等收益
高风险高收益
7.如果您有一定的可支配资金，您会选择哪类风险型的投资理财产品：
年收益正负3%以内的产品 年收益正负3%至正负5%的产品
年收益正负5%至正负10%的产品年收益正负10%至正负20%的产品
年收益正负20%以上的产品
四、个人基本情况
1.您的性别
男女
2.您的年龄
18-30岁31-40岁41-50岁51-65岁65岁以上
3.您的月收入
0-3000元3000-6000元6000-10000元10000-20000元
20000-50000元50000元以上
4.您认为您在投资决策上属于以下哪一类型
保本稳固型风险收益兼顾型风险偏好型
5.某家理财公司推出以下4款理财产品，请结合您的实际情况做选择
产品名称起步金额时间年化收益风险程度
A 10万1个月 6.02% 保本稳固型
B 10万3个月7.08% 保本稳固型
C 10万6个月8.09% 保本稳固型
D 10万12个月10% 保本稳固型。