团队经理职责与工作日志使用

团队建设：多一些团队轻松活动
家属联谊会 户外活动
娱乐活动
各种比赛 ……
团队经理个人魅力： 五好团队经理的标准
一个办实事的经理
一个言必践的经理
一个大气量的经理 一个尊重人的家长 一个公平的父母官
总之：
言传更要身教
授之以鱼，不如授之以渔
没有上对下的热忱 就没有下对上 的忠诚
一、团队经理职责定位 二、工作日志使用
客户 信息收集
工作日志
客户 拜访计划
丰富：再次拜访信息
拜访时间/地点/情境
主要话题 客户对同业信息的反应 推荐出借模式 转介绍名单
如果没有工作日志……
记录
客户 信息收集
忘 记
筛选
客户 拜访计划
丰富
丢 失
分析
Thank You！
第二个角色
如何当一个好师傅？
基础工作：
什么时间（when）：理财经理转正之前
什么地点（where）：团队早会、培训班等 什么内容（what）：辅导、陪同 如何做（how）：紧跟公司节奏，认真做好辅导平台， 做好市场陪同
新人辅导是贯穿在新人成长的整个过程
新人辅导不是一朝一夕的动作，而是帮 助新人成长的整个过程。 在新人遇到每一个“第一次”的时候都 是辅导的最佳时期。比如新人第一次驻
团队经理职责定位与 工作日志使用
一、团队经理职责定位 二、工作日志使用
团队经理在团队中重要性
是团队的主心骨，一举一动都直接影
响着我们在属员心中的地位。
是团队的灵魂，一举一动都会让属员 进行学习模仿。什么样的团队经理会带 出什么样的组员。 言行举止很重要!
团队经理您在团队中扮演什么角色呢？
什么是工作日志？
工作日志是对每天工作情况的记录和总结 对明天工作的计划
持续的理财职业生涯必须有：
1.持续不断的客户信息来源 2.持续不断的客户拜访计划
案例： 陌生拜访+工作 日志
=转介绍12人
李阿姨
朋友王阿姨
朋友晋先生
丈夫的朋友
小哥谢先生
朋友李姐
朋友何哥
嫂子李女士
谢先生大哥
管理张先生 朋友韩先生
可以由团队经理回答， 也可以由组员回答， 让组员的问题都能 得到解决
1、组员今日活动的安
早会注意事项
避免流于形式，内容实在，解决问题 防止主题不鲜明，团队对早会的效果要有一
个预估
注意不断更新早会的内容及形式 调动组员充分参与，保持早会融洽的氛围
不论谁主持，团队经理对早会都要作好管理、
控制
筛选：客户信息
客户分类： —当月可划扣的客户 —当月到期的客户 —持续跟进的客户
客户 信息收集
工作Fra Baidu bibliotek志
客户 拜访计划
客户 信息收集
工作日志
客户 拜访计划
分析：客户需求
分析信息：最近发生了什么/忙些什么/关心什么/家人
情况/投资的意向/客户对理财认识的变化 拜访规划：拜访目的/拜访方式/切入话题/沟通内容/拜访 时间
点、第一接触客户、第一讲解、第一次
签合同、第一次获得方案、第一次分享、 第一次参加培训... ... 新人心态不好时也是主管辅导的好时机！
陪同
示范式陪同
你做他看：您与客户面谈，新人在边上观察， 结束后请新人总结看的过程。（建议是团队经
理自已的客户，易掌控）
辅导式陪同 他做你看：新人与客户面谈，必要时团队经理 可以协助，给新人点评并提出建议。 指导式陪同 全过程都由新人与客户面谈，团队经理不予 协助，对整个过程给予反馈和建议。
主管辅导的禁忌
只重业绩，缺乏关心 只重技巧，忽视心态 娇宠溺爱，不敢要求
重视疗伤，忽视预防
强调利益，忽视精神
第三个角色
如何做好第三个角色 --优秀的管理者
团队的出勤管理 团队的早会平台 团队的团队建设 团队经理的个人魅力
如何做好出勤管理
主管必须率先垂范，每天都能准时出勤
严格的差勤管理制度 严格执行加强早会的吸引力 举例：预先规划好的早会的行事例
堂姐李女士
朋友洪先生
启示：
每个客户都是一座金矿
持续工作日志保障了持续 的客户经营
重点填写客户 来源与沟通内 容（转介绍、 陌生客户、可 成交当月可划 扣客户、到期 客户、持续跟 进客户等）
日常工作记，录如、 早会 培训、夕会、小组 会
当日电话、驻点 等展业过程中遇 到的问题
对当日工作量 化的总结,及 对当日工作自 身总结
丰富多彩的早会内容：
每周一：业绩绩优做分享（事先沟通） 每周三：角色扮演的安排 每周二、四：销售技能培训、训练等 每周五：教唱新歌、舞蹈、活动、游戏
为什么要开早会？
1、团队经理通过早会随时掌控每一位属员的
动态
2、激励员工，提高一天的斗志
3、提高团队的凝聚力，提高团队经理自身的 管理能力 4、及时传达公司的相关信息、政策、推动 5、发现并及时解决属员展业中所遇到的困惑，
管理者 师傅
绩优理财经理
做为一名优秀的团队经理扮演着三个角色： 首先，必须是一名绩优的理财经理； 其次，是一名合格的师傅； 最后，是一名优秀的管理者。
第一个角色
榜样的力量是无穷大的
1、每月首日出单
2、前点完成钻石 3、每月上岗一个人
做一名绩优的理财经理是树立管理权威的重要条件、 也是辅导属员的必要条件，同时也收获了金钱
为他们调整心态
早会的运作流程
考勤时间： 分享、交流： 1、技巧分享 2、签单分享 3、活动研讨
1、欢迎新人加入
2、组员依序报告昨日 活动并交工作日志 3、抽查组员的工作日 志 此环节以表扬鼓励为主
考勤时间
分享、交流
今日活动安排 排 2、考核的提醒 3、激励方案提醒
今日活动安排 问题解答
问题解答
工作日志“四步曲”
记 录 筛 选
持续工作日志
丰 富 分 析
记录：拜访信息
新朋友： —谁介绍的/结识时的情境/联系方式/家庭情况/收入状 况/兴趣爱好/……
老客户： —拜访过程/家庭信息/最近状况/转介绍…… 注意：一切对促成关单有帮助的信息记录得越详细越好
客户 信息收集
工作日志
客户 拜访计划