客户管理表格模板—6个表
客户管理表格
级别 描述 识别基本特征 1.已经下过正式订单或样品单 2.直接从海外来我公司参观过 一级 已成交客户，准客户 3.调查资料显示该客户在当地有一定的影响力 4.该行业的国际大客户 1.对我公司产品进行详细地了解，包 括名称，图片，技术参数，包装运输 等细节内容 二级 有明确意向，明显兴 2.往返邮件不少于6封，且对我公司 趣的客户 产品表现出明显的兴趣 3.有提供完整的客户资料，包括正确 的公司名称，地址，联系电话，传 真，邮箱，即时通信工具。 1.在邮件中有明确提到我公司的产 品； 2.有明确的产品或价格要求 1.没有明确提到具体产品，最多只是 提到大行业名称 2.没有表明客户的任何要求 四级 无明确意向的客户 3.没有提供客户的资料，甚至没有具 体的联系方式 4.邮件行文非常不规范
业务员重点跟踪，有任何疑问须及时请求 上级和同事协助；保持前期三天至少沟通 一次，后期至少每周沟通一次，通过邮 件，即时通信工具联络；邮件处理优先于 三级，四级客户。
邮件24小时内回复；采用公司邮件标准模 板，快速回复，关注客户后期反应。
在处理完1-3级客户邮件后，有时间再处 理；提醒客户明确要求，提供详细客户资 料，采用公司邮件标准模板。源自三级有明确意向的客户
说明
处理方法
此类客户必须全力配合，全力协助，在主 管部门的协助下，重点跟进；所有文件、 邮件须经主管审查后才可发送；必要时， 集体商议获取客户订单的方法；动用一切 可以利用的联络资源，包括邮箱，传真， 即时通信工具等，全面接触客户，深入了 解客户。
客户级别界定： 收到客户询价或获得相关客户信息后， 必须先进行必要的客户调查，对客户进 行初次分级后，才可以进行回复。经过 初次分级后，根据客户的后期表现，可 对客户级别进行修改。
客户资料管理表格模板大全
客户等级顾客卡号
一
般
资
公司名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止广日期
姓名
料
地址
状
况
人员素质
口佳口可口差
人
工厂地址
检验人数
员
工厂地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
主要产品
金额
人
员
厂长
严格程度
口严口可口松
本
公
其
司
产
品
连络人
付
款
付款日期
每月
金
额
营
业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
资本领
元
员工人数
合计名
经营希望
销售员名
资
产
销售额
元
固
定
土地
自租
评
价
项目
比重
评价得分
综合看法
损
益
资
产
建筑物
自租
看
法
毛利
元
经费
元
金额
元
关心
5
净益
元
库存额
元
执蓍
5
销
售
项目
外销
内销
销售力
20
状
况
销售额
元
元
工程能力
20
销售台数
台
台
经营力
10
商标
经营意志
40
客户管理重要表格
总经理
决定每月拜访及电话次数
本月开始
副
经理
大
无特别
关系
经理
决定一年的交易金额和付款条件
到下个月底
科长
姓名
大
同学
无特别
关系
营业代表
接洽
每月大约一次本月开始
公司名称
评价要素
评价基准
评分基准
特别事项
经营者的事业心
1积极的
2普通
3消极的
10
5
2
经营者的策划能力
1策划能力极佳
2普通
3疑问
10
5
2
经营者的事业
专职程度
①高等
②普通
③低等
10
5
2
经营者的健康状况
①极好
②普通
③病弱
10
5
2
接班人
①优秀
②普通
③疑问
10
5
2
干部
①优秀
②普通
③疑问
10
5
2
幕僚人员
①优秀
②普通
对策
□区域性密切配合表
表14．5．19
月
1
2
3
4
5
6
日
区
域
活
动
情
报
管
理
其
他
月
7
8
9
10
11
12
日
区
域
活
动
情
报
管
理
其
他
□销售目标估算表
表14．2．20
步骤
项目
金额·数值
①
直接人事费用
客户关系管理的表格大全
沟通的方式，如电话、电子邮件、会议等
内容
沟通的具体内容
参与人员
参与沟通的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
3.销售机会追踪表格
字段
描述
机会编号
销售机会的唯一标识符
客户编号
相关客户的唯一标识符
机会阶段
销售机会的当前阶段，如潜在客户、需求分析、报价等
预计金额
销售机会的预计金额
预计关闭日期
销售机会预计关闭的日期
客户关系管理
客户编号
客户的唯一标识符
客户名称
客户的全名或公司名称
联系人
客户的主要联系人
联系电话
客户的主要联系电话
电子邮件
客户的电子邮件地址
地址
客户的地址
创建日期
客户信息创建的日期
更新日期
客户信息最近更新的日期
2.沟通记录表格
字段
描述
客户编号
客户的唯一标识符
日期
沟通记录发生的日期
责任人
负责追踪销售机会的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
4.客户投诉记录表格
字段
描述
客户编号
投诉客户的唯一标识符
日期
投诉发生的日期
内容
投诉的具体内容
处理人员
处理投诉的人员姓名
处理结果
对投诉采取的措施和处理结果
备注
其他需要记录的信息
以上是客户关系管理中常用的一些表格，通过这些表格可以更好地管理客户信息，跟踪销售机会，并及时处理客户投诉，以保持良好的客户关系。根据需要，您可以根据具体业务情况进行修改和扩展。
客户管理全套表格
客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户跟进计划表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）跟进日期：（请填写计划跟进的日期）跟进方式：（请填写计划跟进的方式，如电话、邮件、面谈等）跟进内容：（请简述计划跟进的内容）跟进人员：（请填写负责跟进的人员）客户服务记录表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）服务日期：（请填写服务日期）服务内容：（请简述提供的服务内容）服务人员：（请填写提供服务的员工）客户满意度：（请记录客户的满意度评价）。
客户管理表格模板
Catalog 产 Sample 寄 Order 订 Source 信 目录 样 单 负责人员 息来源
ation：Y－已报价，N－未报价；Sample:Y－已
特征
处理方法 此类客户必须全力配合，全力协助，在主管部门 的协助下，重点跟进；所有文件、邮件须经主管 审查后才可发送；必要时，集体商议获取客户订 单的方法；动用一切可以利用的联络资源，包括 邮箱，传真，即时通信工具等，全面接触客户， 深入了解客户。
的产品；
邮件24小时内回复；采用公司邮件标准模板，快 速回复，关注客户后期反应。
多只是提到大行业名 在处理完1-3级客户邮件后，有时间再处理；提醒 客户明确要求，提供详细客户资料，采用公司邮 件标准模板。
没有具体的联系方式
有一定的影响力
解，包括名称，图 细节内容 业务员重点跟踪，有任何疑问须及时请求上级和 我公司产品表现出明显 同事协助；保持前期三天至少沟通一次，后期至 少每周沟通一次，通过邮件，即时通信工具联 括正确的公司名称， 络；邮件处理优先于三级，四级客户。 箱，即时通信工具。 邮件24小时内回复；采用公司邮件标准模板，快 速回复，关注客户后期反应。
二级
有明确意向，明 显兴趣的客户
三级
有明确意向的客 户
三级
有明确意向的客 户
2.有明确的产品或价格要求 1.没有明确提到具体产品，最多只是提到大行业名 称
四级
无明确意向的客 户
2.没有表明客户的任何要求 3.没有提供客户的资料，甚至没有具体的联系方式 4.邮件行文非常不规范
Quotation 报价
Grand 客 Receive Date 户等级 收到日期
Company Name 公 Country 司名称 国家
客户资料管理表格模板大全
客户资料管理表格模板大全1. 客户基本信息表格模板表格说明客户基本信息表格用于记录客户的基本信息，包括姓名、性别、年龄、联系方式等。
这些信息对于客户管理和沟通非常重要。
表格示例姓名性别年龄联系方式张三男30138****8888李四女25139****9999王五男35137****77772. 客户需求调研表格模板表格说明客户需求调研表格用于系统性地记录客户的需求和意见，以便针对性地提供解决方案或产品。
该表格包括客户需求描述、优先级、提出时间等字段。
表格示例客户姓名需求描述优先级提出时间张三需求描述内容高2022-01-01李四需求描述内容中2022-02-05王五需求描述内容低2022-03-103. 客户投诉记录表格模板表格说明客户投诉记录表格用于记录客户的投诉事项，包括投诉内容、处理结果、解决方案等。
通过记录和分析客户投诉情况，可以改进产品和服务质量。
表格示例客户姓名投诉内容处理结果解决方案张三投诉内容描述处理中暂无解决方案，正在解决中李四投诉内容描述已处理提供补偿并解决问题王五投诉内容描述已解决给予道歉并提供服务升级方案4. 客户跟进记录表格模板表格说明客户跟进记录表格用于记录客户的跟进情况，包括联系时间、跟进内容、下一步计划等。
通过跟进记录，可以及时跟进客户需求并提供相应支持。
表格示例客户姓名联系时间跟进内容下一步计划张三2022-01-01跟进内容描述继续跟进客户需求，提供解决方案李四2022-02-05跟进内容描述安排产品演示会议，了解客户具体需求王五2022-03-10跟进内容描述提供产品方案并与客户协商合作事宜5. 客户购买记录表格模板表格说明客户购买记录表格用于记录客户的购买情况，包括购买日期、产品名称、购买数量、总金额等。
通过购买记录，可以统计客户购买行为并进行销售分析。
表格示例客户姓名购买日期产品名称购买数量总金额张三2022-01-01产品名称11000元李四2022-02-05产品名称22000元王五2022-03-10产品名称33000元以上是几种常用的客户资料管理表格模板大全，通过使用这些表格模板，可以更好地管理客户资料、了解客户需求、处理投诉和跟进客户。
客户管理表汇总(doc 10个)
（抵达客户处）
1．检查户外广告
海报、贴纸褪色、脏乱、被贴,要擦拭整理、重贴,好地点订制招牌,好位置贴新招牌。
2．向客户打招呼
有礼貌地叫出客户的姓名。
3．检查户内广告
同检查户外广告。
4．检查货架、冰箱及整箱陈列
转换、集中、整补、依序排列。
5．检查存货
转换,整箱部分登记客户卡。
6．利用客户卡告诉店老板销售状况及应该订货数量
上次库存+上次订货-本次库存=本期实销量
本期实销量×1.5=安全库存
（注：1.5为安全系数,畅销品、旺季的安全
系数应相应调高）
安全库存-本次库存=应订货数
7．收款、道谢并告知下次拜访时间。
每一客户按1-7步骤重复动作,依客户卡编列顺序逐一完成拜访。
经营理念诚信务实创新
知识改变命运。
手把手教你高效管理客户资料！5张表格搞定！
手把手教你高效管理客户资料！5张表格搞定！作为管理工作者，你是否遇到过这样的问题：•1、工作一段时间后，发现客户资料有种乱乱的感觉；•2、随着开发的客户越来越多，突然发现客户资料虽有分类却不科学，导致很多该跟进的客户跟进不及时；•3、久而久之，又发现客户资料太多，不懂精简，分不清主次，花费了大量时间跟进却效果不明显；•4、更糟糕的是，一不小心电脑中毒重装，或者粗心大意将记录客户的本子遗失，之前积累的客户全部没有了。
•......因此，做好客户资料整理是特别重要的一件事，正所谓磨刀不误砍柴功，如果能系统的、有序的做好客户资源管理，不仅可以大大提高自己的工作效率，而且能够更好的维护好客户关系，理顺跟进情况，从而提高成单率。
因此，一套科学的客户管理方法非常重要，一起随小编看看吧~01、首先要确定客户资料管理的总体思路，主要围绕两点逻辑来展开：•资料的整体和局部的关系问题；•资料的主要和次要的关系问题。
资料的整体和局部的关系问题，按照“藕断丝连”的原则，通过处理好资料的分离和整合来解决。
先说分离：对于某个客户而言，其基本信息及业务明细，建议不要混杂在同一个表格里，要分开成多个表格。
例如，分成以下几个表格：客户基本信息、客户跟进记录、客户购买记录等等；另外，对于多个客户而言，要对客户进行分类，按照ABCD 等级别进行归类；这样分的好处就是容易区分和记忆，更加方便记录。
再说整合：这几个表格之间不是完全独立的，而是依据某关联字段(如客户编号) 内在地联系起来，是一个整体。
这样，查看某客户时，他的基本信息、跟进记录、购买记录就能全都列在一起，能够方便地了解该客户的全部信息，而不是在每个表格去找。
具备共同等级的客户，整合在一起，更具横向对比性。
资料的主要和次要的关系问题，根据“轻重缓急”的原则，通过处理好任务的重要性和时间的急迫性来解决。
这个也涉及到时间管理的概念，把任务按照重要程度和紧急程度分类，最终产生了四种任务：•既重要又紧急的事情，称之为危急；•重要但不紧急的，称之为高回报；•紧急但不重要的，称之为日常中断；既不重要又不紧急的叫琐事。
家装公司客户管理常用表格
前台客户登记表前台电话记录表求职人员登记表人才面试记录表面试时间：年月日时面试人：人员外出请假登记表部门物品申购单客户报修记录表客户投诉登记表楼盘调查表家装顾问：_____________小区提前营销计划表楼盘交房顺序一览表交房小区营销计划表蹲点小区每周装修动态记录表家装顾问：_____________家装业务计划记录表______月份姓名____________请将每天和每个客户讲的家装业务计划详细信息，认真填写在下面的表格当中。
优秀家装营销人员就是这样不断行动不断训练不断服务不断提高的！家装顾问客户电话记录表家装顾问：_____________家装顾问客户服务记录表家装顾问：_____________家装顾问客户跟进记录表家装顾问：_____________ 年月日说明：客户类型是指客户是新客户、意向客户、还是签单客户、老客户；跟进形式是指用电话、短信、QQ、邮件还是见面跟进等形式；跟进内容是本次跟进的目的，如促成量房、促成订单、促成签单、促成转介绍；跟时结果是指客户对你中进的目的的反馈。
家装顾问人脉关系记录表家装顾问：_____________家装顾问人脉跟进记录表家装顾问：_____________说明：人脉角色是指该人脉与你的关系，或他的职称，如家居同行、物业经理、小区保安……家装顾问设计师跟进记录表家装顾问：_____________家装顾问综合表现月度排行榜年月新客户装修咨询登记单业务承接员：派单时间：年月日时分设计师：现场量房预约书（设计师版）尊敬的客户先生/女士：您好！我们是装饰工程有限公司，很高兴能有机会和您交流，为您提供家庭装修方面的服务。
我是本公司一名优秀的设计师，能亲自为您服务，使我倍感荣兴。
今天，我们有幸进行了关于装修方面的深入交流。
为了更好地为您提供服务，我谨向您提出《现场量房邀约》，让我们约定一个时间，去您的新居现场，我们进行实地的查看、了解，并现场测绘丈量您新居的具体户型、尺寸，在新居现场我们可以更好地进行沟通，以便我们给您提供最具体的装修建议和专业方案。