担保机构风控建议及解决方案

完善融资性担保行业监管工作人员的配备。 完善融资性担保行业监管工作人员的配备。
金融机构
统一授信 完善入围 认证制度
完善对担保公司入围认证制度，坚持“名单准入、择优增补、 完善对担保公司入围认证制度，坚持“名单准入、择优增补、动态监测 适时淘汰”的原则。 、适时淘汰”的原则。 存入保证金／存出保证金”这一指标作为当地监管的重要参照。 将“存入保证金／存出保证金”这一指标作为当地监管的重要参照。 结合内外部评级对其进行统一授信。 结合内外部评级对其进行统一授信。 针对一定信用级别以上的担保机构， 针对一定信用级别以上的担保机构，合理确定双方各自应承担的风险 比例，增强双方防范风险的责任意识。 比例，增强双方防范风险的责任意识。 对能力较强的担保机构承保的优质项目，可适当下浮贷款利率。 对能力较强的担保机构承保的优质项目，可适当下浮贷款利率。 培育优质担保公司 ，进一步净化担保市场。 进一步净化担保市场。 利用专业优势，指导担保机构进行固定收益类的低风险投资； 利用专业优势，指导担保机构进行固定收益类的低风险投资； 在保障担保资金对潜在损失覆盖的前提下， 在保障担保资金对潜在损失覆盖的前提下，帮助担保机构经营部分委托 贷款等其他项目，使用方式及比例应符合《融资性担保公司管理暂行办法》 贷款等其他项目，使用方式及比例应符合《融资性担保公司管理暂行办法》 的相关规定。 的相关规定。
实行差别利率
拓宽合作的 深度和广度
增强信息沟通
通过信用服务机构了解担保公司及被担保企业的基本情况及业务开展 情况 。 建立银保企沟通机制 。
担保机构
构建风险防范控制体系， 构建风险防范控制体系，实 行担保项目全程风险管理
一是造就一支业务能力强、 一是造就一支业务能力强、道德水 准高的担保队伍。 准高的担保队伍。 二是规范信用担保操作程序中的担 保管理制度， 保管理制度，为担保业务的运行和风 险防范提供制度保障。 险防范提供制度保障。
• 联合信用能够做到什么？ 联合信用能够做到什么？
信用服务和产品
政府扶持信息、 其他信用信息、法院诉讼信息、 其他交易信息
中 小 企 业 / 担 保 机 构
商业银行
有效 需求
数据库 信息平台
小贷公司
政府部门
其他中介/投资机构
？对政府我们可以提供什么
起草监管制度； 建立动态监管体系； 给予监管建议及预警； 起草行业发展报告。
存在的问题
• 资本实力在全国处于中上游水平，但有效净资本较少，资 资本实力在全国处于中上游水平，但有效净资本较少， 金运作不太规范
有近一半参评担保机构的净资本比率低于50%，即期支付能力较低 。主要原因在于该类担保公司的资金运作业务不规范，资本金被股东 及关联方长期占用、或拆借给其他企业。
存在的问题
整体情况
• 全省103家级别分布情况： 连云港地区25家级别分布：
信用等级分布 8 7 6 5 4 3 2 1 0 A ABBB+ BBB BBBBB+ 1 2 2 5 4 7
[1]银行存款、存出保证金以及投资国债、金融债券 及大型企业债务融资工具等信用等级较高的固定收 益类金融产品的合计金额低于实收资本50%的，信 用等级原则上不高于BBB+级
运营（保中） 台账、合同 统计分析模块 管理模块 管理模块 (IT系统)
… … …
联合可以提供： 联合可以提供： 担保风险控制体系设计/担保 管理体系设计/人员培训/担保 资产信用质量评价
• 最终实现 最终实现--------共赢 共赢
1、数据统一，信息及时----减轻监管压力 2、全面掌握担保机构动态信息----商业银行 3、完善自身经营管理，增强抗风险能力------担保机构
？对银行我们可以提供什么
最广的担保机构名单（全国5000余家，见图示） 最深入的担保机构分析（动态法、二元法） 最详细的担保机构数据（688家详尽数据） 最好的担保机构操作指南（全国最优秀的担保 公司） ……
最广的担保机构名单
• 我们掌握5260家担保机构的基本情况，包括企业名称、主要联 系人、联系电话、经营范围、资金及担保规模等等。
单一客户集中度
4.35% 18.48% 13.04% 5%以下 10%以下 10%-20% 20%-100% 20.65% 43.48% 100%以上
存在的问题
• 机构竞争较为激烈，导致担保机构以降低担保费率为竞争 机构竞争较为激烈， 手段。 手段。
----参评担保机构的平均实际担保费率为1.21%，略低于全国担保机
全面、动态、直接
监管政策变化-监管角色的转换
制定监管规则； 听取监管汇报。
由银监会牵头的融资性担保 业务监管部际联席会议
融资性担保公司由省、自治区、直辖市人民政府实 施属地管理。省、自治区、直辖市人民政府确定的 监管部门具体负责本辖区融资性担保公司的准入、 退出、日常监管和风险处置，并向国务院建立的融 资性担保业务监管部际联席会议报告工作。
担保机构金融风险管理建议 及解决方案 连云港） （2010--2011连云港） 连云港
目录
2010年江苏省担保机构评级总体情况 年江苏省担保机构评级总体情况 存在问题
产生原因
如何解决
联合信用能做到什么
• 2010年江苏省担保机构评级总体情 2010年江苏省担保机构评级总体情 况汇报及存在问题总结
进一步规范自身的资本金运 用，增强代偿能力
内部管理
建议有关监管部门能从担保机构的 股东性质，对外投资的风险性、 股东性质，对外投资的风险性、流动 性、收益性等方面制定行之有效的限 定规则， 定规则，进一步规范担保机构的资本 金运用行为， 金运用行为，从而增强其整体的风险 控制能力。 控制能力。
拓宽资金渠道， 拓宽资金渠道，建立稳定的资金补充机制
3
融资性担保机构的资 放大倍数、拨备、 本、放大倍数、拨备、 公司治理、内部控制、 公司治理、内部控制、 风险集中度、 风险集中度、关联交 信息披露、 易、信息披露、高管 及从业人员资格管理 等方面实施审慎监管。 等方面实施审慎监管。
代偿能力！ 代偿能力！
• 商业银行：合作需求/谨慎合作 商业银行：合作需求 谨慎合作
1）担保公司普遍未对收取的客户保证金设立单独账户 2）近半数的被评担保公司单一客户集中度达到10%以上 3）个别担保公司存在为股东及关联方提供担保的现象
• 产生原因？-----需求什么？ 产生原因？ 需求什么？ 需求什么
• 监管部门：监管要求/人员数量 信息不对称 监管部门：监管要求 人员数量 人员数量/信息不对称
• 融资性担保组合存续期限较短，部分参评担保机构存在单一客户集中 融资性担保组合存续期限较短， 度过高及为股东等关联企业担保的违规行为
– 值得关注的是，近44%的参评担保机构单一客户集中度超过监管办法规定的10%上 限，该类客户面临的单一客户代偿风险压力偏大，亟需通过调整单户担保额度以 满足监管要求；另外，近17%的担保机构存在为股东等关联企业担保的现象，该类 担保机构也将面临一定的政策风险。
监管手段变化：
银监会对融资性担保公司及其分支机构的市场准入、业务范围实行前置行政许可， “银监会对融资性担保公司及其分支机构的市场准入、业务范围实行前置行政许可， 推行许可证管理制度” 推行许可证管理制度”。
监管指导思想变化： 以“扶持”为主，只“监”不“管”——转为审慎监管 扶持”为主， 转为审慎监管
动态监测系统
新增综合授信建议
1.截至 2010 年 5 月底，公司各类担保资产可能出现的潜在损失为1345万元，如公司存入 2000 万元保证金，可以保证对潜在损失 1 倍覆盖； 2.基于 连云港地区中小企业的信用等级多处于 BBB级，公司担保企业将获得 一定/的信用提升； 3.由于每笔债项的交易结构及风险缓释措施的不同，公司实际放大倍数可以根据借款人的信用等 级和风险缓释措施进行适当调节； 4.下列事项可能导致风险承担能力下降，需要对授信额度进行实时调整： 1）公司 公司类 业务有较为成熟的风险管理技术，但对 非融资性 业务的风险管理尚待 完善，如未来 诉讼保全担保 业务比重增加，可能加大公司短期代偿压力； 2）公司担保企业主要从事 物流 行业，行业集中度 50 %，受 金融危机 影响，可能造成 担保企业实际违约率提高； 3） 公司 2010 年 5 月内将有 2 户 3 笔 200 万元到期还款，可能存在集中代偿压力； 4）由 ×××× 的原因，公司持有的 ××× 、 ××× 等资产可能出现损失。
监管政策变化-审慎监管原则
• 融资性担保业务审慎监管原则主要包括以下三个方面的内容：
1
融资性担保公司应 当以安全性、流动 当以安全性、 性、收益性为经营 原则，并建立市场 原则， 化运作的可持续审 慎经营模式。 慎经营模式。
2
融资性担保公司及 其分支机构的市场 准入、业务范围实 准入、 行前置行政许可， 行前置行政许可， 推行许可证管理制 度。
制度建设与执行
加强对组织机构不健全、 加强对组织机构不健全、内部管理制度和风 险控制制度不完善、 险控制制度不完善、存在违规操作的担保机 构的监管。 构的监管。
正确引导
加强 监管
人员配备
通过行业协会组织担保机构按照 办法》 《办法》要求对担保机构展开定期 培训，专业学习，组织专题交流等。 培训，专业学习，组织专题交流等。
突出问题
第一，参评担保机构新增数量较多， 第一，参评担保机构新增数量较多，但从业人员 整体素质有待提高
多数担保机构依然缺乏具有良好专业背景和相关工作经验的专职业务 人员，且只有少数担保机构配备专职法务人员，担保业务操作经验和 风险管控能力不足。
突出问题
第二，担保业务风险管理体系未能有效建立， 第二，担保业务风险管理体系未能有效建立，实际业务风 险控制往往浮于形式。同时有效反担保措施的缺失， 险控制往往浮于形式。同时有效反担保措施的缺失，风险 处置能力亟待提高。 处置能力亟待提高。
产品支持系统
提供资金来源，吸引担保 机构及中小企业进入平台
中小企业
担保机构 在线信用服务系统 担保机构： 中小企业扶持政策； 行业政策及监管措施； 政策指导 融资性担保机构监管系统 动态授信支撑系统
客户及合作伙伴； 下载报告； 授信建议； 风险提示； 压力测试；
政府： 行业发展报告； 机构概览； 行业风险预警； 政策规范性建议
巴塞尔II对内部评级体系的要求迫使商业银行加强与担保机构的合作； 由银监会牵头的担保机构规范风，势必引起商业银行对担保机构合作能 力的重视。
资金运用、授信建议、风险提示、压力测试
产生内在需求
•
担保公司
股东的重视程度不够----对资本逐利的驱动 经营层的经营管理能力—人员缺乏/经验不足 — / 对行业情况了解甚少，理论知识的缺乏。 行业内部有效的沟通交流，经验共享的平台尚未建立。
政府信息监管平台 /担保业协会
数 据 报 送
核心交换机
网管电脑
金融机构 ---分析研究存在 的风险和问题 政府部门---加强业务指导 其他用途/行业报告
数据库
联合可以提供： 联合可以提供： 担保公司评级/产品支持系统 / /动态监测系统 /与中小司数据报送系统对接
担保公司 客户端
客户管理模块 担保客户 打分模块
反担保措施设置方面，以企业及政府承诺为第三方保证反担保占比 较大，导致26.14%的参评机构反担保比率低于50%。有效反担保措施 的缺失，直接影响担保公司的风险管理能力。
反担保率
26.14% 23.86% 0% 0%-20% 20%-50% 50%以上 26.14% 23.86%
Biblioteka Baidu
突出问题
第三，部分受评担保公司存在违规行为， 第三，部分受评担保公司存在违规行为， 主要体现在以下几个方面： 主要体现在以下几个方面：
一方面政府可以按财政税收增长比例或将征自中小 企业税收总额的一定比例用于补充政府担保机构的担 保资金；另一方面， 保资金；另一方面，可以从财政贴息中将部分或大部 分贴息用于补充担保机构注资。 分贴息用于补充担保机构注资。
• 建议： 建议： ------积极建立区域担保机构的动态数据报 积极建立区域担保机构的动态数据报 送和统一作业操作系统； 送和统一作业操作系统；
构的平均费率，其主要原因是由于机构较多，竞争较为激烈，导致担 保机构以降低担保费率为竞争手段。
存在的问题
• 资产流动性较好，但现金类资产较少，担保资金被股东占 资产流动性较好，但现金类资产较少， 用；资金拆借现象依然存在
从资产构成来看，参评担保机构资产的构成主要由货币资金、存出保 证金、长期股权投资、短期投资、其他应收款、其他流动资产及固定 资产等科目组成。资产构成图如下所示：
• 如何解决？ 如何解决？
监管部门
数据报送
督促担保机构及时、 督促担保机构及时、准确地向当地管理 部门报送业务统计报表、财务报表等资料。 部门报送业务统计报表、财务报表等资料。 及时掌握担保公司出现的大额担保代偿、 及时掌握担保公司出现的大额担保代偿、 投资损失、担保诈骗，以及董事、 投资损失、担保诈骗，以及董事、监事或 高级管理人员涉及严重违法、 高级管理人员涉及严重违法、违规等重大 事件。 事件。