寿险培训体系01新人岗前培训-10活动管理
寿险行销保险行业新人培育操作指南入职培训PPT教学课件精选全文
提技能标准——五会
会一分钟讲公司优势 会讲一个保险故事 会讲产品五要素（或明白产品好处） 会用市调表 会用客户30表确定准客户
符合简单、实用、符合新人特点的内容，最终实现“三带”上号，坚定从业信心！
01 新人班操班规范
新人班基本要求
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1 时间：7号、17号、23号 2 时长：4 天 3 形式：封闭形式 4 班主任：任职二年以上的讲师 5 助教：参训新人5人以上的由基础组训带队，第三天
10 投保指南——（投保书填写）
要点及效果： ①通过课堂演练，使学员了解、初步掌握填写投保书的方法; ②引导上号第一单的填写。
1 1 做最大家族代理商
要点及效果： ①培训班大回顾，强化寿功及新华优势； ②辅以激励性课程进一步坚定学员的从业信心； ③推动学员的训后考证，最终实现“三带”上号。
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01 新人班操班规范
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01 新人班操班规范
新人班课程介绍（3）
06 工具为载体的专推流程介绍——市调表
要点及效果： ①打消新人畏惧或排斥销售工作的心理负担； ②引导新人对保险销售工作的认识； ③了解基本工具。保险销售很简单、很轻松、很快乐。
07 开发你的财富宝库
要点及效果： ①借助客户30，帮助新人锁定黄金10。 ②做保险就是广交朋友，人缘越来越广的的工作 ③适当加入实际展业案例
围，再次的引导感恩文化，感谢推介人、感恩新华让大家相聚有着美好的3.5天生活，让 学员对培训班产生留恋，最终达到一起走进代理人班的目的。（推荐掠影配套歌曲：《莫 失莫忘》、《放心去飞》、《启程》、《水木年华》等）
01 新人班操班规范
营销真理
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没有做过的动作可以尝试着做一下 世界上没有白下的功夫 多关注细节并下足功夫 一定会看到效果
中国人寿培训体系介绍
中国人寿培训体系介绍中国人寿培训体系是中国最大的寿险保险公司，中国人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）为了培养高素质的员工队伍而建立的一套全方位、多层次、多领域的培训系统。
该培训体系旨在提高员工的专业水平和综合素质，使其具备承担公司业务需求的能力。
一、培训体系结构公司培训体系可以分为三个层次：1.基础岗位培训：主要面向新员工和基层员工，旨在提供相关岗位的基础知识和技能培训，包括保险业务基础知识、销售技巧、客户服务等方面的培训。
2.专业培训：根据员工所从事的具体岗位和专业需要，进行个性化的培训，提升员工的专业能力和知识水平，包括理财规划、保险产品知识、市场营销等方面的培训。
3.高级管理培训：主要面向公司管理层，培养高级管理人才，提高其领导力和决策能力。
二、培训形式和内容公司的培训形式包括内部培训和外部培训。
内部培训主要通过组织公司内部的培训师团队进行，利用公司的资源和经验进行培训；外部培训主要通过邀请专业的培训机构合作，提供更全面、专业的培训服务。
培训内容主要包括以下几个方面：1.保险业务知识培训：包括保险产品知识、保险市场分析、保险法律法规等方面的培训，以提高员工对保险业务的了解和把握。
2.销售技巧培训：包括市场营销策略、销售技巧与方法、客户关系管理等方面的培训，以提高员工的销售能力和客户服务水平。
3.业务技能培训：包括投保理赔操作技能、保险核保技能、保险承保风险评估等方面的培训，以提高员工的业务操作能力和工作效率。
4.管理能力培训：面向公司管理层和高级员工，注重领导力培养、团队管理、决策能力等方面的培训，以提升他们的管理能力和综合素质。
三、培训评估和认证为了确保培训效果的有效性和可衡量性，公司通过对员工学习情况进行评估和认证，主要包括平时考核、培训考试、实操能力测试等方式。
对于合格的员工，公司将颁发培训证书作为荣誉和资格认证。
四、培训的效果和成果经过多年的不断完善和优化，中国人寿培训体系已经取得了显著的成果和效果。
保险公司 银保新人育成体系操作手册之新人岗前培训班详细流程
第六章新人岗前培训班1、总则（一）培训目的通过符合成人学习规律的新人岗前培训，让新人了解公司企业文化，树立对保险行业和公司的信心；掌握保险基础知识，熟悉产品，掌握销售技能，使新人达到客户经理岗位的基本要求。
（二）期望效果1. 激发新人的从业兴趣，坚定对行业、对公司的信心。
2. 掌握公司产品知识，初步了解销售技巧。
3. 使新人树立正确理念、塑造积极心态，明确自身前程规划，建立良好的工作习惯。
（三）主体课程1. 理念观念。
2. 销售技巧。
3. 产品知识。
4. 投保实务。
5. 笔试、口试通关。
（四）参训对象通过公司标准化面试，结束网点观摩并通过代理人资格考试的新人。
（五）培训时间与方式1. 时间：代资考结束后的 2-3 天内，15 人以上开班。
建议每月固定时间培训，一般每月 2 期。
2. 时间：5 天。
3. 方式：封闭式。
2、人员配备及职责（一）培训班人员配备1. 班主任：由分公司银保业务部指定一名专职讲师作为新人岗前培训班的班主任，全权负责培训过程的管理和指导工作。
2. 班助教：由分公司银保业务部根据班级学员数量安排 1-2 名专职讲师担任，在培训过程中协助班主任工作。
3. 讲师：由分公司的专职讲师、经过授权的督训、兼职讲师共同担任。
（二）班主任资格及工作职责新人岗前培训班班主任必须是取得分公司授权的专职讲师。
培训班实行班主任负责制，班主任有权对培训班的学员做出处理，甚至转训或退训，其他人不得干涉。
1. 培训前（1）确认新人岗前培训学员名单；（2）根据代资考合格人员名单与相对应营业区核对能够参训的学员名单，并根据最后确定的学员人数确定所须开办的培训班的班次。
因特殊状况确实无法参训的学员可以将相应档案转入下期班进行培训；（3）经过确认后的学员人数若达到开班基本人数（原则上应达到 15 人）才可开班，人数不够可由分公司银保业务部协调开班；（4）每月月底前确定下个月开班时间及地点；（5）下发培训通知书（附件《XP2011-F-6-2 新人岗前培训班培训通知》）：机构根据通知的提示与学员进行训前沟通，并要求学员报到时将机构培训负责人签名的报名表交至助教处；（6）编制课程表、安排讲师并要求授课讲师按照讲师手册进行备课，在开课前 3-5 天用《讲师邀请函》（附件《XP2011-F-6-3 新人岗前培训班讲师邀请函》）通知授课讲师培训课程内容、时间、地点及注意事项，并将相应教材、投影片、资料等进行登记和发放；（7）填写班主任日志、依据参训名单编制《学员考勤表》（附件《XP2011-F-6-5 新人岗前培训学员考勤表》）；（8）准备新人岗前培训资料、布置培训场地及培训设备；（9）准备《训前说明会》、《开训典礼》；（10）班务组分工及沟通协、调班。
寿险新人培训手册
寿险新人培训手册第一章寿险行业概述寿险行业是保险行业中的重要组成部分，致力于为客户提供人寿保险保障。
寿险产品是保险公司与个人或机构之间的合约，保障客户在意外事故、疾病和死亡等风险中获得经济保障。
本章将介绍寿险行业的基本概念、发展现状以及市场前景。
1.1 寿险保障的意义寿险保障的意义在于保障个人及其家庭在意外事故和不可预见的疾病、伤残以及死亡等风险中获得经济支持。
寿险保险合同中约定了保险公司在保险期间和履行合同义务的情况下向被保险人或受益人支付一定的赔偿金或给付额度。
1.2 寿险市场的发展现状寿险市场在近年来得到快速发展并呈现出良好的增长势头。
随着人们对保险的认识提高以及国家政策的支持，寿险产品的需求不断增加。
寿险产品的发展主要体现在产品创新、渠道拓展和销售模式的改变等方面。
1.3 寿险行业的未来前景寿险行业的未来前景广阔，并且存在巨大的发展空间。
随着人口老龄化程度的提高和保险意识的不断增强，寿险行业将逐渐成为保险行业的主要增长点之一。
然而，寿险行业也面临着一系列的挑战，包括市场竞争加剧、产品创新需求等，因此，新人培训的重要性也日益凸显。
第二章寿险产品介绍寿险产品是保险公司提供的一种经济保障工具，以对客户的风险进行保护为目的。
本章将详细介绍寿险产品的分类、特点以及销售技巧。
2.1 寿险产品的分类根据寿险产品的不同属性和特点，可以将之分为终身寿险、定期寿险和终身寿险等不同类型。
终身寿险可以提供终身保障，并且通常带有投资增值功能；定期寿险则在特定期限内提供保障，并且保费较为便宜；分红保险则可以提供固定分红和非保证的特点。
2.2 寿险产品的特点寿险产品具有明确的保障期限和保障金额，并且可以根据客户需求进行灵活调整。
此外，寿险产品还具有付费期限灵活、参与分红、现金价值等特点，可以满足客户不同的保险需求。
2.3 寿险产品的销售技巧寿险产品的销售过程中，需要根据客户的需求和风险承受能力来进行个性化推荐。
除了产品的介绍和解释外，销售人员还应该注重建立亲密的客户关系，提供专业的保险规划建议，并且积极开展售后服务工作。
保险公司新人培训体系
导师制度
定义：导师制度是指为新员工指 定一名经验丰富的导师，通过一 对一的指导方式，帮助新员工快 速融入公司文化和业务。
导师职责：导师需要为新员工制 定个性化的培训计划，定期进行 沟通交流，解决新员工在工作中 的问题和困惑，评估新员工的成 长和进步。
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目的：通过导师的传帮带，使新 员工能够快速熟悉公司文化、业 务流程和岗位职责，提高工作技 能和职业素养。
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培Hale Waihona Puke 内容：涵盖保险知识、销售 技巧、客户服务等方面
培训效果：能够实时反馈，针对 性强，效果显著
实战演练
目的：提高新员工实际操作能力
优势：让新员工快速熟悉业务流 程和客户需求
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形式：模拟真实场景，进行角色 扮演和案例分析
效果：提高新员工应变能力和解 决问题能力
保险产品知识
保险产品种类：介 绍各类保险产品的 特点和适用人群
保险合同条款：详 细解读保险合同中 的各项条款，如保 险责任、除外责任 等
保险产品比较：分 析不同保险产品的 优缺点，帮助新人 更好地为客户推荐 适合的保险产品
保险产品案例：通 过实际案例，让新 人更好地理解保险 产品的应用场景和 注意事项
促进新员工融入企业文化
培训目标之一：帮助新员工了解和接受企业文化，增强对企业的认同感和归属感。 培训目标之二：通过培训，使新员工更好地融入团队，与同事建立良好的合作关系。 培训目标之三：提高新员工的专业技能和综合素质，使其更快地适应企业的工作要求。 培训目标之四：培养新员工的责任心和使命感，激发其工作积极性和创新精神。
人寿保险行业岗前培训方案设计
人寿保险行业岗前培训方案设计引言人寿保险行业是一种关键的金融服务行业，经历了快速发展和不断变革。
为了适应行业的需求，并提高员工的素质和技能，岗前培训方案变得越来越重要。
本文将介绍人寿保险行业岗前培训方案的设计，旨在为新员工提供必要的知识和技能，使他们能够胜任日常工作，并为公司的长远发展做出贡献。
1. 培训目标岗前培训的主要目标是确保新员工具备完成各项任务所需的知识和技能。
以下是人寿保险行业岗前培训的主要目标：•提供基本的保险知识：新员工需要了解保险行业的基本概念、产品和服务，以便能够与客户进行有效的沟通。
•培养销售技巧：人寿保险行业依赖于销售，因此培训方案应重点培养新员工的销售技能和技巧。
•强调团队合作：培训方案应鼓励团队合作和沟通，以便新员工能够与团队成员合作完成任务。
•提升客户服务水平：人寿保险行业的核心是提供优质的客户服务，因此培训方案应集中培养新员工的服务意识和技能。
2. 培训内容为了达到上述目标，以下是人寿保险行业岗前培训方案的主要内容：2.1 保险基础知识•人寿保险概述：介绍人寿保险的定义、功能和意义。
•保险产品：介绍人寿保险的主要产品类型、特点和投保要求。
•保险法规：讲解人寿保险行业的相关法律法规和监管要求。
2.2 销售技巧培训•销售流程：介绍销售的基本流程和步骤，培养新员工的销售技巧和技巧。
•客户需求分析：教授如何分析客户需求并提供相应的解决方案。
•沟通技巧：培训新员工与客户进行有效沟通和交流的技巧。
2.3 团队合作与沟通•团队合作：介绍团队合作的重要性，并进行团队合作的案例分析和训练。
•沟通技巧：培训新员工的有效沟通技巧，包括口头和书面沟通。
2.4 客户服务培训•客户服务理念：培养新员工的客户导向思维和服务意识。
•投诉处理：教授如何处理客户投诉并提供有效的解决方案。
3. 培训方法为了确保培训的有效性和实用性，以下是人寿保险行业岗前培训方案的主要培训方法：•理论讲解：通过课堂教学和讲解，向新员工传授基本知识和理论。
(培训体系)2020年中国人寿保险公司新晋员工培训手册
《新人培训手册》：目录第一章寿险的基本知识第一节风险与保险第二节人身保险的特征与分类第三节人身保险合同要素与条款第四节人身保险的经营第二章寿险商品及其功能第一节寿险商品的功能第二节寿险商品条款要素第三章寿险核保核赔基础知识第一节寿险核保知识第二节寿险核赔知识第三节公司理赔服务介绍（平安保险公司）第四章寿险专业化推销流程第一节专业化推销第二节寿险专业化推销流程第五章主顾开拓第一节主顾开拓的意义第二节主顾开拓的方法第三节主顾开拓途径与技巧第六章接触前准备与接触第一节接触前准备第二节接触第七章说明第一节促成的时机第二节促成的方法第三节促成的话术第四节如何诱导客户鉴约第八章促成第一节拒绝的原因第二节拒绝处理的原则与方法第九章拒绝处理第十章售后服务第一节风险与保险一、风险的定义、分类与对策1、险的定义风险是指在特定客观情况下，在特定的期间内，某种损失发生的可能性。
例如，炒股票可能赚钱，也可能赔钱，这就叫有风险。
2、风险的分类按不同的标准分类，风险有许多种。
按性质划分，风险可分为两类：●纯粹风险：指造成兵贵神速可能性的风险，其所致结果有两种，即损失和无损失。
例如：水灾、火灾、疾病、意外等。
●投机风险：指可能产生收益和造成损害的风险，其所致结果有三种，即损失、盈利和无损失。
例如：赌博、股票买卖、市场风险等。
风险的出现是不能避免的，但我们可采取一些办法来防范风险。
3、防范风险的对策●避免风险是指设法回避损失发生的可能性，从根本上消除特定风险的措施。
例如：如果害怕出现航空事故，可以不乘坐飞机来避免此类事故的发生。
这是一种消极的对策，并不是所有的风险都可以用此种方法来避免的。
对于天灾、战争等人力不可抗拒原因所产生的风险，这种方法根本没有作用。
●控制风险采取有效手段来消除或减轻导致不幸事件的因素。
例如：通过改善道路和加强交通管理来减少车祸的发生。
●自留风险无视风险的存在，把风险保留下来。
此种作法适用于损失频率高而损失程度轻微的风险。
保险公司个人寿险营销代理人培训体系四大模块介绍
代理人培训体系代理人培训体系包含四大模块：一、业务员培训(包括继续教育和其他培训)1.代理人岗前培训XX(继续教育之岗前培训)1）培训对象：所有新招募，通过面试、甄选流程合格的，尚未持有代理人资格证的业务人员。
2）培训目的：了解保险法律法规、职业道德和保险知识等。
协助新进人员尽快通过全国代理人资格证考试，取得代理人资格证，顺利进入新人入司培训。
3）培训形式：由各分支机构培训部门组织实施，以固定周期的（例如：每月两期）各分支机构、营业单位内部授课方式进行。
采用集中式全天候培训方式。
4）培训时长：84小时5）培训内容：按全国代理人资格证考试大纲内容进行。
2.新人入司培训XX1）培训对象：所有新招募，通过面试、甄选流程合格的，持有代理人资格证的行业新人。
2）培训目的：使新人了解公司及公司的企业文化，掌握上岗工作所需的基本理念、基础知识和基本技能。
3）培训形式：由各分支机构培训部门组织实施，依学员人数，以固定周期的（例如：每月两期）各分支机构、营业单位内部授课方式进行基础知识学习（全天授课）4）培训时长：24小时5）培训内容：按《XX人寿新人入司XX培训教材》执行。
基础知识科目：公司简介（包括公司发展史及企业文化等）个人寿险代理人基本管理办法介绍XX个人寿险产品介绍行销业务流程介绍与市场分析投保规则、新契约知识及核保与理赔知识介绍3.新人跟进培训1）培训对象：所有通过新人入司培训，上岗三个月之内的新人。
由新人所在部门负责组织安排。
2）培训目的：提升并固化基础销售服务技能，树立专业形象。
3）培训形式：由各分支机构培训部门组织实施，依学员人数，以固定周期（例如：每月一期）各分支机构、营业单位，采用课堂授课、演练与市场实践（每天下午）进行4）培训时长：90小时（市场实践不少于60小时）。
5）培训内容：授课科目：按《XX人寿新人辅导1+1培训教材》执行。
市场实践科目：实战问题解决、实战案例分析标准作业流程各环节的强化训练产品知识强化训练4.业务员转正培训（继续教育之后续教育培训1）1）培训对象：所有达到转正标准，并完成全部新人跟进培训课程的业务人员。
保险公司 银保新人育成体系操作手册之新人岗前培训班详细流程
第六章新人岗前培训班1、总则（一）培训目的通过符合成人学习规律的新人岗前培训，让新人了解公司企业文化，树立对保险行业和公司的信心；掌握保险基础知识，熟悉产品，掌握销售技能，使新人达到客户经理岗位的基本要求。
（二）期望效果1. 激发新人的从业兴趣，坚定对行业、对公司的信心。
2. 掌握公司产品知识，初步了解销售技巧。
3. 使新人树立正确理念、塑造积极心态，明确自身前程规划，建立良好的工作习惯。
（三）主体课程1. 理念观念。
2. 销售技巧。
3. 产品知识。
4. 投保实务。
5. 笔试、口试通关。
（四）参训对象通过公司标准化面试，结束网点观摩并通过代理人资格考试的新人。
（五）培训时间与方式1. 时间：代资考结束后的 2-3 天内，15 人以上开班。
建议每月固定时间培训，一般每月 2 期。
2. 时间：5 天。
3. 方式：封闭式。
2、人员配备及职责（一）培训班人员配备1. 班主任：由分公司银保业务部指定一名专职讲师作为新人岗前培训班的班主任，全权负责培训过程的管理和指导工作。
2. 班助教：由分公司银保业务部根据班级学员数量安排 1-2 名专职讲师担任，在培训过程中协助班主任工作。
3. 讲师：由分公司的专职讲师、经过授权的督训、兼职讲师共同担任。
（二）班主任资格及工作职责新人岗前培训班班主任必须是取得分公司授权的专职讲师。
培训班实行班主任负责制，班主任有权对培训班的学员做出处理，甚至转训或退训，其他人不得干涉。
1. 培训前（1）确认新人岗前培训学员名单；（2）根据代资考合格人员名单与相对应营业区核对能够参训的学员名单，并根据最后确定的学员人数确定所须开办的培训班的班次。
因特殊状况确实无法参训的学员可以将相应档案转入下期班进行培训；（3）经过确认后的学员人数若达到开班基本人数（原则上应达到 15 人）才可开班，人数不够可由分公司银保业务部协调开班；（4）每月月底前确定下个月开班时间及地点；（5）下发培训通知书（附件《XP2011-F-6-2 新人岗前培训班培训通知》）：机构根据通知的提示与学员进行训前沟通，并要求学员报到时将机构培训负责人签名的报名表交至助教处；（6）编制课程表、安排讲师并要求授课讲师按照讲师手册进行备课，在开课前 3-5 天用《讲师邀请函》（附件《XP2011-F-6-3 新人岗前培训班讲师邀请函》）通知授课讲师培训课程内容、时间、地点及注意事项，并将相应教材、投影片、资料等进行登记和发放；（7）填写班主任日志、依据参训名单编制《学员考勤表》（附件《XP2011-F-6-5 新人岗前培训学员考勤表》）；（8）准备新人岗前培训资料、布置培训场地及培训设备；（9）准备《训前说明会》、《开训典礼》；（10）班务组分工及沟通协、调班。
寿险培训体系介绍
分为三个阶段， 机构根据需要 自行安排分别 组织或者合并 组织
每月1个单元， 共6个单元， 持续半年时间
基础四：保监会的监管要求
? 岗前培训时间累计不得少于80小时；保险法律和职业道 德教育时间累计不得少于12小时
? 保险中介从业人员每人每年接受后续教育与时间累计不 得少于36小时；后续教育中保险法律和职业道德教育时 间累计不得少于12小时
讲师手册
Trainers Guide
投影片
PowerPoint Slides
VCD
工具包
操作手册和 作业指导书
新人岗前（ NATC1 ）
1天 2天
5天
（NATCI ） 5天
留存工程——帮助新人顺利留存
平安人 入司 2个月
新人成长步步高 6周
合格的
入司 3个月
平安代理人
月
转正培训
个
4
（NATCIII ）3天
5
飞龙计划
腾龙计划
育龙计划
部经理 研修培训
部经理
部经理
晋升培训 养成培训
高级主任 主任研修
晋升培训
培训
主任晋升 培训
财务规划 式行销
保险规划师发展之路
6 7
站 油 加 人
月 个 6
8新
9
10
旅 之月
11
龙个 潜3
12
13
寿险培训生产线
基础二：各层级业务员的培训需求
? 认识平安 ? 保险原理 ? 寿险产品 ? 综拓产品
? ……
? 职业道德 ? 心态调整
? ……
? 销售技能 ? 增员技能 ? 管理技能
? 制定目标与计划 ? 时间管理
人寿保险公司培训体系
人寿保险公司培训体系
人寿保险公司的培训体系是指为了提高员工的专业素质和能力而设立的一套培训体系。
这个培训体系通常包括以下几个方面：
1. 岗位培训：为新员工提供入职培训，包括公司的基本情况、业务知识、销售技巧等内容。
通过培训，使员工对公司的业务有全面的了解，并掌握相关的工作技能。
2. 专业培训：根据员工的具体岗位和职责，进行相应的专业培训。
比如，销售人员需要接受产品知识、销售技巧、客户服务等方面的培训；理赔人员需要接受理赔流程、保险条款解读等方面的培训。
通过专业培训，提高员工的专业素养和工作能力。
3. 持续培训：在员工进入工作岗位后，持续提供相关培训，使员工不断学习和成长。
这种培训可以是定期的培训课程，也可以是针对具体问题或需求的特殊培训。
通过持续培训，不断提升员工的综合素质和业务水平。
4. 职业发展培训：针对有意愿进一步提升职业水平和发展的员工，提供相关的职业发展培训。
这种培训可以包括管理能力培养、团队协作能力培训、领导力培训等内容，帮助员工在职业发展方面有更好的机会和发展空间。
除了以上几个方面，人寿保险公司的培训体系还可能包括一些其他的培训内容，比如法律法规培训、市场营销培训等，
以满足公司业务发展和员工需求的要求。
通过完善的培训体系，人寿保险公司可以提高员工的专业水平和工作效率，进而提升公司的竞争力和市场地位。
保险新人培训体系
保险新人培训体系随着保险行业的快速发展，保险新人的培训成为各大保险公司重视的问题。
为了培养出一批具备专业知识和实践能力的优秀保险从业人员，建立一套完善的保险新人培训体系是非常必要的。
一、培训目标保险新人培训的目标是使新人能够熟悉保险行业的基本知识和业务流程，掌握保险产品的特点和销售技巧，培养良好的职业素养和团队合作精神。
同时，培训还应该注重培养新人的沟通能力、解决问题的能力和客户服务意识，使其能够胜任保险销售、理赔、客户服务等工作。
二、培训内容1. 保险基础知识：包括保险的定义、分类、原理、法律法规等基本概念，以及保险市场的发展趋势和竞争情况等内容。
2. 保险产品知识：介绍各类保险产品的特点、适用范围、保险责任和保险费率等，以及理赔流程和理赔案例分析。
3. 销售技巧培训：包括市场调研、客户开发、销售谈判、销售团队管理等方面的知识和技能。
4. 客户服务培训：包括客户关系管理、客户投诉处理、客户满意度调查等内容，培养新人良好的客户服务意识和服务技能。
5. 业务流程培训：介绍保险销售、保单管理、保险理赔等业务流程，帮助新人了解各个环节的工作内容和要求。
三、培训方式1. 理论培训：通过讲座、课堂教学等方式，向新人传授保险基础知识和产品知识，帮助他们建立正确的保险理念和业务观念。
2. 案例分析：通过分析真实的保险案例，让新人了解保险产品的应用场景和理赔过程，培养他们解决问题的能力和判断力。
3. 角色扮演：通过模拟销售谈判、客户投诉处理等场景，让新人亲身体验保险业务的实际操作，提高他们的沟通能力和应变能力。
4. 实践操作：安排新人进行一定的实际工作，如参与销售活动、协助处理理赔案件等，让他们将理论知识应用到实际工作中，提升实际操作能力。
四、培训评估和反馈为了确保培训效果，需要对新人进行培训评估和反馈。
培训评估可以通过考试、作业、实际操作等方式进行，以考察新人对培训内容的掌握程度和应用能力。
培训反馈可以通过问卷调查、个别面谈等方式进行，了解新人对培训的满意度和建议，以便更好地改进培训内容和方式。
寿险新人培训
寿险新人培训寿险新人培训是为新入职的保险销售人员提供的一种专业培训，目的是使其更加熟悉保险市场、产品和销售技巧，提升销售能力，促进公司的业绩发展。
本文将从以下几个方面对寿险新人培训进行详细介绍。
一、培训内容寿险新人培训的内容包括保险基本知识、产品知识、销售技巧、客户服务等方面。
具体讲解入职培训内容涵盖以下几个方面：1、公司介绍。
介绍公司的历史、发展状况、定位、目标和文化，让新人更好地了解公司文化和使命，瞄准公司的发展方向和重心。
2、保险知识。
讲解保险行业的基本知识和产品知识，包括保险条款、保障范围、赔付流程等内容，建立正确的保险理念。
3、销售技巧。
传授保险销售过程中的技巧和方法，包括潜在客户寻找、销售谈判、客户跟进等方面。
4、客户服务。
传授客户服务的理念和技巧，让新人充分了解客户需求和情况，提供更优质的服务。
二、培训形式寿险新人培训需要通过多种形式来进行，包括线上和线下培训。
在线培训可以采用网络直播、视频学习、在线测试等形式，方便新人随时随地学习。
线下培训可以采用集中授课、小组讨论、实践演练等形式，让新人更好地感受到销售现场的氛围和实际操作中的难点和注意事项。
三、培训周期寿险新人培训的周期不固定，大多需要3-6个月的时间。
在培训期间，新人需要结合实际业务进行巩固和实践，逐步掌握销售技巧和理念。
同时，相关人员还要对新人进行定期考核，确保其掌握了培训内容和具备相应的销售能力。
四、培训效果寿险新人培训效果的关键是在实际工作中进行检验。
只有将培训内容落地到具体操作中，才能真正提高销售业绩。
另外，一些公司还会根据新人的业绩表现给予一定的奖励和激励措施，提高其积极性和工作热情。
五、寿险新人培训的作用1、提高销售能力。
培训可以让新人学习到专业的保险知识和销售技巧，提高其销售能力和业绩表现。
2、提高客户满意度。
通过专业化的培训，新人能够更好地了解客户需求，并给予更好、更具专业性的服务，提高客户满意度和口碑。
3、减少流动率。
寿险计划新人培训
寿险计划新人培训第一部分：了解寿险计划1. 什么是寿险计划2. 寿险计划的种类3. 寿险计划的作用和意义4. 寿险计划的发展历程第二部分：寿险计划的基本知识1. 寿险的基本概念2. 寿险计划的组成3. 寿险计划的保障范围4. 寿险计划的受益人规定5. 寿险计划的理赔流程第三部分：寿险计划的销售技巧1. 了解客户需求2. 与客户建立信任关系3. 分析客户需求，提出解决方案4. 如何与客户沟通5. 如何提高销售成绩第四部分：寿险计划的风险管理1. 风险管理的基本概念2. 风险管理在寿险计划中的应用3. 如何识别和评估风险4. 如何避免和规避风险5. 如何应对风险第五部分：寿险计划的培训技巧1. 培训的变革和创新2. 培训的基本原则3. 培训的设计和实施4. 培训的评估5. 如何提高培训效果第六部分：实际操作技巧1. 如何进行寿险计划的销售2. 如何处理投保、理赔和退保事宜3. 如何利用现代科技提高销售效率4. 如何与客户建立长期合作关系5. 如何提高客户满意度第七部分：寿险市场的趋势与发展1. 寿险市场的现状和问题2. 寿险市场的发展趋势3. 寿险行业的发展机遇和挑战4. 寿险公司的角色和责任5. 寿险行业的规范和监督结语通过以上的培训，相信大家对寿险计划已经有了更加深入的了解。
希望大家能够在今后的工作中不断提升自己的销售技巧和风险管理能力，为客户提供更优质的服务，为公司创造更大的价值。
祝大家在寿险计划的销售工作中取得更好的业绩！。
中国人寿培训体系介绍
-综合采用境内授课、境外培训、商务拜访、行动 学习、境外实习等多种培训方式
-战略运营能力、领导管理能力、创新和风险管理 能力、对于全球宏观经济及金融保险行业发展趋 势的洞察能力
-每年第二及第三季度各举办1期，共举办10期。 每期选派约20名高管人员，分别轮流在加拿大、 美国、欧洲和亚洲举办。
教育培训部
4
学习创新
理解尊重
G2
中国人寿职业道德和员 工行为规范
公司全员
理解、认同中国人寿职业道德，了解职业道德 团队合作
自觉体现在关键行为上。
关注业绩
4
客户导向
G3
中国人寿发展史与发展 战略
公司全员
了解中国人寿发展历程与发展战略目标，增强 爱岗敬业
学员自豪感和认同感。
国际视野
4
G4 职场健康心态
自我管理
公司全员
4课时
4课时
根据个人学 满24课时， 4课时 习需求，任 相当于脱产 40
选4课时 培训3天
部门级管理人员
0
3个课时 3课时
满24课时，
0
相当于脱产 30
培训3天
部门级以上决策 岗位人员
以领导力培训和分管业务序列课程培训为主，根据工作需要灵活安排
教育培训部
P28
培训讲师队伍
两院校
保险职业 学院、成 都保险学 校专职培 训讲师
业务多元化交织
要求跨越业务线、 产品线、职能线 和地理线进行广 泛协调的工作任 务越来越多、越 来越重
教育培训部
P5
内部管理挑战对工作的要求（续）
从各家单位层面看
新公司与老公司的发展基础、 管理基础不同
不同地区之间的业务发展和管 理水平不同
中国寿险新进员工培训手册
《新人培训手册》：目录第一章寿险的基本知识第一节风险与保险第二节人身保险的特征与分类第三节人身保险合同要素与条款第四节人身保险的经营第二章寿险商品及其功能第一节寿险商品的功能第二节寿险商品条款要素第三章寿险核保核赔基础知识第一节寿险核保知识第二节寿险核赔知识第三节公司理赔服务介绍（平安保险公司）第四章寿险专业化推销流程第一节专业化推销第二节寿险专业化推销流程第五章主顾开拓第一节主顾开拓的意义第二节主顾开拓的方法第三节主顾开拓途径与技巧第六章接触前准备与接触第一节接触前准备第二节接触第七章说明第一节促成的时机第二节促成的方法第三节促成的话术第四节如何诱导客户鉴约第八章促成第一节拒绝的原因第二节拒绝处理的原则与方法第九章拒绝处理第十章售后服务第一节风险与保险一、风险的定义、分类与对策1、险的定义风险是指在特定客观情况下，在特定的期间内，某种损失发生的可能性。
例如，炒股票可能赚钱，也可能赔钱，这就叫有风险。
2、风险的分类按不同的标准分类，风险有许多种。
按性质划分，风险可分为两类：●纯粹风险：指造成兵贵神速可能性的风险，其所致结果有两种，即损失和无损失。
例如：水灾、火灾、疾病、意外等。
●投机风险：指可能产生收益和造成损害的风险，其所致结果有三种，即损失、盈利和无损失。
例如：赌博、股票买卖、市场风险等。
风险的出现是不能避免的，但我们可采取一些办法来防范风险。
3、防范风险的对策●避免风险是指设法回避损失发生的可能性，从根本上消除特定风险的措施。
例如：如果害怕出现航空事故，可以不乘坐飞机来避免此类事故的发生。
这是一种消极的对策，并不是所有的风险都可以用此种方法来避免的。
对于天灾、战争等人力不可抗拒原因所产生的风险，这种方法根本没有作用。
●控制风险采取有效手段来消除或减轻导致不幸事件的因素。
例如：通过改善道路和加强交通管理来减少车祸的发生。
●自留风险无视风险的存在，把风险保留下来。
此种作法适用于损失频率高而损失程度轻微的风险。
保险新人培训体系
保险新人培训体系随着保险行业的快速发展，保险从业人员的培训成为了一个重要的课题。
为了提高保险新人的专业素养和工作能力，建立一个科学合理的保险新人培训体系势在必行。
一、培训目标保险新人培训的目标是培养具备良好的保险专业素养和工作能力的人才。
培训的重点包括保险产品知识、销售技巧、客户服务能力以及法律法规等方面的内容。
通过培训，新人能够了解保险的基本原理和业务流程，掌握保险产品的特点和销售技巧，提高客户服务意识和能力，熟悉相关法律法规，从而能够胜任保险销售和客户服务的工作。
二、培训内容1. 保险基础知识：包括保险的定义、分类、原理、功能等方面的知识。
新人需要了解保险的基本概念和相关术语，掌握保险的分类和基本原理，了解保险的功能和作用。
2. 保险产品知识：包括各类保险产品的特点、适用范围、保险责任等方面的知识。
新人需要了解不同类型的保险产品，掌握各类保险产品的特点和销售技巧，能够根据客户需求提供合适的保险产品。
3. 销售技巧：包括销售方法、沟通技巧、谈判技巧等方面的知识。
新人需要学习销售技巧，掌握有效的销售方法和沟通技巧，提高谈判能力，能够有效地开展保险销售工作。
4. 客户服务能力：包括客户需求分析、投保咨询、理赔服务等方面的知识。
新人需要学习如何进行客户需求分析，提供专业的投保咨询服务，处理客户投诉和理赔事务，提高客户满意度。
5. 法律法规：包括保险法律法规、监管要求等方面的知识。
新人需要了解保险法律法规的基本内容，掌握保险监管要求，遵守行业规范，提高合规意识。
三、培训方法1. 理论培训：通过讲座、课堂教学等方式进行理论知识的传授。
培训机构可以邀请保险专家、行业领导等人士进行讲座，向新人传授保险理论知识。
2. 实践培训：通过实际操作、案例分析等方式进行实践能力的培养。
培训机构可以组织实际操作演练，让新人亲自体验保险业务流程，提高实际操作能力。
3. 师徒培训：通过师徒制度，由有经验的老员工担任新人的导师，进行一对一的培训指导。
保险代理公司新人培训计划
保险代理公司新人培训计划一、前言保险代理公司是一个充满机遇和挑战的行业。
新人到来之初，一般对行业内的知识和技能并不够全面，因此，一个完善的培训计划是必不可少的。
本文将提出保险代理公司新人培训计划，着重培养新人具备扎实的保险理论知识和专业技能，并且注重实践能力和销售技巧的提升。
二、培训目标1. 帮助新人全面了解保险行业知识和公司业务，熟悉公司的产品和服务。
2. 将新人培养成为懂得销售技巧并有一定的销售能力的专业保险代理人员。
3. 增强新人的团队合作意识，提高服务意识和客户满意度。
三、培训内容（一）理论知识培训1. 保险基本概念和历史2. 保险市场现状和发展趋势3. 不同类型的保险产品和其特点4. 保险代理法规和道德规范5. 保险理赔流程和案例分析（二）公司业务培训1. 公司文化、价值观和服务宗旨2. 公司的产品系列和特点3. 销售流程和业绩考核机制4. 客户关系管理和保持5. 市场调研与拓展（三）实践技能培训1. 怎样与客户建立信任和沟通技巧2. 销售技巧与销售话术的训练3. 如何撰写专业的保险方案4. 如何进行保单的核对与跟进5. 如何处理客户的投诉与纠纷（四）团队合作意识培训1. 团队意识和协作意识的培养2. 团队活动和案例练习3. 团队竞赛和奖励机制四、培训形式1. 理论知识培训：听课、讲解、讨论2. 公司业务培训：案例分析、产品介绍3. 实践技能培训：角色扮演、实地练习4. 团队合作意识培训：团队建设活动、团队竞赛五、培训方法1. 培训班形式：开设专业培训班，对新人进行全方位的培训。
2. 培训课程：按照内容范围划分不同课程，结合理论知识、实践技能进行训练。
3. 案例训练：通过真实案例、模拟情景训练，锻炼新人的解决问题的能力。
4. 实地考察：到客户现场了解实际操作和应对情况。
5. 群体活动：通过团队合作的游戏、活动增强团队意识和协作能力。
六、培训评估1. 结业考核：对新人进行理论考核、实践操作等多方面的考核评定。
中国人寿保险岗前培训介绍
中国人寿保险岗前培训介绍中国人寿保险是中国最大的保险公司之一，为了保证员工在岗位上能够胜任工作，公司会进行岗前培训。
岗前培训是指员工入职前接受的专门培训，旨在提升员工的专业素质和技能，使其能够胜任所担任的岗位。
以下是中国人寿保险岗前培训的介绍。
一、培训内容1.公司概况：介绍中国人寿保险的发展历程、规模和业务范围，使员工对公司有一个整体的了解。
2.保险基础知识：培训员工保险业的基本概念、原理和常见的保险产品等，使其对保险业有基本的认识。
3.产品知识：培训员工具体的产品知识，包括产品种类、特点、销售技巧等，使其能够熟悉公司的产品并能够进行有效销售。
4.销售技巧：培训员工如何进行销售工作，并提供一些实用的销售技巧和方法，如销售话术、需求分析等。
5.保险法律法规：介绍保险业的相关法律法规，使员工了解保险业的法律环境和规范。
6.系统操作：培训员工如何使用公司的内部系统和工具，如保险合同系统、客户关系管理系统等，使其能够熟练操作。
二、培训形式1.理论培训：通过课堂讲解的方式传授知识，包括讲座、演讲、教材阅读等。
2.实践操作：通过实际操作来巩固学习成果，如模拟销售、案例分析、角色扮演等。
3.群体互动：通过小组讨论、团队合作等形式，促进员工之间的交流和互动，提高学习效果。
4.外出实训：安排员工到实际工作场所进行实习或观摩，让其亲身体验工作环境和流程。
三、培训目标1.提升专业素质：通过系统的培训，使员工能够了解保险行业的基本知识和相关法律法规，提高专业素质。
2.培养销售技能：通过销售技巧的培训，使员工能够更好地开展销售工作，提高销售效果。
3.增强团队意识：通过群体互动的培训形式，培养员工的团队合作意识和团队意识，增强团队凝聚力。
4.提高工作效率：通过系统操作的培训，使员工能够熟练掌握公司的内部系统和工具，提高工作效率。
四、培训评估1.考核：进行培训结束后的考核，考核内容包括理论知识、操作技能等方面，以评估员工的培训效果。
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讲师介绍
2
课程纲要
• 目的：学习活动管理 • 目标：学会活动管理，会运用三联单 • 过程：100分钟 • 要领：理念、方法、演练 • 收获：掌握活动管理方法，提升销售技能
3
课程大纲
一、为何做活动管理 二、什么是活动管理 三、如何做活动管理 四、《每周活动计划表》填写练习 五、结论
4
课程大纲
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1、活动标准
制订每天及每周的拜访量标准 每天4访，每周20访
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2、管理流程
（1）填写《每周活动计划表》
二次早会时填写《每周活动计划表》，此表 一式三联，第1、2联留存，第3联交至主管处
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（1）填写《每周活动计划表》
填写项目： 时间、所属团队、姓名、日期、拜访时间、客 户姓名、销售动作和“本周统计”的目标部分
• 明确个人目标—清楚并明确自己的个人目标， 便于自我管理和检视。
• 养成良好工作习惯—按照计划并有效实施，形 成良好的工作习惯。
30
课程大纲
一、为何做活动管理 二、什么是活动管理 三、如何做活动管理 四、《每周活动计划表》填写练习 五、结论
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五、结论
每天4访，每周20访 每周填写《每周活动计划表》 按时参加晨会、二次晨会 根据计划进行有效的客户拜访
18
（1）填写《每பைடு நூலகம்活动计划表》
19
（2）填写拜访结果
每天根据拜访的实际情况填写《每周活 动计划表》的拜访结果
20
（2）填写拜访结果
• 填写拜访客户所作的实际的销售动作；一次 拜访做了多项拜访动作，将所有拜访动作都 记录下来。
• 有签单成功的客户，将签单的保费记录在拜 访结果处。
• 拜访客户计划有变化，将计划拜访的客户划 掉，在空白的地方填写实际拜访的客户和所 作的动作。
每天4访
每周5个 工作日
每周20访
每18000元 的保费
每件保单 2000元
每月成交9 件保单
931 定律
X3
每月4周 计算
每递送建议 书27件
931 定律
X3
每月拜访80 位客户
8
课程大纲
一、为何做活动管理 二、什么是活动管理 三、如何做活动管理 四、《每周活动计划表》填写练习 五、结论
9
二、什么是活动管理
32
谢谢 Thank you
33
26
四、《每周活动计划表》填写练习
1、模拟练习 2、练习总结
27
1、模拟练习
时间：20分钟
28
2、练习总结
通过《每周活动计划表》的填写可以发现 的问题
拜访时间安排是否合理 拜访路线安排是否合理 需要提升哪方面的技能
29
2、练习总结
通过填写《每周活动计划表》
• 实现自我管理—变事后管理为过程管理，有活 力的控制每日拜访。
一周的拜访结束后，将拜访情况 和收集的名单进行汇总，填写《每周 活动计划表》“本周统计”部分的达 成情况，然后将《每周活动计划表》 的第2联上交至主管。
24
（4）汇总统计
转介绍 名单
汇总 统计
25
课程大纲
一、为何做活动管理 二、什么是活动管理 三、如何做活动管理 四、《每周活动计划表》填写练习 五、结论
足，提升技能。 （4)便于主管对我们进行有针对性的辅导
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3、活动管理的工具
《计划100》 《每周活动计划表》 （三联单） 《工作日志》 《客户档案》
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课程大纲
一、为何做活动管理 二、什么是活动管理 三、如何做活动管理 四、《每周活动计划表》填写练习 五、结论
14
三、如何做活动管理
1、活动标准 2、管理流程
• 每天得到的转介绍名单可以写在每天的拜访 结果底下。
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（2）填写拜访结果
拜访客户计划有变化 ，将计划拜访的客户 划掉，在空白的地方 填写实际拜访的客户 和所作的动作。
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（3）参加二次晨会
参加每天的二次早会（白板会）， 并将昨日的拜访情况和今日的拜访计划 向主管进行汇报；
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（4）汇总统计
一、为何做活动管理 二、什么是活动管理 三、如何做活动管理 四、《每周活动计划表》填写练习 五、结论
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一、为何做活动管理
1、制定每月的收入目标 2、如何实现收入目标
6
1、制定每月的收入目标
你理想的月收入是多少 根据每月的开支制定个人月收入计划
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2、如何实现收入目标
每月收入目 标4500元
25% 佣金率
1、活动管理的定义 2、活动管理的重要性 3、活动管理的工具
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1、活动管理的定义
对于营销员来说，活动量管理是指营 销员对于在一段时间内所从事的营销活动 过程（包括营销对象与营销目的），制定 量化目标，记录实际结果，并评估自己技 能熟练程度的一种管理办法。
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2、活动管理的重要性
（1)提供明确的工作目标 （2)建立良好的工作习惯 （3)了解自我活动过程，总结经验，查找不