金蝶K3基础版培训.pptx
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“金蝶K3账套基础课件”的PPT课件
“金蝶K3账套基础课件”的PPT 课件
欢迎来到“金蝶K3账套基础课件”的PPT课件。在本课程中，我们将深入了解金 蝶K3账套的基本概念，并探讨其安装、部署以及使用过程中的核心功能与技 巧。
金蝶K3账套的基本概念
基础定义
介绍金蝶K3账套的基本概念和作用。
适用范围
了解金蝶K3账套适用的行业和企业规模。
核心特点
探讨金蝶K3账套的核心特点和优势。
应用前景
展望金蝶K3账套的应用前景和发展趋势。
K3账套的明金蝶K3账套的安装步骤和注意事项。
2
部署环境
探索金蝶K3账套的部署环境要求和最佳实践。
3
配置设置
介绍金蝶K3账套的配置设置和常见问题解决方案。
K3账套的登录与注销
1 登录流程
数据查询
学习金蝶K3账套中常用的数据查询方法和高级查询 技巧。
报表设计
探索金蝶K3账套中的报表设计和自定义报表输出。
探讨金蝶K3账套的数据结构，包 括数据库和数据表的关系。
数据流向
了解金蝶K3账套中数据的流向和 关键数据交互点。
数据安全性
讨论金蝶K3账套的数据安全性控 制策略和常见问题。
K3账套的基础设置
1 账套创建
了解金蝶K3账套的创建过程 和关键设置项。
2 组织架构
探索金蝶K3账套中的组织架 构设置和管理。
了解金蝶K3账套的登录流 程和基本认证方式。
2 账户管理
探索金蝶K3账套的账户管 理功能和权限设置。
3 注销操作
学习金蝶K3账套的注销操 作和安全退出。
K3账套的主界面
导航菜单
了解金蝶K3账套主界面的导航菜单结构和功能。
工作台
探索金蝶K3账套主界面的工作台设置和个性化配置。
欢迎来到“金蝶K3账套基础课件”的PPT课件。在本课程中，我们将深入了解金 蝶K3账套的基本概念，并探讨其安装、部署以及使用过程中的核心功能与技 巧。
金蝶K3账套的基本概念
基础定义
介绍金蝶K3账套的基本概念和作用。
适用范围
了解金蝶K3账套适用的行业和企业规模。
核心特点
探讨金蝶K3账套的核心特点和优势。
应用前景
展望金蝶K3账套的应用前景和发展趋势。
K3账套的明金蝶K3账套的安装步骤和注意事项。
2
部署环境
探索金蝶K3账套的部署环境要求和最佳实践。
3
配置设置
介绍金蝶K3账套的配置设置和常见问题解决方案。
K3账套的登录与注销
1 登录流程
数据查询
学习金蝶K3账套中常用的数据查询方法和高级查询 技巧。
报表设计
探索金蝶K3账套中的报表设计和自定义报表输出。
探讨金蝶K3账套的数据结构，包 括数据库和数据表的关系。
数据流向
了解金蝶K3账套中数据的流向和 关键数据交互点。
数据安全性
讨论金蝶K3账套的数据安全性控 制策略和常见问题。
K3账套的基础设置
1 账套创建
了解金蝶K3账套的创建过程 和关键设置项。
2 组织架构
探索金蝶K3账套中的组织架 构设置和管理。
了解金蝶K3账套的登录流 程和基本认证方式。
2 账户管理
探索金蝶K3账套的账户管 理功能和权限设置。
3 注销操作
学习金蝶K3账套的注销操 作和安全退出。
K3账套的主界面
导航菜单
了解金蝶K3账套主界面的导航菜单结构和功能。
工作台
探索金蝶K3账套主界面的工作台设置和个性化配置。
金蝶K3基础版培训
系统初始化
•参数设置 －固定资产
n 操作步骤 n 1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->
【固定资产管理】-->【系统参数】，进入固定资产管理系统参 数设置窗口 。
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金蝶K3基础版培训
系统初始化
•参数设置 －应收
n 操作步骤 n 1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【应收
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金蝶K3基础版培训
•系统初始化
•一、系统参数设置
• K/3基础版分为总账、报表、现金流量表、工资管理、固定资产、应收款
管理、应付款管理、现金管理、财务分析、采购管理、销售管理、仓存管理、 存货核算共计13个系统。每个系统都可独立操作，故都有自己的设置。其中， 总账、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、现金管理在正式使 用前都要进行自己的系统参数设置。而采购管理、销售管理、仓存管理、存 货核算由于共用一个参数设置界面，故只需在其中一个系统设置，其他系统 就可以直接引用。下面我们分系统介绍参数设置。
•基础资料 －会计科目的修改和删除
n 会计科目的修改和删除类似系统中其他资料的修改。点击需要修改的数据， 选择工具栏中的【修改】或者【删除】按钮，在弹出界面中修改对应数据， 然后保存，退出。
n 提示 n 1:只有未被使用，没有各项发生额、余额、没有下级科目的科目才可以删
系统初始化
•参数设置 －供应链
n 操作步骤 n 1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【初始化】-->【存货核
算】-->【系统参数设置】，进入供应链系统参数设置向导。
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金蝶K3基础版培训
K3基础培训
18
职员资料设置
功能——设置职员类别、职员档案及参数
注意要点：
– 先在“辅助资料”中设置“职员类别”
– 若用《成本系统》则职员类别需考虑到成本核算的要求。 – 若与《工资系统》相连，则“职员类别”、“部门”、 “开户银行、账号”是必须项。
19
会计科目设置
功能——对会计科目进行新增、修改、删除
科目属性——代码、名称、类别、余额方向、外币属性、 数量属性、往来属性、调汇、计息、辅助核算
6
初始化的特点、 作用！
——不轻易修改或不可修改！
——影响全局！
——系统今后的应用和效率发挥很大程度
上取决于初始化！
7
企业如何正确对待初始化？
——作好充分的准备！ ——吃透每个参数档案的含义及对未来业务的影响 ——慎重对待：系统设置和数据！ ——参数和档案等设置要留有余地，便于今后的升
级与扩展！
16
部门设置
功能——设置部门类别和部门
注意要点：
• 如果用《成本系统》则部门类别和部门的设置 考虑成本核算的需要！ • 最好设置树形结构部门
17
供应商资料设置
功能——设置供应商档案、资料 注意要点：
• 在输入项目时，有些项目取自辅助资料等，用 户可在下拉菜单里选，或在点击该项目空格后 按F7键选。
注意要点：
–录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不
同的仓库录入数据。在此不能直接选择“全部仓 库”，否则无法录入数据。
–物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、
分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击 “批次/顺序号”进行输入。
26
启用业务系统
功能—结束业务系统初始化工作，启用业务系统。
K3入门之基础操作培训ppt课件
7.序时簿查询，查询方案设置，字段隐藏显示，行列顺序变 化。“条件，高级，排序，显示/隐藏列〞的用法。 8. 普通业务单据的各种状态：保管，审核状态应用。 9.特殊业务单据：生产任务单：保管，计划确认，确认，下 达，开工，结案的用法。
10. k3报表分析的查询，汇总方式等。 11.查询分析功能的调用。 12.即时库存查询与库存状态查询的用法及区别。 13. K3功能快捷键：F1,F7.
7.序时簿查询，查询方案设置，字段隐藏显示，行列顺序变 化。“条件，高级，排序，显示/隐藏列〞的用法。 8. 普通业务单据的各种状态：保管，审核状态应用。 9.特殊业务单据：生产任务单：保管，计划确认，确认，下 达，开工，结案的用法。
10. k3报表分析的查询，汇总方式等。 11.查询分析功能的调用。 12.即时库存查询与库存状态查询的用法及区别。 13. K3功能快捷键：F1,F7
• 1. K/3的登陆方式。
2.K3的使用界面方式〔K3主控台，我的工作台，流程图，信 息中心，我的K3）。 3. 更换操作员。 4.怎样获得帮助。 5.怎样合法退出系统或当前界面。 6.公共资料信息的新增，阅读，查询方式〔普通搜索，高级 搜索）。
7.序时簿查询，查询方案设置，字段隐藏显示，行列顺序变 化。“条件，高级，排序，显示/隐藏列〞的用法。 8. 普通业务单据的各种状态：保管，审核状态应用。 9.特殊业务单据：生产任务单：保管，计划确认，确认，下 达，开工，结案的用法。
• 1. K/3的登陆方式。
2.K3的使用界面方式〔K3主控台，我的工作台，流程图， 信息中心，我的K3）。 3. 更换操作员。 4.怎样获得帮助。 5.怎样合法退出系统或当前界面。 6.公共资料信息的新增，阅读，查询方式〔普通搜索，高级 搜索）。
10. k3报表分析的查询，汇总方式等。 11.查询分析功能的调用。 12.即时库存查询与库存状态查询的用法及区别。 13. K3功能快捷键：F1,F7.
7.序时簿查询，查询方案设置，字段隐藏显示，行列顺序变 化。“条件，高级，排序，显示/隐藏列〞的用法。 8. 普通业务单据的各种状态：保管，审核状态应用。 9.特殊业务单据：生产任务单：保管，计划确认，确认，下 达，开工，结案的用法。
10. k3报表分析的查询，汇总方式等。 11.查询分析功能的调用。 12.即时库存查询与库存状态查询的用法及区别。 13. K3功能快捷键：F1,F7
• 1. K/3的登陆方式。
2.K3的使用界面方式〔K3主控台，我的工作台，流程图，信 息中心，我的K3）。 3. 更换操作员。 4.怎样获得帮助。 5.怎样合法退出系统或当前界面。 6.公共资料信息的新增，阅读，查询方式〔普通搜索，高级 搜索）。
7.序时簿查询，查询方案设置，字段隐藏显示，行列顺序变 化。“条件，高级，排序，显示/隐藏列〞的用法。 8. 普通业务单据的各种状态：保管，审核状态应用。 9.特殊业务单据：生产任务单：保管，计划确认，确认，下 达，开工，结案的用法。
• 1. K/3的登陆方式。
2.K3的使用界面方式〔K3主控台，我的工作台，流程图， 信息中心，我的K3）。 3. 更换操作员。 4.怎样获得帮助。 5.怎样合法退出系统或当前界面。 6.公共资料信息的新增，阅读，查询方式〔普通搜索，高级 搜索）。
金蝶K3应用技巧 PPT课件
ERP应用技巧汇总金蝶K3 ERP系统一、账套管理新建组织机构新建账套设置账套参数 新建用户组设置用户组功能权限新建用户设置用户权限 帐套备份管理 账套恢复管理 账套管理 完成启用帐套二、K3系统初始化登录“K3主控台”“系统设置”“基本资料”录入“初始化”各业务系统应用各业务模块2-1 系统设置选择业务系统进行“系统设置”在标准财务系统中，首先要进行“总帐”的“系统参数”设置如“总帐”、“供应链”系统设置-系统设置引入会计科目新建会计科目会计科目是对会计要素的具体内容进行分类核算的项目。
资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等六大会计要素是会计核算和监督的内容。
系统设置-基础资料客户和供应商等中可能涉及到所属地区等分类名称，可以在新增“客户”时用“上级组”来进行添加区域信息。
系统设置-基础资料客户和供应商币别计量单位人民币是系统内置的币别，用户还可以添加。
如果有计量单位组，应该先建好计量单位组。
仓位仓位是仓库的附属资料，仓库可以下设仓位管理。
2-2 基础资料设置核算项目管理物料K3系统已经预设了许多核算项目类别，以便在业务单据中方便引用。
是供应链系统核算的对象，一定要将同名物料用不同代码来唯一区别。
仓库仓库可以下设仓位管理。
仓库可以分组管理，有实仓与虚仓之分。
还可以通过“辅助资料管理”来设置更多的基础资料。
2-3 初始化选择业务系统设置各明细功能在“总帐”初始化中：•科目初始数据录入；•现金流量初始数据录入；•结束初始化；•反初始化；如“总帐”、“供应链”系统设置-初始化三、财务会计•总账•报表•现金流量表•现金管理•网上银行•固定资产•应收（应付）3-1 总帐处理3-1-1 凭证录入凭证录入的各种快捷操作1.单击F7键可打开对应项目窗口，获取选择项目2.Ctrl+F7或=号键可自动平衡借贷3.双击 Del 键可快速带出上条分录摘要信息4.双击 / 键可快速带出第一条分录摘要信息5.单击Esc 键可快速删除整笔金额6.单击空格键可转换金额借贷方向7.录入金额时单击F7可调用计算器，空格键回填8.单击 - 负号键可录入红字金额F7获取 双击 Del 键(..)可快速带出上条分录摘要信息 双击 / 键(//)可快速带出第一条分录摘要信息 单击Esc 键可快速删除整笔金额单击空格键可转换金额借贷方向 单击 - 负号键可录入红字金额录入金额时单击F7可调用计算器 空格键回填Ctrl+F7或=号键可自动平衡借贷3-1-1 模式凭证当企业存在一些重复性的经济业务，而这些业务凭证除了发生额不同，其余内容相同时，可利用模式凭证功能将此类业务的记账凭证制成模板，重复业务发生时，将模板调出，大大提高制做凭证的效率。
金蝶K3-生产数据管理基础培训-PPT课件
本课程主要针对生产数据管理模块的内容，学员经
过培训后： 掌握生产数据管理维护流程 掌握功能和应用场景
Copyright©1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited
P4
提纲
培训目标
生产数据管理-维护流程 生产数据管理-功能
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P10
生产数据管理-功能
BOM
BOM组别 BOM的使用状态 BOM跳层 成品率
跳层是为了简化对于相关需 求的自制件的业务，不需要 建立生产任务单进行跟踪和 处理出入库业务。 对于虚拟件，跳层字段强制 为“是”，自制或委外件可 选择“是”或“否”，其他 物料属性为“否”。 一个物料可以有多个BOM，通过 使用BOM编号识别 ，其中使 用状态的系统自动使用，审 核状态的可以在任务单人工 选用 产品完工后的正常合格率 子项物料的毛需求＝（父项物料 的净需求/成品率）＊子项物 料的用量 设立BOM组别是为了分组查询
物料 BOM 工厂日历 生产类型 物料替代
课程的重点总结
Copyright©1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited
P5
生产数据管理-维护流程
定义仓库是否参与MRP 计算
仓库* 仓位* 计量单位* 会计科目*
P8
说明
BOM
基本应用
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过培训后： 掌握生产数据管理维护流程 掌握功能和应用场景
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提纲
培训目标
生产数据管理-维护流程 生产数据管理-功能
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生产数据管理-功能
BOM
BOM组别 BOM的使用状态 BOM跳层 成品率
跳层是为了简化对于相关需 求的自制件的业务，不需要 建立生产任务单进行跟踪和 处理出入库业务。 对于虚拟件，跳层字段强制 为“是”，自制或委外件可 选择“是”或“否”，其他 物料属性为“否”。 一个物料可以有多个BOM，通过 使用BOM编号识别 ，其中使 用状态的系统自动使用，审 核状态的可以在任务单人工 选用 产品完工后的正常合格率 子项物料的毛需求＝（父项物料 的净需求/成品率）＊子项物 料的用量 设立BOM组别是为了分组查询
物料 BOM 工厂日历 生产类型 物料替代
课程的重点总结
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生产数据管理-维护流程
定义仓库是否参与MRP 计算
仓库* 仓位* 计量单位* 会计科目*
P8
说明
BOM
基本应用
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金蝶K3软件课件第3章.pptx
第7页/共25页
•
步骤3：单击“过滤条件”选项卡，即可进入“过滤条件”
设查置询界各面 科， 具目体的设明置细明 细分分类类账账账的务过 滤数条据件 ， 如 图 3 - 2 2 所 示 。
•
步骤4：单击“排序”选项卡,即可进入“排序”设置界面,
在其中设置排序字段及排序方式，如图3-23所示。
第8页/共25页
3-47所示。若试算平衡表不平衡，则应查明原因，直到试算平衡
表平衡为止。
第14页/共25页
•
具体的操作步骤如下：
• 可按日步进骤行1：查在询“的财日务报报表表”明细功能项中双击“日报表查询”
选项，即可打开“过滤条件”对话框，在其中设置查询日期范围、
科目范围、币别等选项，并根据需要选取所需的复选框，如图3-
在其中可以设置排序字段及排序方式，如图3-60所示。
第21页/共25页
用核算项目明细表分析项目明细
•
步骤5：单击“确定”按钮，即可进入到查询到的“核算项目明
细表”窗口，如图3-61所示。如果要查询某核算项目明细表记录的
凭证信息，只用选中此记录，单击“凭证”按钮，即可打开相应的凭
证查看需要的信息，如图3-62所示。
如图3-53所示。
第17页/共25页
用核算项目余额表分析项目余额
•
具体的操作步骤如下：
•
步骤1：在“财务报表”明细功能项中，双击“核算项目余额表”
选项，即可打开【核算项目余额表】窗口，并弹出【过滤条件】对话框，
设置会计期间、会计科目范围、币别、核算项目、排序方法等选项（设
置过滤条件时，必须指定会计科目），如图3-54所示。
•
步骤2：单击“显示项目”选项卡，即可进入“显示项目”设
金蝶K3财务管理系统培训_ppt课件
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P12
财务管理基本概念
财务管理
是指企业为实现良好的经济效益，在组织企业的财务活动、 处理财务关系过程中所进行的科学预测、决策、计划、控 制、协调、核算、分析和考核等一系列企业经济活动过程 中管理工作的全称，其主要特点是对企业生产和再生产过 程中的价值运动进行的管理，是一项综合性很强的管理工 作。 主要内容包括：资金筹措决策、流动资产管理、固定资产 管理、其他资产管理以及销售收入和利润管理。 基本任务是：组织资金供应、提高资金利用效果；降低产 品成本，增加企业赢利；分配企业收入，完成上缴任务； 实行财务监督，维护财经纪律。
记账凭证，分为专用记账凭证和通用记账凭证。专用记账 凭证包括：收款凭证、付款凭证、转账凭证；通用记账凭 证则以一种格式记录全部经济业务。 会计凭证的保管期限一般为15年。
P10
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会计账簿
会计账簿是由一定格式的账页组成，以会计凭证为依据，全面、 系统、连续地记录各项经济业务的簿籍 。 会计账簿的最常用分类：序时账簿、分类账簿和备查账簿三种， 另外还分为数量金额账、多栏账等。 会计账簿的设置。手工记账方式下，所有账簿都必须包括：封 面、扉页和账页；任何会计主体都必须设置总分类账、明细分
P14
企业的关键指标
总资产报酬率
收益性
净资产收益率
销售利润率
成长性
销售收入增长率
利润增长率 存货周转天数
经营分析
效率性
应收账款周转天数 应付账款周转天数 现金转换周期 总资产周转率 资产负债率
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K3标准财务初级培训
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K3标准财务初级培训
会计科目设置小结
注意要点
会计科目一经使用其属性不能再轻易修改 全面了解会计科目的各种属性以便能正确设置 满足企业需要的会计科目 – 初始化业务流程中的仓库、辅助资料、折扣资 料、BOM单、供应商供货信息、备注资料等是 供需链系统中所要设的信息，不作为财务系统 培训的授课范围
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K3标准财务初级培训
初始数据的录入
• 年初建张（1月） • 年中建账（2月-12月）
➢期初余额
➢期初余额 ➢本年借方累计 ➢本年贷方累计 ➢损益类科目实际发生额
（目的是倒挤出各资产科目年初数 和损益类科目累计发生额）
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K3标准财务初级培训
初始化阶段
初始数据录入
A. 一般科目余额录入 直接录入
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•专题培训
•工 业 成 本 管 理
•生 产
管 理
•系 统 管 理 员
•结 算 中 心 管 理
•E R P
•管 理
会 计
•. •. •.
K3标准财务初级培训
培训课程体系
•K/3 财务 标准 培训
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•总帐系统 •报表系统 •工资管理系统 •固定资产管理系统 •财务分析系统 •现金管理系统 •应收款管理系统 •应付款管理系统
A客户 B客户 C客户 D客户
…
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K3标准财务初级培训
会计科目设置举例
D、数量金额式科目设置 例：
– 原材料—A材料 数量金额核算 – 原材料—B材料 数量金额核算
❖ 注意要点：
无进销存模块的，以新增方式设明细，并注意选“数量金额核 算”选项及计量单位 有进销存模块的，可在业务系统查看存货帐，无需在总帐系统 设明细，如一定要设可以挂“物料”核算项目的方式设 不论何种方式，都应先设置会计科目，再设“物料”核算项目
金蝶K3供应链培训课程ppt课件
注意要点：
业务处理
客户
销售人员
仓管人员
会计
咨询产品、价格
销售处理
发出商品
财务处理
业务流程
收款
出纳
销售系统
销售系统
销售系统
应收系统
仓存系统
存货核算
现金系统
所用系统
系统实现流程
订购
签定合同 （销售订单）
开票 （销售发票）
发货 （销售出库单）
钩稽 （发票、出库单核对）
订购
签定合同 （采购订单）
开票 （采购发票）
发货 （外购入库单）
钩稽 （发票、入库单核对）
凭证制作
付款 （付款单）
采购申请 （采购申请单）
入库核算
付款
出纳
所用系统
Hale Waihona Puke 采购系统采购系统采购系统
应付系统
仓存系统
存货核算
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
钩稽 在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。 或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。 钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
收料通知单
收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询 企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。 一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。
业务处理
客户
销售人员
仓管人员
会计
咨询产品、价格
销售处理
发出商品
财务处理
业务流程
收款
出纳
销售系统
销售系统
销售系统
应收系统
仓存系统
存货核算
现金系统
所用系统
系统实现流程
订购
签定合同 （销售订单）
开票 （销售发票）
发货 （销售出库单）
钩稽 （发票、出库单核对）
订购
签定合同 （采购订单）
开票 （采购发票）
发货 （外购入库单）
钩稽 （发票、入库单核对）
凭证制作
付款 （付款单）
采购申请 （采购申请单）
入库核算
付款
出纳
所用系统
Hale Waihona Puke 采购系统采购系统采购系统
应付系统
仓存系统
存货核算
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
钩稽 在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。 或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。 钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
收料通知单
收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询 企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。 一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。
金蝶K3计划生产培训课程(PPT54张)
23
生产数据管理
BOM表体
• 子项类型 • 提前期偏置 • 是否倒冲
（生产任务、委外加工、重复计划）管理系统在对生产任务单进 行倒冲领料时，根据此字段值来判断各物料是否倒冲。
24
生产数据管理
BOM维护
• BOM的累计提前期计算 • BOM的合法性检查 • BOM的低位码维护
25
生产数据管理
BOM维护
• BOM的累计提前期计算 • BOM的合法性检查 • BOM的低位码维护
每个物料都有自己的制造或采购提前期，而产 品或半成品的累计提前期定义为最大的子项物料的 累计提前期加自身的变动提前期。 父项累计提前期＝MAX（子项累计提前期）＋父 项本身变动提前期 若存在嵌套则给出警告提示。
26
生产数据管理
5
和计划系统相关的基础资料属性
物料属性
• • • • 自制 外购 委外加工 虚拟件
物料属性为委外加工，是指该物料需要委 托其它单位进行生产加工的物料，一般情况下， 其处理类似自制件。
6
和计划系统相关的基础资料属性
物料属性
• • • • 自制 外购 委外加工 虚拟件
物料属性为虚拟件，是指由一组具体物料 （实件）组成的、以虚拟形式存在的成套件。 比如家具生产行业中，销售的产品为桌子，而 实际发出的是拼装成桌子的桌面、桌腿、零件 等实件，此时这个“桌子”实际上就是一种虚 拟件。 以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料， 不进行成本核算。 当记载有虚拟件的销售订单 关联以生成销售出库单时，虚拟件在销售出库 单上展开、以子项的形式出库。
33
主生产计划
计划方案维护－运算参数
考虑代管仓，用于确定仓库类型为代管仓的仓库库存是否作为预计可用量计 算。 考虑赠品仓，用于确定仓库类型为赠品仓的仓库库存是否作为预计可用量计 算。 以上两个参数受计算公式参数“考虑现有库存”控制（即公式中“－现有库 存”部分），只有当该参数选中时，上述两个参数才可选。 考虑确认的物料替代清单作为预计量。如果存在审核状态的物料替代清单， 表示该替代关系的优先级高于替代关系表中的替代关系，而且不论替代物料的预 计库存是否有，都将产生替代。该参数也是受公式中预计量参数的控制。
金蝶K3课程讲解ppt课件(2024)
组织架构与职位体系设置
灵活定义组织架构
支持多层级、多类型的组织架构设置，满足不同 企业需求。
职位体系管理
建立完善的职位体系，实现职位分类、职级划分 和职位说明书等功能。
编制与人员管理
根据企业发展战略，制定人员编制计划，实现人 员调配和优化。
员工招聘、培训、考勤等流程梳理
招聘流程管理
整合招聘渠道，优化招聘流程，提高招聘效率和质量。
系统架构与部署方式
金蝶K3的系统架构
基于B/S架构，支持多用户并发访问 。
数据安全保障措施
采用先进的数据加密和备份技术，确 保数据安全可靠。
部署方式及环境要求
支持本地部署和云部署两种方式，以 及相应的软硬件环境要求。
操作界面及基本操作
1 2
金蝶K3的操作界面介绍
包括主界面、功能菜单、工具栏等组成部分。
往来管理
应收应付账款管理、往来对账 单生成等
报表管理
01
02
03
报表模板设计
自定义报表格式、设置计 算公式等
报表数据生成
从总账或其他模块提取数 据，生成各类财务报表
报表分析
提供趋势分析、结构分析 等多种分析方法，辅助决 策
固定资产管理
固定资产卡片管理
录入固定资产信息，建立固定 资产卡片
固定资产变动处理
记录固定资产增加、减少、变 动等情况
折旧计提与费用分配
按照设定的折旧方法计提折旧 ，并将折旧费用分配到相关成 本或费用科目
报表与分析
提供固定资产清单、折旧明细 表等报表，支持对固定资产进
行多维度分析
现金银行管理
银行账户管理
记录银行账户信息，支 持多个银行账户的管理
金蝶K3课程讲解ppt课件
报表格式设计的操作流程：
22
一、 设置工资类别
如果企业在薪酬分配方面涉及多个标准，不同的部门或岗 位适用不同的工资政策，或者企业在一个月里，工资需多次 发放，且各期发放的工资性质也有很大不同，则宜通过建立 多个工资类别，对不同性质和标准的工资分别进行管理和计 算。
例题
设置两个工资类别：“管理岗位工资”和“生产工 人工资”。均非多类别核算，币别均为人民币。
资源部、采购部、销售部、制造部、仓管部。
24
三、 设置工资项目
设置工资项目是为工资计算、汇总和管理服务的，在设置 工资项目时，要定义工资项目的类型和项目属性等参数。
在设置工资项目时，不仅要定义日常工资结算单中所列 的工资项目，而且要定义工资项目计算和汇总过程中所涉及 到的项目，如日工资、请假天数等。
5
2.账套管理
账套管理是信息系统的一个初始化过程,进行主要 流程如下:新建账套--参数设置--账套启用--账套 备份与恢复--账套优化
新建账套
参数设置
账套启用
账套备份与恢复
账套优化
6
2.账套管理
注意： •账套未启用前,不能进行业务操作和数据录入。 •启用时间即是账套的开账日期,关系到初始数据的输入。 •账套启用后，各项设置则不能再进行修改。 •账套自动批量备份一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动 进行备份，而且一次可以备份多个账套，不需要人工干预。 •一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账套可以由多个账套 管理进行管理。
2
1. 产品体系结构
二、金蝶K/3 ERP财务管理系统平台的模块构成及集 成关系
应收应付款系统
现金管理系统
对账 导入日记账
自动转账、票据 对账
22
一、 设置工资类别
如果企业在薪酬分配方面涉及多个标准，不同的部门或岗 位适用不同的工资政策，或者企业在一个月里，工资需多次 发放，且各期发放的工资性质也有很大不同，则宜通过建立 多个工资类别，对不同性质和标准的工资分别进行管理和计 算。
例题
设置两个工资类别：“管理岗位工资”和“生产工 人工资”。均非多类别核算，币别均为人民币。
资源部、采购部、销售部、制造部、仓管部。
24
三、 设置工资项目
设置工资项目是为工资计算、汇总和管理服务的，在设置 工资项目时，要定义工资项目的类型和项目属性等参数。
在设置工资项目时，不仅要定义日常工资结算单中所列 的工资项目，而且要定义工资项目计算和汇总过程中所涉及 到的项目，如日工资、请假天数等。
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2.账套管理
账套管理是信息系统的一个初始化过程,进行主要 流程如下:新建账套--参数设置--账套启用--账套 备份与恢复--账套优化
新建账套
参数设置
账套启用
账套备份与恢复
账套优化
6
2.账套管理
注意： •账套未启用前,不能进行业务操作和数据录入。 •启用时间即是账套的开账日期,关系到初始数据的输入。 •账套启用后，各项设置则不能再进行修改。 •账套自动批量备份一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动 进行备份，而且一次可以备份多个账套，不需要人工干预。 •一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账套可以由多个账套 管理进行管理。
2
1. 产品体系结构
二、金蝶K/3 ERP财务管理系统平台的模块构成及集 成关系
应收应付款系统
现金管理系统
对账 导入日记账
自动转账、票据 对账
金蝶K3标准财务培训资料_全143页PPT.pptx
核算项目余额表 摘要汇总表 核算项目组合表
…………….
23
往来业务核算
往来业务
✓ 必须在系统参数中选中<启用往来业务核销>这个选项， 否则“核销管理”这个功能不可用
✓ 在科目设置时必须选择<往来业务核算>这一个选项
✓ 科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核 算项目类别
24
初始往来业务录入
34
结转损益
在总账参数设置中选择 本年利润科目，本年利 润科目只能选择一级科 目。系统目前允许本年 利润科目下挂核算项目 也能进行自动结转损益 ，但要求本年利润下挂 的核算项目属于或等于 所对应的损益类科目下 挂的核算项目
35
结转损益
➢ 使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目， 自动生成结转损益记账凭证。
本课程集中讲授K/3财务系统的使用，不要求您在学习之前已经具备了
相当的财务管理方面的知识，但是为了达到预期的效果，在学习之前， 您首先要大概了解一下企业管理中财务的相关部分。
1
目录
总账 报表
现金流量表
现金管理 财务分析
工资管理
固定资产
应收（应付）
2
目录
总账 报表
现金流量表
现金管理
财务分析
工资管理 固定资产
46
批量填充
47
表页管理
表页管理
在设置如资产负债表等月报表可使用多表页管理。可按月设置 表页。
表页汇总可实现全部或部分表页的简单汇总。 一个报表不论有多少表页，只能有一套公式。 使用多表页管理时，若表页计算完成，建议锁定表页。
48
报表审核
49
舍位平衡
舍位平衡
…………….
23
往来业务核算
往来业务
✓ 必须在系统参数中选中<启用往来业务核销>这个选项， 否则“核销管理”这个功能不可用
✓ 在科目设置时必须选择<往来业务核算>这一个选项
✓ 科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核 算项目类别
24
初始往来业务录入
34
结转损益
在总账参数设置中选择 本年利润科目，本年利 润科目只能选择一级科 目。系统目前允许本年 利润科目下挂核算项目 也能进行自动结转损益 ，但要求本年利润下挂 的核算项目属于或等于 所对应的损益类科目下 挂的核算项目
35
结转损益
➢ 使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目， 自动生成结转损益记账凭证。
本课程集中讲授K/3财务系统的使用，不要求您在学习之前已经具备了
相当的财务管理方面的知识，但是为了达到预期的效果，在学习之前， 您首先要大概了解一下企业管理中财务的相关部分。
1
目录
总账 报表
现金流量表
现金管理 财务分析
工资管理
固定资产
应收（应付）
2
目录
总账 报表
现金流量表
现金管理
财务分析
工资管理 固定资产
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批量填充
47
表页管理
表页管理
在设置如资产负债表等月报表可使用多表页管理。可按月设置 表页。
表页汇总可实现全部或部分表页的简单汇总。 一个报表不论有多少表页，只能有一套公式。 使用多表页管理时，若表页计算完成，建议锁定表页。
48
报表审核
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舍位平衡
舍位平衡
金蝶K3财务课件-包教包会(附PPT)
2 高效学习
通过课件，可系统地了 解财务知识的结构框架， 从而更好地整合和应用 财务知识。
通过练习、反复听、思 辨等形式的学习，可以 更好地巩固知识点，逐 步提高学习效率。
3 提高工作能力
金蝶K/ 3财务课件贴近 实战，帮助学生了解和 掌握财务运作和管理等 方面的细节，提升工作 能力。
知识点总结
财务统计学
指数越高，企业盈利水平越 高
指数越高，企业运营效率越 好
PPT中介绍的财务知识点
会计学基础
全面掌握会计学知识，包括财 务报表, 会计核算要素、会计 准则等。
财务管理
深入了解企业财务管理，包括 成本、预算、内部控制和风险 管理等方面。
税务管理
分析税务管理法规和企业纳税 规定，包括税收政策、税务筹 划、税务报表等。
案例分析及实操演练
实际情景模拟
通过真实企业财务数据模 拟不同情景场景，分析企 业财务现状和未来趋势。
财务计算学
财务报告学
包含统计基础知识与数据应用。
详细介绍财务计算规则与方法。
通过例子分析财务报告，更好 地理解财务数据。
财务分析方法与实例
指标 流动资产 总资产周转率
销售额利润率
速动比率
含义 资产转换为现金速度 一年内总资产的周转次数
销售额与利润的比率
一年内总资产的周转次数
表现
指数越高越好
指数越高，企业运营效率越 好
4
提供教学辅导和答疑，作业检查练习 相结合，帮助学生快速掌握财务知识
重点。
学习需求分析
了解企业财务管理及个人财务知识不 足点，确定学习重点和学习方法。
理论讲解及案例学习
系统学习财务理论，并根据实际案例 进行操作演示，提高学生对理论的掌 握及应用能力。
K3基础培训
• 虚仓: 指不具有仓库实体形态，但是代行仓库部分功
能、 代表物料不同管理方式的虚拟仓库。 (仓库属性：
待检仓、代管仓、赠品仓均为虚仓。)
• 待检仓: 表明购进材料处于待检状态，物料尚未入库、 准备进行质量检验，只记录数量，不核算金额
• 代管仓: 表明入库物料不属于企业所有，本企业只是 受托代行看管或部分处置，其处置权归其它企业或单
凭证制作
所用系统
PPT文档演模板
采购系统
采购系统 仓存系统
采购系统
存货核算
K3基础培训
应付系统
采购系统
采购业务案例介绍----采购价格管理
案例：LG公司对机箱订货在100个以内，报价为190元，100个以上，报 价为170元，最高价格为210元。
操作步骤：系统设置——》基础资料——》 采购管理——》采购价格管 理——》新增
钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。
注意要点：
➢采购发票和外购入库单钩稽的条件是：（1）两者供应商相同，（2）两者单据状态必须是已审核、尚 未完全钩稽（即钩稽状态是部分钩稽或未钩稽）；（3）对于受托入库采购方式的单据钩稽时，两者的 采购方式必须一致；（4）对于委外加工类型的入库单进行钩稽时，两者的业务类型必须一致；（5） 两者都必须是以前期间或当期的单据；（6）两者的物料、辅助属性、本次钩稽数量必须一致；
PPT文档演模板
K3基础培训
物料资料的设置
功能— 设置整个K/3系统的物料资料。 注意要点：
先编类别、后编具体物料 物料编码的唯一性 计量单位：可扩充 物料属性：相关会计科目指定（涉及存货核算） 必须项 、非必须项
PPT文档演模板
K3基础培训
物料属性之间的关系和区别
《金蝶K3实用教程》课件
实施过程
该企业首先进行了需求分析和系统规划，然后进行了员工 培训和系统配置，最后进行了系统测试和上线切换。
实施效果
通过金蝶K3的实施，该企业实现了业务流程的优化、管理 效率的提高以及企业资源的整合。
某集团金蝶k3升级改造案例
案例概述
01
某集团在原有金蝶K3系统的基础上，进行了升级改造，以适应
企业不断发展的需求。
要点二
详细描述
凭证处理是日常业务处理的基础，包括填制凭证、修改凭 证、删除凭证等操作。在进行凭证处理时，需要确保凭证 的准确性和完整性，并遵循相应的会计准则和制度。账簿 查询是凭证处理的后续操作，通过账簿可以查询和分析企 业的财务状况和经营成果。报表分析则是对企业财务状况 和经营成果的进一步分析和评估，帮助企业做出更好的决 策。
详细描述
在进行金蝶k3操作前，需要先进行系统登录。系统登录时需要输入用户名和密码，选择正确的账套和会计年度。 同时，为了确保系统的安全性和数据的保密性，需要对用户账号进行权限分配，根据不同职位和角色设置不同的 权限级别。
基础数据录入与维护
总结词
基础数据录入与维护是金蝶k3操作的重要环节，包括录入初始数据、维护基础资料、设置参数等步骤 。
不同操作系统之间的兼容性问题。
详细描述
软件更新与版本兼容性问题的解决方案包括及时关注软件更新 动态、了解新版本的功能和变化、测试新版本与旧版本的兼容 性等。同时，针对不同操作系统，也需要进行相应的兼容性测 试和调整。
06
金蝶k3案例分享与实战演 练
某企业金蝶k3实施案例
案例概述
某企业在实施金蝶K3过程中，通过合理的规划、培训和技 术支持，成功地实现了企业资源计划（ERP）系统的升级 。
该企业首先进行了需求分析和系统规划，然后进行了员工 培训和系统配置，最后进行了系统测试和上线切换。
实施效果
通过金蝶K3的实施，该企业实现了业务流程的优化、管理 效率的提高以及企业资源的整合。
某集团金蝶k3升级改造案例
案例概述
01
某集团在原有金蝶K3系统的基础上，进行了升级改造，以适应
企业不断发展的需求。
要点二
详细描述
凭证处理是日常业务处理的基础，包括填制凭证、修改凭 证、删除凭证等操作。在进行凭证处理时，需要确保凭证 的准确性和完整性，并遵循相应的会计准则和制度。账簿 查询是凭证处理的后续操作，通过账簿可以查询和分析企 业的财务状况和经营成果。报表分析则是对企业财务状况 和经营成果的进一步分析和评估，帮助企业做出更好的决 策。
详细描述
在进行金蝶k3操作前，需要先进行系统登录。系统登录时需要输入用户名和密码，选择正确的账套和会计年度。 同时，为了确保系统的安全性和数据的保密性，需要对用户账号进行权限分配，根据不同职位和角色设置不同的 权限级别。
基础数据录入与维护
总结词
基础数据录入与维护是金蝶k3操作的重要环节，包括录入初始数据、维护基础资料、设置参数等步骤 。
不同操作系统之间的兼容性问题。
详细描述
软件更新与版本兼容性问题的解决方案包括及时关注软件更新 动态、了解新版本的功能和变化、测试新版本与旧版本的兼容 性等。同时，针对不同操作系统，也需要进行相应的兼容性测 试和调整。
06
金蝶k3案例分享与实战演 练
某企业金蝶k3实施案例
案例概述
某企业在实施金蝶K3过程中，通过合理的规划、培训和技 术支持，成功地实现了企业资源计划（ERP）系统的升级 。
相关主题
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
账套管理
账套管理－用户管理
用户
Guest：系统提供，隶属于Users组，可以对K/3系统进行查询，如果 需要其他权限可以通过授权获取。
Morningstar及Administrator:系统提供，隶属于系统管理组，无需 授权，拥有最大权限。
三种登录方式：传统认证方式、动态密码锁认证方式、智能钥匙认 证方式，系统允许用户可以根据自己的实际情况来决定选择合适的 安全认证方式。
账套管理
账套管理－账套的备份与恢复
为了保证使用软件财务数据的安全性，我们要对账套定期做数据备份。 备份与恢复操作如下：
手工备份 批量备份：账套自动批量备份的好处是一旦设置之后，系统就会根 据设置的时间定时在后台自动进行备份，而且一次可以备份多个账套
自动命名规则：F+账套名称_年月 日 可修改
账套管理
系统初始化
一、系统参数设置
K/3基础版分为总账、报表、现金流量表、工资管理、固定资产、应收款 管理、应付款管理、现金管理、财务分析、采购管理、销售管理、仓存管理、 存货核算共计13个系统。每个系统都可独立操作，故都有自己的设置。其中， 总账、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、现金管理在正式使 用前都要进行自己的系统参数设置。而采购管理、销售管理、仓存管理、存 货核算由于共用一个参数设置界面，故只需在其中一个系统设置，其他系统 就可以直接引用。下面我们分系统介绍参数设置。
在本软件中会计科目可以从标准模板引入，可以 根据企业的实际情况选择。
系统初始化
基础资料设置 －会计科目录入
案例：引入“企业会计制度科目”模板 操作步骤 1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公
共资料】-->【科目】，进入“科目”维护窗口。单击【文件】菜 单下的【从模板中引入科目】，进入科目模板窗口。
欢迎您参加
K3 基 础 版 培 训
提纲
▪ 账套管理 ▪ 系统初始化 ▪ 财务篇 ▪ 供应链篇
K3基础版应用的成功与否，应用的效果，与有效的培 训有着密切的关系。本课程在培训中贯穿案例，从用户应 用的角度，对K3基础版的功能主线一一介绍 .
本课程集中讲授K3基础版的财务和业务部分，课程要 求您在学习之前已经具备了相当的业务管理方面的知识， 同时为了达到预期的效果，在学习之前，您最好大概浏览 一下K3基础版软件。
提纲
▪ 账套管理 ▪ 系统初始化 ▪ 财务篇 ▪ 供应链篇
系统初始化
系统初始化流程
会计科 目引入
参数设置
辅助资料 币别 凭证字 计量单位 会计科目 核算项目 固定资产类
存货初始 数据录入
初始业务 单据录入
对账 初始化结束
系统初始化
基础资料 －会计科目录入
金蝶系统中将会计科目分为“资产”、“负债”、 “权益”、“成本”、“损益”和“表外”六大 类。
账套管理－其他
注册账套：
是将已经存在于其他数据服务器上的金蝶账套，加入到当前的 账套管理环境中，以实现一个中间层对多个数据服务器、多个账套 的管理。可以通过此功能连接网络内的其他机器上的金蝶账套，从 而方便用户操作。此外，一个账套可以通过被多个中间层注册，也 就是说，一个账套可以由多个账套管理进行管理。
提纲
▪ 账套管理 ▪ 系统初始化 ▪ 财务篇 ▪ 供应链篇
账套管理
案例背景
金华电子公司，是一家生产商用电脑的公司，该公司同时还代理IBM和 HP服务器。该公司的基本情况如下：
假设公司将于2006年1月使用K3基础版; 科目体系使用企业会计科目； 会计期间采用自然年度会计期间； 凭证字〔记〕； 结算方式有“电汇”、“汇票”、“承兑”、“支票”； 增值税率为17％； 公司的产品业务分别由销售科、供应科、生产科、仓库操作，记账、 核对和计算成本由财务部门操作； 具体的财务、业务初始数据见K3基础版教材。
账套管理
账套管理－新建账套
操作步骤一：单击屏幕左下角【开始】，逐步选择【程序】－ 【金蝶K3】 【中间层服务部件】－【账套管理】，出现账套管理登陆界面 ，初次登陆， 用户名：Admin，无密码，直接点：“确定”。
账套管理
操作步骤二：点击“确定”按点钮，进入“金蝶K/3账套管理”窗口，单击 【新建】按钮，按照案例，设置账套参数。参数设置完毕，单击“确定”按 钮，完成账套建立 。
网络控制管理：
主要是清除冲突记录
系统使用状态：
用来监控本机加密狗的使用情况。在没有安装加密狗的情况下，
系统使用状况中会显示‘未检测到加密狗’。如果已经安装了加密
狗，系统使用状况中会显示当前加密狗的使用状况，如系统的总站 点数、已经使用的站点数信息等内容。
账套管理
账套管理－用户管理
用户管理操作流程
采购组
K/3基础版包含模块
财务篇
总帐管理系统 报表管理系统 现金流量表系统 财务分析系统 现金管理系统 工资管理系统 固定资产系统 应收款管理系统 应付款管理系统
供应链篇
采购管理系统 销售管理系统 仓存管理系统 存货核算系统
K/3基础版课程安排
第一天 第二天 第三天
账套管理 系统初始化 财务处理
供应链
账套管理
账套管理－新建账套
账套参数设置包括系统、总账、会计期间的设置
注意要点：
启用时间关系到初始数据的输入，一旦启用后不允许修改。 年中启用和年初启用，注意初始数据输入的项目销有不同。 当账套启用后，各项设置则不能再进行修改，因此在启用 前务必检查各项设置是否正确。 如果不启用帐套，将不能正常使用K/3基础版系统。
李林 李勇
采购订单的新增、 修改、删除
账套管理
账套管理－用户管理
用户组
Administrators组：系统管理员组，是对K/3系统管理人员所在的组 别，此小组中用户对K/3系统有最大权限，不需要对其组员进行授权。
Users组：K/3操作人员所属组别，可按用户的需要增加，例如：出纳 组、往来账组、财务组、仓库组等等。这些小组中人员对K/3系统的 使用权利必须经过授权
传统认证：即是使用设置的固定密码作为验证用户身份的依据。
而动态密码锁和智能钥匙认证，默认情况下不能使用。只有在中间 层所在机器上已经安装了相对应的软件后，这两个选项才可以使用。
账套管理பைடு நூலகம்
账套管理－用户管理
用户授权
功能授权：允许对系统中的每一个具体功能进行授权，允许用户 可以进入哪些子系统，可以使用哪些功能。 数据授权 字段授权