工程签证及付款程序(PPT46页)
工程结算管理精讲(签证技巧结算技巧)课件
签证可以作为工程结算的依据，帮助确定合同外的工程量和费用，从而避免后期纠纷。同时，签证还可以作为 工程进度和质量控制的一种手段，促进工程顺利进行。
签证的分类及适用范围
签证的分类
根据不同的标准，签证可以分为多种类型。例如，根据签证的内容，可以分为 工程量签证和费用签证；根据签证的时间，可以分为施工前签证和施工中签证。
批准流程
对于符合要求的签证申请，业主需要进行批复。批复时需要 确定签证金额，并与合同金额进行对比。如果签证金额超过 合同金额的一定比例，需要按照合同约定进行审批和调整。
03
结算技巧
结算的依据及原则
合同文件
工程合同、补充协议、变更签证等文件是工 程结算的重要依据。
竣工资料
对施工现场进行实地勘查，核实工程量及施 工情况，确保结算的准确性。
现场勘查
竣工图、施工记录、验收报告等资料需齐全、 真实，作为结算审核的依据。
市场价格
了解材料、人工等市场价格波动情况，合理 确定结算价格。
结算的步骤及方法
01
02
03
04
收集资料
全面收集工程合同、补充协议、 变更签证等文件，确保资料齐
全。
编制结算书
按照合同约定的计价方式，编 制详细的工程结算书。
审核结算书
03
调解
在仲裁或诉讼过程中，可寻求 第三方调解，以尽快解决争议。
04
防止争议扩大
在处理争议过程中，应避免争 议扩大化，尽量减小对工程进 度和双方利益的影响。
结算风险的防范与控制
财务风险
合同风险
在签订合同时，应充分考虑各 种可能出现的风险因素，明确 约定风险范围和责任承担。
现场管理风险
工程现场签证管理流程图
1 目的1.1 加强现场变更签证管理，规范工作指引，有效地控制成本，提高变更签证审批效率。
在施工过程中，对超出合同范围或超出施工图纸外的工程量或工作量增减进行记录、确认、审核，形成书面记录，为办理补充预算、工程付款、工程结算提供依据。
2 术语和定义2.1 现场签证：是指按承发包合同约定，对施工管理中发生的零星事件的确认，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。
在这里特指除设计变更及工期延期、停工窝工索赔（非施工方原因）引起的经济签证外，所有与施工现场有关的工程经济签证。
2.2 现场签证结算：凡是以《签证申请单》或《工程指令单》进行的结算均属于现场签证结算。
2.3 重大施工方案：是指具有危险性较大的方案。
包括但不限于：1）挖深度〉5M的土方开挖工程以及基坑支护和降水工程；2）模板支撑高度》8M或跨度〉18M或施工总荷载〉15KN/M2 的高大模板工程；3）起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程、幕墙安装工程；4）30M 以上高空作业。
3 适用范围3.1 适用于公司所有工程项目的现场签证发起、审批、施工后现场确认的管理。
4 关键活动描述4.1 现场签证和类型4.1.1 现场签证的主要类型：1）因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）。
2）现场需要：由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化；合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）等。
3）材料设备品牌变更。
4）营销需要：配合策划和销售要求或赶工措施导致的工程量增减。
5）甲方要求：由公司提出，或因工程管理失误引起的工程量增减。
6）施工合同外的零星工程的确认。
7）其它：政府要求以及其它原因。
4.2 现场签证的成本管理原则4.2.1 一单一算一编号一对应原则：即一个现场签证单对应编制一份预算一个编号，且对应一个工程合同。
如果内容简单，也可以一份预算对应多个签证单，但该预算书内容应根据不同签证内容分别列项。
工程现场签证PPT
二、工程签证前准备工作
3.认真编制施工组织设计和施工方案,考虑人、物、技术的优 化组合,降低成本,减少无谓的费工耗料现象。施工方案要做到 文字说明清晰明了,图示数字数据准确。根据施工方案能直接 进行决算,减少决算中的二次核定和无谓的扯皮。 4.仔细编制工程施工图预算,重点对工程量、定额价和费用计 取严格把关，以期为今后现场签证提供合理依据。 5. 建立和健全现场签证的工作制度,明确相关施工人员的工作 范围和职责,防止漏签和无效签证。
三、工程签证的范围及内容
由于不利的自然条件，地质条件和外部环境，引起工 程量和施工难度的增加，导致施工方必须花更多的时间 和费用，需进行签证，范围和内容概括如下：
(一）工程变更引起的签证 1.设计变更引起的签证 a.变更全部或部分设计标高、管线位置、材料尺寸而增加的施 工工程量。 b.按照设计要求，需材料代用而引起的工作量和费用的增加。 c.施工现场条件无法满足设计文本的要求，引起工程量的增加。 d.由于设计图纸有补充要求，造成在建工程事实返工或停工， 导致施工方必须花费更多的时间和费用
• 4.签证要说明依据（设计变更、会议纪要等）、计算公式及说明、 单价分析，还要附带照片等。
工四程签、证工范程围 签证的注意事项
• 5.根据施工合同规定哪些属于签证的范围首先要明确，以免糊里 糊涂的办理签证给建设单位或监理单位留下不好的印象，以为你 是对自己和别人不负责任，在很多时候设计变更和工程联系单都 能作为结算依据时，就不能重复办理签证，以免让别人反感，但 不能反映结算内容时必须办理签证；
二、工程签证前准备工作
为了顺利进行签证工作,施工管理人员前期应做好以下工 作: 1.领会和掌握招标文件、施工合同条款和细节内容,深入工程 现场,了解工程的地形、地貌,调查建设单位、监理单位的组织 机构。同时也要对队伍施工合同内容及其技术力量、机械设 备、人员组成等情况进行研究,做到心中有数。 2.熟悉图纸,在建设单位组织图纸会审前,仔细审阅图纸,了解 设计图,以便使图纸中存在的问题及疑难之处在设计交底和变 更洽商中,尽可能加以解决。
工程施工现场签证管理办法ppt精选课件
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二.签证内容要求
SINOPEC
2.5签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时 间、并附有详细预算。
2.6签证单附加的原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部 位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。
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二.签证内容要求
SINOPEC
2.7签证审核意见应明确，监理工程师、项目经理、分公司基建 部门的签署意见应一致，可以相互补充，但最终以分公司基建 部门签署的意见为送审意见。
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五.签证审核期限
SINOPEC
5．3 无特殊原因，除特急签证外，不允许签证事实发生后进行 事后补签证。
5. 4 特急签证事实发生后五天内，需按照一般签证的审核程 序完善审批手续，否则该签证不能纳入结算资料。
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六.签证审核意见
SINOPEC
6．1 对签证单的意见栏，各级审核人员均须注明审核意见，明 确是否同意签证，不能只作签名。
6．8 所有签证均要做到明确签证工程量，签证时需如涉及施 工材料，还需对其规格、品牌、具体使用地方进行说明。
6. 9 所有签证均要按照合同关于签证工作造价的计算规则， 算出该张签证单的上控价（该造价包含管理费、税金等工程发 生的一切费用，即按同约定进行滚费率），该上控价为该签证 的最高限价，实际价格价以中介机构审定为准。
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三.签证审核程序
SINOPEC
3. 10 对于特急签证，可采用以下审批流程： ①签证需求方电话提出签证需求请示。 ②基建科负责人审核签证工作的可行性及签证权限。 ③基建科负责人按签证权限电话请示相关权限负责人核批。 ④基建科现场签证管理人员将经审批的签证指令按编号记入 “工程签证执行指令登记册”。 ⑤基建科现场签证管理人员电话发出执行签证的指令。
【工程签证培训】做好资料值得学习-ppt课件
致力供排水事业、改善人类水环境
五、关于工程签证方面应注意的问题
目录：
一、工程签证概念的定义 （一）、工程签证可分为几类 （二）、签证的常见情形 （三 ) 、工程签证的范围 （四） 、工程签证一般内容及格式 （五） 、签证的签字常用方法 （六）、工程签证的实例分析 （七）、关于工程签证方面应注意的问题 （八）、土建工程哪些可以签证 （九）、签证中对施工单位的要求 二、索赔的定义 （一)、常见的索赔与反索赔事件 三、签证、索赔的时效性
（二）签证的常见情形
常见签证情形 1、开工延期的签证 2、工期延误的签证 3、价款调整的签证 4、窝工停工损失的签证 5、工程量确认的签证
从签证目的出发，合同履行之中所有发生工期延误、价款调整或损失发 生的事实均应当签证，主要包括但不限于以下情形：
1、开工延期的签证。发包人提供原材料、设备、场地、资金、施 工图纸、技术资料迟延导致开工延期，承包人可及时提请签证。
(一)工程签证可分为以下几类：
（1）工程经济签证：是指在施工过程中由于场地、环境、业主要求、合同缺 陷、违约、设计变更或施工图错误等，造成业主或承包商经济损失握 好合同文件的规定。（2）工程技术签证：主要是施工组织设计方案、技术 措施的临时修改。作为业主来说，如果是承建商提出的、为了便于施工而改 变的施工方案、技术措施，应该属于承建商自行承担费用，业主只签署技术 签证，不会给予任何的费用补偿。
有效签证的，甲方代表在本张签证上所签的任何文字都是毫无意 义的。而乙方往往认为甲方( 即出钱者) 都签名认可了，怎么还 不算数呢? 这是一种想当然的错误理解。
②一般，作为现场项目监理代表，他只有权签署关于确认工程 量数量大小的签证，关于单价的确认，应交给造价部门进行审核 (具体审核分工与权限按合同规定)，核算后的单价送报项目总监 理工程师再行核签后方能生效，才能作为凭证进入结算。
工程签证工作流程及标准
工程联系单与工程项目施工本身密切相关，他往往涉及施工当中设计变更、施工内容变更等，一般都会伴随着相应的现场签证单（经济技术签证），说的通俗点：工程联系单和最后的竣工结算密切相关，是竣工结算的依据。
C6
程序：
1个工作日
项目资料员收到发单人所编制的各种即将发出去的单子，先送往项目预算部对应专业的预算人员进行内容和描述方面的审核，不修改的就按照程序发往监理业主；如有修改的，预算人员和发单人共同完善单子，以明确单子说要阐述的内容，另一方面审核所描述内容上和预算术语是否一致，达到符合预算的要求。
重点：
审核内容表述清楚、准确、符合预算要求。
标准：
及时、贴切、符合预算要求。
审批协作单位工程签证单
B8
程序：
该表单是公司统一规定，管理协作单位签证内部用的的《协作单位工程签证单》。
在项目部各表单都由监理业主签字返回后，通知协作方编制《协作单位工程签证单》，专业工程师进行实物量审核，所批量不能大于监理业主批准量。工程师送《协作单位工程签证单》返回项目资料室，资料员送预算部审核，预算部送《协作单位工程签证单》返回资料室，资料员分发工程部和预算部及协作单位。审批过《协作单位工程签证单》分别由项目专业工程师和资料员上传到资料管理系统。
费用的确认与获得，必须走《工程签证单》与《工程洽商单》，才会被确认。没有走后序的流程，视为承建商没有费用要求，不论事实是不是产生了费用；所以常规工程联系单都是产生费用的日常事项。如果产生了费用或其他联带事项，就会激活《工程签证单》与《工程洽商单》等相关流程。结算时，《工程联系单》中的材料及工程量要转换成《工程量签证单》进行费用计算。
工程签证办理程序及内容
工程签证办理程序及内容工程签证是按照施工发承包合同的约定，由发承包双方代表、监理、施工单位等就施工过程中涉及合同价款之外的相关事件所作的签认证明。
工程签证适用如下范围：1、承包人依据业主“工作联系单”的要求，从事合同范围之外的临时性工作。
2、承包人根据设计院（总工）出具的“设计变更通知单”或“设计修改图”（必须经业主签字确认）而变更的施工工作，如相关部门在发出“设计变更通知单”或“设计修改图”前承包人已按原图完成了部分工作也应办理工程签证。
3、承包人依据设计、监理、施工、建设单位共同认可的“设计变更技术洽商记录”而变更的施工工作。
4、因建设单位的原因造成施工单位无法连续施工而延误工期;因不可抗力因素造成工程停工或缓建的.5、发生合同中约定可以变更的情况或非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减经批准后，方能实施签证。
如上述规模中在合同中已有明确规定的事项，以及合同规定的签证限额以下的项目和施工单位自身原因酿成的返工不在签证之列。
二、办理工程签证的步伐1、工程签证由承包人的项目经理根据相关变更事项向项目监理部提出。
同时提交“工程变更签证单”及“设计变更通知单”或“设计修改图”或“设计变更技术洽商记录”，返工重做的应有现场实体照片。
“工程变更签证单”及上述书面依据的格式见附件。
12、项目监理部收到“工程变更签证单”后应对该单的依据、实物工作量、完成质量及价格是否符合合同及国家有关规定进行核查，然后提交工程部复核。
3、工程部经理（总工）和相干的专业工程师对经监理核查承认的“工程变更签证单”和本办律例定的书面依据内容进行复核，并签订意见。
4、预算部对该项“工程变更签证单”的书面依据及单价、金额是否符合合同、国度规定及市场实际水平进行审查。
签订意见后提交总经理（分担副总）批准。
经批准的“工程变更签证单”由成本部留存、登记后经工程部发还承包人。
（是否勾销此条）三、工程签证的确认1、工程部（总工）负责设计修改的审查并由负责人签字确认。
工程签证及结算流程
工程签证与结算流程
一、工程变更
承包人应根据以下指令，以更改、增补或删减的方式对承包工程进行变更：
1、发包人根据工程师的变更指令书面通知承包人的变更；
2、除上述(1)项以外的发包人作出的变更指令。
3、工程变更提出单位应附详细说明，涉及费用变更时，应附费用变更计算；项目监理机构审查确有必要变更，签署监理意见，设计单位出具设计意见后，报建设单位审查；建设单位同意后，由设计单位出具变更通知单，经项目监理机构审查后，施工单位实施；（见附表：工程变更申请单、工程变更审批单）
二、验收签证
施工单位完成变更后，按合同办理验收签证(见附表：工程变更报验会签单)。
三、结算支付
变更项目经验收合格后按合同办理结算支付（见附表：工程签证结算单）。
本表一式份，建设单位份、项目监理机构份，施工单位份。
1、工程变更提出单位应附详细说明，涉及费用变更时，应附费用变更计算；项目监理机构审查确有必要变更，签署监理意见，设计单位出具设计意见后，报建设单位审查；建设单位同意后，由设计单位出具变更通知单，经项目监理机构审查后，施工单位实施；
2、本表一式份，建设单位份、项目监理机构份，施工单位份、设计单位各一份。
工程变更报验会签单
工程名称：编号：
本表一式份，建设单位份、项目监理机构份，施工单位份。
工程签证结算单
本表一式份，建设单位份、项目监理机构份，施工单位份。
工程签证的流程及注意事项ppt
工程签证的流程及注意事项ppt**标题：工程签证的流程及注意事项****一、引言**工程签证是工程项目中常见的一种管理手段，用于记录和确认工程变更，影响工程成本和工期。
了解并掌握工程签证的流程和注意事项对于保证项目的顺利进行至关重要。
**二、工程签证的流程**1. **申请阶段**：- 工程变更发生后，承包商应立即书面通知业主或监理工程师，提出签证申请。
2. **审查阶段**：- 业主或监理工程师接到申请后，需对变更进行审核，确认其必要性和合理性。
3. **协商阶段**：- 双方就变更的影响进行讨论，包括费用、工期等，并达成一致意见。
4. **签证编制**：- 根据协商结果，编制工程签证单，详细描述变更内容、原因、影响等。
5. **审批阶段**：- 业主或监理工程师审批签证单，签字确认。
6. **执行与结算**：- 批准后的签证单作为工程结算的依据，承包商据此进行施工和结算。
**三、工程签证的注意事项**1. **及时性**：签证应尽快提出，避免因时间过长导致变更事实难以核实。
2. **明确性**：签证内容应详细、明确，避免含糊不清导致后期纠纷。
3. **合规性**：所有签证必须符合合同规定和相关法律法规。
4. **证据留存**：保存好所有相关的文件和图片，作为签证的证据。
5. **公正公平**：签证过程应公正公平，避免利益冲突。
6. **预算控制**：签证应考虑对项目总预算的影响，避免超预算。
**四、结论**理解并遵循工程签证的流程和注意事项，能够有效管理工程变更，降低风险，保障工程项目的顺利实施和各方权益。
**五、问答环节**如有任何疑问，欢迎在接下来的时间中提问，我们将共同探讨工程签证的相关问题。
---以上就是关于“工程签证的流程及注意事项”的PPT内容，希望对大家有所帮助。
在实际操作中，应根据具体项目特点和合同条款灵活应用。
工程签证知识讲义PPT课件
三、工程签证的分类
a．设计变更或施工图有错误，而承包商已经开工、
下料或购料。此类签证只需签变更项目或修正项目，原图 纸不变的不用重复签证，已下料或购料的，要签写清楚材 料的名称、半成品或成品、规格、数量、变更日期、是否 运到施工现场、有无回收或代用价值等。
三、工程签证的分类
b．停工损失，包括由非承包商责任造成的停工或停 水、停电超过间接费规定的范围。如停工造成的工人、机 械、模板、脚手架等停滞的损失；临时停水、停电超过定 额规定的时间；由于业主资金不到位，长时间中断停工， 大型机械不能撤离而造成的损失。现场监理应及时记录以 下内容：停工的起始日期、现场实际停工工人的数量、现 场停滞机械的型号、数量、规格、已购材料的名称、规格、 数量、单价等。
三、工程签证的分类
工程签证的方式包括工程技术、工程经济、工程工期 及工程隐蔽等几种，无论哪一种其最终都会直接或间接地 发生现场签证价款，影响整个工程造价，现分述如下：
⑴工程技术签证是业主与承包商对某一施工环节技 术要求或具体施工方法进行联系确定的一种方式，包括技 术联系单，设计核定单等，是施工组织设计方案的具体化 和有效补充。对一些重大施工组织设计方案、技术措施的 临时修改，应征求设计人员的意见，使之尽可能地安全适 用和经济。
三、工程签证的分类
⑵工程经济签证是指在工程施工期间由于场地变 化、业主要求、环境变化等可能造成工程实际造价与 合同造价产生差额的各类签证，主要包括业主违约、 非承包商引起的工程变更及工程环境变化、合同缺陷 等。因其涉及面广，项目繁多复杂，要切实把握好有 关定额、文件规定，尤其要注意签证范围和内容，现 举例如下：
工程施工签证规定及流程
工程施工签证规定及流程一、工程施工签证的适用围1、对在施工图或竣工图或设计变更中都不能表示的增减工作量的确认；2、对合同约定或行业法规规定所需的签证确认；3、对合同围外的零星工作量的确认。
二、工程施工签证事件以下事件统称为签证事件，必须进行签证确认：1、A类：设计变更引起的拆除、改造等在施工图或竣工图或设计变更中都不能表示的增减工作量（施工图或竣工图或设计变更中已表示或可以表示的不得计入签证）；2、B类：合同约定可以调整的施工措施增减项目；3、C类：按合同规定或行业法规或定额规定需签证确认的项目或费用（如土石比例及类别、运距等）；4、D类：合同约定需签证确认的现场计时工项目或费用。
5、E类：合同承包围以外的零星工程或零星费用；三、工程施工签证的分类按签证实施过程是否使签证对象的状态发生改变划分为一次签证与二次签证两类：1、状态改变的，需作二次签证：先对签证事件的现状、实施方案进行签证确认，再实施，实施完成后对完成情况签证确认；2、状态不变的，只需作一次签证，确认事实即可。
四、工程施工签证流程按后附“工程签证审批流程”及相关表格执行。
办理签证流程时必须附上签证依据和签证原因说明、签证围和容、实施方案、验收记录等，附有反映现场状况、尺寸等的图纸、照片等，附上预结算书、工程量清单、工程量计算书等全部相关资料，必要时进行签证事件分析与实施方案论证。
签证事件实施方案审批单(附表1-1) 编号：填报日期：备注：1、涉及到设计容时，需附有设计单位意见。
2、本表及其相关资料仅为实施方案的依据，不能作为结算依据。
经实施完成并通过了《签证事件完成验收及结算确认单》审批的《签证事件完成验收及结算确认单》及其相关资料才是结算依据。
3、本表适用于仅确认工程量，暂不提交工程预算的情况。
签证事件实施方案审批单(附表1-2)编号：填报日期：备注：1、涉及到设计容时，需附有设计单位意见。
2、本表及其相关资料仅为实施方案的依据，不能作为结算依据。
工程签证及付款程序 PPT
公司内部设计的零星工程图纸需设计经理签字。 工程竣工验收资料； 其它与工程结算相关的资料；
8.工程结算计价管理 以上资料由承建商进行收集，资料必须签章齐备、编号准确。
由现场工程师、项目成本人员共同审核资料的完整和真实性， 并与项目内业和成本人员保存的资料进行核对，特别注意造 价调减的资料有无遗漏。 若存在设计变更、现场签证之外的增减款事项，图纸中遗留 未施工的项目，合同内另外委托其它单位施工的项目，以及 其它不能在以上资料中反应但与结算相关的事宜，项目经理 部应进行书面说明。 项目成本人员必须建立甲供和三方供货材料的领用台帐及付 款台帐，对领用单原件进行存档。结算前召集供货商、承建 商、现场工程师核对总领用量并签字确认，超过合同约定损 耗率的材料费应由承建商支付，合同无约定时以定额损耗为 准。
价等的 计量和确认工作，分工程预算计价、工程结算计价。
4，职责 合约部负责本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督检
查。 从事工程的计价、审批及其他有关责任人负责贯彻执行。
5，原则： 廉洁奉公原则 多级审核原则 准确高效原则 可复查性原则 合理低价原则 信息共享原则 便于结算原则
6，一般规定 合约部是工程计价工作的主要职能部门，对工程计价工作
负主要责任，设计管理部、项目经理部、财务管理部、营 销部应积极配合、参与并负相应责任。 工程计价工作应根据项目的总工期制定计划，统筹安排， 分清轻重缓急，做到早做、快审、准确。 委托造价咨询机构编制的工程计价工作需要核对时，只有 在咨询公司独立编制完成，并把成果提交我司审核后，才 提供施工单位的计价文件，进入核对程序。 施工过程中与工程计价相关的资料合约部与项目经理部应 各自保存一份，资料必须完整、签章齐备、编号准确，并 指定专人负责进行分类、装订、存档。
工程支付制度程序
工程支付制度程序一、总则为规范和加强工程支付管理，保障资金使用的合法合规和有效利用，制定本支付制度程序。
二、适用范围本支付制度适用于公司内所有工程支付活动。
三、支付管理机构公司设立支付管理机构，负责统筹公司所有工程支付活动的管理和监督。
四、工程支付流程1. 工程支付申请（1）项目负责人将工程支付申请提交给支付管理机构，申请中应包含支付用途、支付金额、支付账户等必要信息。
（2）支付管理机构收到申请后，核对、审批，并将审核通过的申请提交给财务部门。
2. 工程支付批准（1）财务部门接收支付申请后，核对相关资料，并将支付信息录入系统，进行支付审批。
（2）经过审批的支付信息将上报支付管理机构，待支付管理机构确认后，即可进行支付手续。
3. 工程支付执行（1）支付管理机构根据审核通过的支付信息安排支付款项，并将付款通知发送给项目负责人。
（2）项目负责人收到付款通知后，确认支付信息，向收款方支付相应款项。
4. 工程支付结算（1）支付管理机构对支付款项进行监督和跟踪，确保支付过程合规。
（2）财务部门对支付款项进行记录和核算，及时做好账务结算工作。
五、支付管理原则1. 合规原则：所有工程支付活动必须遵循相关法律法规和公司规章制度，确保支付活动合规合法。
2. 严谨原则：支付管理机构和财务部门负责严格审核审批每一笔支付款项，确保支付信息真实有效。
3. 安全原则：支付管理机构负责进行支付安全管理，确保支付过程和支付信息的安全性。
4. 审慎原则：财务部门要严格控制支付风险，实行逐级审批制度，确保支付资金安全。
六、支付管理措施1. 内部控制（1）支付管理机构建立健全支付管理制度，确保支付活动合规可控。
（2）财务部门加强内部控制，规范支付流程，严格审核审批支付信息。
2. 风险管理（1）支付管理机构要加强风险管理，定期进行支付风险评估和防范措施。
（2）财务部门要建立健全支付风险管理制度，确保支付资金安全。
3. 监督检查（1）公司领导要对支付管理机构和财务部门的支付活动进行定期监督检查，确保支付管理措施的有效落实。
工程签证及审核流程PPT演示课件
设计图纸部分需要变更的由项目 总工向设计院发设计变更联系函
设计图纸内做施工变更的部分，项目总 工向监理、施工单位发设计变更联系函
设计院 下发设 计变更 通知单 和设计 变更修 改图
监理公 司按设 计变更 通知单
（函）设 计变更图 纸跟踪监
理
施工单 位按变 更后的 通知单、 变更图 施工并 编制相 关资料
工程签证及审核流程 施工单位申报
合同内的隐蔽Biblioteka 程资料合同外的隐蔽及其它工程签证单
监理单位的现场验收
工程部现场验收
总 监 审 核 资 料 （ 单 ） 签 字
工 程 部 审 核 资 料 （ 单 ） 签 字
项
目
项
工
总
目
程
工
经
进
程
理
度
师
审
或
审
核
完
核
并
工
并
签
决
签
字
算
字
1
设计变更流程 提出审计变更方案
公司领导审批
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在可能影响业主入住时，供电、自来水、煤气、电话等市政工程的 结算优先办理；无施工单位不配合情况时，主体工程结算在承包方 提供全部竣工结算资料后6个月内核定并审核完毕，其余工程结算 在承包方提供全部竣工结算资料后3个月内核定并审核完毕。
工程计价工作应根据项目的总工期制定计划，统筹安排，分清 轻重缓急，做到早做、快审、准确。
委托造价咨询机构编制的工程计价工作需要核对时，只有在咨 询公司独立编制完成，并把成果提交我司审核后，才提供施工 单位的计价文件，进入核对程序。
施工过程中与工程计价相关的资料合约部与项目经理部应各自 保存一份，资料必须完整、签章齐备、编号准确，并指定专人 负责进行分类、装订、存档。
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工程签证及付款培训
合约管理部编制
房地产智库
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主要内容
预结算计价管理 预结算编制及审核 现场签证管理 工程付款管理
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一、预结算计价管理
1，目的 加强工程计价的规范化，合理确定、有效控制工程造价。
2，范围 本办法适用于九龙仓（常州）置业有限公司各项目。
3，定义 工程计价指工程项目(含材料设备采购)的工程量、单价、总价等的 计量和确认工作，分工程预算计价、工程结算计价。
4，职责 合约部负责本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 从事工程的计价、审批及其他有关责任人负责贯彻执行。
5，原则：
司内部设计的零星工程图纸需设计经理签字。 工程竣工验收资料； 其它与工程结算相关的资料；
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8.工程结算计价管理 以上资料由承建商进行收集，资料必须签章齐备、编号准确。由现
场工程师、项目成本人员共同审核资料的完整和真实性，并与项目 内业和成本人员保存的资料进行核对，特别注意造价调减的资料有 无遗漏。 若存在设计变更、现场签证之外的增减款事项，图纸中遗留未施工 的项目，合同内另外委托其它单位施工的项目，以及其它不能在以 上资料中反应但与结算相关的事宜，项目经理部应进行书面说明。 项目成本人员必须建立甲供和三方供货材料的领用台帐及付款台帐， 对领用单原件进行存档。结算前召集供货商、承建商、现场工程师 核对总领用量并签字确认，超过合同约定损耗率的材料费应由承建 商支付，合同无约定时以定额损耗为准。
用； 按工程合同确定的结算方式计算总价，在审核结算书、与承包方核对时
参照合同，注意甲供材料、工期奖罚、质量奖罚、安全奖罚、水电费、 扣款项目、配合管理费、总包服务费、保修金等费用的计算、扣除； 结算总价=预算包干造价+设计变更+现场签证+约定的人工及材料调 差+增加项目-减少项目。
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要求承包单位编制施工图预算，同时合约部应对施工图预算进 行编审或委托造价咨询机构编审，而后，合约部应跟踪、了解 造价咨询机构的编制或审核情况，督促并始终参与施工图预算 的核对工作。并按核定的预算价签定补充工程合同，上述所有 工作，应在施工图完备后90天内完成。 单价招标或费率招标的工程，为防止承包商高估冒算而增加工 程预算的核对难度，合同中应约定控制办法。如：若承包单位 报送的施工图预算造价超出最终审定预算造价10%时，将按预 算高报部分的一定比例收取咨询费。(具体可参照工程结算相关 内容各公司自定)，乃至取消其今后对九龙仓（常州）置业有限 公司工程的投标资格。 预算编制并核对完毕后，合约部内部进行复审，经办人填写 《合同预算包干价审批表》，送合约部经理、PCA、管理层审 核(终审权可按金额或重要程度进行授权)。
7.工程预算计价管理
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无论是自行还是外委编制的工程预算，均应有完整的工程量计 算书、分层分项工程量统计表、技术经济指标分析。并对预算 计价依据、材料价格的确定依据、预算中暂定量或暂定价项目、 图纸中有而预算未包含的项目等进行说明。
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合同预算计价—— 单价招标或费率招标的工程，当施工图齐备后，合约部应立即
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8.工程结算计价管理
结算资料应包括以下内容，当以下资料不足以完全说明情况时， 还可参照招标及投标文件的内容作为结算计价的依据。建议在合 同中明确《施工组织设计方案》不作为工程计价依据，施工中另 行编制的方案涉及到造价增减的，需单独申报方案措施增加费。
经双方确认的预算书，适用于实行预算包干的合同； 合同文本及所有补充协议，及与工程结算相关的备忘录； 材料价格调整或计算的依据(政府指导价格、限价材料通知书等)； 设计变更、现场签证原件及相应的结算； 甲供或三方供货材料领用单原件； 工期、质量奖励或违约金记录，有其它扣款的应提供有效的扣款单； 经审核(监理、项目部、设计部等）的竣工图、图纸会审记录，公
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结算编制的方法: 工程量以施工图、设计变更及现场签证为准；不清之处，成本人员应到
工地现场实地度量，无法度量的参照隐蔽验收记录； 清单或单价招标的合同严格按综合单价进行结算，缺项部分根据实际情
况进行工料分析，参照市场行情，编制补充综合单价； 材料价差严格按合同约定调整；扣除超额领用的甲供及三方供货材料费
所有工程结算须填写《工程结算审批表》。
为防止承包单位高估结算，应与承包单位在工程合同中约定控制办 法。比如：报送的结算造价最终核减额在最终审定结算金额5%以 内的造价咨询酬金由甲方支付，若结算造价最终核减额超出5%，
还需按20%比例承担违约金；直至取消今后在九龙仓（常州）置
业有限公司的投标资格。 委托中介咨询机构编制的结算，应在委托合同中要求提供完整的工
廉洁奉公原则 多级审核原则 准确高效原则 可复查性原则 合理低价原则 信息共享原则 便于结算原则
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6，一般规定 合约部是工程计价工作的主要职能部门，对工程计价工作负主
要责任，设计管理部、项目经理部、财务管理部、营销部应积 极配合、参与并负相应责任。