上海市内资商业银行业基本情况的调查报告

上海市内资商业银行业基本情况的调查报告上海市内资商业银行业总体情况一、上海市内资商业银行业基本情况截止目前，上海地区共有内资商业银行15家。

其中：（1）国有独资商业银行4家，分别是中国工商银行上海市分行、中国农业银行上海市分行、中国银行上海市分行、中国建设银行上海市分行；（2）其他商业银行10家，分别是交通银行上海分行、中信实业银行上海分行、中国光大银行上海分行、华夏银行上海分行、广东发展银行上海分行、深圳发展银行上海分行、招商银行上海分行、上海浦东发展银行上海地区总部、福建兴业银行上海分行、中国民生银行上海分行；（3）地区性银行一家，是上海银行。

上海市内资商业银行按资金规模的排名表(截止2002年6月底)商业银行主要资产业务有：（1）各项贷款业务，具体分为（a）短期贷款，按行业及企业性质划分为：工业贷款、商业贷款、建筑业贷款、农业贷款、乡镇企业贷款、三资企业贷款、私营企业及个体贷款、其他类贷款（含个人短期贷款）；（b）中期流动资金贷款；（c）中长期贷款，包括基本建设贷款、技术改造贷款、其他中长期贷款（含个人中长期贷款）；（d）票据融资；（e）各项垫款。

（2）有价证券及投资。

（3）应收及预付款。

（4）买入返售证券。

（5）存放中央银行准备金存款。

（6）存放中央银行特种存款。

（7）缴存中央银行财政性存款。

（8）同业往来，包括存放同业、拆放同业。

（9）代理金融机构贷款（含代理人行专项贷款）。

（10）库存现金。

（11）外汇占款。

银行主要负债业务有：（1）各项存款，具体分为（a）企业存款，包括活期存款，定期存款；（b）机关团体存款；（c）储蓄存款，包括活期存款、定期存款；（d）农业存款；（e）其他存款。

（2）代理财政性存款。

（3）金融债券（含政策性金融债券）。

（4）应付及暂收款。

（5）卖出回购证券。

（6）向中央银行借款。

（7）同业往来，包括同业存放，同业拆借。

（8）委托存款及委托投资基金。

（9）代理金融机构委托贷款基金。

（10）各项准备（含贷款呆帐准备金）。

二、上海市内资商业银行资产负债结构比较分析1、上海市资金规模在500亿元以上的商业银行资金来源运用结构分析（以2002年6月30日数据为分析依据）资金运用表单位：亿元从上表可以看出，截止2002年6月底，6家商业银行主要资产合计亿元，其中：工商银行占比%，农行%，中行%，建行%，交行%，上海银行%，从资产规模来看工行占绝对优势，上海银行第二，农行、建行相差无几，交行、中行实力较弱。

贷款是银行的最主要资产业务，截止2002年6月底，6家商业银行各项贷款余额合计亿元，占合计主要资产的%，其中：工行占比%，农行%，中行%，建行%,交行%，上海银行%，从信贷规模来看工行第一、建行第二、农行第三、上海银行第四、中行第五、交行第六。

截止2002年6月底，6家商业银行各类贷款业务中，（1）短期贷款占总的贷款的比例，工行为%，农行为%，中行为%，建行为%，交行%，上海银行%，交行占比最大；（2）中期流动资金贷款占总的贷款比例，工行为%，农行为%，中行为%，建行为%，交行%，上海银行%，中行占比最大；（3）中长期贷款占总的贷款比例，工行为%，农行为%，中行为%，建行为%，交行%，上海银行%，建行占比最大；（4）票据融资（贴息）占总的贷款比例，工行为%，农行为%，中行为%，建行为%，交行%，上海银行%，上海银行占比最大。

截止2002年6月底，6家商业银行短期贷款业务中，（1）工业贷款占总的短期贷款的比例,工行为%,农行为%,中行为%，建行为%，交行%，上海银行%，工行占比第一；（2）商业贷款占总的短期贷款的比例，工行为%，农行%，中行%，建行%，交行%，上海银行%，中行占比第一；（3）建筑业贷款占总的短期贷款比例，工行为%，农行%，中行为0，建行%，交行%，上海银行%，，建行第一；（4）乡镇企业贷款占总的短期贷款的比例，工行为0，农业银行为%，中行为0，建行为0，交行为0，上海银行%，农行第一；（5）三资企业贷款占总的短期贷款的比例，工行为%，农行%，中行%，建行为0，交行%，上海银行%，中行第一；（6）私营企业及个体贷款占总的短期贷款的比例，工行为0，农行%，中行为0，建行为0，交行为0，上海银行%，上海银行第一。

（6）其他短期贷款，工行为%，农行%，中行%，建行为%，交行%，上海银行%，交行占比第一。

截止2002年6月底，6家商业银行（1）短期贷款合计亿元，其中：工行占比%，农行%，中行%，建行%，交行%，上海银行%，工行占绝对优势；（2）中期流动资金贷款合计亿元，其中：工行占比%，农行%，中行%，建行%，交行%，上海银行%，工行占优；（3）中长期贷款合计亿元，其中：工行占比%，农行%，中行%，建行%，交行%，上海银行%，工行占优；（4）票据融资合计亿元，其中：工行占比%，农行%，中行%，建行%，交行%，上海银行%，上海银行占优势。

（5）有价证券及投资合计亿元，其中：工行占比%，农行%，中行%，建行%，交行%，上海银行%，上海银行占绝对优势；（6）买入返售证券合计亿元，其中上海银行占比%。

资金来源表单位：亿元从上表可以看出，截止2002年6月底，上海6家商业银行的主要资金来源合计亿元，其中：工商银行占比%，农行%，中行%，建行%，交行%,上海银行%,从资金来源规模来看，工行占绝对优势，上海银行第二，农行、建行相差无几，中行、交行实力较弱。

截止2002年6月底，6家商业银行各类存款余额合计亿元，其中：工行占比%，农行%，中行%，建行%，交行%，上海银行%。

从各类存款市场占比情况来看，截止2002年6月底，6家商业银行（1）企业存款合计亿元，其中：工行占比%，农行%，中行%，建行%，交行%，上海银行%，建行占优；（2）储蓄存款合计亿元，其中：工行占比%，农行%，中行%，建行%，交行%，上海银行%，工行占绝对优势。

2、上海市资金规模在500亿元以下的商业银行资金来源、运用结构分析（以2002年6月30日数据为分析依据）资金运用表单位：亿元从上表可知，截止2002年6月底，上述9家商业银行各类贷款业务中，（1）短期贷款占总的贷款的比例，浦发为%，民生%，光大%，招商%，兴业%，中信%，华夏%，深发%，广发%，该比例各行都较大，广发占比最大；（2）中期流动资金贷款占总的贷款比例，浦发为%，民生%，光大0，招商%，兴业%，中信%，华夏0，深发%，广发0，该比例各行都较小，深发占比最大；（3）中长期贷款占总的贷款比例，浦发为%，民生%，光大%，招商%，兴业%，中信%，华夏%，深发%，广发%，该比例各行都小，深发占比最大；（4）票据融资（贴息）占总的贷款比例，浦发为%，民生%，光大%，招商%，兴业%，中信%，华夏%，深发%，广发%，光大占比最大。

截止2002年6月底，9家商业银行短期贷款业务中，（1）工业贷款占总的短期贷款的比例, 浦发为%，民生%，光大%，招商%，兴业%，中信%，华夏%，深发%，广发%，兴业占比第一；（2）商业贷款占总的短期贷款的比例，浦发为%，民生%，光大%，招商%，兴业%，中信%，华夏%，深发%，广发%，民生占比第一；（3）建筑业贷款占总的短期贷款比例，浦发为0，民生0，光大0，招商%，兴业0，中信0，华夏%，深发%，广发% 华夏第一；（4）乡镇企业贷款占总的短期贷款的比例，浦发为%，民生0，光大0，招商0，兴业0，中信0，华夏0，深发0，广发0，浦发行第一；（5）三资企业贷款占总的短期贷款的比例，浦发为%，民生%，光大%，招商%，兴业15%，中信%，华夏16%，深发%，广发0,各家行该比例较大,华夏占比第一；（6）私营企业及个体贷款占总的短期贷款的比例，浦发为%，民生%，光大0，招商%，兴业%，中信0，华夏%，深发%，广发0,民生占比第一。

（6）其他短期贷款，浦发为%，民生%，光大%，招商%，兴业%，中信%，华夏%，深发%，广发%，广发占比第一。

资金来源表单位：亿元从上表可以看出：9家商业银行中（！）企业存款占各类存款合计的比例，浦发%，民生%，光大%，招商%，兴业%，中信%，华夏%，深发%，广发%，可见企业存款是各家银行的最主要来源；光大占比第一。

（2）储蓄存款占各类存款合计的比例，浦发%，民生%，光大%，招商%，兴业%，中信%，华夏%，深发%，广发%；储蓄占各家银行资金来源的比例较小，只有招商的比例较高（3）其他类存款占各类存款合计的比例，浦发%，民生%，光大%，招商%，兴业%，中信%，华夏%，深发%，广发%。

对各家商业银行资金运用重点及特点的判断基于以上各家银行资金来源运用的分析，可对各家商业银行资产业务重点及特点的作一基本判断。

（1）工行的业务重点及特点在工业短期贷款（占总的资金运用比例为%,以下同）、中长期贷款（占比%）、有价证券投资（占比%）、票据贴现也具有一定规模。

（2）农行的业务重点及特点在商业短期贷款（占比%），乡镇企业短期贷款（占比%）、中长期贷款（占比%）。

（3）上海银行的业务重点及特点在中小企业贷款（据了解其对中小企业贷款份额占整个上海市中小企业贷款份额的50%以上）、中长期贷款（占比%）、票据贴现（占比%）、有价证券投资（占比%）、买入返售证券（%）。

（4）建行的业务重点及特点在工业短期贷款（占比%）、建筑业短期贷款（占比%）、中长期贷款（占比%）。

（5）中行的业务重点及特点在三资企业短期贷款（占比%）、商业短期贷款（占比%）、中长期贷款（占比%）。

（6）交行的业务重点及特点在三资企业短期贷款（占比%）、有价证券投资（占比%）、存放央行及拆放同业（占比%）。

（7）浦发的业务重点及特点在票据贴现（占比%）、三资企业短期贷款（占比%）、中长期贷款（占比%）。

（8）民生的业务重点及特点在票据贴现（占比%）、有价证券投资（占比%）、同业往来（占比%）。

（9）光大的业务重点及特点在票据贴现（占比%）。

（10）招商的业务重点及特点在票据贴现（占比%）、存放央行存款及拆放同业（占比%）。

（11）兴业的业务重点及特点在票据贴现（占比%）、有价证券投资（占比）、中长期贷款（占比%）。

（12）中信的业务重点及特点在同业往来、中期流动资金贷款（%）、存放央行存款及拆放同业（占比%）。

（13）华夏的业务重点及特点在存放央行存款（占比%）、票据贴现（占比%）。

（14）深发的业务重点及特点在中期流动资金贷款（占比%）、同业往来（占比%）。

（15）广发的业务重点及特点在拆放同业（占比%）。

上海地区首选合作银行及介入方式的建议根据上述分析，结合我公司服务对象及业务特点，我认为将来首选合作银行可选择上海银行，理由如下：（1）上海银行近几年发展较快，目前上海银行资金规模已位居上海各家商业银行第二；（2）上海银行与国家经贸委联合成立了中小企业服务中心，对中小企业服务力度较大，据了解其对中小企业贷款份额占整个上海市中小企业贷款份额的50%以上；（3）上海银行票据贴现、买入返售证券业务活跃，可为我公司操作货币市场工具提供较好平台。