律师在资本市场中的作用和如何做好公司业务

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新三板转板IPO步骤、注意事项及律师工作注意事项

新三板转板IPO步骤、注意事项及律师工作注意事项一、新三板公司转板的政策现状首先建立新三板的时候，是定义为一个独立市场的，是我国多层次资本市场中的重要一环，意味着，新三板并非是沪深交易所的“预备队”。

现在新三板实行的是类注册制，从理论上来说要比沪深股市所实行的核准制更加市场化。

在这样的大背景下，如果在新三板挂牌的公司都竞相去转板，这显然不符合新三板的发展方向。

也因为这样，新三板在研究提高挂牌公司流动性时，从来没有把转板作为最重要的选项。

另外，从沪深交易所的角度来说，承接新三板转板也不是一件容易的事。

目前新三板挂牌公司符合在沪深交易所相关板块上市条件的，估计至少也在2000家以上，这个数字远远大于眼下向监管部门提交公开上市申请的公司，其规模大约是已过会公司的三倍之多。

显然，如果按“符合条件”就可转板的原则来操作，那么沪深两市将面临极大的扩容压力，市场是否能承受，也是令人担忧的。

而如果不是“符合条件”就可转板，那么该让什么样的新三板挂牌公司转板呢?显然沪深交易所还没有相应的制度准备。

因此转板还只停留在讨论、研究的层面，实际操作还有很长的距离。

现在有不少新三板挂牌公司主动申请暂停交易，准备改到沪深交易所上市，他们这样做，在很大程度上就是因为对转板缺乏信心，宁愿选择排队等待。

解决问题的出路也许就在于新三板提高自身的流动性以及融资能力，更好地服务于挂牌公司，使得这些挂牌公司愿意并且能利用新三板市场实现更大的发展，新三板转板是件大事，涉及方方面面的利益，更牵涉新三板自身的定位以及我国多层次资本市场的发展框架。

在这方面的任何实际举措，都应该慎重再慎重。

二、新三板的转板(IPO)步骤简析第一步：IPO辅导企业要IPO，首先得经历IPO辅导阶段。

根据现行标准，不再强制要求IPO 辅导时间超过一年。

由于新三板挂牌企业已经完成了股改等规范性的资本操作，成为公众公司，因此有利于这些企业快速通过辅导阶段。

如果企业进入辅导上市，首先要向证监会申报辅导备案，而期间这些股票若无重大事项，则仍处于可交易状态，而这也为投资者提供了进入的机会。

律师证券业务

五,律师从事证券法律业务步骤及要点
(四)《招股说明书》的审核 1.《准则第1号——招股说明书》要求律师必须发表声明:"本所及经办律师保证由本所同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容已经本说审阅,确认招股说明书及其摘要引用的法律意见真实,准确,并承担相应的责任". 2.《编报规则第12号——法律意见书和律师工作报告》要求应载明:"发行人招股说明书法律风险的评价.律师是否参与招股说明书的编制及讨论,是否已审阅招股说明书,特别对发行人引用法律意见书和律师工作报告相关内容是否已审阅,对发行人招股说明书及其摘要是否存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险进行评价."
五,律师从事证券法律业务步骤及要点
(3)发行人募集资金投资项目重点关注发行人募集资金投资项目盈利能力的可预期性,技术水平的先进性以及二者之间的平衡;发行人应谨慎投资研发项目或小批量项目,对于募集资金投资项目可能实现的收益水平要有明确的预期; 重点关注发行人募集资金投资项目与现有业务的关系,以及其对发行人中长期发展战略的影响;考虑到投资者对发行人的了解主要是依据其以往的经营状况,业务转型通常存在较大风险,因此一般要求募集资金投资项目不得改变发行人现有业务及其盈利模式; 重点关注发行人募集资金的必要性,例如用于改善财务结构,扩大产能以提高产品市场占用率,实现产业上下游延伸和整合等.
一,律师证券法律业务范围 (三)证券法律业务的市场 1.《股票发行与交易管理暂行条例》(1993年4月)第一次规定律师出具法律意见书是公司股票发行上市的法定必备条件; 2.截止至2009年11月10日,上海,深圳证券所共有A股 1692只,B股99只,基金511只挂牌交易;创业板于2009年 10月30日挂牌,首批共有28家股份公司上市; 3.中国资本市场刚起步,未来发展空间巨大; 4. 企业公开发行上市的未来前景.

律师七大业务类别

律师七大业务类别律师七大业务类别是指律师在其职业实践中涉及和专注的主要领域。

这些业务类别是刑事法律、民事法律、商业法律、房地产法律、劳动法律、知识产权法律和家庭法律。

刑事法律是律师处理犯罪活动的领域。

律师在这个领域里代表被告或原告，提供法律建议，处理审判程序，并保护客户的权益。

民事法律是律师处理个人之间纠纷的领域。

这包括合同纠纷、财产纠纷、伤害赔偿等。

律师在这个领域里代表被告或原告，为客户提供法律意见和代理。

商业法律是律师处理商业交易和公司法律事务的领域。

律师在这个领域里为企业提供法律咨询，起草和审查商业合同，处理合并和收购，以及公司的法律事务。

房地产法律是律师处理与房地产交易和产权相关的事务的领域。

律师在这个领域里代表房地产开发商、买家、卖家和房屋租赁方，提供法律意见和处理相关纠纷。

劳动法律是律师处理劳动关系和就业法律事务的领域。

律师在这个领域里代表雇主或雇员，处理劳动合同起草与审查，员工权益保护和解雇纠纷等。

知识产权法律是律师处理知识产权保护和维权事务的领域。

律师在这个领域里代表知识产权所有人，提供版权保护、商标注册、专利申请等法律服务。

家庭法律是律师处理与婚姻、离婚、抚养权、财产分割等家庭事务相关的领域。

律师在这个领域里代表离婚夫妻，处理婚姻和家庭纠纷。

在实践中，律师可能专注于其中一个或多个业务类别，根据其专长和客户需求，提供专业的法律服务。

律师的职责包括与客户进行沟通，收集证据，起草法律文件，代表客户出庭，并协助解决纠纷和争议。

律师对法律规定和程序的理解和熟悉是他们成功处理案件和保护客户利益的关键。

律师办理公司债券业务操作指引

律师办理公司债券业务操作指引一、前言公司债券是企业融资的一种重要方式，也是资本市场的重要组成部分。

律师在公司债券业务中扮演着重要的角色，为企业提供法律咨询和服务，保障企业的合法权益。

本文将从律师办理公司债券业务的角度出发，为大家介绍相关操作指引。

二、公司债券的基本概念公司债券是指企业为筹集资金而发行的债券，是企业融资的一种方式。

公司债券的发行主体是企业，债券的持有人可以是个人、机构等。

公司债券的发行需要经过证券监管机构的批准，并在证券交易所上市交易。

三、律师在公司债券业务中的作用1.法律咨询律师在公司债券业务中的第一项任务是为企业提供法律咨询。

律师需要对企业的债券发行计划进行全面的法律分析，包括债券的发行方式、债券的种类、债券的发行规模、债券的期限等方面。

律师需要根据相关法律法规和市场规则，为企业提供合法合规的发行方案。

2.法律意见书律师需要为企业出具法律意见书。

法律意见书是律师对企业债券发行计划的法律意见，是企业发行债券的必要文件之一。

律师需要对企业的债券发行计划进行全面的法律分析，为企业提供合法合规的法律意见。

3.合同起草律师需要为企业起草相关合同。

企业发行债券需要签订相关合同，包括债券承销协议、债券发行协议、债券托管协议等。

律师需要根据企业的实际情况和法律法规，为企业起草合法合规的合同。

4.法律风险评估律师需要对企业的债券发行计划进行法律风险评估。

律师需要对企业的债券发行计划进行全面的法律分析，评估债券发行可能存在的法律风险，并提出相应的风险防范措施。

四、律师办理公司债券业务的操作指引1.了解企业情况律师需要了解企业的基本情况，包括企业的注册资本、经营范围、股权结构等。

律师需要对企业的实际情况进行全面的了解，为企业提供合法合规的发行方案。

2.制定发行方案律师需要根据企业的实际情况和法律法规，制定合法合规的发行方案。

发行方案需要包括债券的发行方式、债券的种类、债券的发行规模、债券的期限等方面。

私募股权投资与律师尽职调查

私募股权投资与律师尽职调查私募股权投资进入非上市企业，客观上解决了企业融资的燃眉之急，其主观目的则是为了获取企业未来成长后的高额回报。

因此，其必然选择具有较好成长性、规范性、并且没有重大法律瑕疵的的企业进行投资。

这就有必要对拟投资的企业的各个方面进行深入调查，律师在这一过程中的作用不可忽视。

律师的尽职调查报告是私募股权投资者决定投资与否的重要依据，若律师尽职调查不实将直接形成投资法律风险。

本文将从实务操作的角度对律师如何在私募股权投资进入目标企业的过程中进行尽职调查进行简要介绍，以期帮助私募股权投资者防控风险，达到实现私募股权投资者和融资企业双赢的目的。

私募股权投资基金（Private Equity简称“PE”），在中国通常称为私募股权投资，一般是指通过私募形式对具有融资意向的非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购、股权转让或管理层回购等方式，出售所持股份而获利的投资行为。

在理论界，有文章认为通过私募形式对上市公司进行股权投资也属于私募股权投资，但普遍认为，此类股权投资属于私募证券投资的范畴，因此本文对私募股权投资按上述定义。

另外，广义上的私募股权投资还将夹层资本(Mezzanine Capital)投资纳入其范畴，但一般认为，该类投资采取的是债权型投资方式，而非以取得股权为手段的权益性投资，本文对此暂不作论述。

私募股权投资是一种社会化的投资工具，起源于美国，已有100多年的历史。

美国对PE有严格的定义，我国目前还没有正式的官方定义，但从我国私募股权投资业发展轨迹看，遵循政府主导、外商投资、民营积极参与这样一个脉络，形成了有别于国外的包括私募股权基金、创业投资、产业投资基金、私募证券投资基金、投资管理公司、投资咨询公司、资产管理公司、投资担保公司、信托计划等在内的运作格局。

企业融资分为间接融资和直接融资两种方式，前者是指银行信贷，后者主要通过资本市场进行。

浅谈SPV、SPC、SPT及律师可提供的法律服务

浅谈SPV、SPC、SPT及律师可提供的法律服务一、SPV的定义SPV(英文全称为SpecialPurpose Vehicle),即特殊目的机构或特殊目的载体,指境内居民法人或境内居民自然人以其持有的境内企业资产或权益在境外进行股权融资（包括可转换债融资）为目的而直接设立或间接控制的境外企业。

其职能是购买、包装证券化资产和以此为基础发行资产化证券，是指接受发起人的资产组合并发行以此为支持的证券的特殊实体。

二、设立SPV的目的（一）尽可能以低成本持有资产。

通常，SPV只是一个法律上存在的实体，并无实际经营业务支撑，SPV只要符合最低注册资本要求即可，通常无固定的办公场所，SPV的所有职能均预先安排外派给其他专业机构。

和普通公司相比，SPV除设立的特定目的外，无独立的经营、业务等职能，有时也被称为SPE(Special Purpose Entity)。

（二）可以破产隔离。

这是SPV最重要的功能。

破产隔离，是指法律或者企业章程中规定的，该经济实体不得主动或被动适用《破产法》。

SPV须保证独立和破产隔离。

举例来说，母公司可利用SPV来为大型项目融资，而承担项目风险的仅为SPV，而非整个母公司。

和普通公司相比，SPV也被称为“不可能破产公司”，这是因为其业务仅限于对特定资产进行收购、融资，且基于其特殊的资产负债结构与法律地位，即使母公司破产，其SPV也不受影响。

（三）可获取税收优惠。

SPV具有税收中性的作用。

在国外，投资资产证券化产品通常可获得税收优惠，且由于证券化业务是SPV的唯一业务，其基础资产的利息收入大部分以证券利息方式支付出去，故SPV几乎不用纳税。

SPV的税收中性是促使资产证券化业务蓬勃发展的主要动力之一。

三、SPV的设立模式目前，SPV的设立模式主要包括特殊目的公司(Special Purpose Company，SPC)、特殊目的信托（Special Purpose Trust, SPT）以及其它类型的特殊目的载体(统称SPE)。

公司上市与律师业务

公司上市与律师业务近年来，随着中国经济的快速发展，越来越多的公司开始选择上市，以融资、扩大规模和提高企业形象。

上市是一项繁琐的过程，其中需要合规合法的法律服务。

因此，律师的作用变得尤为重要。

本文将探讨公司上市与律师业务之间的关系，以及律师在这个过程中的作用。

一、公司上市的过程公司上市指的是将企业的股权公开发行、在证券交易所上市交易。

关于公司上市的过程有许多法律要求和程序需要遵守，这其中涉及到很多的法律条款和文件的准备。

下面是公司上市的一般步骤：1. 制定上市计划和筹备工作：公司通过内部决策，确定上市的时间、地点及筹备进度。

2. 寻求律师的法律意见：在上市的筹备阶段，公司需要律师的帮助，对公司的法律问题进行调查和咨询，以保证公司上市的合规合法。

3. 修订公司章程：公司需要合法的章程和制度来确保上市后的运作，律师可以通过法律知识为公司提供相关意见并参与章程的修订。

4. 完善财务报表及法律文件：公司需要律师的帮助，完成财务报表和法律文件的准备工作，包括审计报告、注册证明、企业章程等。

5. 申请上市：公司需要按照证券交易所的规定，提交上市申请，并支付相应的费用。

6. 上市审核：证券交易所会对公司的上市申请进行审核，包括财务状况、公司治理结构等方面的评估，并要求公司提供相关文件和资料。

7. 发行股票：通过发行股票，公司可以筹集资金来支持日常运营和扩大业务。

8. 上市交易：公司上市后，其股票可以在证券交易所上市交易，投资者可以在该交易所买卖公司股票。

二、律师在公司上市中的作用律师在公司上市的过程中起着至关重要的作用。

下面是律师在公司上市中的具体职责：1. 法律咨询：律师是公司最重要的法律顾问之一。

他们提供专业的法律咨询，帮助公司了解上市过程中的法律规定和风险，并寻求解决方案。

2. 合规审查：律师负责公司的合规审查工作，确保公司在上市过程中符合法律和监管机构的要求，避免违规行为。

3. 文件准备：律师协助公司准备上市所需的各种法律文件，包括招股说明书、注册证明、章程等。

企业法律顾问之公司法务管理的国际发展趋势

企业法律顾问之公司法务管理的国际发展趋势在公司总体战略中，总法律顾问的职能作用开始备受推崇，它不仅影响着公司对未来变化的预判能力，还对公司高层的决策方向起到至关重要的作用。

趋势一：首席法务官/总法律顾问成为公司董事会主要成员2000年前后，美国资本市场出现了一系列财务丑闻，安然、环球电讯、世界通信、施乐等一批企业巨擘纷纷承认存在财务舞弊，在全球资本市场上引起轩然大波，一批大的上市公司遭投资者抛弃，宣布破产。

这些企业的造假行为不仅欺骗了投资者，考|试/大同时，也损害了资本市场的秩序，给全球经济造成了重大的影响。

而这一系列公司丑闻及公司倒闭事件被认为是总法律顾问职责开始变化的一个主要转折点。

正是在这样的背景下，总法律顾问作为董事会主要成员或者出席董事会会议的做法开始受到推崇。

2003年的调查结果显示，20%的调查对象反映其公司的总法律顾问是董事，2005年是14%，而2007年这个百分比是16.7%.虽然有所降温，但事实上担任公司董事的总法律顾问在人数上显然仍占据较高比例。

最新的PLC调查结果显示，董事级别的总法律顾问的职责和定位已经不再仅仅局限于总体的法律风险管理上，接近70%的调查对象赞同或者非常赞同企业法律顾问出席董事会会议，帮助解决公司治理问题，这一比例比两年前增长了20多个百分点。

趋势二：企业法律顾问成为公司治理问题的主要建言者公司治理是通过一套制度或机制来协调公司与所有利害相关者之间的利益关系，以保证公司决策的科学化，从而最终维护公司各方面的利益。

其主要特点是，通过股东大会、考|试/大董事会、监事会及管理层所构成的公司治理结构进行内部治理。

在2007年的调查中，三分之二以上的被调查公司认同或非常认同，在过去的一年中，律师在公司治理方面发挥的影响进一步增加，相比于两年前增长了20多个百分点。

内部法律顾问在提供公司治理方面的意见时仍然发挥着核心作用，这一事实本身就能说明问题。

2007年，67.7%的被调查公司表示，内部法律顾问是公司治理方面的主要建言者。

律师资本市场法律业务

律师资本市场法律业务
在资本市场中，律师扮演着至关重要的角色。

作为一名资本市场律师，必须具备深厚的法律知识和专业技能，以确保客户的利益得到最
大化的保障。

本文将探讨律师在资本市场中发挥作用的法律业务，包
括证券发行、企业并购重组、上市公司制度建设等领域。

证券发行
证券发行是资本市场律师的主要工作之一。

在证券发行过程中，律
师需要提供法律咨询，起草和审核各类证券法律文件，如招股说明书、国内外发行证券的法律文件等。

律师需要根据相关法律和政策要求，
确保发行人和投资人的合法权益得到有效保障。

企业并购重组
律师在企业并购重组中也扮演着重要角色。

在公司收购和兼并中，
律师需要提供法律咨询服务，起草和审核各类法律文件，如收购意向书、合同协议、公告和报告等。

律师还需为客户提供谈判策略和解决
方案，确保企业并购重组的法律合规性和合理性。

上市公司制度建设
对于上市公司而言，建立健全的公司治理结构和管理制度至关重要。

律师需要为上市公司提供法律咨询服务，起草和审核董事会、股东会
和高管层的决策文件和协议，以及上市公司章程、规则和政策文件等。

律师还需协助上市公司制定和实施内部控制制度，确保公司治理结构
合规并且有效。

结语
综上所述，律师在资本市场中扮演着重要的角色。

通过在证券发行、企业并购重组和上市公司制度建设等领域的法律业务中的发挥作用，
律师能够为客户提供专业的法律知识和服务，协助客户规避法律风险，保护其合法权益。

法律服务领域细分

法律服务领域细分1、房地产 (1)2、资本市场/证券 (3)3、私募股权与投资基金 (4)4、公司/外商直接投资 (5)5、收购兼并 (6)6、银行与金融 (7)7、争议解决 (8)8、知识产权 (9)9、建设工程与基础设施 (10)10、反垄断与竞争法 (11)11、WTO/国际贸易 (11)12、海外投资 (12)13、劳动法 (13)14、税法与财富规划 (13)15、资产证券化与金融产品 (15)16、破产重整与清算 (16)17、合规/反腐败 (16)18、酒店/旅游开发与管理 (17)19、信息技术、电信、传媒与娱乐 (18)20、环境保护、能源与自然资源 (18)21、海事海商 (19)1、房地产房地产领域公认的领跑律所之一房地产业务近年获奖●已连续3年获得钱伯斯亚太“房地产年度最佳律师事务所”●房地产业务持续名列钱伯斯亚太第一级别●已连续5次获得亚洲法律杂志(ALB)“房地产年度最佳律师事务所”房地产业务是中伦的基石业务。

从1993年创立，中伦在这一领域的领军人物始终活跃在业界最前沿。

中伦聚集了一批优秀的专业人员，拥有为房地产相关领域的主要参与者（包括政府部门、房地产开发商、建筑企业、金融机构、房地产私募基金、自用项目业主单位、境内外投资者等）提供各种类型法律服务的丰富经验。

中伦能够为各种类型客户提供房地产行业的全流程法律服务，包括项目融资、土地投资、房地产开发、房地产并购交易、物业运营与管理、房地产企业上市和不动产资产证券化等。

中伦依托其全流程法律服务的丰富经验，能够深刻理解客户的商业需求，为客户在投资项目之始，设计完整、有效的结构，以实现客户的商业目的，并尽可能防范法律风险。

通过与金融团队、公司及资本市场团队的密切合作，中伦的房地产团队参与了大量的房地产项目并购、房地产投资基金的设立及投资、房地产企业上市、不动产资产证券化等项目。

通过与争议解决团队的密切合作，中伦在房地产团队在房地产争议解决方面也有丰富的经验。

ipo 律师尽职调查报告

ipo 律师尽职调查报告IPO律师尽职调查报告随着全球经济的发展和资本市场的繁荣，公司上市成为了许多企业的重要目标。

然而，上市并非一帆风顺，企业需要面对繁琐的程序和法律要求。

在这个过程中，律师的角色变得至关重要，尤其是在进行IPO（首次公开募股）时。

律师需要进行尽职调查，以确保公司的合法性和可靠性。

本文将探讨IPO律师尽职调查报告的重要性以及其内容和结构。

尽职调查报告是IPO过程中最关键的文件之一。

它是律师对公司进行全面调查后所提供的一份详尽报告，旨在向投资者和监管机构展示公司的真实情况。

尽职调查报告的目标是确保投资者能够做出明智的投资决策，并保证市场的公平和透明。

尽职调查报告通常包括以下几个主要部分：公司概述、法律事务、财务状况、风险因素和建议。

在公司概述部分，律师将提供有关公司的基本信息，例如公司的历史、业务模式和组织结构。

这有助于投资者了解公司的核心业务以及其在市场中的地位。

在法律事务部分，律师将详细调查公司的法律合规性。

这包括公司的注册情况、知识产权、合同和法律纠纷等方面。

律师需要确保公司的运作符合相关法律法规，并且没有潜在的法律风险。

财务状况是尽职调查报告中另一个重要的部分。

律师将仔细审查公司的财务报表、税务记录和审计报告等。

他们需要确认公司的财务状况真实可靠，没有虚假陈述或隐藏的财务问题。

这有助于投资者了解公司的盈利能力和财务稳定性。

风险因素是尽职调查报告中不可忽视的一部分。

律师需要识别并描述可能影响公司业务和盈利能力的各种风险因素。

这可能包括市场竞争、法律法规变化、技术风险等。

律师还需要提供相应的建议，帮助公司管理和规避这些风险。

除了上述主要部分外，尽职调查报告还可能包含其他附加信息，如公司的治理结构、关键管理人员和股东情况等。

这些信息有助于投资者全面了解公司，并作出更准确的投资决策。

在撰写尽职调查报告时，律师需要保持中立和客观。

他们应该遵循专业道德准则，确保报告的准确性和可靠性。

律师在民企涉外投资中的地位和作用

律师在民企涉外投资中的地位和作用中国企业利用境外资本市场发行股份和上市，在相当长的一段时间内是国有大型和特大型企业的专有融资渠道。

自中国的股票发行制度由审批制转为审核制以后，特别是自1999年中国证券监督管理委员会发布《关于企业申请境外上市有关问题的通知》和《境内企业申请到香港创业板上市审批与监管指引》以来，这条境外融资渠道才真正对国有企业、集体企业和其他所有制形式的企业实行平等待遇。

企业自此可以自愿、自主决定向中国证监会提出申请，中国证监会也严格“依法按程序审批，成熟一家，批准一家”，进一步体现了证券法所要求的公开、公平、公正的原则。

经过两年来的实践，一批国内企业已经成功在香港和纽约的证券交易所上市，从中获益非浅。

根据2002年1月21日《中国证券报》的报导，2001年共有8家H股筹资8.48亿美元，5家企业在香港创业板上市，筹资12.6亿港币，还有一些民营企业和外商投资企业的境内权益到海外上市。

由于国内创业板在短期内不能推出，一批原计划在国内创业板上市的科技企业、民营企业改道利用香港创业板上市融资，以香港的投资银行为主的一批上市保荐人也普通看好内地的创业企业，使企业的境外上市成为一项逐渐扩大的证券律师业务。

一、企业境外上市的模式从中国律师的业务角度可以将企业境外上市业务分为两种模式：在中华人民共和国注册的股份有限公司发行境外上市外资股和境外公司在境外发行股份和上市而涉及其在中国大陆的权益。

前者依拟上市公司中是否含有国有股而又有所区别，含有国有股的公司在发行新股前仍应按国务院2001年6月的规定相应减持国有股，而不含国有股的公司则不受此限。

这种上市模式（以其在香港发股较多，简称“H股”，也包括在纽约发行的N股，在伦敦发行的L股和在新加坡发行的S股）由于无需履行上市前一年的辅导期义务而对一些企业颇有吸引力。

理论上讲，中国的企业所有者和企业家可以在任何时候选择这条道路将自己的企业引往境外上市。

但是，由于受中国公司法所限，在这个上市结构中为企业高级管理人员和核心技术人员安排股票期权计划则显得非常困难。

以“专精特新”打造律所优质服务——访北京市京师律师事务所创始合伙人邵雷雷

扫描二维码即可分享阅读以“专精特新”打造律所优质服务——访北京市京师律师事务所创始合伙人邵雷雷文/兰钧杰李金海图/京师律师事务所提供业务，但他总会忙里偷闲地把自己对新事物、新问题的思考分享给别人，他认为帮助别人是律师的天职。

思考+时间，往往能够改变一个人的职业轨迹。

邵雷雷在从业之初，并未有专门从事企业上市和投融资业务的打算。

谈及职业转型，这位久经考验的律师感慨万分。

思绪把邵雷雷带回到九年前。

“那是2012年，我有一个做环保设备和合同能源管理的客户想要上市，由于当时我有数年从事中小企业法律顾问的经历，因此对业务流程比较熟悉，于是我提出愿意继续作为律师参与和陪伴企业上市的一整套流程。

董事长听完我的话，口头应允了。

”他娓娓道来。

然而，随着上市流程的不断推进，券商进场开展尽职调查时带来了与其合作的律所。

券商以上市对专业性的高要求和对企业的重要性为由向董事长进言：不能将如此专业的业务交给没有成功业绩、缺乏经验的律师团队来做。

“当董事长把券商的话转述给我时，我内心略有沮丧，但也认为券商所言确有道理，自己需要进一步深耕磨练，于是我选择主动退出。

”邵雷雷回忆道。

这一件事使邵雷雷律师备受触动。

缺乏过硬的专业知识和经验，怎么可能赢得客户的信赖呢？从那以后，由点到面、转变思维方式、强化专业学习、更好地服务企业各项需要，成为了邵雷雷律师的行动指南。

要想做一名优秀的资本市场律师并非易事。

从法律知识层面来讲，除了通晓一般性法律规定外，律师还要通晓证券法律以及相关部门法规甚至交易所的诸多规则；从专业技能层面来讲，律师需要阅读大量来自优秀同行书写的法律意见书、律师工作报告；而从资本市场知识层面来讲，律师需要加强对资本市场的了解和对资本市场信息的快速掌握，单单是注册制改革历程、新政策、估值，就让许多初踏资本市场大门的律师像逃兵一样动起了“不战而退”的心思。

困难吓不倒目标坚定的人。

邵雷雷就像一位有勇有谋的将军，他怀揣信念，挑灯夜战，潜心钻研业务知识，分析国内外案例，无论是寒冬还是酷暑，邵雷雷从未间断。

律师的利与弊

（一）利1. 知识性律师是一个永远能学到新知识的职业。

知识不仅要精，还要广，不仅包括法律方面的，还包括经济、政治、历史等。

做律师第一个需要的就是律师的专业知识，如果你是一个喜欢专业知识、喜欢学习的人，做律师是一个很好的选择。

这个职业要求你不断地学习，不断地更新，让你想停都停不住。

以现在比较常见的外资并购项目为例，除了需要学习外资并购的政策、法规、流程、文件起草经验等之外，作为一个律师还需要学习行业方面的知识。

比如，有关汽车行业的并购，律师还需要了解汽车行业的一些基本知识，不仅包括法律方面的发展，还包括与汽车行业有关的技术、销售、投资等方面的发展和趋势。

再比如，有关融资租赁行业的并购，律师同样要去了解我国融资租赁行业的发展历程和趋势。

新知识的积累有时是因为做项目而在无形的外界压力驱使下进行的，有时是为了充实自身以及为将来的工作做准备而进行的。

不论是出于哪一种原因，律师吸取新知识的脚步都不会停下。

而且，律师在吸取新知识方面会一直走在社会的前端。

每当社会上出现甚至只是将要出现新的经济动态或者投资热点时，商人和投资者们已经闻风而来。

而他们首先会求助的就是律师。

在这种需求之下，律师也会成为努力掌握新的经济动态或者投资热点所需知识的先锋。

这种学习对于律师而言是一种压力也是一种乐趣。

这是我觉得做律师有利的地方，尤其是对于热爱各种新知识的人而言。

2. 挑战性律师职业的第二个优点就是有挑战性。

虽然，专注于某个领域的律师会反复忙于同一类项目，比如一直从事外资并购、外商投资、国际融资、常年法务、劳动事务、公司上市等。

但是，律师的工作没有绝对重复的时候，每一个新项目都会具有其独特的挑战性。

即使是近似的业务类型，在行业不同、客户需求不同、发生的时点不同、发生的地域不同时，就会产生不同的问题。

律师就是要致力于个案地解决这些问题。

任何项目中的法律问题都不可能公式化地解决，所以，即使是同一个问题，放在不同的项目中，就可能会有不同的答案，成为律师的一个新的挑战。

【留学生就业】法律人在金融行业的职业发展前景如何？律师、风控和法务如何选择？

【留学生就业】法律人在金融行业的职业发展前景如何？律师、风控和法务如何选择？背景介绍小本毕业，无明显优势，大四在一家律师事务所实习一年并顺利留下，从事 A 股 IPO 及公司并购重组业务，后期开始接触私募股权投资。

现在一家国有私募股权管理机构供职，半法务半投资工作。

工作大概三年多，在毕业后多了很多想法，有鉴于从乙方跳到甲方，因此不时会有友人问起相关的感受，也曾私下和一些朋友分享过体会，刚好跟大家分享下我对法律从业甲方和乙方的感想。

问题是金融业的法律从业者，本人有幸自身接触过其中的三类角色，金融（资本市场）律师、公司法务及公司风控。

关于律师和法务的界限，相信应该不言而明。

但法务和风控的区别，却是进入公司以后，才渐渐意识到这两者之间的区别，当然也因公司而异，大部分公司，法务岗和风控岗几乎是重合的，后文会详细提到。

发展前景金融法律从业者，优势在于通常具有较强的逻辑思维能力和风险识别能力，如果本人掌握了相关的金融知识和财务知识，能够对市场判断能力和财务分析能力这个弱项有一个很好的补充，越来越多的金融法律从业者也选择了修习CPA、CFA或MBA的相关课程，这样一来，其实在金融领域，除了部分金融律师以外，很少见专门只做法律的金融法律从业者。

另一个个人体会是，所遇到的大部分金融法律从业者的风险偏好都是属于偏保守型的，尤其是对金融律师而言，这样在一个大的团队当中，往往能起到一个缓冲和收缰的作用。

律师、风控和法务的共性金融业是法律规定最繁琐复杂，设计最精密的领域之一，但却也是实务与法律应用相对比较“脱离”的一个领域，脱离的意思在于，一个金融现象或金融工具，你往往能够找到很类似的现有规则，但经常发现很多时候面对一个全新的金融产品，你无法完全用既有规则把它框死，有很多不确定的空间（这也可能是答主的识见及功力有限，如误，也请各位批判）。

个人认为引起这个现象的原因在于金融本身是需要很强的监管机制来规范它的发展不致失控，但自身内生的“自由”特点又促使从业者们不断在旧规则中发现新的空间，因此，金融领域历来就不缺少法律人的身影。

三好律师公司借壳上市的要求

三好律师公司借壳上市的要求一、背景介绍在中国的资本市场中，律师事务所的借壳上市是一种常见的融资方式。

借壳上市是指律师事务所通过收购一家已经上市的公司，并将其变为自己的子公司，从而实现上市的目的。

本文将详细探讨三好律师公司借壳上市的要求。

二、借壳上市的定义和优势2.1 定义借壳上市是指一家未上市的公司通过收购一家已上市的公司，从而间接实现上市的过程。

在这个过程中，未上市公司将自身的业务和资产注入到上市公司中，以实现上市的目的。

2.2 优势借壳上市相对于传统的IPO方式有一些优势： 1. 时间短：相对于IPO，借壳上市的流程更加简化，时间更短。

2. 成本低：借壳上市的成本相对较低，相比于独立上市，可以省去一些费用。

3. 上市门槛低：借壳上市相对于独立上市，上市门槛较低，适合一些资金较为有限的公司。

三、三好律师公司借壳上市的要求3.1 公司实力要求1.具备一定的规模和实力：三好律师公司在借壳上市前需要具备一定的规模和实力，包括律师人数、业务范围和客户群体等。

2.良好的公司信誉：三好律师公司需要保持良好的公司信誉，包括业务质量、服务态度和行业口碑等方面。

3.2 财务要求1.财务状况良好：三好律师公司需要具备良好的财务状况，包括稳定的收入和盈利能力。

2.资产注入：三好律师公司需要将自身的业务和资产注入到上市公司中，以实现上市的目的。

3.3 法律法规要求1.合规经营：三好律师公司需要合规经营，遵守相关的法律法规，包括律师行业的相关规定和资本市场的相关规定。

2.无违法违规记录：三好律师公司需要确保自身没有违法违规的记录，包括涉及公司治理、财务报表等方面的问题。

3.4 市场要求1.市场需求：三好律师公司需要分析市场需求，确定自身在市场中的竞争优势和定位，以满足投资者的需求。

2.市场前景：三好律师公司需要对行业的发展前景进行深入的研究和分析，以确定上市后的市场前景。

四、三好律师公司借壳上市的流程4.1 借壳上市的准备工作1.审核公司实力：三好律师公司需要对自身的实力进行全面的审核，包括人员、业务、财务等方面。

介绍律所专业特点

介绍律所专业特点一、引言随着社会的发展和法律意识的不断提高，律师事务所发挥着越来越重要的作用。

作为一名职业写手，今天我将为大家介绍一家在业内具有较高声誉和专业实力的律所，带您了解其独特之处。

二、律所专业特点概述1.团队实力这家律所汇集了一批经验丰富、业务精湛的律师团队。

他们不仅具备扎实的法律功底，还拥有跨学科的知识背景和丰富的实践经验。

在各个业务领域，律师们充分发挥团队协作的优势，为客户提供全方位、高品质的法律服务。

2.业务领域该律所的业务领域广泛，涵盖了知识产权、公司、争议解决、资本市场等多个方面。

在知识产权业务方面，律所具备从专利、商标、著作权到商业秘密等全方位的服务能力。

在公司业务领域，律所为企业提供从设立、运营到并购、重组等全程法律服务。

在争议解决领域，律所凭借丰富的实践经验，成功处理了大量国内外诉讼和非诉讼案件。

在资本市场业务方面，律所积极参与各类证券发行、并购重组等项目，为客户提供专业、高效的法律服务。

3.法律服务质量这家律所始终坚持以客户为中心，注重法律服务质量。

在处理案件过程中，律师们严谨细致、全力以赴，力求为客户提供最优质的法律解决方案。

为了更好地满足客户需求，律所还不断优化内部管理和服务流程，提升工作效率。

三、具体业务领域介绍1.知识产权业务在知识产权业务领域，律所凭借丰富的实践经验和专业的服务团队，为客户提供从专利、商标、著作权到商业秘密等全方位的服务。

典型案例包括为某知名企业成功维权，维护了企业的合法权益。

2.公司业务在公司业务领域，律所为企业提供从设立、运营到并购、重组等全程法律服务。

曾为多家企业成功完成并购项目，帮助企业实现战略目标。

3.争议解决业务在争议解决领域，律所成功处理了大量国内外诉讼和非诉讼案件。

典型案例包括在某国际仲裁案件中，为我国企业争取到有利判决。

4.资本市场业务在资本市场业务方面，律所积极参与各类证券发行、并购重组等项目。

曾为某企业发行债券提供法律服务，确保项目顺利完成。

律师资本市场法律业务

律师资本市场法律业务一、证券发行和上市业务领域提供的法律服务主要包括：1、协助企业在国内发行股票、上市;2、协助企业在境外发行股票、上市;3、协助企业进行债券、可转换债券包括国内债券和国际债券的发行与上市;4、为上市公司的股票配售、股份回购、派送与增发提供法律服务;5、制作与企业证券发行相关的法律文书;6、处理证券发行过程中产生的纠纷..二、债券发行业务领域提供的法律服务主要包括：1、债券发行法律咨询;提供法律意见和建议;2、设计发行方案、起草相关法律文件;3、协助企业选择承销机构;4、降低发行成本;提高发行效能..三、非上市公司融资业务领域提供的法律服务主要包括：1、根据企业的实际情况;与企业的财务顾问相互配合;为企业设计债权融资、股权融资、优先股融资、租赁融资等不同的融资方案;2、对投资方的投资回报形式和方式进行法律论证;帮助投资方对此做出安排和调整;以保证投资回报的法律效力;3、根据投融资双方的实际情况;协助撰写个性化的项目可行性研究报告、商业计划书、设立文件等;4、代理客户参加谈判、出具法律意见和建议;制作法律文件等..四、上市公司兼并收购业务领域提供的法律服务主要包括：1、设计及优化交易架构;2、接受委托进行法律审慎调查;3、起草股权转让协议、合并协议、分立协议以及其他相关交易文件;4、就政府审批许可、备案、登记等事宜提供法律意见;并协助办理相关手续;5、协助办理交割事宜等..五、创业投资及私募股权业务领域提供的法律服务主要包括：1、策划投融资架构;制作投融资方案、可行性报告等;2、接受委托进行项目尽职调查;3、私募股权基金的设立、备案等全程法律服务;4、参与重大谈判;起草谈判法律文件;出具法律意见和建议;5、为其他相关事务提供专业法律咨询等..六、证券化和金融衍生工具业务领域提供的法律服务主要包括：1、参与资产证券化产品设计与方案论证;分析并协助排除资产证券化过程中可能出现的法律障碍;2、对资产池中资产开展尽职调查;预防并控制法律风险;3、协助客户与政府主管部门协调沟通;获得必要的审批;4、特殊目的公司SPV的结构设计与法律安排;5、代理/参与资产证券化交易谈判;协助应对各种突发事件;6、处理该资产证券发行相关法律事务;7、资产证券化过程中涉及的法律文件起草与修改工作;8、发挥税务律师优势;协助策划资产证券化的最佳税务方案;9、其他相关法律服务..七、期货与期货交易业务领域提供的法律服务主要包括：1、接受期货投资者、期货公司、期货交易所和期货业协会等机构组织的委托;代理期货案件的相关诉讼及仲裁业务;2、接受期货投资者、期货公司、期货交易所、期货业协会等机构组织的委托;协助机构组织的设立;起草设立文件、股东协议、机构章程、交易规则、期货合约等..八、债务重组和不良资产处置业务领域提供的法律服务主要包括：1、开展尽职调查;协助全面清理负债企业的资产和债务等情况;2、分析法律风险;排除法律障碍;确定债务重组方案;3、协助实施重组方案;就实施过程中的法律问题进行解答;起草有关法律文件;参加有关诉讼、仲裁或执行程序;4、协调各方法律关系;完善有关授权、审批、登记、备案、通知等手续;解决各方纠纷和遗留问题;5、提供不良资产处置的法律咨询服务;出具法律意见和建议;6、进行前期调查;代理资产的清理核实;协助产权界定;7、分析确定处置方式;制定处置方案;8、规范处置程序;实现处置目标;筹划债权债务..。

资本运作中的尽职调查

浅析资本运作中的律师尽职调查在股票上市、收购兼并、重大资产转让等资本运作中，律师主要是通过参与谈判，审查和起草交易合同、出具法律意见书等工作为委托人提供服务，而尽职调查则是这些工作的基础和关键环节。

本文旨在对律师尽职调查进行系统和实务性的分析，对于资本市场中的上市公司和拟上市公司，投资银行、会计师事务所等都有一定的参考价值。

一、律师尽职调查的概念尽职调查是指就股票发行上市、收购兼并、重大资产转让等交易中的交易对象和交易事项的财务、经营、法律等事项，委托人委托律师、注册会计师等专业机构，按照其专业准则，进行的审慎和适当的调查和分析。

在资本市场上，按照调查行为主体的不同，尽职调查一般可以分为律师尽职调查、注册会计师的财务尽职调查和投资银行尽职调查等三种类别。

“银广夏”丑闻的发生，使得业界对在资本市场（尤其是股票市场）中财务尽职调查的重要性和风险有了比较充分的认识。

2001年3月，中国证券监督管理委员会发布并实行了《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》，在该意见中第一次明确规定了担任股票公开发行主承销商的证券公司“应当遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行尽职调查义务”，并对主承销商关于新股发行尽职调查报告的必备内容作了详细规定，为证券公司进行股票发行业务的尽职调查提供了基本的工作指引和规范。

律师尽职调查在律师实务中的应用也比较早，是随着中国大陆市场经济的发展、对外开放以及资本市场的逐步建立和发展而出现的。

律师尽职调查在实践中的应用领域非常广泛，包括规模较大的收购和兼并、股票和债券公开发行与上市、重大资产转让、风险投资和普通中大型项目投资等，除前述资本运作以外，在近期新兴的企业担保服务和传统的银行贷款业务等企业融资活动中，委托人和律师也逐步地开始进行尽职调查。

但是，律师尽职调查作为一个正式的法律概念在大陆的出现却是在不久以前。

2001年3月6日，中国证券监督管理委员会发布了《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号 - 律师法律意见书和律师工作报告》（“编报规则第12号”），在该规则第5条中规定：“律师在律师工作报告中应详尽、完整地阐述所履行尽职调查的情况，在法律意见书中所发表意见或结论的依据、进行有关核查验证的过程、所涉及的必要资料或文件”。

公司上市法律服务内容

公司上市法律服务内容概述公司上市是指企业通过股票、债券等证券形式在资本市场公开发行，以融资、获得更多资源和实现价值增值的过程。

在公司上市的过程中，法律服务起着重要的作用，以确保公司合法合规地完成上市程序，并维护公司和投资者的利益。

本文将介绍公司上市过程中常见的法律服务内容，包括规范公司组织结构、合规审查、信息披露、股权激励、并购重组、知识产权保护等方面的法律事务。

公司组织结构规范公司上市前，律师将协助公司制定合适的公司组织结构，确保公司内部运作的透明度和高效性。

法律服务包括但不限于：制定公司章程、制定内部控制制度、规范公司合同管理、公司治理方面的法律事务等。

公司章程是一份最基本的法律文件，详细规定了公司的组织结构、股东权益、经营管理方式等内容。

律师将协助公司拟定章程，并确保其与相关法律法规相符，并经股东大会通过。

内部控制制度是指公司为了防范风险、保护企业利益而制订的一系列规章制度。

律师将协助公司建立内部控制制度，包括审计、风险管理、财务管理等方面的规定，以确保公司合规经营。

合规审查在公司上市过程中，合规审查是法律服务的重要环节。

合规审查旨在确保公司的业务活动、财务状况、内部管理等符合监管机构和证券交易所的要求。

律师将协助公司进行全面的合规审查，包括但不限于：审核公司的法律文件、组织架构、业务合同、财务报表等，发现和解决存在的法律风险，并提供法律意见，确保公司符合上市条件。

信息披露上市公司需要及时、准确地披露重要信息，以保证投资者的知情权和公正交易。

律师将协助公司制定信息披露政策和程序，并确保披露的信息真实、准确和完整。

律师还将协助公司管理与信息披露相关的纠纷和诉讼事务，包括应对监管机构的调查、处理投资者的索赔等。

股权激励股权激励是上市公司吸引人才、激励员工的重要手段。

律师将协助公司制定股权激励计划，确保计划合法合规，并符合监管机构的要求。

律师还将协助公司处理与股权激励相关的法律事务，包括但不限于：股权激励合同的起草、解决与股权激励相关的纠纷等。