客户基础信息登记表
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客户信息登记表 (快消品)
联系电话
必填信息（*号标识的为选填信息）
须提供复印件或电子照片
管理者姓名 结算方式
业务往来通信地址
□ 现金 □ 赊销
省
业务往来联系电话
业务往来电子邮箱*
联系电话
结算周期
□无 □
天
市/县
镇/街道
渠道分类
□分销 □二批 □酒行 □商超 □通路终端 □餐饮网点 □酒店/夜场 □VIP消费者
业务往来传真电话*
指定对账
姓名 1、
2、
人员
（指对帐单、费 联系电话 1、
2、
用、返利、债权
债务等相关凭证 的签字）
签名 1、
2、
姓名 1、
2、
指定货物 签收人
联系电话 1、
2、
签名 1、
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2、
有效印章
说明： 1、客户对指定对账人员在相关凭证上签字确认的行为表示完全认可，具有法律约束力，并对此承担相应的法律责任。 2、客户对指定货物签收人在相关凭证上签字确认收货的行为表示完全认可，具有法律约束力，并对此承担相应的法律责任。 3、客户加盖公章或私章或合同专用章或财务专用章或上述有效印章或客户相关人员（法定代表人、负责人、实际经营者、员工）签 字的行为均视为客户对相关权利义务的确认，客户表示予以认可。 4、客户确认上述业务往来的通信地址、电子邮箱、联系电话、传真电话为与其业务往来的联系送达方式，通过以上联系方式送达相 关资料、文件给客户的，均视为已送达。
《客户须知》： 1、我司业务经理和业务代表均无权以我司或我司销售代表名义对客户进行任何形式的收款、借款、担保、保证及（或） 确认我司与客户的债权债务关系的行为；如有，均为其个人行为，由其个人自行承担一切责任，我司不承担任何风险、 责任和费用等。 2、我司与客户的货款结算通过以下三种方式进行收款：1、汇入我司指定银行账户；2、我司授权指定收款人员且凭收款 凭证单据向客户进行收款，由其代表我司同客户进行货款结算或票据交换(核对)事宜；3、通过货到付款现金方式结算 的，由我司送货司机直接代收款项（此项仅限从我司仓库直接发货的业务）。
必填信息（*号标识的为选填信息）
须提供复印件或电子照片
管理者姓名 结算方式
业务往来通信地址
□ 现金 □ 赊销
省
业务往来联系电话
业务往来电子邮箱*
联系电话
结算周期
□无 □
天
市/县
镇/街道
渠道分类
□分销 □二批 □酒行 □商超 □通路终端 □餐饮网点 □酒店/夜场 □VIP消费者
业务往来传真电话*
指定对账
姓名 1、
2、
人员
（指对帐单、费 联系电话 1、
2、
用、返利、债权
债务等相关凭证 的签字）
签名 1、
2、
姓名 1、
2、
指定货物 签收人
联系电话 1、
2、
签名 1、
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2、
有效印章
说明： 1、客户对指定对账人员在相关凭证上签字确认的行为表示完全认可，具有法律约束力，并对此承担相应的法律责任。 2、客户对指定货物签收人在相关凭证上签字确认收货的行为表示完全认可，具有法律约束力，并对此承担相应的法律责任。 3、客户加盖公章或私章或合同专用章或财务专用章或上述有效印章或客户相关人员（法定代表人、负责人、实际经营者、员工）签 字的行为均视为客户对相关权利义务的确认，客户表示予以认可。 4、客户确认上述业务往来的通信地址、电子邮箱、联系电话、传真电话为与其业务往来的联系送达方式，通过以上联系方式送达相 关资料、文件给客户的，均视为已送达。
《客户须知》： 1、我司业务经理和业务代表均无权以我司或我司销售代表名义对客户进行任何形式的收款、借款、担保、保证及（或） 确认我司与客户的债权债务关系的行为；如有，均为其个人行为，由其个人自行承担一切责任，我司不承担任何风险、 责任和费用等。 2、我司与客户的货款结算通过以下三种方式进行收款：1、汇入我司指定银行账户；2、我司授权指定收款人员且凭收款 凭证单据向客户进行收款，由其代表我司同客户进行货款结算或票据交换(核对)事宜；3、通过货到付款现金方式结算 的，由我司送货司机直接代收款项（此项仅限从我司仓库直接发货的业务）。
客户情况登记表
法人/负责人：
联系电话：
传真：
承租客户身份证件类型
证件号码
承租客户联系地址
联系电话：
承租期限：自年月日至年月日止(共年)
承租客户应急联系人：
联系电话(1)：
联系电话(2)：
业主缴费种类：
缴费人：
联系电话：
通讯地址：
邮编：
承租客户缴费种类：
承办人：
联系电话：
通签字/日期：
客户情况登记表
项目：填表日期：年一月一日
物业名称及地址：
建筑面积：
入户日期：
业主姓名/名称：
联系电话：
业主住址/法定地址：
邮编：
业主应急联系人：
联系电话(1)：
联系电话(2)：
业主代理人姓名：
性别：
联系电话：
代理人身份证件类型
证件号码
承租人姓名/承租单位名称：
办公人数：
承租单位注册地址：
组织机构代码
客户服务中心郑重提醒：如客户联络方式变更，请立即至客户服务中心变更有关信息，否则可能因紧急情况时，无法联络而造成额外损失。
联系电话：
传真：
承租客户身份证件类型
证件号码
承租客户联系地址
联系电话：
承租期限：自年月日至年月日止(共年)
承租客户应急联系人：
联系电话(1)：
联系电话(2)：
业主缴费种类：
缴费人：
联系电话：
通讯地址：
邮编：
承租客户缴费种类：
承办人：
联系电话：
通签字/日期：
客户情况登记表
项目：填表日期：年一月一日
物业名称及地址：
建筑面积：
入户日期：
业主姓名/名称：
联系电话：
业主住址/法定地址：
邮编：
业主应急联系人：
联系电话(1)：
联系电话(2)：
业主代理人姓名：
性别：
联系电话：
代理人身份证件类型
证件号码
承租人姓名/承租单位名称：
办公人数：
承租单位注册地址：
组织机构代码
客户服务中心郑重提醒：如客户联络方式变更，请立即至客户服务中心变更有关信息，否则可能因紧急情况时，无法联络而造成额外损失。
客户资料登记表【范本模板】
29.需要的车位类型：□地上车位□地下车位 □立体车位 □独立车库
30.需要的车位个数：□不需要 □1个 □2个 □3个□多个
31.获取车位方式：□租赁 □购买
32.车位能承受的价格（元/个)：□5万以内 □5—10万 □10-15万 □15-20万 □20-30万 □30万以上
33.是否考虑在外地置业，置业地你偏向于：□北京 □上海&长三角 □珠三角 □山东 □海南（海口、三亚）
□境外（请注明） □其它
是否已认购本项目：□是□否
所购房屋：认购时间：
成交原因:签约日期：
未成交原因:
客户级别:□业主□A □B □C □D客户组别关系：
客户动机、背景、特质等：
洽谈内容及事项:
最满意要素:
最不满意要素：
□低调□瞻前顾后□成熟稳重□推三脱四□喋喋不休□大大咧咧□内向 □外向
2.兴趣爱好：□体育/户外运动□旅游□时尚/服饰□健身/塑身□社交/聊天□影视欣赏□音乐欣赏
□红酒 □茶艺□棋牌□爱车一族□摄影□书法/绘画□花卉/园艺□金融投资□溜冰/滑雪□野外探险/极限运动□高尔夫□曲艺
3.宗教信仰：□佛教□道教□基督教□天主教□伊斯兰教□其他
□错层□跃层或复式□联排别墅□叠加别墅□独栋别墅
13.关注重点：□位置□价格□付款方式□折扣□装修□家具□朝向□楼层□使用率□车位
□年限□物业费用□项目配套系统□玻璃□水电□工期□会所配套□建筑商
□开发商□其它
14.职业:□能源□房地产□金融/保险/证券/投资□商贸（批发/零售）□IT□传媒(广告/影视/娱乐)
□大同 □运城 □临汾□忻州□朔州 □阳泉□晋城□长治□其它
19.单位地点：□迎泽区 □杏花岭区□小店区□尖草坪区□万柏林区□晋源区□其它
30.需要的车位个数：□不需要 □1个 □2个 □3个□多个
31.获取车位方式：□租赁 □购买
32.车位能承受的价格（元/个)：□5万以内 □5—10万 □10-15万 □15-20万 □20-30万 □30万以上
33.是否考虑在外地置业，置业地你偏向于：□北京 □上海&长三角 □珠三角 □山东 □海南（海口、三亚）
□境外（请注明） □其它
是否已认购本项目：□是□否
所购房屋：认购时间：
成交原因:签约日期：
未成交原因:
客户级别:□业主□A □B □C □D客户组别关系：
客户动机、背景、特质等：
洽谈内容及事项:
最满意要素:
最不满意要素：
□低调□瞻前顾后□成熟稳重□推三脱四□喋喋不休□大大咧咧□内向 □外向
2.兴趣爱好：□体育/户外运动□旅游□时尚/服饰□健身/塑身□社交/聊天□影视欣赏□音乐欣赏
□红酒 □茶艺□棋牌□爱车一族□摄影□书法/绘画□花卉/园艺□金融投资□溜冰/滑雪□野外探险/极限运动□高尔夫□曲艺
3.宗教信仰：□佛教□道教□基督教□天主教□伊斯兰教□其他
□错层□跃层或复式□联排别墅□叠加别墅□独栋别墅
13.关注重点：□位置□价格□付款方式□折扣□装修□家具□朝向□楼层□使用率□车位
□年限□物业费用□项目配套系统□玻璃□水电□工期□会所配套□建筑商
□开发商□其它
14.职业:□能源□房地产□金融/保险/证券/投资□商贸（批发/零售）□IT□传媒(广告/影视/娱乐)
□大同 □运城 □临汾□忻州□朔州 □阳泉□晋城□长治□其它
19.单位地点：□迎泽区 □杏花岭区□小店区□尖草坪区□万柏林区□晋源区□其它
客户身份基本信息登记表（自然人）
性别
国籍
职业
联系电话
住所地或 工作单位地址
身份证明文件 号码
有效期限
自 至
年月日 年月日
性别
国籍
职业
住所地或 工作单位地址
身份证明文件 号码
有效期限
联系电话
自
年月日
至
年月日
性别
国籍
职业
联系电明文件 号码
自 有效期限
至
年月日 年月日
部门 部门
登记日期 复核日期
年月日 年月日
客户身份基本信息登记表（自然人）
识别类型 □直接识别 □通过第三方识别
风险等级 □一级 □二级 □三级 □四级
□投保 保单号
业务环节 □退保 批单号 □理赔 赔案号
投 保人信 息
投保人 姓名 工作单 位 身份证 明文件 种类
被保险人 信息
被保险 人姓名 工作单 位 身份证 明文件 种类 受益人 姓名
受 益人信 息
工作单 位 身份证 明文件 种类
代 办人信 息
代办人 姓名 工作单 位 身份证 明文件 种类
登记人
复核人
保费金额 退费金额 赔款金额
性别
国籍
职业
住所地或 工作单位地址
身份证明文件 号码
缴费方式 退费方式 赔付方式
□现金 □转账 □现金 □转账 □现金 □转账
联系电话
有效期限 自 至
年月日 年月日
客户咨询信息登记表
5、你们是怎么收费的?
6、你们做不做执行?
7、你们保证结果不?
联系方式
电话
公司地址
客户要求
及时反应
客户承诺
备注：该表用于公司客服首次接待客户咨询时的客观信息记录。
客户咨询信息登记表
日期与时间
客户简称
了解需求
客户需求
动机目的
项目概况
客户遇到的问题？
确认身份
客户贵姓？
职位项目现状ຫໍສະໝຸດ 公司是否注册？公司名称
注册时间
公司网址
品牌是否注册？
品牌名称
其他信息
疑异处理
客户关注点？
1、你们有没有做过类似项目（成功案例）?
2、你们公司成立几年时间了?
3、你们公司有多少人?
4、做这样一个策划（设计）要多少钱?
6、你们做不做执行?
7、你们保证结果不?
联系方式
电话
公司地址
客户要求
及时反应
客户承诺
备注：该表用于公司客服首次接待客户咨询时的客观信息记录。
客户咨询信息登记表
日期与时间
客户简称
了解需求
客户需求
动机目的
项目概况
客户遇到的问题？
确认身份
客户贵姓？
职位项目现状ຫໍສະໝຸດ 公司是否注册？公司名称
注册时间
公司网址
品牌是否注册？
品牌名称
其他信息
疑异处理
客户关注点？
1、你们有没有做过类似项目（成功案例）?
2、你们公司成立几年时间了?
3、你们公司有多少人?
4、做这样一个策划（设计）要多少钱?
客户信息登记表
客户信息登记表（*号必填）
注：本表由客户填写，保证字体工整，内容填写完整，填写完成后请签字确认，如果发现有疑似虚假信息的，请客户自行承担后果
个人信息 客户姓名* 身份证号* 需求信息 借款额度* 还款方式* 工作信息 职业身份* 公司名称* 担任职务* 是否交社保* 信用信息 个人信誉 信用卡 开卡银行* 授信额度* 已使用额度 资产信息 房屋地址1* 房产证原件是否在身边* 房屋归属人* 房屋地址2 房产证原件是否在身边 房屋归属人 汽车品牌* 汽车品牌 企业流水开户行 企业流水户型 姓名 购买价格 购买价格 □基本户 关系 万元 万元 □一般户 房屋面积* 房贷* 房屋性质* 房屋面积 房贷 房屋性质 购买日期* 购买日期 公司是否有POS机* 工作单位 职务 ㎡ 购买总价* 按揭□抵押□ 银行欠款* 商品□ 集土□ ㎡ 购买总价 按揭□抵押□ 银行欠款 商品□ 集土□ 银行欠款* 年 银行欠款 年 □是 万元 万元 科研用地□ 万元 万元 科研用地□ 万元 万元 □否 联系手机 近2年逾期 次，最长 天 配偶信誉 贷款 贷款银行* 授信额度* 贷款余额* 近2年逾期 贷款1 贷款2 次，最长 贷款3 天 贷款4 信用卡1 信用卡2 信用卡3 信用卡4 主营行业 □企业主 □个体户 □自然人 个人流水* 公司地址* 成立时间* 公司流水* 注册资金* 万/半年 万元 万/半年 打卡工资 元/月 万元 借款时长 月 承受利息* 月息 以内 年息 以内 近一个月流水信息 性别* □ 男 □ 女 籍贯* 婚姻状况* 手机* 公司固话*
□中国银行 □农业银行 □江苏银行 □招商银行 □工商银行 □建设银行 □其它
配偶和其他公务员亲属（配偶必须填写，如没有公务员亲属可不填）*
客户签字：
客户经理Βιβλιοθήκη ： 日期： 年 月 日请签字确认，如果发现有疑似虚假信息的，请客户自行承担后果
注：本表由客户填写，保证字体工整，内容填写完整，填写完成后请签字确认，如果发现有疑似虚假信息的，请客户自行承担后果
个人信息 客户姓名* 身份证号* 需求信息 借款额度* 还款方式* 工作信息 职业身份* 公司名称* 担任职务* 是否交社保* 信用信息 个人信誉 信用卡 开卡银行* 授信额度* 已使用额度 资产信息 房屋地址1* 房产证原件是否在身边* 房屋归属人* 房屋地址2 房产证原件是否在身边 房屋归属人 汽车品牌* 汽车品牌 企业流水开户行 企业流水户型 姓名 购买价格 购买价格 □基本户 关系 万元 万元 □一般户 房屋面积* 房贷* 房屋性质* 房屋面积 房贷 房屋性质 购买日期* 购买日期 公司是否有POS机* 工作单位 职务 ㎡ 购买总价* 按揭□抵押□ 银行欠款* 商品□ 集土□ ㎡ 购买总价 按揭□抵押□ 银行欠款 商品□ 集土□ 银行欠款* 年 银行欠款 年 □是 万元 万元 科研用地□ 万元 万元 科研用地□ 万元 万元 □否 联系手机 近2年逾期 次，最长 天 配偶信誉 贷款 贷款银行* 授信额度* 贷款余额* 近2年逾期 贷款1 贷款2 次，最长 贷款3 天 贷款4 信用卡1 信用卡2 信用卡3 信用卡4 主营行业 □企业主 □个体户 □自然人 个人流水* 公司地址* 成立时间* 公司流水* 注册资金* 万/半年 万元 万/半年 打卡工资 元/月 万元 借款时长 月 承受利息* 月息 以内 年息 以内 近一个月流水信息 性别* □ 男 □ 女 籍贯* 婚姻状况* 手机* 公司固话*
□中国银行 □农业银行 □江苏银行 □招商银行 □工商银行 □建设银行 □其它
配偶和其他公务员亲属（配偶必须填写，如没有公务员亲属可不填）*
客户签字：
客户经理Βιβλιοθήκη ： 日期： 年 月 日请签字确认，如果发现有疑似虚假信息的，请客户自行承担后果
客户身份基本信息登记表(团体)
客户身份基本信息登记表（团体）
注：1、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织、受政府控制的企事业单位，在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。
2、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和
人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织，可以不识别非自然人客户的受益所有人。
3、如本表无法涵盖所有控股股东或实际控制人信息的，请另附表填写。
反洗钱客户身份基本信息登记表
中国出口信用保险公司客户身份基本信息登记表
序号
信息名称
信息内容
客户信息
1
名称
填写中文名称
2
地址
填写与营业执照上地址一致
3
经营范围
填写营业执照上的经营范围
4
组织机构代码
5
税务登记证号码
6
证件类型
营业执照
7
证件号码
填写营业执照注册号15位数
8
证件有效期限
证件有效期请务必填写为xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,若证件有效期为长期，请填写xx年xx月xx日至长期
13
姓名
14证件类型身Fra bibliotek证15
证件号码
16
证件有效期限
请务必按照身份证反面有限期填写
客户经办人员信息
17
姓名
18
证件类型
身份证
19
证件号码
20
证件有效期限
请务必按照身份证反面有限期填写
*证件对于法人和组织是指营业执照等可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件；对于自然人是指身份证等身份证明文件。
客户控股股东或实际控制人信息
9
名称或姓名
控股企业名称或者控股人姓名
10
证件类型
营业执照或身份证
11
证件号码
填写营业执照注册号15位数或者身份证号码
12
证件有效期限
证件有效期请务必填写为xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,若证件有效期为长期，请填写xx年xx月xx日至长期
客户法定代表人或负责人信息
序号
信息名称
信息内容
客户信息
1
名称
填写中文名称
2
地址
填写与营业执照上地址一致
3
经营范围
填写营业执照上的经营范围
4
组织机构代码
5
税务登记证号码
6
证件类型
营业执照
7
证件号码
填写营业执照注册号15位数
8
证件有效期限
证件有效期请务必填写为xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,若证件有效期为长期，请填写xx年xx月xx日至长期
13
姓名
14证件类型身Fra bibliotek证15
证件号码
16
证件有效期限
请务必按照身份证反面有限期填写
客户经办人员信息
17
姓名
18
证件类型
身份证
19
证件号码
20
证件有效期限
请务必按照身份证反面有限期填写
*证件对于法人和组织是指营业执照等可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件；对于自然人是指身份证等身份证明文件。
客户控股股东或实际控制人信息
9
名称或姓名
控股企业名称或者控股人姓名
10
证件类型
营业执照或身份证
11
证件号码
填写营业执照注册号15位数或者身份证号码
12
证件有效期限
证件有效期请务必填写为xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,若证件有效期为长期，请填写xx年xx月xx日至长期
客户法定代表人或负责人信息
客户信息登记表
客户信息登记表
（正文）
一、基本信息
1. 客户姓名：
2. 性别：
3. 年龄：
4. 联系电话：
5. 地址：
6. 电子邮件：
7. 职业：
8. 公司名称：
9. 公司地址：
二、需求信息
1. 需求描述：
（请简要描述客户的需求，如购买产品或服务的具体要求或问题）2. 预算：
（请填写客户预计可承受的价格范围或预算限制）
三、咨询记录
1. 咨询日期：
2. 咨询内容摘要：
（请记录客户咨询的主要内容）
四、跟进记录
1. 跟进日期：
2. 跟进内容摘要：
（请记录与客户的跟进交流情况，包括解答问题、提供产品或服务信息等）
五、成交记录
1. 成交日期：
2. 产品或服务名称：
3. 成交金额：
4. 交付日期：
5. 备注：
（请填写其他相关信息，如支付方式、合同约定等）
六、备注
请在此处填写其他相关备注信息。
七、隐私保护声明
本公司将严格按照法律法规要求，保护客户的个人隐私信息，不泄
露给任何第三方机构或个人。
客户提供的个人信息将仅用于本公司的
内部管理和业务办理。
以上所提供的客户信息将被妥善保存，如有任何变动或需修改信息，请及时与本公司联系更新。
请客户于填写完毕后签字确认。
（签字处）
日期：客户签字：。
客户信息登记表
信用卡 4
贷款
贷款银行*
近2年逾期
次，最长
贷款1
贷款2 贷款3
授信额度*
授信额度*
已使用额度
贷款余额*
资产信息
房屋地址1*
房屋面积*
㎡ 购买总价*
万
房产证原件是否在身边* 房屋归属人
*
房贷*
按揭□抵押 □
银行欠款*
房屋性质*
商品□ 集土□
万 科研用地□
房屋地址2
房屋面积
㎡ 购买总价
万
房产证原件是否在身边
□是 □否
配偶和其他公务员亲属（配偶必须填写，如没有公务员亲属可不填）*
姓名
关系
工作单位
职务
联系手机
客户签字：
客户经理 ： 日期：
年
月
户信息登记表
月息
以内 年息
以内
近2年逾期
元/月
万/半年
万元
次，最长
天 贷款4
万元 万元 商品□ 集土□ 科研用地□ 万元 万元 商品□ 集土□ 科研用地□ 万元 万元 行 □江苏银行 □招商银行 □工商银行 □建设银行 □其它 □是 □否 没有公务员亲属可不填）* 联系手机
房贷
按揭□抵押 □
银行欠款
万
房屋归属人
房屋性质
商品□ 集土□ 科研用地□
汽车品牌* 汽车品牌
购买价 格购买价 格
万元 购买日期* 年 万元 购买日期 年
银行欠款* 银行欠款
万 万
企业流水开户行
□中国银行 □农业银行 □江苏银行 □招商银行 □工商银行 □建设银行 □
企业流水户型
□基本户 □一般户 公司是否有POS机*
贷款客户信息登记表
贷款客户信息登记表
姓名：日期：年月日客户类型：A B C D
客户基本信息
姓名：年龄：岁手机：
需求金额：万户籍：学历：婚姻状况：
任职单位：
任职职务：单位性质：
法人客户公司情况
公司名称：行业：实际业务：
公司注册日期：企业类型：持股比例：
年纳税金额：企业资产：企业负债：
年流水：年开票金额：开票时长：
财力情况
月收入：发放形式：车贷剩余期数：
车辆品牌：年限：公里数：全款（）分期（）车牌：豫Q（）外地（）社保：有（）无（）公积金：有（）无（）缴存基数：缴存年数：
房产：有（）无（）全款（）按揭（）月供：还款期数：
房贷资方：房面积：㎡房所在地：小区名：
商业保单：有无保险公司：年缴额：缴存年数：
征信与负债
信用贷款额：明细：
信用卡额度：已用额度：
网贷金额：明细：
抵押贷款额：明细：
其他信息及跟进记录。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户装修风格
□现代风格□中式风格□田园风格□美式风格□法式风格□普装
喜欢的色调
□深色 □浅色 □暖色 □冷色 □多彩色□其他
客户喜欢了解的产品及型号
床
床垫
沙发
餐桌椅
茶机
电视柜
家具预算
□1000-5000□5000-1万□万□万□2万以上
搬家时间
客户接待流程项目完成情况
□至门口接待客户，并问好；
□清晰介绍企业及特色；
短信、微信回访内容
发送日期
第二次回访情况
电话预约情况
商场接待情况
上门拜访情况
友谊信息内容及发送记录
短信、微信回访内容
发送日期
第三次回访情况
电话预约情况
商场接待情况
上门拜访情况
友谊信息内容及发送记录
短信、微信回访内容
发送日期
第四次回访情况
电话预约情况
商场接待情况
上门拜访情况
友谊信息内容及发送记录
短信、微信回访内容
发送日期
差异化分析
客户基础信息登记表
家居顾问：接待时间：离开时间：
客户姓名
性别
联系方式
地址
小区栋单元室
房屋面积
交房时间
所属户型
年龄
□20-30□30-40□40-50□50-60□60以上
职业
□企业投资□ 企业管理人员□ 自由工作者□ 教师或科研人员
□ 医务人员□ 工程师□ 退休□ 公务员□ 其他
家庭结构
□ 单身□ 两人世界□ 三口之家□ 三代同堂□ 其他
□沟通时间在10分钟以上，并清晰了解客户各项需求；
□详细介绍客户感兴趣的家具2个以上，具体为（）、（）
□是否客户选型后，提出个性化需求，并给予列明；
□是否介绍当期优惠活动；
□是否客户确定购买意向，并交纳预订金；
备注
客户类别
□A类 □B类 □C类
第一次回访情况
电话预约情况
专店接待情况
上门拜访情况
友谊信息内容及发送记录
□现代风格□中式风格□田园风格□美式风格□法式风格□普装
喜欢的色调
□深色 □浅色 □暖色 □冷色 □多彩色□其他
客户喜欢了解的产品及型号
床
床垫
沙发
餐桌椅
茶机
电视柜
家具预算
□1000-5000□5000-1万□万□万□2万以上
搬家时间
客户接待流程项目完成情况
□至门口接待客户，并问好；
□清晰介绍企业及特色；
短信、微信回访内容
发送日期
第二次回访情况
电话预约情况
商场接待情况
上门拜访情况
友谊信息内容及发送记录
短信、微信回访内容
发送日期
第三次回访情况
电话预约情况
商场接待情况
上门拜访情况
友谊信息内容及发送记录
短信、微信回访内容
发送日期
第四次回访情况
电话预约情况
商场接待情况
上门拜访情况
友谊信息内容及发送记录
短信、微信回访内容
发送日期
差异化分析
客户基础信息登记表
家居顾问：接待时间：离开时间：
客户姓名
性别
联系方式
地址
小区栋单元室
房屋面积
交房时间
所属户型
年龄
□20-30□30-40□40-50□50-60□60以上
职业
□企业投资□ 企业管理人员□ 自由工作者□ 教师或科研人员
□ 医务人员□ 工程师□ 退休□ 公务员□ 其他
家庭结构
□ 单身□ 两人世界□ 三口之家□ 三代同堂□ 其他
□沟通时间在10分钟以上，并清晰了解客户各项需求；
□详细介绍客户感兴趣的家具2个以上，具体为（）、（）
□是否客户选型后，提出个性化需求，并给予列明；
□是否介绍当期优惠活动；
□是否客户确定购买意向，并交纳预订金；
备注
客户类别
□A类 □B类 □C类
第一次回访情况
电话预约情况
专店接待情况
上门拜访情况
友谊信息内容及发送记录