中国超市行业分析

目录一，综述2008年中国超市行业发展总体情况2009年中国超市行业发展概况二，几种主要业态的发展特点1 大型超市和超市2 百货店3 便利店4 家电三，超市经营情况1发展概要1.1业态成长1.2市场份额.1.3市场区隔.1.4渠道渗透2市场环境分析2.1金融危机的短期影响2.2 企业的应对措施2.3 市场环境与竞争分析3存在的问题3.1我国超市行业的问题3.2解决方法四，发展趋势1 总趋势2 行业增长和热点区域3 与消费者关系4 战略转变5 行业集中度五，附录1 2008年中国连锁五十强.2 2008年中国快速消费品连锁零售百强.一：综述1．2008年中国超市行业发展总体情况2008年连锁超市业在通货膨胀中稳定增长，销售增长速度明显高于2007年，可见通胀并没有阻碍超市企业的崛起与发展。

统计数据显示，2008年上半年零售业整体仍保持快速增长，千家核心商业企业上半年累计同比增长20.1%，仍处于较高的增长速度，高于2007年同期3.4个百分点。

零售业上市公司2008年1季度增长28.61%，高于2007年同期7.47个百分点，毛利率18.25%，扣除非经常性损益后的净利润实现增长137.96%。

2008年1-8月全国累计社会消费品零售总额68439亿元，同比增长21.9%。

2008年，家乐福、沃尔玛、农工商、易初莲花等连锁超市纷纷以增开门店的方式，加速在全国各大中小城市的跑马圈地。

2008年，吉之岛、乐天超市、沃尔玛、家乐福、乐购等国际连锁零售企业纷纷宣布，未来3年将加紧扩大在国内的开店规模。

如果说中国零售业全面开放后的前3年是外资巨头的“圈地期”的话，那么后3年就是战术的“二度扩张期”，外资零售巨头在中国市场的细化布局将正式拉开序幕。

外资超市的门店扩张，一般采取布局多个核心城市，然后向全国二三线城市扩张的战略。

内资超市大都扎根一个中心区域，然后向周边地区辐射。

如步步高布局湖南和江西地区，联华超市主要集中在上海地区，新华都门店主要分布在福建，物美、京客隆等超市主要集中分在华北一带，美特好连锁超市分布在山西等。

2.2009年中国超市行业发展概况2009年中国连锁百强中，外资超市企业包括大润发、家乐福、沃尔玛等8家，2009年总销售规模为1757.1亿，门店总数为785家。

而中资超市包括联华、物美等31家，总销售规模为3913亿元，门店总数为23004家。

二，几种主要业态的发展特点1，大型超市和超市大型超市和超市经营的大多是居民生活必需品，因此也是受危机影响最小的业态。

一年多以来，除上述共性问题外，有以下几个明显的特点：1）生鲜经营渐成亮点2008年，我们发现凡是经营较好的超市，共同的特点都是生鲜经营突出。

生鲜不仅是聚客商品，也是盈利商品。

一年多以来，超市企业通过农超对接、基地直采、建设生鲜配送中心、改善冷链物流等手段，大大提高了生鲜商品的经营能力。

2）零供关系仍需改善受危机影响，供应商的经营也面临很大的压力，特别是中小型供应商，出现利润下降、资金短缺等情况。

他们对帐期更加看重，甚至要求缩短帐期。

超市企业由于频繁促销，有时在商品价格、结算方式上会与供应商产生分歧。

但大部分企业在采取一些积极的举措改善零供关系，如建立供应链平台，通过系统对帐，有的连锁企业与金融机构合作，为供应商提供信用担保和结帐服务。

3）行业创新不断深化受行业竞争和金融危机的双重影响，超市企业迫切需要改变同质化竞争的局面，实现差异化经营。

一年多以来，行业中出现了高端超市、生鲜超市、社区超市等具有明显特点的细分业态，超市的经营管理水平得到深化。

一些新的技术也得到了推广和应用。

4）外资主导大型超市无论是从数量规模上，还是从经营效率上，外资大型超市都要明显强于内资。

即使在金融危机下，外资大型超市的开店速度并没有减缓，区域布局更加合理，优势更加明显。

2.百货店百货业态受危机影响较大，但从长期看，中国的消费升级要经历一个较长的时期，百货业仍将是一个持续较快发展的零售业态。

除上述共性问题外，有以下几个明显的特点：1）业态进一步细分2008年以来，百货店的业态细分更加明显，出现了折扣店、社区百货、时尚百货、精品百货、购物中心型百货等不同定位，目标越来越清晰。

2）分销渠道急需变革目前，百货品牌商品大多采取分级经销代理的方式，在特定的区域内只能由特定的经销或代理商提供商品，连锁经营、集中采购的优势无法体现。

百货连锁企业需要通过终端渠道的力量，逐步改变这种分销模式。

一些大型连锁百货企业已经开始了这方面的努力。

3）服务水平加强在企业调查和实际消费中，我们体会到百货店的服务水平得到了明显的加强。

有的百货店扩大了服务台的面积，提供更多的服务；有的把服务台设置在更加醒目的黄金位置；有的设立了环境舒适的 VIP中心；有的开展 VIP沙龙，凝聚VIP客户。

4）全线折扣影响利润2008年下半年以来，百货业进行了大规模的促销打折，一些企业甚至是全线折扣，带来了一些负面的影响。

一方面企业的毛利水平下降，另一方面，消费者的购买行为也受到影响，即不打折不购物。

另外新开百货店也出现了专柜招商周期延长、招商资源减少的情况。

3.便利店近些年便利店虽然发展速度较快，但效益状况并不乐观，在金融危机下，便利店更需要突破。

有以下几个明显特点：1）异业竞争力加强特别是超市的创新经营，延长了营业时间、与社区的关系更密切、提供更多的便利性服务，这些举措都在一定程度上抢占了便利店的市场份额。

2）注重鲜食产品开发便利店区别于其它业态的一个重要特点是鲜食产品突出，能够提供简单的餐食。

鲜食商品的好坏决定了便利店经营的成败。

有的企业通过参股生产厂家，控制上游渠道；有的企业开发了品种多样的自有品牌商品。

3）提高物流配送能力便利店营业面积小，店面几乎没有储存货物的空间，因此需要频繁补货。

外资便利店基本能实现一日二配，内资便利店至大多可以一日一配。

一些集团企业的便利店业态原来大多与超市业态共用配送中心，目前越来越多的便利店开始自建配送中心。

4）整合网点资源便利店的规模特点明显，只有取得适当的有效规模才有可能实现盈利。

2008年，行业出现了明显的整合。

如好德与可的的合并。

有的企业为了提高效率，选择关闭经营不善或难于管理的门店。

4.家电受房地产市场低迷的影响，家电零售企业面临很大的困难。

家电业态的主要特点：1）探索新的经营模式我国家电连锁零售业态，主要存在两种模式，一种是国美、苏宁的代销模式，一种是顺电和百思买的模式。

后者采取买断经营的方式，强调客户体验，利润率较高。

2）系统能力提升家电企业在近年来的快速发展中，主要是采购驱动，管理比较粗放。

通过信息化等手段提高自身营运能力，实现门店经营驱动的经营方式，是家电业态的重要选择。

3）厂商渠道的竞争家电厂家自建的专卖店是二线以下市场家电销售的重要渠道。

为了加强对市场的覆盖和对渠道的掌控力度，一些家电厂商纷纷建立品牌专卖店，对连锁家电企业形成竞争。

三，超市经营情况1.发展概要1.1业态成长近 5 年来，随着我国经济的发展、人均收入的不断提高和城市化进程的加速，我国超市行业以近 20％的年均复合增长率高速增长。

2008 年，我国超市行业限额以上企业的销售总额约 4800 亿元，约占当年社会消费品零售总额的4.4％。

图表：超市行业销售额，2003-2008过去 5 年中，我国超市连锁的门店数由 2003 年的 11000 多家增长到了2008 年的近 28000 家，增长速度与销售额的增长速度接近，年均复合增长率达到了 18.83％。

图表：超市连锁门店增长情况，2003-2008图表：主要超市连锁企业经营情况，20081.2市场份额：在我国经营的超市众多，内外资品牌，跨区域和区域型企业庞杂。

但总体而言，超市行业大型企业较多，行业的市场集中度较高。

CCFA的数据显示，近几年来，排名前八的超市类企业大约占据60％左右的超市连锁市场份额，前四名企业的市场占有率接近40％。

图表：超市行业集中度（%），2005-2008超市行业市场集中度虽高，但并未出现垄断情况。

2008 年销售排名前 10 位的超市企业拥有 66.2％的市场，其中份额超过 10％的超市企业只有两家：分别为华润万家和联华超市，其市场份额分别为 13％和 11％。

市场份额为 5％～10％的超市企业也只有 5家。

图表：主要超市类连锁企业市场份额，20081.3 市场区隔.超市连锁的发展与当地的人口数量和人均收入密切相关。

国家统计局的资料显示，2007 年我国共有 10 个省市的限额以上超市连锁年销售超过 50 亿元。

其中，上海以 1432 亿的年度销售遥遥领先，经济比较发达的广东、江苏、北京、山东、浙江等省市紧随其后，人口数量庞大的四川、河南等省也有入围。

图表：各省市限额以上超市门店情况，2007从门店数量来看，江浙两省拥有的门店数量超过上海，而销售额很高的北京和广东只能排在第 7 位和第 10 位。

考虑到上海的人口数量和地理区域小，可知上海在店铺密度上仍保持领先。

经济发达省份是超市连锁比较集中的地区，其他地区传统市场、小型超市占据的市场比重则更大；上海和广东之所以以较少的门店数量取得较高的收入，是因为当地大型超市和仓储会员店的比例较高，而江浙、河南、四川等地则由普通超市占据市场。

我国各地的超市连锁竞争态势具体如下表所示：图表：超市的市场区隔1.4 渠道渗透在我国经营的连锁超市企业可以分为三类：外资品牌超市企业、内资品牌跨区域超市企业和内资品牌区域型超市企业。

其中外资超源于市是指该品牌发国外、通过外商直接投资、合资或特许经营方式在我国开展业务的超市企业；跨区域超市和区域型超市都是品牌源于我国大陆的超市企业，其区别在于企业经营的地域范围——实现超市业务跨区域7经营的企业为跨区域超市，其他为区域型超市。

在国内市场，内外资超市并存，跨区域超市和区域型超市共舞，每类超市由于经营战略不同、经营能力不同，所选择的市场和目标消费者也不同。

具体而言：1）外资超市由于进入中国市场时间比较晚，对中国大部分区域，尤其是经济欠发达区域缺乏了解，因此多选择进入主要城市，并只经营大型超市一种业态，以点取胜。

随着我国经济发展和外资超市对中国市场了解的深入，他们对一线市场的渗透基本完成，下一步将有选择的进入二线市场；。

2）内资跨区域超市多为传统国企转型而成，拥有众多的门店和稳定的客户群。

基于资本市场或各级政府的支持，内资跨区域超市的资金比较充足，也在多年的经营中储备了一定的人材。

此类超市多在某一地区有很大的市场份额（如农工商和联华在上海、华润在广东），并开始在全国各地布点，进入的市场除一线市场外还包括部分二线市场；3）内资区域型超市的背景可能为民企或地方国企。

受到资金和人材的限制，此类超市只能局限在当地发展，且受到前两类超市渗透的威胁。