投资项目可行性研究1
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l 因果分析法：回归分析法、相关分析法等。
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投资项目可行性研究1
市场壁垒分析
§ 技术壁垒：能否获得所需要的专门技术？
§ 规模壁垒：能否达到一定的经济规模？
l 投资能力 l 市场有效需求及可能取得的市场份额
§ 政策壁垒：政府对市场有哪些管制政策？
l 投资许可 l 生产许可
§ 能否打破既成的市场格局，取得一定的市场份额？
与政府的关系 经济体制与市场机制 目标市场 战略布局
各备选方案比较
投资项目可行性研究1
（三）技术方案
产品及工艺方案
产品功能 产品规格、标准 生产方法 技术参数和工艺流程 主要工艺设备选择 主要原材料、燃料、 动力消耗指标 生产车间布置方案 厂内外运输方案 存贮方案
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土建工程
主要建、构筑物的建 筑特征及结构设计 特殊基础工程的设计 建筑材料 土建工程造价估算
投资项目可行性研究1
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2020/11/20
投资项目可行性研究1
投资项目进展过程
投 资 前 阶 段
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•
•机会研究 •初步可行性研究
•项目建议书 •可行性研究 •项目评估 •投资决策
•谈判签约
•工程设计
•
投
资
•施工安装
阶
段
•试运转
•竣工验收 •生产经营 •更新改造
段经 营 阶
§ 专家调查：专家访谈、专家会议、Delphi法等。
§ 调查方式：书面问卷、电话访谈、当面访谈等。 问卷设计要尽量避免偏差。
§ 档案研究：通过收集和查阅有关资料获取信息。 可利用的资料包括宏观社会、经济统计资料、 公众传播媒介信息、专业机构业务信息等。
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投资项目可行性研究1
市场预测方法
•销 售
•成长期
额 •投入期
•成熟期 •衰退期
•0
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•时间
投资项目可行性研究1
工艺方案评价
§ 技术的先进性
l 所采用工艺和设备的技术效能、效率、能耗水平等技 术参数的先进程度
l 技术生命周期及所采用技术在生命周期中所处的阶段
§ 技术的成熟程度
l 实验室技术 l 经过中试的技术 l 已经工业化应用的技术
其他工程
给排水工程 动力及公用工程 防灾设施 生活福利设施
投资项目可行性研究1
技术方案选择
§ 技术方案选择要考虑的制约条件
l 需求制约（现存的需求结构及需求结构可能的变化）
l 资源制约（资金、人力资源、自然资源、其它要素）
l 环境制约（经济技术环境、社会文化环境、自然环境）
§ 技术方案选择的原则
l 经济性原则（以最小的投入取得最好的效果）
市场营销策略
市场定位（领先或追随、目标市场） 促销价格、推销方式与措施 产品销售费用预测
产品销售收入预测
价格预测 销售收入预测
投资项目可行性研究1
市场调查方法
§ 普遍调查：对调查对象进行全样本调查。
§ 抽样调查：抽取调查对象样本进行调查。
抽样调查需要根据拟调查问题的性质和调查对 象的具体情况进行抽样设计。主要抽样方法有： 随机抽样、分层抽样和分群抽样等。
职业安全卫生主要设施
劳动安全与职业卫生监 督保障机构
消防措施和设施方案
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投资项目可行性研究1
（五）企业组织和劳动定员
§ 企业组织
l 企业组织形式 l 企业工作制度 l 企业薪酬制度
§ 劳动定员和人员培训
l 劳动定员 l 项目年人工费用估算 l 人员培训计划及费用估算
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投资项目可行性研究1
市场调查
产品用途 现有生产能力 产量及销售量 替代产品 产品价格 国外市场
市场需求预测
消费对象 消费条件 产品更新周期特点 市场成长速度及趋势 可能出现的替代产品 产品可能的新用途 产品出口或进口替代分析
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市场进入壁垒
技术壁垒 规模壁垒 政策壁垒
产品方案和项目规模
产品方案（规格标准） 项目拟建规模
l 发展原则（发展的前景及适应发展的能力）
l 兼容性原则（与原有经济、技术、环境、社会的兼容性）
l 相关效果原则（相关的经济、技术、环境、社会效果）
§ 技术方案选择的视角
l 技术先进性
l
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技术适用性
投资项目可行性研究1
产品方案评价
§ 产品功能的合理性，产品在技术上的先进性； § 产品在功能、技术、成本上的竞争优势； § 其它产品替代该产品的可能性； § 产品的市场生命周期及目前所处的阶段； § 有无可能形成产品链、产品群； § 是否符合国家有关技术和环境标准的要求。
（六）项目实施进度安排
项目实施的各阶段 资金筹措安排 技术获得 勘察设计与设备订货 工程招标与施工准备 工程施工 生产准备 试运转 竣工验收
项目实施进度安排
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项目实施管理机构 项目实施费用
建设单位管理费 生产筹备费 生产职工培训费 办公家具购置费 勘察设计费 其他应支出的费用
l 先入企业的技术与品牌优势 l 先入企业的排他性联盟 l 用户对后进入者的认可
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投资项目可行性研究1
（二）投资条件与项目选址
自然条件 基础设施条件 原材料及辅助材料供应 燃料动力供应 人力资源条件 技术支持条件 产业协作条件 社会、经济、人文条件 政策环境
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主要原材料、燃料动力 费用估算 土地费用 其它应考虑的因素
•
投资项目可行性研究1
二、项目可行性研究 的内容
§ 市场分析 § 投资条件与项目选址 § 技术方案 § 环境保护与劳动安全 § 企业组织和劳动定员 § 项目实施进度安排 § 投资估算与资金筹措 § 财务分析 § 国民经济与社会效益分析 § 结论与建议
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投资项目可行性研究1
（一）市场分析
§ 技术转换成本 § 技术发展趋势及所采用技术的发展前景 § 与竞争技术相比，所采用技术的优势及缺陷
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投资项目可行性研究1
（四）环境保护与劳动安全
环境现状 项目主要污染源 项目主要污染物 拟采用的环境保护标准 环境保护ຫໍສະໝຸດ Baidu案 环境监测制度 环境保护投资估算 环境影响评价结论
生产过程中职业危害因 素分析
§ 定性预测
通过分析历史资料和研究未来条件，凭借预测人员的 经验和判断推理能力进行预测。可采用Delphi法、组织 专家小组进行分析判断等。
§ 定量预测
根据统计数据，运用数学分析技术，建立表现变量间 数量关系的模型进行预测。
§ 常用的方法
l 趋势外推法：移动平均法、指数平滑法、季节指数 法、包络线趋势预测法等。
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投资项目可行性研究1
市场壁垒分析
§ 技术壁垒：能否获得所需要的专门技术？
§ 规模壁垒：能否达到一定的经济规模？
l 投资能力 l 市场有效需求及可能取得的市场份额
§ 政策壁垒：政府对市场有哪些管制政策？
l 投资许可 l 生产许可
§ 能否打破既成的市场格局，取得一定的市场份额？
与政府的关系 经济体制与市场机制 目标市场 战略布局
各备选方案比较
投资项目可行性研究1
（三）技术方案
产品及工艺方案
产品功能 产品规格、标准 生产方法 技术参数和工艺流程 主要工艺设备选择 主要原材料、燃料、 动力消耗指标 生产车间布置方案 厂内外运输方案 存贮方案
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土建工程
主要建、构筑物的建 筑特征及结构设计 特殊基础工程的设计 建筑材料 土建工程造价估算
投资项目可行性研究1
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2020/11/20
投资项目可行性研究1
投资项目进展过程
投 资 前 阶 段
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•
•机会研究 •初步可行性研究
•项目建议书 •可行性研究 •项目评估 •投资决策
•谈判签约
•工程设计
•
投
资
•施工安装
阶
段
•试运转
•竣工验收 •生产经营 •更新改造
段经 营 阶
§ 专家调查：专家访谈、专家会议、Delphi法等。
§ 调查方式：书面问卷、电话访谈、当面访谈等。 问卷设计要尽量避免偏差。
§ 档案研究：通过收集和查阅有关资料获取信息。 可利用的资料包括宏观社会、经济统计资料、 公众传播媒介信息、专业机构业务信息等。
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投资项目可行性研究1
市场预测方法
•销 售
•成长期
额 •投入期
•成熟期 •衰退期
•0
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•时间
投资项目可行性研究1
工艺方案评价
§ 技术的先进性
l 所采用工艺和设备的技术效能、效率、能耗水平等技 术参数的先进程度
l 技术生命周期及所采用技术在生命周期中所处的阶段
§ 技术的成熟程度
l 实验室技术 l 经过中试的技术 l 已经工业化应用的技术
其他工程
给排水工程 动力及公用工程 防灾设施 生活福利设施
投资项目可行性研究1
技术方案选择
§ 技术方案选择要考虑的制约条件
l 需求制约（现存的需求结构及需求结构可能的变化）
l 资源制约（资金、人力资源、自然资源、其它要素）
l 环境制约（经济技术环境、社会文化环境、自然环境）
§ 技术方案选择的原则
l 经济性原则（以最小的投入取得最好的效果）
市场营销策略
市场定位（领先或追随、目标市场） 促销价格、推销方式与措施 产品销售费用预测
产品销售收入预测
价格预测 销售收入预测
投资项目可行性研究1
市场调查方法
§ 普遍调查：对调查对象进行全样本调查。
§ 抽样调查：抽取调查对象样本进行调查。
抽样调查需要根据拟调查问题的性质和调查对 象的具体情况进行抽样设计。主要抽样方法有： 随机抽样、分层抽样和分群抽样等。
职业安全卫生主要设施
劳动安全与职业卫生监 督保障机构
消防措施和设施方案
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（五）企业组织和劳动定员
§ 企业组织
l 企业组织形式 l 企业工作制度 l 企业薪酬制度
§ 劳动定员和人员培训
l 劳动定员 l 项目年人工费用估算 l 人员培训计划及费用估算
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投资项目可行性研究1
市场调查
产品用途 现有生产能力 产量及销售量 替代产品 产品价格 国外市场
市场需求预测
消费对象 消费条件 产品更新周期特点 市场成长速度及趋势 可能出现的替代产品 产品可能的新用途 产品出口或进口替代分析
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市场进入壁垒
技术壁垒 规模壁垒 政策壁垒
产品方案和项目规模
产品方案（规格标准） 项目拟建规模
l 发展原则（发展的前景及适应发展的能力）
l 兼容性原则（与原有经济、技术、环境、社会的兼容性）
l 相关效果原则（相关的经济、技术、环境、社会效果）
§ 技术方案选择的视角
l 技术先进性
l
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技术适用性
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产品方案评价
§ 产品功能的合理性，产品在技术上的先进性； § 产品在功能、技术、成本上的竞争优势； § 其它产品替代该产品的可能性； § 产品的市场生命周期及目前所处的阶段； § 有无可能形成产品链、产品群； § 是否符合国家有关技术和环境标准的要求。
（六）项目实施进度安排
项目实施的各阶段 资金筹措安排 技术获得 勘察设计与设备订货 工程招标与施工准备 工程施工 生产准备 试运转 竣工验收
项目实施进度安排
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项目实施管理机构 项目实施费用
建设单位管理费 生产筹备费 生产职工培训费 办公家具购置费 勘察设计费 其他应支出的费用
l 先入企业的技术与品牌优势 l 先入企业的排他性联盟 l 用户对后进入者的认可
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投资项目可行性研究1
（二）投资条件与项目选址
自然条件 基础设施条件 原材料及辅助材料供应 燃料动力供应 人力资源条件 技术支持条件 产业协作条件 社会、经济、人文条件 政策环境
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主要原材料、燃料动力 费用估算 土地费用 其它应考虑的因素
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投资项目可行性研究1
二、项目可行性研究 的内容
§ 市场分析 § 投资条件与项目选址 § 技术方案 § 环境保护与劳动安全 § 企业组织和劳动定员 § 项目实施进度安排 § 投资估算与资金筹措 § 财务分析 § 国民经济与社会效益分析 § 结论与建议
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投资项目可行性研究1
（一）市场分析
§ 技术转换成本 § 技术发展趋势及所采用技术的发展前景 § 与竞争技术相比，所采用技术的优势及缺陷
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投资项目可行性研究1
（四）环境保护与劳动安全
环境现状 项目主要污染源 项目主要污染物 拟采用的环境保护标准 环境保护ຫໍສະໝຸດ Baidu案 环境监测制度 环境保护投资估算 环境影响评价结论
生产过程中职业危害因 素分析
§ 定性预测
通过分析历史资料和研究未来条件，凭借预测人员的 经验和判断推理能力进行预测。可采用Delphi法、组织 专家小组进行分析判断等。
§ 定量预测
根据统计数据，运用数学分析技术，建立表现变量间 数量关系的模型进行预测。
§ 常用的方法
l 趋势外推法：移动平均法、指数平滑法、季节指数 法、包络线趋势预测法等。