重点商机客户管理表格模板
客户管理重要表格
总经理
决定每月拜访及电话次数
本月开始
副
经理
大
无特别
关系
经理
决定一年的交易金额和付款条件
到下个月底
科长
姓名
大
同学
无特别
关系
营业代表
接洽
每月大约一次本月开始
公司名称
评价要素
评价基准
评分基准
特别事项
经营者的事业心
1积极的
2普通
3消极的
10
5
2
经营者的策划能力
1策划能力极佳
2普通
3疑问
10
5
2
经营者的事业
专职程度
①高等
②普通
③低等
10
5
2
经营者的健康状况
①极好
②普通
③病弱
10
5
2
接班人
①优秀
②普通
③疑问
10
5
2
干部
①优秀
②普通
③疑问
10
5
2
幕僚人员
①优秀
②普通
对策
□区域性密切配合表
表14．5．19
月
1
2
3
4
5
6
日
区
域
活
动
情
报
管
理
其
他
月
7
8
9
10
11
12
日
区
域
活
动
情
报
管
理
其
他
□销售目标估算表
表14．2．20
步骤
项目
金额·数值
①
直接人事费用
crm-客户资料管理-表格
客户资料管理表格一、客户资料管理卡公司名称电话传真地址邮编企业类型注册资金营业内容内销：%； 外销：%内外销比营业性质信用状况营业状态员工人数淡旺季分布最高购买额/月营业概况平均购买额/月姓名职务电话性格特点嗜好主要负责人概况使用本公司主要产品首次交易时间总经理经理主管制卡备注二、顾客特性分析表三、新开发客户报告表客户名称电话公司地址电话主办人员推销产品第一次交易额及品名开拓经过备注批示经理： 报告人：四、新产品潜在客户追踪表潜在客户预定采购时间编号产品名称客户名称接洽人(电话)一个月内三个月内六个月内一年内预算金额报价表号码竞争者结果五、客户统计表产品地址客户数销售额平均每家年销售额前三名客户名称及销售额 名称金额名称金额名称金额六、客户销货统计表日期： 客户编号客户名称销货金额退货金额销货净额欠款额备注经理： 主管： 制表：七、变更信用额度申请表业务员： 日 期： 客户名编号负责人地址电话传真与本公司交易日期年月往来记录销售额前六个月销售额原信用额度及办法拟变更的信用额度及办法经理批示主管批示八、客户信用评估与建议编号：______________ 日期：客户编号建议发货最高限度客户名称成立日期向本公司采购产品：每月平均采购数量、金额：预计销货采购旺季：续表销售产品名称：平均月销售量：销售地区比例：客户业务状况未来营运方针：商场经营经验：市场销售能力：财务状况：关系企业名称：其他供应厂商：结论对该公司意见：经理：主管：调查人：九、客户信用额度核定表客户编号客户名称地址负责人部门别以往交易已兑现额最近半年平均交易额平均票期收款及票据金额原信额新申请信额信额核定或审查意见签章及日期主办信用综合分析研判(包括申请表复查、商业道德、经营盈亏分析、偿债能力、核定额度、附带应注意事项等)主办信用业务主任区经理总公司生效日期十、客户地域分布表编号客户房号客户姓名原居住地址成交日期备注制表人：填表日期：__________年______月______日十一、一级客户登记表客户名称负责人员经营项目年交易额优惠产品及价格十二、接受客户招待时的检查表客户交际记录［］月日客户名、承办者姓名招待内容谢函报告[记载事项]十三、客户名册登记表序号姓名电话住址来电来访日期看好单位客户追踪跟进情况制表人：__________填表日期：__________年______月______日十四、问题客户检核表公司名称销售负责范围及所在位置移动方向问题点对策十五、特殊客户申请表申请人：客户数目：厂商名称负责人经营项目支年交易金额本年预计金额拟给予价格与产品批示批示：审核：十六、投诉处理报告表年月日投诉处理报告表投诉受理日年月日上午、下午时分投诉受理方式 1.信 2.传真 3.电话 4.来访 5.店内投诉内容内容分类：1.品质（有杂物） 2.品质（故障） 3.品质（损坏）4.品质（其他） 5.数量 6.货期7.态度8.服务投诉见证人续表地址处置紧急度 1.紧急 2.急 3.普通承办人处理日处理内容费用保障原因调查会议原因调查人员原因 1.严重原因 2.偶发原因 3.疏忽大意 4.不可抗拒原因记载事项检讨报告人：签章：十七、经销商寻访计划表负责人负责区域寻访计划安排序号访问日期访问对象寻访内容预达目标主管意见主管：总监意见主管：十八、特约店经营调查表地区:经办人:日期:年 月 日店名组织形态地址代表人变更栏分 店 或 营 业 所店名(地区)店长或营业所主任地 址创业开始交易结算期资本额职位姓名年龄学历与店主的关系人员、其他特记事项重要度办事员、员工行业比率年销售额主要进货处付款条件主要客户回收条件经办行业订购处比率年度订购额付款条件订购处比率年度订购额付款条件商品订购状况十九、经销商信息资料表企业名称产权人地址电话联系人职务电话月销售额年销售额资金状况续表卖场数量经营面积员工数量现经营产品品牌我公司产品进货情况我公司产品销售情况我公司产品库存情况合作订货意向营销网络现状需要支持事项结算方式价格运输其他信息业务员：日期：二十、代理店关闭报告书年月日店名负责人代理店地址开始交易日年月日关闭年月日关闭理由：1．契约书份7.2．印章个8．3．招牌块9．收回物品4．销售账簿本10.5．收据凭证张11.6．12.处理栏接收人营业处理总务处理。
客户管理详细表格
客户资料管理卡
新产品潜在客户追踪表
新开发客户报告表
经理：报告人：
客户统计表
客户销货统计表日期：
经理：主管：制表：
变更信用额度申请表
业务员：日期：
客户信用评估与建议
经理：主管：调查人：
客户信用额度核定表
制表人：填表日期：__________年______月______日
一级客户登记表
接受客户招待时的检查表
制表人：__________ 填表日期：__________年______月______日
问题客户检核表
申请人：客户数目：
批示：审核：
投诉处理报告表
报告人：签章：
经销商寻访计划表
特约店经营调查表
地区: 经办人: 日期: 年月日
经销商信息资料表
业务员：日期：
代理店关闭报告书。
客户管理统计表模板
客户管理统计表模板
说明：
客户姓名：记录客户的姓名或联系人姓名。
公司名称：记录客户所在公司的名称。
联系方式：记录客户的联系方式，包括电话号码、邮箱等。
首次接触时间：记录首次与客户建立联系的时间。
首次需求描述：记录客户首次提出的需求或问题。
跟进人员：记录负责客户跟进的团队成员。
跟进方式：记录采取的跟进方式，如电话、邮件、拜访等。
跟进结果：记录每次跟进的结果，包括客户反馈、进展情况等。
下一步计划：记录下一步与客户互动的计划，如发送资料、安排会议等。
客户关系管理的表格大全
沟通的方式，如电话、电子邮件、会议等
内容
沟通的具体内容
参与人员
参与沟通的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
3.销售机会追踪表格
字段
描述
机会编号
销售机会的唯一标识符
客户编号
相关客户的唯一标识符
机会阶段
销售机会的当前阶段，如潜在客户、需求分析、报价等
预计金额
销售机会的预计金额
预计关闭日期
销售机会预计关闭的日期
客户关系管理
客户编号
客户的唯一标识符
客户名称
客户的全名或公司名称
联系人
客户的主要联系人
联系电话
客户的主要联系电话
电子邮件
客户的电子邮件地址
地址
客户的地址
创建日期
客户信息创建的日期
更新日期
客户信息最近更新的日期
2.沟通记录表格
字段
描述
客户编号
客户的唯一标识符
日期
沟通记录发生的日期
责任人
负责追踪销售机会的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
4.客户投诉记录表格
字段
描述
客户编号
投诉客户的唯一标识符
日期
投诉发生的日期
内容
投诉的具体内容
处理人员
处理投诉的人员姓名
处理结果
对投诉采取的措施和处理结果
备注
其他需要记录的信息
以上是客户关系管理中常用的一些表格，通过这些表格可以更好地管理客户信息，跟踪销售机会，并及时处理客户投诉，以保持良好的客户关系。根据需要，您可以根据具体业务情况进行修改和扩展。
重点客户商机管理表格(表格模板、XLS格式)
高
15000
2009/4/14
80%
了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案 了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案 了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案 了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案 了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案 了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案 了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案 了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案 了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案 了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案 了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案 了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案 了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案
资源支 持情况
产品介 绍 产品介 绍 产品介 绍 产品介 绍 产品介 绍 产品介 绍 产品介 绍 产品介 绍
销售谈 判 销售谈 判 销售谈 判 销售谈 判 销售谈 判 销售谈 判 销售谈 判 销售谈 判
签订合 同 签订合 同 签订合 同 签订合 同 签订合 同 签订合 同 签订合 同 签订合 同
首期款 二期款 三期款 首期款 二期款 三期款 首期款 二期款 三期款 首期款 二期款 三期款 首期款 二期款 三期款 首期款 二期款 三期款 首期款 二期款 三期款 首期款 二期款 三期款
了解需 求 了解需 求 了解需 求 了解需 求 了解需 求 了解需 求 了解需 求 了解需 求ห้องสมุดไป่ตู้
确认需 求 确认需 求 确认需 求 确认需 求 确认需 求 确认需 求 确认需 求 确认需 求
确认产 品 确认产 品 确认产 品 确认产 品 确认产 品 确认产 品 确认产 品 确认产 品
制定方 案 制定方 案 制定方 案 制定方 案 制定方 案 制定方 案 制定方 案 制定方 案
重点客户管理表格
重点客户管理表格
_______省_________地区业务员:_________
一,经销单位概况
一)经销单位基本情况
1.基本资料
2.基础设施
3.经营状况
二)经销商资料
二,销售人员资料一)零售主管资料
二)主要导购员资料
三)公司员工总体概况、培训情况及管理模式：
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ _______________________________
三,售后服务能力
一)售后服务资料
二)售后主管资料
三)主要维修骨干
四,营销售后服务网络
一)下属乡镇网点资料
1.基本资料
2.基础设施
3.经营状况
4.售后服务情况
5.负责人资料
二)代理维修点(用于无条件开零售店,但是钱江用户有相当比例的地区)。
有关重点客户管理的表格(工具)
有关重点客户管理的表格1、零售商客户资料卡2、供应商常用报价表注：1、如以上报价不实，经发现将立即停止一切交易并全数退货2、能提供证明文件营业执照卫生许可证安全认证（长城标）出口商检局检查合格证其他税务登记证商检合格证签约授权委托书进京准销证企业法人代码证书商标注册证海关单外贸注册证明]报价人：（签名）3、某公司美容顾问（专柜促销人员）招聘及提升标准美容顾问招聘及提升标准3个月后 1年2次 1年1次未做到上述标准的： ﹡延长试用期 ﹡离开公司再次评估将在延长的试用期满后进行4、地区月度促销人员培训报告月份：地区：地区培训师本月培训课程总结：A—1（由地区培训师主持的培训）培训时间总计=培训主持时间×实际培训人数A—2（由主管主持的入职培训、新产品培训）培训跟进总结：培训结果分析（针对被培训促销员实际操作中存在的问题做需求分析）：主要存在的问题：未达成的主要原因：下月培训重点：所需支持：建议/想法：在实际柜台操作中存在的具体问题（产品知识/服务技巧）需要统一答案请于每月10日前与地区销售经理进行沟通将此报告交培训经理5、某某公司为XXX零训商制定的促销计划表XXX：2001年10月某某产品种销重点客户名称：XXX促销期：10月1日至10月31日活动内容：费用处理：补偿方式：残损补贴率：单位：﹡注：请在呈报实际进货量时，随附商场送货单复印件，我们会按照送货单上的实际数量给予补偿。
相关人员签字：财务控制：6、重点客户销售代表考核表重点客户销售代表考核表业务代表：区域：日期：年月直接主管：7、供应商客户资料卡公司客户资料卡Customer Data年月日8某供应商客户账目往来明细表某公司客户往来明细表客户名称日期：自至客户代码客户联系电话固定运输期限销售代表销售代表联系电话：9、重点客户销售人员工作日报表重点客户销售代表工作日报表业务助理：地区日期：走访报告：10、重点客户人员月/周度工作计划安排销售人员月度工作计划安排月份：SR本月目标和重点：工作重点：1、2、3、一、开票、发货、回款二、进店计划三、新品进店四、促销活动（包含本月将实施和本月要与客户商谈之促销活动）：人力资源需求：费用预算：﹡陈列费用﹡管理费用﹡工资﹡其他总计：促销费用成本分析：销售人员每周工作计划安排姓名：月份：提交日期：11、供应商主要竞争对手月度信息报告主要竞争对手月度报告城市：月份：品项：填写人：12、重点客户销量统计表重点客户销量统计（金额）城市：日期：年月备注：1、金额按公司出厂价格统计。
客户信息管理表格表单
三、客户销售信息表
1．客户销售资料一览表
客户名称 客户编号 产品编号 经营性质 优先等级 详细地址 部门主管 经办人 联系方式 第一 交 易 金 额 第二 季度 第三 季度 1 2 3 4 5 6 7
季度
8 9
第四 季度
10 11 12
3．客户销售毛利排名表
序号 1 2 3 4 5 … 由 高 到 低 排 名 客户名称 客户编号 联系人 联系电话 平均销售毛利 备注
四、客户信息登记表
1．法人客户信息资料表
客户名称 电话 法人代表 法 人 代 表 企 业 性格 兴趣 学历 能力 规模 产量 附近同行 营业经办 主要客户 营业地区 营 业 方 向 交 易 产 品 类型 月份经营能力 品名 类型 价格 品名 类 型 价 格 品名 类 型 价格 品名 类型 价格 品名 类 型 价 格 交易开始 出生日期 地址
客户信息管理表格
一、客户等级分类表
AAA 级 序号 公司 名称 1 2 3 经营 业种 客户 代码 公司 名称 AA 级 经营 业种 客户 代码 公司 名称 A级 经营 业种 客户 代码 公司 名称 B级 经营 业种 客户 代码
复核人：
审核人：
填表人：
二、客户区域分类表
日期： 序号 1 2 3 … 区域 代号 A B C … 所辖区 域名称 组别区 域界限 公司名称 经营类别 年 月 日 备注 不宜访问时间
会
来往银行
计 方 面
账号 银行信用 账簿建立 同行评价 资本金 付款日期 结账情形
交易 条件
现金 日结 状 况
良好 一般 较差 极坏 货款回 收办法
现金 支票 汇票 其他
% % % % 回收 状况
良好 一般 较差 极坏
手把手教你高效管理客户资料！5张表格搞定！
手把手教你高效管理客户资料！5张表格搞定！作为管理工作者，你是否遇到过这样的问题：•1、工作一段时间后，发现客户资料有种乱乱的感觉；•2、随着开发的客户越来越多，突然发现客户资料虽有分类却不科学，导致很多该跟进的客户跟进不及时；•3、久而久之，又发现客户资料太多，不懂精简，分不清主次，花费了大量时间跟进却效果不明显；•4、更糟糕的是，一不小心电脑中毒重装，或者粗心大意将记录客户的本子遗失，之前积累的客户全部没有了。
•......因此，做好客户资料整理是特别重要的一件事，正所谓磨刀不误砍柴功，如果能系统的、有序的做好客户资源管理，不仅可以大大提高自己的工作效率，而且能够更好的维护好客户关系，理顺跟进情况，从而提高成单率。
因此，一套科学的客户管理方法非常重要，一起随小编看看吧~01、首先要确定客户资料管理的总体思路，主要围绕两点逻辑来展开：•资料的整体和局部的关系问题；•资料的主要和次要的关系问题。
资料的整体和局部的关系问题，按照“藕断丝连”的原则，通过处理好资料的分离和整合来解决。
先说分离：对于某个客户而言，其基本信息及业务明细，建议不要混杂在同一个表格里，要分开成多个表格。
例如，分成以下几个表格：客户基本信息、客户跟进记录、客户购买记录等等；另外，对于多个客户而言，要对客户进行分类，按照ABCD 等级别进行归类；这样分的好处就是容易区分和记忆，更加方便记录。
再说整合：这几个表格之间不是完全独立的，而是依据某关联字段(如客户编号) 内在地联系起来，是一个整体。
这样，查看某客户时，他的基本信息、跟进记录、购买记录就能全都列在一起，能够方便地了解该客户的全部信息，而不是在每个表格去找。
具备共同等级的客户，整合在一起，更具横向对比性。
资料的主要和次要的关系问题，根据“轻重缓急”的原则，通过处理好任务的重要性和时间的急迫性来解决。
这个也涉及到时间管理的概念，把任务按照重要程度和紧急程度分类，最终产生了四种任务：•既重要又紧急的事情，称之为危急；•重要但不紧急的，称之为高回报；•紧急但不重要的，称之为日常中断；既不重要又不紧急的叫琐事。
客户关系管理（表格）
双峦电站设备客户关系管理（表格）客户分级表1：客户等级分类A级（销售额所占比例90%以上）客户名称负责人产品B级（销售额所占比例80%～90%）客户名称负责人产品C级（销售额所占比例70%～80%）客户名称负责人产品D级（销售额所占比例60%～70%）客户名称负责人产品E级（销售额所占比例60%以下）客户名称负责人产品重点客户管理表2：序号销售额前5名销售增长率前5名销售利润率前5名客户名称销售额客户名称增长率客户名称利润率1 2 3 4 5 6 7 8 9 10重点管理客户销售额目标将其设为重点客户的原因实现目标的行动措施问题客户对策表3：序号客户名称负责人产品恶化度问题呈现对应策略1234客户招待申请表4：申请人部门申请日期客户名称宴请场所宴请日期客户方面同席人员招待费用预算会议用餐交通礼品其他合计本公司同席人员金额（元）招待事宜安排人员实际支出额（元）招待目的费用说明注意事项总经理审核财务部审核备注客户招待报告表5：客户名称招待日期报告人招待目的招待地点报告时间客户同席人员名单支出费用报告项目金额（元）备注会议用餐住宿本公司同席人员名单礼品交通费合计想要搜集的信息注意事项接待效果如何用于今后的活动总经理审核财务部审核备注。